2023年冷链物流行业分析报告

2023年冷链物流行业分析报告2023年3月目录一、冷链物流行业概览 PAGEREFToc368412169\h31、全球冷链物流现状 PAGEREFToc368412170\h32、国内冷链物流现状 PAGEREFToc368412171\h5二、中国冷链市场发展需求 PAGEREFToc368412172\h61、基本需求增长 PAGEREFToc368412173\h62、外在需求催化 PAGEREFToc368412174\h7三、中国冷链市场供给分析 PAGEREFToc368412175\h81、冷链设备市场 PAGEREFToc368412176\h82、冷链服务供给 PAGEREFToc368412177\h93、冷链蓝海——电商市场 PAGEREFToc368412178\h11四、中国冷链市场前景 PAGEREFToc368412179\h11一、冷链物流行业概览冷链物流(Coldchainlogistics)是指从生产、贮藏、运输、销售，直到最终消费前的各个环节使易腐、生鲜食品始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的特殊供应链体系。它是以制冷技术、冷冻工艺、特殊装置为保障，严格要求运送方式、时间掌控、运输形态的一种特殊物流形式，其物流成本相对其他物品更高，冷链物流成本比普通要高出40%-60%。1、全球冷链物流现状2023年，全球冷链市场收入达到755.65亿美元，并预期在2023年实现收入1571.42亿美元，从2023到2023年5年间实现13.2%的复合增长率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%，有望在2023年至2023年5年间实现12%的复合增长速度。欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增长率10.8%。亚太市场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善的冷链物流基础设施和便利的交通为基础，信息化平台和先进的技术手段为依托，辅以完善的法律法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整的冷链物流运营模式。据国际冷藏库协会公布的数据（2023），美、日两国冷库总量占到世界冷库总量的近40%。美国冷链物流运营商通过联合并购，前五强企业冷库容量占到美国63.4%，集中度相对较高，普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司已经在行业内形成领导地位。在医药冷链方面，由于医药运输的特殊性和高技术要求，形成了较高的行业壁垒，龙头企业地位明显。当前国际上医药冷链物流领军企业，比如WorldCourier、Nagel、FedEx、UPS、DHL，都建有综合性的药品冷库，提供药品封装、温度电子监控、物流咨询、全球分销仓储网络、冷藏箱配置等领先的物流服务。美国医药冷链物流以大型制药企业和药品批发企业为中转枢纽，药品由制造企业集中到批发企业的物流中心，并由物流中心为各销售终端进行最终配送。2、国内冷链物流现状国内的冷链行业尚处于起步阶段，发展水平较低。我国每年消费的易腐食品将近10亿吨，需要冷链运输的超过50%，但只有10%左右的才能实现冷链运输。我国每年果品腐烂达1200万吨，蔬菜1.3亿吨，从数据推测，我国每年因为缺少冷链物流而浪费的农产品占到一亿亩耕地，占我国总耕地的5%左右，可供1.5亿人一年的口粮或20亿人一年的水果。在运输环节，易腐保鲜食品的冷冻冷藏运输只占运输总量的20%，其余80%-90%左右的禽肉、水产品、果蔬大多是用普通卡车运输，致使每年有100万吨的水果腐烂变质或贬值处理，捕捞的鱼类每年约有40万吨左右烂掉。由于冷藏运输效率低，易腐保鲜食品损耗高，整个物流费用占到易腐保鲜食品成本的70%。而按照国际标准，食品物流成本最高不能超过食品总成本的50%。大商机。，冷链产业蕴藏着巨%20%~30需求的仓储方面，我国每年约有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏，总量每年达上亿吨，价值约为750亿元。我国目前的冷库总容量为800多万立方米，很多冷库只限于肉类、鱼类的冷冻贮藏，而当生产淡季和原料资源不足时，冷库往往处于闲置耗能状态。据估计，目前中国已有冷藏容量仅占货物总需求的20%~30%，冷链产业蕴藏着巨大商机。二、中国冷链市场发展需求1、基本需求增长我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品的产销量均居世界首位。目前中国各种肉类产量占世界第一位。2023年全国肉类总产量为7957万吨，占世界总产量的30%左右，产量以每年6%左右的速度递增。中国是世界上最大的水果、蔬菜生产国。2023年，全国园林水果产量达到14083万吨万吨。蔬菜及食用菌产量达到67930万吨，增长28.5%，年均增产幅度为2.8%。2023年中国奶类产量为3811万吨，其中牛奶3658万吨，每年以25%的速度递增。2023年水产品总产量为5603万吨，每年以7%的速度递增，其中，内陆水产品2695万吨，海水产品2908万吨；人工养殖扩张迅速。2023年人工养殖水产品4023万吨，人工养殖海水产品1551万吨，海水捕捞水产品产量为1580万吨。中国速冻食品从1995年开始以每年20%的增速发展，近三年更是以每年35%的增速极度扩大，远远高于全球9%的增长速度。