2023-2028年扫地机器人行业调研及发展前景趋势预测报告

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2023-2028年扫地机器人行业调研及发展前景趋势预测报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章报告核心观点 4一、政策环境利好 4二、行业发展方向 4三、行业发展趋势 5四、技术创新趋势 5五、需求消费趋势 6六、产业结构趋势 6七、产品发展趋势 7第二章2022-2023年我国扫地机器人行业发展情况分析 9第一节全球扫地机器人行业发展现状分析 9一、全球扫地机器人行业发展现状分析 9二、全球扫地机器人行业发展最新动态分析 12三、全球扫地机器人行业发展趋势分析 13第二节扫地机器人行业发展基本情况 15一、我国扫地机器人行业发展现状分析 15二、我国扫地机器人行业发展特点分析 17三、我国扫地机器人市场消费特征分析 20第三节2022-2023年中国扫地机器人行业发展情况分析 22一、中国扫地机器人行业经济运行情况 22二、扫地机器人行业企业经营情况分析 28三、扫地机器人行业企业景气情况分析 31四、扫地机器人行业技术迭代情况分析 33五、行业主要经济效益影响因素 36第四节2022-2023年中国扫地机器人行业存在的问题与风险分析 43一、扫地机器人行业发展面临的困境 43二、扫地机器人行业发展面临的制约 47三、扫地机器人行业发展面临的挑战 49四、扫地机器人行业发展存在的问题 51第三章2022-2023年我国扫地机器人行业市场深度调研 55第一节扫地机器人行业市场基本情况 55一、扫地机器人行业市场现状分析 55二、扫地机器人行业市场特点分析 55三、扫地机器人行业市场规模分析 61四、扫地机器人行业市场结构分析 61第二节2022-2023年我国扫地机器人行业市场深度调研 62一、市场供求及其变动状况 62二、扫地机器人行业市场特征 64三、国内扫地机器人销售渠道概况 67四、2022年扫地机器人行业市场趋势 67五、扫地机器人市场卖不动了及原因 71（一）扫地机器人如今卖不动了 71（二）消费者为什么不买账？ 72第三节2022-2023年我国洗地机行业市场深度调研 74一、扫地机行业增长明显放缓 74二、洗地机成为新的必争之地 77三、技术仍是第一驱动力 78第四节2022-2023年我国扫地机器人行业市场竞争格局分析 80一、扫地机器人行业竞争格局分析 80二、扫地机器人行业竞争特征分析 81三、扫地机器人行业品牌竞争情况分析 87（一）科沃斯 87（二）石头科技 99（三）iRobot 109四、当前扫地机器人行业竞争策略分析 117五、扫地机器人行业企业核心竞争力分析 122第四章2023-2028年扫地机器人行业发展前景预测 126一、市场规模仍有加速提升潜力 127二、拖地自清洁带动需求爆发 128三、技术升级推动渗透率跃升 129四、有望实现从可选消费品向必需消费品转变 131五、行业的共识：高端、需求长期存在 133六、市场渗透率有待提升，行业未来空间广阔 134七、中国扫地机器人销售额趋势 135八、全球扫地机器人销售额趋势 135第五章2023-2028年扫地机器人行业发展趋势预测 139一、政策环境利好 139二、行业发展方向 139三、行业发展趋势 140四、技术创新趋势 140五、需求消费趋势 141六、产业结构趋势 141七、产品发展趋势 142八、产品功能趋势 144九、线下渠道发展趋势 144第六章2023-2028年扫地机器人行业市场及竞争发展趋势 147一、从产业链拆分看扫地机壁垒 147二、从品类属性看未来格局演绎 148三、市场进入到比拼企业实力的时刻 150四、同质化困境下谁能打破现有格局? 152五、前沿技术布局和储备成企业角逐重点 154六、海外：iRobot占据绝对优势地位，国内品牌市占率快速提升 156第一章报告核心观点一、政策环境利好机器人产业的发展受到我国政府的高度重视，已成为国家政策重点支持领域。2021年12月28日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十五部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》。《规划》把握机器人产业发展趋势，提出到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地;到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。二、行业发展方向从市场角度来看，全球经济环境长期低迷势必影响我国经济发展，国民消费也会趋向保守，这为扫地机器人向下开拓增量市场、提升渗透率带来一定影响。但是我国经济总体发展态势平稳，以及新生代品质消费需求崛起和疫情激发的清洁需求等多重作用下，智能扫地机器人行业未来发展仍然值得看好，整体的消费趋势不会明显放缓。最后，从产品角度来看，用户对居家安全健康会越发重视，只能扫地机器人也需在智能化、自动化以及全能化方面不断迭代升级。三、行业发展趋势扫地机器人作为高档耐用品的本质决定了其需要根据消费者的使用体验和需求不断更新换代。随着都市“懒人经济”的崛起和生活节奏的加快，人们对自动化家庭清洁产品的需求和要求都越来越高，因此，扫地机器人核心的清洁能力、导航和避障能力成为必备要素。同时，随着扫地机器人技术发展逐渐走向成熟，在巩固产品核心功能的基础上，叠加其他功能，拓宽应用场景，也成为市场竞争过程中的加分项。四、技术创新趋势智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力学等多领域技术高集成的行业。产品性能提升的根基在于算法，核心算法（如SLAM算法、AI导航算法等）、数据积累、算法能力是行业的关键壁垒。从更长远的维度看，智能扫地机器人是一个快速迭代的朝阳行业，随着5G和大数据时代的发展，一些行业领先的产品可实现智能操控，用户能够通过APP对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。同时企业也能够通过收集产品数据，了解用户需求和产品性能表现，进一步对产品进行优化升级。随着消费升级浪潮的来临，国内外消费者对该类产品的清洁功能、智能性、静音等方面提出了越来越高的要求。五、需求消费趋势高线年轻客群潜力庞大，懒人经济催动市场持续发展扫地机器人用户规模全线增长，核心客群以高线大龄已婚男性为主，低线未婚年轻女性用户虽然规模尚小，但增速较快，是扫地机器人的高潜客户。不同价格段扫地机器人销售人群存在差异：家庭用户注重产品的性价比、更青睐大众品牌；学生和小镇人群因为收入有限，购买大众品牌规模不大但增速较快；中等消费群体生活富足，购买聚焦中高端价位，都市年轻群体生活压力大，更加追求高效生活因此增长迅猛。六、产业结构趋势赛道具备高成长性，扫地机器人将会成为智能家电领域的价值高地扫地机器人切实解决用户清洁痛点，未来扫地机器人大盘同比延续15%以上的增长态势，有较强劲的增长空间。扫地机器人器人无需手持，最大程度解放用户双手占据扫地机器人的主流地位，洗地机因为强大的清洁能力增势迅猛。除了地面清洁，家庭中还存在日常的清洁痛点尚未被解决，比如“窗面清洁”和“布艺清洁”等细分市场尚未形成规模，未来扫地机器人可深度开发清洁功能，进一步拓展使用场景，由“地面清洁”转变为“多面清洁”。七、产品发展趋势趋势一：无感清洁无感清洁的需求持续增长——自清洁扫地机器人的渗透率逐年升高，融合了集尘、除菌功能的扫地机器人产品增长迅速，进一步解放用户双手。趋势二：功能复合扫地机器人功能不断的迭代更新，将扫地之后拖地、清洗拖把等多个步骤功能集于一体，从解决用户的“扫地问题”转变为解决用户的“地面清洁问题“。2021年烘干功能成为扫地机器人的产品新趋势，进一步解决了拖把清洗后的晾干、有异味的问题，提升清洁产品的使用体验。