不锈钢产业链第二季市场行情分析华诚金属网

不锈钢产业链第二季市场行情分析华诚金属网据华诚金属网消息，4、5月份欧元区综合采购经理人指数(PMI)接连创出新低，订单萎缩和就业岗位的不断减少，导致欧元区制造业和服务业活动双双受到拖累。在此逆境下，6月6日欧央行宣布坚持其基准利率不变，欧央行仍保持基准利率在1%，这是自去年12月份以来一直坚持的利率水准。欧央行在声明中表示西班牙银行业危机深化导致欧债危机的紧张局势仍在加重，经济也停滞不前，因此欧洲央行将连续不受限制地向银行提供低息贷款一直到今年年底。随着6月下旬希腊组建的新一届政府支持紧缩政策，欧洲债权国估量将放宽对希腊的援助条件，但希腊和欧洲的危机依旧专门严峻，在结构性改革的过程中新的希腊政府将专门脆弱。美国方面，二季度全球关注的QE3并未推出，美国经济的复苏尽管仍在曲折中反复，有一些数据并未达到预期的标准，但整体的复苏趋势较为明显。6月美国联邦储备委员会发表声明，联邦基金利率至少到2020年下半年都将坚持在零至0.25%的超低区间内，6月底到期的“扭转操作”也将延长至今年年底，以刺激经济增长。美联储认为，房地产市场尽管显现了一些改善信号，但依旧低迷。由于原油和汽油价格下跌，美国通货膨胀水平下降，长期通胀预期保持稳固。国内方面，自温家宝总理提出“要把稳增长放在更加重要的位置”之后，各个部门开始预调和微调以此来刺激政策的出台。今年5月以来，中央差不多采取了下调存款预备金率50个基点，加快基建投资项目审批速度，加快中央财政支持项目投资等多种手段以稳增长。进入6月以来，发改委、国税总局也相继表态支持民间投资进展。6月8日，央行又突然宣布了时隔三年半以来的首次降息，下调金融机构人民币存贷款基准利率各0.25个百分点，并放松对存贷款利率浮动区间的操纵。市场期望这一系列政策能够带来中国经济需求面的改善，但从二季度的PMI数据观看，制造业整体改善的成效并不明显，中国宏观经济依旧面临世界经济疲软和风险上扬的冲击，房地产调整的步伐虽有所减缓，但依旧严峻制约着房地产投资和消费的逆转，深层次的结构问题和资源配置扭曲也将在短期“稳增长”政策的作用下进一步恶化。这些下行因素决定了下半年中国宏观经济在触底反弹的过程中充满了不确定性。二、行情综述市场行情（1）200系无锡与佛山市场LH价格走势图（元）数据来源：上海华诚据华诚金属网数据监测，从“无锡与佛山市场LH价格走势图（元）”图中能够看出本季度200系的价格走势波动较为频繁。尽管在本季度的4月份200系的热轧资源显现一度上涨的态势，给沉闷已久的市场带来了一份快意，但有价无货的局面确实给市场出了个大难题，即使是高价但资源的匮乏也使得市场的成交量不尽人意。4月份资源匮乏使得价格坚挺的局面也没能连续到5、6月份，反而恰恰相反，两地市场的价格在节节败退。究其缘故要紧有以下几个方面：一方面国内经济一度处于缓慢运行之中，国内各行各业的进展也又有所放缓，因此不锈钢行业也在其中；另一方面：由于下游市场需求的大门一直都处于禁闭状态，因此对不锈钢的消耗量也是微乎其微；在一方面：由于在本季度的6月份不锈钢行业乃至钢铁行业都开始进入了需求的淡季，因此不锈钢的成交量也在日渐的缩水，即使是贸商家极力的为了促进成交，打出较低的价位，但商家买涨不买跌的内心浓厚，没能给市场带来预想的成效。由此看来不论是无锡市场依旧佛山市场都处于萎靡之中，估量近期的200系市场行情依旧会以清淡为主。（2）300系无锡与佛山市场太钢304价格走势图（元）数据来源：上海华诚从“无锡与佛山市场太钢304价格走势图（元）”中能够看出本季度的304市场行情依旧处于波澜不惊的震荡之中。