非常研究所 -2023中国新蛋白产品市场格局分析报告

2023年中国新蛋白产品市场格局分析报告现有主要类别总体趋势现有主要类别总体趋势报告背景与大环境展望：未来会是怎样的？展望：未来会是怎样的？关于非常研究所AsymmetricsResearch类别分析报告说明|第3页•亲自到访超市、便利店和其他食品•对行业利益相关者进行专家访谈，本报告采用了各种研究方法：对疫情后中国的了解（1/3）|第4页），2023年的季节性波动幅度也更大（与2值”和“健康”的因素取决于细分市场的要求。值”和“健康”的因素取决于细分市场的要求。对疫情后中国的了解（2/3）|第5页追求价值的兴起在抑制冲动购买，成为“理性”的消费者，他盒马鲜生正在扩大其“奥莱店”网络，通•“健康”食品是选择食品的三大因素之一，资料来源：AR调研与分析；国家统计局；中国日报；第六声；益普索；行业参与者访谈。对疫情后中国的了解（3/3）|第6页源的“大食物观”。o2021年12月：农业和农村技术发展“十四五”资料来源：AR调研与分析；中国日报；美国农业部；华中农业大学；中华人民共和国农 零食”和蛋白质功能食品仍然 零食”和蛋白质功能食品仍然植物基奶及即饮饮料植物基肉零食宣植物基酸奶及冰淇淋③植物基蛋白功能性食品植物基肉及预制菜不常见类别：备注：在本报告中，“植物基”食品被定义为含进行推广销售。对于“植物奶”类别，其不包括植物奶推广销售的。对于“植物肉”相关产品，主要类别|.玩家的流失和重组，尤其是在植物肉和植物奶领域，它们在过去3年中更多的吸引了“市场新秀”和“多元产品线扩充者”*。*备注：在《2021年中国新蛋白产品市.植物基品牌比以往更注重健康和觉察进食.在艰难的筹资状况和宏观条件下，从总体上看，2021年和2022年初的投资事件相对较总体趋势·|第8页资料来源：AR调研与分析；电商网站；行业参与者访谈。（公开发布；非详尽无遗）司种子轮近千万元人投资(1/2)|第9页（公开发布；非详尽无遗）福建伽那食品科技有限公司植物奶及即饮饮料天使轮+北京域新说生物科技有限公司AI蛋白设计上海食未生物科技有限公司细胞肉杭州极麋生物科技有限公司细胞肉天使轮+杭州力文所生物科技有限公司AI蛋白设计北京元育生物科技有限公司微藻合成苏州一兮生物技术有限公司发酵投资(2/2)|第10页资料来源：AR调研与分析；新蛋白；第一财“健康”将持续作为中国消费市场“性价比”将在消费决策中较以往“健康”将持续作为中国消费市场“性价比”将在消费决策中较以往为了响应“健康中国”政策，中国主要趋势–行业参与者的看法(1/3)|第11页愈力量’愈发关注，食物的创新继续愈力量’愈发关注，食物的创新继续在“大食物观”政策指导下，中国微生主要趋势–行业参与者的看法(2/3)|第12页主要趋势–行业参与者的看法(3/3)|第13页燕麦奶拿铁粉状混合型豆奶粉末状粉状混合型椰乳备注：很多椰乳产品都含有酪蛋白酸钠杏仁奶浓缩型其它子品类：按原料和形式（常规型、咖啡大师型、风味/混合型）在不同的植物奶基底中，燕麦的形式和口味仍然是最丰富的。燕麦奶拿铁粉状混合型豆奶粉末状粉状混合型椰乳备注：很多椰乳产品都含有酪蛋白酸钠杏仁奶浓缩型其它子品类：按原料和形式（常规型、咖啡大师型、风味/混合型）在不同的植物奶基底中，燕麦的形式和口味仍然是最丰富的。对产品类别的深入挖掘：植物奶及即饮饮料（1/2）|第14页marusan谷粒谷力野主要挑战•将B2B应用场景扩展到咖啡之外；由于噢麦力和瑞幸咖啡，燕麦拿铁和生椰（厚椰乳）拿铁在一线和二线城市已经成为相对常见的口味。•即饮饮料类别竞争激烈，有很多新品牌和新口味；高昂的获客成本。•渠道成本高，尤其是在连锁超市。•消费者质疑其营养成分（蛋白质、钙），并与牛奶作对比，质疑其添加剂的使用；品牌方需要决定是将其定位为牛奶替代品还是饮料，以实现营养或口味的多样化。要留意的可能性……•更加强调不含蔗糖、清洁标签/配料表简单以及对特定目标消费者群体的营养价值。