2023宠物行业发展报告

11宠物行业蓝皮书2023目录CONTENTS

国际市场洞察展望与思考鸣谢与预售3行业现状综述行业现状综述-行业发展现状（宠物数量）养宠数量持续攀升，宠物市场多元化进一步发展2018-2022年，我国养宠数量持续上升，尽管受疫情管控影响，2019年后我国养宠增长动力有所下降，随着疫情防控政策改变，养宠数量增长率由2022年-1.5%反弹上升至2023年2.7%，养宠数量将增至近2.0亿只。千只2018-2023我国养宠结构变化

CAGR

2018-2023我国宠物活体数量变化200,000.0180,000.0160,000.0140,000.0120,000.0100,000.080,000.060,000.040,000.020,000.00.0

2018 犬 猫 其他

+0.2%+4.8%

千只

2018 2019 2020 2021 2022

14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%数量增长率数量增长率CAGR:2.1%数据说明：养宠数量不含水族及鸟类；犬猫宠物数量涵盖城镇及农村全国范围；CAGR为复合增长率行业现状综述-行业发展现状（消费者洞察）宠物主年龄不大，偏爱犬猫。目前中国养宠人群主要以90后为主，新一线城市成为宠物主大本营中国养宠人群年龄分布50.2%

29.7%

宠物消费人群城市线级分布23.8%15.9%9.7%23.8%15.9%9.7%0.4%16.9%15.3%9.1%6.7%3.7%18岁以下18-24岁 25-34岁 35-44岁45岁以

新一线城市一线城市二线城市 三线城市四线城市五线城市数据来源：公开资料，亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（市场规模）宠物市场不断细分并日益壮大，市场规模增速高于全球水平2023年我国宠物市场规模以近5年复合增长13.1%增至近2500亿元，除2020年受新冠疫情影响增长率达到低谷，增速始终高于全球水平，宠物行业处于高速发展阶段。宠物食品用品作为主要赛道市场规模占比达半数以上，随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%，同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%，随着行业发展成熟，宠物市场不断细分并日益壮大。2023宠物市场消费结构宠物食品 宠物用品 宠物医疗 宠物服

2018-2023我国宠物市场规模亿元300030.0%250025.0%200020.0%150015.0%100010.0%5005.0%0201820192020202120222023E0.0%市场规模全球宠物市场规模增长率市场规模全球宠物市场规模增长率CAGR:13.1%8数据说明：消费口径数据，高于B端零售口径;宠物食品含营养品行业现状综述-行业发展现状（宠物食品）宠物食品零售规模增至549亿元，营养品增速最快，零食增长高于主粮2023年宠物食品零售额由2018年269亿元增至533亿元，复合增长率14.7%，作为养宠必须品类赛道，对比用品、服务，宠物食品具备消费需求更高的天然优势，始终占据市场主要份额。犬猫主粮占据了宠物食品市场近88%的份额，但营养品、零食增长能力更强，近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%，高于主粮及其他宠2018-2023中国宠物食品零售额结构变化2018-2023中国宠物食品零售额结构变化CAGR+2.0%+18.8%+15.8%百万50,000.040,000.0

百万

2018-2023中国宠物食品零售额增长变化28.5%25.2%

30.0%25.0%30,000.020,000.010,000.0

+14.6%

40,000.030,000.020,000.010,000.0

19.2%

12.8%

7.8%

20.0%15.0%9.7%10.0%5.0%0.0

2018 2023犬猫主粮 犬猫零食 犬猫营养品 其他宠物粮

0.0

2018 2019 2020 2021 2022 量

0.0%CAGR:14.8%数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院CAGR:14.8%数据说明：本报告EuromonitorInternationalPassport数据引用均为零售口径行业现状综述-行业发展现状（犬粮市场）犬食品增长疲软，零食是表现最好的品类由于近年来犬数量的减少，犬食品消费市场缩减，年增长率逐年放缓，2022年犬食品零售额（217.9亿元）同比2021年下降0.1%，但2023年随着疫情限制放松，预计犬食品市场将有所回暖，零售额将上升至225.5亿元。从细分品类来看，犬干粮占据80%以上的份额，但不论从零售额还是单价来看，犬零食的增速更快。2018 2019 2020 2021 2022 2023E百万25000.02018-2023犬食品零售额变化%百万25000.02018-2023犬食品零售额变化%45.0 CAGR元/kg2018-2023不同犬食品平均单价变化%40.0140.06.020000.035.0 +10.2%120.05.030.0 +10.5%100.015000.025.04.020.080.010000.015.060.03.010.0 +7.6%2.05000.05.040.00.020.01.00.0-5.0干犬粮增长率 湿犬粮增长率 犬零食增长率

