RFID行业分析报告

RFID行业分析报告目录一、行业发展概况 1二、行业国内外市场环境、供求分析 2三、行业技术分析 4（1）行业技术特点 4（2）行业技术分类： 5四、行业经营模式 5五、行业主管部门、监管体制、主要法律法规以及政策 6（1）行业主管部门和监管体制 6（2）行业法律法规 7（3）行业政策 7六、产业链、相关行业分析 8七、行业竞争状况 9八、行业壁垒 9（1）技术壁垒 9（2）客户渠道壁垒 10（3）人才壁垒 10九、行业发展的有利因素和不利因素 10十、行业周期性、季节性、区域性特征 13（1）周期性特征 13（2）季节性特征 13（3）区域性特征 13十一、RFID行业发展前景 13一、行业发展概况，国家物联网“十二五”发展规划正式公布。规划指出，将加大财税支持力度，增加物联网发展专项资金规模，加大产业化专项等对物联网的投入比重，激励民资、外资投入物联网领域；物联网核心技术研发和产业示范应用被列为重点支持对象。规划的出台，标志着物联网作为新一代信息技术的高度集成和综合运用，已被国务院作为战略性新兴产业上升为国家发展战略。财政部出台了《物联网发展专项资金管理暂行方法》，设立了专项财政资金对物联网产业进行扶持，有力地带动了地方政府对物联网的资金支持，使得政府对物联网的支持真正由虚变实。在中央的带动下，地方政府对物联网行业的支持也在加大，如深圳市政府出台了《深圳推动物联网产业发展行动计划(－)》，提出用物联网技术建设智慧交通、智慧物流、智慧电网、智慧水务、智慧生活等一系列实用性强、经济效益高、社会效益明显的应用示范工程。国家和政府的支持，是增进物联网行业发展的重要动力。在物联网产业飞速发展、有关市场快速扩大的背景下，作为物联网最成熟的应用，RFID产业必然迎来快速的增加。物联网是建立在信息技术与网络技术广泛应用基础上，是为改善民生、惠及百姓、构建和谐社会提供智能服务的庞大社会信息系统工程；物联网体现的是一种融合，发展宗旨是“以人为本”，当今发展的重点与切入点是感知与应用。要全力支持并加紧制订各有关原则，重点放在核心技术产品的研发及产业化，引导和开拓各类应用，重视公共服务平台建设和信息服务业发展。我国物联网发展必须坚持科学发展和“以人为本”，真正造福民众，同时增进经济发展和推动社会进步。我们认为，中国物联网与RFID应用领域的应用，将打造以中国物联网与RFID为核心的产业链信息整合服务，不仅打造了多样的信息体系，并且还积累了行业领军的中国物联网与RFID实力，这在满足众品本身需求的同时，也为众品与国内外出名公司巨头建立中国物联网与RFID集成服务合作关系奠定了前提条件。对中国物联网与RFID行业的发展与投资含有极大的参考价值。二、行业国内外市场环境、供求分析国外RFID市场发展及需求状况等：自从沃尔玛和美国国防部大力推动RFID应用以来，国外RFID行业获得了飞速发展。市场研究机构In-Stat发表的研究报告称，RFID将成为自手机出现以来普及率最广的无线技术。现在在北美、欧洲、大洋洲、亚太地区及非洲南部，RFID技术被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域，特别是在美国和欧洲，出现普遍采用RFID的最新趋势，沃尔玛、麦德龙、吉利、强生、宝洁、摩托罗拉、宝马、UPS、汉莎航空等100多家跨国公司已大规模采用RFID产品。另外美国国防部已经全方面导入RFID计划（全军推广），美国社会福利局于初正式使用RFID技术追踪SSA多个表格和手册，发过政府已在食品领域全球推行原产地分类RFID电子标签制度，国际航空运输协会和乘客联合会也大力推荐航空公司将RFID技术应用于行李运输。从统计数据来看，全球RFID市场销量-期间复合增加率达24.57%。IDTechEx认为，全球RFID市场规模将达成76.7亿美元，并在将来十年达成稳定增加，到，市场规模将提高四倍达成261.9亿美元。