•作为在外随时携带饮用的代餐即饮饮料。•扩大基础原料范围，包括更多类型的坚果、豆类和谷物。主要的蛋白原料•花生•黑豆•混合坚果（腰果、夏威夷果仁、开心果）•火麻仁（少见）•鹰嘴豆（少见）•大豆marusan谷粒谷力野主要挑战•将B2B应用场景扩展到咖啡之外；由于噢麦力和瑞幸咖啡，燕麦拿铁和生椰（厚椰乳）拿铁在一线和二线城市已经成为相对常见的口味。•即饮饮料类别竞争激烈，有很多新品牌和新口味；高昂的获客成本。•渠道成本高，尤其是在连锁超市。•消费者质疑其营养成分（蛋白质、钙），并与牛奶作对比，质疑其添加剂的使用；品牌方需要决定是将其定位为牛奶替代品还是饮料，以实现营养或口味的多样化。要留意的可能性……•更加强调不含蔗糖、清洁标签/配料表简单以及对特定目标消费者群体的营养价值。•作为在外随时携带饮用的代餐即饮饮料。•扩大基础原料范围，包括更多类型的坚果、豆类和谷物。主要的蛋白原料•花生•黑豆•混合坚果（腰果、夏威夷果仁、开心果）•火麻仁（少见）•鹰嘴豆（少见）•大豆•椰子•杏仁（中国的巴旦木）•核桃•黑芝麻、芝麻营销信息•常见的亮点包括不含乳糖/适合乳糖不耐受人群、香味、丝滑、核心成分的天然优势、不含胆固醇/反式脂肪、不含蔗糖、原料简单（不含调味料、防腐剂）、口感丰富、膳食纤维含量高、无负担（轻食）、低卡路里、使用优质原料、使用简便/便携、高钙（一些）、酶解。•咖啡大师（大部分为燕麦奶）产品也强调其发泡能力。子品类：按原料和形式（常规型、咖啡大师型、风味/混合型）近期的主要进展近期的主要进展•跟随饮料的整体趋势，不含蔗糖是普遍的特点。有些还着重强调了不含代糖。•出现了添加DHA、胶原蛋白肽、叶黄素等功能成分的产品。还有针对儿童的产品——美味、营养（高蛋白、高钙）、有益健康（对大脑、眼睛有益）、避免牛奶•除了燕麦奶，星巴克还推出了杏仁奶拿铁选项，两种植物奶价格均与普通牛奶拿铁持平。对产品类别的深入挖掘：植物奶及即饮饮料（1/2）|第15页资料来源：AR调研与分析；公司网站；电商平台；行业参与者访谈主要的蛋白原料.大米.黑豆（仅有1个品牌）.亚麻籽（仅有1个品牌）.椰子.巴旦木.大豆.燕麦营销信息.酸奶：常见的亮点包括原料好、质地丝滑、不含乳糖、不含蔗糖/香料/色素、益生菌含量、膳食纤维含量高、负担轻/无负担、多种口味.冰淇淋：常见的亮点包括美味和创新的口味，醇厚顺滑的质地，不含乳糖，低热量，负担轻/无负担，不会增加体重。近期的主要进展.植物基冰淇淋在市面上变得更常见很大程度是由于噢麦力在线上和线下零售（便利店、超市）以及餐饮连锁店（尤其是肯德基）推出了棒状和杯装的植物基冰淇淋。.植物基酸奶的玩家正在拓展其产品形式和产品，如椰优格、豆妃推出冰淇淋，美仁推出巴旦木浓缩奶。主要挑战.冷藏、冷冻产品的分销成本高。.由于其高昂的上架费用，尤其是在大型食品零售连锁店，及其保质期短，酸奶的线下销售受限。.冰淇淋的季节性需求。.高端冰淇淋市场竞争越来越激烈。要留意的可能性…….主要的蛋白原料.大米.黑豆（仅有1个品牌）.亚麻籽（仅有1个品牌）.椰子.巴旦木.大豆.燕麦营销信息.酸奶：常见的亮点包括原料好、质地丝滑、不含乳糖、不含蔗糖/香料/色素、益生菌含量、膳食纤维含量高、负担轻/无负担、多种口味.冰淇淋：常见的亮点包括美味和创新的口味，醇厚顺滑的质地，不含乳糖，低热量，负担轻/无负担，不会增加体重。近期的主要进展.植物基冰淇淋在市面上变得更常见很大程度是由于噢麦力在线上和线下零售（便利店、超市）以及餐饮连锁店（尤其是肯德基）推出了棒状和杯装的植物基冰淇淋。.植物基酸奶的玩家正在拓展其产品形式和产品，如椰优格、豆妃推出冰淇淋，美仁推出巴旦木浓缩奶。主要挑战.冷藏、冷冻产品的分销成本高。.由于其高昂的上架费用，尤其是在大型食品零售连锁店，及其保质期短，酸奶的线下销售受限。.冰淇淋的季节性需求。.高端冰淇淋市场竞争越来越激烈。要留意的可能性…….新的配料和口味（如中式融合）和风格。.更多与餐饮渠道的合作（尤其是针对冰淇淋产.