软件定义存储厂商全景报告

报告编委报告编委报告指导人张扬 联合创始人&首席分析师报告执笔人易丹 高级分析师关键发现2023SDS184亿人民币20273012023-202713%。软件定义存储的前八大应用场景分别是云计算、视频监控、大数据分析、医疗影像、高性能计算、海量数据归档备份、电子票据影像、数据库。SDS，SDSSDS100%。数据SDSSDS2.0SDS2022SDS150%。SDS2.0产品升级，新一代SDS软件+通用硬件的组合，性能上可轻松超越传统SDS。目录研究范围定义 6市场洞察 9基础设施与需求双向作用，驱动SDS向SDS2.0革命性升级 92023年中国SDS市场规模超180亿，进一步压缩传统存储市场 11应用场景规模占比80%，云计算占比最大，数据库增长最快 13基础设施完善、运维能力强的企业更倾向于采用纯软交付 15厂商全景地图 17市场分析与厂商评估 19入选厂商列表 31关于厂商全景报告 32关于爱分析 33研究与咨询服务 34法律声明 35研究范围定义研究范围定义“软件定义”的概念在计算、存储、网络等IT基础设施领域被广泛使用。不同于传统的“硬件定义”，“软件定义”强调硬件设备与软件系统解耦，构建覆盖在硬件层上的虚拟化（软件）层。软件定义存储是“软件定义”概念在存储行业的应用。软件定义存储（Software-DefinedStorage，SDS）是一种数据存储方式，所有存储相关的控制工作都放置在相对于物理存储硬件的外部软件中。应用按需（如容量、性能、服务质量、服务等级协议等）使用存储的需求。与软件定义存储较为相似的概念还有分布式存储，两者根本的区别在于“硬件解耦”。分布式是区别界限并不十分严格，本报告的市场统计中也包括分布式存储，不做严格区分。图：软件定义存储与分布式存储从技术架构的角度，软件定义存储市场可划分为基础设施层、服务层和应用层。软件定义存储建立在供数据存储应用。软件定义存储市场划分详见下图。图：软件定义存储市场全景地图本报告重点选取云计算、数据库两大场景的软件定义存储市场进行研究。市场洞察市场洞察SDSSDS2.0IT2012（SDS）的概念被首次提此时的SDS架构（SDS主要面向慢速存储硬件和网络设计IO主要应用于中低端业务场景。SDS基础设施与需求双向驱动下，SDSSDS2.0图：当前已进入软件定义存储2.0时代存储介质及网络能力在过去十年实现飞跃式提升，新兴的SSD介质相比磁介质，性能提升近千倍，时延降低数百倍；网络带宽可达到100Gbps，RDMA等新兴网络技术更是将网络时延10usSSD2～3SSDTCOSSDSDSSDS需求层面。过去十年来，企业对存储需求的变化核心体现在四个方面。第一，海量数据爆发与智能应SDSSDSintelCPU2.22023年中国SDS市场规模超180亿，进一步压缩传统存储市场IDC数据显示，2023年中国SDS市场规模为184亿人民币，预计2027年将达到301亿人民币，2023-2027年复合增速13%。图：2023年中国SDS市场规模超过180亿元人民币SS数据，近年来，SDS201918%202127%201965%202152%。S）80%，云计算占比最大，数据库增长最快对数据价值的挖掘持续深入，大数据分析、高性能计算、数据库等新兴场景迎来快速增长。SDSSDS100%SDSSDS2.0SDSSDS150%。图：软件定义存储八大应用场景市场规模情况图：软件定义存储八大应用场景市场规模增速情况基础设施完善、运维能力强的企业更倾向于采用纯软交付中小企业，更愿意选择存储软件+通用硬件/专用硬件的软硬一体采购，拆箱即用，运维难度低。SDS2.0SDSSDS厂商全景地图厂商全景地图爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在软件定义存储市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。图：软件定义存储厂商全景地图市场分析与厂商评估市场分析与厂商评估软件定义存储作为数据基础设施，其评估维度主要包括成本、稳定性、安全性、性能、扩展灵活性、管理便捷性等六大方面。TB甚至PB析，要求数据互通、统一存储，关注存储的管理便捷性。图：SDS产品核心评估维度及各维度的高敏感度场景根据研究范围定义，本次报告聚焦云计算、数据库等性能敏感型场景。