一季度移动智能终端市场报告

12021/4/282021一季度移动智能终端市场报告22021/4/28 目录 CONTENTS012021Q1移动智能终端市场概况-----------------03022021Q1安卓设备换机行为分析-----------------1432021/4/2812021Q1移动智能终端市场概况42021/4/282021年一季度，中国移动智能终端规模增速有所上升，终端规模已达14.5亿台。 数据来源：TalkingData移动数据研究中心注：移动智能终端指移动端累计活泼设备总数，包括智能、平板电脑、智能手表等中国移动智能终端规模已达

14.5

亿2021Q1-2021Q1中国移动智能终端规模13.113.313.513.713.813.914.114.214.52.5%1.5%1.4%1.2%1.1%0.9%1.0%0.9%1.8%2021Q12021Q22021Q32021Q42021Q12021Q22021Q32021Q42021Q1移动智能终端规模增速

(%)移动智能终端规模〔亿台〕52021/4/28

6.48%

10.26%12.00%

12.58%

30.04%

6.27%10.20%

11.80%12.67%29.57%

5.68%10.50%

11.96%

13.12%28.37%

6.04%9.94%11.72%

12.59%29.01%100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%0%2021年12月2021年1月2021年2月2021年3月苹果oppo华为vivo小米三星魅族金立乐视酷派其他数据来源：

TalkingData

移动数据研究中心，中国大陆

31

省

/

市数据一季度移动智能终端市场格局整体稳定2021年一季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以29.01%的份额占据榜首位置，OPPO以12.59%的份额成为国内安卓厂商领头羊。2021Q1移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势2021Q1移动智能终端品牌TOP10排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9设备品牌

苹果

OPPO

华为

vivo

小米

三星

魅族

金立

乐视品牌份额

29.01%

12.59%

11.72%

9.94%

6.04%

3.57%

1.74%

1.25%

0.77%10酷派0.52%62021/4/28数据来源：

TalkingData

移动数据研究中心，中国大陆

31

省

/

市数据国产品牌设备占比持续走高截至2021年3月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达67.4%，国产品牌设备占比持续提升。55.9%62.4%66.0%67.4%44.1%移动智能终端设备存量市场品牌分布

34.0%

37.6%32.6%2021年12月2021年3月2021年12月 国产品牌 2021年12月非国产品牌72021/4/28单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势，iPhone

6

、

iPhone

6s

、

iPhone7

Plus

包揽了机型市场份额前三位。机型市场份额TOP20中，苹果品牌占据9款，OPPO占据6款，两家奉献了最多的高市场份额机型。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年3月中国大陆31省/市数据苹果与OPPO奉献最多高份额机型排名机型

1

2

3

4

5

6

7

8

910iPhone

6iPhone

6siPhone

7

PlusiPhone

6s

plusiPhone

6

plusiPhone

7OPPO

R9iPhone

XiPhone

5SOPPO

A572021年9月2021年9月2021年9月2021年9月2021年9月2021年9月2021年3月2021年11月2021年9月2021年11月4.22%3.48%3.46%3.07%2.84%2.69%1.66%1.62%1.46%

1.41%2021Q1移动智能终端机型存量市场份额TOP20 上市时间市场份额排名机型上市时间市场份额

11121314151617181920OPPO

R9siPhone

8

plusvivo

X9OPPO

R11vivo

Y66vivo

Y67OPPO

A59sOPPO

A37vivo

X7华为

Mate

92021年10月 2021年9月 2021年11月 2021年6月2021年12月 2021年11月2021年10月 2021年4月2021年6月 2021年11月

1.17%

1.01%0.99%0.96%0.94%0.85%0.84%0.82%0.73%0.70%82021/4/282021年一季度，机型市场份额保持增长的主要还是2021年下半年出售的机型。在机型市场份额增长TOP20中，有14款发布于去年下半年，有5款出售于去年上半年。数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，份额增长=2021年3月机型市场份额-2021年12月机型市场份额2021下半年出售机型为主要增长点排名机型

1

2

3

4

5

6

7

8

910iPhone

XiPhone

8

plusOPPO

A57OPPO

R11siPhone

8vivo

X20vivo

X9s小米

6华为荣耀

9华为畅享

7

Plus2021年11月2021年9月2021年11月2021年11月2021年9月2021年11月2021年7月2021年4月2021年6月2021年4月0.88%0.38%0.24%0.21%0.21%0.12%

0.11%0.10%0.08%0.08%2021Q1移动智能终端机型市场份额增长TOP20 上市时间份额增长排名机型上市时间份额增长

11121314151617181920华为荣耀

V10华为

Mate

10红米

Note

5A小米

5X华为

Mate

10

Pro小米

Note3华为

P10OPPO

R11小米

MIX

2华为畅享

72021年11月2021年10月 2021年8月 2021年7月2021年11月 2021年9月 2021年3月 2021年6月 2021年9月 2021年7月0.07%0.07%0.07%0.06%0.06%0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%92021/4/28

