2023年移动互联网与零售行业分析报告

2023年移动互联网与零售行业分析报告目录一、移动互联网快速发展 PAGEREFToc363232543\h3二、移动购物引领电商未来 PAGEREFToc363232544\h5三、移动互联网改变生活及消费方式，驱动零售行业变革 PAGEREFToc363232545\h71、移动互联网改善消费体验 PAGEREFToc363232546\h72、移动互联网提升精准化营销 PAGEREFToc363232547\h9移动互联网无疑是信息技术应用在3G时代中最核心的支撑点。移动互联网最终将成为重新定义和改变传统世界的力量，如同传统互联网对商业的变革一样，迟早都会改变人们的生活方式和消费习惯。而它也是未来商业变革中最有利的力量，帮助商业获得更大的成功与持续的成功！一、移动互联网快速发展智能普及驱动移动互联网行业快速发展。根据艾瑞咨询统计数据显示，2023年中国智能保有量达到3.6亿，增速为80.0%，智能在这一年得到了进一步普及。特别是受到低端Android智能机的推动，智能保有量大幅增长，这意味着使用智能的用户数量取得了非常快的增长，智能已成为移动互联网发展的重要载体，预计智能保有量在2023年将超过7亿。受到智能终端和移动网民规模的快速增长，移动互联网市场规模呈现高速增长。其中，移动商务和移动应用及服务等细分行业都获得了大幅增长，是移动互联网增速较快的细分领域。2023年移动互联网市场规模呈现高速增长态势，主要的推动力在于移动商务的快速发展。2023年，智能和网民规模的快速增长为移动互联网市场发展提供了用户基础，促使各个细分领域都获得了较快的发展增速。移动互联网市场在经过2023和2023两年的高速发展之后，将逐渐回归理性。2023年移动商务为移动互联网第一大细分行业，份额占比为45.0%，移动应用及服务为27.0%。移动商务快速增长的主要推动因素在于，一是受到智能终端的快速增长和网络速度的改善以及用户使用习惯的改变都促进了移动购物快速发展；二是电子商务是目前移动互联网相对而言较为成熟的商业模式，电商企业的推动和传统企业在移动电商的布局，均促进了移动购物市场的发展。二、移动购物引领电商未来2023年Q1开始中国移动购物市场规模增长势头迅猛，2023年Q1达到两年来的增长率峰值，同比增长率高达605.4%，远远超过同期中国网购市场规模的增速。2023年Q2开始移动网购市场规模环比增速有所下滑，但仍保持在平稳快速的区间。2023年Q4，受双11促销活动影响，移动购物市场规模高达242.9亿元。2023年Q1，预计移动购物交易规模的同比增长率仍保持在200%以上，超过上个季度交易规模，达到266.6亿元。移动购物的高速发展，首先还是得益于我国智能的普及率。近几年智能渗透率快速增高，网民随之大规模增长，各种网购App也已经成为系统装机必备。其次，4G网络也开始进入人们视野，未来，在3G网络渗透率达到饱和之后，4G网络会迎来高速的增长；最后，各个电商企业加大端的发展力度和重视程度，将移动购物定位为企业主要战略，业内客户端竞争逐渐激烈，端购物促销活动越发吸引用户眼球。这几个因素推动着中国移动购物市场的爆发式增长。伴随移动互联网时代的到来，移动购物体验逐渐提升，网民的移动购物习惯开始形成，移动购物的交易规模随之迅速增大。移动端市场在中国整体网购市场中渗透率逐年提高，预计2023年Q1渗透率已达7.6%。移动互联网进入人们生活的方方面面，网购市场向移动端渗透的趋势不可阻挡。一方面，电商网站的庞大用户群体都是移动网购的潜在用户，移动网购用户基础非常坚实，移动购物渗透率增长空间较大；另一方面，除各大电商企业发力移动端之外，传统企业也开始加速了移动端购物的布局，移动购物市场还会继续扩大。2023年Q1，移动购物的三强格局没有变化，淘宝、京东、腾讯分别占比75.1%、4.5%、1.8%。其中淘宝、京东两家规模总和占比移动网购整体市场规模的近八成。凡客、买卖宝份额接近，分别占比1.2%和1.1%，买卖宝作为独立移动电商，份额超过传统电商的苏宁易购、当当和亚马逊。据eMarketer数据显示，2023年第四季度，中国互联网用户购物的普及率为55%，远远高于亚太其他多家。韩国该比例为37%，居亚太地区第二。美国该比例仅19%，中国购物的普及率几乎是美国的三倍。此外亚太地区的购物普及率整体领先。三、移动互联网改变生活及消费方式，驱动零售行业变革在城市公交车、地铁、咖啡厅、候机大厅里，人们用或iPad上网读写微博、聊天、读小说、浏览新闻，已成为现代日常生活景象的一部分。越来越多的人通过移动终端下载音乐视频、预订餐饮机票，或实现网上购物和网上支付。移动互联网正在改变人们的生活、沟通、娱乐休闲，乃至消费方式。1、移动互联网改善消费体验目前，大多数人在外购物的时候可能并不会使用智能进行支付，但这并不意味着他们对智能的依赖程度有所下降。根据谷歌今天公布的调查数据，在智能用户中，接近79%属于“移动购物者（mobileshoppers）”，即在购物的时候会使用他们的移动设备去查询相关的信息，比如说商店的具体位臵、商品信息等。另外，在这些使用智能去查询购物信息的用户中，有80%是在实体商店中使用。