甲方终端用户各行业企业的IT部门、大数据部门，以及相关业务部门。甲方核心需求一、云计算物理服务器，省去了虚拟层，灵活敏捷的特征要求存储能够被轻量级地访问和管理。rr1TSDS企业需要高性能SDSSDS在明显的SDSSDS容器场景对敏捷灵活性具SDSSDS二、数据库延是数据库对存储的核心需求。势下，核心技术自主可控并能良好适配国产数据库生态也成为存储系统的硬性标准。企业需要超低时延SDS支撑数据库上云。由于存储对接到云场景后，会产生较为严重的IOPS、时延折损，然而，数据库作为典型的时延敏感型场景，对存储的IO时延极为敏感，如金融行业IO2msSDS企业需要SDS数据库承载着企业核心业务，一般都是7x24小时不间断运转，要求极高的稳定性和安全性。为保证业务连续性以及数据高可可实现秒级切换，并能高速修复故障。企业需要SDSIT代以及真替真用。部分厂商推出了高性能数据库一体机解决方案。厂商能力要求SDSSDS。SDSCeph、GFSIOSSD、RDMA库等高性能场景需求。SDSSDS构建“故障前预警-故障中业务平稳运行-故障修复”的全流程完备数据保护能力。SDS厂商需要构建更加敏捷灵活的存储管理能力/管理。由于弹性扩容是SDS的核心特征之一，SDS厂商应重点提升存储快速部署与轻量级访问支持在线升级、快速部署，保证数据库业务的连续性。SDS厂商需要充分融入数据库信创生态，核心技术自主可控、可用。为支撑企业数据库及IT基CPU、SDSIT建设倒退。入选厂商标准本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：厂商的产品服务满足云计算、数据库场景的厂商能力要求；SDS1000SDS10（注：近一年指2022年Q3至2023年Q2）代表厂商评估华瑞指数云厂商介绍2020IT政府等多个行业。2023（SPC）SPC-1hShS5数0.217msmsWDSSDSKIOPS319.25产品服务介绍Hyper-IODiskWiDE训练等企业关键业务和高性能业务场景打造的全自研分布式软件定义存储软,,d0万路030万准103090%PC代化架构升级和云化转型。WDSSDShaaWDS产品架构（来源：华瑞指数云官网）厂商评估SDSSDSWDSWDSITSDS从零开始自主研发新一代分布式存储引擎WiDE，并基于WiDE引擎研发了新一代软件定义的极速分布式块存储产品WDS。SDSIOIOWiDEWDS20~40usSDS90%以上，IOPS对稳定安全性的隐忧是阻碍企业核心通过智能磁盘/全链路保障能力，确保系统的高可用和高可靠。WDS2个机柜/无损快照，可提供实时备份和恢复能力，且对单卷打数万个快照后，该卷更好的可用性。WiDEWDS分布式块存储产品，业务中断，保证业务的连续性。kubernetesCSICSI-NVMe-oF存储，像访问本地盘一样快速和轻量。发力的领域。WiDEWDS产品完全自主创新从零开始开发的核心代码，友好兼容国产信,r盘、网络设备及服务器整机，全面满足企业信创战略需求。CPUNUMASDS存储软件层进行了针对OAUSmartXrX3rXTrX0产品服务介绍rXs管rXX化、私有云、容器和物理机。京东云京东云是京东集团面向企业、政府等机构的技术服务品牌，主打“更懂产业的云”。京东云在全国建708141542152方案，帮助企业实现数智化转型。产品服务介绍5种存储服务。云海已在存算分离、高性能计算、AI训练、大数据底层存储等新兴场景，以及音视频存储、图片存储、数据报表、灾备存储、传统存储替代等传统场景得到应用。入选厂商列表入选厂商列表关于厂商全景报告爱分析厂商全景报告面向数字化市场的甲方用户，由爱分析定期撰写并公开发布，为甲方采购旅程中的数字化规划、厂商选型等环节，提供决策依据和支撑。关于爱分析值得信任的数字化智囊。凭借对新兴技术和应用的系统研究，对行业和场景的深刻洞见，爱分析为数字化大潮中的企业用户、研究与咨询服务技术研究

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行业研究新兴技术研究，厂商能力调研，助力数字化最优决策

企业用户需求及实践调研，辅助制定业务与市场策略

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