国内RFID市场发展及需求状况等：现在中国已经将RFID技术应用于铁路车号识别、身份证和票证管理、动物标记、特种设备与危险品管理、公共交通以及生产过程管理等多个领域；，在政府主导项目的拉动下，中国RFID市场仍旧保持了快速增加，重要体现在身份识别领域应用继续保持领先地位，其中二代身份证的继续集中发放仍然是RFID应用的最大市场。现在，RFID应用的亮点之一重要体现在自助图书馆。迄今已有200多家图书馆完毕了RFID技术的改造，RFID技术对于管理效率和防盗性能获得了图书馆的承认，预计将来十年将会有63亿元的市场空间。图1自助图书馆RFID防伪市场空间计算资料来源：广发证券发展研究中心另外，政府开始主动推动如邮政、海关、粮食管理、物流、铁路等多个试点工作的开展，随着应用的推动与展开，多个行业原则也处在对应的制订过程中。中国RFID产业联盟和工信部电子科学技术情报研究所物联网研究与增进中心的研究显示，在物联网广泛应用推动的带动下，中国RFID产业快速成长，年市场规模达236.6亿元人民币，年增加31.7%。年中国RFID市场将继续保持快速增加，预计比年增加35%左右，RFID产业市场规模将达320亿元左右，中国RFID市场发展将进入良性的发展轨道。图1中国RFID市场规模与增速数据来源：广发证券发展研究中心三、行业技术分析（1）行业技术特点从全球的范畴来看，美国政府是RFID应用的主动推动者，在其推动下美国在RFID原则的建立、有关软硬件技术的开发与应用领域均走在世界前列。欧洲RFID原则追随美国主导的EPCglobal原则。在封闭系统应用方面，欧洲与美国基本处在同一阶段。日本即使已经提出UID原则，但重要得到的是本国厂商的支持，如要成为国际原则尚有很长的路要走。RFID在韩国的重要性得到了加强，政府予以了高度重视，但至今韩国在RFID的原则上仍含糊不清。现在，美国、英国、德国、瑞典、瑞士、日本、南非等国家都有较为成熟且先进的RFID产品。相较于欧美等发达国家或地区，我国在RFID产业上的发展还处在起步阶段。其中在产品设计、生产、加工等方面技术基本成熟，但还没有形成强势品牌。在系统集成方面还是处在前期宣传预热阶段，项目机会在逐步增加，但是大部分还是处在前期的洽谈阶段，真正实施的项目并不多，尚未出现真正的大规模有影响力的应用项目。在原则制订方面，中国在RFID技术与应用的原则化研究工作上已有一定基础，现在经从多个方面开展了有关原则的研究制订工作。制订了《中国射频识别技术政策白皮书》、《建设事业IC卡应用技术》等应用原则，并且得到了广泛的应用；在频率规划方面，已经做了大量的实验；在技术原则方面，根据ISO/IEC15693系列原则已经基本完毕国标的起草工作，参考ISO/IEC18000系列原则制订国标的工作已列入国标制订计划。另外，中国RFID原则体系框架的研究工作也基本完毕。RFID技术的特点是含有IC芯片的射频电路和传感器，内部装有可程序化的集成电路和天线，可通过无线射频信号与读写装置进行信息的接受和传输，含有产品鉴别、防伪、防盗、管理等多个功效，是现在广泛使用的产品条形码标签的升级和更新的产品。智能标签含有小、薄、柔（制作的产品厚度可达成0.1mm左右，长度从几毫米到近二十厘米，可随意扭曲、弯折）的优点，以及含有读取数据信息快，并可依特殊命令读取ID号码和某些特殊信息等特点。（2）行业技术分类：RFID技术的分类方式，常见的有下面四种：根据应用范畴的不同，能够分为闭环和开环，闭环重要指在公司内部的应用，类似公司的内部网，不和外界产生联系；开环是指符合国际原则的大规模应用。、根据电子标签工作频率的不同可分为:低频（LF），高频(HF)，超高频(UHF)和微波(Microwave)。根据电子标签的不同可分为：唯读卡(RO)、一次写入多次读出卡(WORM)、可读写卡(RW)。