电机市场分析

中国电机行业特性及产业链发呈现状分析（图）12月23日15:0311467人浏览字号:T|T一、电机行业特性1、季节性电机作为用途极其广泛的工业产品，广泛应用于多个行业。总体来看，电机公司受某一行业领域需求季节性波动的影响较小，并无明显的季节性特性。2、周期性内容选自产业信息网公布的《HYPERLINK-中国铝基中间合金市场供需及投资评定报告》长久来看，电机行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。如果我国经济发展速度较快，则电机产品的市场需求加大，行业景气度水平上升；反之，经济发展速度放缓或负增加，则电机产品的市场需求量将减少，行业景气度水平下降。我国还处在工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展。现在，世界经济正在复苏当中，但复苏过程比较缓慢，欧洲主权债务危机、全球通胀压力过大一定程度上连累了世界经济的复苏进程。但是从长久来看，随着我国经济增加由政策刺激向自主增加的有序转变，随着重工业的构造调节，随着产业升级、节能降耗及环保带来的新型工业化建设需求，预计国内整个电机行业还将处在一种持续上升的周期当中。3、区域性电机行业没有明显的区域性，相对而言，华东、华北、东北、西南等地的电机厂商较多，其中东部沿海地区最为密集。二、电机行业产业链分析电机行业产业链上游是电解铜（电磁线）、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商，下游是渠道销售商、配套厂商和最后客户。电机行业的产业链构造：1、上游行业的关联性及影响上游行业中的原材料价格变动与公司的产品定价政策、成本水平、销售业绩有较大影响，关联度较高。轴承、换向器、变频器等属于专业化、高技术含量的配套产品，产品价格变动没有原材料的价格变动明显。现在，重要的原材料我国基本能够自给自足，为电机行业的可持续发展提供了重要保障。（1）电解铜电机的重要原材料之一的电磁线指制造电机产品中的线圈或绕组的绝缘电线。电磁线的重要原材料为电解铜，因此电磁线价格的重要变动与电解铜价格关系亲密。电解铜价格在下六个月出现了大幅下降，减少了整个电机行业的成本。上海市场电解铜平均价格走势图（2）硅钢片电机定转子冲片、铁心重要原材料为硅钢片，国内的重要硅钢片生产公司重要集中在武钢、宝钢、太钢、鞍钢等大型钢铁生产公司。硅钢片按照生产工艺分为热轧和冷轧两种，冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性能高、损耗低，为了提高电机效率，国家已经强制规定公司选用冷轧硅钢片。以来，硅钢片整体价格呈现了下滑的趋势，电机行业的产品成本趋于下降，提高了整个行业的利润率水平。上海硅钢WW600、WW800价格走势图（3）普通钢材电机的成本构成中除了电解铜（电磁线）、硅钢片之外，尚有大量的辅助性钢材。重要涉及碳素钢、中厚板等。具体的价格走势以下图所示。与电解铜（电磁线）和硅钢片相似，普通钢材价格呈现先升后降的趋势。上海市场碳素钢、中厚板平均价格走势图2、下游行业的关联性及影响电机产品广泛应用于国民经济的各个领域，特别是大中型电机，广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等行业。有关产业的快速发展，为电机行业提供了广阔的市场空间，增进了整个电机行业的有序发展。（1）冶金冶金行业属于传统产业，是与电机行业最为亲密有关的产业之一。冶金行业首先是电机生产公司的上游原材料供应商，另首先也是电机生产公司的下游客户。近年来，冶金行业总体保持稳定的发展趋势。现在，即使世界金融危机冲击了我国的实体经济，但是冶金行业在我国实现城乡化、工业化的基础设施建设中的作用仍然没有变化。首先，“十二五发展规划”提出加紧落后产能退出、加紧技术进步、增进产业升级等规定，同时规定发展循环经济，实现可持续发展。增进冶金行业特别是钢铁行业的转型，需要大量的当代化的先进高端装备作为支撑，客观上为冶金行业中电机的升级、改造、技术进步、国产化发明了市场空间。另首先，中国正处在工业化中期，国家对基础设施的投入将会增进冶金行业，特别是钢铁行业的稳步发展。都市化进程、西部开发、高铁建设等均需要大量的钢材，建筑、汽车、家电、电力等行业升级换代也需要大量的钢材。在将来很长一段时间，我国的冶金业仍将处在一种稳定发展的产业升级换代阶段。（2）石化石化产业是资源、资金、技术密集产业，对增进有关产业升级和国民经济建设发挥着极其重要的作用。电机作为石化产业链中不可或缺的重要环节，为石化工业的崛起和发展提供重要的物质保障。