不含蔗糖、清洁标签、营养价值高。酸奶粉状型常温型冰淇淋冰淇淋面包子品类：酸奶——按外形划分（固态、液态）；冰淇淋——按外形划分（冰棍/杯/桶装）对产品类别的深入挖掘：植物基酸奶及冰淇淋|第16页肉块、肉条饺子、包子香肠、午餐肉、火腿、熏牛肉片植物基蟹饼植物基金枪鱼碎片植物基蟹黄酱其它的预制菜、预制餐包肉块、肉条饺子、包子香肠、午餐肉、火腿、熏牛肉片植物基蟹饼植物基金枪鱼碎片植物基蟹黄酱其它的预制菜、预制餐包子品类：按形态划分、按仿制的肉类划分（猪肉、鸡肉、牛肉、海鲜）尽管品牌和产品的整体规模变小了，但植物肉制品的形式仍然对产品类别的深入挖掘：植物肉及预制菜（1/2）|第17页资料来源：AR调研与分析；公司网站；电商平台:Ü图主要的蛋白原料•豌豆•火麻仁（少见）•魔芋（提高嚼劲、增加饱腹感、膳食纤维）子品类：按形态划分、按仿制的肉类划分（猪肉、鸡肉、牛肉、海鲜）:Ü图主要的蛋白原料•豌豆•火麻仁（少见）•魔芋（提高嚼劲、增加饱腹感、膳食纤维）子品类：按形态划分、按仿制的肉类划分（猪肉、鸡肉、牛肉、海鲜）CategoryDeep-dive:PBMeat(2/2)|PG18营销信息•常见的亮点包括美味可口、口感像肉营销信息•常见的亮点包括美味可口、口感像肉、多汁、蛋白质含量高（与肉、蛋、奶相当）、易于备餐（B2C产品）、无反式脂肪/胆固醇、热量低（与动物肉相比）、含有膳食纤维、更健康、原料好（非转基因大豆）、天然原料、知名品牌。•大部分消费者不会将食物与碳排放直接联系起来，也不想心怀愧疚，因此通常情况下环境影响不是一个关键性的信息。近期的主要进展近期的主要进展•一些玩家暂时放弃了B2C渠道，只专注于B2B（餐•与一年前相比，许多专注于植物肉的品牌将产品价格降低了10-30%，从而降低了溢价。而传统的素食品牌在很大程度上保持了原有的价格。•新玩家——正大集团的MeatZero（鸡块、汉堡肉饼但总体而言，退出者多于进入者。主要挑战•说服消费者相信植物肉的价值/主要挑战•说服消费者相信植物肉的价值/对个人的好处（比动物肉或传统素食更好）。在麦肯锡2022年的一项蛋白质消费调查中，约80%的受访者不喜欢替代肉制品的味道，约50%的人对其营养价值知之甚少，担心其中的添加剂，约20%的人对其价格不•最终目标：良好的口味和口感、清洁标签、健康价值和与动物肉持平的价格——权衡后做出的决定取决于细分市场的要求。•餐饮渠道对价格敏感，而且正处于削减成本的模式。很少有连锁店在限时菜单或永久菜单上有植物肉产品。正面例子有：德克士、天好咖啡（TimHortons）、西少爷。要留意的可能性要留意的可能性……•产品质量得到了改善提高（口感、味道）。•价格差距缩小，更接近与肉类价格持平。•【B2C产品】清洁标签、更清晰的关于营养上的益处/优势的信息。•【B2C产品】更具中式风格的即食形式。•大玩家（食品公司）仍然存留在市场上，但换了不同的玩法——利用B2B渠道网络。迷你牛排香肠主要的蛋白原料营销信息•常见的亮点包括类似动物肉的质地（有嚼劲）、美味、高蛋白、优质原料（非转基因大豆、本土调味）、满足食欲/嘴馋、多汁、更健康的零食（无负担）、质构化大豆蛋白技术的使用（一些）。近期的主要进展•与去年观察到的动向类似，跨产品类别的行为仍在继续，一些植物肉的玩家也在生产零食。•二级和三级城市销售折扣和自有品牌产品的零食零售连锁店的增长。主要挑战•线下和线上渠道零食品类竞争激烈，消费者的产品忠诚度相对•迷你牛排香肠主要的蛋白原料营销信息•常见的亮点包括类似动物肉的质地（有嚼劲）、美味、高蛋白、优质原料（非转基因大豆、本土调味）、满足食欲/嘴馋、多汁、更健康的零食（无负担）、质构化大豆蛋白技术的使用（一些）。近期的主要进展•与去年观察到的动向类似，跨产品类别的行为仍在继续，一些植物肉的玩家也在生产零食。•二级和三级城市销售折扣和自有品牌产品的零食零售连锁店的增长。主要挑战•线下和线上渠道零食品类竞争激烈，消费者的产品忠诚度相对•许多相似外观的产品（尤其是手撕迷你牛排）是由代工厂制造，从而引发了价格竞争。