2023-2028年电梯行业调研及发展前景趋势预测报告

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报告目录TOC\o"1-3"\u第一章报告核心观点 7第一节电梯行业驱动力分析 7一、关键成功因素 7二、产业驱动力 7第二节电梯行业前景预测 8一、发展潜力评估 8二、行业发展空间 8三、市场前景（容量）预测 9第三节电梯行业趋势预测 9一、宏观趋势 9二、政策趋势 10三、行业趋势 11四、技术革新趋势 12五、产品发展趋势 13第二章电梯行业主要特征 14第一节电梯行业定义及分类 14一、行业定义 14二、行业分类 15第二节我国电梯行业监管体制与主要政策 15一、电梯所处行业分类及依据 15二、行业主管部门、监管体系 16三、行业主要法律法规 17四、行业主要行业政策 18五、2022年31个省市电梯行业政策汇总及解读 22第三节我国电梯行业主要发展特征 24一、行业发展主要特征 24二、行业主要经营模式 27三、行业的周期性、区域性和季节性特征 30（1）周期性 30（2）区域性 30（3）季节性 31四、行业技术水平及技术特点 31五、上、下游行业的关联影响 32（1）与上游行业的关联性及其影响 32（2）与下游行业的关联性及其影响 34六、行业的利润水平，变动趋势及变动原因 35第四节进入本行业的主要壁垒 36一、技术和人才壁垒 36二、客户认证壁垒 37三、品牌壁垒 37四、资金壁垒 38第五节行业基本风险特征及应对措施 38一、宏观环境波动、政策波动风险 38二、行业竞争加剧风险 39三、原材料价格波动风险 39四、产品质量风险 40五、管理风险 40第三章2022-2023年我国电梯行业发展情况分析 41第一节全球电梯行业发展现状分析 41一、全球电梯行业发展现状分析 41二、全球电梯行业发展最新动态分析 42三、中国已成为全球最大的电梯市场 43第二节电梯行业发展基本情况 46一、我国电梯行业发展现状分析 46二、我国电梯行业发展特点分析 47三、我国智能电梯行业发展特点分析 48第三节2022-2023年中国电梯行业发展情况分析 51一、中国电梯行业经济运行情况 51二、电梯行业企业经营情况分析 51三、2022年电梯行业大事件 53四、行业主要经济效益影响因素 66第四节2022-2023年中国电梯行业存在的问题与风险分析 67一、电梯行业发展面临的困境 67二、电梯行业发展面临的制约 68三、电梯行业发展存在的问题 69第四章2022-2023年我国电梯行业市场深度调研 72第一节电梯行业市场基本情况 72一、房地产是最重要的应用领域 72二、中国电梯市场即将进入存量时代 73三、电梯更新市场和加装电梯市场进入快速发展期 76四、电梯维保后市场是电梯企业的新蓝海 78五、物联网推动电梯安全监管及维保的变革 83六、电梯行业朝“绿色节能”方向发展 84第二节2022-2023年我国电梯行业市场深度调研 85一、市场供求及其变动状况 85二、产品种类：技术提高，品类全 86三、售后链路分析：业内首创15年整机质保 87四、家居美学：家用电梯已经成为衡量品质生活的重要指标 88五、相关行业：电梯大行业维保重新洗牌 88第三节2022-2023年我国电梯行业市场竞争格局分析 90一、电梯行业竞争格局分析 90二、电梯行业竞争特征分析 92三、电梯行业品牌竞争情况分析 94四、当前电梯行业竞争策略分析 101五、电梯企业从生产产品向制造服务转型，服务能力成为核心竞争力 102六、试验塔和维保规范政策将加速电梯行业集中度提升 103第五章2023-2028年中国电梯行业发展前景预测 105第一节影响电梯行业发展的主要因素 105一、影响电梯行业运行的几种有利因素 105（1）国家产业政策的支持 105（2）既有建筑加装电梯呈现快速增长态势 105（3）城镇棚户区、城中村和危房改造工程带动电梯需求 107（4）医院、学校等公共建筑设施增长及大湾区、雄安新区等城市群规划带动电梯需求 108（5）城市轨道交通建设拉动电梯需求 109（6）老旧电梯改造更新为电梯需求提供新的增量 109（7）人口老龄化将促进本行业发展 110（8）国际市场电梯需求量持续增加，国内电梯出口市场前景广阔 111二、影响电梯行业运行的几种稳定因素 112（1）我国经济的持续稳定发展 112（2）新型城镇化建设将继续带动电梯需求 112三、影响电梯行业运行的几种不利因素 113（1）房地产行业增速趋缓 113（2）自主品牌电梯研发创新有待提升 113（3）维保市场发展滞后 113（4）行业结构需要进一步优化 114第二节2023-2028年电梯市场发展前景 114一、2023-2028年电梯市场发展潜力 114二、2023-2028年电梯市场发展前景 117三、2023-2028年电梯市场规模预测 118四、2023-2028年电梯细分领域发展前景 119第六章2023-2028年中国电梯行业发展趋势预测 122第一节2023-2028年电梯行业发展趋势 122一、宏观趋势 122二、政策趋势 123三、行业趋势 124四、技术革新趋势 125五、产品发展趋势 127第二节2023-2028年电梯行业市场趋势 128一、电梯市场进入存量时代，更新和加装市场带来新变化 128二、我国人均电梯保有量仍低，增量市场需求中蕴含催化剂。 130三、政策加码下老旧小区电梯加装需求有望持续释放 130四、既有电梯报废期限临近，旧梯更新需求增加 131第三节2023-2028年电梯市场竞争趋势预测 132一、竞争趋势 132二、竞争格局 133三、竞争策略 133四、竞争形式 135五、竞争机会 137第四节2023-2028年细分市场发展趋势预测 137一、旧电梯更新改造加装 138二、老旧小区持续推进旧楼加装电梯 138第一章报告核心观点第一节电梯行业驱动力分析一、关键成功因素近年来，我国电梯保有量大幅增长，老旧电梯数量逐年增多，以更新、保养、维修改造为特征的电梯“后市场”日趋重要。在此背景下，电梯行业各大整机制造企业积极转型，从传统的以制造产品为主转向以研发制造、安装维保服务并举，为用户提供专业化的设计、制造、安装、维修、保养等一条龙服务，在满足用户电梯需求的同时，拓展企业的自身发展空间。随着中国电梯市场的成熟与竞争加剧，电梯用户的需求更加个性化及多元化，用户对电梯厂家的系统解决能力与全过程的服务水平预期不断提高，对电梯企业的人员素质、服务意识、服务体系及管理能力提出了新的挑战。随着我国维保市场的进一步规范，电梯“后市场”服务能力将会成为电梯企业的核心竞争力，这需要电梯企业不断完善服务网络建设，提供差异化的服务，加强信息化建设，推进电梯服务产业化，扩大维保新技术、新工艺的应用。二、产业驱动力中国电梯市场的快速扩张伴随着我国城镇化率的快速提升以及房地产发展黄金期，但随着我国城镇化进入中后期，叠加房地产金融加杠杆受抑制，预计房地产行业的增速面临放缓。远期看，我国城镇化率预计将在2030