0.0

2018 2019 2020 2021 2022 2023E干犬粮单价 湿犬粮单价 犬零食单价干犬粮单价增长率 湿犬粮单价增长率 犬零食单价增长

0.010CAGR:8.0%10数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（猫粮市场）猫食品实现两位数增长，湿粮、零食更具活力2022年猫食品零售额以14.6%的增长率增至268.4亿元，2023猫食品零售额预计将延续强势增长趋势至306.4亿元，零售单价将由37.5元/kg增至38.6元/kg。从过去五年复合增长率来看，零食、湿粮增长动力更强，猫主人更愿为宠物“馋嘴”买单，同时，科学养宠大势下，越来越多的宠物注意识到含水量较高(60%-85%)的湿粮有助于猫咪补充水分，帮助爱宠保持健康。百万

2018-2023

%120.0100.080.060.040.020.0

CAGR+30.3%+22.7%+21.1%

元/kg200.0150.0100.050.0

2018-2023

%8.07.06.05.04.03.02.01.00.0

2018 2019 2020 2021 2022

0.0

0.0

2018 2019 2020 2021 2022

0.0干猫粮 湿猫粮 猫零食

干猫粮单价 湿猫粮单价 猫零食单价11干猫粮增长率湿猫粮增长率猫零食增长率干猫粮单价增长率 湿猫粮单价增长率 猫零食单价增长率11干猫粮增长率湿猫粮增长率猫零食增长率CAGR:21.8%数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（宠物用品）用品市场稳定扩张，猫砂、美容清洁用品增长强劲宠物用品零售额近5年年增长率均在12%以上，增长稳定，2023年宠物用品零售市场规模预计增至369亿元。作为养猫必需品，猫砂零售额随着猫数量的上升强势增至66亿元。随着犬猫宠物主对爱宠卫生清洁关注的增加，2023年美容清洁用品零售额预计增至60亿元，2018-2023年复合增长率为24.8%，增速仅低于于猫砂（25.7%）。百万40,000.0百万40,000.0CAGR百万18.0%35,000.035,000.016.0%30,000.0+9.1%30,000.014.0%25,000.025,000.012.0%10.0%20,000.020,000.08.0%15,000.0+12.7%15,000.06.0%10,000.0+24.8%10,000.04.0%5,000.05,000.02.0%0.0+25.7%0.0201820192020202120222023E0.0%20182023数量增长率猫砂 美容清洁用品 服装配饰 其他用品

2018-2023中国宠物用品零售额增长 CAGR:14.2%数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院CAGR:14.2%行业现状综述-行业发展现状(投资市场)资本发力医疗保健、衍生服务赛道，行业多元发展前景明朗2022.07-2023.06统计期内，宠物行业融资事件总计78起，同比2022年增长37.9%，“它经济”投资热度不减。宠物食品用品相关融资事件占比47%，医疗保健增至24%（2021.07-2022.06统计期占比22%），宠物电商/数据服务占比14%，其中半数为宠物O2O电商平台。与2022年蓝皮书相关统计数据相比，小众宠物产品及殡葬、供应链、携宠出游等其他衍生服务赛道融资事件比例由5%激增至15%。2021-2023宠物行业融资事件增长90807060504030201020212022 202320212022 2023CAGR：38%

2022.07-2023.06融资事件赛道分布

宠物用品宠物医疗保健宠物电商/小众宠物产品其他宠物服务数据来源：企查查，公开资料，亚宠研究院行业现状综述-行业竞争格局产品市场碎片化，CR20品牌中半数为犬猫综合食品品牌，其次是水族用品品牌2022年我国CR20宠物品牌集中度约为19%，集中度较低，产品市场碎片化，缺少头部品牌。从品类来看，头部产品品牌中半数为综合犬猫食品品牌，其次是水族用品品牌3家，犬粮及猫粮品牌各2家，保健品（驱虫）品牌2家，以及1家营养品品牌。CR20宠物产品品牌结构2018-2022中国CR20宠物产品品牌市场集中度19.5%19.0%18.5%18.0%17.5%17.0%16.5%

2018 2019 2020 2021 2022

营养品14综合食品（犬） 水族用品 犬食猫食品 保健品营养品14数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院行业现状综述-行业发展驱动疫情影响消退，消费者信心复苏，利好宠物经济增长20235.5%，经济增长整体回升，全国居民人均可支配收入及消费指数升高，内需潜力持续释放，带动消费品总额、商品零售总额分别同比增长8.2%、6.8%，批发和零售业总值增长6.6%，宏观经济向好，有效驱动宠物行业整体发展。约40%的宠物主表示疫情后消费有所增长（56%表示无明显变化），宠物健康消费首当其冲（营养品、保健品、清洁用品、宠物医疗），此外，自2022年底“新十条”发布，交通出行、旅游等行业正迎来快速复苏，随着线下消费的回暖，户外用品、美容洗护、携宠出行消费增长。40%40%

疫情消退后宠物主消费增长项目国内生产总值（GDP）+5.5%全国居民人均可支配收入+6.5%全国居民消费价格指数（CPI）+0.7%

社会消费品零售总额+8.2%商品零售总额+6.8%批发和零售业总值+6.6%

营养品：58.9%保健品：53.1%清洁用品宠物医疗户外用品服装配饰宠物笼/窝/垫/缸美容洗护：20.8%智能用品：18.9%数据来源：国家统计局，中央人民政府网，人民网，公开资料，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查