趋势三：智能升级产品智能升级提升扫地机器人操作使用体验，催化智能感应扫地机器人渗透率逐年上升。导航/避障是用户对扫地机器人智能的核心要求，此外提升交互体验增加使用的趣味和便捷性的智能互联也受到用户关注度。趋势四：体验升级除扫地机器人清洁属性的基础功能需求，带有移动香氛功能的扫地机器人从嗅觉感官进一步提升用户使用体验，激发用户对美好生活、品质生活的追求。线上移动香氛渗透率以及定位【香氛】品类关键词快速增长体现了用户的对极致感官体验需求，尤其是高线年轻用户对香氛扫地机器人更加关注。趋势五：场景跨界扫地机器人进一步场景拓展，开启AI互联、视讯通话的交互体验，让“沉睡”时的产品焕发活力。趋势六：多元营销除去产品的功能场景，扫地机器人的营销呈现多元趋势。跨界联名、粉丝经济、国风潮、限量营销、个性定制等花样玩法层出不穷。第二章2022-2023年我国扫地机器人行业发展情况分析第一节全球扫地机器人行业发展现状分析一、全球扫地机器人行业发展现状分析2020年全球服务型机器人销售额为94.6亿美元，同比增涨22.54%；预计到2023年，全球服务机器人市场有望突破201亿美元，上下游相关产业市场规模也将同步增长。市场格局：一超多强，行业集中度高从全球市场看，iRobot份额绝对领先，科沃斯、石头科技奋起直追。据iRobot公告显示，2020年全球（除中国外）扫地机器人市场中，iRobot、Shark、石头科技、科沃斯、Cecotec、Neato的品牌份额分别为62%、7%、7%、6%、4%、3%，CR6高达89%，行业集中度高。其中，iRobot凭借先发优势，早早确立市场主导地位，在北美、日本、EMEA地区等全球扫地机器人主要消费市场，份额分别达到75%、76%、50%，遥遥领先于其他品牌，占据绝对优势。同时，科沃斯/石头科技作为国产扫地机器人龙头，近年来加快海外市场布局，全球份额持续提升，在北美、日本和EMEA地区，2020年二者份额分别达到3%/2%、2%/2%和9%/14%，不断缩小与海外头部品牌的差距。图：2020年全球（除中国）扫地机器人各品牌市占率图：2020年北美地区扫地机器人各品牌市占率图：2020年日本地区扫地机器人各品牌市占率图：2020年EMEA地区扫地机器人各品牌市占率资料来源：iRobot二、全球扫地机器人行业发展最新动态分析2022年10月，扫地机器人品牌科沃斯（603486.SH）召开2022秋季战略新品发布会，推出两款新品——智能割草机器人GOATG1和全新商用清洁解决方案DEEBOTPROK1、M1，前者将于明年三月在欧洲上市。据iRobot（IRBT.US）公司公告，2014-2020年，全球扫地机市场规模已从9.45亿美元提升至33.94亿美元，复合年增长率为23.75%。其中，中国成为全球最大的扫地机器人市场，行业规模从2017年的44亿元升至2021年的101亿元；以欧洲为主的EMEA地区为第二大市场，过去5年行业增速均保持在20%以上。GFK研究数据显示，欧洲可谓是扫地机器人应用的核心地区——2021年，德国扫地机器人规模超3.1亿美元；法国和意大利均在1亿美元左右；西班牙市场有7000多万美元。此外，俄罗斯和土耳其市场较同期也分别实现接近3倍和2倍的增长。但从行业周期看，扫地机器人目前仍处于成长早期。海外市场方面，iRobot公告称，2021年全球主要国家（美国、德国、日本等）扫地机器人渗透率均低于15%，预计未来五年主要国家复合增速在20%以上。国内市场和海外市场相比，起步较晚，渗透率水平远低于欧美：根据民生证券的测算，2021年中国扫地机器人渗透率为4.39%，未来提升空间较大。有趣的是，尽管中国市场的扫地机还处于爬坡阶段，在欧洲等地区畅销的扫地机器人品牌多为中国品牌，包括科沃斯、石头科技、云鲸、小米旗下米家扫地机器人以及追觅等。增速下降，消费者需求两极分化据相关报告显示，由于去年大部分扫地机器人产品规划上市时间都在3月或4月，加上海运周期两个月，高峰出货周期都在上半年，推动2021年整体规模增长。随后下半年，小米、科沃斯、石头科技等都面临不同程度的滞销，甚至延续至2022年的H1。2022年上半年，科沃斯在德国地区的销量和销售额同比增速降低42%；石头科技在德国是市占率排名第一的品牌，在上半年销量也仅仅同比增长2.71%。且受俄乌冲突及通货膨胀影响，消费者对于高性价比和价格较低的产品表现出更高倾向，据上述报告中的专家，GFK数据显示德国地区今年一季度的趋势还是朝着中高端的方向发展，价格在99美元-199美元之间的产品份额只有4%-5%，但到二季度该区间产品市占率上升近1倍；99美元-299美元价位区间的产品同比上涨7%。该专家表示，短期来看，在欧洲地区会出现两极分化的现象，低价位和高价位端的产品将持续扩大自己的市占率，腰部产品市占率则会被压缩。同时适用于各种不同场景的高端扫地机会成为比较大的竞争点。今年上半年，德国市场价格高于599美金的扫地机器人市占率达到19.3%，其中999美元以上的产品市占率有4.7%，而去年该区间产品占比不到1%。国产品牌在欧洲的不同打法另外，对于中国几个头部厂商在欧洲的品牌及产品策略，专家认为，在这些国产品牌里，石头科技目前在欧洲地区处于一枝独秀的状态。首先石头科技是做主动避障型算法机器人的第一家公司，在尤其尊重知识产权和产品创新的欧洲地区，它的先发优势有非常高的认可度。其次从市场营销端看，石头科技在数字营销的投入很大，其在核心市场与头部的科技媒体，以及百万级以上网红的合作，为塑造在消费者心中的品牌形象起到很大的帮助。同时，接近品牌人士表示，石头科技多用本土代理商的方式开展业务；而科沃斯作为最早出海的一个品牌，在整个欧洲地区或海外地区使用的是子公司的形式、本土化的团队。据该人士，科沃斯使用的虽是子公司团队，但成员多是传统销售出身，所以在市场营销方式上同石头科技的侧重点不太一样。科沃斯更多还是会同各大连锁商超或KA渠道商一起合作，做硬广宣传，包括在购物网站的广告条位做宣传，以价格的方式吸引消费者，并没有在产品内核的宣传或品牌的塑造上发力。所以截至目前，尽管科沃斯在很多门店有较大的覆盖广度，消费者对其品牌的认可度还是相对较低，近一、两年，实现品牌内核的塑造也是科沃斯内部一直在努力探索的。但上述人士称，“由于总部和分部之间利益或者管理上的矛盾，整体的探索或者改革其实并不是那么成功”。三、全球扫地机器人行业发展趋势分析全球扫地机器人市场正进入发展加速期，销量和销售额迎来双双增长，市场规模不断扩大。根据Euromonitor和IFR测算，2020年全球扫地机器人市场规模达到39亿美元，相较于2017年20亿美元复合增长率达到了18.17%。目前，中国和美国作为全球前两个最大的扫地机器人消费市场，整体渗透率均偏低。根据IRobot公告显示，2020年美国扫地机器人渗透率为15%，中国市场扫地机器人渗透率仅约为4.5%，相对于渗透率超过90%的冰箱、空调家电而言，智能扫地机器人具有较大的发展空间。据Euromonitor和IFR预测，2025年全球扫地机器人市场规模将增长到75亿美元，2020-2025年的年均复合增长率将达到13.97%。随着智能扫地机器人技术的更新迭代，新产品的实用性不断提升，供给端的创新带动需求增长，未来全球智能扫地机器人行业有望迎来渗透率的快速提升，行业具有良好的市场前景。2017-2025年全球扫地机器人市场规模资料来源：Euromonitor、IFR第二节扫地机器人行业发展基本情况一、我国扫地机器人行业发展现状分析自2017年以来智能家居产业掀起一轮创新浪潮，家庭场景下各种智能设备层出不穷，由此也推动了智能家居行业的蓬勃发展，同时，受年轻消费群体崛起以及用户对高品质生活需求爆发影响，清洁电器倍受市场欢迎，成为智能家电品类中的“黑马”。据奥维云网数据，2022年上半年国内清洁电器线上整体零售额116.05亿元，同比增长1.16%，零售量达到929万台，均价为1250元/台，同比增长16.18%。