在本季度的4、5月份304的价格依旧处于高位，但到了6月份304的价格开始显现节节下滑的态势，究其缘故要紧有以下几个方面：一方面：由于受欧洲经济局势动荡的阻碍，伦镍的价格走势也在波动不已，受此阻碍304的价格走势也在波动，尽管在本季度的5月份希腊大选的胜利以及美国利好消息的传来，使得伦镍的价格走势一度上扬起来，但这种利好的局势并没能坚持多久，几天之后伦镍的价格又开始再次的下探，因此304的价格也在下滑；另一方面：由于304的价格行情的波动使得许多商家对304的市场行情也都保持着慎重的态度，即使是伦镍的反弹也没能让商家显现对304大幅的上涨的局面，依旧以保守的价格应对当前的萎靡局势；在一方面：面对如此凄清的局面商家大多保持着对后世看空的内心，因此都不敢过多的屯留库存，多以快进快出的形式来应对市场。随着不锈钢市场的进入淡季，由此估量近期的304市场行情依旧以弱势运行为主。无锡与佛山市场太钢316L价格走势图（元）数据来源：上海华诚据华诚金属网数据监测，从“无锡与佛山市场太钢316L价格走势图（元）”中能够看出，尽管在本季度316L的价格也显现下滑的走势，但与304相比并没有显现那么大的振幅。即使是受伦镍反弹的阻碍，316L的价格走势并没有因此而上扬起来，而且商家对此报价也都专门慎重，即便是“红五”316L的行情也未见好转。纵观316L整个低迷的局势来看：一方面是由于上游原材料价格的下跌，因此316L的价格也在下滑；另一方面是由于不锈钢依旧处于产能过剩，供过于求的尴尬局面，即使是第二季度钢厂的产量都有所下降，也没能给市场带来利好。在一方面是由于目前随着天气的慢慢炎热起来，下游工地的开工率也在减少，加之6月份梅雨季节的到来，因此市场的成交量在一定程度上也受到阻碍。以此来看不论是上游市场依旧下游市场都处于低迷之中，估量近期的316L市场行情依旧以低迷运行为主。（3）400系无锡与佛山市场太钢430价格走势图（元）数据来源：上海华诚由于市场行情的连续萎靡，430的市场行情也在波动，本季度的430价格较第一季度的市场价格相应的显现了下跌。由于国内经济的缓慢放行以及对楼市调控政策的紧缩，使的楼市的成交量也在有所减少，相应的对家电的需求量也在减少，对此国家也出台了一系列的例如：家电下乡活动、太阳能、宽带等领域的支持；积极促进房地产事业的进展；以及钢铁项目的批准等等一系列利好政策的支持，但从短期来看并没有给萎靡的钢市带来利好。由于行情的低迷许多商家看空后市的内心也日渐的浓厚起来，即便是在本季度的6月份，430的资源一度显现紧缺，但商家的补货热情也并没有因此得到提振。对此有的不锈钢厂家也开始转产其他系列的产品，但就当前的局势而言，有关人士表示并不对后世看好。因此估量近期的430市场依旧以弱势运行为主。（二）行业动态1.美国AK钢铁下调5月份不锈钢合金附加费美国AK钢铁于近日公布了2020年5月份交货的不锈钢附加费政策。经调整后，5月份AK钢铁304合金附加费为0.8723美元/磅，较4月份的0.9397美元/磅下跌7.2%；201合金附加费为0.5991美元/磅，较4月份的0.6333美元/磅下跌5.4%；316合金附加费为1.2643美元/磅，较4月份的1.3548美元/磅下跌6.7%。5月份430钢合金附加费为0.2750美元/磅；4月份为0.2829美元/磅。2.巴西、南美不锈钢市场将连续疲弱安普朗不锈钢南美公司CEO在巴西里约热内卢召开的第一届拉美不锈钢及合金大会上表示，在可预见的以后，巴西和南美不锈钢市场将连续疲弱。2008-2009年全球金融危机后，拉美不锈钢扁平材消费一直萎靡不振，估量2020年之前都可不能显现好转。统计数据显示，2009南美不锈钢扁平材需求由2008的45万吨下降至34万吨，然而2010年和2011年又分别回升至46.7万吨和45.9万吨。然而，占南美不锈钢总消费量2/3的巴西2011年GDP仅增长2.7%，这或将阻碍整个拉美地区不锈钢市场。安普朗不锈钢南美公司CEO认为巴西在经济方面还有些问题，例如税务条例多，税率高，以及基础设施比较差。