携宠出行：12.7%1616潜力市场洞察潜力市场洞察-犬猫篇-养宠趋势宠物猫及小型犬相关产业将成大势未来5年犬猫数量预期将从2023年1.9亿只增至2.1亿只，其中猫数量将随着养宠偏好的变化预期超过1.1亿只。尽管受到城市中大型犬养犬限制以及疫情封控难以遛狗等影响2018-2023犬数量有所降低，但未来5年得益于小型犬数量的增长仍将增至近9千万只。2023-2028中国犬猫数量预期增长

2023养猫宠物主占比

2023养犬宠物主占比千只0 20,00040,00060,00080,000100,000120,0002023E2028E

CAGR70%44%+0.4%70%44%+2.6%犬 猫VS2022 +6% VS2022 -9%2018数量2023预期数量2028预期数量2018-2023AAGR2018-2023CAGR2023-2028CAGR小型犬4.54千万只4.78千万只4.88千万只+2.1%+0.6%+0.8%中型犬9-23kg2.87千万只2.8千万只2.86千万只+1.7%-0.4%+0.4%大型犬23kg以上1.53千万只1.24千万只1.15千万只-2.8%-4.1%-1.5%数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道犬零食预期增速最强，烘焙粮、零食冻干市场需求较高犬主粮中烘焙粮、混合冻干粮市场需求更高，尽管湿粮市场份额占比较低，但主粮罐头消费意愿已高于膨化粮。零食中冻干、磨牙零食得到了犬主人更多的关注，零食罐头、原切冻干消费偏好超过半数同样是热门零食品类。未来5年犬干粮预计将继续占据主要份额（零售额占犬食品总额的80%以上），烘焙粮为主要品类，犬零食将仍是增速最快的犬食品品类。烘焙粮

犬主人偏好主粮品类0% 20% 40% 60% 80%零食冻干磨牙零食零食罐头

犬主人偏好零食品类0% 20% 40% 60%

百万30,000.025,000.020,000.015,000.010,000.0

2023-2028犬主粮及零食零售额预期变化主粮罐头

原切冻干肉条/香肠

5,000.00.0

2023E

2028E膨化粮袋装湿粮其他

饼干/布丁/其他

额 湿粮零售额 2023-2028CAGR预期单价零售额2023-2028CAGR预期单价零售额干粮0.9%2.5%湿粮0.5%2.6%零食1.0%2.9%潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道猫食品增速远高于犬食品，主粮罐头、零食冻干更受欢迎猫主人相比犬主人表现出更多对湿粮尤其主粮罐头、零食罐头的偏爱。此外，零食冻干、烘焙粮、混合冻干粮同样受到猫主人的认可。未来猫食品将继续强劲增长趋势，干粮、湿粮、零食2023-2028年零售额预期复合增长率均在20%以上，增速远高于犬食品市场。烘焙粮膨化粮袋装湿粮其他

猫主人偏好主粮品类0% 20% 40% 60% 80% 100%零食罐头原切冻干磨牙零食肉条/饼干/布丁/

猫犬主人偏好零食品类0% 20% 40% 60% 80% 100%

百万50,000.045,000.040,000.035,000.030,000.025,000.020,000.015,000.010,000.05,000.00.0

2023-2028猫主粮及零食零售额预期变化2023E 2028E2023-2028CAGR预期单价零售额干粮4.1%21.1%湿粮5.0%22.7%2023-2028CAGR预期单价零售额干粮4.1%21.1%湿粮5.0%22.7%零食3.1%30.3%数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道具备高鲜肉、高蛋白、低脂肪特点的食品更容易被选择，幼年及老年犬猫主人更关注营养补充及成分是否天然关注适口性。脂肪含量，原料是否低敏以及矿物质矿物质/维生素的补充，原料是否天然

犬猫食品购买影响因素0.00% 20.00%40.00%60.00%80.00%适口性性价比

犬猫食品原料特点偏好0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%低敏有机以及是否专宠专用。此外，0-6个月的幼年犬猫宠物主及七的补充（10）以及成分是否天然

产品包装亲友推荐

矿物质/天然有机（+6%）。

明星代言/KOL推荐犬猫犬猫数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查数据说明：问题为多选题，总和大于100%潜力市场洞察-犬猫篇-营养保健犬猫主人都更关注爱宠的驱虫保健，犬主人更关注骨质关节健康，猫主人关注维生素的补充不论犬猫，在健康保健方面都最关注宠物的驱虫，此外，维生素补充同样有较高的需求，分别位列犬、猫主人消费偏好的第三、第二位。犬主人更愿意为骨质关节健康、皮毛健康产品消费，猫主人则更愿意购买化毛、肠道健康相关产品。未来五年与宠物健康直接相关的营养品及医疗保健品类预计热度不减，将以年均14.7%的增长率突破90亿元。养犬关注营养保健

