房地产一季度绩效点评报告-

2013年一季度绩效评价会议2013年4月15日汇报时长分40会议时长

90

分蓝总、徐北南、姚世增、张方林、黄万松、李强、显刚、闵赛茵、黄海、杜军、李竞、杨振辉、韩美高克、张姝彦、董铸康、王大立1200元/小时x

1.5x

17人=

30600

元议题与议程2013年一季度绩效评价13:30-14:2511:20-11:4014:25-15:00徐北南目录二.一季度公司总体运营情况三.一季度各部门绩效目标得分及完成情况三四.一二一二季度各重各重部点部点门工门计作计作划计划计完划完划成情况及点评一.一季度市场环境及政策分析5一.一季度市场环境及政策分析—市场分析

供应与成交情况：2013年第一季度，青岛新建住宅商品房供应面积为

1078.5万平米，同比减少

28.1%，累计成交面积为

265.8万平米，同比增加

163%。其中，市南区新建住宅商品房供应面积为

42万平米，同比增加

13%，累计成交面积为

7.36万平米，同比增加

132%。成交均价：2013年第一季度，青岛住宅成交均价为

9274元/㎡，市南区住宅成交均价为

20836元/㎡。成交结构分析：户型区间：以刚需及首改为主，占到全部成交80%。单价区间：占比最高的价格段是6000-8000，占27%。

区域成交比：成交区域主要以刚需区域为主，以首置为主的四方、李沧、城阳、黄岛以及郊区即墨胶州县级市成交占到了89%，市区改善型成交主要集中的市南市北崂山三区，占比11%。6一.一季度市场环境及政策分析—政策分析主要实施细则市场影响限价新建商品住房价格增幅低于城市居民人均可支配收入实际增幅2012年青岛市人均可支配收入增幅为12.5%，该房价控制水平对市场影响较小。限购继续严格执行住房限购政策，明确了“无法提供自申办《住房情况证明》之日起前2年内、在本市连续1年以上纳税证明或社会保险缴纳证明”非本市户籍居民家庭，继续暂停向其售房。目前仍可通过补交开具证明。限贷可进一步提高二套房贷款比例和利率降低客户支付能力，减少有效客户数量，但目前未出具体提高日期。税收严格执行20%二套房个税的规定增加二手房交易成本；降低新房投资回报预期但青岛区域未提具体执行日期，因为之前各区市政策执行要求不一致，目前崂山区执行20%，城阳区仅1%，短期内难以统一要求。其它探索“限地价、党配建”出让方式，对预售方案报价高的项目启动约谈机制降低售价预期，项目涨价有一定政策压力。2月20日，国务院常务会议出台了楼市调控“国五条”。3月31日，青岛出台新“国五条”实施细则。7一.一季度市场环境及政策分析—影响评估一季度市场环境及政策影响评估

成交方面：青岛一季度市场延续了去年年末回暖态势，整体市场成交呈现出价稳量增、持续走高的态势。特别是三月份在调控新政影响下，出现了短期的成交高峰。预计新政执行细则明晰后，二季度可能会出

现一段市场观望期。

政策环境方面：青岛版国五条执行细则相比京沪版国五条执行细则相比，较为温和，对加大限购力度、严格征收20%个税等内容均没有提及。但在中央以严厉的行政手段、信贷政策、税收政策的调控总基调下，如区域市场价格涨幅过快，可能存在后续继续出台如全市范围限购、提高二套房首付比例和利率等政策的可能性。短期内区域市场有一定宽松期。

项目影响：应充分利用当前的市场回暖期和政策宽松期，加大推广力度，加快推货节奏，尽早落袋为安。8目录三.一季度各部门绩效目标得分及完成情况三四.一二一二季度各重各重部点部点门工门计作计作划计划计完划完划成情况及点评二.一季度公司总体运营情况一.一季度市场环境及政策分析9二.一季度公司总体运营情况——总述营销指标：签约指标2.29亿元、回款指标1.64亿元均超额完成。财务指标：盈利指标：预算亏损1,029万元，实际亏损653万元，超额完成137%;管理费用：预算417万元，实际支出226万元，控制在预算范围之内;净现金流指标：预算3,587万元，完成4,711万元，净现金流超预算完成1,124万元。计划按时达成率：一季度三级计划共238项，其中按时完成191项，拖延完成33项，未完成14项，计划按时完成率80.3%。工程进度：一季度关键节点主体结构过程验收原计划1月31日完成，实际3月22日完成，拖延50天，导致后续工作拖延启动，导致后期工程进度风险提高。10二.一季度公司总体运营情况——营销指标完成情况一季度签约目标及回款目标均完成。