根据电源方式的不同还可分为：主动式（Activetag）和被动式（Passivetag不需要电源可工作）。电子标签的工作频率是一项重要的指标，它不仅决定着射频识别系统的工作原理（电感耦合还是电磁耦合）、识别距离，还决定着电子标签及读写器实现的难易程度和设备的成本。四、行业经营模式(1)、RFID行业有以下几个经营模式：生产+销售型、销售+设计型、生产+销售型、设计+生产型、设计+生产+销售型等多个模式。该行业公司采用的重要商业模式是生产+销售型，其利润重要来自RFID技术产品销售。(2)、行业利润水平及将来趋势从技术趋势看，RFID技术与条码、生物识别等自动识别技术，以及与互联网、通信、传感网络等信息技术融合，构筑成一种无所不在的网络环境。海量RFID信息解决、传输和安全对RFID的系统集成和应用技术提出了新的挑战。RFID系统集成软件将向嵌入式、智能化、可重组方向发展，通过构建RFID公共服务体系，将使RFID信息资源的组织、管理和运用更为进一步和广泛。

从行业应用趋势看，将来1-3年教育行业顾客最迫切进行的三种电信解决方案是增加网络带宽、网络安全和校园网的建设与升级。远程教育、移动教育、教学资源系统、教育城域网及一卡通系统也将是教育行业顾客将来重点投资的方向。五、行业主管部门、监管体制、重要法律法规以及政策（1）行业主管部门和监管体制行业的主管部门重要有国家工信部、国家科技部、国家发改委、国家质检总局、国家密码管理委员会办公室、国家金卡工程委员办公室。重要由上述部门制订产业发展政策、行业规章和管理方法，并监管有关政策、法规的执行，指导行业的发展。行业的协会组织是中国自动识别技术协会（AutomaticIndemnificationManufactureAssociationofChina,简称AIMChina）,其业务主管部门是中国国家质量监督检查检疫总局，接受中华人民共和国民政部的监督管理，是国际自动识别制造商协会董事会组员。中国自动识别技术协会作为政府与企事业单位之间的桥梁和枢纽，负责收集行业信息。进行产业发展的政策、环境、技术和市场等方面的研究，为政府部门的决策和制订产业政策提供参考；在政府授权下，在技术产品测评、行业原则制订等方面的发挥作用；为会员提供信息咨询服务，协助协会会员解决在发展中碰到的难题。另外，行业的其它协会组织尚有中国信息产业商会智能卡专业委员会和中国智能卡协会。中国信息产业智能卡专业委员会重要登记由国内从事智能卡技术研究、开发、智能卡生产、应用和服务的企事业单位和有关机构自愿参加而构成的全国性明民间组织社团。中国智能卡协会作用是增进有关政府主管机关与公司之间亲密合作的中介组织。（2）行业法律法规公司所处的RFID行业所涉及的法律法规重要涉及国务院、中央军委第128号令《中华人民共和国无线电管理条例》、国务院第273号令《商用密码管理条例》、国务院第300号令《集成电路布图设计保护条例》、质监局质函《有关集成电路（IC）卡及读写机产品生产许可证有关工作的告知》、工信部[]205号《800/900MHz频段射频识别（RFID）技术应用规定（试行）》以及国家金卡工程协调领导小组颁布的《集成电路卡注册管理方法》、《IC卡管理条例》和《IC卡通用技术规范》。（3）行业政策在中央及地方政府的政策指导下，各地RFID产业发展良好，其中，深圳市尤为杰出：涌现出一批在全国颇具影响力的公司如远望谷、先施科技、国民技术以及华为、中兴等；成功实施了一系列国内领先应用项目如：广深铁路RFID票证、深圳图书馆RFID系统、深圳海关RFID货运、深圳检查检疫局深港RFID安全供应链、移动手机支付RF-SIM卡、电子车牌等。对该行业发展有利的政策分析：6月9日，国家科技部会同15个部委联合公布《中国射频识别RFID技术政策白皮书》，这是我国第一次针对单一技术公布政策白皮书，也是第一种联合15个部委制订一份技术白皮书。