而南美地区整体都差不多受到限制工业化进程的痛楚，专门是巴西，其工业产值在GDP中所占比重显现下滑。3.亚洲不锈钢价格面临下滑压力据外媒报道，上周，东亚304/2B2mm不锈钢冷卷主流报价坚持在2550-2630美元/吨（CFR）。中国台湾资源报2630-2700美元/吨（CFR，东南亚），韩国报2550-2650美元/吨（CFR，中国）。但贸易商称，仍有议价空间，实际成交价在2600美元/吨以下。有消息称，部分韩国冷卷出口中国成交价低至2500美元/吨（CFR），但可能以该价位成交的交易条款限制较多，如交货时刻特长等。只是，据称日本资源报价由一个月前的2900-2950美元/吨上涨至2950-3000美元/吨，超出市场预期。但鉴于其他国家报价专门低，日本不锈钢出口受限。另据市场消息，中国太钢不锈2020年8月份发货出口东南亚报盘价如下：304冷卷2700美金/吨，热卷2570美金/吨，环比下调了100美金/吨（FOB）。其7月份发货出口东南亚304冷轧报价是304冷轧2800美元/吨（FOB），304热轧报价是2670美元/吨（FOB），相比6月份下调50美金。在钢厂公布新的报价前，贸易商报价均临时坚持不变。只是因市场需求疲软、信心仍旧低迷，贸易商估量，不锈钢价格仍面临连续下滑的压力，钢厂或将再降30-50美元/吨。（三）产量国内主流民营钢厂热轧钢带产量（万吨）数据来源：上海华诚附：统计的19家主流钢厂名单（排名不分先后）：内蒙古华业、宁波天地、友谊特钢、宁波东盟、瑞田钢业、东南特钢、福建吴航、西南不锈、河南金汇、清远青山、东溢佛冈、诚德特钢、江西盛达、金型重工、青山鼎信、宁波全兴、上海亚泰、台州华迪、华乐合金。国内十家钢厂不锈钢板卷材产量统计（万吨）数据来源：上海华诚钢带方面：据华诚金属网数据监测，2020年4月19家主流民营钢厂热轧钢带产量20.45万吨，总产量与3月环比减少42.44％，产量减少15.08万吨；2020年4月份产量中200系约为18.35万吨，占总产量的89.73％，产量与3月份比减少8.78万吨，环比减少32.36％；300系产量约为2.1万吨，占总产量的10.27％，产量与3月份比减少6.30万吨，环比下降75.00％。板卷方面：今年5月份国内十家钢厂不锈钢板卷产量为68.62万吨，总产量与4月份环比减少1.83%；产量减少1.23万吨。分系别来看：今年5月份中200系的产量约为9.1万吨，占总产量的13.26%，产量环比4月份减少了0.18万吨，环比减少了1.94%；300系约为31.85万吨，占总量的46.42%，产量环比4月份减少了4.67万吨，环比减少12.79%；400系约为27.67万吨，占总量的40.32%，产量环比4月份增加了6.08万吨，环比增加28.16%。（四）库存无锡市场不锈钢库存（吨）数据来源：上海华诚佛山市场不锈钢库存（吨）数据来源：上海华诚从以上库存数据图表来看，截止到6月中旬无锡市场的不锈钢库存量较同期5月中旬的不锈钢库存量有所减少。6月中旬无锡市场的库存量较5月中旬减少了7012吨，库存环比减少了3.62%；而佛山市场的6月中旬不锈钢库存量较同期5月中旬的不锈钢库存量有减少。6月中旬佛山市场的库存量较5月中旬较少了7086吨，库存环比减少了5.45%。（五）进出口我国板卷进出口额（吨）数据来源：海关网我国窄带进出口额（吨）数据来源：海关网板卷方面：本季度4月份，国内不锈钢板卷的进口量为37849.396吨，同比去年4月份减少了9887.01吨，同比减少了20.71%，环比今年3月份减少了1670.975吨，环比减少了4.23%；本季度4月份板卷的出口量为116986.738吨，同比去年4月份增加了3923.156吨，同比增加3.47%。