携程商旅-2022-2023商旅管理市场白皮书

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reserved.2022-2023商旅管理市场白皮书DAYBREAKAWAKENINGC O N T E N T S年度商旅“晴雨表”大咖寄语&研究说明商旅需求“热度榜”商旅生态“协奏曲”商旅价值“进化论”未来商旅“风向标”2022-2023商旅管理市场白皮书inessTravelMade

Simple2022-2023商旅管理市场白皮书大咖寄语&书评携程商旅CEO张勇：越过“山丘”当前，市场回暖拉动经济强劲复苏，出行需求也迎来“报复性”增长，越过“山丘”后的商旅市场也迎来日新月著的强势反弹。与此同时，数字化浪潮的席卷也促使着企业差旅需求不断迭代，使其对差旅管理提出了更高的要求。在这次背景之下，携程商旅今年调研发布的白皮书也提炼出“破晓”和“觉醒”这两大关键词，以此概括当前行业发展的趋势。破晓：全球商务旅行已初步呈现需求井喷之势国际商务旅行市场已在2022年随着不同国家的开放而逐渐复苏，并在2023年初步呈现需求井喷的趋势，全球商旅市场距离完全恢复更进一步。其中，中国国内商旅市场的增长率或将迎来一个新峰值，国际商旅市场虽受制于签证和航班运力，但复苏趋势也逐渐明朗。因此，我们对整个市场抱有非常大的信心，携程商旅期待能够与更多国内与国际的企业客户和合作伙伴一同携手并进。觉醒：企业探索差旅数字化转型的需求或将更迫切近年来，降本增效、数字管理已成为各大企业经营的关键目标。如今随着市场活力的快速恢复，企业的业务扩张迎来新的增长机会，“旺盛的差旅需求”和“高效合理的管控”成为当前企业管理的一大矛盾，因而差旅管理的数字化转型与升级变得更为迫切。在此背景下，商旅管理服务商（TMC）的价值将不再局限于提供一站式的商旅管理服务，更应突破壁垒，与企服生态一同提供数据互通的管理赋能。在“破晓”与“觉醒”之外，未来的商旅行业还将有哪些新风向？绿色低碳、休闲需求、AI技术等又能与商旅产生怎样的碰撞与融合？这份白皮书或许能为我们提供一份来自市场的答案。2

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书定量调研白皮书研究说明通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等多个渠道发放问卷收集数据，覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。携程商旅数据研究团队通过分析商旅人士的行为偏好，了解相应的痛点和需求，深度洞察商旅行业趋势。企业差旅负责人在线调研通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出行人士。高频商旅人士在线调研定量调研定性访谈高频商旅人士座谈会邀请各行各业的高频出差人士，从亲身经历出发，畅聊在差旅过程中的喜怒哀乐、诉求以及对未来的期许。定性访谈企业差旅负责人深度访谈邀请不同类型企业的差旅负责人，面对面了解企业差旅管理中的痛点与需求，分享差旅管理数字化转型的方法论。联合出品：内容合作：2

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书全球经济形势总览│对商务旅行的影响现状：全球经济呈现韧性迹象国际货币基金组织（IMF）在2023年1月发布的《世界经济展望》报告中，将2023年全球经济增长预期上调至2.9%，并认为中国优化疫情防控措施等因素将促进中国和全球经济增长。机遇：全球通胀形势有望缓解IMF指出，威胁全球经济增长的风险已有所缓解，很多经济体被压抑的需求得到释放，可能有助于提振经济，通胀水平也可能会更快下降。挑战：经济前景仍面临下行风险IMF认为，部分地区地缘政治危机若持续加剧，将会阻碍经济发展。全球融资条件收紧可能加剧债务困境和金融市场波动。对此，各国家和地区之间必须加强多边合作。对策：继续采取措施保障经济增长IMF建议各国需要继续采取相应政策措施来保障经济取得进一步增长。此外，各国需要以针对性措施来节约财政空间，并避免过度刺激经济。同时，要发挥供给侧政策作用，提高经济韧性，缓解价格压力，促进绿色转型。数据来源：国际货币基金组织《世界经济展望》（2023年1月），GBTA

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Outlook（2022年8月）73%69%68%65%64%63%62%62%62%62%61%58%通货膨胀/物价上涨经济衰退新冠疫情可持续性能源短缺用人成本增长供应链瓶颈劳动力短缺政府政策限制机场/火车站的扰乱地缘政治危机旅行政策的变化GBTA(全球商旅协会)调研数据显示：影响商务旅行的因素主要是通货膨胀/物价上涨以及经济因素，疫情影响因素位列第三。商务旅行的影响因素2

