检测业务管理平台开发项目建议书

检测业务管理平台项目方案

项目简介 我所作为区域中心检验所，随着检测业务量快速增长，检测科室增设，迫切需要提升业务响应效率，实现各科室在线协同，以提高实验室效率，创造更多的效益。本期项目以全所信息化支撑为出发点，通过建设检测业务管理平台，加强我所信息化建设，通过重构业务管理流程，实现内部协同，提升效率。整合所内各科室数据资源，达到信息相互共享；提供数据推送和互联网自助查询，方便监管部门、企业。 本期项目由检测业务管理平台和配套的软硬件资源构成。项目目标通过建设我所检测业务管理平台，可以强化我所统一管理能力，并可以达到以下目标：管理出效率通过重构检测业务管理流程，通过系统实现信息化、精细化管理，流程与系统深度融合，实现流程关键环节可预警，重要指标可监控，数据来源可追溯、操作记录可查询。通过实施本项目，可以大力提升我所信息化水平、管理水平。与监控部门互通，检测报告主动推送提供便利的报告自助查询，方便企业查询；大力减少人工处理，节约人力资源投入。项目建设的必要性我所的信息化程度还有待提升，通过信息化业务系统提升技术服务能力还有很大空间。通过本次项目的建设，构建统筹协调、协同高效、系统完备的检测业务管理平台，可以显著增强我所对检验检测服务的支撑能力，加强“互联网+质检”建设，推动质检业务与信息化深度融合。本次项目以全所信息化支撑为出发点，建设一套检测业务管理平台，重构业务管理流程，协同管理提升效率；整合所内各科室数据资源，达到信息相互共享；提供数据对外推送和互联网自助查询，方便监管部门、企业。本平台的应用，可为我所提供及时、准确、可靠、可追溯的实验室数据，提高实验室管理及实验室安全监督、事故追查的能力，能够为我所培养在信息化环境下的高素质的检验队伍。第三章需求分析业务流程业务流程梳理重构对现有业务流程进行重构，统一各科室的检测管理流程，构建业务管理-实验室管理-财务管理的流程闭环管理；通过系统实现信息化、集中化、精细化管理，实现流程关键环节可预警，重要指标可监控，数据来源可追溯、操作记录可查询。业务报价面向业务科室，由业务员发起报价，可根据不同业务来源比如、企业，设计不同报价入口。为了支持业务员的快速报价，本次项目需要建立我所的标准报价库，将分散在各科室的测试能力整合起来，统一维护我所的测试标准、方法、测试项目及测试的参考价等内容，并提供产品、套餐、单项等多种选择方式，方便查询，支持业务员精确、快速的报价。业务员根据参考价格，填写对客户的实际报价，系统自动计算折扣率。报价审核业务员填写报价后，进行报价送审。 由授权的岗位对报价进行审核，审核不通过，退回业务员修改。审核通过，业务员可导出报价表、测试申请表。业务员将报价表、测试申请表给到客户签字、盖章后，将电子扫描件上传系统，进行报价回签送审。回签资料审核由授权的岗位对报价回签资料进行审核，审核不通过，退回业务员修改。审核通过，订单生效，系统生成委托单。生成委托单委托单是实验室管理的业务载体，是业务从业务科室流转到实验科室的纽带，业务订单只有生成了委托单，实验科室才能够进入实验检测。系统生成的委托单原始信息来之于报价信息，并可以由授权的岗位进行维护，包括委托单基本信息、样品信息、测试项目、相关附件，等等。对于业务变化，可在委托单进行更新。委托单是与客户合作、费用核算的依据，财务科室可以将同个客户的多个已完工委托单合并成一个结算单进行核算。样品接收 客户送检或者抽样回来的样品，需要进行样品接收登记，设置样品留样期限。为每个样品生成唯一的二维码/条形码标识，可以打印条形码/二维码标签，贴上样品，保证样品在流转和检测过程中不发生混淆。支持批量打印。检测任务安排 样品到达实验科室以后，由实验科室分派测试主检及每个测试项目的测试工程师，设定实验期限、报告期限。录入检测结果工程师在接收到测试任务后，必须在设定实验期限内完工，超期会进行告警提示。工程师可打印原始记录模板进行实验，工程师做完实验后，需要录入测试结果，并提交。报告编辑测试主检可查看所有测试项目录入汇总情况，当完成全部测试项目录入后，可确认实验完工。实验完工以后，测试主检进行报告编辑，选择某个报告模板，将样品的基本信息、检测结果自动填充到报告里。测试主检可对生成的报告下载到本地进行编辑，再上传，由测试主检进行报告送审。报告审核由报告审核人、报告签发人进行审核。审核人在审核时，可在线修改报告，报告审核人、报告签发人审核通过以后，报告自动加盖审核人签名，并根据盖章要求，加盖资质章、公司章，报告封面附二维码。费用核准当整个委托单的所有样品的报告都完工以后，可确认委托单的报告完工，进行费用核准。费用核准以后，财务科室自动生成应收账款记录。业务科室可申请发票开具，财务科室进行开票，登记开票信息。客户回款以后，可以将回款与开票进行关联。报告发放测试主检根据业务约定的报告发放条款，进行报告打印、发放登记。在业务报价时，业务员必须确定报告发放的条款。如果约定需要回款后才能报告打印、发放，那么需要财务确认回款后，业务科室才能够打印、发放报告。系统功能本次检测业务管理平台为新建平台，总体功能需求如下。个人工作台分管领导工作界面为分管领导提供指标监控个人界面，呈现实验室的订单和检测数据汇总。

