国际经济与贸易 浙江家具产业出口竞争力分析

PAGE2浙江家具产业出口竞争力分析摘要：随着我国木制家具进出口贸易的快速增长和贸易摩擦的加剧，木制家具行业的竞争力问题已成为我国林业经济研究的重要领域。核心问题是如何提高中国木制家具行业的国际竞争力。因此，通过本课题的研究，一方面可以为国家和地方政府制定木制家具行业的发展政策提供理论依据和决策依据；另一方面，它可以为中国木制家具企业制定正确的竞争发展战略，并提高企业实力。竞争力提供了理论依据和决策依据，对于提高中国木制家具行业的国际竞争力，促进中国木制家具行业的持续快速发展，扩大出口具有重要的现实意义。在中国家具产业发展中，浙江家具产品占据着举足轻重的地位。本研究结合文献，从多个角度、结合多个指标着重对出口竞争力进行分析，评判浙江省家具产业出口竞争力的强弱。寻找近十年浙江家具行业的出口数据，选取合适指标，评价行业现状，同全国和同水平的省份进行比较，发现不足，提出浙江家具行业发展的问题，发表提升浙江家具产业出口竞争力的对策建议，保护浙江家具企业，提高浙江家具出口竞争力，促进浙江家具产业的发展。关键词：家具；出口贸易；竞争力；浙江

Analysisonexportcompetitivenessofzhejiangfurnitureindustry【Abstract】WiththerapidincreaseofChina'swoodfurnitureimportandexporttradeinrecentyears,tradefrictionisalsoincreasing,thecompetitivenessofwoodfurnitureindustryhasbecomeanimportantfieldofChina'sforestryeconomicresearch,thecoreproblemishowtoimprovetheinternationalcompetitivenessofChina'swoodfurnitureindustry.Therefore,throughtheresearchofthistopic,ontheonehand,itcanprovidethetheoreticalbasisanddecision-makingbasisforthenationalandlocalgovernmentstoformulatethedevelopmentpolicyofwoodfurnitureindustry.Ontheotherhand,itcanformulatetherightcompetitivedevelopmentstrategyforChinesewoodfurnitureenterprises,andprovidetheoreticalbasisanddecision-makingreferenceforimprovingthecompetitivenessofenterprises,whichhasimportantpracticalsignificanceforimprovingtheinternationalcompetitivenessofChina'swoodfurnitureindustry,promotingthesustainedandrapiddevelopmentofChina'swoodfurnitureindustry,andexpandingexport.InthedevelopmentofChina'sfurnitureindustry,zhejiangfurnitureproductsoccupyapivotalposition.Combiningwiththeliterature,thisstudyfocusesonanalyzingtheexportcompetitivenessofthefurnitureindustryinzhejiangprovincefrommultipleperspectivesandcombiningwithanumberofindicators,soastoevaluatethestrengthoftheexportcompetitivenessofthefurnitureindustryinzhejiangprovince.Fornearlyadecadeoffurnitureindustryinzhejiangprovinceexportdata,selectappropriateindicatorsandassessmentindustrypresentsituation,andcomparisonwiththenationalandtheprovinceatfoundinsufficient,putforwardthedevelopmentoffurnitureindustryinzhejiangprovince,andpromotethecompetitivenessoftheexportoffurnitureindustryinzhejiangprovincepublishedcountermeasuresandSuggestionsofprotectthefurnitureenterprisesinzhejiang,improvetheexportcompetitivenessofzhejiangfurniture,promotethedevelopmentoffurnitureindustryinzhejiangprovince.【KeyWords】Furniture;Exporttrade;Competitiveness;zhejiangPAGEPAGEI目录一、绪论 2（一）选题背景 2（二）选题意义 3（三）文献综述 41.出口竞争力内涵相关研究 42.产业出口竞争力测度方法相关研究 43.家具产业出口竞争力相关研究研究 4二、浙江家具产业出口发展现状和特点 6（一）浙江家具出口经营情况 6（二）出口市场 81.美国市场 82.欧洲市场 8（三）出口企业 9三、浙江家具出口竞争力问题分析 10（一）出口技术含量低 10（二）出口贸易壁垒增多 10（三）人民币升值削弱企业竞争力 11四、提升浙江家具产业出口竞争力对策建议 12（一）调整产业结构提高整体水平 121.调整技术结构增强技术创新能力 122.专业化分工实现产业集群发展 123.倡导生态家具促进绿色消费 13（二）转变贸易增长模式推动加工贸易转型升级 14（三）培育具有国际竞争力的家具产业集群 14结论 15参考文献 17致谢 19一、绪论（一）选题背景经济全球化是如今世界发展的大趋势。随着冷战结束，WTO的建立，世界市场的规模不断加大，其开放度、自由程度不断扩大。接着信息产业的不断发展，跨越了地缘性的局限，互联网缩小了各国的距离。这些都在促进着全球化的发展。但随着发展不可避免的是与其他经济体之间的摩擦，比如去年发生的中美贸易战，这些都给经济全球化的发展带来了不小的阻力。中国的家具业可以追溯到夏商周时期，但家具产业贸易的主要发展阶段是从改革开放开始的。自改革开放以来，中国家具行业蓬勃发展，市场规模不断扩大，形成独特的产业结构和市场份额；加之中国人民经济水平的提升，对于物质的需求也相对增加；同样中国作为林业大国，为家具行业提供了丰富的原材料；信息时代的到来，家具行业也在进行着变革，传统商业模式和新型互联网商业模式的并存，这些优势无一不在推动着家具业的发展。但是，中国家具业存在着很多的弊端，如高端产品缺乏，以低级产品、低成本产品占领市场，这就产生了诸多类似欧美反倾销、绿色贸易壁垒等针对中国家具出口商品的手段。家具出口行业是浙江的主营出口业务，从2013年的89.24亿美元到2017年的118.2亿美元，近年来浙江家具出口呈明显上升趋势，家具行业在浙江出口总业务中所占的比重不断增加，这与浙江独特的区域家具工业格局密不可分。近年来浙江发展迅速，特别是2016年的G20峰会在杭州顺利召开，浙江房屋需求上升，促进浙江家具业蓬勃发展。中国家具历史悠久，在原始社会，人们生活简陋，睡觉只是铺垫植物枝或兽皮等，掌握了编织技术后就开始铺垫席子。席子出现以后不久床就随之出现了。明清时期是中国家具的繁荣阶段。近代时期是中国家具开始受到西方家具设计思想的影响，在沿海地区开始出现西式家具。新中国成立中国家具进入现代家具时代。“大跃进”和“文革”期间家具产业停滞不前，改革开放后30年家具产业高速发展。家具作为一个全球化的产业，在国民经济中作用不可替代。在经济全球化的背景下，中国家具产业具有比较优势。中国具有比其他国家更好的工业发展环境优势。中国家具的配套产业逐步成长，形成了完整的家具产业链。为中国家具制造业的快速发展提供条件。