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书复苏时间线│全球商旅出行政策变化趋势全球中国2022.2~4多国宣布放宽出入境限制已完全接种疫苗的入境人员将免于隔离2022.5国际航空业继续积极复苏中2022.62022.102022.112022.12~2023.1中国国家卫健委：中国发改委等六部门：中国国家卫健委：防疫“新十条”发布：入境隔离时间调整为7+3印发政策措施要求入境隔离时间调整为5+3不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明往返中国航班陆续恢复便利国际商务人员往来取消入境航班熔断机制和健康码，不再开展落地检《关于中外人员往来暂行措施的通知》：取消入境后全员核酸检测和集中隔离取消“五个一”及客座率限制等注：“五个一”措施，即中外航空公司国际客运航班按照“一司一国一线一周一班”的方式来运营，是民航局在2020年3月发布的《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》中提出。2023.2~3更多外航恢复或加密赴华航班多国取消中国旅客入境核酸检测要求数据来源：网络公开资料整理2

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书3.5%5.8%

5.7%1.5%-53.8%5.5%33.8%

24.2%12.2%

7.7%5.2%全球商旅市场│

2022年加速复苏，预计增长率达33.8%2016

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2026注：由于市场变化/疫情情况等影响，GBTA可能对往年部分数据进行校准。如本图中，GBTA已将2020年全球商旅支出从0.694校准为0.661（万亿美元）。2016-2026年全球商务旅行支出（万亿美元）Global

BTS GDP

Growth BTS

Growth1.261

1.3341.410

1.431全球商务旅行支出增长率全球GDP增长率2021年11月预估数据2022年8月预估数据BTS（商务旅行总消费）*为预估0.754*

0.933*0.661

0.6971.038*

1.158*1.278*1.299*1.399*1.482*1.545*1.472*2022年，全球商旅市场继续朝着复苏的方向迈进。根据GBTA(全球商旅协会)2022年8月份的报告预测，全球商务旅行支出在2022年的增长率高达33.8%，回升至9330亿美元，将恢复至2019年（疫情前）水平的65%，2023年有望恢复至2019年的81%。全年情况可能根据市场发展略有变化。但在通货膨胀、能源价格、供应链等多重挑战之下,

根据GBTA的预计，全球商务旅行的恢复时间相较于此前的预期可能有所延迟，且不同地区之间的恢复速度存在差异。2021及2022年恢复更快的区域是中东&非洲和拉丁美洲，恢复至2019年80%以上。除此之外2022年北美和西欧的恢复速度也有所加快。2022年各区域商旅支出恢复情况*（恢复至2019年的百分比）2022中东&非洲86%2021拉丁美洲83%

202120222022北美68%

202120212022亚太65%20212022西欧58%2022新兴欧洲54%

2021*

2022年恢复程度为预估数据来源：GBTA

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书全球各区域商旅市场│亚太增长率趋于稳定，北美和西欧增速加快16.5%42.0%71.7%18.2%55.3%47.2%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%0100020003000400050006000亚太北美西欧全球各区域商旅支出增长情况（2021-2022年）2021年2021年增长率新兴欧洲 拉丁美洲 中东&非洲2022年（2022年8月预估）2022年增长率（2022年8月预估）支出（亿美元）增速43.0%48.3%50.1%24.2%20.8%23.8%23.4%20.6%16.2%2019年2021年全球各区域商旅支出占比（2019-2021年）亚太新兴欧洲2020年北美拉丁美洲西欧中东&非洲亚太占比GBTA数据显示，2021年亚太地区仍然占全球商务旅行支出的最大份额，受益于中国商旅市场的优异表现，截至2021年亚太地区的商旅支出占全球份额已达到50.1%，其次是北美

(23.8%)

和西欧(16.2%)。从2022年的增长率来看，随着各地区出行政策的不断变化，亚太地区2022年增长率（16.5%）虽然没有其他区域高涨，但仍保持平稳增长态势。北美（42%）和西欧（71.7%）随着出行政策的不断放宽，增长速度有明显提升。此外，拉美地区疫苗接种率的提升，也推动了商务旅行的快速恢复（55.3%）。数据来源：GBTA

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书亚太地区商旅市场│中国保持领先份额，日本加快复苏5.6%69.3%56.9%31.8%29.3%-200%-150%-100%-50%0%50%100%0100020003000400050006000印度中国 日本2022年（2022年8月预估）2022年增长率（2022年8月预估）韩国 澳大利亚2023年（2022年8月预估）2023年增长率（2022年8月预估）支出（亿美元）亚太地区TOP5商旅支出国家增长情况（2022-2023年）

增速从亚太地区各国家来看，日本在2022年分阶段放开出入境政策，为跨境商务旅行的恢复创造了必要条件。GBTA预计日本商旅支出在2022年的增长率高达69.3%，并且在2023年保持较快的增长速度。从恢复程度来看，2022年中国预计恢复至2019年（疫情前）的75%左右，恢复程度保持领先，并预计在2023年恢复至89%左右；其次为印度以及澳大利亚，恢复至2019年的56%左右，随后为日本（52%）。恢复至2019年的百分比%2022年*vs2019年2023年*vs2019年中国75%89%日本52%76%印度56%72%韩国48%64%澳大利亚56%73%*