年前后达到70%这一国际公认的达标水平，这意味着房地产销售面积将在这之前见顶；因此从房地产建设趋势来看，整体增长趋缓是大概率。电梯市场需求超过90%来自房地产市场，发展或许承压。第二节电梯行业前景预测一、发展潜力评估随着我国工业化、城镇化进程不断加快，国内新增多层、高层的住宅、学校、医院、工业园区、商业综合体等建筑的增长需求较大，我国电梯市场拥有良好的发展机遇和增长前景。随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也为我国电梯市场发展提供了保障。电梯行业仍蕴含着极大的增长潜力。二、行业发展空间随着城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等因素的推动，我国电梯行业也呈快速发展态势。2010-2020年，我国电梯产量的复合增长率约为11.4%，前瞻预计，未来我国电梯产量将继续保持高速增长，到2026年，我国电梯新增量将超过201万台。受房地产市场增长带动，家用电梯行业发展迅速，目前，我国已经成为世界最大的新装家用电梯市场，预计未来10年，我国家用电梯市场仍将保持每年20%的递增速度，年平均销售额将达到至少500亿美元。三、市场前景（容量）预测2025年电梯市场将达3000亿，行业抢占老旧小区升级红利21.9万个城镇老旧小区、3000亿元的市场规模、两位数的增长预期……“十四五”期间，在城镇化、老旧小区改造等多重利好带动下，电梯产业正迎来新的市场空间。而这个巨大的市场“蛋糕”将成为中外电梯企业饕餮的大餐。第三节电梯行业趋势预测一、宏观趋势目前中国电梯市场在电梯的维保和修理、老旧电梯改造和更新、旧楼加装电梯、家用电梯、特殊电梯等将成为行业的主要增长点。与此同时，绿色环保电梯、智能化、信息化和高速电梯将成为产品发展的潮流。电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段，品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品，同质化情况较为严重，行业竞争更加激烈，行业内洗牌行动已经开始。由于新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数量的大幅增加，服务业的能力不足问题仍然未得到缓解。同时，依托城镇化需求和出口增加，电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速淘汰进程，为电梯产业发展提供了刚性需求，行业内产品、技术更新改造领域发展速度较快。从电梯的需求区域来看，经济相对发达的长三角、珠三角等地区占了较大市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。电梯部件及电梯金属企业多数围绕重要客户就近设厂，整梯市场的行业集中度进一步提升推动了部件企业优胜劣汰。少数部件企业通过提高技术研发能力、优化生产布局、形成规模优势，在市场上具有较强的竞争优势，显现出较为明显的产业集聚效应。二、政策趋势电梯对我国建筑业以及人们的生产、生活日常来说是必不可缺的一项特种设备。自2018年起，我国出台了各项政策推动了中国电梯行业的蓬勃发展。从电梯质量及维保方面来看，2018年-2021年，我国国务院办公厅以及国家市场监督管理总局依次推出了《关于加强电梯质量安全工作的意见》、《关于开展电梯质量安全追溯信息平台试点工作的通知》、《关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》以及《关于加快电梯隐患排查治理提升应急处置能力和维保工作质量的通知》，从生产、销售端保证了电梯的质量安全，从维保检修端确保电梯的定期保养工作以及对被困乘客的及时安全施救工作等。从电梯下游需求端来看，近三年我国继续深入推进新型城镇化。为更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。2020年，关键性文件《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2025年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。这将会使社会对电梯的需求量大大增加，推动电梯行业的迅速发展。三、行业趋势目前电梯行业存在三大创新趋势：制造向智造转变。由于《特种设备安全法》规定电梯制造单位对电梯的安全性能负责。深圳、南京、苏州、无锡等地的法规规定电梯的最低保修期限不少于5年。保证质量的创新技术、产品应该在未来得到更大的关注和投入。产品向智能转变。随着老龄化的提高和疫情等因素影响，电梯应对危险动作、对环境的净化成为常态。面向智慧未来，电梯智能化并且形成信息传递平台、楼宇管控、城市运输的更多功能和价值的载体。推销向网络平台经济转变。由于人类互联互通的需要，通过现代手段沟通降低风险，增加传播，通过网络商城强化产品的信息传递，节省时间、提高效率，未来更加精细化拓展电梯应用场景。四、技术革新趋势太空电梯是未来方向？现实中的电梯行业该何去何从？一部《流浪地球》带火了太空电梯、智能量子计算机等“硬核科技”。但是，科幻终归是科幻，回归到现实中却是：随着我国城镇化进程的不断深入，各地人民居住环境的不断改善、基础建设方面的投入逐渐加大、旧楼改造、保障性住房建设等方面的推进，都在一定程度上为电梯行业的发展带来了巨大的推力。在未来发展中，需要进一步加大投入，积极做好新技术的研究，在不断提升电梯智能化水平的情况下，保证电梯的运行安全、提升运行效率，更好地满足人们出行需求。五、产品发展趋势智能电梯是一个不可或缺的环节。在实际运用中，将大数据、云计算、物联网技术与大数据、云计算、物联网技术相结合，对实际使用、维保、运行环节进行智能化管理，有效地提升了电梯的智能化水平，并通过协同效应的发挥实现对智慧建筑的构建。利用物联网技术，可以使电梯监控达到智能化的目的，使电梯监控、配件、整机、乘客与企业之间更好地进行数据信息的交换，从而实现电梯的智能化管理，保证电梯可靠运行，降低故障率。中研普华公司运用各种独特的资讯处理技术，收集、整理、加工、分析、传递市场数据，为顾客提供全方位的资讯及资讯咨询，以最小化客户的投资风险及运作成本，抓住投资机会，提升公司的竞争力。第二章电梯行业主要特征第一节电梯行业定义及分类一、行业定义1865年，美国奥的斯公司制造出全球首台电梯，该电梯依靠蒸汽机提供动力。1903年，第一台曳引式电梯的出现取代了鼓轮式电梯，标志着现代电梯雏形的出现，其核心动力部件是曳引机。伴随着欧洲工业革命的发展，欧洲逐步取代美国成为最大的电梯市场。20世纪后期，日本凭借制造能力和产业基础也诞生出数个电梯知名品牌。目前以奥的斯为代表的美国企业、以通力、迅达为代表的欧洲企业和以三菱为代表的日本企业占据着全球大部分电梯市场。随着全球人口增长、城镇化进程加快和人民生活水平的提高，人们对生活和工作环境的舒适、便捷性要求也在不断提高，电梯产品得到了广泛普及，成为现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。由于社会经济发展水平的不均衡，全球电梯区域市场存在较大差异。欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早，目前电梯保有量水平已达约每200人拥有一台电梯（数据来源：产业信息网），但由于近年来人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来因其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球主要的新梯消费市场。从全球范围看，电梯行业经过了一百多年的发展，行业集中度较高。国外知名品牌主要有美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力、日本三菱和日立等六大品牌，上述企业占据了全球大部分市场份额。二、行业分类电梯主要包括垂直运行的垂直电梯、倾斜方向运行的自动扶梯以及倾斜或水平方向运行的自动人行道。垂直电梯是应用最广泛的产品类别，占电梯产量比重约为85%。垂直电梯有按用途、驱动方式、运行速度等多种分类方式，通常根据运行速度的不同将垂直电梯分为低速电梯、中速电梯和高速电梯，中低速电梯为最普遍的应用类型，占比约在97%。第二节我国电梯行业监管体制与主要政策一、电梯所处行业分类及依据根据《特种设备安全监察条例》，电梯所处行业属于特种设备制造业；按照《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017）,电梯所处行业属于“通用设备制造业”中下属子行业“电梯、自动扶梯及升降机制造”，行业代码C3435。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012版）的规定，电梯所处行业属于“通用设备制造业”，行业代码C34。二、行业主管部门、监管体系电梯行业主管部门原为国家质量监督检验检疫总局，主要负责电梯的安全监察、监督工作；监督检查电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理电梯事故并进行统计分析；监督管理电梯检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格。