国海证券：国海证券股份有限公司验资报告

截至2023年10月27日止(第1页，共2页)我们接受委托，审验了国海证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必股份人民币0.00元，无限售条件股份人民币5,444,525,514.00元。经贵公司2021年1月29日召开的第九届董事会第三次会议、2022年2月25日召开的第九届董事会第十三次会议、2023年3月3日召开的第九届董事会第二十一次会议、2021年3月24日召开的2021年第一次临时股东大会、2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会、2023年3月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股金融投资集团有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行A股股票1,633,357,654股。贵公司本次发行最终向14名符合条件的特定对象发行A股股票941,648,963股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.39元。贵公司本次申请增加注册资本人民币经我们审验，截至2023年10月27日止，贵公司以每股人民币3.39元的发行价格向包含广西投资集团在内的14名符合条件的特定对象发行A股股票941,648,963股，募集资金总额为已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年1月14日出具大信验字[2020]第29-00001号验资报告。截至2023年10月27日止，贵公司变更后的注册资本及股本均为人民币验资报告-续(第2页，共2页)本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。(一)新增注册资本实收情况明细表(四)验资事项说明(六)验资业务银行询证函复印件(七)中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批2023年10月31日截至2023年10月27日止货币单位：人民币元货币资金(注)占新增注册资本比例其中：货币出资占新增注册资本比例广西投资集团有限公司广西金融投资集团有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司国泰君安证券股份有限公司诺德基金管理有限公司财通基金管理有限公司广西北港金控投资有限公司广西农垦产业投资发展中心(有限合伙)华安证券股份有限公司广西现代物流集团有限公司摩根士丹利国际股份有限公司广发证券股份有限公司兴证全球基金管理有限公司截至2023年10月27日止被审验单位：国海证券股份有限公司货币单位：人民币元股份性质实收股本变更后变更后出资比例出资比例比例占注册资本总额比例截至2023年10月27日止货币单位：人民币元费用类别承销及保荐费印花税律师费用登记费审计验资费用信息披露费发行文件制作费000750。贵公司的统一社会信用代码为条件股份0股，无限售条件股份5,444,525,514根据贵公司2021年1月29日召开的第九届董事会第三次会议、2022年2月25日召开的第九届董事会第十三次会议、2023年3月3日召开的第九届董事会第二十一次会议、2021年3月24日召开的2021年第一次临时股东大会、2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会、2023年3月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的与本次向特定团有限公司在内的14名符合条件的特定对象发行A股股票941,648,963股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.39元。贵公司本次申请增加注册资本人民币经我们审验，截至2023年10月27日止，贵公司本次向特定对象发行A股股票941,648,963股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.39元，募集资金总额为人民币司在下列银行开立的4个募集资金专用账户。货币单位：人民币元金额(人民币元)交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行南宁金源支行兴业银行股份有限公司南宁分行营业部中国工商银行股份有限公司南宁市南湖支行综上，截至2023年10月27日止，贵公司收到投资者缴纳的新增注册资本人民币941,648,963.00元。贵公司本次向特定对象发行A股股票后的注册资本为人民币所(特殊普通合伙)审验，并于2020年1月14日出具了大信验字[2020]第29-00001号的验资截至2023年10月27日止，贵公司本次向特定对象发行A股股票的证券登记手续尚在办理记账日期：2023年10月27日回单编号：29420231027164008101004607付款人名称：中信证券股份有限公司付款人开户行：中国民生银行股份有限公司国海证券葬集资金净额划付国海证券募集资金净额划付银行编号：BEA233001632242162701打印时间：2023-10-2716:41:41电子回单打印预览回单编号330099393213回单类型支付结算收款人名称国海证券股份有限公司付款人名称中信证券股份有限公司开户行名称中国民生银行股份有限公司北京木樨币种人民币金额300,000,000.00金额大写叁亿元整摘要国海证券募集资金净额划付1复核柜员打印日期：2023-10-27第202310270024全称：国海证券股份有限公司中种：人民币银行提请注意：本回单不作为收款方发货依据，请勿重复记账；本回单被伪造、变造、篡改不具有法律效力；本回单与本行原始记录不符的，以本行原始记录为准；由障，而导致的回单或对账单与客户实际交易不符的，以客户实际交易为电子回单号码：0065-0873-9855-1100打印日期：2023年10月27日人中信证券股份有限公司人国海证券股份有限公司¥1.379.575,129.64元金额(大写)国海证券募集资金净额+=+=附言：国海证券募集资金净额划付支付交易序号：5569451报文种类:大额客户发起汇兑业务委托日期：2023-10-27业务类型(种类):普验证码：Oub6+cN9BQmAMpSIn1PhyF记账柜员2023年10月27日1编号所(特殊普通合伙)经办人(姓名：单子峭身份证号,地址及联系方式如下：回函地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦26楼联系人：朱丽莎电话真：86(23)88599288人日期账户性质银行账号币种款项用途备注境内境外中信有限公司F年1027F专用户人民币国海证券有限公司向象发行资金境内2023年10月27日22年23年用月30日职务：职务：复核人：电话·(银行盖章)职务：职务：(银行盖章)1验印通过2004450020231030150600222501所(特殊普通合伙)经办人(姓名：梁毓灵身份证号,地址及联系方式如下：回函地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦26楼联系人：朱丽莎电话真：86(23)88599288缴款人日期账户性质银行账号币种款项用途备注境内境外中信证券股份有限公司目目”年10一般一般户国海募集资金净额境内日2LoLoAF5A经办人：复核职务电话：o₇(银行盖章)电话：电话：(银行盖章附附件张被询证单位银行账号：451060309013安白签夕1兴业银行股份有限公司南宁分行(以下简称“贵行”,即函证收件人)所(特殊普通合伙)经办人(姓名：张文秀身份证号,地址及联系方式如下回函地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦26楼联系人：朱丽莎电话真：86(23)88599288邮编：510000电子邮件：liszhu@deloi人日期账户性质银行账号币种款项用途备注境内境外中信有限公司日年10月27日专用户人民币国海证资金净境内2023年10月30日2结论：(银行盖章)(银行盖章) 结论：经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符所函证项目与本行南宁分行记载信息相符。本次仅对上述函证项目未划线事项进行询2023年10月30日李茵怡经办主管(银行盖章)1(特殊普通合伙)经办人(姓名：徐婉婷身份证号：4