2022年,2023年恢复程度为预估亚太各国陆续调整出入境政策••••••泰国：2022年2月1日起重启入境免隔离措施“即测即走(Test

&Go)”新加坡：2022年2月22日起进一步放宽入境限制，开通更多国家和地区的免隔离通道日本：2022年3月1日起分阶段放宽入境管控，允许以商务或就业为目的短期逗留的外国人申请入境韩国：2022年4月1日起所有完成疫苗接种的海外入境者，无需进行居家隔离马来西亚：2022年4月1日起重新开放边境，马来西亚政府制定了最新入境要求澳大利亚：2022年7月6日起取消对入境者接种新冠疫苗的要求中国：2023年1月8日起不再对入境人员实施全员核酸检测数据来源：GBTA

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书2016

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20262016-2026年中国商务旅行支出（亿美元）ChinaBTS GDP

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Growth9.2%9.0%9.2%0.9%-41.4%21.3% 18.9%5.6% 9.6%8.8%6.1%中国商务旅行支出增长率中国GDP增长率2021年11月预估数据2022年8月预估数据BTS（商务旅行总消费）*为预估2869*

3411*27162947*3372*3710*223838173783345631794007*4199*3739*4068*

4316*注：由于市场变化/疫情情况等影响，GBTA可能对部分往年数据进行校准。如本图中，GBTA已将2019年中国商旅支出从4007校准为3817

（亿美元）

，2020年中国商旅支出从2484校准为2238（亿美元）。2022年尽管面临多重挑战，中国仍是世界上最大的商务旅行市场。根据GBTA2022年8月的预计，中国商旅支出在2022年增速为5.6%，商旅支出2869亿美元。增长率在2023年有望达到18.9%。2024年有望恢复至接近2019年水平。随着出行政策不断放宽，复苏前景乐观向好。携程商旅调研数据也体现了复苏趋势，超过66.2%的企业认为中国国内商旅支出有望在2023年恢复至2019年水平，从跨境差旅来看，也有45.6%的企业认为2023年能够恢复至2019年水平。到2024年大部分企业国内及海外差旅基本能够恢复。45.6%66.2%34.8%26.4%14.0%5.6%国际差旅国内差旅更长时间2025年2024年2023年45.6%企业预计2023年恢复至2019年水平66.2%企业预计2023年恢复至2019年水平合计：

92.6%合计：80.4%中国商旅市场│大部分企业表示2024年差旅基本恢复至2019年水平企业国内/国际差旅支出何时能恢复至2019年水平?数据来源：GBTA

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（2022年8月），企业差旅负责人在线调研2

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书国有企业

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公用事业房地产

信息与通

公共管理

运输与活动 信/互联 和国防 仓储网建筑业 专业、

批发零售

金融和保

农林渔业

住宿和餐科技活动 业 险活动 饮活动教育业

艺术、娱

医疗保健乐和体育 /医药2024年及以前91.1 93.2 93.5 90.8 92.3 96.8 90.693.783.8 87.587.2 92.2 90.0 91.494.5 91.3 94.2 93.2 93.7 93.389.8 92.0 94.52023年65.3 65.6 63.6 70.3 64.4 71.2 70.370.467.7 60.457.4 66.9 60.0 58.668.3 71.0 65.8 64.4 53.1 53.359.2 66.7 71.12024年25.8 27.6 29.9 20.5 27.9 25.6 20.323.316.1 27.129.8 25.3 30.0 32.826.2 20.3 28.4 28.8 40.6 40.030.6 25.3 23.42025年7.4 4.9 4.7 7.9 6.0 1.8 6.74.912.9 10.44.3 6.7 10.0 6.94.8 7.2 4.5 5.1 6.2 6.78.2 5.3 3.1更长时间1.6 2.0 1.9 1.3 1.7 1.4 2.71.43.2 2.18.5 1.1 0.0 1.70.8 1.5 1.4 1.7 0.0 0.02.0 2.7 2.3国内差旅（按企业类型/企业规模）（按所属行业）国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业小型企业中型企业大型企业制造业行政和支持服务