1号楼（团购楼座）于3月31日售罄。一季度1号楼累计签约99套，签约金额1.42亿元，回款金额9,724万元；认购未签约27套，合同金额4,925万元。

一季度非团购楼座签约目标6,970万元，完成签约8,703万元，季度目标完成比例124.86%。回款目标6,113万元，完成回款8,242万元，季度目标完成比例134.83%（以上数据不包含1号楼团购楼座）。11签约99套未转签

27套二.一季度公司总体运营情况——营销分析12预算值3,94617,31417,01915,800实际值3,53516,06420,03116,023百分比90%93%118%101%1.1期一季度销售情况注：以上数据包含2012年未完成指标

1.1期销售签约指标、回款指标完成情况较好，均超出预算。

提示：在完成签约、回款目标的同时应注重拉升售价，确保公司完成签约毛利润指标。各楼座签约率分析

1#楼团购楼座已售罄，仍剩余21.4%的认购房源未完成转签。

2#、3#、11#楼签约情况较预算值偏差较大。后期应重点加快以上楼座去化、签约速度。销售情况分析备注：本表回款预算值未包含2012年未完成值二.一季度公司总体运营情况—签约毛利率及利润指标分析2013年度签约毛利率目标为28.69%。2013年1季度签约毛利率目标为23.19%，实际为17.65%，差距较大。

一季度同期签约利润预算完成率96%；因受2012年1.8亿签约预算未完成及销售单价下降的影响，项目累计签约利润完成预算的38.48%。签约毛利率折线图

签约利润柱状图13-02:37:46-03:07:46二.一季度公司总体运营情况——费用完成情况管理费用：完成同期百分比54.30%，完成年度预算的13.88%。其中：人工成本节约93万元；行政费用节约83万元。开发间接费：完成同期百分比76%。完成年度预算的16%。差异主要为人工成本节约87万元。营销费用：完成同期百分比74.78%，完成年度预算的13.22%。按照2013年销售目标，预计6月、8月、10月将有加推楼盘面市，为配合全年销售目标，整体宣传计划预计将从4月份逐步启动。14-02:37:46-03:07:46二.一季度公司总体运营情况——现金流完成情况金茂湾项目经营性现金流入经营性现金流出经营性现金流净值同期预算本期实际差距同期预算本期实际差距同期预算本期实际差距2013年1季度30,52216,416-

14

,10626,93511,705-

15

,2303,5874,7111

,124流入：预算完成率53.78%受2012年未完成签约预算1.8亿元的影响，导致1季度销售回款不能实现1.1亿元，另差异0.3亿元是因1季度未能完成同期预算。流出:完成预算的43.46%，控制在预算范围之内。（多为工期未按计划执行导致）1季度现金流出较预算金额减少15,230万元支出，主要明细为：1、售楼处总包、售楼处精装、景观示范区因暂无结算，延期支付结算款2,560万元；2、受春节及延期支付工程款影响，延期支付AB总包工程款2,033万元；3、安装工程、设备材料等工程进度滞后于年度目标计划，延期支付资金4,784万元；4、精装修工程进度滞后于年度目标计划，延期支付工程款3,211万元；5、受2013年1月份销售回款未能完成影响，税金延期支付2,970万元。净现金流：因节约支出金额大于减少现金流入金额，故净现金流超预算完成1,124万元。15-02:37:46-03:07:46二.一季度公司总体运营情况——成本支出情况目标成本ACB03214,788动态成本B207,889差异（B-A）-6,899差异率（B-A）/A-3.21%已完投资额146,622累计已付款105,5413,1063,10800%2,0082,0089,1049,10400%6,0032,969-2,866-2,86600%-588-58863,58363,58300%2,492.2,492287,716280,817-6,899-2.40%150,51346.112,422

本季度目标214,787.9万元，动态成本207,888.5万元，差异-6,899.4万元，控制在目标本之内。动态成本执行分析：目前已签订合同176项，已发生42份变更洽商。实际变更洽商率2.47

%，控制在总部考核指标5%以内。

本月签订合同8项，总计金额3,211.02万元；截至3月末，累计签订合同176项，累计金额145,395.64万元。

合同内累计付款101,740.92万元，非合同性支出累计付款7,320.3万元，完成项目总投资百分比37.90%。一级科目开发成本管理费用销售费用财务费用税金合计项目一期二.一季度公司总体运营情况——工程进度风险分析主体封顶主体（过程）验收精装修施工外墙保温门窗安装石材幕墙外墙涂料自来水燃气强电弱电污水源

