2023年Q3水家电总结

2023Q3水家电行业分析总结奥维云网（AVC）环境健康电器事业部2023年10月报告说明1、时间周期

2023Q3：2023年7月1日-9月30日

2022Q3：2022年7月1日-9月30日2、数据来源

主要数据来自奥维云网（AVC）监测数据，线上分为平台电商（天猫）、专业电商（京东、国美在线、苏宁易购<含猫宁店>），如无特别标注，不含抖音电商数据；线下为样本数据，包含大连锁、百货超市、区域连锁及家电专卖等；下沉数据包含天猫优品和苏宁零售云3、产品范围界定

净水器：包含RO、纳滤、超滤、活性炭等厨房净水产品

净饮机：包含台式净饮机、立式净饮机、壁挂产品等

饮水机：包含管线机、茶吧机、普通机、桌面饮水机等

净水设备：包含中央净水机、软水机、前置过滤器、管道超滤、龙头式净水器等数据来源：奥维云网（AVC）监测数据

-2-水家电：净饮机领涨，净水器、饮水机保持个位数增长，净水设备微增2023年1-9月中国水家电市场分品类市场表现净水器净饮机规模同比6.4%规模同比23.4%8.0%136-5.0%6553216销额(亿元)销量(万台)销额(亿元)销量(万台)饮水机净水设备（线上）规模同比规模同比1.1%5.9%8841.3%-8.5%3523512销额(亿元)销量(万台)销额(亿元)销量(万台)数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

-3-市场规模：量额齐增，净水器市场稳中向好2020-2023M1-9净水器销售额规模及同比走势239.041.1%227.4-4.9%8.0%185.017.7%13.8%10.7%8.8%9.3%6.9%135.72.1%-18.7%-22.7%2020-26.1%8.629.116.316.115.217.911.812.18.4202120222023M1-923.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.09销额（亿元）同比2020-2023M1-9净水器销售量规模及同比走势1016.9-10.6%925.5-9.0%27.4%6.4%738.717.7%8.2%8.7%8.3%5.4%4.7%532.30.9%-20.2%-24.9%39.6115.623.0658.445.623.04同比67.347.257.463.138.02020202120222023M1-923.0123.0223.0323.0523.0723.0823.09销量（万台）数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

-4-细分市场：线上均价提升，线下均价小幅下滑，纳滤机份额增加2023Q3净水器细分市场表现（按净化技术分）图例：技术类型，销额占比，占比增减，均价，均价同比线上线下均价同比均价同比其他，0.1%，0%，2165元，23%活性炭，3.9%，-2%，1592元，12%反渗透，91.8%，-1%，4373元，-2%活性炭，1.4%，0%，3240元，3%纳滤，0.4%，-1%，3761元，7%销额占比增减销额占比增减行业均价4359，同比-1.3%行业均价1670，同比4.7%纳滤，5.8%，2%，4974元，-5%超滤，0.9%，超滤，7.3%，-1%，431元，0%0%，2866元，-6%反渗透，88.3%，4%，2194元，0%其他，0.1%，0%，2233元，-29%数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据

-5-抖音电商：水家电产品扩大在抖音上的布局，净饮机品牌集中度最高23M1-9抖音电商水家电销额分布细分品类TOP品牌销额分布净水器净饮机饮水机净水设备TOP3

TOP4-6

TOP7-10

TOP10+净水设备饮水机净饮机净水器47.4%23.8%16.0%12.0%16.9%19.2%29.0%33.3%16.9%84.5%33.8%24.5%7.4%3.34%.8%19.6%27.3%43.6%21.8%15.0%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-6-下沉市场：净水器保持两位数高速增长，价格集中分布在2k-2023M1-9末端净水下沉规模变化2023M1-9末端净水下沉市场价格段销额分布销额（亿元）销额同比22M1-9

23M1-923.1%14.5%8.7%55.4%46.3%-15.4%24.4%21.5%12.1%10.3%3.170.030.573.775.6%

5.9%6.5%4.9%4.7%2.6%净水器净饮机饮水机末端净水<20002000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000>60002023M1-9末端净水下沉市场品牌销额份额及其同比增减销额份额份额增减5.5%18.6%沁园6.8%4.2%2.8%1.8%1.1%-3.2%-0.7%-0.2%28.7%-10.3%16.6%7.7%3.6%3.0%2.9%2.8%2.8%2.8%海尔安吉尔A.O.史密斯美的美菱卡萨帝易开得比弗丽奥克斯数据来源：奥维云网（AVC）监测数据，下沉市场含天猫优品和苏宁零售云