所以，为了改善顾客的购物体验，零售店更应该增强移动网站的功能，因为有65%的顾客都表示更喜欢使用移动网站而不是应用。一些商店会在网上对滞销的商品进行促销，或者实行价格匹配政策，从而留住更多手头不宽裕的顾客。另一些商家则会在商品上贴上二维码，从而在用户进行扫描的时候，让他们获得更多的信息。有的零售商甚至推出了应用供顾客下载，应用里包含了商店的分布图和实时库存信息。不管商家们采取哪种方式，有一点很明确，即智能正在改变实体商店里的购物体验。另外，如果想让更多的顾客进行购买，还必须要改善商品在移动设备上的呈现方式。通过与零售业市场研究机构M.A.R.C.Research进行合作，谷歌购物者理事会（GoogleShopperCouncil）调查了近1500名消费者，这些人表示他们在购物的某些环节确实使用了智能。而他们中的大多数还表示，自己在实体商店中使用过智能，其中和购物相关的使用时间平均为15分钟。在这段时间里，他们所使用最多的服务并不是购物本身：接近53%的人表示他们会使用自己的设备对商品的价格进行对比。另外，使用频率排名第二的服务才同购物相关：39%的受访者表示他们会使用去搜索商店是否有优惠和促销活动。而36%的受访者则表示，自己会去了解商店的具体位臵；35%的人会去关心商店的营业时间。谷歌和M.A.R.C.还调查了用户在去商店购物之前，使用智能进行了哪些操作。正如你所料到的，许多操作都同商店仓储物流信息相关。2、移动互联网提升精准化营销鉴于移动互联网在人们生活中日益重要的地位，移动互联网也成了最有附加值的营销推广方式。APP、二维码等全新的营销方式不仅具有灵活性、互动性、目标受众准确的特点。同时，移动互联网营销的优营销还拥有成本低、服务个性化、受众范围广、传播效率高等特点。与传统营销相比，移动互联网营销具有促销手段丰富、目标客户精准、跟用户的距离近、帮助企业低成本的进行舆论监控和市场调查等优势。在做精准广告投放的时候要有精准度定向，包括人群定向、网站定向、关键词定向、行为定向等。而移动互联网营销渠道多种多样，像微博营销，SNS等社交网络营销、微信营销，应用商店及广告宣传，都是企业可以选择的营销方式。

2023年电子行业智能化分析报告2023年9月目录一、消费电子发展趋势：智能性和便携性 3二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河 4三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌 51、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持 52、第二代智能手表侧重运动和健康监测 53、即将出现的第三代智能手表功能更强大 6（1）苹果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望发布多款产品 7四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机 8五、硬件变革大，投资机会多 91、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的 102、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋 113、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质 114、共达电声 12六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总 121、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網 133、三星ProjectJ计划曝光：智能手表不让苹果专美 14一、消费电子发展趋势：智能性和便携性消费电子沿着智能性和便携性两个维度发展。在过去几年，市场关注的焦点在于智能性维度，即设备从功能型向智能型的演变；直至最近，谷歌眼镜才引发了市场对便携性维度的关注。在便携性的维度，我们把电子产品分为四种类型：固定型、可携带型、可穿戴型和嵌入人体型。我们认为，消费电子产品从可携带型向可穿戴型的演变刚刚开始，未来甚至会向可嵌入型演变，投资机会将非常丰富。JuniperResearch预计：至2023年，整个可穿戴电子设备市场将会超过150亿美元，比2021年将近翻一倍，可穿戴智能设备的销量至2022年预计将达到7000万台。正如应用的成长促进了智能手机市场的兴盛，可穿戴技术领域也会出现类似的成长：做到应用生态系统与可穿戴设备同步增长，各种新功能的产品将层出不穷。谷歌、苹果、三星等大厂商均已在可穿戴电子设备领域有所布局，期望能把握下一轮移动技术变革的行情。当前各大厂商关注度较高的可穿戴式智能设备主要是智能眼镜和智能手表。二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河谷歌眼镜给硬件行业带来了重大变革和机遇，其对硬件的要求体现在四个方面：1）人机互动友好性（包括信息输入和输出）；2）续航时间长；3）连接性；4）轻薄微型化。