中管网

水车库顶板防水土方回填景观工程竣工备案交付场区配套楼内施工外墙施工精装修穿插抹灰施工防水施工外墙抹灰竣前检查配套验收地暖 电梯施工 安装场区配套关键工序雨污水施工完成时间调整天数210天，该条关键工期紧张，对交付节点有至关重要的影响。紧后工序多为政府垄断部门，协调难度较大。提醒工程部制定切实可行的保障措施，将申报、设计等前期工作尽量提前完成，为现场施工预留充足周期。楼内施工主体结构过程验收调后74天，后期需施工单位配备超额人员并结合“科学穿插施工”追赶工期。15层以上精装绝对工期4.5个月,整改验收周期极短，进度、质量将成为现场管理核心。外墙施工该关键线路计划调改工期31天，目前外墙抹灰进度较新版计划滞后约8天。工程部应详细分析工序穿插节点，做好施工组织安排，避免对精装修工程、场区管网工程产生较大影响。原计划进度目前进度雨污水管网调整210天调整74天调整31天17二.一季度公司总体运营情况——计划按时达成率一季度三级计划共238项，其中按时完成191项，拖延完成33项，未完成14项，计划按时完成率80.3%。一季度未完成工作分析受拓展140亩土地的谈判、总规调整、开发时序论证的影响，二期、三期的产品定位及设计等4项工作计划发生调整。主体结构过程验收节点拖延50天完成，粗装修、外立面施工等多项工作未按时完成，再次压缩绝对工期，年底实现精装交房压力很大。18

一季度分管领导督办事项共7项，按时完成5项，按时完成率71.4%，督办事项执行力有待进一步提高。19二.一季度公司总体运营情况——分管领导承办工作分管领导序号督办内容计划完成时间完成情况徐北南1在140亩拓展工作中与城投方就有关税务与开发合作模式问题达成基本一致。3月1日按时完成姚世增2确定项目一期竣工备案验收的方式。2月1日拖延完成3因幼儿园施工滞后，对中铁建工进行相应处罚，提出处罚方案工作并实施。3月1日按时完成4AB地块主体结构验收工作。3月15日拖延完成5对项目现场围墙进行品质提升，完成设计初稿，并做通建委审批工作。3月22日

完成6A地块西边岸线加固改造分析是否重复性投资，并完成相关设计方案，供公司决策。3月29日完成论证，

正在审批中。张方林7梳理有关设计部前期各项工作进展情况。2月28日按时完成一季度方兴地产点评一季度方兴青岛金茂湾一期工程完成主体结构过程验收，正在进行二次结构施工，项目整体进度基本正常，同时成功引入优质教育资源，提升项目价值。工作中的突出亮点：引入优质教育资源。成功引入江苏路小学，促进销售签约并超额完成预算目标。绩效管理体系持续完善。根据开发阶段持续优化部门考核指标及合作度评价方案。存在的问题及重点关注事项：项目营销管理薄弱。应认真总结重新梳理项目核心卖点，结合名校引进，强化项目宣传推广，研究调整项目销售策略。组织能力建设滞后。应高度关注组织能力特别是领导班子建设，加强关键岗位及骨干员工的培养发展与优胜劣汰，提升团队的战斗力。年底精装交房压力大。应合理安排施工工序，加强总分包施工进度管理，确保按时交房。金茂湾一季度销售统计表20签约额（亿元）签约套数（套）预算1.71108实际2135完成率117%125%目录三.一季度各部门绩效目标得分及完成情况三四.一二一二季度各重各重部点部点门工门计作计作划计划计完划完划成情况及点评21一.一季度市场环境及政策分析二.一季度公司总体运营情况序号计划等级工作内容计划完成日期完成情况影响分析板选样及封样审批22设计通过总部审批工作1 三级

完成AB地块精装材料样

1月15日完成2 三级

完成AB地块精装施工图

1月20日完成3 二级

完成管线综合设计 1月7日完成4 三级

完成AB区小市政施工图

1月30日拖延5天完成影响成本测算工作5 三级

AB区场区热力管网图纸

2月28日拖延4天完成影响成本测算工作6 三级

配合准备绿建大会的相关

3月31日完成7 新增

340总规调改 持续完成三.一季度各部门工作完成情况——规划设计部积极推进总规方案的优化，为项目全盘开发计划的调整及与政府的谈判奠定基础。较好的推进了绿建工作，金茂湾获评国家级奖项“全国绿色建筑科技创新奖三等奖”，较好的配合公司完成全国绿色建筑大会的参会筹备工作。