《白皮书》的公布标志我国RFID产业发展的实施进程分为三个阶段进行：第一阶段是哺育期（-）：在产业化核心技术研发、原则制订等方面获得突破，通过典型行业示范应用，初步形成RFID产业链及良好的产业发展环境。第二阶段是成长久（-）：扩展RFID应用领域，形成规模生产能力，建立公共服务体系，推动规模化市场形成，增进RFID产业持续发展。第三阶段：整合产业链，适应新一代技术的发展，辐射多个应用领域，提高RFID应用的效率和效益。8月，《信息产业科技发展“十一五”规划和中长久规划纲要》，发展目的涉及重视RFID、传感器网络等物与物通信网络技术的研发,形成自主知识产权的核心技术和产品，打造完善的产业链，推广RFID、传感器网络技术在全社会的应用。4月，国家颁发《国家金卡工程全国IC卡应用（-发展战略规划）》，其战略目的是到末基于磁条卡、IC卡和RFID（射频识别）电子标签等介质的各类卡应用系统进一步普及。2月国家颁布的《国家中长久科学和技术发展规划纲要》将RFID技术发展与应用列入，并指出在将来提高制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列。4月，国家颁布《电子信息产业调节和振兴规划-》，提出支持RFID（电子标签）产品和系统的开发以及原则制订。2月，国家颁布的《物联网十二五发展规划》，制约整个中国RFID产业与应用发展的瓶颈问题和核心环节，已经被列入《规划》的重要任务和重点工程中，重点支持超高频和微波RFID标签、智能传感器等感知技术的研究。六、产业链、有关行业分析行业与其上下游行业的关联度；上下游行业的发展前景；近三年上下游行业变动及变动趋势：从产业角度看RFID产业链涉及终端厂商、芯片厂商、网络运行商、系统集成商、软件开发商等多个层面；任何一种厂商不可能完整提供全部产品，只有价值链各环节强强联合，优势互补，才可能提供面对顾客的完整的端到端的产品解决方案，共同哺育和发展市场。这意味着物联网的产业机会和规模相称巨大。上游：上游产品重要是电子元器件（如芯片）、基础原材料（纸片、PVC、漆包线等）、基础能源（水、电等）行业。上游行业技术的发展增进RFID产品技术和质量的提高、产品升级换代以及应用领域的不停拓展，特别是芯片的发展，由于芯片的技术为RFID产品的核心技术，因此芯片水平的快速提高将会加强RFID产品的核心竞争力。同时，由于芯片的成本占据着RFID产品的大部分成本，芯片的价格变动将对本行业产品的价格变化起到一定的传导作用。中游：RFID产业中游，重要涉及设备提供、系统集成以及有关软件和平台。其中设备提供商的市场机会将更多地向RFID靠拢。而从中期状况看，系统集成公司的业绩则有望激增。毕竟在市场导入期，应用多处在垂直行业应用阶段，对系统集成的规定并不特别高，RFID厂商能够兼顾。在市场成长久，由于涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成公司需求会突增，从而大幅度提高系统集成商的营业收入和业绩。下游：相比较而言，处在RFID产业链下游的应用与运行商所面临的空间最大。下游行业非常广泛，重要涉及轨道交通、都市公交、银行、电信、高速公路收费、学校、网吧、医院、物流、防伪、生产与供应链管理等多个行业，现在RFID应用增加有保障的领域多数集中在政府投资有关领域，譬如社保、卫生、安防和交通等，此后的应用示范推广还将重点涉及发展工业、农业、物流的智能化以及服务平台；而RFID运行涉及的领域则更为广泛，涉及交通运输、新能源、电力、金融保险，尚有智能建筑等方面。从总体来看，应用与运行商将会是RFID受益周期最长的环节。七、行业竞争状况现在，国际RFID产品制造公司的竞争重要集中在RFID技术应用比较成熟的欧美市场。