窄带方面：本季度4月份，国内窄带的进口量为9146.348吨，同比去年4月份减少了3009.444吨，同比减少了24.76%,环比今年3月份减少了1518.031吨，环比减少了14.23%.三、原料行情（1）电解锰市场综述2020年第二季度国内电解锰市场低迷行情连续，市场受深度疲软的需求所累，价格重启下行通道，屡创新低。2季度受欧债危机及世界性的经济萎缩阻碍，加之严格的楼市调控政策，尽管央行数次执行降准、降息等刺激政策，但国内宏观经济增速明显收缩，电解锰下游200系不锈钢市场深受打击，钢市价格、成交均走弱，钢厂被迫放缓生产，对电解锰采购日渐减少，电解锰价格因之连续承压，逐步下行，至季末吉首地区现货主流成交价格至14550-14650元/吨低位，严峻靠近成本线，锰企生存困难，开工布局悄然改变。据华诚金属网数据监测，，第二季度国内电解锰现货市场价格呈僵持下行走势，除4月末略有反弹，价格差不多处于下行状态，其中4月份及6月份价格波动较大，下滑明显，5月份则较为平稳，均为弱势状态，以吉首地区为例，主流报价由季初的15200元/吨至季末的14650元/吨，大幅下行550元/吨。整体来看，2季度电解锰需求进一步减弱，而生产则略呈增加态势，电解锰市场供需矛盾进一步升级，是为2季度现货价格连续受到打压的要紧缘故；国内外经济大环境的连续恶劣，复苏形势一再受阻则是导致电解锰市场连续低迷行情的全然性因素。3月底反弹行情迅速退热后，4月初开始锰企方面对需求的回暖信心不足，同时秀山地区的的生产率仍在开释，引起担忧，市场悲观看空氛围高涨，加之锰企运营压力，相互倾轧价格，故而价格连续走跌，镇定跌破15000元/吨的支撑点，直至下旬锰企对月底需求开释抱有期待，强行支撑价格微幅反弹，但市场供大于求仍是主流，价格上行支撑力度薄弱，于5月初迅速止涨走稳；5月市场连续走弱，但由于价格连续与成本呈平行走势，锰企也表示若操纵不当，则会形成亏损，同时锰企开工率普遍偏低，库存压力不大，大中型锰企转而注重供应与钢厂的长期订单，暂能坚持运行，因而对价格表现坚持，除上旬末小幅下调外，差不多坚持平稳状态，至下旬锰企对新一轮的月末需求支撑已然期望不大，求稳心态较强，事实上6月钢厂电解锰招标价格普遍下调，采购量也明显减少；6月份市场更趋恶劣，钢厂本身需求减弱，“买涨不买跌”心态加深了贸易市场的观望气氛，需求的减少对锰企压力加大，加之秀山地区开工率形成规模，凭借当地一定的成本优势，锰企通过降价争夺市场，带动市场价格整体性僵持下滑，6月下旬，专门是端午节后的最后一周，锰企方面明显感受到下游需求更深度的疲软，月末行情的消逝使市场支撑力量大打折扣，缺令资金运转趋紧问题凸显，引起供方恐慌，出货热情高涨，价格防线几近失控，电解锰市场2季度行情终以显著的跌势收场。综合分析来看，除连续的需求疲软外，2季度市场也面对着其他利空因素：1、资金面的趋紧，二季度虽有降准、降息政策，但对整个钢铁行业利好不大，所开释的流淌性也未能惠及电解锰市场，锰企自身则连续处于微利或无利运营状态，成交也不多，造成资金运转的损耗及连贯性危机，进而促使锰企让利套现；2、成本下行，二季度原材料方面二氧化硒价格大幅下滑，硫酸价格也止稳趋弱，电解锰生产原材料成本略有下行，加之部分要紧市场或多或少存有政策面支持，造成运营成本的减少，如6月底贵州地区复原试行风枯水期电价，致使该地区电解锰生产显现约350元/吨空间；3、连续弱势的心态，市场存在“买涨不买跌”的普遍心态，其对以价差为目标的贸易商阻碍较大，随着支撑力量的逐步薄弱，贸易市场观望气氛也日渐浓厚，其导致电解锰市场整体活跃度下滑。受政府在电价让利和矿石退税方面的利好刺激，二季度“锰三角”之一的重庆秀山地区电解锰企业逐步通过环保检查复原生产，至今该地区开工率已近八成，而经历过花垣电价补涨且未有普遍性的政策支持的湖南地区锰企则悄然停产，至今开工率已几乎不到四成，这反映出通过政策面的阻碍，二季度国内电解锰生产开工布局正悄然变化，随着贵州丰水期电价效应的逐步显现，电解锰主流市场正实现从湖南向贵重、重庆的过渡。