-7-线上价格段：净水器、饮水机中高端市场增长，净饮机高端化趋势明显2023Q3线上水家电价格段销额份额分布1000G、1200G5年、6年长效滤芯16.9%22Q3

23Q319.9%19.2%佳尼特蓝鲸系列净热一体16.0%净水器13.2%13.0%11.7%12.1%12.0%10.6%10.6%9.5%8.0%9.1%9.5%8.9%<10001000-15001500-20002000-25002500-30003000-35003500-4000家里泉>400026.0%22Q3

23Q3

飞利浦、美的、碧云泉、家里泉嵌入式18.8%18.7%净饮机13.9%12.6%12.2%12.0%11.0%

10.6%2500-300010.1%10.0%10.2%9.1%7.9%6.6%5.1%3.3%4000-7000管线机1.7%3000-3500<10001000-15001500-20002000-25003500-4000＞7000茶吧机、普通机26.8%22Q3

23Q3茶吧机、管线机21.8%

22.1%饮水机20.7%20.1%12.9%11.0%10.4%9.8%9.7%10.2%9.1%8.2%7.3%<200200-300300-500500-700700-11001100-1500>1500数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-8-线下价格段：净水器分布分散，净饮机分段集中，饮水机向中部靠拢2023Q3线下水家电价格段销额份额分布22Q3

23Q3净热一体、智能产品24.7%23.9%21.3%

21.3%净水器18.7%17.0%13.0%

13.0%13.3%11.9%10.8%11.2%3000-3000-40004000-50005000-60006000-70007000+碧云泉JST-R5B九阳JYW-RH55022Q3

23Q319.7%西门子38.1%净饮机27.5%21.9%19.4%16.9%15.6%9.5%6.3%6.5%5.5%4.6%

4.2%4.2%4500-7000<25002500-300026.9%3000-35003500-40004000-4500＞700022Q3

23Q3海尔、美的管线机33.8%饮水机28.2%24.6%19.0%

19.3%1800-24009.7%7.7%

7.4%<6008.5%

8.0%2400-30006.9%600-12001200-1800>3000数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

-9-大通量：1000G、1200G净水器已成为主销产品，更大通量未见迭代趋势2023Q3线上RO净水器分通量销额分布2023Q3线上RO净饮机分通量销额分布400

600

800

1000

1200

1600

1800

其他50

75

100

150

800

其他23Q3

7.3%

16.6%17.0%29.4%12.2%

2.3%23Q3

12.0%

18.9%58.0%0.24%22Q3

12.4%29.1%18.6%18.8%

7.50%.0%22Q321Q322.4%24.9%25.2%47.9%41.1%0.60%21Q319.1%37.0%13.4%

7.6%20..80%%26.6%0.60%数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-10-加热&制冷：净热一体净水器、冰热功能产品发展迅速多档调温茶吧机管线机台式净饮机净热一体净水器23M1-9线上净热一体净水器销额及其占比变化23Q3线上冰热产品销额占比变化净热一体销额（亿元）及同比加热功能份额

+5.8%&+7.8%冰热产品份额

+10.7%&+3.0%22.9%19.8%109.5%20.8%市场规模17.3%13.0%11.9%64.5%6.7%6.1%5.62.022M1-923M1-922M1-923M1-922Q323Q322Q323Q3线上线下线上线下净饮机饮水机数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-11-嵌入式产品：布局嵌入式产品的品牌数量增多，场景应用持续拓宽嵌入式净饮机餐厅

客厅场景丰富书房

厨房嵌入式管线机功能丰富数据来源：奥维云网（AVC）研究整理

-12-矿化产品：主打健康概念的矿化类型和品类逐渐丰富矿化类型丰富产品品类扩充净饮机弱碱低钠富氢富锶含锌净水器数据来源：奥维云网（AVC）研究整理

-13-全年规模预测：结构升级、产品力升级、渠道升级带动水家电规模上涨2023F水家电市场规模预判规模（亿元）同比规模（万台）同比18.6%7.3%1986.1%6.8%6.5%2.7%1.6%-4.1%124078955050241795净水器净饮机饮水机净水设备（线上）净水器净饮机饮水机净水设备（线上）数据来源：奥维云网（AVC）