伴随着5G、IoT、AI技术以及激光和视觉技术等技术的成熟，智能扫地机器人发展更趋智能化和自动化,以扫地机器人为代表的家用服务机器人产品在性能和消费体验上均获得了显著的提升，推动了整体行业的快速成长。奥维云网发布的《2021年中国清洁电器行业发展白皮书》系列报告预测，2022年国内扫地机器人的市场规模在139亿元左右，同比增长15%。此外，随着智能技术的日益提升和完善，预计全球扫地机器人市场仍有较大的成长空间。此外，伴随着人力成本的提高以及特殊作业场景机器劳动替代的优越性表现，商用机器人的应用场景不断向零售、医疗、教育、物流、情感陪护等多个领域拓展与渗透，逐渐展现出广阔的市场前景和应用价值。2021年末，热闹非凡的智能扫地机器人行业迎来重磅新闻，蛰伏许久的由利推出了全球首款智能洗地机器人，产品集吸尘与洗地于一体，在清洁模式上属于全新概念，这一革新产品的诞生彻底宣示扫地机器人行业进入了3.0时代。2021年中国服务机器人全年总产量为921.44万套，同比增涨48.9%。从月产量情况看，12月的服务机器人产量做多，产量为90.26万套，同比增涨2.2%；7月份产量最少，7月服务机器人产量为59.61万套。人工智能技术是服务机器人获得实质性发展的重要引擎，目前正在从感知智能向认知智能加速迈进。2021年中国扫地机器人销售规模约为110亿元，同比2020年增涨17.02%。近年来，我国扫地机器人市场发展起伏较大。2021年我国扫地机器人线上市场同比2020年增涨23%，我国扫地机器人线下市场同比2020年增涨9%。2021年我国扫地机器人线上销售均价为2395元，同比2020年增涨28.83%；我国扫地机器人线下销售均价为2855元，同比2022年增涨32.85%。二、我国扫地机器人行业发展特点分析我国智能扫地机器人市场自发展以来，基本呈稳定增长态势，期间受国内经济环境不佳的影响曾短期走低。在新冠疫情爆发后，大众对于居家清洁需求旺盛，智能扫地机器人市场也逆转颓势持续走高，产品功能也在消费需求催生下不断升级革新。我国智能扫地机器人产业发展较晚，但在产品市场供给与需求上均呈现快速增长态势。一方面，由于城市化发展、居民购买力持续增长、互联网产业发展不断培育用户的消费习惯等因素，消费者对于服务机器人，尤其是适用于家庭场景的智能扫地机器人产品有着广泛的需求；另一方面，智能扫地机器人企业通过技术创新带来产品的持续升级，更好地解决用户在清洁过程中存在的痛点问题，加速行业的发展。同时，随着互联网技术的不断发展，我国互联网用户数量不断扩大，整体渗透率较高，近年来直播带货等新零售模式的快速发展使得线上购物逐渐成为较为主流的购买方式。而互联网用户群体与智能家居的使用群体具有相似特征，在一定程度上具有重合性，目前我国智能扫地机器人的销售以线上渠道为主。市场开拓阶段，涨价一定会减缓产品增速，尤其是经过两年暴涨的扫地机器人，2022年上半年疫情成市场转折点，消费需求迎来爆发据中怡康数据显示，2013至2018年以来，我国扫地机器人的销售量和销售额从57万台和8.4亿元，已增长至577万台和86.6亿元，销售量年复合增长率为58.45%，销售额年复合增长率为58.66%，市场进入发展快车道。2019年，受国内消费市场持续放缓的影响，扫地机器人市场降温明显。与2018年相比，销售量533万台，同比下降了7.6%，销售额78.9亿元，同比下降了8.7%，各项销售关键指标出现了明显的负增长，行业发展一度陷入低迷状态。而在2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，大众外出旅游消费频次减少，居家时间相对增多，因此对于居家环境的清洁需求也随之增长，用于改善居家环境的经济预算也相对增多。在疫情宅经济和安全健康消费的驱动下，扫地机器人行业迎来市场回温。据数据显示，2020年扫地机的线上零售量同比增长13.9%，线下零售量同比增长了22.3%。2021年前11月扫地机器人销售额同比增长了29.03%。用户清洁需求更新，产品功能应势升级疫情之下，消费者对于家庭清洁的消费观念和功能需求也在发生改变。单一形式的清洁电器已难以满足需求，自动化清洁功能备受青睐，消毒杀菌成为重要诉求。在用户需求推动下，智能化、自动化和全能化成为智能扫地机器人的升级趋势。智能化方面，相较初期产品，如今的扫地机器人可以称得上真正实现了智能化。首先是导航方面，由以往的惯性导航、视觉导航升级至如今更为先进的激光导航，并在不断发展。算法方面也在不断升级，可实现全屋建图、自动规划清扫路线、语音交互、手机APP操控等智能化功能。自动化方面，单一功能的扫地机和拖地机已逐渐走向没落，扫拖一体机成为市场主流，产品自动化功能也在不断升级。从自动集尘到自动洗拖布，再到由利UONIA1Pro的实时自清洁水洗功能，以及云鲸J2试验性的自动上下水装置，行业关于解放用户双手的自动化功能探索一直未停。全能化方面，以由利UONIA1Pro为例，仅这一款产品便具备全屋建图和自动规划清扫路径，以及吸尘、洗地、自动清洁滚刷和烘干、自动集尘和回充等多项功能，在清洁模式上，产品首创实时水洗自清洁功能，可以做到边洗滚刷边拖地，相当于将洗地机进行自动化，产品集扫地机器人与洗地机功能于一体。另外，产品还针对疫情期间消费者关注的地面消杀研发了电解水除菌的功能，这对疫情常态化下的大众来说无疑是十分有效的安心剂。三、我国扫地机器人市场消费特征分析扫地机器人是中国使用率最高的智能家居产品，使用率达到40.8%。•中国扫地机器人市场增速明显，规模超过100亿，年均增长率33.08%。•互联网群体和智能家居群体有较强相关性，2020年中国扫地机器人线上渠道占比达到86%。年轻人对扫地机器人：真的爱过世界上分为两类人，爱做家务的和恨做家务的。对爱的人来说，将堆积起来的家务活一扫而光，看着家里从混乱到整洁，是生活里难得的舒压时刻。但对于厌恶家务的人来说，家务的本质就是无意义的重复与消耗，脏的东西弄干净，干净的东西又变脏，没有任何进展，只是在维持现状。因此，与这些年红过的各种巴不得把一个需求拆成八个产品的鸡肋小家电不同，扫地机器人对许多人来说，真的是刚需。从小见证着各种科技产品提供的生活便利，年轻人也更愿意相信通过使用智能化产品能够提升生活品质，让居家生活变得更便利和轻松。高喊着“解放双手”的智能化家居产品轻易俘获了他们的心。智研咨询调研，扫地机器人的主力消费群体中，21~30岁占比42.33%，31-40岁群体占比为34.95%。此背景下，2020年疫情早期影响直接催热了整个扫地机器人行业。当时大部分消费者因长期居家，清洁需求激增。而当时爆发式增长的直播行业也助力不少——罗永浩直播间带货石头科技，薇娅、李佳琦带货科沃斯，扫地机器人的测评、推广内容刷屏小红书，大规模的营销推广以及直播平台的助力，彻底激活了人们的购买欲。根据中怡康与奥维发布的零售市场数据，2020年中国扫地机器人市场规模达79亿元，同比2019年增长了23.31%，中国成为全球最大的扫地机器人市场。扫地机器人快速渗入人们的日常生活。最近三年，开学季生活电器、个护电器“三大件”逐年更迭，扫地机器人始终稳居榜首，成为大学生宿舍必备神器。除了自己用之外，扫地机器人也成为送礼的首选。年货置办权交到90后手上，来自天猫的数据显示，土特产、保健品、衣服鞋帽等年货“老三样”开始被无人机、智能音箱、扫地机器人等“新三样”取代。艾媒咨询调研数据显示，扫地机器人（40.8％）成为中国家居用户使用最多的智能家居产品。凶猛的购物热情让投资机构对这个赛道充满乐观。天眼查数据显示，近三年国内清洁机器人、扫地机器人企业相关融资达到65起，已披露金额近60亿。据不完全统计，2021年扫地机器人创业公司融资达到17起，包括Trifo、追觅科技、乐生智能、由利等，几乎每个月都有品牌完成数千万级别的融资。西部证券预计，到2030年国内扫地机器人在城镇家庭中的渗透率将达到45%，在农村家庭的渗透率将达到5%，总体渗透率约33%。