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文档简介

知识点实施综合理财规划方案知识点内容1向客户呈递综合理财规划方案的流程2取得客户授权3具体实施理财方案4理财方案实施中的争端处理1向客户呈递综合理财规划方案的流程向客户呈递综合理财规划方案的流程准备相关文档理财规划方案各种表格问卷准备与客户会面应注意很多细节、保密条款呈递理财规划方案详细介绍和说明、客户确认应对修改要求采取不同措施修订理财方案客户声明客户签署客户声明2取得客户授权选择理财方案执行人1执行理财方案书面授权2123具体实施理财方案确定行动步骤确定实施时间表确定资金来源明确各类资金的具体来源和使用方向明确实现每一个理财目标所需要实施的行动步骤明确各个行动计划时间安排以及先后次序实施过程控制方案执行和实施情况进行监控和评估尊重客户原则客观公正原则遵循已有争端处理程序解决争端原则本4理财方案实施中的争端处理争端处理方法尽可能采用第一种方式解决争端尽量避免采用后两种方式解决争端沟通协商调解

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