一季度与成本部、前期部的工作配合度有所提高，共同推进的工作完成情况较好，如精装修审图及设计院的履约谈判工作。三.一季度各部门工作完成情况——规划设计部设计部对轮岗人员的管理、工作成果的审核流程不清晰，出现施工图未按流程审核发图的现象，后续要梳理清汇报线、审批流程。设计成果的质量标准未完善，应尽快建立对设计院工作质量的管控细则。工作亮点工作不足绩效得分：79.5分增强主动配合意识，设计相关工作应发挥主导作用。建议进一步提炼项目产品亮点。需梳理、明确对图纸细部节点及工艺工法。部门互评23三.一季度各部门工作完成情况——工程管理部1

绩效完成2013年项目一期交付计划的编制；完成公司审批1月17日1月31日拖延34天完成导致公司决策时间拖延2

二级完成A\B地块15层（总高1/2）以下主体过程验收1月31日拖延50天完成影响外立面、粗装修等工序3

二级完成车库顶板防水及回填土施工3月26日未完成影响场区布局4

绩效完成15层（总高1/2）以下抹灰工程3月21日未完成受主体过程验收影响该节点滞后，影响精装修工程进场。5

绩效完成全部楼内砌筑工程3月31日未完成受主体过程验收影响该节点滞后，影响主体结构验收。6绩效完成第一批主体验收部分的外墙抹灰工程3月20日未完成受主体过程验收影响该节点滞后，影响外2墙4

保温工程。序号计划等级工作内容计划完成日期完成情况影响分析一季度后期管理力度有所提升，在对总包、分包的管理上能抓住重点，快速反映。对存在风险的工序能够及时采取措施。一季度后期能够细致研究推演三四级施工节点计划，明确主要进度和质量控制点。提出“监理抓质量、总包抓进度”的管理要求。三.一季度各部门工作完成情况——工程管理部25在一季度前段，对施工单位的进度管理失控，遗留大量问题未进行及时有效的处理，导致主体二次结构进度未按计划完成。结构验收的质量标准化要求未能认真研究及时有效落地，造成主体结构验收前期准备不足，未能一次通过验收，节点拖延。在一季度前期编制工程计划、竣工验收备案指引等工作准备不充分，效率不高，工作发生拖延。工地现场会议效果不佳。监理例会中，工作指令的完成时间、责任人、完成标准不明确，指令不能有效贯彻执行。工作亮点工作不足绩效得分：68.7分加强成本优化意识。执行公司流程需提高及时性、规范性。工作及时性有待加强。部门互评序号计划等级工作内容计划完成日期完成情况影响分析1

一级完成二期住宅定位报告编制并通过审批完成三期商业定位报告编制并通过审批1月31日2月20日目标调整2

绩效

完成实景示范区、样板间实施方案2月28日完成3

绩效

工艺工法展示区开放3月20日未完成

影响推广效果4

绩效

2月8日，完成项目产品价值手册2月8日拖延42天完成影响推广效果5

绩效

3月19日，项目区域价值楼书3月19日拖延拖延14天完成影响推广效果6

绩效

完成AB商铺销售方案确定1月31日未完成

影响商铺销售准备工作7

绩效一季度，1#团购完成70套，签约金额累积

1亿元3月31日完成8

绩效一季度，2#、3#、10#、11#销售42套，签约金额0.69亿3月31日完成9

绩效

一季度，完成回款1.58亿元3月31日完成10

绩效

金茂荟正式成立，客户满意度持续提升。2月28日未完成

26三.一季度各部门工作完成情况——营销策划部完成销售目标及回款目标，一季度签约目标完成比例127.3%。1#楼一季度售罄，重点团购单位推进成效明显，同时也带动了案场顺销。三.一季度各部门工作完成情况——营销策划部27团队建设和管控能力亟待提高，能力建设滞后。应认真总结重新梳理项目核心卖点，结合名校引进，强化项目宣传推广，研究调整项目销售策略。认筹转签率、签约回款率、费效比等指标的完成情况均较行业平均水平和其他项目有差距，应尽快制定提升措施。工作亮点工作不足绩效得分：80.2分加强对营销费用的成本控制，提高费效比。应及时、准确提报营销数据。需及时提供会议资料。部门互评序号计划等级工作内容计划完成日期完成情况影响分析1二级完成幼儿园、物业楼查验灰线工作1月11日完成2二级完成A、B地块综合管网审批1月21日完成3绩效完成市海洋局对项目填海地经营性土地性质的确认2月28日完成4绩效完成A、B地块施工图节能变更审查3月15日完成5绩效完成幼儿园物业楼消防审图3月31日完成6绩效完成保温材料变更消防局审核3月31日完成7绩效编制竣工备案筹划预案，做好竣工备案的资料收集及验收准备工作3月31日 完成8新增红线内市政道路投资主体确认2月28日