部分投资人甚至将其视为下一款“洗衣机”，将在未来一段时间像洗衣机和冰箱一样普及，最终渗透率达到90%以上。第三节2022-2023年中国扫地机器人行业发展情况分析一、中国扫地机器人行业经济运行情况随着国内生活水平提升以及“90后”“00后”逐渐成为消费主力军，健康家电成为消费关注的热点，人们对清洁电器的使用率和关注热情高涨。GfK中怡康测算数据显示，2022年1~8月，中国吸尘器市场规模达到178亿元，同比增长11%。2022年，清洁电器市场规模和增速均处于领先地位，全年规模有望突破300亿元。由于市场增长快、发展空间大，家电界巨头和新秀们都在积极布局清洁电器领域。清洁电器已经从一个辅助品类成长为很多企业的主营业务。自清洁技术促增长，扫地机器人成拉动行业增长重要引擎随着家庭清洁需求的不断提升，清洁电器品类越来越多，近两年表现较为突出的是扫地机器人和洗地机。GfK中怡康测算数据显示，2022年1~8月，中国扫地机器人市场销售额达到69亿元，在整体清洁电器市场中销售额占比高达39%，稳居清洁电器市场榜首，同比增长13%，当之无愧地成为清洁电器行业重要的增长引擎（见图1）。自2019年在清洁电器市场崭露头角后，洗地机快速增长的势头不断冲击着清洁电器市场的原有格局。2022年，清洁电器市场从扫地机器人、手持推杆、洗地机三足鼎立的产品格局发展为扫地机器人、洗地机“双寡头”的产品格局。在短短3年的时间里，扫地机器人能稳住龙头市场地位，洗地机跃居成为第二大品类的主要原因是：自清洁技术的突破击中了消费痛点，洗地机集吸、拖、洗功能于一体的创新升级，使得消费者能更加高效/便捷地清洁地面，可以干湿垃圾同步清理，起到进一步解放双手的作用，大幅提升了清洁效率和用户体验。截至今年8月，带自清洁功能的扫地机器人的销售额占比高达82%，成为扫地机器人市场绝对的主流产品（见图2）。联动全渠道，扫地机器人市场快速增长从线下市场到线上市场，从传统电商平台到社交电商平台，家电销售渠道的变革从未停止。在中国家电市场，扫地机器人的主要销售渠道是线上渠道。随着电商行业迅速发展，从传统电商到社交电商，再到直播电商、短视频电商，多元化的渠道发展为扫地机器人市场提供了更加多元化的发展空间。目前，洗地机、除螨仪、扫地机器人在社交电商平台备受青睐。2021年下半年，一些扫地机器人的头部品牌开始逐步加快对抖音等新渠道的建设。2022年1~8月，社交电商市场中吸尘器销售规模达到8亿元，销量达到42万台，在整个清洁电器社交电商市场的销售额占比高达29%。创新引新潮，产品升级与售后服务双管齐下目前，带自清洁功能的扫地机器人已成为市场主流。在科沃斯、石头、追觅等龙头品牌的带动下，带自清洁功能的产品技术不断迭代，从云鲸的自动清洗拖把J1，到增加自动上下水、自动烘干拖布、自动添加清洁液等功能的新品，自清洁产品的功能逐步完善，产品的全自动化已经成为发展的必然趋势（见表1），彻底解放双手指日可待。除了基站产品的创新，还有很多品牌在积极创新。例如，从2021年下半年开始，行业陆续有品牌推出洗地机这一新的产品形态。从产品设计的初衷来看，洗地机是为了让清洁效果更好，产品更节省空间，但从实际体验来看，产品仍需打磨。另外，一些清洁电器企业还强化了产品的售后服务，为消费者带来更好的使用体验，也是市场发展的一种创新思路。额价高涨，扫地机器人市场量需偏弱随着产品功能的增加，叠加原材料价格上涨、企业营销支出增长等因素，扫地机器人的价格水涨船高。在线上市场，扫地机器人的价格从2017的1322元提升至目前的3136元，线下市场价格从2090元上涨至4021元，线上、线下市场均价均翻番。其中，带自清洁&自集尘功能的全能型产品是扫地机器人价格上升的主要拉动力。今年上半年，头部品牌在原有自清洁产品的基础上，扩充了自清洁&自集尘的全能版产品，进一步拉升了扫地机器人的溢价空间。头部品牌积极布局高端市场，使得老旧低端机型加速淘汰，热销的自清洁产品均价偏高，市场出现主流价格段与主体消费群体错位的现象，导致扫地机器人市场销量承压。GfK中怡康线上监测数据显示，截至2022年8月，中国扫地机器人市场均价同比增长高达34%（见图3），销量增速同比下降33%，呈现“价升量减”的尴尬局面。承压明显，市场放量亟需多维度破局扫地机器人市场“额价高涨”，品牌竞争如火如荼，但整体市场销量十分低迷。GfK中怡康线上监测数据显示，从2019到2022年连续4年分价格段销量的变化来看，3000元以下产品市场需求量持续萎缩，2022年1~8月，该价格段产品的销量占比为44%，比2019年下降了55个百分点（见图4）；3000元及以上产品销量持续高增长，2022年1~8月，该价格段产品销量占比高达56%。今年“618”大促期间，扫地机器人市场呈现“量额齐升”的发展态势。其中，自清洁高端产品销量占比高达86%。由此可见，消费者对扫地机器人市场自清洁高端产品的接受度非常高，扫地机器人市场销量下滑只是暂时的结构性问题。不论传统家电，还是手机、新能源汽车等热门产品，在发展初期快速提高渗透率、快速普及之时，发展靠的都是产品价格不断下探，刺激销量增加，从而迅速打开市场，进入寻常百姓家。如果消费需求不能进一步激活，那么市场就无法通过价格下探进一步扩大规模，仅凭高端结构性调整带动品牌份额的增长，恐怕很难持久。不过，从数据层面来看，带自清洁功能的扫地机器人价格有松动的迹象，价格分布呈现两极化。Gfk中怡康数据显示，2022年1~8月，3500元以下带自清洁功能产品的销量占比提升至19%，相比2021年同期提升了15个百分点。未来，随着带自清洁功能的扫地机器人发展日趋成熟，进入品牌逐渐增多，产品成本降低，主流产品有望通过价格下降实现普及率进一步提升。二、扫地机器人行业企业经营情况分析企业告别高增长消费端的疲态，更直观的反馈是企业的业绩表现。科沃斯前三季度累计营收为101.25亿元，同比增长22.81%;归母净利润11.22亿元，同比下降15.65%。今年第三季度科沃斯则持续增收不增利，实现营收33.02亿元，同比增长14.4%;归母净利润2.45亿元，同比下降48.94%。面对接近腰斩的净利润，科沃斯对此解释称，主要系宏观因素影响，消费增长动能减弱，市场投入产出下降。梳理公司经营成本不难发现，科沃斯支出的重点在于销售费用，前三季度该部分开支同比增加了9.57亿元，支出增幅达50.55%。困于销量难以持续快速增长，此前为开拓市场、打出知名度的宣传投入成了无法停止的“沉没成本”，极大地拖累了短期利润。另一方，石头科技日子也并不顺利。前三季度石头科技营收43.92亿元，同比增长14.78%;归母净利润8.55亿元，同比下降15.85%。仅看三季度数据，石头科技营收净利润双双下降，实现营收14.69亿元，同比下降0.65%;归母净利润2.38亿元，同比下降34.54%。对此，石头科技在财报中表示，净利润下降主要系公司扩展海内外市场，增加广告和市场推广投入所致;而经营活动现金流下降66.32%，主要系公司为四季度促销增加备货、增加宣传投入所致。有业内人士认为，今年以来，上游原材料的涨价影响仍在持续。铜、铝、铁等上游原材料和芯片的缺货涨价都导致了扫地机器人的生产成本明显增加，这也在客观上使得企业净利润有所下滑。另一方面，随着产品研发技术的迭代放缓，产品同质化严重。行业依靠广告获得市场，也导致竞争更为激烈。实际上，今年家用扫地机器人市场不景气大家有目共睹，有不少从业者表示，根本原因是家用扫地机已经到了瓶颈期，前几年靠着品类创新和技术红利带来的高速增长，无法再持续。总的来说，目前的家用扫地机器人，属于改善型消费——即便没有，对工作生活影响也不大。并且，越来越多的人意识到，扫地机器人只是工具，清洁效果及效率是真正核心，而当前在扫地机器人上加载的各种传感器、AI功能，无疑增添了许多成本，一些消费者并不愿意为此买单。头部厂商求变在市场发展放缓、底层技术难以突破的背景下，头部厂商也纷纷各显神通求变。例如，科沃斯由C端市场向B端市场迈进，由室内场景走向生产场景。