养猫关注营养保健祛泪痕眼部健康

0% 20% 40% 60% 80%

泌尿健康

0% 20% 40% 60% 80% 100%数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查数据说明：问题为多选题，总和大于100%潜力市场洞察-犬猫篇-用品赛道出行用品、猫砂分别是犬、猫主人主要消费用品，共享家具成为继智能用品后新晋潜力品类由于犬有外出需求，出行用品位列犬用品消费偏好第一位，而猫砂作为必需品始终是猫主人需要购买的首要用品品类。清洁用品、玩具作为日用品与人宠互动辅助产品同样是热门消费品类。除去上述宠物生活日用品类，为进一步升级人宠生活环境，超过三成的宠物主偏好购买智能用品，共享家具类产品成为新晋宠物主偏好消费品类，超过四成的猫主人会购买该类产品。此外，部分犬主人会训练宠物犬使用猫砂，因此7%的犬主人表示会购买猫砂。未来五年，随着人宠生活的进一步精致化，宠物用品品类将依据生活场景持续丰富，零售规模预期将以9.2%的复合增长率增至572亿元。犬主人偏好用品品类0% 20% 40% 60% 80%

猫主人偏好用品品类0% 20% 40% 60% 80%

2023-2028宠物用品零售额预期变化百万犬玩具猫砂其他

猫玩具其他

60,000.050,000.040,000.030,000.020,000.010,000.00.0

2023E 2028E猫砂 其他宠物用品CAGR:9.2%数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查注：清洁用品包括宠物湿巾、除味喷雾、拾便袋等CAGR:9.2%潜力市场洞察-犬猫篇-用品赛道智能用品是消费升级意愿最强的品类，犬主人偏好智能定位产品，猫主人偏好购买智能喂食/喂水器及远程监控互动产品智能用品属于非必须消费品类，购买偏好低于猫砂等日用品，但仍有九成的宠物主表示未来愿意购买更多的宠物智能用品，54%的宠物主表示愿意为智能用品提高预算，是消费升级意愿最强的品类。除智能喂食/水器外，53%及47%的宠物主表示了对远程互动监控器及智能定位产品的购买意向。其中犬主人更偏好购买智能定位产品（58%）及智能喂食/喂水器（52%），猫主人更偏向购买智能喂食/喂水器（69%）及远程互动监控产品（53%）。91%54%智能用品选购偏好91%54%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%智能喂食/水器远程互动监控器智能宠物产品预期购买意愿 愿为能提高人宠生活便利性的智39%51%产品提高预算39%51%愿意为专宠专用产品提高预算 愿意为人宠共享产品提高购买预算数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查

智能定位名牌/智能健康监测智能玩具数据说明：问题为多选题，总和大于100%潜力市场洞察-犬猫篇-渠道偏好短视频平台、社交平台是新品传播及产品分销新兴渠道，门店仍是线下零售主要渠道线上渠道中除综合电商平台淘宝天猫、京东是犬猫宠物主购买产品主要两大渠道，抖音作为头部短视频平台占比达44%，此外，小红书作为社交平台进入前五值得关注。线下渠道中宠物门店占比68.6%、宠物医院占比54.2、展览/展销会50.9%位列前三，其次是品牌集市和综合商超。此外，社交平台（小红书）、短视频平台（抖音）、私域（微信群/朋友圈/社群）是新品信息检索使用偏好较高的渠道。宠物新品信息来源渠道0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

宠物产品购买主要线上渠道TOP50.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%淘宝天猫抖音综合电商平台社交平台微信群/综合电商平台社交平台微信群/社群电视//

宠物产品购买主要线下渠道TOP50.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%宠物医院展览/数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查数据说明：问题为多选题，总和大于100%

品牌集市综合商超潜力市场洞察-犬猫篇-服务赛道可提供多元的医疗服务项目及急诊服务是宠物主除医院专业性、收费合理性外的主要考察因素热门医疗保健项目医疗保健热门前五大项目分别是体检、疫苗、绝育、CT/B超类影像检查及常规诊疗。医院的专业度包括医生专业度、设备完善度仍然是宠物主为爱宠选择医院的首要考察因素分别占比88%、71%，此外，医疗服务项目的多样化与能提供急诊服务同样是优先选择因素，分别占比61%、58%。

宠物医院选择偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%先进完善的医疗设备提供24小时急诊服务数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料

数据说明：问题为多选题，总和大于100%潜力市场洞察-犬猫篇-服务赛道定制洗护服务、上门服务、自助式洗护是门店服务市场需求方向除基础宠物洗护服务外，宠物主最希望门店可以增设提供专宠专用产品的定制洗护服务、上门服务、自助式洗护及寄养项目。城市线级越高，对洗护服务价格的接受度越高。工作人员专业度、管理规范标准化、服务态度是宠物主选择门店的前三大影响因素分别占比87%、69%、60%，其次是门店地理位置、服务项目是否全面以及门店环境，分别占比56%、55%、55%。除基础洗护服务外热门需求项目