改革开放以来，中国家具业取得了快速发展，到目前为止，己成为世界第一的家具生产大国和贸易大国。根据英国经济学家罗伯特逊的理论学说，对于发展国家来说，对外贸易（尤其是出口贸易）是经济增长的发动机。中国家具出口的快速增长，对中国经济增长起到一定程度的带动作用（二）选题意义 中国是世界第一出口大国，国际市场还有待于进一步开拓。中国家具出口到世界100多个国家和地区。而家具产因具有刚性需求，和出口大国的良好基础，有理由成为“中国制造”构建国际市场通路和开拓国际市场先锋。同时，国内市场产能相对过剩（却生产的卖不出去，需要的又买不到）的问题亟待解决。因此，要继续促进家具行业健康快速发展，促进市场繁荣，就必须在外资企业和外资企业的基础上，以市场为导向，以效率为中心，提高产品开发和设计水平，加快产品创新民营企业。（三）文献综述 1.出口竞争力内涵相关研究鲁晓东（2014）将出口竞争力分为了两个维度：价格竞争和技术升级。价格竞争是出口竞争力的传统视角，主要体现在市场份额上。技术升级角度则体现在产品结构、技术复杂度质量以及多样化等方面[1]。付丽娟（2017）认为出口竞争力是狭义上的国际竞争力，是国际竞争力的最直接体现。2.产业出口竞争力测度方法相关研究张金昌（2001）在对以进出口数据为基础的国际竞争力评价指标如市场占有率、贸易竞争力指数、显示性比较优势指数、显示性竞争优势指数、相对竞争力指数等的深入研究和讨论之后发现，这些指标均有缺点和优点，在进行国际竞争力评价时要慎重使用。但没有用购买力平价指标来评价准确[3]。付军（2010）首先分别计算了贸易竞争力指数[TC]、显示性比较优势指数[RCA]和相对贸易优势指数[RTA]，用熵权法计算得到三个评价指标的权重。基于三个指标权重求各样本各指标上的标准化值的加权和，即为综合评价值[4]。穆罕默德•齐亚-拉赫曼等（2018）在测度产业出口竞争力时采用层次分析法（AHP）分析了基于GEM模型的巴基斯坦服装业出口竞争力。[5]。李京文等（2019）提出如果某产业竞争力评价指标体系包含复杂成分时，可以使用主成分分析法。通过降维的思想把大量繁杂的指标转化为少数有代表性的综合指标，作为主成分[6]。3.家具产业出口竞争力相关研究研究（1）家具产业出口竞争力影响因素相关研究闫争楠（2016）认为我国家具出口需面对技术壁垒尤其是绿色贸易壁垒的影响。为了保护消费者的身体健康和环境，发达国家更倾向于使用绿色贸易壁垒来提高对进口家具的技术要求[7]。茅锐、张斌（2013）认为生产成本是影响出口竞争力的主要因素，生产成本尤其是原材料价格的上涨对家具商品出口贸易有极大影响[8]。杨红强（2012）等则认为未来家具产业出口竞争力的影响因素会更多的偏向价格竞争和资源优势，各国凭借商品的价格与森林资源的丰富程度参与竞争[9]。（2）家具产业出口竞争力存在问题相关研究闻亚（2008）认为中国木制家具存在严重的贸易顺差。中国木制家具比较优势较强，竞争优势较弱，国际竞争力不强。中国木制家具建立在初级生产因素基础上的比较优势尚在，随着时间的推移和资源状况的改变，这种比较优势可能丧失[10]。袁定喜等（2010）认为中国家具行业缺乏有影响力的大企业与大品牌。（3）家具产业出口竞争力提升策略相关研究丁春玲等（2011）提出提升产品附加值策略，通过“绿色设计”理念，使家具产品和生产家具的场所、过程符合国际及出口国的技术标准。应注重品牌建设，使家具行业以整体形象出现在国际舞台，不断提升家具行业在国际市场的知名度，在国际上将同质化的竞争转化为差异化的竞争，从而培养核心竞争力。过程符合国际及出口国的技术标准，从而使家具产业形成绿色核心竞争力，顺利消除欧美等国的贸易壁垒[13]。二、浙江家具产业出口发展现状和特点家具行业新规频出，有利于我国家具企业应对越来越严格的贸易壁垒，有助于家具出口可持续增长。由于外部环境恶化,大批家具出口企业转向内销以及房地产市场景气度下降,国内家具市场近年来增速明显下滑,竞争异常激烈。家具行业之前主要运营模式为特许加盟模式,渠道利益分成,因而渠道成为构成家具终端价格的主要成本。（一）浙江家具出口经营情况我国家具出口一直严重依赖美国和欧洲市场，出口到美国的家具占出口总额的将近一半，而出口产品以木制品卧室家具为主，占到美国进口家具的一半以上份额，因此遭到美国对来自我国卧室家具的反倾销。2017年，传统家具出口市场出口减少，新兴市场需求增长，我国家具出口至全球220个国家(地区)，同比减少了2.22%。