10月末，科沃斯发布了新品智能割草机器人GOATG1及全新商用清洁解决方案DEEBOTPROK1、M1。据介绍，GOATG1将于明年3月进入中国及欧洲市场，从使用场景来看，欧美市场是智能割草机器人最大的市场。科沃斯的变法还专注于清洁市场，而石头科技的步子就迈得有些大了。据多家媒体报道，石头科技创始人兼CEO昌敬的造车项目洛轲汽车，已完成约2亿美元D轮融资，项目估值20亿美元，领投方是美国对冲基金Coatue，红杉资本、IDG资本等知名机构也跟进了投资。据悉，洛轲汽车首款车的定位对标奔驰G系列的越野车型，希望借助增程技术，单次续航突破1000公里。洛轲汽车的首款车预计2023年上市，定价30万-50万元区间，昌敬的想法是在增程越野车这个细分市场打出爆款。不过，市场多数人士并不看好。不少人对石头能否造车持怀疑态度，毕竟造车成本远高于扫地机器人，前期完全是“烧钱”，石头一无技术基因，二无小米的资本实力，三无造车经验，要入局汽车行业，非常困难。不管成功与否，造车一事本身就释放出石头想要打造第二增长曲线的信号，甚至在未来会重新调整经营重心。两巨头之外，追觅也传出做商用清洁的消息，但据从业者爆料，其商用团队负责人王亮已经离职，团队被裁，也没有推出产品。而云鲸，虽然没有传出业务调整的消息，但在组织架构方面却做了许多调整。从长期来看，扫地机器人市场会伴随着技术成熟、成本下探以及消费升级而进一步扩张，但眼下扫地机器人企业确实需要另一座“发动机”。三、扫地机器人行业企业景气情况分析过去几年中，全球扫地服务机器人展现出快速增长态势。其中，我国是全球最大扫地机器人市场。然而，从去年下半年开始，扫地机器人行业开始进入额涨量跌的增长困境。根据奥维云网所发布的半年总结中数据显示，从2020年到2021年，短短两年时间，在外部疫情和产品自身功能创新双重叠加刺激下，扫地机器人行业连续两年实现双位数高增长，但今年上半年扫地机器人行业增长开始放缓。2022上半年，我国扫地机器人零售量201万台，同比下滑28.3%。但受益于售价提升，零售额57.3亿元，同比增长9%。需要指出的是，国内扫地机器人市场中，头部品牌格局仍然稳固，且集中度再度提升。以科沃斯与石头科技为首的两大厂商份额超过六成。奥维云网数据显示，2022年上半年扫地机器人线上品牌销售额占比来看，科沃斯与石头科技的市场份额分别为39.8%、22.9%，两者累计份额达到62.7%。整体来看，通过机构数据来看，科沃斯在扫地机器人市场龙头稳固，其次是石头科技，继而推动两大厂商营收继续保持稳健增长态势。科沃斯无疑是国内扫地机器人赛道上的最大赢家。今年面对扫地机器人市场出货量下滑的局面下，仍然维持增长，上半年科沃斯品牌服务机器人销售收入达34.97亿元，同比增长33.88%。石头科技今年出货量有所下降，营收则继续保持两位数增长。2022年上半年扫地机器人销量110万台，而2021年上半年销量为123万，出货量呈下降态势。但受产品价格上涨驱动，2022年上半年营收29.23亿元，同比增长24.49%。遗憾的是，石头科技增收不增利。主要原因系为进一步拓展海内外市场导致销售费用增长较多，具体包括广告及市场推广费用、销售部门薪酬费用增加；还有远期锁汇产生的损益减少。财报数据显示，2022年上半年，石头科技在广告及市场推广费用高达3.1亿元，相比去年同期增加1.9亿元，广告费用支出同比增长158%。科沃斯的市场推广费用同样也是大手笔，今年上半年用于市场营销推广及广告费高达12.18亿元，同比75.5%。最后，扫地机器人行业陷入增长困境之际，需求一定程度上受到抑制。但受技术创新和消费升级所驱动，扫地机器人向高端化发展，产品均价得到了提升。奥维云网报告显示，从数据上来看，3000-4000价位段份额较去年同期提升10.3%，自清洁产品在这一价位段内部占到93.8%，由此拉大了“量额之间”的差距。预计今年全年扫地机器人零售量462万台，同比下滑20.2%，但全年扫地机器人零售额134亿元，同比增长11.8%。销量、销售额同比下降上升之间的差异，显示出中低端产品销量受到一定影响，而高端产品需求与销量逐步提升，说明行业目前正处于结构升级换代期，当前头部企业都在享受价格红利阶段。四、扫地机器人行业技术迭代情况分析技术快速迭代后，扫地机器人的未来是「科技」还是「狠活」销量下滑、技术瓶颈、产品同质化，关于扫地机器人行业发展的困境，我们已经多次讨论。抛开价格、市场、受众这些客观因素，今天想聊聊产品本身，扫地机器人的未来到底是「扫地机」还是「机器人」。01短期靠功能创新，拼「狠活」虽然扫地机器人仍然可以看作是新兴消费品，但回顾历史，其实已经度过了十多年的技术快速迭代时期。这十多年可以说是全凭科技创新带动着行业的每一次爆发。直到目前为止，不管是厂商还是消费者，都已经习惯并且默认了扫地机器人市场爆款单品的销售特点。因为每一款旗舰新品都是各大厂商在“续航、导航、清洁、消杀”等功能上不断寻求技术突破的成果，所搭载的功能代表着整个行业的技术趋势。在初期，扫地机器人被诟病“鸡肋”是因为技术处于随机碰撞时代，能做到的仅仅是简单的地面吸尘。到了2010年，美国品牌Neato推出采用了LDSSLAM技术（运用激光测距原理）的扫地机器人，象征扫地机器人正式步入全局规划时代，即除了沿着规则路径清扫之外，还实现了“先规划建图、后清扫”的功能，产品智能化程度与清洁效率得到了显著的提升。全球扫地机器人技术迭代史2018年之后，科沃斯、追觅、石头等市场主流玩家你追我赶，先后推出搭载“全屋导航”、“扫拖一体”、“自清洁”、“自集尘”技术的新品，直到现在，LDS激光导航和全能基站拓展已成为行业标准化配置，占据了超八成的市场，行业产品的功能实现了飞跃式迭代。2022H1扫地机器人市场产品结构直到近几年，扫地机器人的功能差异已经无法达到质变，仅仅是在吸力、算力等细节上精益求精。可大部分消费者要的，是曾经那种一看就想要“买它”的产品亮点，而不是需要仔细研究对比，且用起来差别甚微的繁杂参数。没有了创新，也就没有了卖点，销量自然开始下降。数据显示，2021年扫地机器人的全国销量同比下降约6.9%。02长期看智能交互-靠「科技」时至今日，通过头部品牌不断地在清洁技术层面“下狠手”，如今的扫地机器人已经能够充分满足消费者高频、自动化、全面清扫等清洁需求，也在最大程度上解放了双手。但就算是这样，也充其量只能称为智能扫地机，距离机器人差距甚远。清洁电器理想状态若想从根本上改善用户体验，就要从交互升级下手，而这背后是AI智能技术的突破。在这点上，不得不说科沃斯还是走在了前面。2021年科沃斯发布的扫拖机器人地宝X1，搭载了地线公司的旭日3芯片，直到现在都是业内少有搭载人工智能专用处理器的扫拖机器人。在科沃斯的规划里，扫地机器人品牌、AI芯片、消费者，是一个三赢的交易。也正是因为这次强强联手，让地平线在实现车规级AI芯片的大规模前装量产后，又打通了扫地机器人这一智能终端场景应用。今年上半年，地平线专门成立AIoT&通用机器人事业部，并推出一款机器人软硬一体开发平台HorizonHobotPlatform，正式开始向汽车芯片之外的产品线扩张。技术发展日新月异，目前的扫地机器人已经能识别多种室内常见物体，不难想象，未来搭载了高算力AI芯片的扫地机，识别技术将得到长足发展，应用潜力将远不止于单纯的清洁工具。到了那时，要比的再也不是谁的清洁力更强，谁洗的抹布更干净，因为这些都只是最最基础的功能。又懒却又想要干净的人性是催生扫地机器人等清洁电器出现的根本原因。因此一个完美的扫地机器人，现阶段对清洁度和智能的追求还只是开端。不想当机器人的扫地机，不是一个合格的“懒人神器”。五、行业主要经济效益影响因素不过三年时间，原本处在高速发展期的扫地机器人好像被什么无形的力量卡住了“脖子”。奥维云网数据显示，国内清洁电器规模已经从2019年的200亿人民币增长至2021年的309亿人民币，2021年同比增长29%，而在2014-2020年间，整体家电市场的规模增速年复合增长也不过才3%，不难看出，在家电大盘景气程度受限的背景下，以扫地机器人为代表的清洁电器依旧讲出了一个动听的高增长“故事”。