目前全国有各类速冻食品生产厂2500余座，年产量2023多万吨。2、外在需求催化美国和日本分别在1962年和1968年前后实现城镇化50%的标准，也就是从那时起，美国和日本的速冻食品产量和生鲜产品需求实现了量的飞跃。按照国际标准，当城镇化率超过50%，人均GDP超过4000美元是冷链食品需求快速增长的一个标志。2023年中国人均GDP达到5450美元，城镇化率到达52.6%，人均GDP超过4000美元的有26个省市级地区。中产阶级的食品消费急需升级，全社会对食品安全关注度持续升温，鲜肉及新鲜奶制品等冷链食品的需求规模快速增长。三、中国冷链市场供给分析1、冷链设备市场近年来，新建冷链物流基础设施成了冷链物流行业布局的一大特点，其中对冷库的需求量正在以每年30%的速度增长。据相关人士预计，到2023年，中国冷库容量由目前的900万立方米增加至1.4亿立方米。基于地域经济发展的不同，对冷库的地区布局也有明显区别。经济发达的东部和中部地区对生鲜产品的旺盛需求决定了冷库建设主要集中在该地区。从人均冷库容量来看，我国处于中等国家水平，大致水平在0.1立方米/人。美国冷库总体容积为2200万立方米，但人口却是我国的1/4，导致我国人均冷库容积偏小。国内冷藏车市场主要由几家老牌企业主导，比如中集车辆（山东）、镇江飞驰汽车集团有限责任公司、河南冰熊冷藏车、河南红宇企业集团有限责任公司等。这些都是有10余年生产销售经验的企业，各家企业的产销量在2023-3000辆，销售总量约占冷藏车市场70%的份额。预计未来10年内，我国的冷藏车年均增长将达到28%以上。2、冷链服务供给低温流通能够有效避免食品安全事故。消费观念的升级将逐步影响冷链食品供给。水果蔬菜：一般水果和蔬菜的供应已经将产地和市场紧密联系在一起，其冷链需求不强，因此供应方面不会有很大提升。但对于热带水果和稀有水果（如新疆青皮核桃），随着人们健康观念提升和消费意识凸显，这方面的冷链供给将得到极大增强。肉制品：肉制品将形成冷链供给增长的领头羊。食品中毒等食品安全事故大多是由于肉类腐败和不新鲜造成，随着这类影响在人们生活中日益得到重视，作为世界肉产大国，鲜肉冷链供给必将与人们生活理念共同升级，优先于其他供给而形成完善的冷链供应体系，为果蔬、海产品等其他冷链需求打通市场渠道，建立较为完善的一体化冷链系统。奶制品：人均GDP提高的最大受益者是新鲜奶制品市场。随着人们逐渐意识到保质期较短的奶制品能更多的储存营养，对时效性要求的提高促进了庞大的鲜奶冷链市场的发展。新鲜奶制品的普及将遍及城镇和农村，中国13.5亿人口需求下的奶制品市场是不容供应商们小觑的。速冻食品：速冻食品起源于日本，日本的速冻产品几乎涵盖了所有的生鲜产品，速冻食品的发展就是整个日本冷链行业发展的缩影。但在我国，由于生活习惯和外在环境的差异，人们对热鲜肉的需求注定了速冻食品不会占据冷链食品市场大部分份额，因此供给方面将大致稳定增长。海鲜制品：在冷链果蔬和冷鲜肉的毛利为20%~30%时，海鲜产品毛利已经超过50%，这一丰厚的利润必将吸引具备渠道和设备的冷链供应商进入。但是高利润伴随着高成本，海鲜制品的冷冻储存和运输设备标准普遍高于一般冷链设备，只有在需求足够强劲的情况下设备使用率才能发挥。这是一个典型的需求驱动市场。3、冷链蓝海——电商市场2023年我国网络零售市场交易规模为13205亿元，同比增长64.7%，占社会零售总额的6.3%。同时，化妆品、3C类商品、服装的网络零售渗透率均已实现两位数的保有态势，与之对比，我国生鲜农产品的网络交易额占比尚不到1%。网购已经成为一种日常生活方式，而生鲜产品网购仍是一片蓝海，空间巨大。近年来，生鲜电商日渐火热，早在2023年我买网便涉足冷链电商服务，近两年，京东、顺风优选、淘宝等巨头的加入，使得生鲜电商市场争夺的战争呈现白热化。目前中国全社会生鲜产品零售总额约2.5万亿元，而网络交易额仅占总额的1%，未来5年内这一比例有望达到10%。四、中国冷链市场前景2023年6月，国家发展和改革委员会颁布了《农产品冷链物流发展规划》，其出台标志着“冷链元年”的正式启动，从此冷链热流不断涌现，使我国冷链物流业迎来了非常多的机遇与契机。国家发改委数据表明，我国仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8%以上，庞大的需求催生出一个潜在的庞大市场，物流冷链已经到了快速发展期。2023年，冷链物流行业平均毛利率在15%-20%，预计未来五年增长率将达20%以上，这种利好将继续引发资本的投资热情。冷链物流在长期来看，它将是我国运输业当中最具活力最具发展潜力与发展空间的一个关键布局点，它的未来发展趋势将会朝向专业化、资本化、产业化运作的目标方向发展，冷链的规模效应与学习效应的积累或许比其他物流方式更加明显，低成本运作是未来冷链的核心竞争力。随着农产品深加工的发展、生活水平提升引导的消费结构升级，冷链物流必会迎来发展的黄金期。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来，从中央到地方，多方合力共同组织和推进各种各样、内容丰富的阅读活动的开展，极大地促进了全民阅读的热情，增进了全民阅读的氛围。这些举措把越来越多的国民吸引到阅读中来，这无疑有利于国民综合阅读率的提高。三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力1、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔教育部数据显示，自2023年以来，我国初高中毛入学率