从出口目的地国家(地区)排名来看，前三位依旧是美国、日本和英国，与2016年相比，澳大利亚和新加坡的位次上升，加拿大和荷兰则下降，马来西亚重返前十位之列。此外，对拉丁美洲和非洲的出口大幅增长，分别增长73.6%和33%与2016年相比，家具行业的出口市场结构继续发生改变。尽管美国和欧盟仍然是我国家具集中出口的两大传统市场，对其出口值分别占我国家具出口总值的31.06%,22.70%，两者合计消化了我国53%以上的出口家具，但所占比例减少了2.58%。日本是除美欧之外又一个重要的传统市场，对其出口占6.20%，与2016年持平。新兴市场中的东盟是家具出口的第三大市场，所占比例为9.29%，同比下降1.04%，其他市场的整体比例则有所扩大。事实表明，随着出口市场多元化战略的实施，我国家具行业对美欧市场的依赖程度开始降低，面向新兴市场的出口贸易将日渐增多。浙江家具生产的产品主要分为：办公椅、休闲椅、沙发。其中办公椅和沙发的销量占总销量的绝大多数，2016年这两类产品占比分别为59%和20%，其中主要市场销往美国，受益于美国市场的复苏，经济形势趋于稳定，2016年出口额较2015年上升了8.96%，长期来看公司对2017年的出口市场持谨慎乐观的态度。表2.1浙江家具历年各月份出口额表（美元）2011年2012年2013年2014年2015年2016年1月2326072171624926518122611763303840932814812月1662801140226420749701897350203638721992983月2507473181108524473072642969237457725645444月2558199233353729817552718047308500733318085月2120124234073327711733314912296240531993976月2723439237401130758592805322291122831441277月2585682242488230812802915719286507930942868月2825530211269834504002860839427870446210009月32640822798576290566729648487422902801673410月28540602835477232136927007694196217453191411月24985823008222270282927446372610007287860812月214934027774282731609260060330717033317439图2.1浙江家具历年各月份出口额表（二）出口市场我国家具出口一直严重依赖美国和欧洲市场，出口到美国的家具占出口总额的将近一半，而出口产品以品卧室家具为主，占到美国进口家具的一半以上份额。1.美国市场美国被誉为全球家具消费第一大国，销量全球第一，年销售额高达600亿美元。目前中国家具第一出口国是美国，出口到美国的家具占中国家具出口总量的百分之五十多。有这样的说法，现在美国人每花一美元买家具，有五十五美分是中国制造。从出口品种来看，去年第一位是坐具类，其次是木家具和金属家具。美国国民生活比较富裕，住房条件相对宽敞，家具消费水平颇高，一般美国人均家具消费为336美元/年，美国家具消费更新快。2.欧洲市场欧盟是一个拥有4.5亿人口的巨大市场。就以家具业来说，欧盟家具生产企业总共有8万家生产商，有110万产业大军。市场规模约980亿欧元。德、法、英是欧盟最大的三大成员国，其人口总和占扩大后欧盟人口的40%多，三国经济占扩大后欧盟经济总量的一半以上。德国：家具市场的规模以零售价来计算，达344.8亿欧元，人均家具消费达430欧元，是欧洲最大的家具市场，约有1.S万家零售店，雇佣了11万名员工，平均每家商店8员工。德国家具店的面积达2100万m2，90%的家具店都得加入采购集团集体采购，因此可获得10%-30%的折扣。20个采购团控制了50%的家具市场，只有那些规模很大的家具企业不加入他们的活动。法国：共有1.2万家零售店，总面积达720万m2，零售总额为122.9亿欧元，其中三分之一的市场被5大品牌占领，家具专卖店占总市场份额的82%，其中连锁店占32%。英国：家具零售总额为131亿欧元，排名前30位的家具店共有50亿欧元的家具销售额，占38%。