时间线来到2022年，这个“故事”出现了一些起伏。石头科技2022年上半年净利润6.165亿元，同比下降5.4%，出现了自2017年以来的首次归母净利负增长；奥维云网数据也显示，2022上半年，扫地机器人零售量201万台，同比下滑28.3%。龙头承压、销量下滑，扫地机器人厂商面临的这些问题是一时，还是只是一个“开头”？又有哪些玩家能够引领行业走出下行周期？从“能用”到“都用”，第三次革命的“前哨战”已经打响在过去，你要是和父母说，会出现一个机器人，它可以构建地图，清扫全家。大概率的结果是，他们在认为你异想天开的同时，还要骂你懒。可是扫地毕竟是一个高频且刚需的动作，有需求就有市场，1990年，第一代扫地机器人诞生，2000年初，美国军方背景的科技公司iRobot推出了Roomba第二代——随机清扫扫地机器人。自此，扫地机器人已经从“不用”过渡到了“能用”的阶段。为什么说能用呢？在刚诞生的这十几年里，这些扫地机器人效率低下、清洁效果差、无法识别周围环境、智能程度低等问题始终存在，在国内，关于“扫地机器人=人工智障”的段子在那个时候也是层出不穷，这个阶段的扫地机器人能用却不好用。调侃归调侃，意识到这个问题，扫地机器人厂商开始致力于对清洁、避障、续航和导航功能进行改善。2013年科沃斯发布首款具有全局规划、远程操控等功能的地宝9系，扫地机器人的清洁效率大大提升；随着全局规划、LDS激光模组、SLAM算法叠加运用，扫地机器人的导航技术更加精进，智能化程度的提升也让扫地机器人变得更加“聪明”。继“扫地”功能得到完善之后，2019年底，云鲸瞄准了传统清洁机器人需要人工洗拖布的痛点，研发出“可以自己洗拖布”的机器人云鲸J1小白鲸，进一步解放了用户的双手。“技术创新阶段”步入尾声，扫地机器人也顺利的完成了从“能用”到“好用”的跨越，但一个bug出现了，明明扫地机器人正在往好的方向进化，可是目前中国扫地机的全民家庭渗透率不足5%，远低于美国的15%，德国日本的8%，再加上今年上半年的零售数据也不够理想，从“好用”到“都用”的第三次革命，扫地机器人能否平稳过渡？供需双强、政策倾斜，扫地机器人能否搞定“刚需”？在行业陷入增长困难之际，想要搞定“刚需”，实现从“好用”到“都用”的跃迁，对中国扫地机器人厂商来说，似乎有几个不错的机会。从需求端来看，如今中国人均GDP已经突破1万美元，中产阶级人数已经达到5亿，消费能力逐渐增强，另外，据智研咨询调研显示，扫地机器人的主力消费群体年龄段中，21-30岁群体占比42.33%，这个年龄阶段的人对生活品质要求较高。消费升级叠加懒人经济与悦己消费，现在乃至未来，扫地机器人都会是一个不错的清洁选择。从供给端来看，截至2022年，以科沃斯、石头科技、云鲸为代表的一些中国头部扫地机器人企业，已经孕育了出一批不错的产品。比如，2021年3月，科沃斯先后创新包括基于dToF方案的机器人定位导航、基于3D结构光技术的机器人探测与避障、基于AIVI人工智能与视觉识别系统等在内的行业超前技术方案，不仅极大地提升了机器人的三维空间感知精度和适应复杂空间环境的能力，而且已经运用在了科沃斯的多款产品上，升级了消费者的清洁体验。又比如，近日云鲸推出了第三代扫拖一体机器人——J3小鲸灵，搭载了新研发的“DirtSense污水识别系统”，可以在拖地过程中根据环境调节洗拖布的时长，并即刻做出清洁决策；新增了“扭屁股”的智能沿边清洁功能，可以解决墙边柜边等盲区积灰积污的问题；还通过对单体零部件、结构、整机三个层次的创新设计，达到最低仅39dB的降噪水平，在使用感受、清洁力等多个方面都有了大幅度的提升。在政策上，扫地机器人产业的发展也开始受到我国政府的高度重视，现已成为国家政策重点支持领域，国家也提出了一系列相关的发展战略与规划。虽然利好频出，但仍需要注意的是，技术创新时期结束后的扫地机器人卖的并不便宜，奥维云网数据显示，2000元以下产品的销量占比，从2019年79%减少到2021年45%；3000元以上产品的销量占比，从2%上升到29%。去年，科沃斯高端产品收入占比达91%，其中零售价在3500-6000元的产品销售额占比从2020年的5.11%，快速上升到2021年的41.33%；去年以来，石头推出了多款高价产品，比如G10SPro，在天猫旗舰店里优惠后价格也要5700元左右。伴随着消费者对于智能清洁产品的接受度明显提升，扫地机器人市场自清洁高端产品比重也随之提升。一分钱一分货，有了高端机型的对比，基数较大的低端产品加速淘汰，毕竟与其花几百、小千买个一般的扫地机器人，还不如加点钱一步到位。也正因如此，暂时的主流价格段与主体消费错配使得行业销量承压，那么哪一类玩家，才能在“好用”到“都用”的第三次革命中抢占先机？万事俱备，扫地机器人第三次革命还缺那股“东风”？GfK中怡康数据显示，2021年全球扫地机器人市场规模达53亿美金，同比增长18%，其中中国扫地机器人市场规模超百亿人民币，同比增长22.2%，零售额占到全球市场32%，超过美国成为全球最大市场。中国扫地机器人一日千里，也诞生出多个头部品牌。在「螳螂观察」看来，目前国内市场可以分出五大派系：第一类是以小米、360为代表的“互联网派”；第二类是以美的、海尔为代表的“家电派”；第三类是以追觅、哇力为代表的“新贵派”；第四类是以飞利浦、iRobot为代表的“海外派”；第五类是以科沃斯、云鲸、石头为代表的“专业派”。五大派系各有各的优势，但在攻克“刚需”这个问题的时候，「螳螂观察」发现，它们殊途同归的在追寻以下几股“东风”：第一股东风是“技术”，毕竟打铁还需自身硬，乱撞卡顿的扫地机器人不会有人愿意买单。为了攻克技术上的痛点，各大厂商都在加大研发投入，据天眼查科沃斯半年报显示，2022年上半年科沃斯研发费用为3.52亿元，同比增长74.05%；石头科技近三年的研发费用分别为1.17亿元、1.93亿元、2.63亿元；云鲸的研发投入虽未披露具体数据，但据了解，云鲸的研发人员占比在30%以上，且大多来自各大高等学府和知名企业。第二股东风是“营销”，正所谓酒香也怕巷子深，在零件国产化及代工技术逐渐成熟的情况下，跨界做扫地机器人的企业越来越多的大环境下，不做宣传根本无法让消费者在众多产品中第一眼记住，像石头科技2021年的销售费用就高达9.38亿元，同比增长67.74%，其中广告及市场推广费用高达6.4亿元，相比2020年增加3.22亿元，同比增长101%。第三股东风是“服务”，要知道得用户者得天下，正如《体验经济》一书的作者，约瑟夫·派恩所阐述的那样：“让交易成为用户的记忆，才是一切品牌致胜的关键。”这一点在扫地机器人市场中同样如此，谁能围绕用户解决痛点，优化使用体验，谁就能铸就内生增长的不竭动力。据了解，云鲸去年推出“能自动换水”的二代扫拖机器人时，就率先自建服务体系，在行业内大规模引入上门安装服务。截至目前，其已经建立了一套相对成熟、完整的上门服务体系，有了一支专业的服务团队，覆盖全国300个城市，现已为10万余用户提供上门安装服务。今年下半年，包括石头科技、追觅、添可等在内的扫地机品牌也陆续引入上门安装服务。供需双强、政策倾斜，在“技术”“营销”“服务”上，扫地机器人厂商们已经有了一些心得，并开始总结出自己的方法论。虽然不确定扫地机器人的“新故事”需要的“东风”是哪一股，也不确定“第三次革命”是一个结束，还是新的开始，但可以确定的是，谁能解决市场渗透率，谁就可以在大浪淘沙的市场排位赛中笑到最后。第四节2022-2023年中国扫地机器人行业存在的问题与风险分析一、扫地机器人行业发展面临的困境扫地机器人2021年全年卖了530万台，而中国家庭数接近5亿户，即使是拥有巨大的市场需求潜力，扫地机器人行业为何还在经历退潮、内卷、裁员和降价呢？扫地机器人到底是“人工智能”还是“人工智障”，你家里买了吗，它究竟是不是“刚需大家电”？扫地机器人最初是用陀螺仪来导航的，那个时候的最大的特点并不是扫地，而是有可玩性的机器人，当时买这类机器人的玩家主要有科技发烧友、技术工程师、城市中产等，广大普通用户似乎并不对这个扫地不干净的机器人感兴趣。