但现在受国际金融危机二次探底、欧洲债务危机等外部因素的影响，国内石化行业产值增速放缓、市场需求及价格出现下滑趋势，从而对电机行业造成一定冲击。“十二五”期间我国将继续进一步贯彻石化产业调节和振兴规划的政策，完善行业准入和技术原则，裁减落后和过剩产能，推动技术改造和技术创新，加紧节能环保重点工程的建设，石化行业全方面进入转型升级的核心时期。另外，国家也加大了对石化妆备的投资力度，加紧石化妆备国产化进程。上述规划目的将为电机行业发明巨大的市场需求，主动推动整个电机行业的发展。（3）建材建筑材料工业是我国国民经济重要的基础原材料工业。现在，我国建材工业重要产品产量已经超出世界产量的50%，发展目的已经变为了技术、质量的提高以及节能环保的推广，建筑工业实施发展转型已经成为必然的选择。几个重点的领域以下：以水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等工业窑炉节能减排为重点，开发新一代节能窑炉、集成示范高能效工艺技术和装备，加紧现有窑炉节能改造升级；大力发展高效节能粉磨、无球化粉磨等先进节能粉磨技术与装备，加紧现有矿物粉磨技术装备的节能改造和技术升级。一系列重点领域的装备开发、替代、改造均需要配套电机产品，扩大了电机行业的将来市场空间。除上述“十二五”期间的重点领域外，随着我国经济建设的发展及建设新农村、加紧都市化进程政策的贯彻，我国建筑业需求仍将稳定增加。（4）造纸造纸行业是经济生活中重要的基础原材料行业，对造纸化学品、造纸装备、电力电子、物流等行业含有重要的拉动作用，行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。从起政府开始推行“节能减排政策”，大力裁减落后造纸产能。“十二五”期间造纸业落后产能裁减仍是重点工作之一。7月，我国全部制浆造纸公司执行新的环保原则，新原则的实施在不停提高行业准入门槛的同时，也加紧了一批小公司的裁减过程，有助于改善供求关系，对行业整体形象的改善含有重大意义。整个政策面的支持，使造纸行业逐步进入良性发展期，造纸行业裁减落后产能、更新改造的过程也给配套的电机制造行业带来了一定的市场空间。（5）水利水利建设是当代农业建设的首要条件、是经济发展的基础支撑，含有很强的公益性、基础性和战略性。近年来，首先政府大力推广水利改革，不停强调水利建设的重要地位，把水资源管理作为转变经济发展方式的战略举措，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。另首先国家进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重，完善水利基金政策，广泛吸引社会资金投资于水利建设，为水利建设提供了充足的政策支持和良好的投资环境。多项水利基础工程的兴建将需要大量与之配套的电机产品，从而拓宽了电机行业的市场容量。同时现有水利技术装备的调节与升级也将发明大规模的电机产品更新需求，电机公司将从中直接受惠。（6）风电电机制造公司能够自制或为其它公司生产配套风电设备。风电行业的发展为电机制造业开辟了新的发展方向，风电行业面对巨大的市场空间。首先，我国风能储量巨大。据中国气象科学研究院探明，中国风能总储量达32.26亿千瓦，居世界第一位。中国将来风能的发展存在巨大的空间；另首先，政策扶植成为突破口。风能作为一种清洁能源，越来越受到各国的重视，我国大力扶植以风电为重点之一的可再生能源产业，并把风电公司纳入激励类的公司名录；最后，即使由于大部分公司缺少核心技术以及自主研发能力，造成风电行业出现重复建设和低端产能过剩的局面，但是我国风电设备市场整体处在初级竞争阶段，事实上出现的产能过剩是产业链中各环节之间以及产能与电网建设不平衡造成的，随着风电整机制造行业向大型化、国际化发展，随着我国公司掌握、引进、自主开发核心风电技术，风电整机制造行业一定能健康、高速的发展。（7）装备制造我国正处在新型工业化的发展过程之中，需要对传统生产工具进行当代化的改善，对机械装备的市场需求十分巨大；在推动构造调节和产业升级的过程中，机械装备生产行业需要提前发展，为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持；我国工业化和都市化进程的加紧，也为装备制造业提供了巨大的市场需求；随着对电机效率规定的不停提高，大量高耗能的电机将被裁减，高效节能电机应用成为装备制造行业发展的重要一环。