2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，国家质量监督检验检疫总局与国家工商行政管理总局、国家食品药品监督管理总局等部门的职责整合，并入国家市场监督管理总局。因此，自2018年3月起，电梯行业主管部门为国家市场监督管理总局。全国电梯标准化技术委员会是全国唯一的电梯标准化技术管理组织，承担电梯国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣传、解释、复审以及咨询等方面的工作，参与国际标准化组织ISO/TC178对口的各项日常工作，负责向政府主管部门提出我国电梯标准化工作的相关建议，是全国电梯标准化领域中最具权威的技术组织。中国电梯协会是我国电梯行业的自律组织，承担全行业生产经营、市场数据的收集、统计和发布工作，沟通、协调行业内各企业之间的交流、合作，并协助政府部门完成跨国和跨地区的行业交流和合作。三、行业主要法律法规电梯行业的主要法律法规及行业标准如下表所示:四、行业主要行业政策涉及电梯行业的相关发展规划及政策如下表所示:序号产业规划及政策名称发布部门发布时间相关内容或影响1《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发[2019]28号）国务院2019.12实施城镇老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造等工程，支持城市停车场设施建设，加快国家物流枢纽网络建设。深入实施新一轮重大技术改造升级工程2《民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》（民发[2019]88号）民政部2019.9推进居家和社区适老化改造。在城镇老旧小区改造中，尊重居民意愿，统筹推进适老化设施改造，通过开展场所无障碍改造、消防设施改造、因地制宜增加活动场地设施、有条件的加装电梯等措施，为老年人提供安全、舒适、便利的社区环境3关于印发《普惠养老城企联动专项行动实施方案（2019年修订版）》的通知（发改社会[2019]1422号）国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委2019.8对于利用闲置资源发展养老服务的项目，将增设或改造楼内电梯纳入内部改造类工程范围，无需调整规划。4《国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见（2019）》（国发[2019]8号）国务院2019.3继续推进地下综合管廊建设。城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯和无障碍环境建设。（住房城乡建设部牵头）健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。（住房城乡建设部、商务部等按职责分工负责）5《第十三届全国人民代表大会第二次会议关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划的决议》全国人民代表大会2019.3持续提升城市品质，推进城区老工业区、城镇人口密集区危险化学品生产企业等搬迁改造，有序推动城市老旧小区改造，支持加装电梯和无障碍环境建设6《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》（发改综合[2019]181号）国家发展和改革委员会，工业和信息化部，民政部2019.1加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造。有条件的地方可对老旧小区加装电梯、无障碍通道、适老化家居环境、适老辅具等方面进行补贴，调动市场积极性7《中共中央、国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》中共中央，国务院2018.9加强城市供水、污水和垃圾处理以及北方地区供暖等设施建设和改造，加大城市老旧小区加装电梯等适老化改造力度8《国务院关于落实〈政府工作报告〉重点工作部门分工的意见》（国发[2018]9号）国务院2018.4当年再进城落户1300万人，加快农业转移人口市民化。完善城镇规划，优先发展公共交通，健全菜市场、停车场等便民服务设施，加快无障碍设施建设。有序推进“城中村”、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯。加强排涝管网、地下综合管廊、海绵城市等建设9《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018）8号）国务院办公厅2018.2要制定老旧住宅电梯更新改造大修有关政策，建立安全评估机制，畅通住房维修资金提取渠道，明确紧急动用维修资金程序和维修资金缺失情况下资金筹措机制，推进老旧住宅电梯更新改造大修工作10《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》（国办发[2017]79号）国务院办公厅2017.9鼓励民营企业进入轨道交通装备、“互联网+”、大数据和工业机器人等产业链长、带动效应显著的行业领域，在创建“中国制造2025”国家级示范区时积极吸引民营企业参与。发挥财政性资金带动作用，通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式，广泛吸纳各类社会资本，支持企业加大技术改造力度11《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》（国办发〔2017〕52号）国务院办公厅2017.6推进老年宜居社区、老年友好城市建设。提倡在推进与老年人日常生活密切相关的公共设施改造中，适当配备老年人岀行辅助器具。加强社区、家庭的适老化设施改造，优先支持老年人居住比例高的住宅加装电梯等12《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》（国发〔2017〕13号）国务院2017.2支持多层老旧住宅加装电梯。引导、支持开发老年宜居住宅和代际亲情住宅。继续推进街道、社区“老年人生活圈”配套设施建设，为老年人提供一站式便捷服务13《工业和信息化部财政部关于印发智能制造发展规划（2016-2020年）的通知》（工信部联规〔2016〕349号）工业和信息化部、财政部2016.122025年前，推进智能制造发展实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型14《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）国务院2016.12开展电梯能效测试与评价，在确保安全的前提下，鼓励永磁同步电机、变频调速、能量反馈等节能技术的集成应用，开展老旧电梯安全节能改造工程试点。推广高效换热器，提升热交换系统能效水平15《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发〔2016〕67号）国务院2016.11顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，围绕“中国制造2025”战略实施，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升。