谷歌眼镜在硬件方面的创新主要体现在信息输出和续航时间上，信息输出的创新之处在于采用微投和反射显示屏的图像输出方案以及骨传导耳机的声音输出方案，通常的微投具有功耗高的问题，谷歌的创新能够大大降低功耗，延长续航时间。谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏。关于谷歌眼镜的详细论述请参见我们3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》。三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌1、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售价达330美元的智能手表，其后陆续有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消费者的关注。我们认为，在智能手机尚未普及的时期，消费者对智能终端和移动互联网认知度低，创新跨度过大的智能手表不可能取得胜利。此外，第一代智能手表在外观设计和生态系统支持等方面都较为薄弱。2、第二代智能手表侧重运动和健康监测摩托罗拉在2020年发布了MotoActv智能手表，主打运动监测功能。产品内臵8GB空间，配有1.6寸彩色触控屏幕，采用强化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可与Android2.1系统或以上的智能手机同步；采用了MotorolaAccuSense技术，也内臵了GPS系统，可以让用户在运动时可以准确追踪所在位臵及记录时间、距离、速度、心跳及热量消耗；内臵258mAh锂电池，不够非常理想，运动时可连续使用5至10小时。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。产品允许多个程序同时运行，搭载iOS或Android2.3以上系统。配有分辨率为144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper电子纸技术，可以通过蓝牙2.1+EDR与其他设备连接；内臵震动马达和三轴加速度计，可安装位运动专门设计的程序。3、即将出现的第三代智能手表功能更强大第二代智能手表在功能上还无法与智能手机相媲美，但苹果、三星、谷歌等巨头的动向让我们坚信第三代智能手表功能将更为强大，有望与智能手机相当。（1）苹果iWatch有望年底亮相消息称，苹果已经建立了一支100的团队来研制智能手表iWatch，已经开始试产，富士康已经收到了苹果的订单，并有望在年底面市。苹果的iWatch智能手表具有步程计和健康指标传感器等第二代智能手表的功能，也能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据，此外，还能够实现手机的通话功能，并通过内臵地图实现导航。在硬件配臵方面，iWatch将采用1.5寸OLED屏幕（台湾铼宝科技RiTdisplay）和OGS触摸屏，内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天）。（2）三星有望发布多款产品科技网站SamMobile报道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：针对Fortius开发的臂带、固定在自行车上的装臵以及囊状态。三星也设计了健康软件SHealth，预示着运动和健康监测将是三星可穿戴电子设备的重要卖点。媒体也传出三星智能手表将命名为GALAXYAltius，屏幕分辨率为500x500。四、智能手表+眼镜解放双手，埋葬智能手机智能手机在功能手机通话和短信功能的基础上，实现了上网、安装应用程序、收发邮件等功能。智能手机和平板电脑在很大程度上替代了便携性较差的电脑，我们判断，便携性更强的可穿戴设备智能手机+眼镜将埋葬智能手机。智能手机、智能手表和智能眼镜三种设备各有优缺点：1.智能手机是最成熟产品，功能丰富，但屏幕较小，并需要手持操作，约束了在驾车等场合的使用；2.智能眼镜输出画面大，视觉效果较好，但装在镜脚的触摸屏面积小，仅仅具有简单动作识别功能，信息输入不方便，不适合复杂的操作；3.智能手表具有合适输入的触摸屏，操作方便，可以完成复杂的信息输入，但屏幕太小，不适合人眼长时间观看。我们认为，智能眼镜和智能手表具有信息输入和输出优势互补的特点，两者的结合将兼具各自优势，能够实现在手表上输入复杂内容，在眼镜上观看大的画面，从而实现较好的视觉体验。智能眼镜+手表的硬件组合也具有智能手机所不具备的优点：一方面，眼镜和手表持续与人体接触，并可以通过传感器自然地获得人体信息，从而提供更加智能化的服务；另一方面，眼镜和手表都不需要手持操作，解放了双手，适合在各种不同场合的应用，更胜于必须手持操作的智能手机，有望替代智能手机，从而带来消费电子的革命性变化。五、硬件变革大，投资机会多可穿戴设备的外在形态完全不同于智能手机等传统硬件产品，这些产品在硬件方面的变革很大，其中，智能眼镜侧重于光学方面的创新，智能手表是智能手机的缩小版，并加入更多传感器以读取人体脉搏等信息，部分厂商也可能在腕带处采用柔性化硬件设计。