原材料市场二季度电解锰原料市场矿石、硫酸、二氧化硒等受不同因素的阻碍走势各有不同，电解锰生产原材料成本整体趋弱走势。矿石方面，二季度锰矿市场连续维稳运行，尽管下游电解锰行情趋弱，价格下跌，压制锰矿进展，但锰矿依靠其资源稀缺性的优势，仍免于受累，市场也存在其它支撑因素，如下游电解锰开工呈小幅增多形势，锰矿实际需求并未减弱，南方迎来雨季，锰矿开采难度增加等，锰三角地区13-14%锰粉进厂含税持稳在650-700元/吨，广西地区11-12%锰粉进厂含税持稳在330-360元/吨，几乎没有波动；硫酸市场，二季度国内硫酸现货价格走势稳中偏弱，虽受大环境不景气打压，农耕时节对硫酸市场需求形成较为有利的需求支撑，使之形成平稳略涨走势，市场价格一度稳在620-630元/吨水平，而随着农耕的借宿，以及化工行业的连续萎靡，硫酸市场终难支撑，价格显现松动，至季度末锰三角地区98%硫酸进厂含税报价小幅下行至600-620元/吨左右，实际成交在600元/吨左右，整体来看，二季度硫酸市场波动并不大，对电解锰生产成本阻碍专门小；二氧化硒市场，二季度二氧化硒价格显现大幅下跌，整体下行走势。据华诚金属网数据监测，4月份受国际硒价及国内硒粉价格维稳支撑，二氧化硒成交价格连续维稳在710-720元/公斤，4月末至6月中旬，国际硒价显现连续性下跌，国内硒粉价格也随之下行，同时二氧化硒市场需求疲软之势凸显，泡沫破裂引至价格下跌浪潮，市场主流成交价从710-720元/公斤下行至520-530元/公斤，跌幅达190元/公斤，对电解锰生产形成250-300元/吨的空间，6月中下旬以来，尽管国际硒价仍在下行，国内二氧化硒市场在卖方的坚持下却临时止住跌势，坚持平稳运行，而市场弱势的氛围仍没有改变，并无好转迹象。硒粉方面价格显著下行，价格从3月份的1100-1150元/公斤下行至6月末的800-850元/公斤，跌幅达300元/公斤。出口及国际市场二季度国际市场经济连续风雨飘摇，欧洲市场仍为全球危机源，随着希腊大选组阁失败、西班牙银行坏账暴露，欧债危机死灰复燃，形势紧张，一度威逼到欧元及欧元区的生存，尽管希腊再度大选的成功临时缓和了局势，但由债务问题引发的“多米诺骨牌效应”存在，作为核心体的英法德意等国均显现出经济衰退的迹象，真正的危险期尚未度过，季度末的欧盟峰会也未有显著成效，欧洲问题的尖锐化对正在复苏的美日以及迅速进展的新兴经济体均形成冲击，世界出口市场衰弱，全球性宽松政策的实施预期正逐步提高，同时投资者收缩避险情绪也高昂。如图显示，据华诚金属网数据监测，2季度金属锰出口出口量呈增加趋势，通过比较能够看出，相关于2011年，2020年2季度金属锰出口形势仍有不如，其中3-5月未锻轧锰（电解锰）出口量差不多持稳，锻轧锰及锰制品方面则整体偏少，但幅度不大。实际上当前金属锰出口整体疲软，2020年初以来，海关对电解锰出口走私现象严格打击，致使许多走私改为正规出口，即便如此，仍只能坚持2011年水平，说明2季度电解锰出口量事实上有所减弱。二季度金属锰出口形势连续表现低迷，需求疲软以及国内价格下行打压出口价格，形成僵持下行走势，数据显示我国金属锰出口目的地仍以日韩市场为主，其次是欧美市场。外围经济受阻，不锈钢生产同样放缓，加之积极研究高品位锰系合金对电解锰的替代，出口商对国内市场难以判定，考虑到后市价格可能显现反弹的情形，于相对低位的当前价格下在签订长期供应方面表现慎重，形成出口需求的减弱形势，同时国内电解锰供给连续过剩，也期望通过出口缓解压力，从而刺激了价格竞争。锰片FOB主流报价由4月初的3050-3100美元/吨，缓慢下行至6月末的2980-3020美元/吨，下调75美元/吨；锰制品主流FOB报价由4月初的2550美元/吨左右缓慢下行至6月末的25000美元/吨左右，降幅约50美元/吨。