力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元16《装备制造业标准化和质量提升规划》（国质检标联〔2016〕396号）原国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会工业和信息化部2016.8到2025年，系统配套、服务产业跨界融合的装备制造业标准体系基本健全，企业质量发展内生动力持续增强，质量主体责任意识显著提高，有力支撑《中国制造2025》的实施，标准和质量的国际影响力和竞争力大幅提升，打造一批“中国制造”金字品牌17《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》全国人民代表大会2016.3深入实施《中国制造2025》，以提咼制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势18《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》国务院2016.2加快城镇棚户区、城中村和危房改造。围绕实现约1亿人居住的城镇棚户区、城中村和危房改造目标，实施棚户区改造行动计划和城镇旧房改造工程，推动棚户区改造与名城保护、城市更新相结合，加快推进城市棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房（包括无上下水、北方地区无供热设施等的住房）改造，将棚户区改造政策支持范围扩大到全国重点镇。加强棚户区改造工程质量监督，严格实施质量责任终身追究制度19《中国制造2025》（国发［2015］第028号）国务院2015.5加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力20《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》中共中央、国务院2014.3推动特大城市中心城区部分功能向卫星城疏散，强化大中城市中心城区高端服务、现代商贸、信息中介、创意创新等功能。完善中心城区功能组合，统筹规划地上地下空间开发，推动商业、办公、居住、生态空间与交通站点的合理布局与综合利用开发。制定城市市辖区设置标准，优化市辖区规模和结构。按照改造更新与保护修复并重的要求，健全旧城改造机制，优化提升旧城功能。加快城区老工业区搬迁改造，大力推进棚户区改造，稳步实施城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，全面改善人居环境五、2022年31个省市电梯行业政策汇总及解读1、政策历程图电梯对我国建筑业以及人们的生产、生活日常来说是必不可缺的一项特种设备。自2018年起，我国出台了各项政策推动了中国电梯行业的蓬勃发展。从电梯质量及维保方面来看，2018-2022年，我国国务院办公厅以及国家市场监督管理总局推出了《关于加强电梯质量安全工作的意见》等政策，从生产、销售端保证了电梯的质量安全，从维保检修端确保电梯的定期保养工作以及对被困乘客的及时安全施救工作等。从电梯下游需求端来看，近三年我国继续深入推进新型城镇化。为更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。这将会使社会对电梯的需求量大大增加，推动电梯行业的迅速发展。2、国家层面政策汇总及解读——国家层面电梯行业政策汇总近年来，我国电梯、气压动力机械及元件制造行业相关政策主要有《机械工业“十四五”发展纲要》、《电梯液力气动密封行业“十四五”发展规划》，这些文件对电梯、气压动力机械及元件制造行业做出了详尽的规划。——《“十四五”市场监管现代化规划》解读创新和完善市场监管，推进市场监管现代化，是建立统一开放竞争有序的现代市场体系的客观需要，2021年12月，国务院发布《“十四五”市场监管现代化规划》，《规划》中提出保障特种设备运行安全，其中包括电梯设备。——《“十四五”规划纲要及2035远景目标纲要》解读十四五规划提出了进一步建设现代化机场，将新增民用运输机场30个以上;推进120个左右国家物流枢纽建设;提出完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村。大量的新增基建以及老旧小区改造将会为电梯行业带来更大的市场空间。3、各省市层面的政策汇总及解读——31省市电梯行业政策汇总从各个省市对电梯发展政策来看，近年来各个省份的发展政策以推动老旧小区加装电梯，社区适老化为主。部分省份发布相关政策推动智能高速电梯、智能电梯、电梯场景信息化等发展方向。——31省市电梯行业发展目标解读十四五期间，不同省份对该省电梯行业的发展都有所布局，各省份以对老旧小区加装电梯作为首要目标。为老旧小区加装电梯主要是为了社区适老化，以及提升建筑物的配套设备，以满足人群生活需求。同时各地还强调支持居民提取住房公积金用于加装电梯，政府同步出台既有住宅增设奖补资金的政策。第三节我国电梯行业主要发展特征一、行业发展主要特征电梯作为基础设施配套工程的重要组成部分，与国家经济建设尤其是房地产的发展密切相关。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。未来，国内电梯行业发展将深受国际、国内两个市场的影响。以销定产的行业导向很多电梯都为根据客户订单的参数要求生产的非标准化产品。在其100多年漫长发展过程中，其以销定产的经营模式始终没有改变。电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定，电梯生产企业接到客户订单后，利用其整合技术，根据客户的不同需求进行产品设计，以订单为依据组织部件采购、制造、发货运输、安装和维保。大型整机企业控制力较强电梯制造属于技术密集型产业，电梯制造技术是包含机械、电气、通讯、网络、制造工艺的一体化技术。电梯产业链上的各企业可区分为：电梯整机制造企业、电梯零配件生产企业、电梯安装工程企业、电梯安装、维修、保养服务企业。大型电梯整机制造厂商通常掌握着核心的驱动技术、控制技术及整合技术;部分配件供应商只在单项部件上掌握着某项技术。因此掌握着电梯核心技术的大型整机制造商通常既把握研发制造，自己生产部分核心配件，其它配件的生产外包给配件生产企业，又控制销售渠道并扩展终端客户，将部分安装、维修、保养业务外包给提供电梯安装、维修、保养服务的企业，因此对整个电梯产业链有较强的控制能力。电梯产业链长电梯产业链的组成为：研发设计制造实验物流营销装饰安装检验维保技术改造等各环节，其涉及的领域为机械加工、金属材料、非金属材料、电子元器件、五金制品、电缆电线、仓储物流、服务、培训等领域，因此对行业带动面广，提供就业岗位多。电梯安装维修业务地位提高电梯具有很强的专业性质，购买后需要专业人士进行安装和维修保养。电梯的安装、维修保养质量直接决定着电梯的运行状况。国务院《特种设备安全监察条例》规定：“电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。”我国现阶段电梯制造企业的售后维修和服务收入比例普遍不高。观察成熟国家的电梯市场结构可以发现，当其电梯保有量趋于饱和后，服务型收入将构成收入的重要组成部分，具备向客户提供安装、维保、改造等全方位服务体系的整机制造企业将具备更好的发展前景。与物流业发展联系密切电梯产品通用标准件多，覆盖区域广，运输距离远且比较分散，因此区域性仓储、就近采购、集中运输、区域部件配送尤为必要，另一方面，为快速响应用户安装、维护保养等业务的需要，电梯及配件产品需及时送到安装、维保现场。这些都需要便捷、高效的物流业配送体系的支持。购买者和使用者相分离在绝大多数情况下，电梯都是作为公共设施被人们广泛使用的，而电梯的真正购买者却主要是房地产开发企业这样的集团采购者，因此电梯的使用者并不直接购买电梯。电梯整机企业在设计中需兼顾购买者和使用者的利益。二、行业主要经营模式（1）基本经营模式国际成熟市场的电梯企业以综合服务型的经营模式为主，随着我国电梯行业监管体系的不断完善，电梯标准的逐渐提高，电梯保有量的不断增长，市场竞争的日益加剧，我国电梯企业也越来越重视提升电梯综合服务能力，经营模式逐渐由生产制造型向综合服务型转型。国际知名的电梯企业对电梯综合服务非常重视。原因之一是电梯产品运行的安全性、可靠性和舒适性除了取决于电梯产品的制造外，更大程度上取决于其安装、维修和保养服务的质量；二是欧美成熟市场经过多年发展电梯保有量较大且大部分电梯使用年限较长，改造和维保市场需求较大，因此，综合服务既保障电梯产品运行的安全性、可靠性和舒适性，达到监管要求，也构成电梯企业主要的、稳定的收入来源。