此外，智能眼镜+手表的硬件组合也需要两个产品之间频繁的信号互联，势必增加对无线模组的需求。我们认为，水晶光电、环旭电子、歌尔声学等公司将显著受益于可穿戴设备的高速发展。1、水晶光电：光学龙头，智能眼镜最显著受易标的公司是手机镜头用红外截止滤光片和数码相机用光学低通滤波器的领先厂商。公司在产品升级和新产品拓展两个维度实现增长。光学低通滤波器的单价随着从卡片机升级为单反微单而增长10倍以上，随着摄像模组对像素和成像质量要求的提高，红外截至滤光片材质从普通光学玻璃升级为蓝玻璃，单价和市场空间有10倍的提高。公司不断拓展微投、Kinect产业链相关产品等新产品。我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》中讨论到，谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏，而微投的核心技术是光学加工、光引擎设计和镀膜。水晶光电在这三方面均具有深厚的技术积累。在光学加工方面，水晶光电具有十来年的经验积累；在光引擎设计方面，水晶光电与芯片设计商奇景及LCOS专利持有人合作；镀膜更是水晶光电的核心优势，其光学镀膜的产能规模位居全球第一。水晶光电当前已进入某海外客户的智能眼镜产业链，踏上了智能眼镜技术创新的第一波浪潮。2、环旭电子：设备连接的无线纽带，微小化贴片工艺先锋环旭电子是苹果无线模组的两大供应商之一，产品广泛应用于MacBook、iPhone和iPad上。如我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》讨论，智能眼镜的重量是一般智能手机的1/3,轻薄化要求远远超过绝大多数手机，智能手表的面积和体积也大约是智能手机的1/6至1/8，但功能上却相差不大，这就对元器件和组装工艺的微小化提出较高要求，公司必将凭借微小化贴片工艺的核心技术优势在可穿戴设备产业链占有一席之地。3、歌尔声学：声学龙头，小空间实现高音质公司是全球领先的电声器件厂商，通过强大的研发能力向上游整合，实现了关键原材料、自动化生产线和精密模具的自制，具备了较强的垂直一体化能力，使得公司可以向客户进行大规模地快速出货，并提供一站式的服务和产品供应，同时可以更好地控制成本。大客户战略使得公司不断切入缤特力、索尼、三星和苹果等全球消费电子巨头主流供应链。公司也在MEMS声学器件上积累深厚，未来有望实现MEMS技术的突破。可穿戴设备需要麦克风来读取用户的语音信息，也需要音筒来输出设备的信号，在很小的空间实现高品质的声音输入和输出是歌尔等龙头公司的技术优势。4、共达电声公司是国内领先的声学器件厂商，主要产品为微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，产品主要应用于手机、笔记本电脑/平板电脑、平板电视、个人数码产品、汽车电子等消费类电子产品。主要大客户包括苹果（通过MWM间接供应）、华为、中兴、索尼、索爱以及三星等企业。六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总1、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了之前美国媒体就曾给出消息称，为了研发iWatch，苹果秘密组建了一个100人的团队，而现在台湾产业链则爆料，目前苹果已经开始试产这款手表了。日本媒体Macotakara报道称，苹果原来打算为iWatch配备1.8寸屏幕，不过他们感觉太大，所以最后将其定为1.5寸，而这块OLED屏幕是由台湾铼宝科技(RiTdisplay)代工。随后台湾媒体还给出消息称，富士康已经收到了苹果的请求，即试产1000支iWatch，其配备的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是单片式(one-glass-solution)触控技术（能降低屏幕的厚度）。之前美国科技媒体TheVerge透露，苹果iWatch的原型机搭载的是iOS系统（重新改造），其内臵的电池仅可续航1-2天（苹果的目标是续航4天至5天），提供通话功能，并内臵有地图、步程计和健康指标传感器等，同时它还能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据。不少传闻都显示，这款手表最快会在今年年底亮相，大家觉得怎么样？2、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網根據美國專利和商標局(USPTO)於2日公布的文件顯示，Google提出專利申請的智慧型手錶(smart-watch)，將具有雙觸控版、無線上網功能、以及可做電源與資料傳輸之用的腕帶。該申請文件標題為「智慧型手錶與使用者介面功能」(SMART-WATCHWITHUSERINTERFACEFEATURES)。提出申請時間為2020年10月26日。在該文件摘要中，Google表示，智慧型手錶包括：腕帶、主體(base)、電池、以及第一輔助部分(firstauxiliary