公用事业房地产

信息与通

公共管理

运输与活动 信/互联 和国防 仓储网建筑业 专业、

批发零售

金融和保

农林渔业

住宿和餐科技活动 业 险活动 饮活动教育业

艺术、娱

医疗保健乐和体育 /医药2024年及以前73.880.486.581.979.087.381.284.675.0 78.876.0 78.8 80.0 78.378.5 74.0 79.4 82.5 85.1 74.082.3 71.4 84.72023年40.045.247.248.244.448.049.251.350.0 45.540.0 44.7 50.0 41.348.4 38.0 41.1 50.0 51.8 37.044.1 36.5 45.92024年33.835.239.333.734.639.332.033.325.0 33.336.0 34.1 30.0 37.030.1 36.0 38.3 32.5 33.3 37.038.2 34.9 38.82025年16.914.110.113.815.38.112.812.120.0 18.220.0 15.2 0.0 8.715.1 12.0 13.9 12.5 11.1 19.614.7 19.0 12.2更长时间9.25.53.44.35.74.66.03.35.0 3.04.0 6.1 20.0 13.06.4 14.0 6.7 5.0 3.7 6.52.9 9.5 3.1国际差旅（按企业类型/企业规模）（按所属行业）复苏前景│中型企业、医药医疗行业预期更快复苏企业国内/国际差旅支出何时能恢复至2019年水平?从不同企业类型的调研结果来看，更多的中小型企业、民营企业、中外合资企业预计国内差旅将在2024年恢复至2019年水平（其中预计在2023年恢复的企业中，中大型企业、外商独资企业相对更多）。海外差旅来看，更多的中型企业、中外合资及外商独资企业会在2024年基本恢复至2019年水平。从不同行业来看，更多建筑业、医疗医药、批发零售业企业预计国内差旅会在2024年恢复至2019年水平（其中2023年就能恢复的企业中，医疗医药、专业科技活动、制造业相对更多）。从海外差旅来看，更多农林牧渔、医疗医药、制造业企业会在2024年基本恢复至2019年水平。整体来看，医药医疗行业国内及海外差旅恢复速度都较为亮眼。数据来源：企业差旅负责人在线调研2

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书复苏前景│平均信心指数达8.5分商旅酒店间夜量恢复情况（国内）商旅酒店间夜量恢复情况（国际）1~10分，分数越高，信心指数越高8.68.4差旅负责人出差员工从携程商旅的调研结果来看：企业差旅负责人和出差员工对商旅恢复的信心指数平均8.5分。0.880.621.061.322022/122023/12023/22023/3TWI-BCAPSE的商务旅客出行意愿指数（TWI-B）也显示，旅客商务的出行意愿从2023年2月份开始复苏，并且在3月份持续提升。2023年第一季度，携程商旅整体交易额已经大幅超过2019年水平。差旅复苏趋势持续向好数据来源：企业差旅负责人在线调研，高频商旅人士在线调研，携程商旅数据研究院，

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书预算增长│大部分企业表示2023年将增加国内及海外差旅预算机票火车票用车酒店MICE83.1%82.1%75.8%72.8%67.5%国内差旅国际差旅大幅增加+有所增加84.5%74.5%国内差旅国际差旅大幅增加（增幅30%以上）42.4%33.5%有所增加（增幅30%以内）42.1%41.0%与2022年基本持平10.9%17.5%有所减少（降幅30%以内）3.0%4.4%大幅减少（降幅30%以上）1.7%3.6%机票酒店火车票用车MICE32.7%31.0%26.2%25.5%18.0%50.4%51.1%49.6%47.3%49.5%12.2%12.9%19.0%21.7%26.0%2.7%2.9%3.3%3.0%3.8%2.1%2.1%2.0%2.6%2.7%大多数企业看好国内差旅的恢复前景，84.5%的企业预计2023年国内差旅预算将会增长。此外，基于各国出入境政策的优化及航线运力的恢复，74.5%的企业表示2023年国际差旅预算将会增长。按差旅产品来划分，企业对于机票、酒店预算有所提升的比例更高。2023年企业差旅预算变化情况数据来源：企业差旅负责人在线调研2

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书预算增长│中小企业蓄能，外资企业发力海外差旅国有企业

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大型企业企业 企业制造业行政和支持服务公用事业房地产活动信息与通信/互联网公共管理和国防运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育业艺术、娱乐和体育医疗保健/医药大幅增加+有所增加64.5 74.7 78.4 77.9 74.6 78.3 71.676.677.772.780.874.470.069.567.174.575.056.180.072.787.168.976.7大幅增加22.8 32.7 30.7 41.7 32.6 36.6 35.037.633.330.315.430.450.030.425.927.738.722.044.029.535.531.031.1有所增加41.7 42.0 47.7 36.2 42.0 41.7 36.639.044.442.465.444.020.039.141.246.836.334.136.043.251.637.945.6与2022年基本持平23.6 17.1 15.9 15.9 17.3 16.6 19.116.216.727.315.416.810.015.214.114.920.231.716.020.512.922.415.6有所减少8.7 4.6 2.3 2.9 4.0 2.9 6.94.30.00.03.86.410.08.79.48.51.87.30.02.30.05.24.4大幅减少3.1 3.7 3.4 3.3 4.1 2.3 2.42.95.60.00.02.410.06.59.42.13.04.94.04.60.03.43.3国际差旅（按企业类型/企业规模）（按所属行业）从不同企业类型来看，更多的中小型企业、民营企业表示会增加国内差旅预算，更多的中外合资、外商独资企业表示会增加海外差旅预算。从不同行业来看，更多制造业、专业科技活动、教育业等行业的企业表示会增加国内差旅预算，更多教育业、房地产、农林牧渔等行业的企业表示会增加海外差旅预算。在表示国内差旅预算会大幅增加的企业中，大型企业、外商独资企业、艺术娱乐体育行业最为领先。整体来看，中型企业、教育业对于国内及海外差旅预算增长都更加乐观。2023年企业差旅预算变化情况（%）国内差旅（按企业类型/企业规模） （按所属行业）数据来源：企业差旅负责人在线调研2