监控指标包括：

1.按当月/当季/当年度统计各业务团队/科室签单额、产值额、开票额、回款额。

2.按当月/当季/当年度统计各科室产值额、样品量、测试项目量、报告量、超期项目量、超期报告量。业务经理工作界面为业务经理在个人工作界面提供业务指标的监控。

可查看每个指标的详细数据列表。

监控指标包括：

1.按当月/当季/当年度统计各业务员/各科室签单额、产值额、开票额、回款额。

2.流程审批。业务员工作界面为业务员在个人工作界面提供业务指标的监控。

可查看每个指标的详细数据列表。

监控指标包括：

1.按当月/当季/当年度统计个人/各科室签单额、产值额、开票额、回款额。科室主任工作界面为科室主任提供指标监控个人界面，进行流程审批，呈现实验室的订单和检测数据汇总。

监控指标包括：

1.按当月/当季/当年度统计科室产值额、样品量、测试项目量、报告量、超期项目量、超期报告量。

2.按当月/当季/当年度统计各测试团队产值额、样品量、测试项目量、报告量、超期项目量、超期报告量。

3.流程审批。测试主检工作界面为测试主检提供指标监控个人界面，进行流程审批，呈现所在科室的订单和检测数据汇总。

监控指标包括：

1.按当月/当季/当年度统计测试团队产值额、样品量、测试项目量、报告量、超期项目量、超期报告量。

2.按当月/当季/当年度统计各工程师产值额、样品量、测试项目量、报告量、超期项目量、超期报告量。客户管理围绕我所的客户，建立每一个客户的视图。客户的视图包括客户基本信息、开票信息、客户信用等级、客户交易记录、客户自助账号，等等。客户资料管理由授权岗位对客户资料进行管理，可按客户名称、客户等级等条件进行查询。

客户资料包括客户名称、地址、联系人、联系电话、等级、系统账号以及交易记录等。新客户申请由授权岗位填写新增客户的基本资料，发起新客户申请。新客户审核由授权岗位对新客户申请进行审核。客户分配账号对于审核通过的新客户，系统自动分配账号和初始密码。客户等级管理由授权岗位设定客户的信用等级，信用等级可配置。客户交易记录可查看客户发起的所有订单记录、缴费情况，查看订单汇总金额。业务管理新增报价业务员新增报价单，需要填写报价单的内容。从标准报价库选择测试项目，也支持从收藏夹添加测试项目。可将当前选择的测试项目添加到收藏夹。

保存后可发起送审，进行报价审核流程。

报价单审批通过后，业务员可打印报价单。报价单审核系统可自定义报价审批流程，可设置审批节点和审批人员。

业务员保存报价单后可发起送审，进行报价审核流程。客户确认审核业务员需要回签上传客户签名盖章的报价单扫描件，由回签确认审核人进行审核。报价单管理管理人员/客服对报价单进行统一维护。报价单查询可以按客户、业务员、报价单号等条件进行查询。标准价格查询业务员可以进行标准报价库查询。抽样管理抽样申请由业务员发起抽样申请，填写抽样申请内容；填写后进行送审。抽样审核由实验室主任对抽样申请进行审核。抽样查询对抽样申请进行查询。抽样调度进行抽样派工，添加抽样工程师，完成派工后，可打印任务单，录入费用。