（2）电梯行业其他经营模式就生产方式而言，电梯是非标准化产品，通常采用定制化方式生产，即电梯生产的最大特点就是针对每个建筑物的不同情况量身定做。电梯是垂直交通工具，在设计、生产电梯前，电梯企业需要对建筑物进行充分的交通分析，然后才能确定电梯的速度、负载量等基本参数，尤其对于超高层建筑，需要从建筑物和交通设施的关系、建筑物内的人口分布、楼房内相互间的客流情况、客流高峰期的电梯使用状态、电梯井道的占用面积、抗震、消防、建筑物的振动幅度等角度确定电梯的各项参数，如配置、负载量、速度、控制方式、台数等，因此，电梯的设计方案非常重要，同时也形成了电梯的定制化生产方式。就制造场所而言，电梯是在两个不同地点进行生产、安装的特种设备。通常情况下，电梯先在制造厂加工、装配好部分零部件，然后在使用现场总安装，经质监局特检院检验合格、发给使用标志后，才能真正称为合格产品。因此，电梯的生产与安装对于电梯的安全来说同等重要，电梯电梯企业除了必须具备生产标准，还应具备安装规范及操作流程。就生产组织方式而言，电梯的零部件很多，电梯企业一般以总装集成方式组织生产，因此，电梯企业的产能、产量除了与生产设备、生产场地面积、员工人数等因素有关以外，主要与自制率、外购/外协率，即外购或外协的零部件比例有关。零部件专业化生产对提高电梯产品质量、降低生产成本、促进电梯技术发展具有积极作用。但是，自主生产核心零部件有利于电梯企业对品质、成本、核心技术的掌控，国际知名电梯企业，如奥的斯、三菱就采取核心零部件自主生产的方式。近年来，有实力、有规模的本土企业也开始涉足或加大核心零部件，如控制系统、驱动主机的自制率，以及增加核心零部件的研发投入，这将有利于本土企业提高自主创新能力和电梯后市场的综合服务能力。就研发模式而言，国际知名电梯企业的技术研发平台一般分为基础技术平台及具体应用设计平台。电梯融合了光、电、磁、声、材料、空气动力、机械、通讯、数字技术、信息技术、网络技术等众多专业知识，是集合了多门学科的高科技产品。只有掌握多门学科的最新技术成果，才能将其应用到电梯行业，构建具有领先优势的基础技术平台，真正做到“生产一代、储备一代、研究一代、构思一代”，引领行业技术发展。本土企业在技术方面与国际知名企业的差距仍然较大，超高层电梯等高端产品、重大创新产品及技术仍掌握在国际知名企业手里，关键零部件仍依赖外资企业。近年来，随着本土企业中具有较强研发实力的企业在具体应用设计方面有所突破，如在曳引系统设计方面，它是电梯的重要设计环节，关系到电梯的正常、平稳、连续运行，是电梯运行安全的重要保障，本土企业在曳引系统设计方面的技术突破能够使电梯运行更平稳、安全，并有效降低能耗。就维保模式而言，目前我国电梯维保以非厂家维保为主，其原因一是与维保观念有关，二是与我国的物业管理现状有关，一般情况下，物业由物业公司管理，业主付费，而物业公司又经常更换，因此物业公司更倾向选择收费低廉的维保公司，而且费用越低越好，造成规范的电梯生产厂家难以进入售后服务领域。目前国际知名企业已经开始采用远程监控技术对电梯全程监控、消除故障、远程解决问题，通过技术手段，突破、介入维保服务市场。本土企业也不断加大信息化建设，开发研制电梯物联网远程监控系统，应用大数据、云计算、移动互联网和物联网技术提高电梯安全管理的科学性和有效性，实现电梯运行、使用、维保等过程的智能化管理。三、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）周期性电梯及电梯部件制造业作为房地产、基础设施建设的重要配套产业，其受国家宏观调控影响较大，国家宏观经济形势的变化和房地产产业政策的调整都将影响到电梯部件行业的市场需求。目前，我国房地产市场调控趋严，一定程度上影响了电梯部件产业的发展，但随着我国城镇化建设的推进，需同步配套的住宅、商业配套设施、基础配套设施等仍有广阔的发展空间。因此，未来一段时间内，我国电梯部件制造业将保持持续稳定发展。（2）区域性经过多年的发展，我国形成了多个电梯整机及电梯部件的制造基地，包括长三角、珠三角地区和京津冀地区，并随着西南地区的发展，成渝地区也在逐步形成新的产业基地，我国电梯部件制造业有着明显的区域发展特征。（3）季节性由于电梯配套于下游房屋施工、公共交通施工等，冬季尤其是封冻期建筑施工进度相对较慢，因而也影响到电梯及电梯部件的配套生产销售，为行业的淡季，因此行业呈现一定季节性。四、行业技术水平及技术特点一是历经多年发展，我国电梯企业通过技术引进或自主开发等方式，电梯整梯的技术水平、管理水平等方面得到了显著提高，尤其在中低速电梯产品方面，凭借较高的性价比，打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断，但在高速、超高速电梯领域，国内的技术与欧美等国际顶尖技术相比仍有一定差距。同时，电梯行业的高速增长带动了配套零部件行业快速发展，部分国产电梯零部件的技术、质量水平已经处于世界领先地位，特别在中低速电梯领域，零部件基本实现国产化。二是整梯厂商重点掌控动力系统、控制系统等核心部件技术、生产以及系统集成，非核心部件则通过紧密合作的零部件供应商按其指令生产。零部件供应商通过其自身的新品开发、推广亦推动了整梯性能的改进，并非简单依附于整梯厂商。三是满足电梯安全性、稳定性的需要。电梯作为居民日常使用率较高的机电设备，一旦发生事故，可能造成重大人员、财产损失。电梯安全已成为居民日常生活中越来越关注的话题，电梯整机和电梯配件企业需要不断研发和运用更安全的技术，以降低发生故障的概率。同时，在网络媒体和新媒体盛行的时代，企业负面新闻的传播速度快、影响范围广，电梯运行的稳定性对电梯整梯企业的品牌影响重大。电梯整机和电梯配件企业需要不断研发新的技术，以提升电梯运行的稳定性。四是满足大规模定制生产的需求。电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定，通用性相对较差，各大电梯整机厂商对同一电梯零部件的大小、规格要求不尽相同，这对电梯零部件生产企业在产品个性化方案设计、研发、大规模定制生产方面要求很高。五、上、下游行业的关联影响（1）与上游行业的关联性及其影响电梯上游配套：以驱动和控制技术为核心，国内配套完整电梯作为典型的机电一体化系统，无论垂直电梯还是自动扶梯均由机械系统和电气系统构成。其中自动扶梯的工作原理相对简单，技术含量相对较低，原理是一个曳引主机带着一条驱动链在跑，驱动链上装着梯级或者踏板，主要用于机场、地铁、商场、写字楼等商业场所。垂直电梯结构相较自动扶梯稍微复杂，其机械装置包括载客系统、门系统、重量平衡系统、导轨系统、安全保护系统和拽引系统；电气装置包括电力拖动系统、电气装置系统。电梯的技术核心在于以曳引机为中心的驱动技术和以控制柜为中心的控制技术。目前国内已形成较为完整的电梯上游零部件产业链，在市场占比达97%的中低速电梯领域，配套零部件国产化率接近100%，不存在供应瓶颈。表：自动扶梯组成部件及其主要功能资料来源：招商银行研究院表：垂直电梯组成部件及其主要功能资料来源：招商银行研究院（2）与下游行业的关联性及其影响电梯的下游行业主要是房地产和建筑业，包括住宅、商业配套、基础设施等。电梯行业与居民住宅、商场超市、市政工程等存在着高度的关联性，下游行业的发展状况直接影响电梯行业的发展。下游市场受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响，我国房地产市场增速趋缓，存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓，进而影响行业发展的风险。随着城镇化建设的不断深入，我国在基础设施建设和人居环境改善方面的投入不断加大。保障房建设、旧楼改造等项目的推进为我国电梯行业的发展注入了新的活力。六、行业的利润水平，变动趋势及变动原因下游电梯整机行业已经由过去外资垄断的局面演变为现在的外资企业、合资企业和大量民营企业充分竞争的局面，电梯整梯行业和配套零部件行业的市场化程度均已达到较高水平。目前我国仍然处于工业化和城市化的加速进程中，住宅建设、商业地产以及基础设施建设方面的投入仍将保持较高的水平，电梯行业远没达到饱和状态，电梯产品的市场前景良好，仍将呈现良好的发展态势。