如上两图，2季度国际电解锰市场价格走势较为坚挺，其中欧洲战略小金属报价由2800-2900美元/吨上行至3000-3100美元/吨，升幅200美元/吨；MB报价由季初2950-3080美元/吨上行至3150-3300美元/吨随后回落至季末2950-3100元/吨，略高于季初，波动幅度约210美元/吨。在经济连续纷乱的环境下，欧洲市场电解锰报价却表现出涨势，反映出我国打击电解锰走私现象取得显著成效。后市推测宏观市场，外围方面欧洲形势或连续为关注重心，欧债问题的妥善解决仍是欧盟乃至全球经济最要紧的议题，而欧元债券的推出以及最终实现欧洲财政一体化的确是较为有力的挽救措施，但其势必受到强势经济体的抵制，前景尚不明朗，同时随着欧债引出的潜在问题越来越多，更大的危机或正酝酿，与之相比，美国缓慢的复苏形势对环球市场明显难有作为；国内方面，二季度一系列刺激措施收效柔弱，经济增速连续放缓，国家一再强调楼市调控，股市连续低迷，国内经济增长动力不足，分析人士认为年内仍将有不止一次的降准或降息动作；从电解锰市场来看，宏观市场对不锈钢200系市场打击仍专门繁重，钢厂市场价格及库存均存在压力，整体性的亏损仍在连续，从6月末钢厂对电解锰采购的消极态度能够看出，接下来钢厂全面或局部性的减产、停产或为大致率事件，电解锰市场需求仍无向好趋向；锰矿石长期处于低位供需平稳状态并将连续，因而估量其价格应连续维稳运行，二氧化硒及硫酸价格或显现波动，但阻碍不大，电解锰生产原材料成本整体应以稳为主，盘整运行；贵州丰水期电价的执行说明电解锰市场竞争中掺入更多政策面的因素，致使市场依旧显现更多的不确定性及难以预料，而在需求疲软的行情下，对生产的鼓舞性政策难免引致价格的下滑，因而估量后市现货价格仍将下跌，至丰水期终止或有反弹，但也可不能有较好表现，今年度价格或在14000-15000元/吨区间运行；单纯的价格涨跌并不能完全表现出市场的好坏，利润的增减以及成交量的多寡也是行情判定的重要因素，虽说市场存在刚需疲软、锰系合金积压等因素打压价格，但我们也应该看到，整个产业在落后产能逐步剔除及大型企业集团增多，清洁生产加速普及，新技术、新工艺的运用（专门是氧化锰矿还原工艺研究与使用的增多），生产能耗降低，电解锰出口关税的减免，生产分布的国际化等方面均在连续做出努力，这些均有益于降低电解锰生产成本，实现企业利润最大化，促进产业结构的调整，这种粗放型向密集型的转变将给电解锰产业注入新的活力。（2）行业动态1.重庆找矿突破瞄准10种重要矿产近日，《重庆市找矿突破战略行动实施方案（2011—2020年）》通过评审，将找矿突破瞄准煤、铁、铝土矿、铅锌矿、锰矿、锶矿、钡矿、岩盐等10种重要矿产。《实施方案》提出，加快重点成矿区带矿产远景调查，查找新的找矿靶区；加强页岩气评判研究和勘探工作；加强地热资源勘查，预获地热水6.5万立方米/日；对煤炭、铁、锰、铅锌、铝土矿、锶（天青石）、钡（毒重石）、岩盐等分别提出了预获新增资源量。2.中科院专家来零陵区涉锰企业调研6月11日——12日，中科院专家省在省、市、区相关领导的陪同下，来零陵区涉锰企业进行调研。零陵素有“湖南锰都”之称，锰矿远景储量超过4000万吨，累计探明储量804.1万吨，年可开采量34万吨精矿。但锰矿品位较低，废旧资源回收利用率低，导致环境污染严峻。此次中科院专家就低品位锰矿综合开采利用展开调研，有利于加强零陵区与中科院的深入合作，对零陵区的锰产品精深加工、矿区环境整治起到专门积极的作用。3.立足大新资源优势做大做强锰矿产业大新县蕴藏锰、铝、锌、钢、铁、金等22种矿产资源，其中已探明的锰矿储量有1.38亿吨，分别占全国的1/4和广西1/2，有“中国锰都”之称。