拖延30天

影响市政工程完成 报建9

新增精装修图纸审查系列工作(预发包登记、合同备案、图纸审查)4月15日初审完毕三.一季度各部门工作完成情况——项目前期部一季度报批、报建多项工作提前完成。取得海域使用权证，为下步正式获得土地打下基础。三.一季度各部门工作完成情况——项目前期部29在幼儿园、物业楼消防审查工作中,与主管部门沟通不到位,造成首次报审未予通过。工作计划性不强，重点工作决策前的调研论证不足。如隧道安全论证、市政道路投资主体等重点工作在一季度前期推进效果不佳，精装验收方式的调研论证不充分，导致该项决策反复调改数次。工作亮点工作不足绩效得分：78.7分及时通知成本部关于影响成本、合约的政策条款。加强对规费政策的了解，提高对前期费用预测的准确性。部门互评序号计划等级工作内容完成时间完成情况影响分析1

绩效完成门窗工程招标文件清单部分的编制完成门窗工程投标文件商务部分清标、评标1月25日1月31日完成2

绩效完成空调新风系统的清标及编制评标报告空调及新风合同签订1月29日3月13日拖延5完

影响施工前准备成

工作3

绩效完成精装修工程编制清单、议标文件完成精装修清标、评标工作2月7日3月3日完成4

绩效完成雨污水及道路工程商务文件及清单编制完成清标及编制评标报告2月25日3月17日完成5

绩效

A\B地块景观挡土墙工程量及价格测算2月28日完成6

绩效完成土石方及基坑围挡工程、售楼处总包工程、岸线恢复性整理工程结算3月31日

未完成对后续工作影响较低7

一级严格控制、审核设计变更、工程洽商，保证总成本在目标成本范围内，成本分配合理。3月31日完成8

绩效完成绿色运营测算、综合机电图差、消防图差等成本分析。2月1日拖延60完成导致决策拖延完成污水源热泵合同公司内部审批9

绩效

完成地暖工程合同审批完成门窗工程合同审批2月8日2月2日3月31日完成三.一季度各部门工作完成情况——成本合约部30在配合相关部门的合同谈判、测算等工作中，配合度有明显提高。为确保一季度招采工作按时开展，成本合约部能够挖掘造价公司的工作潜能，及时完成招标商务文件、工程量清单编制及清标等大量工作。

绩效评价体系优化。结合不同阶段优化调整部门考核指标及权重，绩效考核与工作重点结合度提高。三.一季度各部门工作完成情况——成本合约部“内部中标”至“合同签订”的时间过长，主要由于三方协议的谈判启动不够早，推动力度不足。成本测算分析工作质量和效率有待提高。例如绿色运营的成本测算工作历时2个多月，总包图差、综合机电图差缺少量、价分析等。工作亮点工作不足绩效得分：74.5分建议在4月中旬完成遗留的未批价工作。建议提高工作灵活性。部门互评31序号计划等级工作内容计划完成日期完成情况影响分析1

二级精装修单位定标3月24日完成2

绩效雨污水及道路定标3月27日完成3

绩效外墙保温、外墙GRC构件3月5日完成4

二级外墙石材定标1月31日完成5

二级门窗及铝合金百叶定标3月5日完成6

三级地暖单位定标1月31日完成7

三级VRV空调定标322月8日完成后出

定标时间过长工程开展有一定影现反复

响完成8

三级景观单位定标3月15日三.一季度各部门工作完成情况——招标采购部招标计划均按时或提前完成，节点完成率有较大提高，为工程现场施工提供了前提保障。招标工作的规范性执行较好，总部在三月初纪检审查时也给予了较高评价。三.一季度各部门工作完成情况——招标采购部招标模式灵活性与针对性不足。不同专业、不同金额招标的评标办法应有区分，体现侧重点。招标质量有待提高，尤其是在前期考察及技术标审核阶段，应进一步从严把控，确保招采到管理、施工能力强的参建单位。工作亮点工作不足绩效得分：82.1分加强招标过程的严谨性。部门互评33序号工作内容计划完成日期完成情况影响分析1