宠物门店选择因素定制洗护服务

上门服务

41%自助式洗护服务41%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%寄养39%工作人员专业度39%44%64%不同线级城市洗护价格接受度44%64%城市线级30-80元81-150元151-200元200元以上一线24%44%20%12%新一线38%39%16%7%二线41%40%12%7%三线及以下44%41%10%5%数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查

地理位置门店环境服务态度亲友推荐门店口碑数据说明：问题为多选题，总和大于100%潜力市场洞察-水族及小众宠物篇-养宠趋势水族是仅次于犬猫的第三大宠物市场，小型哺乳动物是小众宠物中较受欢迎的类别小众宠物热门饲养细分品类小型哺乳动物鸟类小众宠物热门饲养细分品类小型哺乳动物鸟类爬宠啮齿类（仓鼠、豚鼠、龙猫等）鹦鹉龟兔柯尔鸭守宫、蜥蜴蜜袋鼬文鸟蛇貂金丝雀、珍珠鸟蛙类刺猬鹩哥、芦丁鸡蜘蛛犬猫宠物主水族及小众宠物饲养意愿小型哺乳动物鸟类水族及爬宠啮齿类（仓鼠、豚鼠、龙猫等）柯尔鸭水族兔鹦鹉守宫、蜥蜴蜜袋鼬芦丁鸡龟貂其他蛇小型哺动物 水族 爬宠 鸟类犬猫宠物主关于水族及小众宠物饲养意愿有意愿 无意愿数据来源：公开资料，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查注：小众宠物指小型哺乳动物、鸟类、爬宠

水族是仅次于犬猫市场的第三大养宠市场占总体宠物市场的约16%。小众宠物市场结构为小型哺乳动物46%、鸟类41%、爬宠13%。从饲养偏好来看小型哺乳动物中最受欢迎的是啮齿类（宠物鼠类）、宠物兔占比逾半数，鸟类中饲养较多的是鹦鹉、柯尔鸭，爬宠中受欢迎的是龟及守宫蜥蜴类占比超60%。65%的犬猫宠物主表示有未来饲养水族或小众宠物的意愿，养宠类别综合排位前六位的是啮齿类宠物、宠物兔、蜜袋鼬、柯尔鸭、鹦鹉、貂，此外水族、守宫也很受欢迎，另有部分宠物主表达了对饲养芦丁鸡、狐狸的意向。潜力市场洞察-水族及小众宠物篇-品类偏好水族宠物主热爱造景，小众宠物主主要为必须品买单水族产品消费偏好0.0% 20.0% 40.0% 60.0% /鱼缸造景用品

小众宠物产品消费偏好0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%饲料零食

水族宠物主热衷水箱/鱼缸造景，相关消费仅次于水箱/鱼缸。过滤用品、饲料、水泵等其他水族必须品占据了第三至第五位，分别占比55%、49%、41%。饲料加热棒水箱/

笼/窝/营养品药品/笼/窝/食盆/浴沙

饲料、零食、笼/窝/箱作为必需品是小型哺乳动物、爬宠、鸟类饲养的前三大支出品类，造景用品同样受到其他小众宠物主尤其是爬宠宠物主的欢迎。此外，小型哺乳动物在笼/窝/箱垫材、清洁用品、浴沙品类有更高的消费需求，鸟类宠物主则在零食、鸟笼、营养品、食盆/饮水器方面有更多的支出。数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料数据说明：问题为多选题，总和大于100%3030新兴市场洞察携宠出游发展现状：国内携宠出游市场尚处于起步阶段，市场竞争格局尚不清晰，随着城市化程度的提高和养宠渗透率以及疫情影响的消退，携宠出行的需求逐渐增加，迎来发展风口。携宠出游发展现状：国内携宠出游市场尚处于起步阶段，市场竞争格局尚不清晰，随着城市化程度的提高和养宠渗透率以及疫情影响的消退，携宠出行的需求逐渐增加，迎来发展风口。宠物托运服务、户外用品等。宠物保险、携宠出游是宠物行业新兴蓝海随着宠物市场向覆盖宠物全生命周期、全生活场景扩张，衍生服务多元发展，其中出于降低宠物医疗成本需求的宠物保险服务，及出于疫情开放后携宠出行需求的携宠出游服务是宠物主有较高消费意愿的新兴衍生服务赛道占比均在60%以上。宠物保险宠物保险品矩阵逐渐丰富。中游-线上保险商城、宠物医院、保险代理人、其他第三方销售平台，下游-宠物主。品类构成：宠物医疗险+宠物意外险+其他险种宠物保险服务宠物友好酒店携宠旅行服务携宠出游宠物餐厅宠物殡葬宠物摄影宠物行为培训服务其他0.0% 10.0%20.0%宠物保险服务宠物友好酒店携宠旅行服务携宠出游宠物餐厅宠物殡葬宠物摄影宠物行为培训服务其他数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料数据说明：问题为多选题，总和大于100%新兴市场洞察-宠物保险宠物保险市场预期未来三年将增至14亿元，核心险种销量连年增长，女性宠物主为主要消费者，猫为主要投保宠物类别宠物保险市场规模预期增长1510