但随着导航器件换成了视觉扫描、激光雷达，扫地机器人逐渐从可玩性的机器人，转变成真正可替代人力清洁的家用扫地机，开始打入潜力无限的消费圈。但经历了数年市场暴涨后的扫地机器人，从2021年下半年起，不论是龙头企业科沃斯还是石头科技都无一幸免，科沃斯股价大跌超60%，市值蒸发900亿元，石头市值蒸发600亿，2022年上半年，扫地机器人销量下滑了28.3%，行业机器人技术更新陷入停滞，市场似乎进入了饱和期，但此时国内已经陆续出现了200多个扫地机器人品牌，行业竞争愈演愈烈。我们来回顾下扫地机器人的发展史，1990年世界第一代机器人诞生，但智能程度较低，清洁效果不佳。2000年有军工背景的美国科技公司iRobot推出第二代机器人Roomba，虽然效率有一定提高，但模式上还是随机清扫，智能水平有限。到了2010年，扫地机器人行业出现了一个叫SLAM的重磅技术，这就是激光测距仪360度旋转扫描周围环境并及时构建环境地图，扫地机器人终于实现了高效率全区域覆盖，此时各企业跟着两条技术路线在走——一个是韩国三星、LG率先推出vSLAM视觉导航的产品，iRBot推出Roomba980，另一个中国科沃斯在2013年推出基于LDSSLAM激光导航的地宝9，2016年石头科技依靠小米品牌影响力推出的米家扫地机器人，同样也是LDS激光雷达加上SLAM算法，激光雷达测距扫描房间获得距离信息，算法来构建房间地图规划清洁路线，这时国内厂商用的比较多的技术方向。跨越式的技术升级让扫地机器人成为真需求，由此开始迎来了爆发期。2018年行业龙头科沃斯上市登陆A股，股价翻了十几倍获得资本青睐，2020年2月石头科技上市当天股价高达330亿，随后冲破千亿大关，与贵州茅台并驾齐驱，被称为扫地茅，科沃斯与石头科技也被称为A股双雄。此时国内行业产业链的现状是，上游零部件供应商由欣旺达、德赛电池掌握，中游制造商除了IRbot、科沃斯、石头科技、云鲸四大专业扫地巨头外，传统家电集团如美的、海尔纷纷入局。下游渠道商小米、京东、阿里巴巴依靠网购和巨大的流量资源大卖机器人。直到2021年行业格局已定，科沃斯、石头、云鲸、小米占据87%市场份额，机器人几大巨头正处于如日中天的时候，2019年到2021年的这三年间，堪称扫地机器人的黄金年代。到了2022年一切都变了，上半年国内扫地机销售额虽然增长了9%，但总销量骤降了28.3%，科沃斯、石头市值拦腰斩断，高管相继离职，有的企业开始秘密裁员，2022年科沃斯前三个季度营收同比增长14.4%，但净利润仅为2.45亿，同比骤降近50%。石头营收更是直接下降0.65%，净利润下降34.54%。纵观真个扫地机行业已是市场疲软，剩下的只有内卷和价格厮杀。为什么会出现这种现象呢？根据用户群体的不同，行业基本分为两个圈子，一个是科沃斯为首、市场份额高达90%的高端扫地机，价格在3000左右，更有突破5000的，这类用户群体基本是城市中产、年轻人上班族居多，也不乏一些技术发烧友，大部分人也是花个上千块尝鲜，就现在情况来看，很多人买扫地机也是为了给生活增加科技感，还能节省时间增加便利，对于这部分用户群体来说，扫地机可以说是他们的刚需。而另一个圈子就是剩下10%的市场——低端的白牌机，这些低端机功能比较单一，还是采用落后的陀螺仪导航，清洁效率不高，但是价格基本都在千元以下，非常亲民，而这类扫地机的目标用户群体更大，可以是中国绝大多数家庭的首选。说实话包括作者在内，要是花个大几千块买个扫地机，经济能力也够，但就是有点舍不得，想了平时扫拖地也能锻炼下身体，房子也不大就打消了买的念头。但低端机器人根本清洁不干净，于是会在用户心中留下不好的印象，这对于他们选择高端扫地机也是一个障碍。总体来说，两个圈子也侧面反映了到目前为止，真正潜在购买扫地机的用户还是极其有限的。其次扫地机器人不管怎么样，脱离不了家用电器的角色，在消费者看来，扫地机作为家电，购买的目标之一就是有足够的使用年限，并不想一年一换。像追觅一年就发布两款扫地机，简直是卷到了极致，频繁更新产品自然需要加大研发的投入以及市场推广、广告的费用。因此行业内有句话直言没有一个亿的资金，就别在这个市场玩儿了。2021年科沃斯光是推广费和广告费就花了18.69亿，石头科技也花了6.4亿，目前来说扫地机器人的行业技术更新也到了一定的瓶颈期，扫地机器人已经有了自动回洗功能、自动烘干、自动集尘、自动上下水、自动除菌等，你没法继续在扫地机上增加更多的功能。其实回归到本质上来，扫地机最基础且是最重要的两个功能——洗和拖，是不是做的足够好，会不会仍会产生额外劳动量这个痛点，当扫地机能完全取代人工时，一定是智能程度、清洁程度和安全性集为一体的，都做的足够好，才能称为真正意义上的刚需。而随着5G和万物互联时代的到来，我认为扫地机器人未来进步的四大方向，一是对空间信息、环境信息和属性信息的识别，SLAM技术够不够完善、人工智能到底有多智能。二是清洁功能是否完善，拓展的功能适不适用。三是机械自动化，能不能有效减少人工干预。四是人工交互、设备互联做的够不够好。二、扫地机器人行业发展面临的制约一提到扫地机器人，大家肯定不陌生。作为近几年新晋的智能家电宠儿，在2020年和2021年历经了两年双位数高增长后，今年的增长骤然放缓，扫地机器人似乎开始卖不动了？最明显感受到行业寒意的是，扫地机器人行业龙头科沃斯和石头科技估值明显下调。截至12月初数据，双巨头科沃斯和石头科技的股价，较二者去年最高点下均跌超过五成。奥维云网数据显示，2022年上半年，扫地机器人零售量201万台，同比下滑28.3%。预计今年全年，扫地机器人的零售量为462万台，同比下滑20.2%。从高速增长到大幅放缓，扫地机器人行业经历了哪些关键节点？02

为什么扫地机越来越卖不动了？从消费端来看，产品价格是不可忽视的重要因素。随着扫地机产品不断迭代升级，功能更加全面，产品持续向高端化发展，扫地机器人的价格也水涨船高。据GFK中怡康零售数据统计，在2018年扫地机器人线上渠道的均价约为1453元，而在2022年线上渠道的均价已经涨至3163元，翻了一倍多。科沃斯在2022年半年报中写到：中国线上3500元以上零售价格段市场规模继续扩容，零售额占比达69.4%，同比增长35.1%。图源：GFK中怡康零售数据高价格在一定程度上会隔绝多数想购买平价产品的消费者，难以渗透到下层市场。《2021年扫地机器人市场发展白皮书》中的调查结果更直观展现大部分消费者的对扫地机器人的价格期待，有64%消费者只愿意接受价格低于2000元的产品。而当前支持自动集尘、抹布自清洁功能的各品牌旗舰产品的价格普遍在3000元以上。中低端的大多数主流型号，还是需要自己动手完成抹布清洗更换、垃圾打包、更换水箱的工作，产品并没有想象中的那么智能便捷，无法完全替代人工劳动，真正做到“解放双手”。更不用提那些几百块的低端产品更像个“玩具”，谈不上实用。小家伙似乎智能了但又未完全智能有行业人士认为，早期的扫地机消费者，是技术感兴趣，喜欢尝鲜，喜欢时尚的工程师、极客、城市中产。但随着SLAM技术、激光雷达，dToF的成熟，扫地机从极客圈拓展至更广阔的消费圈，成为新家电。对于象征高科技的机器人，人们可以容忍机器人出各种故障，哪怕磕磕碰碰、清扫不干。但作为消费的家用电器，人们无法忍受一件成熟的电器有各种小问题，消费者并不愿为扫地机的高溢价买单。目前即使是主流中高端的扫地机器人，在智能化和清洁能力方面的使用体验依然存在各种小问题。从各大电商和社交平台的评价反馈来看，即使是龙头科沃斯、石头科技的高端产品，也会出现诸如拖地效果不好、偶尔出现碰撞，或者避障过于激进、偶尔卡住、水渍明显、对杂乱的环境很难处理等性能方面的差评。此外机器人噪音大、续航能力差、不耐用，使用年限不长，还有清洁耗材等等问题，让不少消费者拔了草。三、扫地机器人行业发展面临的挑战扫地机器人行业度过了前几年暴利快速增长的时代，如今，进入到新一轮的增长放缓期，但行业内的竞争却在加剧。