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Simple2022-2023商旅管理市场白皮书2.1

“数字化”仍是降本增效的重要路径企业差旅的数字化“实践与方法论”企业差旅管控市场“5.0时代”，更看重“价值”“我认为以后商旅市场上价格不再是重要的因素，具备数字技术的差旅服务商会越来越多，价值更重要。”—某企业

采购负责人整体2022年商旅人士平均出差次数为7.4次，从不同企业类型/规模来看，外商独资企业和小型企业出差频率增长明显。从不同行业来看，农林牧渔业、科学研究和技术服务业、金融业、住宿餐饮业、房地产等行业的出差频率高于整体平均值，值得注意的是，住宿餐饮业、文体娱乐业等以往差旅频次受疫情影响较大的行业，也逐步提升出差频率。数据来源：高频商旅人士在线调研7.57.27.28.72022年 2021年国有企业民营企业中外合资

外商独资企业 企业7.47.36.87.07.67.87.36.67.37.6男女18-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55岁及以上单身已婚 已婚无子女 有子女2022年平均出差7.4次+0.5次

vs.

2021年7.47.07.82022年2021年大型企业

中型企业

小型企业性别/年龄/婚姻状况差异 企业类型差异2022年 2021年企业规模差异9.89.08.27.77.67.67.57.47.37.27.27.27.06.96.66.46.32022年2021年农林牧渔业科学研究和技术 金融业服务业住宿餐饮业文化、 软件和房地产 体育和娱 建筑业 信息技术

医疗保健 制造业乐业 服务业互联网行业居民服务和其他服务业批发零售业公共管

交通运输、理与社会

仓储和邮组织 政业教育业 公用事业行业差异砥砺前行│2022年外资企业&农林牧渔等行业“加快差旅步伐”2

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书超标问题，费用管控难员工垫付多，抱怨多差旅交通/住宿资源有限*差旅报销流程繁琐缺乏专业的差旅管理建议代订工作繁琐/耗时差旅审核费精力差旅合规性难以管控缺乏差旅系统/技术支持*缺乏及时的差旅服务*差旅发票验真难27.425.223.121.919.819.617.317.016.416.015.9.010.22022年 2021年差旅支出│2022年企业差旅支出占总支出比重上升，费用管控需求强数据来源：企业差旅负责人在线调研伴随疫情影响因素的缓解，企业差旅逐步复苏，2022年超三成企业差旅支出占总支出的比例在10%以上，相较于2021年有所增加。按企业类型划分，国有企业、大型企业差旅支出占总支出的比例有显著提升。随着差旅成本成为企业的主要成本之一，对于差旅负责人而言，费用难以管控已跃升成为首要困扰，其次是员工垫付抱怨多、差旅交通/住宿资源有限等。vs.

2021年+20.8%+5.8%+12.0%+8.8%+18.1%+9.0%（多选，*为2022年新增选项）差旅费用对账统计难中型企业69.8%30.2%+8.2%小型企业71.5%28.5%+5.7%员工出行安全难以保障1365.3%69.7%65.7%69.7%57.0%34.7%30.3%34.3%30.3%43.0%国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业大型企业差旅支出占比在10%以内差旅支出占比在10%以上企业差旅支出占总支出的比例2022年31.0%差旅支出占比在10%以上2021年22.8%差旅支出占比在10%以上差旅负责人：工作中遇到的困扰（%）2

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书机票预订均价│2023年机票价格随差旅复苏逐步回升100080060012002023年初，随着出行限制的逐渐减少，国内机票市场价格逐步回升，差旅预订均价已恢复并超过2019年水平。从行业维度来看，金融和保险行业的机票预订均价相对更高。对比2022年和2023年截至3月中旬的平均预订价格来看，住宿餐饮、房地产、教育、信息通信等多个行业的机票预订均价呈现上浮趋势，建议适时调整预算或管控差标。根据携程商旅数据显示，企业提前4～6天预订机票，折扣率可达到40%左右。建议企业合理规划提前预订天数，设定相应的差旅规则。国内商旅机票预订均价（单程

RMB）1400

20192020202120222023（截至3月中旬）012345678910各行业国内机票预订均价2022年2023年（截至3月中旬）金融和保险活动1200~15001200~1500艺术、娱乐和体育1200~15001200~1500行政和支持服务1200~15001200~1500住宿和餐饮活动1000~12001200~1500教育业1000~12001200~1500信息与通信/互联网1000~12001200~1500房地产1000~12001200~1500专业、科技活动1000~12001200~1500公共管理和国防1000~12001200~1500公用事业1000~12001200~1500批发零售业1000~12001000~1200医疗保健/医药1000~12001000~1200制造业1000~12001000~1200建筑业1000~12001000~1200农林渔业1000~12001000~1200运输与仓储1000~12001000~1200机票提前预订天数与折扣率60.0%55.0%50.0%45.0%40.0%35.0%数据来源：携程商旅数据研究院2