30%

年龄构成

核心险种：宠物医疗险+宠物责任险占比50%以上502023ECAGR:26.1%

2025E

70%

95后（含后） 9080后 70其他

年增长率80%以上80%

宠物保险渗透率

2021犬猫投保比 2022犬猫投保比

TOP3投保品种60%

45%

40%

比熊、金毛、贵宾40%20%0%瑞典 英国 中国

55%

60%

英短、美短、布偶数据来源：蚂蚁保，众安保险，瑞士再保险，亚宠研究院

数据说明：消费偏好数据基于蚂蚁保相关资料生成新兴市场洞察-宠物保险数字科技护航千亿养宠消费风险保障需求科技重塑宠物保险价值链，众安宠物险前沿技术运用于各个环节优化产品、提高服务质量、完善供应链核保智能鼻纹技术

产品基于宠物全生命全周期场景 匹配差异化的产品案

理赔理赔系统标准化建设科技赋能提质增效

生态覆盖超10,000家线下宠物医院与服务机构“身份证”

宠物医疗险

宠物出意外医疗险

宠物第三者责任险

3日快赔（部分渠道）

多病种+意外都能赔

疫苗 问诊

营养 第三者咨询 责任资料来源：众安保险，蚂蚁保，亚宠研究院新兴市场洞察-宠物保险众安保险创新赋能医疗机构，网点专属定制方案提质增效直击痛点医院：同业竞争激烈，竞争压力大；用户：宠物就诊费用较高，医疗费用透明度较低9.5分宠物医院对宠物保险的满意度众安宠物险四大优势，创新连接宠物医院、宠物主（满分10分，数据来源2023年8月众安保险全国抽样117家医院调研结果）宠物医院对宠物保险正面评价

宠物保险科技赋能探索医+险生态发展新路径

产品定化 销售场化 理赔自化 运营线化保险报销减轻诊疗负担，提升用户体验；服务回流原门店，高效为门店获客引流创新案例：全国定点医院超过10000家，核心区域成功打造3公里宠物服务圈，宠物服务能力保险行业领先为宠物生态带来更广阔的发展机遇全生命周期的宠物服务

巨大的用户转化空间

高黏性、高参与度的用户资料来源：众安保险，蚂蚁保，亚宠研究院新兴市场洞察-携宠出游中高收入养犬家庭携宠出游需求更强；携宠出游可带动多元项目消费，发展空间大，增长潜力强有携宠旅行需求的宠物主53%53%养宠类型：犬月收入万元以上有携宠出游需求的人群

社交平台携宠出游相关热词35%

TGI：110

目前我国携宠出游属于相对空白市场，涵盖旅游团、托运、酒店民宿、露营、漂流、户外用品等多类相关消费项目，赛道可塑性和潜力较强。根据GoogleTrends数据显示，疫情后“宠物友好住宿”的比率大幅增加了3倍，上海、深圳、成都、三亚、昆明、新疆等多地区，多家宠物俱乐部、旅行社眸准商机，陆续推出“携宠出游”活动、“暑期携宠旅行团”，但携宠出游的发展也存在着出行便利、住宿便利、宠物行为不可控等诸多限制，使其现阶段仍是一种小众旅游形式。数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查，GoogleTrends，公开资料零售市场洞察零售市场洞察-线上零售淘宝天猫宠物市场整体增速淘宝天猫宠物市场整体增速¤}Rƒ$中国宠物市场15年发展变化中国宠物行业电商渠道占比变化*数据来源：天猫Digital生态实验室中国宠物市场15年发展变化中国宠物行业电商渠道占比变化

时间范围：2021.7-2022.62022.7-2023.6零售市场洞察-线上零售宠物行业线上消费新趋势猫01精细喂养猫01精细喂养提升抵抗乳铁蛋白+400%毛发呵护 鱼油+200%水族/小宠01物种多元--+156%小宠物种细分一线仓鼠+200%犬01专宠呵护犬01专宠呵护止泻药、疫苗等老年犬+130%

02全屋智能

个性家私+50%

智能饮水机

-

+11%+20%+66%+20%+66%

智能猫砂盆

-

+127%+140%+100%科学养护+140%+100%

03身心呵护

03专业饲养

+208%

+900%

- 冷水机+379%

+900%

- 鸟零食*数据来源：天猫Digital生态实验室时间范围：2021.7-2022.62022.7-2023.6零售市场洞察-线上零售宠物生命周期整体趋向成年和老年阶段，中小型犬需求增加；宠主消费更加理性，兼顾品质、实用与价格友好；更加关注宠男女比例生命周期物的健康，特别在皮肤、口腔和肠胃等方面男女比例生命周期