增强对采样时间的合理安排和监控，体现期待采样时间，和实际排单后计划实施采样时间，实际进行采样时间。我的任务抽样工程师可查看分派给他的任务。抽样交接抽样完成后，抽样工程师需要进行样品交接。委托单管理委托单管理委托单是市场人员、客服人员与实验室进行沟通的数据载体，实验室的检测、报告等生产过程都以委托单为维度进行关联。

对委托单信息进行维护，市场人员可以查询。

委托单信息包括委托单内容、样品、测试项目、其他费用、附件等。可以批次复制委托单信息，加快委托单的录入效率。委托单查询1.按委托单号、委托单类型（客户送检or内部送检）、时间段等条件进行查询，。委托单监控1.增加委托单完工进度监控窗口。

2.按未完工订单进行监控的详情窗口。

3.按开票回款进行监控的详情窗口。收费核准与打印可修改委托单的费用、关联合同、导出excel、导出pdf，合并收费单。样品管理样品的管理在实验室是一个重要的环节，样品的科学、规范管理至关重要。样品必须有唯一性标识，保证样品在流转和检测过程中不发生混淆。通过样品的唯一性标识，记录样品从到达实验室到检测结束直至用户取回样品或由实验室处置的全过程。样品接收样品管理员根据委托单对样品信息与实物进行核实，对送检样品进行验收。打印（条码/二维码）1.前台可打印样品二维码，贴上样品。

2.支持批量打印。样品送达科室项目主管进行样品送达确认，支持扫描枪或平板扫码。样品流转监控对样品在实验室各环节的流转状态进行监控。到期预警对样品存放期限进行到期预警提示，提示样品管理人员进行处理。样品销毁对样品销毁进行登记，支持扫描枪或平板扫码，销毁记录可查询。样品归还对样品归还进行登记，支持扫描枪或平板扫码，归还记录可查询。样品查询按客户名称、委托单号、样品名称、接收时间范围、是否销毁、是否归还等条件进行查询。检测管理测试任务分配1.科室主任分派测试主检及测试项目分配到工程师。

2.设定实验期限。实验数据上报1、打印原始记录。

2、工程师录入检测数据，上传实验文件。

3、数据汇总，所有测试项目都录入完测试数据。实验完工确认1、数据汇总，可查看所有测试项目录入情况。

2、完成全部测试项目录入后，可确认实验完工。实验进度监控以样品为维度对样品实验进度进行监控。未完工实验可查看所有已分配工程师但未有完工的测试项目。报告管理报告管理1.当样品所有测试项目审核通过后，系统根据报告模板自动生成报告。

2.可对报告进行在线编辑。

3.报告送审。

4.报告未审核，可撤回。

5.报告封面附上二维码。报告审核/签发1.由报告审核人、签字人进行报告审核，审核时可在线编辑。

2.审核通过后，报告填充审核人、签字人的电子签名以及电子签章。报告打印/发放1.对完工的报告可以通过系统进行自动打印与装订，提供多种打印选项进行选择。

2.针对需要发放的纸质报告可以打印报告签收单；电子版本报告可以直接通过邮件方式发放给客户；也可以为客户开通报告下载权限，可以在系统中自行下载报告。报告查询可按客户名称、委托单号、样品名称、时间段等条件查询报告。报告变更1.报告变更管理，包括报告变更申请、报告变更申请审核、报告变更申请查询。

2.报告变更审核通过后，可进行报告修改，支持在线编辑。

3.报告修改后，走正常审核流程。报告查伪用户扫描报告上的二维码就可查看报告的详细情况。设备管理设备管理是专门针对实验室仪器设备管理的模块，可实现仪器设备全生命周期高效管理，结合条形码/二维码技术，采用平板、扫描枪实现更便捷的管理。设备管理分为静态数据管理和动态管理。仪器的静态管理包括仪器设备的基本信息的管理，仪器技术参数维护，相关说明文档等。设备的动态管理包括设备的盘点/巡检/维护、设备期间核查、设备的校准、设备的检定、证书管理等。设备资料维护1.由设备管理员进行设备台账维护，设备资料包括设备基本信息、周期校准记录、期间核查记录、维修记录、巡检记录、盘点记录、作业指导书、设备说明书等。

2.可新增、修改、删除设备，批量导入导出。

3.生成设备条码或二维码，可批量打印。

4.设备查询。设备预警分别对证书到期、设备到期进行预警提示。设备周检可上传设备周检计划，查询设备周检记录，查看证书。期间核查可查询设备期间核查记录，查看期间核查报告。设备盘点1.设备盘点登记，可通过扫描枪扫码。