发布资金计划执行情况分析报告每月8日完成2

发布销售收款情况分析报告每月8日完成3

完成2012年度财务决算及税务决算的申报工作2月21日3月10日完成4

销售收款制度的发布2月28日完成5

申请监管资金5150万元，累计申请2.03亿元3月29日完成6

200万开发贷提款工作2月28日完成7

140亩股权转让投资测算及评估工作推进持续——8

新项目投资测算：金沙滩、银沙滩、济南城建持续——三.一季度各部门工作完成情况——财务管理部34三.一季度各部门工作完成情况——财务管理部工作亮点工作不足一季度已经逐步形成并完善了以预算管理为中心的销售收款分析报告、资金计划执行情况分析报告、财务分析报告。积极与营销部沟通制定《销售收款制度》，保证销售收款合规、顺利开展。通过与总部、西海岸发展集团及银行的协调沟通，针对2亿元意向金办理理财产品，为公司增加资金收益100万元。进一步加强预算管理及分析，为公司领导经营决策提供有力支持。绩效得分：79.7分对成本工作加大支持力度部门互评35序号板块工作内容计划完成日期完成情况影响分析136行政文秘完成筹备、举办公司年会1月18日完成2拟定管理提升方案，并编制完成会议管理体系2月28日完成3根据总部要求完成车改方案、车辆管理标准3月31日完成4法律联系会推进幼儿园、小学引进工作持续完成5推进140亩土地合作谈判，就合作模式达成基本一致3月31日完成6党群

按照2013年党群工会工作要求和工作计划及时工会

开展员工活动3月31日完成7人力资源完成编制2013年人才培养方案及年度培训计划2月28日完成8完成2012年度绩效考核工作1月31日完成9完成绩效制度修订与完善工作2月28日完成三.一季度各部门工作完成情况——综合管理部三.一季度各部门工作完成情况——综合管理部工作亮点工作不足与城投签署了140亩土地合作备忘录。积极推动谈判事宜，并就合作模式达成了基本一致，目前双方已委托评估公司开展评估工作。在幼儿园、小学引进工作中，通过要求政府盖章确认等手段坐实会议共识，最终成功引进江苏路小学和湖南路幼儿园，并顺利完成与新世纪学校解约工作。完成设计专业序列评审，为专业人才培养与晋升开拓了新的途径。会议督办工作尚待进一步细化和明确，督办执行力仍须加强。由于前期准备工作不充分，导致员工发展方案及绩效优化方案编制及审批滞后。绩效得分：79.0分建议精简各种申报表格。精简会议时间，提高开会效率，合理分配会议室，尽量避免售楼处、工地、华银多头跑现象。部门互评37序号计划等级工作内容计划完成日期完成情况影响分析1

三级

与西海岸集团签署框架合作协议381月底完成2

三级完成30平方公里土地一级开发成本估算2月完成3

三级参与控规设计并对控规提出优化思路和意见1-3月完成4

三级聘请北京世联完成项目定位及策划报告3月完成5

三级

完成启动区的市场摸查2月完成三.一季度各部门工作完成情况——西海岸项目一季度，与西海岸发展集团签署了合作框架协议书，双方合作有序推进。完成项目定位和策划报告，已获方兴总部认可，计划4月份与西海岸集团进行沟通。积极参与控规研究，在项目定位、业态比例、增加可建设用地规模等方面提出了优化意见，并初步获得了西海岸发展集团的认可。三.一季度各部门工作完成情况——西海岸项目由于控规和世联报告未最终定稿，一季度对项目的可实施性判断依据不足，与西海岸发展集团谈判尚未实质开展，工作推进力度需要进一步加强。加强对项目的实地踏勘及政策研究，为下一步谈判奠定基础。工作进展建39议序号计划等级工作内容计划完成时间完成情况影响分析140三级刘智远村项目签订战略框架协议无已完成2一级智慧园项目土地挂牌2月5日目前已具备挂牌条件3二级智慧园项目可研报告测算无已完成4一级智慧园项目定位策划1月24日拖延2个月完成5二级智慧园项目市场调研无已完成三.一季度各部门工作完成情况——济南项目智慧园项目：协调济南市高新区国土局、市国土储备中心和市政府各级部门推进土地挂牌工作,已具备挂牌条件，预计4月下