成年及老年猫犬市场扩张

体型体态

皮肤、口腔、肠胃问题 实用精致并重，更加智享年龄分布年龄分布[5-城市分布y城市分布一线二线三线

幼年猫和成年猫仍是猫咪处于的主要阶段，同时更多猫咪步入成年和老龄化猫类猫宠主成年仍占七成，犬类老龄化趋势显现犬类宠主

/中小型犬偏好增加，大型犬偏好稳定

皮肤、口腔、肠胃为主要问题，且同比增长

高端乐享者无消费升级趋势，关键时刻购买意向品质实用、精致精明偏好明显关键时刻购买意向日销占比：67.4%品质实用、精致智享强偏好增强，且精致智享偏好尤为明显日销占比：67.6%四线 宠物先锋人群品类消费趋势五线Up补钙六线Up补钙New!消费活力益生元消费活力

Up!抑菌

Up洁齿

! Up!内外同驱41内外同驱41低 高 *数据来源：天猫Digital生态实验

时间范围：2021.7-2022.62022.7-2023.6零售市场洞察-线下门店零售门店收入能力增强，门店面积与营收能力成正比月收入5万以上的门店由2022年30%增至50%，其中月收入5-7万的门店占比增长最多由2022年10%增至17%。防疫政策的改变是影响门店营收增长的主要原因之一，53%的门店表示疫情放缓后营收增长，其中20%的门店月收入增长了6%-10%，仅有14%的门店表示无影响。此外，门店月收入与门店面积成正比，面积越大月收入越高。2023降低1%-5% 降低10%上 降低6%-10%无影响 增加1%-5% 增加10%增加6%-10%

40%35%30%25%20%15%10%5%0%

2020-2023门店月收入分布2020 2021 2022 2023

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2023不同面积门店月收入分布3万以下 3-5万 5-7万 7-10万10-15万 15-20万 20万以上数据来：亚研究院2023国宠门店营现调研 数据说：问为多题，和大于100%零售市场洞察-线下门店零售门店打破传统服务方式，开启多元经营战略美容洗护、商品零售、宠物寄养三大宠物门店核心业务仍是近一年营收增速表现较好的类目。随着宠物主对养宠精致生活的追求，门店不在局限于基础项目经营与传统服务方式，近六成门店表示会提供定制洗护服务，半数门店提供药浴项目。此外44%的门店提供上门服务，主要包括商品零售的送货上门、宠物上门接送、代喂犬猫等。近一年门店营收增速较快经营项目0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

门店衍生服务提供美容洗护衍生服务经营宠物身体检查67%定制洗护59%美容洗护衍生服务经营宠物身体检查67%定制洗护59%药浴50%毛发造型设计40%spa38%美容洗护上门服务商品零售美容洗护上门服务商品零售宠物寄养活体交易外卖服务团购服务上门服务经营类目送货上门服务83%上门接送服务70%代喂犬猫67%上门遛狗45%上门洗护服务43%数据来源：亚宠研究院2023中国宠物门店经营现状调研数据说明：问题为多选题，总和大于100%零售市场洞察-线下门店零售门店线上营收有所增长，宠物营养保健品成为热门销售品类，私域是主要线上经营渠道门店线上经营仍以食品用品零售为主，不同的是2023年更多的门店开始在线上销售宠物营养品、保健品，此外，提供线上咨询与团购服务门店占比的增长同样表现了门店服务的精细化发展趋势。尽管线上业务营收有所增长（2022年70%门店线上业务营收增速在10%以下，11%为负增长，2023年约50%的门店增长在10%以上），但从线上主营业务商品零售来看，线上创收依然低于线下，76%的门店表示线上商品销售额依然低于线下。门店线上的经营渠道/（微信群/社群/朋友圈）占比69%，点评网站（大众点评）占比43%，外卖平台（美团）占比39%，短视频平台（抖音）占比33%。2022-2023

2022-2023

门店线上经营渠道0% 20% 40% 60% 80%90%80%70%60%50%40%30%20%10%20220%2022

2023

负增长 0-10% 21%-30% 31%-40% 40%

微信群//大众点评美团淘宝/总部/京东其他数据来源：亚宠研究院2023中国宠物门店经营现状调研数据说明：问题为多选题，总和大于100%国际市场洞察国际市场洞察-全球宠物产品零售市场概览2023年全球宠物产品零售市场规模增至1844亿美元，猫产业将为市场增长做出更多贡献2018-2023年，全球宠物产品市场以9.4%的复合增长率持续增长，其中2020-2022年疫情高峰期间，出于封控下日益增加的精神陪伴需求，养宠基数迅速扩张，2023年宠物产品零售规模将达1844亿美元，其中北美地区仍是体量最大的宠物市场占比45%。未来五年增长率预期将随着疫情影响减轻、通货膨胀等原因有所放缓，2028年全球宠物市场有望增至2165亿美元。宠物食品仍是最大的品类，零售总额2022年增速近13%，2023年预期增速10%，是增长最快的赛道，其中犬食品占比近60%，但随着猫数量超过犬数量，近三年猫食品零售额年均增长率（12.1%）已超过犬食品（10.6%），猫产业市场预期未来五年将为全球宠物产品零售市场规模的增长做出更大贡献。犬食品799亿美元猫食品495亿美元犬食品799亿美元猫食品495亿美元全球宠物产品零售市场1844亿美元 其他宠物食品44亿美元其他宠物用品506亿美元