7.9%6.8%

12.4%5.1%

11.3%

11.8%

8.1%5.7%

19.5%17.1%18.5%

24.8%19.6%

23.2%

25.4%

21.9%19.6%

20.5%30.0%

72.6%76.1%77.6%

62.8%75.3%

65.5%

62.8%

70.0%73.8%50.4%乐视酷派金立

3.9%华为

vivo小米三星魅族

苹果OPPO2021Q1移动智能终端TOP10品牌设备活泼城市级别占比一线城市二线城市三线及以下城市在设备活泼城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年3月中国大陆31省/市数据注：一线城市指“北上广深〞，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线2021/4/28150125100

75

50苹果oppo华为三星小米东北地区2021Q1典型区域设备品牌偏好指数 华北地区华东地区华中地区华南地区西南地区在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更受欢送。而OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱。

vivo

数据来源：

TalkingData

移动数据研究中心，中国大陆

31

省

/

市数据品牌偏好指数

=

该地区某品牌市场份额

*100/

全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南

地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼

10华东、华南地区偏好

iPhone分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。 2021/4/28中高端价位成市场主流2021年一季度，移动智能设备存量市场2000-3999元的中高端机型在设备价格区间 18.7% 25.0% 30.1% 26.3%2021年12月1-999 25.5% 27.3% 27.4% 19.7%2021年12月 1000-1999 10.6% 13.1% 43.6% 44.2% 25.2% 24.7% 20.6% 18.1% 2021年12月 2021年3月 4000及以上2000-3999 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 注;：上市超过2年的机型按折旧价格计算 11移动智能设备存量市场价格区间分布2021/4/282021年一季度，5英寸以上的大屏设备市场份额增长至66.2%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至5.6%，小屏设备面临淘汰。小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流37.8%35.9%36.6%49.3%63.1%66.2% 25.6%2021年12月 14.8%2021年12月 小屏设备 30.1% 28.2% 6.8% 5.6% 2021年12月 2021年3月中屏设备 大屏设备 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下 12移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布132021/4/2872.2%

。4G网络用户占比保持增长截至2021年3月，4G用户占比较2021年底增长1.9%，使用4G高速网络的用户占比提升至移动智能设备不同网络用户分布31.6%57.9%69.3%72.2%30.0%18.8%12.2%9.3%38.4%23.3%18.5%18.5%2021年12月2021年12月 4G用户3G

用户2021年12月 2021年3月 2G用户 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据142021/4/282021Q1安卓设备换机行为分析2021/4/2810.2%71.9%61.7%

9.5%24.8%7.6%8.1%5.4%71.6%6.6%9.9%45.5%30%20%

10%

0%50%40%60%100%

90%

80%

70%53.0%OPPO11.3%

华为

4.3%27.4%

vivo

7.8%

7.3%10.7%

小米19.7%17.7%

三星OPPO华为vivo小米三星其他 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年12月-2021年3月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2021年12月与2021年3月所使用的设备机型发生变化，2021年12月设备为用户原设备，2021年3月设备为用户新设备 15OPPO、vivo品牌同质化影响换机选择2021一季度安卓设备换机用户中，华为用户中有71.9%、小米用户中71.6%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有24.8%选择vivo，而vivo用户换机时有27.4%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的54.5%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。 2021Q1安卓品牌换机用户品牌去向分布2021/4/2855.9%68.1%

3.3%16.8%19.0%

5.6%

2.5%17.9%

4.6%

3.0%14.6%45.7%

2.9%81.6%30%20%

10%

0%40%100%

90%

80%

70%

60%

50%48.5%OPPO14.6%

华为

4.5%27.0%

vivo6.3%小米

4.8%

5.9%

5.8%14.9%

三星OPPO华为vivo小米三星魅族其他 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年12月-2021年3月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2021年12月与2021年3月所使用的设备机型发生变化，2021年12月设备为用户原设备，2021年3月设备为用户新设备 16小米、三星品牌吸引力主要集中在老用户2021一季度安卓设备换机用户中，小米81.6%的用户、三星68.1%的用户为品牌老用户，对于其他品牌用户吸引力较低。华为用户中有超过35%来自于OPPO、vivo、小米三大品牌，品牌影响力在提升。魅族在OPPO、华为、vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比接近3%，用户流失较为严重。 2021Q1安卓品牌换机用户品牌来源分布典型机型换机分析：OPPOR11s换入OPPOR11s的用户中，49.8%来自OPPO本品牌，50.2%来自其他品牌，其中来自vivo、小米的用户占比之和到达30.6%。换入OPPOR11s的机型来源中，OPPOR9排在首位，机型来源TOP10中有8款为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。 OPPOR11s用户来源分析

vivo17.5%

小米13.1%

华为8.0%

魅族3.9%

三星3.2%

OPPO来自本品牌

49.8%OPPO

R11s品牌来源分析机型来源

TOP10

4.05%3.07%6.26%10.94% OPPOR9Plus 2.99% OPPOA59s 2.09% OPPOA59 2.04% OPPOR7 2.00% vivoX7 1.96% 红米Note3 1.94%数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2021年12月-2021年3月中国大陆31省/市数据 17OPPO

