太阳能硅片市场调研报告

年复合增长率达年复合增长率达40.8%o2022年全球光伏新增太阳能硅片市场调研报告?再生能源。太阳能是可供人类利用的储量最为丰富的清洁能源之一，通过光伏效应将太阳能转换为电能，能够在充分利用太阳能的同时避开对环境的影响，于是世界各国近年来大力发展光伏发电，各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏产业发展，光伏行业成为全球发展最快的新兴行业之一。依据欧洲光伏产业协会统计数据，全球光伏累计装机容量由2(X)0年的1.3GW增至2022年的229.3GW,年复合增长率达41.18%。同时，全球光伏年新增装机容量也保持较快增长趋势，由2000年的0.3GW增至2022年的50.6GW,装机容量30.0GW,较2022年的30.1GW基本持平，主要原由是欧洲受宏观经济环境影响，年新增装机容量自2000年以来首次下降，由2022年的22.3GW降至2022年的17.7GW,但包括中国、美国、日本等在内的其他光伏市场仍保持较快速度增长，最终实现全年全球光伏新增装机容量基本持平。2022年欧洲市场受扶持政策逐步退出影响连续下滑，光伏年新增装机容量降为11.0GW,显著低于2022年的17.7GW,但日本、中国、美国市场新增装机容量增长显著，分别较2022年增长245%、237%、45%,并成为太阳能光伏市场新的增长发动机。2022年全球光伏发电年新增装机容量在中国、美国、日本以及韩国、澳大利亚等在内的光伏市场快速发展的带领下保持上涨趋势，达到40.3GW,而欧洲年新增装机容量再次下降,降至7.0GW。2022年中国、美国和亚太其他地区年新增装机容量连续上升，全球光伏发电年新增装机容量达到50.6GW,欧洲年新增装机容量自2022年以来首次实现正增长。虽然太阳能光伏发电装机容量增长快速，但在发电总装机容量中所占比重仍旧较低，将来进展潜力巨大。依据EPIA统计，即使以光伏发电发展最早、最成熟的欧盟为例，2022年、2022年和2022年光伏发电分别供应了欧盟3%、3.5%和4%的电力供应。国家能源局于2022年12月下发《太阳能利用十三五发展规划征求看法稿》，该看法稿内容涵盖光伏发电、光热发电和太阳能热利用三个产业的十三五发展规划看法。对于十三五期间的太阳能产业规模的发展指标，看法稿提出，到2022年底，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦，年发电量达到170()亿千瓦，年度总投资额约2000亿元。其中，光伏发电总装机容量达到1.5亿千瓦，地面电站8000万千瓦，分布式7000万千瓦。依据国际能源署猜测，至2030年全球光伏累计装机容量将达到1,721GW,将来光伏发电仍将保持快速增长。欧洲光伏产业协会依据全球光伏行业的进展以及各国政府的光伏政策状况，分低预期和高预期两种情境，对将来几年全球光伏市场做出猜测。②区域发展状况欧洲是太阳能光伏发电发展较快的区域市场。依据欧洲光伏产业协会统计数据，2022年-2022年欧洲光伏发电新增装机容量始终占全球年光伏发电总新增装机容量的60%以上。2022年以来，全球市场稳中有增，但欧洲市场增速有所下滑，2022年至2022年欧洲新增装机容量占比分别降至59.07%、28.62%、17.32%和16.2%。与此同时，欧洲以外市场近年来迅猛增长，光伏发电年新增装机容量由2022年的仅约3.50GW快速增长至2022年的42.40GW,全球市场所占比重由2022年的20.41%增至2022年的83.79%0欧洲以外，近年来中国、日本和美国渐渐成为三个最主要的光伏发电市场，2022年新增光伏发电装机容量分别达15.2GW、I1.0GW和7.3GW。受能源需求拉动，EPIA估计中国、印度、东南亚及拉美的光伏发电市场将来仍将保持较快速度增长。(2)我国光伏产业发展概况受欧洲市场需求拉动，我国太阳能光伏产品创造业于2022年摆布起步，产品主要用于向境外出口。