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书国内商旅酒店预订均价（每间夜

RMB）400450500一二线城市55020192020202120222023（截至3月中旬）200250300三四线城市35020192020202120222023（截至3月中旬）随着企业差旅需求的迅速恢复，酒店市场价格逐步恢复至2019年水平，尤其三四线城市已超过2019年水平。从各行业维度来看，对比2022年和2023年截至3月中旬的数据来看，大部分行业一二线城市酒店预订均价都有所增长，建议适时调整预算或设置差标进行管控。三四线城市虽然市场价格逐步回升，但整体预订均价仍然在200~300元的范围内，不过随着市场的逐步恢复，也建议企业关注价格情况，适时调整差标及预算。各行业国内酒店预订均价2022年2023年（截至3月中旬）金融和保险活动房地产行政和支持服务艺术、娱乐和体育信息与通信/互联网公用事业医疗保健/医药500~600400~500400~500400~500400~500400~500400~500600~700500~600500~600500~600500~600500~600500~600农林渔业教育业公共管理和国防专业、科技活动400~500400~500400~500400~500400~500400~500400~500400~500批发零售业运输与仓储住宿和餐饮活动建筑业制造业300~400300~400300~400300~400300~400400~500400~500400~500400~500400~500一二线城市 三四线城市2022年2023年（截至3月中旬）300~400200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300300~400200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300200~300酒店预订均价│价格逐步回升，三四线城市超过2019年水平数据来源：携程商旅数据研究院2

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书用车预订均价│打车、接送机均价小幅回升数据来源：企业差旅负责人在线调研，携程商旅数据研究院255020192020202120222023（截至3月中旬）100125接送机15020192020202120222023（截至3月中旬）各行业国内用车预订均价2022年打车2023年（截至3月中旬）2022年接送机2023年（截至3月中旬）行政和支持服务50~7575~100100~150100~150教育业50~7575~100100~150100~150公共管理和国防25~5075~10075~10075~100农林渔业25~5050~75100~150100~150专业、科技活动25~5050~75100~150100~150制造业50~7550~75100~150100~150艺术、娱乐和体育50~7550~75100~150100~150信息与通信/互联网50~7550~75100~150100~150金融和保险活动50~7550~7575~10075~100医疗保健/医药50~7550~7575~10075~100房地产50~7550~7575~10075~100公用事业25~5025~5075~10075~100运输与仓储25~5025~5075~10075~100建筑业25~5025~5075~10075~100住宿和餐饮活动25~5025~5075~10075~100批发零售业25~5025~5075~10075~100在用车方面，商旅打车、接送机的预订均价同样呈现小幅度回升的情况。该现象从打车来看更为明显：2023年截至3月中旬，行政和支持服务、教育业、公共管理和国防等多个行业的打车均价与2022年相比有所增长。携程商旅通过调研发现，仍有近三成企业暂未对用车价格设定具体的价格限制。建议企业加强差旅用车管控意识，以进一步节省差旅成本。国内商旅用车预订均价（RMB）打车752

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书关注未使用机票/酒店住宿等情况通过在线管理报告关注私退、套现、疑似异常订单等不合规行为配置企业差旅政策，“提前预订天数”、“最低价”等管控规则系统自动管控并拦截超标行为在线审批、自助预订、对公结算，节约人力成本协议资源签订、托管，优化资源展示排序财务成本虚耗时间人力损耗退改费未使用机票/酒店违规报销预订耗时审批环节报销流程票据整理企业差旅成本20%显性成本80%隐性成本多维实时掌控

企业差旅习惯行业对比

适时调整差旅政策移动看板

便捷可视合规监测

有据可循潜在节省

专业建议企业面对客观环境影响下的差旅成本上升，除了关注价格、调整差标外，也需关注隐性成本。隐性成本受市场环境的影响，可调控空间具有不确定性，且隐藏于经济组织总成本之中、游离于财务监督之外。数字化管理方法，科学管控成本，助力降本增效事前管控降本增效│关注隐性成本，借助“数字化”管控手段事中关注事后分析通过在线管理报告实时掌控，参照同行业及商旅整体情况，结合差旅管理公司的专业建议，适时调整差旅政策及预算/差标2

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Simple2022-2023商旅管理市场白皮书“我认为以后商旅市场上价格不再是重要的因素，具备数字技术的差旅服务商会越来越多，价值更重要。”—某企业