2.可查询盘点记录。设备巡检1.设备盘点登记，可通过扫描枪扫码。

2.可查询巡检记录。设备维修1.设备维修登记，可通过扫描枪扫码。

2.可查询维修记录。设备报废1.设备报废登记，可通过扫描枪扫码，更新设备状态。

2.可查询报废记录。设备统计1.按厂家、类型统计各科室设备数量。

2.统计设备过期、报修、报废数量。实验耗材/设备零配件管理对实验耗材/设备零配件的库存、出入库进行管理，形成实验耗材/设备零配件台账。对低库存的实验耗材/设备零配件进行预警。台账管理1.建立实验耗材/设备零配件管理台账，台账内容包括材料名称、规格型号、生产批号、有效期、生产厂家、入库数量、出库数量、库存数量、单位、存放地、试剂分类等等。

2.支持批量导入。入库管理1.由管理员录入实验耗材/设备零配件的入库数量，系统自动更新库存，支持批量导入。

2.可查询入库记录。出库管理1.工程师提交实验耗材/设备零配件领用申请，管理员进行领用出库登记。

2.可查询领用出库记录。低库存预警可设定每种实验耗材/设备零配件的安全库存参数，当低于安全库存参数时可自动预警，并可邮件通知。库存统计统计每种实验耗材/设备零配件的库存情况。外包管理当实验室由于未预料原因或持续性原因需要将检测工作分包时，需要对这一工作进行有效的控制和管理。实验室分包的检测机构或实验室必须是经过本实验室考核、认可的实验室。外部分包申请由授权岗位发起外部分包申请，支持批量申请。外部分包审核由审核人对外部分包申请进行审核。外部分包管理1.对所有审核通过的外部分包申请进行管理，可进行查询，导出。

2.可上传外部分包的合同、报告。质量管理根据ISO\IEC17205实施实验室质量管控，通过信息化系统规范管理受控文件、质控状态、认证计划，建立能力库、上岗证库，质量管理活动有效监控。文件控制1.新增受控文件，对受控文件进行审核。

2.按照质量体系要求，需要对受控文件进行查新、作废、启用等操作。

3.对应纸质文件发放与回收进行登记，查询登记记录。

4.受控文件修改申请，审核通过后可修改。

5.受控文件查询，批量下载。

6.外来文件查询，批量下载。不符合与纠正措施对不符合工作进行管理，并可依据不符合工作的严重性发起纠正措施。包括发起不符合工作、不符合工作处理、发起纠正措施、纠正措施处理等模块。新项目申请检测能力申请，对检测类项目能力进行申请，填报申请检测能力与能力所用的标准和针对该标准所拥有的标准设备以及人员上岗证、作业指导书等信息。认证认可完成对实验室CNAS、CMA等认证认可申请的全程控制，从制定认证认可年度计划、实验室项目填报、评审前准备、到现场评审，全程跟踪申报每一个步骤，对评审组发现的问题，发起不符合项整改措施。质控管理围绕公司试验各个阶段的质量安全风险的预防，而建立各种类型的质量控制计划。主要分为期间核查计划、内部质控计划（公司内组织的实验室间比对、人员比对等）和外部质控计划（外部机构组织的能力验证）。质量监督为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。改进措施通过实施公司质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审来改进管理体系的有效性。包括发起改进措施、改进措施处理、改进措施监控。上岗证测试工程师上岗证管理，包括公司内部上岗证与外部上岗证的管理。关键指标监控为业务团队包括业务经理、业务员在个人工作界面提供业务指标的监控。为实验室团队包括分管领导、主任、主检、工程师在个人工作界面提供生产指标的监控。可查看每个指标的详细数据列表。数据查询与统计分析对客户、样品、测试项目、报告等系统数据进行多形式查询及导出。以数据分析为重心，实现图形化的数据统计一目了然，为领导决策提供依据。数据查询1.从客户进行查询，按客户维度查询客户的订单、样品、测试项目、报告等要素的数据。

2.从样品进行查询，按样品维度查询样品的客户、测试项目、报告、状态等要素的数据。

3.从测试项目进行查询，按测试项目维度查询测试项目的样品、客户、状态、测试结果等要素的数据。

4.从报告进行查询，按报告维度查询报告的样品、客户、报告合格or不合格等要素的数据。

5.从科室进行查询，按科室维度查询科室测试的样品、测试项目等要素的数据。

6.从平行样进行查询，按平行样查询平行样的测试项目、测试结果。

7.从工程师进行查询，按工程师查询工程师负责的测试项目、测试结果。

8.自定义查询。按客户统计1