(1)行业内部利润水平两极分化在下游电梯行业长期稳定发展的背景下，电梯配套零部件行业内部呈现出利润水平分化的趋势。一是以公司为代表的市场占有率较高的优秀企业，凭借自身的规模优势、技术研发优势、品牌优势以及质量优势，不断开发新品以提升产品的附加值，进一步扩大产销规模，使得企业利润率保持稳定增长。二是大量缺乏研发能力的中小企业，扎堆于低端产品的生产，市场竞争不断加剧，进而导致零部件产品的销售价格下降，利润水平出现下滑。(2)服务型业务带来新的利润增长点就欧美发达国家电梯行业发展历程来看，电梯整机行业在经历高速增长后会逐渐趋缓，电梯市场会逐渐趋于饱和，随着电梯保有量的持续扩大，维保、改造等服务型业务会快速增长，安装、维保收入成为电梯制造企业的重要收入来源。与之相适应电梯配件生产企业应适时调整经营策略，配套电梯整梯企业的维保业务，确立新的利润增长点，获得稳定、持续的利润。第四节进入本行业的主要壁垒一、技术和人才壁垒电梯部件制造业涉及的技术包括工业结构设计、同步研发设计、精密加工技术、柔性生产技术、模具开发设计等多方面一系列的专业技术，在理论技术上，需要企业有多年设计工艺的积累，能快速实现模具和部件的开发设计，在制造技术上，需要企业通过多年的经验积累，快速实现工艺优化，掌握各种精密制造工艺，因此对新进入的技术积累要求较高。而在技术人才方面，要掌握各项技术，同时与整梯制造商保持协同开发能力,需要行业参与者拥有一支涉及门类齐全的学科和技术人才队伍和生产管理人才队伍。而行业新进入者往往缺乏技术和人才的储备，因此对行业新进入者形成了技术和人才壁垒。二、客户认证壁垒电梯部件制造业的发展是产业分工的产物电梯整梯制造商对配套供应商有着严格的资质审核，要进入整梯制造商的供应链服务体系需要漫长的时间,行业内存在严格的客户认证要求。电梯属于特种设备，整梯制造商对电梯各部件的产品质量、稳定性、安全性能都有严格要求，同时整梯制造商要对其生产的每一部电梯承担安全的责任,因此其对供应商的选择建立了严格的筛选制度。-般而言，整梯厂商需要对电梯部件供应商的研发技术水平、制造工艺能力、质量测试技术、响应速度、及时交货率、质量控制体系等进行严格核查,通过核查后，还需要经过文件审核、现场评审、现场调查、样品试产以及合作关系确立后的年度审核。整个供应商资格认证时间长、认证程序严格、认证成本较高，同时整梯厂商一般不会轻易更换供应商。因此，行业新进入者在开发客户及客户认证方面存在较大壁垒。三、品牌壁垒电梯作为一种特种设备，其可靠性和安全性关乎到使用者的人身安全，而作为对电梯安全性和可靠性负责的电梯整梯制造商十分注重电梯各部件的产品的质量、稳定性、安全性等。电梯整梯制造厂商在选择电梯部件供应商时，对供应商在行业内的产品品牌声誉极其重视,建立了优秀品牌影响力的企业能更容易获得供应商的信赖。优秀品牌的建立需要企业在行业内有多年的技术实力、产品品.质、生产工艺能力等多方面的综合积累。而对于新进入企业而言，短时间内难以树立起良好的品牌声誉，市场影响力需要较长时间积累。四、资金壁垒电梯部件制造业属于资金密集型产业,行业参与者需要大量资金进行厂房建设投入、设备引进投入、技术研发投入。在厂房建设投入方面，由于电梯部件产品种类和产品规格多,同时部分部件产品规格较大,建设生产线需要大面积的厂房，因此需要投入大量资金进行厂房建设投入。在设备引进投入方面，行业参与者需要投入大量先进的机械加工设备，如数控加工中心、数控剪板机、数控折弯机、数控多工位冲床、激光切割机等，购买设备需要投入大量资金。在技术研发投入方面，行业参与者需要投入研发资金进行新产品和新技术的研发，进而才能保证产品、质量以及工艺技术的先进性。由此可见，对行业新进入者，进入该行业存在较高的资金壁垒。第五节行业基本风险特征及应对措施一、宏观环境波动、政策波动风险电梯与下游房地产行业、基建息息相关，易受国家宏观经济政策及环境的影响。如宏观政策、经济环境发生变化，将影响电梯行业市场预期，给电梯生产经营带来较大的影响。应对措施：应该密切关注宏观经济和国家政策走势，顺应宏观调控政策导向，不断优化产业结构，及时调整经营方向和发展战略，努力实现高质量持续发展。二、行业竞争加剧风险随着行业的不断延伸，各类参与主体明显增加，行业竞争加剧，客户需求的多元化、精细化、综合化要求不断提高，只有高质量的产品、精准的市场定位以及丰富的运营经验才能更好的满足客户需求。如果不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准、客户需求及时革新技术和业务模式，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降，经营业绩不达预期的风险。应对措施：将进一步加大市场开拓力度，创新经营方式，持续加大研发投入，实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断完善产品及解决方案，提升核心竞争力。三、原材料价格波动风险受部分原材料价格波动影响较大，主要原材料的价格波动会对本的毛利率及盈利水平带来较大影响，若未来主要原材料价格上涨而产品价格无法同比上涨，则可能导致的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。应对措施：①加强与供应商沟通，积极拓宽业务渠道，通过多种采购模式合理控制采购成本。②全面推进精益生产，提升内部管理水平，进一步降本增效。四、产品质量风险生产的电扶梯产品，属于特种设备，有着众多高性能、高可靠性的应用要求，下游客户对于产品的质量要求极为严格。自成立以来一贯高度重视产品质量，建立了严格而规范的产品质量管控体系，尽管到目前为止未发生任何重大产品质量事故或重大产品质量纠纷，但仍不排除可能因其他某种不确定或不可控因素导致产品质量出现问题，不仅会给造成质量索赔等经济损失，还将对品牌、市场声誉及后续供货资格造成不利影响。应对措施：①从严控制各项材料的进场复检工作，从源头上保障产品质量。②把好自检、专检、抽检三道工作，严格管控产品质量。③注重售后服务，推广先进的质量管理工具方法，提升各机构。五、管理风险随着生产规模不断扩大，对组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若不能妥善、有效地解决不断发展带来的管理问题，将对未来生产经营造成不利影响。应对措施：持续推进管理变革，不断向优秀企业学习，借鉴成功的管理实践经验，优化内部控制体系，提升管理水平。第三章2022-2023年我国电梯行业发展情况分析第一节全球电梯行业发展现状分析一、全球电梯行业发展现状分析电梯行业主要经历了以下发展历程：萌芽阶段-蒸汽驱动导入阶段-电力驱动导入阶段-现代-电梯成长期-成熟发展期。萌芽时期始于18世纪，该时期的“电梯”主要以人力作为驱动1800-1849年，由于第一次工业革命的技术驱动，电梯进入蒸汽驱动时代，伦敦建筑师伯顿和霍默建造了“上升房间”，这是一个由蒸汽驱动的旅游景点，可以观看伦敦全景19世纪下半叶，德国发明家WernervonSiemens设计了第一台电动电梯。20世纪由ElishaOtis创立的OTISElevators将负责在纽约新落成的帝国大厦中安装电梯，该电梯能够以每分钟1,200英尺的速度运行——无缝穿越世界上第一座摩天大楼之一。60年代和70年代，磁感应调平、组控制和先进设计的滚轮导轨成为标准设备。早期的固态控制，先进的液压阀和泵组，并且出现了移动电缆的新设计。2000年后，随着集成电路、固态门探测器边缘、LED、计算机集成控制器和“智能”系统的出现，电梯技术取得了飞速发展。从目前电梯产量来看，随着全球人口增长、城镇化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用，全球电梯产量保持稳定增长。从2010年的60.8万台增至2017年的113.1万台，年均增长率达9.51%。根据2015-2017年的复合增长率测算出2018-2019年的产量数据分别为115万台、118万台。从全球电梯需求量来看，结合KONE公布数据及测算数据显示，2010-2020年全球电梯新装量呈波动上升的趋势，2001年全球电梯新装量仅为28.8万台，2020年全球电梯新装量已达到100万台。其中主要受益于近20年发展中国家经济不断发展，高层建筑的数量不断增加，地产行业的蓬勃发展。二、全球电梯行业发展最新动态分析城镇化建设驱动全球电梯市场规模不断扩大下游配套于房地产和公共交通领域，电梯市场需求与城镇化水平和人口规模呈息息相关。随着全球人口不断增长，美欧、东亚、中国等地相继驱动全球城镇化进程加快，电梯全球新装量不断攀升，保有量规模不断扩大。全球电梯新装量由2001年的26万台上升至2020年的100万台，全球电梯保有量2020年达到1957万台，预计2021年突破2000万台。图：全球电梯新装量（万台）资料来源：KONE、招商银行研究院图：全球电梯保有量（万台）资料来源：电梯科技、招商银行研究院三、中国已成为全球最大的电梯市场放眼国内，自1999年国家规定七层及以上住宅必须设置电梯以来，伴随着国内城镇化进度的快速推进，中国电梯行业乘房地产行业东风，迎来发展的黄金二十年，2000年至2020