R7s

OPPO

R11OPPO

R9sOPPO

R9 其他品牌来自其他品牌50.2% 2021/4/28典型机型换机分析：华为荣耀V10换入华为荣耀V10的用户中，45.4%来自OPPO本品牌，54.6%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和到达40.5%。换入荣耀V10的机型来源中，OPPOR9排在首位，而荣耀往年机型包揽了2-5位，荣耀系列已形成了忠实的粉丝人群。 华为荣耀V10用户来源分析OPPO17.3%

小米12.6%

vivo10.6%

魅族6.8%

三星2.6%

华为来自本品牌

45.4%荣耀

V10品牌来源分析机型来源

TOP10

3.42%2.62%

5.12%4.99% 荣耀V8 2.44% 小米MI5 2.35% 华为Mate8 2.32% vivoX7 2.24% 红米Note3 2.02% OPPOR7s 1.83%数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2021年12月-2021年3月中国大陆31省/市数据 18

荣耀

7荣耀

V9OPPO

R9

荣耀

8 其他品牌来自其他品牌54.6% 2021/4/28典型机型换机分析：小米5X换入小米5X的用户中，75.9%来自小米本品牌，24.1%来自其他品牌。换入小米5X的主要为“米粉〞人群，机型来源中，红米Note3排在首位，TOP10全部来自小米往年机型，“米粉〞的品牌忠诚度可见一斑。 小米5X用户来源分析OPPO

6.5%

华为4.5%

魅族4.1%

vivo3.9%

三星0.7%

小米来自本品牌

75.9%小米

5X品牌来源分析机型来源

TOP10

5.31%5.13%7.09%11.58% 红米Note2 4.88% 小米5 4.16% 红米2 3.81% Note4X 3.72% 红米3 3.66% 小米4 3.33%数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2021年12月-2021年3月中国大陆31省/市数据 19红米

Note4

小米

4C红米

note红米

Note3 其他品牌来自其他品牌24.1% 2021/4/28典型机型换机分析：vivoX20换入vivoX20的用户中，44.0%来自vivo本品牌，56.0%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比到达27.0%，在其他品牌中占比最高。换入vivoX20的机型来源中，vivoX7排在首位，而vivo、OPPO共同包揽了机型来源TOP10，两个品牌的用户流通最为常见。 vivoX20用户来源分析

OPPO27.0%

小米10.4%

华为7.5%

魅族3.9%

三星2.4%

vivo来自本品牌

44.0%vivo

X20品牌来源分析机型来源

TOP103.01%5.61%

5.88%5.75% vivoX7Plus 2.71% OPPOR9s 2.57% OPPOR7s 2.00% OPPOR9Plus 1.83% vivoY51 1.77% vivoX6s 1.61%数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2021年12月-2021年3月中国大陆31省/市数据 20vivo

X9vivo

X6

vivo

X7OPPO

R9 其他品牌来自其他品牌56.0% 2021/4/282021/4/2860.0%50.0%40.0%30.0%20.0%

10.0%

0.0%19

岁以下19-25

岁26-35

岁36-45

岁46

岁及以上OPPO华为小米群都是

25-35

岁人群，占比都超过了

50%

。留守本品牌的忠实用户中，华为

36

岁以上成熟人群占比要高于

OPPO

和小米，品牌形象更为稳重。数据来源：TalkingData移动数据研究中心安卓平台，2021年12月-2021年3月中国大陆31省/市数据 21华为忠实用户中成熟人群占比最高在一季度换机时仍然选择本品牌的忠实用户中，

OPPO

、华为、小米三家品牌的主力人典型安卓品牌忠实用户年龄分布家居商旅出行2021/4/28 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年12月-2021年3月安卓平台数据指数计算方式：某品牌用户应用兴趣偏好TGI=该品牌用户某类应用兴趣偏好占比*100/三个品牌用户某类应用兴趣偏好占比均值 22小米智能家居已成品牌形象标志一季度换机安卓品牌忠实用户中，小米用户对于家居类应用的偏好要远高于

OPPO

和华为，小米智能家居已成为了品牌形象的一部分。OPPO

忠实用户更关心个护美容，而华为忠实用户更关心房产与商旅出行，与其成熟商务形象相符。0教育资讯

社交通讯母婴

房产个护美容健康

OPPO华为

影音小米典型安卓品牌忠实用户应用兴趣

TGI

网购

250

200

汽车

阅读

150

100娱乐

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