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文档简介

家庭理财咨询服务协议书家庭理财咨询服务协议书1.协议目的本协议旨在明确家庭理财咨询服务方与客户之间的权利和义务，确保双方在理财咨询过程中的合法权益得到保障。2.协议范围本协议适用于家庭理财咨询服务方与客户之间的所有合作活动，并规定了双方所需履行的责任和义务。3.定义-3.1家庭理财咨询服务方：指提供家庭理财咨询服务的机构或个人。-3.2客户：指接受家庭理财咨询服务的个人或家庭。-3.3家庭理财咨询：指家庭财务状况分析、制定理财计划、投资咨询等相关服务。4.服务内容-4.1家庭理财咨询服务方将基于客户提供的财务状况和目标，提供专业的家庭理财咨询服务，包括但不限于：财务分析、理财规划、投资建议等。-4.2客户需如实提供所需资料，并积极配合家庭理财咨询服务方进行相关调查和分析。5.服务费用-5.1家庭理财咨询服务方根据服务内容和服务难度确定收费标准，并与客户协商后达成一致。-5.2客户在与家庭理财咨询服务方达成协议后，应按协议约定的时间和金额支付服务费用。6.服务期限-6.1客户需向家庭理财咨询服务方提供有效的财务信息以及个人需求和目标。-6.2家庭理财咨询服务方将在协议约定的期限内提供理财服务，期限自协议签订之日起计算。7.保密条款-7.1家庭理财咨询服务方在履行合同过程中可能接触到客户的敏感或机密信息，应将其视为商业机密予以保护，并禁止将其泄露给第三方。-7.2客户在签订协议前，应明确家庭理财咨询服务方的保密义务，并与之达成一致。8.取消和解约-8.1客户在正式签署协议后，如需取消或解约，应提前通知家庭理财咨询服务方，并按照协议约定支付相应的违约金。-8.2若家庭理财咨询服务方在服务过程中违反约定，客户有权解除协议且无需承担任何违约责任。9.争议解决-9.1双方在履行协议过程中如发生争议，应本着友好协商的原则解决。-9.2若协商无法解决争议，可通过仲裁或法律途径解决。10.其他条款-10.1本协议一经签署即具有法律效力，双方应严格遵守。-10.2本协议的修改、补充必须经过双方的书面协议。以上为家庭理财咨询服务协议书的主要条款，双方应在签

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