年电梯产量由不足4万台增长至超过100万台，年均复合增长率达18.13%，年市场规模已达2000亿元。无论是新装量还是存量，中国都已成为全球最大的电梯市场。图：2000-2020年中国电梯产销量GAGR达18%以上图：电梯与房地产的景气度高度相关资料来源：Wind、招商银行研究院图：全球电梯新装量区域分布资料来源：KONE、招商银行研究院图：全球电梯保有量区域分布资料来源：KONE、招商银行研究院第二节电梯行业发展基本情况一、我国电梯行业发展现状分析我国电梯行业起步比较迟，20年以前市场主要是大城市为主，随着经济和房地产市场的发展，电梯市场规模也在不断扩大，近些年城镇化的发展也在推动电梯行业增加了不少市场空间。图表：2010-2021年中国电梯产量（万台）资料来源：招股说明书，智研咨询，华鑫证券研究所整理图表：2010-2021年中国电梯保有量（万台）资料来源：招股说明书，智研咨询，华鑫证券研究所整理随着我国城镇化发展和制造业产业升级，我国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求最为迫切、生产力最为旺盛的市场。截止2021年末我国在用电梯数量达到879.98万台，预估2022年末增速放缓。中国不仅是全世界规模最大的电梯市场，也拥有最完整的产业链和制造能力，每年基本保持产量10%的出口。中国电梯产业孕育了巨大的后续相关产业空间，蓄积着巨大的创新及变革潜能。二、我国电梯行业发展特点分析电梯行业规模约1500亿元，外资系品牌占据70%份额。我国电梯市场整体竞争格局呈现外资垄断局面。奥的斯、三菱、日立和通力合计占据50%的市场份额，含合资企业的外资系品牌市场份额占比总计达70%。目前，国内电梯市场处于外资品牌与民族品牌相互竞争的格局。外资品牌在我国成立独资或合资企业，凭借其成熟技术和品牌效应等优势，占据了我国电梯市场约65%的份额，国内电梯品牌约占35%的市场份额。我国电梯行业市场集中度较高，奥的斯、迅达、通力、蒂森、日立、三菱等少数外资品牌占据了国内市场约70%的份额。本土电梯品牌的市场占有率约30%。在国产本土品牌中，康力电梯整梯业务占比超80%，2021年电梯销量近3万台，国内市占率约3%。随着我国城镇化发展、“一带一路”建设和制造业产业升级，我国民族电梯企业不断加强自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求迫切、生产力旺盛的市场。我国的电梯市场竞争激烈，目前市场主要以外资品牌为主占据主要市场份额，后期智能电梯将是市场发展方向。三、我国智能电梯行业发展特点分析电梯行业是生产销售电梯产品的行业。电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。随着人民生活水平的提高、中国进入老龄化社会、居家养老的出行成为了我们每一个广大市民面临的实际问题，所以在既有住宅上加装电梯不但可以提高居民生活品质、增加幸福感、舒适感，还可以适当的解决居家养老的出行就医便利，老旧住宅加装电梯，是写进总理“政府工作报告”中的国家重点民生工作。传统的电梯、加装电梯模式：大规模的桩基、底坑开挖；沉重的钢结构主体井架及廊桥（总重量20多吨）、高昂的成本（以上海地区为例人民币70万以上）；加装电梯施工工期3-4个月；由此带来的老百姓负担重、施工过程中安全隐患大、严重影响居民正常生活、后期维护保养工作繁杂、安全系数低、成本高昂等一系列社会问题。“创新型智慧电梯”加装通过筏板基础及沉箱一体式底坑新技术；通过模块化、达到标准化、工业化、工厂生产装配建筑新工艺；通过钢芯碳纤维、玻璃丝纤维等其他新型复合材料使用，真正做到免涂层、免清洁，达到更美观、更坚固、更轻巧的效果（总重量5吨左右）；综合制造成本人民币45万左右（以上海地区为例），加装电梯施工工期可缩短在7日内，最大限度减轻广大老百姓加装电梯的经济负担、使既有多层住宅加装电梯项目工程对居民生活、社区环境影响降到最低；采用物联网的全天候数据自动监控，电梯可能存在的故障隐患进行预警、对正在发生的故障直接预报警，维保人员立即进行电梯的维修、维护，真正做到后期维护、安全系数高、成本低，降低电梯使用成本（在现有维护成本上降低40%左右）。“创新型智慧电梯”通过融入区块链、物联网技术信息系统，赋予电梯以生命智慧物联网技术，将做到生物智能识别技术（人身成像、红外检测等），让社区更加安全、和谐；无接触式的信号传输及控制，将确保完全切断疫情传染源；电梯安全性能的物联网全自动传感检测与监控，实现预诊维保；“创新型智慧电梯”产品不仅仅是一个垂直交通工具，而且将成为老百姓依赖的信息平台，使之成为未来区块链、物联网智慧城市、智慧社区、智慧家居的关键技术系统枢纽。住房和城乡建设部明确，绿色建造应将绿色发展理念融入工程策划、设计、施工、交付的建造全过程，充分体现绿色化、工业化、信息化、集约化和产业化的总体特征。同时，是统筹考虑建筑工程质量、安全、效率、环保、生态等要素，实现工程策划、设计、施工、交付全过程一体化，提高建造水平和建筑品质；应全面体现绿色要求，有效降低建造全过程对资源的消耗和对生态环境的影响，减少碳排放，整体提升建造活动绿色化水平；宜采用系统化集成设计、精益化生产施工、一体化装修的方式，加强新技术推广应用，整体提升建造方式工业化水平；宜结合实际需求，有效采用BIM、物联网、大数据、云计算、移动通信、区块链、人工智能、机器人等相关技术，整体提升建造手段信息化水平；宜采用工程总承包、全过程工程咨询等组织管理方式，促进设计、生产、施工深度协同，整体提升建造管理集约化水平。第三节2022-2023年中国电梯行业发展情况分析一、中国电梯行业经济运行情况2022年12月全国电梯、自动扶梯及升降机当月产量与去年同期相比下降。2022年12月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为12.7万台，同比下降11.2%。2022年1-12月全国电梯、自动扶梯及升降机产量145.4万台，同比下降7.3%。二、电梯行业企业经营情况分析1、电梯行业产业链上市公司汇总电梯控制系统上市公司：通润装备(002150)、秦川机床(000837)、汇川技术(300124)、展鹏科技(603488)、新时达(002527)、英威腾(002334)、世嘉科技(002796);电梯零部件上市公司：同力日升(605286)、华宏科技(002645)、沪宁股份(300669)、赛福天(603028)、华菱精工(603356);中游电梯制造上市公司：康力电梯(002367)、通用电梯(300931)、梅轮电梯(603321)、远大智能(002689)、广日股份(600894)、上海机电(600835)、森赫股份(301056)、快意电梯(002774);电梯产业链上的上市企业遍布全国多个省份，其中主要集中在广东及华中沿海地区省，电梯制造上市企业分别分布在江苏省、浙江省和广东省。江苏省电梯上市企业有康力电梯、通用电梯，浙江省电梯铸造上市企业有森赫股份、梅轮电梯，广东省电梯制造上市企业有广日股份、快意电梯。2、电梯行业上市公司业务布局对比从电梯行业上市公司境内外业务布局对比来看，当前电梯企业销售市场集中在国内，其中远大智能国外销售市场比例相对较高，达到19.48%。