除了以CR4科沃斯、石头、云鲸、追觅为代表的扫地机四小龙外，美的、海尔等一些家电品牌和一些新品牌也入局，扫地机机器人行业出现了高度同质化竞争的局面。对于扫地机器人企业而言，随着业内的模仿，技术的逐渐普及，“先手优势”不再，想要消费者愿意买单，保持企业的持续增长，那么更前沿的技术创新和布局是关键。坚持差异化发展、有核心自研能力的品牌将拥有更大的机会。云鲸的崛起历程就是最好的例子。云鲸一开始还名不经传。但凭借着“自动洗拖布”功能的产品，解决了用户“机器扫地、人洗机器”的消费痛点，在2019年线上市场份额提升至10.5%，夺得线上TOP品牌第四位。产品提升的空间还很大。对于目前的产品来说，刚过好用阶段，距离完美还有很长的路要走。虽然扫地机器人最近几年技术迭代速度非常快，智能化程度显著提高，拖地、自清洁、避障等主要痛点得到了很大程度改善，但是从实际体验看，无论是智能化、自动化，还是清洁功能上，依然存在各种小问题需要产品进一步创新改进。此外，扫地机器人想要俘获更多的消费者，打开市场，高端产品价格中枢需进一步下移。这可能会倒逼厂商做出改变。比如将那些看起来高科技，但实际使用频率很少的鸡肋功能砍掉，围绕着以解决消费者核心需求来设计产品。或者驱使厂商们以更完善的高中低端产品结构去触达各个消费水平的用户，从而打开更广的市场。想要成为像洗衣机冰箱电视那样的高渗透率家电，扫地机器人行业还有很长的路要走。奥维云网数据显示，目前城镇家庭扫地机渗透率约为6%，扫地机器人整体销量约650万台左右。对于有14亿人口的中国来说，还有很广阔的市场亟待发掘。虽然目前短期来看，扫地机器人行业增长放缓，但行业渗透率仍低，短期来看，竞争加剧，技术发展遇到瓶颈。但从长期来看，智能家居是未来的大趋势，而扫地机器人是智能家居落地的应用场景之一，人们对解放双手，替代重复性清扫劳动的需求长期存在，扫地机器人的发展空间还是很大，未来可期。四、扫地机器人行业发展存在的问题懒人经济崛起叠加技术发展，扫地机器人几年来度过了一段好日子。只是到了今年，扫地机器人的好日子恐怕就要结束。奥维云网数据显示，2022年上半年，扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，零售量201万台，同比下滑28.3%。扫地机器人的高增速时代已经结束，前两年，在清洁家电的大热中，扫地机器人创造了零售额的双位数增长，但今年上半年扫地机器人的零售额增速已经下降到了个位数，与此同时零售量首次出现下滑。即便在双十一大促期间，扫地机器人的跌势依旧持续，零售量78.6万台，同比下滑1%。扫地机器人高光不再从全年趋势来看，扫地机器人难以在下半年扭转局势，奥维云网预测今年全年扫地机器人的零售量为462万台，同比下滑20.2%。需要注意的是，扫地机器人零售量的下滑，并非技术的不足导致，相反，技术的发展为扫地机器人带来数次高光时刻。比如2022年iRobot首次推出扫地机器人时便带动了第一波产品潮，而在随后技术升级中，扫地机器人一再迎来产品热潮。比如2010年激光导航在扫地机器人的运用，以及2015年视觉导航加速全局规划技术的成熟，均为扫地机器人带来市场的追捧。而追溯到这一轮扫地机器人的高速增长期，则来源自2020年多传感器融合进一步提升了机器人地图构建与路径规划能力。同时叠加了2020年“宅经济”与“懒人经济”的发展，提升了“家务量”，在一定程度上形成了家庭对扫地机器人的“刚需”。然而，即便扫地机器人经过数年的高速发展，其渗透率依然不高，奥维云网数据显示，目前城镇家庭扫地机渗透率约为6%，扫地机器人整体销量约为650万台。相较于一户一台的洗衣机，扫地机器人在5亿户家庭中，还有巨大的渗透空间。然而在巨大的市场潜力下，二级市场对扫地机器人却持颇为悲观的态度，其中石头科技在今年十月末的时候，股价已经较巅峰时期跌去79%，市值蒸发了近800亿，大量资金出逃。其在2022年的前三季度营收为43.92亿元，同比增长14.78%，净利润为8.55亿元，同比下降15.85%。今年Q3，净利润更是下降了34.54%。从今年上半年的数据来看，仍处于“青年成长期”的扫地机器人便已经开始经历增长放缓，背后的原因恐怕和产品的生命周期无关。从上半年的数据中，可见端倪。不匹配从上半年扫地机器人的零售数据来看，在零售量下跌的情况下，零售额依旧保持正增长，这意味着，扫地机器人的均价正在呈现增长态势。随着扫地机器人技术和功能的不管升级，扫地机器人的均价也在逐年提升。数据显示，2018年扫地机器人线上渠道的均价约为1961元，而在2021年拔高到2855元，增长了近50%。而高端型号售价则普遍在4000元以上，部分型号甚至达到了6000元价位。价格是扫地机器人渗透率依旧偏低，但零售量却出现下滑的原因之一。事实上，当前扫地机器人的均价和消费者的期望售价并不匹配，这可能会削弱消费者对扫地机器人的需求。时代数据发布的《2021年扫地机器人市场发展白皮书》显示，64%的消费者能接受的扫地机器人价位不超过2000元，而在2021年扫地机器人的均价就已经达到了2855元，这意味着大多数消费者已经被排除在价格门槛外。此外，扫地机器人的售价与目标消费者的消费能力也存在错位，扫地机器人通过“宅经济”和“懒人经济”打通市场，而其中所涵盖的目标消费者大多数为年轻人。智研咨询调研，扫地机器人的主力消费群体中，21~30岁占比42.33%，31~40岁群体占比为34.95%。然而扫地机器人所对应的目标消费群体的消费能力并不高，QuestMobile的数据显示，年轻用户中线上消费能力在3000元以上的群体占比仅为9.3%。尽管扫地机器人的渗透率低，具有巨大的增长潜力，但其价格所框定的市场却极其狭窄，大量用户被价格挡在门外，在低渗透率的情况下，形成了“存量市场”，这导致扫地机器人在青年成长期就面临增长困难的问题。此外，扫地机器人经过技术发展已经变得好用，但在实际场景中可能会面临更多复杂问题。比如当前年轻消费群体的居住面积问题，尤其是在一二线城市中，具有消费力的年轻用户的居住面积普遍更小，这可能会提升年轻消费者利用地面堆积杂物的可能性，降低扫地机器人的效率，也在年轻消费者心目中留下了不好的印象。而中老年消费群体虽然拥有更加广阔的居住空间，但界面繁杂、操作难度大、App步骤多等问题也阻挡了中老年人尝试使用扫地机器人的念头。第三章2022-2023年我国扫地机器人行业市场深度调研第一节扫地机器人行业市场基本情况一、扫地机器人行业市场现状分析伴随科技进步，有“家庭和谐神器”之称的扫地机器人，扫地已经是最基础的功能，龙头企业不仅为扫地机器人增加了自清洁功能，还在此基础上推出了可以自动集尘版本，由此得以进一步提升单价。只是在市场开拓阶段，涨价一定会减缓产品增速，尤其是经过两年暴涨的扫地机器人，今年上半年销量就碰了南墙。根据奥维云网的数据，今年上半年扫地机零售额同比增长了9%，但销量却下滑了28.3%。这种情况只能说明两种情况，一是行业主流产品定位和主力消费者之间产生错位，涨价前购买意愿强烈的那部分群体中，潜在消费者因为涨价停止购买；二是行业玩家们试图摆脱原有消费者，推动行业“升级”，只是不知脱离消费者的升级，能长远吗？二、扫地机器人行业市场特点分析1可有可无，那就不买过去几年，扫地机器人销量的持续增长，以致于让从业者误以为这是个生活必需品。但实际上，即便是对于殷实富户，扫地机器人也不过是一种锦上添花的需求，家境再好一点的家庭，又无需为打扫卫生操心，所以扫地机器人更多的是面向那些手里有些闲钱，却没有时间操心费力家务的群体，而这个群体恰恰是价格敏感型。根据奥维数据，从价格带来看，22年8月的3000元以上扫地机器人销额占比达到了77.03%，同比增长34.41pct，中高端价格带份额提升速度非常快，随着自集尘、自烘干、自动上下水等更自动的功能应用和完善，接下来全能扫地机器人占比有望进一步提升，价格带有望向中高档价格集中。另据GfK中怡康数据可知，2022年1~8月，扫地机器人3000元以下产品销量占比为44%，比2019年下降了55