独立的家具零售店占市场份额的35%；百货商场占有35%。（三）出口企业浙江家具出口的产品主要是办公椅和沙发。由于劳动力成本比较优势的削弱，加上原材料价格的上涨和家具出口竞争的加剧，浙江家具企业的利润空间严重缩水，由原来的30%-40%减少到10%-15%。出口企业陷入低价竞争的恶性发展中，从而又遭遇国际上的反倾销诉讼和贸易壁垒，极大降低了浙江家具企业的国际出口竞争力，对企业的生存发展带来了巨大的考验。中国被称为全球家具行业的制造中心，但从贸易产品的性质来看，加工贸易在中国家具贸易中占据主要的位置。浙江是中国家具业最大的生产基地，据不完全统计，目前浙江家具企业约6000家，从业人数100余万。按地域划分，各区域家具企业数量见表3.2：表3.2浙江家具数量地域企业数量所占百分比台州市180030%嘉兴市180030%杭州市120020%\t"/item/%E7%A6%8F%E5%BB%BA/_blank"湖州市120020%\t"/item/%E7%A6%8F%E5%BB%BA/_blank"金华市\t"/item/%E7%A6%8F%E5%BB%BA/_blank"宁波市近日，浙江省商务厅公布了2018年度“浙江出口名牌”名单，台州有52个品牌上榜，占比17.8%，数量居全省第二。截至目前，台州市累计省级出口名牌达143个，总数位居全省第二，占全省总数的18.3%。创立于2005年的森川家具公司主要生产塑料家具，在国内细分行业自主研发方面是行业领军者之一，是《塑料休闲椅》浙江制造标准的第一起草单位，同时也是《塑料家具通用技术条件》《金属家具通用技术条件》等五个国家标准的参与起草单位。据了解，此次评定均由出口企业向台州市商务局申报，再由浙江省商务厅根据申报材料进行评分确认是否通过评定。台州市出口的产品涵盖了机械电子、轻工工艺、化工医药、建材冶金等诸多大类，其中大部分来自民营企业。出口企业获得“浙江出口名牌”荣誉，除了会获得政府的一定资金奖励外，还会对获得广交会等推广会名额有一定帮助。“台州市的出口企业以中小企业为主，虽然数量比较多，但是出口额一直都在全省第6名左右。不过，近年来，台州市机电和高新产品的细分市场出口额在全省一直处于第一第二的位置。”三、浙江家具出口竞争力问题分析（一）出口技术含量低浙江家具目前出口的小家电大多为劳动密集型和低技术含量的小家电。与发达国家的小型家用电器相比，仍有很大差距。产品的技术含量不高，增加值小，出口效益相对低，高技术含量和自主开发产品的比例小。与国际竞争者相比，浙江家具的部分家具零件还比较陈旧，技术落后，缺乏高精度的人才。由于技术创新的局限性，主要技术主要以模仿和引进为基础，缺乏自主知识产权，技术水平较低。由于浙江家具的产品主要是出口到欧美等发达国家，这些地区的客户和所在国家对进口的产品质量要求比较高。虽然浙江家具经过近十年的艰苦创业，发展比较顺利，但是质量问题仍然是个大问题。2013年就曾经由于磨具技术不过关产生批量产品外观出现瑕疵而导致国外客户退货，给公司造成了5万美元的损失。出口数量虽然较大但是利润却是很微薄，有量无价是目前浙江家具出口中最大的突出问题。其次是销售渠道和技术开发能力匾乏、在国际市场上没有树立品牌观念。（二）出口贸易壁垒增多目前公司所经营的项目遭遇过一些国家的贸易技术壁垒，这严重影响了我公司的出口持续稳定发展。目前我国公司遇到的壁垒问题，主要表现在产品包装上，凡包装都需要熏蒸，而熏蒸的费用国外客户并不承担。我国频遭贸易壁垒的原因有以下几点：一是对外贸易的快速增长对其他国家构成较大的压力。二是国外歧视性反倾销政策是中国深陷反倾销“重围”的原因。根据我国加入WTO的承诺，我国在加入WTO的15年内仍然适用非市场经济国家，认定非市场经济国家的产品是否属于倾销，要用替代国产品的价格衡量，而且这种歧视性的差别待遇极大地刺激了这些国家的企业不断申请反倾销调查，决定了我国在未来还会遇到数目较多的反倾销。三是“特保”中一些问题没有明确肯定，给中国企业应对带来困难。四是知识产权保护工作亟待加强。五是对国外技术法规、标准缺乏了解，出口产品技术含量低。（三）人民币升值削弱企业竞争力国际交易从合同签订到合同结束一般为6个月到1年左右的时间。合同履行期间公司就会存在因汇率波动而导致损失的风险。2015年11月浙江家具公司和客户签订了20万美元小家具出口合同，即期汇率为6.3￥/$，随着人民币的升值，2016年5月的即期汇率升为6.2￥/$，企业仅因汇率波动就造成了2万元人民币的损失。