从电梯占比来看，康力电梯、通用电梯、梅轮电梯、森赫电梯的电梯产品的销售占比超过80%。3、电梯行业上市公司业务业绩对比从电梯行业上市公司已披露的业务业绩对比来看，2021年上海机电的电梯系统及产品销量最高，超过10万台，其电梯业务收入达到166.4亿元，康力电梯电梯业务也有不错的表现，2021年公司电梯业务收入为40.41亿元。4、电梯行业上市公司业务规划对比从中国电梯上市公司电梯业务规划情况对比来看，各家电梯制造上市公司把握住房地产开发及老旧小区改造的契机，开拓国内各地销售市场，与大型房地产开发商保持良好关系，同时为顺应新时代的科技发展，各家公司纷纷加入智能电梯、高速电梯的研发制造。三、2022年电梯行业大事件2022年，对电梯人来说是充满考验的一年，疫情的延续，疫情防控常态化下的复工复产，全国房地产行业的低迷，二十大不知不觉2022年已经走到尾声，就让我们跟着时间线，重新回首这一年来发生了哪些我们关注过的事。电梯行业事件时间轴1月4日，《用于辅助建筑物人员疏散的电梯要求》等四项国家标准发布国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》公开征求意见25日，总局发布公告，对《电梯型式试验规则》（TSGT7007—2016，含1号修改单）进行修订，形成《电梯型式试验规则》（TSGT7007—2022），7月1日起实施。26日，总局印发《2022年特种设备安全监察与节能监管工作要点》26日，总局令第50号！《特种设备事故报告和调查处理规定》通过，3月1日起执行27日，总局办公厅发关于实行特种设备安全管理和作业人员电子证书的通知2月20日，中国电梯协会标准委员会2022年度第一批团体标准公开征求意见21日，总局印发《特种设备超期未检专项整治行动方案》《电梯质量安全提升行动方案》等的通知22日，总局办公厅发关于特种设备检验机构核准有关事项的通知24日，总局部署开展2022民生领域“铁拳”行动，严厉查处超期未检电梯等违法行为，各地纷纷响应。3月上海疫情爆发，30日，上海采取全域静态管理、全员核酸筛查。此后上海开始了超过60天的封控。国家统计局：电梯、自动扶梯及升降机产量同比增长率出现负增长，4月达到了-46.5%。住建部官网发布：《住宅项目规范》起草完成！新《住宅设计规范》多项变化：2层及以上住宅设置电梯，明确担架电梯尺寸。总局办公厅发关于特种设备行政许可有关事项的通知，对特种设备生产和充装单位行政许可改革提出了新的要求，6月1日起实施《电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容抗扰度》等两项国家标准发布24日，总局发布2021年度特种设备证后监督抽查情况通报。4月住建部发布电梯相关国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》和《既有建筑维护与改造通用规范》4月1日起实施，全文强制执行！17日，上海市市场监管局特种设备处、特检院、上海市电梯行业协会，以及上海三菱、迅达等十多家电梯制造企业和上海跃菱、欣普两家社会维保企业，召开了上海疫情期间保障电梯运营的线上座谈会。总局通报2021年全国特种设备安全状况：全国电梯总量879.98万台，2021年电梯事故23起，死亡17人…住建部发布国家标准《宿舍、旅馆建筑项目规范》，要求旅馆3层、宿舍9米高应设置电梯！全文强制性国家标准发布，10月1日起实施！5月总局规章《特种设备安全监督检查办法》颁布，7月1日起实施中国电梯协会原理事长杜宗翰同志因心衰于2022年5月25日0时30分在北京逝世，享年85岁。6月中国电梯协会关于团体标准《电梯通信（非控制类）传输技术要求》和《自动扶梯与自动人行道安装施工技术要求》公开征求意见6日，总局对《特种设备无损检测机构核准规则》（TSGZ7005—2015）进行修订，形成《特种设备检测机构核准规则》（TSGZ7002—2022）；对《特种设备型式试验机构核准规则》（TSGZ7004—2011）进行了修订，形成第1号修改单，公告并实施14日，杭州市一保姆因粗心大意将女童遗留在电梯轿厢内，女童独自随电梯升到8楼后，从楼道窗户坠楼身亡。15日，总局办公厅发关于特种设备检测机构核准等有关事项的通知全国电梯标准化技术委员会发布了GB/T7588.1—2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》第22号标准解释单（附1-21号解释单）总局办公厅发关于实施《特种设备安全监督检查办法》若干问题的意见7月市场监管总局等16部门印发贯彻实施《国家标准化发展纲要》行动计划的通知福州市为解决既有住宅增设、更新电梯，提升人居环境尝试电梯“团购”，19日上午，福州市房管局和广州广日、苏州江南嘉捷、上海三菱、通力、东芝、康力等6家供应商签订了框架协议。8月总局发布修订后的《特种设备检验人员考核规则》(TSGZ8002—2022),自2022年10月1日起施行。北京丰台区丰益花园一部电梯发生冲顶事故，电梯短时间内从1层直接冲上25层。中国电梯协会批准发布T/CEA0030-2022《健康电梯技术规范》等9项团体标准19日，总局连发两公开征求意见通知，修改和废止部分行政法规，废止和修改部分规章8月北京连续发生3起电梯修理相关事故，造成3名作业人员死亡。总局开展2022年全国“质量月”“电梯安全宣传周”活动，并制作系列宣传视频展播，各地市场监管局也陆续开展相应宣传活动。31日，全国电梯标委会发《提高在用电梯安全性的规范》等两项国家标准征求意见函9月27日上午，浙江吴兴区公安分局举行新闻发布会，公布一起特大系列电梯行业串标围标案。警方抓获犯罪嫌疑人58名，其中10名电梯公司代理经销商、15名评标专家、1名电梯厂经理被采取刑事强制措施，涉案标的金额约30亿元。29日，全国电梯标委会发《电梯技术条件》等三项国家标准征求意见函10月11日，总局发布特种设备信息资源管理规范13日，全国电梯标委会发《杂物电梯制造与安装安全规范》和《电梯曳引机》两项国家标准征求意见函总局办公厅发布开展2022年度特种设备生产单位和检验检测机构证后监督检查的通知11月23日，大江网：江西全省超300台“共享电梯”烂尾，深入剖析免费安装的“共享电梯”产权和后期维保等问题25日，总局就特种设备生产、使用单位落实安全主体责任连发两项监督管理规定征求意见稿30日，总局特种设备局发布《特种设备安全监察条例（征求意见稿）》公开征求意见公告12月中国电梯协会发布《电梯轿厢出入口电子探测装置技术规范》等9项团体标准厦门海沧区市场监管局吴建坤发明的电梯安全缓冲装置，获颁国家知识产权局实用新型专利。市场监管总局发《电梯监督检验和定期检验规则》《电梯自行检测规则》征求意见稿电梯企业事件时间轴1月10日,上海三菱电梯在上海地区的加装电梯交付正式突破1000台，同时2021年签约台数达到2078台。美的楼宇科技数智电梯品牌LINVOL发布全新产品——“天境”系列平台别墅电梯2月东芝电梯（中国）有限公司被认定为全球研发中心。沈阳远大智能博林特电梯中标沙特阿拉伯项目，共计电梯656台！565台！上海三菱电梯中标郑州城市轨道交通7号线、8号线及新调度中心。3月上海疫情形势严峻，上海三菱电梯推出脚感应呼梯，非接触乘梯的全新体验，解放双手。4月蒂升电梯发布电梯界首个微电影上海三菱电梯再获多个机场新订单，为全国众多机场建设项目总计提供近2000台电梯、自动扶梯和自动人行道产品永大电梯为青岛和达智慧生态城提供50余台配备动态人脸识别功能电梯沈阳远大智能工业集团与中国葛洲坝集团建设工程有限公司签订战略合作协议。申龙电梯为涠洲岛鳄鱼山风景区提供提升高度40.5米、设备长度超110米的自动扶梯，不仅打破了广西自动扶梯提升高度的纪录，也成为国内旅游景区单台提升高度最高的自动扶梯之一。5月引领电梯服务变革，蒂升电梯MAX预测性维保解决方案正式在中国发布。四川省市场监管局组织排查，发现四川新港电梯有限公司53台电梯的制动器调节螺栓出现断裂情况。康力电梯中标31.84亿元成都轨交2标项目5月底，战“疫”路上，江南嘉捷驰援北京朝阳区金盏集中隔离观察点项目建设。6月美的首款数智乘客电梯发