全球电机行业市场竞争格局分析（图）12月23日14:5211170人浏览字号:T|T内容选自产业信息网公布的《HYPERLINK-中国铝基中间合金市场供需及投资评定报告》从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等几家大的跨国集团，他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术，特别在大中型电机的技术上占有优势。从发展的趋势来看，国内的电机行业近些年即使通过合作、引进等方式提高了设计及制造水平，但受限于国内基础工业（重要为绝缘材料和电加工设备）的发展水平，受限于基础研究及有限元数值分析手段的缺少，国内厂商与国际一流厂商尚有一定差距。世界电机行业的市场化程度很高，竞争越来越激烈，小公司的生存空间越来越受挤压。现在国外公司与国内公司在产品用途、产品性能方面的重要区别以下表所示：2、国内竞争格局和市场化程度现在，我国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。截至11月，全国年主营业务收入500万元以上的电机公司数量高达3,132家，且历年来呈增加的趋势。但电机行业内部存在较大的分化，上市公司、大型国有公司因资金充足、产能规模较大、品牌出名度较高等因素，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产公司只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提高，部分弱势公司被裁减。中国电机行业市场供需分析（图）12月23日14:3712849人浏览字号:T|T1、市场需求状况内容选自产业信息网公布的《HYPERLINK-中国铝基中间合金市场供需及投资评定报告》发展中国家对电机的需求量增加快速，特别是中国、印度两个最大的发展中国家和南非、巴西、俄罗斯等快速发展的金砖国家，近几年的经济始终保持着高速增加，基础设施建设以及有关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求。现在电机市场需求重要体现在以下几个方面：（1）新工业化道路带来的需求随着我国工业持续快速发展，资源和环境开始约束工业化进程，高耗能、高排放的工业发展模式已经难觉得继，我国的工业增加方式向资源节省型和生态环保型转变。为此，党的十六大报告中提出了我国工业要走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充足发挥的新型工业化道路。受国际金融危机影响，我国经济增速放缓，客观上为我国工业加速向新型工业化转型提供了较好的机遇。我国工业的构造调节、产业升级、节能降耗带来的新型工业化建设项目需要大量与之相适应的效率高、单位容量大的电机进行配套，为电机行业提供了更广阔的发展空间。为贯彻发展新型工业化道路的方针，加紧转变经济发展方式，推动产业构造调节和优化升级，完善和发呈当代产业体系，发改委对的产业构造调节目录进行修订，纳入《产业构造调节指导目录（）》的与大中型电机行业发展有关的重要激励类产业以下表：（2）高效节能带来的市场需求高效电机因其同时含有较强的经济效益和社会效益，因此近年成为电机行业发展的重点和热点，电机行业也面对了空前的机遇和挑战。随着推广政策的贯彻和推广力度不停加大，预计将来高效电机将进入高速的发展期。8月31日公布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》明确提出：“十二五”期间将采用财政补贴的方式推广高效电机等产品，到，电机系统运行效率提高2-3个百分点。根据现在的政策，行业内除了新增电机的需求外，尚有很大一部分存量需求，即把在用的传统电机（使用年限未满）替代为高效电机。“十二五”节能减排三项方法分别是：构造调节、技术进步、发展新兴产业。随着人力、材料成本不停上涨，靠关停、裁减落后产能来被动减排的效果将逐步削弱；更新设备、改善工艺和提高产品技术含量将成为将来减排的重要手段。中石油、中石化、南水北调等一大批公司和重点项目也明确表达将大规模采购高效电机，加紧裁减高耗能电机、破旧电机。（3）海外市场从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国公司，全球电机产品重要制造商有通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等，他们掌握着世界上最先进的电机设计制造技术，在技术上占有一定优势。现在，中国电机出口量约占电机总产量的10%左右。国际厂商往往产品定价很高，我国含有劳动力成本优势，同时政府政策不停支持公司自主创新和产业升级，中国制造业开始重视研发投入、技术创新，随着一系列高端技术的突破，技术差距在逐步缩小。现在，电机行业的技术创新在市场需求拉动下重新趋于活跃，高端电