采购负责人2.1

“数字化”仍是降本增效的重要路径企业差旅的数字化“实践与方法论”企业差旅管控市场“5.0时代”，更看重“价值”•国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》大力推进产业数字化转型：加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。2022年1月二十大的召开标志着我国进入了数字经济新时代，数字经济发展成为带动我国经济高质量发展重要引擎。与此同时，国家陆续出台多项数字化相关政策，为企业数字化转型发展指明了道路和方向。携程商旅调研数据显示，企业正在积极尝试数字化转型，现阶段的平均数字化程度为7分。其中，国有企业、中外合资企业及大中型企业的数字化程度高于平均值。企业数字化发展政策与规划 企业数字化发展程度（1~10分）分数越高，数字化程度越高平均分总体7.07.26.9国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业7.37.07.8大型企业中型企业小型企业7.26.8企业“数字化”进阶│数字化发展程度已普遍达到7分2022年11月工信部印发《中小企业数字化转型指南》推进管理数字化：应用财务流程自动化、协同办公平台、标准化人力资源管理产品等，实现财务、办公、人力资源等管理环节数字化转型，提升企业管理精细化水平。2022年年初多家央企将数字化转型列为年度重点工作任务以企业管理智能化提高运营效率，推动数字技术与实体经济深度融合，着力打造具有强大活力创造力的市场主体，在数字中国建设中更好发挥国有经济战略支撑作用。数据来源：企业差旅负责人在线调研2

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书“数字化”从关注到实践│

近6成企业已在差旅方面推行数字化转型去年携程商旅的调研数据显示，超过九成的企业关注数字化。今年调研数据显示，

近六成企业已在差旅方面推行数字化转型。从企业类型来看，中外合资企业、外商独资企业、国有企业推行差旅数字化转型的比例较高；从企业规模来看，更多大型企业、中型企业已推行差旅数字化转型。在已推行差旅数字化转型的企业中，在线化、一站式完成差旅预订、申请与审批是重要举措。52.4%47.8%33.9%29.2%29.1%27.7%使用在线差旅平台，一站式预订机票、酒店、用车等在线完成差旅申请与审批，无需填写纸质单据将差旅平台与OA/财务等系统对接，实现全流程一体化在线完成差旅报销与结算，无需收集整理发票通过专业的数据报告分析差旅支出，节省差旅成本将差旅标准/差旅政策嵌入系统，实现自动化管控企业差旅数字化转型进程企业差旅数字化转型已有举措国有企业61.7%民营企业56.3%中外合资企业64.8%外商独资企业61.9%大型企业76.8%中型企业64.4%小型企业53.1%已推行差旅数字化转型（多选）整体：58.2%数据来源：企业差旅负责人在线调研2

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书“数字化”实践中的痛点与难点│实现系统间打通、集成占首位在差旅数字化转型过程中，现有OA/ERP/财务系统难以与差旅系统集成对接是首要痛点，其次是缺少跨部门协同、缺乏经验指导及明确目标。从不同企业类型来看：国央企、中型企业对于差旅系统集成对接的要求相对更高；大中型企业由于组织架构复杂，对于跨部门的协同合作格外关注；民营企业、小型企业除了系统支持外，也亟需相关数字化经验的指导。差旅数字化转型痛点（%）37.630.328.524.322.622.021.819.3现有OA/ERP/财务系统，难以与差旅系统集成对接涉及部门/组织众多，协同意识有待提升缺乏经验指导，目标规划不明确，进度较慢企业的信息安全难以保障管理层重视程度不足，资金/人力投入有限数据孤岛问题，无法充分整合并分析数据出差员工不适应或不配合，抱怨较多供应商技术实力较弱，差旅系统无法满足需求（多选）国有企业/央企民营企业中外合资企业外商独资企业48.737.340.029.021.031.432.931.626.129.915.729.025.225.224.321.121.024.520.019.021.023.824.315.817.722.427.120.527.717.328.618.4大型企业中型企业小型企业34.542.737.634.134.328.324.625.230.424.120.325.123.720.322.619.831.520.823.721.021.422.821.017.8数据来源：企业差旅负责人在线调研2

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Simple2022-2023商旅管理市场白皮书2.1

“数字化”仍是降本增效的重要路径企业差旅的数字化“实践与方法论”企业差旅管控市场“5.0时代”，更看重“价值”“我认为以后商旅市场上价格不再是重要的因素，具备数字技术的差旅服务商会越来越多，价值更重要。”—某企业

采购负责人管控市场概况│管控市场不断“觉醒”，TMC认知度再提升70.342.536.530.328.6（多选，可能存在同时采取多种模式）员工自行预订，先垫付后报销与航司／酒店直销合作与专业的商旅管理公司(TMC等)合作与机票代理商合作与传统旅行社合作24.440.736.550.560.563.0202020212022TMC使用率TMC认知率TMC认知率与使用率（%）管控市场（整体）+1.4%

vs.