要留意的可能性……•更多由植物肉品牌和传统素食产品玩家参与的跨产品类别的行为。•更多的产品形状和风味。•不仅仅含有高蛋白，还具有增强的营养价值的功能性零食。子品类：按形状划分块状、条状、丝状块状、条状、丝状:Ü对产品类别的深入挖掘：植物肉零食|第19页蛋白棒享派诺特兰德主要的蛋白原料•小麦•火麻仁（仅有一个•大豆•豌豆营销信息•常见的亮点（主要是粉状产品）包括优质植物蛋白（易于吸收）、高蛋白、优质原料（如非转基因、进口、有机）、不含乳糖/适合乳糖不耐受人群、低胆固醇、不含蔗糖、适合某些人群（老年人、健身爱好者、素食主义者等）、增强免疫力、代餐。近期的主要进展•仍然是一个相对小众的细分市场，只有少数新的进入者和退出•大豆分离蛋白（以及乳清蛋白）已被列入《中国保健食品原料目录》，其中含有6-25克蛋白质的产品可以声称其能够增强免主要挑战•瞄准新冠肺炎疫情后购买触发因素和使用习惯可能发生变化的细分市场。•味道、适口性、溶解性问题。要留意的可能性……•更多混合蛋白（植物基+乳清）产品。•产品含有多种蛋白质基础成分，以及具有高含量膳食纤维和其他功能性益处的非蛋白质成分。•清洁标签，原料表“简单”。•适合在外随时携带使用的包装和单人份量。蛋白棒享派诺特兰德主要的蛋白原料•小麦•火麻仁（仅有一个•大豆•豌豆营销信息•常见的亮点（主要是粉状产品）包括优质植物蛋白（易于吸收）、高蛋白、优质原料（如非转基因、进口、有机）、不含乳糖/适合乳糖不耐受人群、低胆固醇、不含蔗糖、适合某些人群（老年人、健身爱好者、素食主义者等）、增强免疫力、代餐。近期的主要进展•仍然是一个相对小众的细分市场，只有少数新的进入者和退出•大豆分离蛋白（以及乳清蛋白）已被列入《中国保健食品原料目录》，其中含有6-25克蛋白质的产品可以声称其能够增强免主要挑战•瞄准新冠肺炎疫情后购买触发因素和使用习惯可能发生变化的细分市场。•味道、适口性、溶解性问题。要留意的可能性……•更多混合蛋白（植物基+乳清）产品。•产品含有多种蛋白质基础成分，以及具有高含量膳食纤维和其他功能性益处的非蛋白质成分。•清洁标签，原料表“简单”。•适合在外随时携带使用的包装和单人份量。蛋白粉子品类：按形状划分对产品类别的深入挖掘：植物蛋白功能性食品|第20页资料来源：AR调研与分析；公司网站；电商平台；国需要关注的玩家：Triton’sChlamydomonasreinhardtiipartnerinChina需要关注的玩家：Triton’sChlamydomonasreinhardtiipartnerinChina未来会是怎样的？—新技术|第21页还需要做什么：—需要关注的玩家：ce儿X需要关注的玩家：ce儿X未来会是怎样的？—新技术|第22页还需要做什么：未科技于2023年8月开设了一个2000升认识到当前的市场状况，在短期内，企业需要通过生存策略得以推进，提供有价值和美味的产品，以满足消费者的健康和营养需求。从长远来看，根据政策导向拓展技术和应用可能性的能力。What’sAhead?–GrowthOpportunities|PG23【植物基】确保针对特定目标消费认识到当前的市场状况，在短期内，企业需要通过生存策略得以推进，提供有价值和美味的产品，以满足消费者的健康和营养需求。从长远来看，根据政策导向拓展技术和应用可能性的能力。What’sAhead?–GrowthOpportunities|PG23【植物基】确保针对特定目标消费者群体的价值和质量。【植物基】改进产品，使其具备美味、清洁标签（配料表简单），以方便的形式满足营养需求。更多跨品类的玩家。控制成本——最终要保证生存下来并度过难关。优化产品应用并扩大原料来源。与政策要求保持一致，特别是与粮食安全和环境有关的政策要求成熟的技术，具有商业化规模和经验证的安全标准。巩固并形成联盟。x需要做些什么？——行业参与者的看法(1/3)|第24页x养肉技术“有法可依”；同时也加大需要做些什么？