飞利浦、西门子、ST、TI等半导体厂商基本垄断了RFID芯片市场；IBM、HP、微软、SAP、Sybase、Sun等国际巨头抢占了RFID中间件、系统集成研究的有利位置；Alien、Intermec、Symbol、Transcore、Matrics、Impinj等公司则提供RFID标签、天线、读写器等产品及设备。海外公司的技术较为成熟，含有一定的质量、性能优势。国内市场上从事RFID开发与应用的公司数量庞大，规模大概在上百家，但绝大部分公司研发的RFID原则为低频、高频，参加超高频研发的公司不多，并且超高频研发技术现在还没有达成国际原则，能够服务于国际品牌厂商和国内一线品牌服务公司数量极少。国内从事RFID业务的公司重要有：远望谷、哈威克、北京亚仕同方、江苏瑞福、深圳先施、武汉踏驰、深圳丰泰瑞达等。由于国外公司将战略重点放在RFID技术应用相对成熟的欧美市场，而没有投入大量资金铺设中国的销售及售后服务网络；国内市场上同类RFID产品，国外品牌售价远远超出国内品牌，明显缺少性价比优势；因此，国内市场集中度较低，市场细分度不高，竞争不充足，一旦国内某个公司在技术研发和产品生产方面有所突破，很容易形成强大的垄断地位。八、行业壁垒（1）技术壁垒进入RFID行业的重要壁垒是技术壁垒。技术壁垒很高，属于大型高端智能装备，涉及多个技术领域，涉及精密机械、人工智能、工业机器人、自动控制、超声波，力热声光电都要涉及。现在，国内RFID技术的提高带动了物联网产业的发展，其在物流、医疗、仓库储存、安全防伪等方面有着广泛的应用。RFID技术在频率方面重要涉及低频、高频和超高频三个等级，现在国内从事低频和高频的公司大概有上百家，超频技术的研发需要更加先进的理论知识和更多研发资金的投入，而从事含有应用更加广泛不的超高频技术研究的公司并不多，因此形成了技术壁垒。（2）客户渠道壁垒丰富的行业经验与成熟的设备设计方案是RFID设备设计制造厂商获得客户信任的决定性因素之一。由于客户需求复杂，RFID行业的快速发展同时也对新产品的开发周期提出了很高的规定，RFID设备设计制造厂商需要通过长久的市场拓展与实践，才干逐步实现经验积累并快速形成成熟的设计方案并投入生产，新的行业进入者很难在短期内实现这一目的。（3）人才壁垒RFID产品的研发与设计很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和高超技术规定，因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才以及管理人才。新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才，因而人才成为重要的行业进入壁垒。九、行业发展的有利因素和不利因素（1）有利因素：①国内经济增加稳定我国近几年经济增加态势稳定，未出现较大幅度的波动。RFID行业属于高投入，低能耗产业，受到宏观经济环境影响不是特别明显。近几年，宏观经济运行良好，铁路、物流的高速发展，需要更多RFID产品的投入应用，其优势是不仅能够减少管理成本，并且能够提高工作效率。随着政府产业政策扶持和物联网产业信息化的背景下，中国的RFID产业发展动力十足。智能电网、智能交通金融服务物流仓储等有关重点项目应用数量逐步增加，范畴快速扩大，同时商品防伪资产管理工业管理等公司市场需求开始升温，将来RFID产业将进入快速的发展时期。②国家产业政策的大力支持6月，政府制订了《中国射频识别RFID技术政策白皮书》，制订有关政策加大对物联网发展的支持力度。4月底，信产部公布了《有关公布800/900MHz频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的告知》，告知规定中国UHFRFID技术的试用频率为840-845MHz和920-925MHz，标志着国家从频率资源上重视RFID技术与产业。