2023烘培行业疫情后发展变化洞察-美团团购

烘焙品类市场概况>烘焙品类定义>烘焙品类市场规模和投融资>烘焙品类发展趋势800070006000500040003000200010000.10.080.060.040.020-0.02800070006000500040003000200010000.10.080.060.040.020-0.02-0.04-0.0667827.2%4445在经济周期的轮换中,烘焙这类具备“口红经济”体质的品类,仍能获得不错增长但并非“全盘式”增长模式,而是“加速的优胜劣汰/胜者为王”2017-2025年中国烘焙市场规模及预测2017-2025年中国烘焙市场规模及预测7.8%7.6%◆6.8%5556.2%515447900◆-3.8%52325.5%59216.6%4957632502017201820192020202120222023e2024e2025e规模增长率2023年1-8月各餐饮品类的餐饮企业融资事件数占比分布1.20%6%13%6.90%10%烘焙品类定义2023年1-8月各餐饮品类的餐饮企业融资事件数占比分布1.20%6%13%6.90%10%烘焙食品赛道可塑造空间较大,投资领域仍处于早期阶段,还未成为投资“网红”品类2.30%2.30%3.50%3.50%51.20%34.90%71%71%21-23⃞侮⃞捷揬⃞餴고湡⃞,65%21-23⃞侮⃞捷揬⃞餴고湡⃞,65%⃞傍劍⃞媯,7䧭➠⃞銯⃞捷揬고湡10%,ㄳ㉰蘡껏➠僽⃞餴掚⃞饋麤6%10%6%10%71%⃞輑餴⃞⃞涸⃞銳⃞⃞溏2021⃞⃞勻輑餴⃞⃞⃞欰❡ㄤ⃞㈒銯⃞捷揬❡ㅷ⃞⃞⃞嫱鴪⃞63%〥⃞,輑餴⃞⃞务欰❡务⃞捷⃞❡ㅷㄤ倝⃞捷⃞❡ㅷ涸⃞⃞⃞♧⃞嫱⃞13%Pre-A轮Pre-IPO➢輑餴鲰妃溏2021⃞⃞勻务⃞捷揬굹ㅷ遤⃞⃞輑餴✲⃞⃞銳⃞务✵A鲰ծ⃞⃞鲰ծB鲰瘝⃞务A鲰⃞嫱剒⃞鴪⃞25%侮⃞勻溏,务⃞捷揬굹ㅷ遤⃞⃞輑餴고湡⃞傍劍⃞媯⃞⃞19%3%23%10%16%16%7%3%3%数据来源：前瞻产业研究院&公开信息整理烘焙品类发展趋势烘焙食品行业品类疫情后发展趋势,以下方向日益凸连锁化/汰换率高/跨界升级/数字化等趋势在疫情后更加凸显,品牌需顺应趋势,延长生命周期化2019年-2023年烘焙品类连锁化水平烘焙品类发展趋势2019年-2023年烘焙品类连锁化水平G规模化经营G规模化经营22.2%44.9%16,00014,00012,00010,00042.7%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%44.9%16,00014,00012,00010,00042.7%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%品牌行业集中度非常低,但有快速攀升趋势,但仍然缺乏领导性的大品牌整体烘焙门店集中度低,疫情加速了整个行业的集中化进程,头部玩家获取的市场占有率将进—步提升,马太效应在该品类将日益显著2502002502001509.6%10.0%8.0%7.5%6.9%8.0%6.9%6.1%6.0%1004.0%5005000.0%20192020202120222023数量指数TOP100占比37.9%37.9%34.3%30.4%8,0006,0004,0002,000020192020202120222023总数指数TOP100占比烘焙品类发展趋势沿海/华北和四川是烘焙大省,且对比疫情前有进一步集中化趋势烘焙品类发展趋势消费者的偏好口味变化较大,新式吃法层出不穷,当然也有口味回归,商家需要通过品类创新探索新的增长曲线烘焙品类发展趋势TOPㅷ晥涸⃞胿⃞寧:氋⃞⃞涸⃞⃞⃞⃞侨TOP100ㅷ晥⃞,39⃞⃞⃞蠒⃞,45⃞駮⃞TOP100⃞ぜկ32家32家45家在2023年已经烘焙品类发展趋势跨界选手入局,烘焙行业内卷,焕活品牌保持在用户心目中的新鲜感,是商家需要关注的方向烘焙品类发展趋势整个行业线上化覆盖度加速提升,线上消费场景也在不断拓宽,捕捉用户消费习惯变化,达到更高效业绩经营35.3%32.5%34.6%25.0%26.1%25.0%19.9%16.4%19.9%17.3%9.2%6.6%201920202021201920202021202220232019年2023年烘焙品类发展趋势数字化改革分为三阶段,商家应根据自身发展阶段逐渐递进,以打造全链路数字化运营数字化烘焙品类发展趋势面对新的趋势,品牌商家应该如何应对烘焙之细分品类疫情前后趋势变化>细分品类市场发展变化>细分品类疫情前后消费变化细分品类市场发展变化线上交易逐年递增■■■■■7.8%8.5%7.5%6.6%7.4%5.9%3.5%2.3%7.0%1.9%67.5%67.4%66.9%64.8%63.8%线上交易逐年递增■■■■■7.8%8.5%7.5%6.6%7.4%5.9%3.5%2.3%7.0%1.9%67.5%67.4%66.9%64.8%63.8%面包蛋糕中式糕点西式甜品TheMarketsegmentcategory絈⃞ㅷ碫涸」⃞馋⃞:⃞⃞絈⃞⃞⃞⃞鸟,⃞⃞⃞⃞祧挿⃞⃞跗祧湱⃞珘⃞,⃞⃞祧껝/銯⃞欫ㅷ⃞⃞,⃞⃞⃞⃞祧껝GTV㼆嫱5⃞⃞缺✫11⦔门店数量呈下滑趋势门店数量呈下滑趋势2019202020212022202320212023201920222020202120232019202220207.8%7.8%9.8%6.0%5.4%8.8%10.9%11.6%9.8%9.0%58.6%58.4%52.2%8.0%8.6%8.8%56.4%55.8%9.6%8.8%4.4%4.8%5.2%15.2%11.7%19.6%智胜市场，策略四步走中式糕点西式甜品中式糕点西式甜品细分品类疫情前后消费变化subdividethechangesinconsumptionbeforeandaftertheepidemic对比疫情前,中式糕点团买/外卖的人均消费频次均提升面包蛋糕/西式甜品外卖频次提升,团买略下滑;疫情改变了用户的消费购买习惯面包蛋糕面包蛋糕中式糕点西式甜品中式糕点西式甜品细分品类疫情前后消费变化subdividethechangesinconsumptionbeforeandaftertheepidemic对比疫情前,三个细分品类的团买客单价下降,外卖客单价赶超团买,需做好产品组合各司其职;团买或成爆款做店内引流,外卖为交易增量面包蛋糕面包蛋糕面包蛋糕西式甜品细分品类疫情前后消费变化subdividethechangesinconsumption面包蛋糕西式甜品下线市场有更大的增长空间,但品类下沉节奏不同;面包蛋糕/西式甜点在三线及下沉市场的门店数量占比提升,中式糕点则是二\三线城市占比提升城市等级门店数量分布城市等级门店数量分布中式糕点中式糕点西式甜品中式糕点细分品类疫情前后消费变化subdividethechangesinconsumption西式甜品中式糕点山东、河北的三个细分品类门店数量占比均有提升,四川的面包糕点/中式糕点提升,浙江的中式糕点/西式甜点的门店数量占比提升;应关注不同区域的布局差异面包蛋糕面包蛋糕2019年2023年西式甜品面包蛋糕西式甜品面包蛋糕下沉市场的哪些重点城市值得关注whichkeycitiesinthelowertiermarketare下沉市场的哪些重点城市值得关注越成熟的细分品类,越往内陆/西部的下沉市场,而新兴的细分品类尤其中式糕点,则再一次由沿海引领2019-2023门店数量复合增长率2019-2023门店数量复合增长率TOP的下线城市中式糕点中式糕点中式糕点西式甜品中式糕点西式甜品细分品类疫情前后消费变化subdividethechangesinconsumptionbeforeandaftertheepidemic西式甜点的连锁化率疫情前后并无太大变化,但面包甜点和中式甜点在疫情后连锁化率显著提升,且赶超西式甜点,是连锁化品牌发力重点面包蛋糕面包蛋糕27.0%27.3%33.4%20.7%32.0%19.9%19.6%20.3%33.4%20.7%32.0%19.9%19.6%19.4%26.9%20.8%26.9%18.6%23.9%18.6%19.3%15.2%19.3%201920202021202220232019202020212019202020212022202320192020202120222023西式甜品中式糕点西式甜品中式糕点细分品类疫情前后消费变化subdividethechangesinconsumptionbeforeandaftertheepidemic絈⃞ㅷ碫涸畊✰」⃞:侮⃞ㅷ晥寧⃞桧鳅넞,嫦⃞絈⃞ㅷ碫涸TOP15➑⃞⃞♧⃞➠⃞氋⃞た涸TOP15⃞邍⃞,⃞⃞呔⃞➠劢珘⃞,ㅷ晥畊✰劼⃞⃞面包蛋糕面包蛋糕细分品类疫情前后消费变化subdividethechangesinconsumptionbeforeandafter