2018-2028全球宠物产品零售市场规模及预期

14.012.010.012.010.01844亿美元8.06.04.02.00.02018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E零售额（百万，美元）增长率（%）150,000.0100,000.050,000.00.0数据来源：EuromonitorInternationalPassport，亚宠研究院国际市场洞察-北美-美国2023年美国宠物产品零售额预计达774亿美元，犬是最受欢迎的宠物2023年美国宠物产品零售市场预计增至774亿美元，同比增长8.5%，食品赛道依然是增速最快，市场规模贡献最大的赛道年增长率10%，零售额占比69%，其中犬食品占比69%，猫食品占比29%，年增长率同样在10%以上。美国约有8690万家拥有宠物，犬占比33%是最受欢迎的宠物，其次是猫占比23%。367367元猫食品153亿美元美国宠物产品零售市场774亿美元 其他宠物食品12亿美元242亿美元80,000.070,000.060,000.050,000.040,000.030,000.020,000.010,000.00.0

2018-2028美国宠物产品零售市场规模及预期774元774元零售额百万美元） 增长率

14.012.010.08.06.04.02.00.0数据来源：EuromonitorInternationalPassport，APPA，亚宠研究院国际市场洞察-亚太-日本2023年日本宠物产品零售市场规模预计达59亿美元，宠物数量多于儿童随着日本老龄化的加深，单身人群的增长，日本的宠物数量始终保持比较高的水平，2023年日本犬猫数量约1565万只，宠物数量多于儿童（151435万人），其中猫占比56%，犬占比44%，养宠渗透率约22%。2022年日本宠物产品市场规模由2018年49亿美元增至57亿美元，2023年预计将以3.9%的增长率增至59亿美元。从品类赛道来看，猫食品占比最多，其中猫零食增速最快（2018-2023猫零食CAGR：13.3%，其他品类增速均为个位数）。犬食品19亿美元猫食品22亿美元犬食品19亿美元猫食品22亿美元59亿美元1亿美元17亿美元

2018-2028日本宠物产品零售市场规模及预期

6.06,000.05,000.04,000.03,000.02,000.01,000.0

5.059593.02.01.00.0

2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 零售额百万美元） 增长率（%）

0.0数据来源：EuromonitorInternationalPassport，日本宠物食品协会，海外网，亚宠研究院国际市场洞察-亚太-日本老年宠物的增加推动高端食品消费及营养保健品零售增长由于79%以上的犬与82%以上的猫被所在室内，日本宠物不容易生病，寿命更长，7岁以上犬猫占比达半数以上，宠物老龄化推动了宠物主对食品原料、功能的要求升级，消费进一步高端化，原料优质、具有保健功能的高端宠粮及营养保健品在日本宠物市场更受欢迎。高端粮零售额占比75%，具有有机认证、适口性高、无麸质、无谷物等特点并具有营养补充、免疫力提升、体重控制等功能的高端功能粮更受欢迎，经济粮零售额逐年降低，增长率为负。营养保健品是增速最快的细分品类，零售额增长表现优于食品及其他产品，有利于预防老年宠物健康问题如肥胖、口腔、泌尿、骨骼、肝脏健康的营养保健品更受欢迎。2,500.02,000.01,500.01,000.0500.0

2018-2023不同消费层级食品零售额变化

140.0120.0100.080.060.040.020.0

2018-2023营养保健品零售额变化

8.07.06.05.04.03.02.01.00.0

2018

2019

2020

2021

2022

0.00.00.00.02018 2019 2020 2021 2022 2023E营养保健品（百万，美元）增长率（%）CAGR:4.5%经济粮 中端粮 高端粮数据来源：EuromonitorInternationalPassport，globalpets，亚宠研究院国际市场洞察-亚太-韩国2023年韩国宠物产品零售市场规模预计近25亿美元，宠物用品上升趋势明显韩国养宠渗透率超过30%，韩国选择独居生活及单身的人群越来越多，这部分“Honjok”人群的不断增长促使了韩国“宠物热”的持续，宠物成为韩国人重要的情感纽带之一。2022年韩国宠物产品市场规模由2018年14亿美元增至23亿美元，2023年预计将以6.4%的增长率增至约25亿美元。尽管宠物食品总零售市场规模高于其他用品，但过去五年其他宠物用品复合增长率（11.9%）高于宠物食品（11.3%），宠物营养保健品、自动喂食器、宠物监控器以及自动饮水机等智能用品、宠物箱包、清洁用品、窝垫、玩具是热销品类。犬食品8.8亿美元猫食品6.2亿美元犬食品8.8亿美元猫食品6.2亿美元25亿美元0.2亿美元9.4亿美元3,000.02,500.02,000.01,500.0

2018-2028韩国宠物产品零售市场规模及预期

20.018.016.014.016.014.025亿美元12.010.08.06.04.02.00.020182019202020212022 2023E 2