经过多年快速发展，我国目前已成为全球最大的晶体硅太阳能电池生产国之一，欧洲光伏工业协会数据显示，我国在硅片、晶硅电池、组件等环节的产量均居于世界率先地位，且估计将来这一地位仍将保持。我国国内光伏应用市场起步较光伏产品制造业晚。2022年8月，国家发改委颁布《可再生能源中长期发展规划》，对将来太阳能发电的总容量目标以及重点建设内容等予以明确，我国光伏发电应用市场逐步进入高速发展轨道。此后，《关于实施金太阳示范工程的通知》、《可再生能源发展“十一五''规划》、《关于完善太阳能发电上网电价政策的通知》、《可再生能源发展，十二五''规划》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干看法》、《太阳能利用“十三五''发展规划(征求看法稿)》等多个重大产业政策及相关财税、金融政策的颁布与实施，极大地推动了我国光伏产业的发展，年新增光伏装机容量增长显著。(3)光伏行业将来发展趋势①光伏发电成本将持续降低，最终实现平价上网光伏产业各环节产能近年来显著增长，与此同时，光伏创造技术工艺也越来越成熟，生产效率和管理水平都有较大幅度提升，光伏产业链从多品硅料、组件到逆变器的生产成本和价格快速降低。此外，通过对大量光伏电站的建设与维护，整个产业积累了大量电站设计、建设和运营管理的阅历，也促使光伏发电成本持续下降。中长期来看，传统化石能源发电受资源短缺和环境爱护影响成本将持续增加，而光伏发电成本仍有较大下降空间。②光伏发电市场渐趋分化，更多新兴市场启动2022年-2022年，欧洲市场始终引领太阳能光伏产业的发展，在这期间欧洲年新增光伏装机容量占世界总装机容量的比重始终处于60%以上。鉴于光伏发电在欧洲市场取得良好的应用效果，相关技术日益成熟和完善，近几年光伏市场在全球范围内快速扩张，越来越多的新兴市场启动光伏产业的发展。其中中国、日本、美国市场的增长尤其显著，2022年、2022年和2022年三国的新增光伏装机容量占全球新增光伏装机容量的比例分别达到61.27%、66.78%和66.21%。此外，印度、澳大利亚、南非、泰国等市场也渐具规模。③产业趋于整合，行业集中度将进一步提高2022年和2022年光伏产业创造产能消失了暂时性的非理性扩张，低效产能的存在使得产业链各环节仍存在供大于求的风险。将来，工艺落后、运营效率低下、不具备可持续创新力量的将渐渐退出或者被整合。少数在研发技术、精细化管理、成本掌握等方面具备竞争优势的率先硅片生产将可能通过技术革新、横向并购等方式扩大市场份额。2、太阳能级硅片产业发展概况硅片创造业位于光伏产业链中游，硅片创造通过向上游选购多晶硅料•，利用单晶硅生长炉或者多品硅铸锭炉生产出单品硅棒或者多品硅锭，再将其切割为单晶硅片或者多晶硅片，之后销售给下游，用于生产太阳能电池及组件。我国现已成为全球最大的太阳能级硅片的生产基地，依据CPIA统计数据，2022年我国硅片产能约占全球总产能的78%。由于在整个光伏创造链中，我国在硅片、电池、组件的产量中占大多数，多晶硅产量相对较少，因此硅料除了向国内多晶硅选购，也从美国、德国、韩国等国进口多晶硅，制成硅片后在境内外销售。前已述及，太阳能作为一种清洁、安全、可再生、储量丰富的能源，促使光伏发电产业过去数年快速发展，且估计将来光伏发电市场仍具有宽阔的发展空间，于是对太阳能级硅片的需求仍将持续增长。因此，可能对硅片行业发展构成制约的，主要是上游多晶硅料的供应，以及硅片制造环节生产效率、技术工艺的提升。光伏产业发展初期，受限于产能，多晶硅供应一度较为紧急，导致多晶硅价格于2022年初达到约450美元/千克。由于看好光伏产业的长期发展前景以及多晶硅创造环节的较高收益，众多投资该领域。随着产能的不断扩张和技术的持续进步，多晶硅料供应日益充分。以我国为例，依据CPIA统计数据，近年来我国多晶硅产能增长快速,由2022年的约4万吨增至2022年的约16.5万吨，年复合增长率达26.64%。