2月，国家工信部正式颁布《物联网“十二五”正式规划》，把通信技术涉及RFID在内的信息产业列为激励发展的战略性产业，因此在技术的研发及整体产业链的发展过程中受到了国家的大力支持。政府将对物联网发展进行全方位的支持，重要涉及制订物联网战略行动计划，建立物联网发展的组织领导保障，制订增进物联网发展的产业政策，建立物联网产业协作机制，加紧物联网立法和增进物联网应用的军民结合等等。③价格下降驱动行业需求增加RFID产品的价格下降将激活应用范畴的推广。较高的价格是前几年RFID普遍推广较慢的重要障碍，在价格较高的时候，RFID产品只能应用在高附加值产品上，例如高端白酒、烟草等。而RFID产品价格的下降也能够突破价格壁垒，有力刺激零售食品安溯源等的应用。RFID产品价格现在重要受产品成本的影响，其中，芯片成本为产品的重要成本，随着国内芯片技术的提高，RFID芯片成本的大幅减少，RFID产片的价格也在减少，RFID作为电子产品，其销量、市场空间和价格亲密有关——价格减少将充足释放市场需求。图RFID价格下降激活潜在行业应用资料来源：广发证券发展研究中心（2）不利因素：①技术成熟较晚，普及相对较慢国内RFID技术水平达不到国际先进水平，即使在低频高频上已经发达，但技术水平成熟太晚，普及也相对较慢。欧美发到国家在技术水平领先我国二三十年，投入大量的资金以及培较多高技术人才，技术水平早已成熟。由于RFID技术和产品在国内没有有关国标，在普及和推广方面较为缓慢，国内对RFID认识程度较为肤浅，应用还是以条形码和二维码为主。近些年，随着国家推动物联网建设和原则制订以及国家对物联网产业的发展加大支持力度，RFID技术将逐步为人所知，将来将会全方面推广。②RFID超高频技术发展受到制约现在，RFID技术在低频和高频方面已经较为发达，超高频技术的研发较为缓慢，而超高频技术相比低频、高频应用范畴更加广泛，但是超高频技术在我国发展还处在初级阶段。其制约因素重要基于下列三点：一是超高频技术不完善。在无源超高频电子标签技术上还存在着系统集成稳定性差、超高频标签性能本身有某些物理缺点等许多技术方面不完善的问题；二是超高频原则不统一。无源超高频电子标签在国内尚无形成统一的原则，国际上制订的ISO18000-6C/EPCClass1Gen2合同，由于涉及多项专利，因此很难把它作为国标来颁布和实施；三是超高频成本瓶颈。近两年来，无源超高频电子标签价格尽管下降很快，但是从RFID芯片以及包含读写器、电子标签、中间件、系统维护等整体成本而言，超高频RFID系统价格仍然偏高，并且项目成本是应用超高频RFID系统最后顾客权衡项目投资收益的重要指标。因此，超高频系统的成本瓶颈，也是制约中国超高频市场发展的重要因素。十、行业周期性、季节性、区域性特性（1）周期性特性RFID行业的投资重要来源于市场对于RFID技术需求的高速增加，在将来很长一段时期内，由于移动互联网、物联网等新兴信息技术是我国将来重点投资的领域，市场对于RFID技术的需求仍会保持高增加率。由于RFID行业是高投入和低能耗产业，受到经济环境影响较小，当宏观经济呈现周期性下降时行业并不会受到较大的影响。（2）季节性特性公司的部分产品如翼校通重要对象为学校，公司的销售状况受到了学校采购的影响。学校的采购普通来说一年最少2次，采购量大部分集中于下六个月9月份新生开学期间，而上六个月学校寒假结束后会补充一部分产品，因此下六个月的销售收入普通会高于上六个月。（3）区域性特性由于政策引导，渠道建设等明显优势，RFID行业的从业公司重要集中在三个区域：北京、上海、深圳，每个地区都有上百家公司，其中，区域性较为明显的为深圳和上海，由于政府资金和政策的大力支持，RFID技术发展较为先进，产品推广的也较为广泛。但上述地区的公司面对的客户普通不局限于本地公