2021年数据来源：企业差旅负责人在线调研近年来，企业的差旅管控意识逐渐走向成熟，分散型预订的占比连年下降。越来越多企业开始与差旅供应商合作，对差旅进行集中的管控，管控市场的规模也不断在扩大。通过调研发现企业对于TMC（专业差旅管理公司）的认知度也在不断提升，使用率相对平稳，这与从认知到使用的周期相关。随着更多企业认识到差旅管理的重要性，中国商旅管控市场的成熟度不断提升。企业差旅供应商合作模式（%）2

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书差旅管控指数│信息通信/互联网、金融行业管控成熟度保持领先数据来源：

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（2022年8月），携程商旅数据研究院强弱（成熟度参考：差旅管控市场比例—总体市场比例）信息与通信/互联网金融和保险活动农林渔业公用事业批发零售业艺术、娱乐和体育采掘业人类健康和社会工作活动专业、科技活动住宿和餐饮活动教育业建筑业运输与仓储制造业公共管理和国防房地产行政和支持服务专业、科技活动3.1%2.8%公共行政和国防人类健康和社会工作活动0.1%0.0%0.1%0.1%2022年，对比各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出，信息与通信行业、金融和保险活动、农林牧渔业仍是差旅管控成熟度TOP3行业。对比近两年数据来看，制造业、信息与通信行业、公用事业、批发零售业在差旅管控市场的权重与往年相比有所提升，管控意识有所增强。然而，制造业、行政和支持服务、运输与仓储、房地产等行业在差旅管控市场的占比低于在差旅总体市场的占比，差旅管控空间有待进一步挖掘。各行业差旅管控成熟度（2022年）差旅管控市场差旅管控市场差旅总体市场制造业2021年32.1%2022年33.2%<2022年*36.8%信息与通信/互联网18.1%20.5%5.0%公用事业9.8%12.6%9.6%金融和保险活动12.4%9.7%2.2%批发零售业5.8%6.2%3.8%农林渔业7.2%6.0%2.6%运输与仓储2.4%2.2%< 5.2%房地产3.9%2.0%< 6.9%建筑业1.5%1.6%< 3.6%艺术、娱乐和体育1.5%1.3%0.2%住宿和餐饮活动0.7%0.7%< 1.5%教育业0.9%0.3%< 1.4%行政和支持服务0.4%0.3%< 12.9%采掘业0.2%0.2%0.0%3.6%4.6%0.0%<<<<<<<<<<*

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书选择差旅供应商│价格因素削弱，更看重资源、定制化服务及技术对接数据来源：企业差旅负责人在线调研（多选，*

为2022年新增选项）企业选择差旅供应商的考量因素（%）国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业大型企业中型企业小型企业40.824小时客户服务45.540.143.240.335.444.441.634.8财务结算的便捷度41.832.632.139.834.036.134.732.6智能便捷的OBT系统35.532.030.933.031.636.132.332.0获取协议价/低价的能力23.635.927.228.529.727.833.4+8.7% 28.9产品资源的丰富度25.528.128.433.026.427.829.825.4员工差旅安全保障及预警21.825.329.626.226.425.025.224.6口碑/同行推荐*24.624.525.923.525.021.525.124.4品牌知名度24.624.819.824.024.520.125.223.6专业的差旅管理建议17.324.328.423.522.628.523.0+3.6% 20.1定制化服务能力29.120.117.317.223.123.618.714.0差旅数据报告与分析12.713.07.420.416.518.112.5+2.7%9.9技术对接与开发能力16.49.38.69.115.111.18.22022年 2021年9.3低碳/可持续理念*6.47.511.114.910.911.18.52022年，企业在选择差旅供应商时，对于24小时客户服务、财务结算的便捷度、智能便捷的系统最为看重。对比近两年调研发现，企业对于价格（获取协议价/低价的能力）的关注度有所降低，跌出前三名。相比之下，对产品资源的丰富度、定制化服务及技术对接开发实力关注度提升，这与前序内容中企业对于数字化的发展和重视因素有所关联。在上升较快的三个关注因素中，外商独资企业对于产品资源的丰富度有更高的要求，国有企业、大中型企业则更关注定制化服务与技术对接能力。2

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‘sóś8az»sśB¥lTsT€«3faI/i1vY:«„Y商旅管理进入5.0时代│可选择、可搭配、可延展、可迭代、可融合可选择可搭配可延展可迭代可融合TMC只提供一站式的解决方案就够了吗？为企业提供咨询服务、管理工具为出行人提供预订服务、信息资讯、出行关怀为生态伙伴提供支持方案、协同赋能……数智商旅解决方案“赋能企业

连接员工协同生态

共创价值”价格导向差旅管控

1.0价格敏感

预订代理差旅管控

2.0管控意识增强

一站式服务差旅管控

3.0共享集采平台多元化发展差旅管控

4.0为企业数字化赋能商旅管控

5.0融合生态

打造更完整服务体系产品导向共享平台全链路解决方案从价格导向、产品导向、到共享平台、再到数字化差旅建设，我们认为如今的差旅管控已发展到5.0时代，差旅供应商应思考如何为不同类型、不同规模、不同行业的企业客户，提供“可选择、可搭配、可延展、可迭代、可融合”的解决方案，以满足差异化的差旅管控需求。2

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书携程商旅：以“人数智”为核心

构建服