——行业参与者的看法(2/3)|第25页链共生、价值共创，“让消费者对植物基蛋ESG的故事”，“做消费者买得起、吃得放心、健康、绿色可持续食品”。链共生、价值共创，“让消费者对植物基蛋ESG的故事”，“做消费者买得起、吃得放心、健康、绿色可持续食品”。需要做些什么？——行业参与者的看法(3/3)|第26页协会的合作经验团队有超过40年与世界500强公司、投资者、中华地区业务全球化合作视角，立足于大灵活多变的合作模式，在战略性定制市场研究的基础上开展项目或顾问工作涵盖从农场到餐桌的食品生态系统，旨在促进可及性、安全性、保障性和可持续性协会的合作经验团队有超过40年与世界500强公司、投资者、中华地区业务全球化合作视角，立足于大灵活多变的合作模式，在战略性定制市场研究的基础上开展项目或顾问工作涵盖从农场到餐桌的食品生态系统，旨在促进可及性、安全性、保障性和可持续性我们是您在中国和该地区在食品领域值得信赖关于非常研究所（AR）|第27页.农业投入—种子/种苗、农药、肥料/养.畜牧业投入—动物饲料和添加剂、动保.研发.农业投入—种子/种苗、农药、肥料/养.畜牧业投入—动物饲料和添加剂、动保.研发.食品安全—投入、可追溯性.环境可持续性、管理.省工、产量/性能/气候的弹性解决.市场价格和消费者趋势信息.对疾病/害虫/杂草压力的适应.分拣和分类系统、保存、加工.机械、系统.研发.测试和认证，例如危害分析和关键控制点.食品安全—加工.食品/营养和配方的创新，例如植物蛋白.分销网络和设施.食品安全—储存和运输条件.能源的使用和环境可持续性.食品安全—处置、可追溯性.消费者动机和购买驱动因素.创新产品，例如新蛋白关于非常研究所（AR）|第28页参考文献|第29页•CompanywebsitesandofficialWeChataccountsfor:ADM,AngelYeast,Starfield,VCEarth,VeggieWorld,VitasoyInternatio•Aiqicha•BitsxBites,2023."WhereisChinawithalternativeproteinregulchina-with-protein-altern•ChemistryViews,2023."MoreGECropsinChina".https://www.chemistryvchina/#:~:text=China%E2%80%99s%20Ministry%20oThe%20biosafety%20certificates%•CNBC,2023."China’sconsumerspendingisn’tro/2023/10/09/chinas-domestic-tourism-is-finally/p/heres•FanShenggenan/a/20230•FBIF."细胞培养脂肪，让“肉”迈入精准营养"./news/48469•GFIC,2022."2022新蛋白发酵行业报告：发酵技术驱动中国未来食品发展"./indu•GFIC,2023."全球细胞培养肉发展里程碑一览"./s/u3cmpaBo4eHgYV6vi/business/chinas-cellx-pilots-lab-grown-•IMF,2023."TranscriptofOctober2023WorldEc/en/News/Articles/2023/10/10/tr101023-transcript-of•IPSOSChina,2023.“消费复苏，千帆竞发-中国餐饮发展趋势洞察”.•McKinsey,2023.“Forloveofmeat:FivetrendsinChin/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/f•MOA,2023."农业农村部科技发展中心、全国农业技术推广服务中心负责人就推进生物育种产业化试点答记者问"./xw/z