与此同时间伏级多晶硅料价格逐步下降，2022年末跌至近13美元/公斤摆布。多晶硅料成本是硅片成本的主要组成部份，由于近年来多晶硅料价格波动猛烈，导致硅片价格波动较大，并对硅片生产的盈利状况造成肯定影响。2022年中期之前，由于光伏发电及半导体行业需求旺盛，而原材料多晶硅供应短缺，导致多晶硅价格短期之内大幅飙升。2022年下半年至2022年上半年，在行业经受全球金融危机的同时，多晶硅产能显著提升，令多晶硅价格快速下跌。受此影响，硅片及太阳能电池、组件的价格亦大幅下跌。2022年下半年至2022年初，德国、意大利等欧洲国家以及美国政府出台鼓励政策支持光伏产业发展，同时多晶硅产能基本释放，于是这期间全球光伏新增装机容量快速增长，多晶硅及硅片价格处于低位并保持相对稳定，硅片生产也获得了较好的盈利。2022年全球光伏装机容量仍保持了较快的增长速度，但原料及产品价格持续下跌，8英寸多晶硅片价格由年初的约4美元/片跌至年末的约1.1美元〃，主要原由是规模效应显现、生产效率提高，以及产能相对过剩。2022年，虽然中国、美国、日本等国光伏市场增长显著，但欧洲市场下滑明显，全年新增装机容量下降20.36%,导致当年全球新增光伏装机容量仅与2022年基本持平。此外，美国2022年对进口中国太阳能光伏产品做出“双反”裁决，征收高额反倾销、反补贴税，伤害了我国光伏创造在美国市场中的竞争优势。基于前述原由，加之光伏低效产能的存在，全年晶体硅光伏产业各环节产品价格仍旧维持跌势，以8英寸多晶硅片为例，PVInsights统计数据显示，其价格全年下跌约28%。2022年，虽然欧洲光伏市场持续低迷，新增装机容量由17.73GW降至10.98GW,但中国、日本、美国光伏市场需求显著增长，2022年全球光伏新增装机容量达38,352MW,较2022年增长27.79%O2022年，欧洲光伏市场需求持续下滑，新增装机容量由10.98GW下降到6.95GW,但中国、日本和美国光伏市场实现持续增长。2022年全球光伏新增装机容量达到40J34MW,同比增长4.65%。2022年，多晶硅料价格走低，由年初的19.20美元/公斤下降至年末的13.18美元/公斤，而多晶硅片价格在上半年始终处于低位，下半年价格开头逐步回升，因此硅片生产下半年盈利状况较好。2022年上半年，多晶硅价格有肯定程度的回升，由年初的13.07美元/公斤上升至期末的16.83美元/公斤。3、市场供求状况及变动原由(1)硅片创造行业的需求状况太阳能级硅片的终端需求主要来自于光伏发电装机。传统化石能源的短缺和价格不断提高，及其对环境的破坏，促使世界各国寻求可再生能源。太阳能光伏发电由于其储量丰富、可再生、环境友好等优良特性，2022年以来相关产业进展快速，2022年-2022年全球光伏发电年新增装机容量增长约36倍。受行业内外乐观因素的共同影响，可以预见光伏发电产业将来的市场需求仍将稳步增长。外部因素方面，传统化石能源仍是能源消费的主要部份，但环境爱护的要求日益迫切，促使各国不断加大对可再生能源领域的投入；近年来，受益于本国产业政策的大力扶持，中国、日本、美国的新增光伏装机容量增长快速，将来这一趋势有望得以保持；巴西、印度、墨西哥、南非等位于阳光地带、光照充分的国家太阳能资源丰富，光伏发电成本相对低廉，但潜力尚未得到大规模开辟，随着光伏发电成本的逐步降低，阳光地带的新兴光伏市场有望大规模启动。行业内部因素方而，技术的不断进步和光伏产业链各环节产能的扩大，使光伏发电成本持续降低，不断提升光伏相对于其他能源的竞争力，从而扩大光伏发电的市场份额。(2)硅片创造行业的供应状况2022年以来，受益于太阳能光伏产业的良好发展前景及各国政府对发展光伏产业赐予的鼓励政策，自下游的组件创造到上游的多晶硅原料生产，光伏产业链各环节产能不断扩大。虽然光伏市场需求仍保持较快速度增长，但光伏创造力量已超过需求，消失肯定程度的产能过剩。由于2022年全球光伏新增装机容量未实现增长，部份光伏创造的产能使用率大幅降低，同时较为艰难的市场环境也迫使多家光