公司财务部门给出的数据显示人民币升值1%的情况时公司的销售利润要下降5%左右。人民币升值束缚了公司开发新客户的信心和动力。为了规避风险，公司接订单时变得非常谨慎，只敢接短期订单，造成生产任务无法安排。四、提升浙江家具产业出口竞争力对策建议（一）调整产业结构提高整体水平1.调整技术结构增强技术创新能力更加注重依靠创新技术提高企业竞争力，增加中高档产品的比重。浙江家具业以中、小企业为主，适用技术是取得技术进步最实在的措施之一。在这一方面，由于企业间的竞争，相互进行技术封锁而成为障碍。必须通过行业间的技术交流，使各企业分享到适用技术的进步，从而得到最大化的利用。与此同时，积极引进国外先进技术，但同时要根据我国国情，针对关键设备和技术进行引进，而不是盲目地求大求洋。更重要的是，在引进的同时，注重消化、吸收和自主创新。浙江家具业必须建立起自己的创新体系，它包括设计、工艺技术、管理、标准和人才培养等诸方面。行业工程中心或研究开发院所和各类技术创新联合组织要能承担起自主设计和重大工艺关键技术方面的突破工作。2.专业化分工实现产业集群发展企业“大而全、小而全”的初级工业生产方式，“家族式”的管理模式，将越来越明显的阻碍家具行业的继续发展。随着加入世界贸易组织后，国外家具强手的直接介入，必然迫使家具企业要重新调整企业结构，进行“专业化”分工。“专业化”分工可降低生产成本，加快资金流动，增加花色品种，减少材料库存，提高产品质量，其结果是使企业根据自己的技术条件，确定自己的行业地位与角色，展开新的、全方位的技术、经济合作。从而形成少数的主角：他们将从事品牌树立、新产品研发、市场营销的工作等。另外还有多数的配角：他们分别是从事半成品加工、装配、市场推广和零售等工作。3.倡导生态家具促进绿色消费在全球贸易发展趋势中，国际家具市场的开放正在稳步扩大。家具国际贸易的关税壁垒正在逐步消除和减少，但非关税壁垒正在逐步增加，特别是所谓的绿色贸易壁垒，包括绿色关税制度。市场准入制度，绿色技术标准制度，绿色环境标签制度，绿色包装制度，环境卫生检疫制度和绿色补贴制度可能成为影响家具国际贸易的主要因素。因此浙江家具出口企业除了要不断掌握国外对于家具进口方面的各种标准和规定，减少企业损失；同时在产品生产过程中要将生态产品概念引入自己的产业发展战略中。家具企业的传统产品强调的是产品的功能、质量，而生态产品强调的是产品的生态质量，即适应环境要求和影响人体健康的安全性的要求。（二）转变贸易增长模式推动加工贸易转型升级劳动密集型产品在一定时期内也许还能维持其竞争力。从浙江加工贸易的企业构成来看，外资企业的市场份额占据了绝大部分。据有关资料统计，中国出口家具总额中的外资产品约占80%，而只有20%来自于中国本土家具企业。从某种意义上来说，浙江家具加工贸易的大部分利润都被国外企业赚取。这无疑使得加工贸易没有能够为产业结构优化提供必要的资金支持。（三）培育具有国际竞争力的家具产业集群贸易保护政策并不是最好的一个国家长远发展的选择。从长远来看，其结果是国内企业和市场中严重缺乏竞争机制，整个国民经济处于低效运行状态。随着关税的降低和各种行政垄断的逐渐减少，国内外企业将在同一起跑线上竞争。中国的对外贸易政策应从保护企业改为鼓励竞争，以实现生存的良性循环，优胜劣汰和社会有限的资源。转移到竞争优势，并严厉制止和打击各种不正当竞争。在实施规模经济政策，充分发挥市场机制作用的情况下，国家对浙江家具企业进行了一系列调整，消除了规模小，市场竞争力弱，产品质量差的局面。没有市场需求，而且环境污染严重。小企业使中小企业发展成为特色企业，大企业使企业发展成集团，同时支持家具产业集群化发展。结论在经济全球化的背景下，高速发展的中国家具业不可避免地卷入了全球化的浪潮中。随着国际市场的进一步开放和各国家具需求的持续升温，浙江家具产值不断创下新高，“中国制造”的产品风靡世界。但是浙江家具产品是以低成本为主要出口优势的低价竞销。这极易引起反倾销等一系列贸易摩擦问题。再加上来自越南等其他有相似竞争优势的发展中国家的挑战，我国家具出口面临严峻的挑战。面对这样的机遇和挑战，要保持中国家具在国际上的整体竞争力，就要扩大具有竞争优势的家具产品的出口。

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