锰产业是大新县工业的主导产业，拥有规模以上锰矿加工企业17家，已进展成为我国重要的锰业生产基地和广西最大的锰业生产基地，形成了差不多配套的生产、销售体系，产品有硅锰合金、中低碳锰、硫酸锰、电解二氧化锰、电解金属锰等系列产品。近年来，大新县立足本地资源，发挥区位优势，积极培养锰矿加工产业，加快锰矿产业进展步伐，初步实现了由农业经济占主导地位转向由工业经济引领县域经济进展之路。大新锰工业进展的优势：一是区位优势。大新县拥有1个国家二类口岸和3个边贸互市点。随着中国-东盟自由贸易区的建成，大新县作为中国与东盟经贸往来重要门户和通道获得确立，区位优势凸现。二是政策优势。随着新一轮西部大开发的启动，大新县将进入一个新的政策优待期和进展上升期；三是国内外的资源优势。与大新县毗邻的越南拥有储量大、品位高的锰、铝、铁、铬等矿产资源和农林资源，为大新工业的长远进展提供了资源保证。（3）高碳铬铁铬铁行情综述4月初，随着各大钢厂招标事宜告一段落，国内铬铁市场仍以弱势持稳为主，尽管国际铬铁价格上涨，然而关于国内铬铁市场没有起到明显的提振作用。月中，铬铁市场坚持疲软态势运行，市场询盘情形较月初活跃许多，但供大于求的现状未能得到改善，加之下游钢厂压价现象严峻，整体成交不理想，厂家观望市场为主。月末，市场总体持稳为主，受钢厂5月高铬招标的阻碍以及港口铬矿价格小幅上涨，部分高铬厂家报价上调了100元/50基吨。只是在酒钢、宝钢出台5月高碳铬铁采购询盘价均和上月持平后，明显并未达到之前铬铁企业试探性上调价格的意愿，市场对此反应冷淡。5月初，高碳铬铁市场坚持平稳态势，报价无明显调整，市场询盘较节前活跃，生产厂家出货较为顺畅。月中，主流钢厂纷纷上调6月高碳铬铁招标价无疑给予了铬铁市场信心，加之上游原料价格涨幅明显，铬铁市场获有力支撑，厂商信心有所复原，生产积极性提高，部分厂商市场报价开始上调，幅度在100元/50基吨左右。月末，铬铁价格涨势逐步停止，尽管厂家生产仍旧如火如荼，但大多满足订单交货，现货零售资源较少，受此阻碍，部分地区报价虽高但成交清淡。6月初，高碳铬铁市场行情逐步稳固，随着钢厂6月高碳铬铁招标事宜的终止，市场进入弱势盘整状态，询盘活跃性明显下降，成交逐步清淡。月中，随着上游铬矿价格小幅回调，加之下游钢厂行情低迷、需求疲软的阻碍，部分生产厂家报价略有松动，幅度在100元/50基吨左右，使得铬铁市场询盘、成交清淡，整体走势也趋于稳中持弱。月底，市场询盘、成交没有任何改善，厂家多往常期订单生产为主，下游企业也差不多停止采购，市场观望氛围浓厚，均在等待钢厂7月招标价出台。至6月底，高碳铬铁主流出厂报价7650-7800元/50基吨（出厂含税）；低、微碳铬铁方面：低碳铬铁c0.25主流出厂报价13400-13600元/60基吨，微碳铬铁c0.10主流出厂报价13600-13800元/60基吨，微碳铬铁c0.06主流出厂报价13800-14000元/60基吨。数据来源：上海华诚招标情形据华诚金属网数据监测，4月底，酒钢启动5月高碳铬铁招标，各供应商纷纷积极报盘，同往常一样，酒钢接到的报盘数量远大于采购量，最终不得不提早终止报盘。最终酒钢5月高碳铬铁采购价定为7650元/50基吨（现款含税含运费），招标量为2万吨左右，与4月采购价持平。张家港浦项在4月最后一周执行完成7750元/50基吨（含税进厂，现款）的价格之后，将5月第一周高碳铬铁采购价格调整7700元/50基吨（含税进厂，现款），相比之前，价格稍有小幅下调50元/50基吨，此次采购量为3000-4000吨。宝钢集团五月高碳铬铁招标价，拟定为7650元/50基吨，现款含税到厂，较上月持平，采购量为常量。5月中旬，太钢闪电敲定其6月高碳铬铁招标价格，价格拟定为7800元/50基吨（含税进厂，现款），较上月上涨200元/50基吨。紧随其后，宝钢集团6月高碳铬铁采购价格正式出台，7900元/基吨，较上月上涨250元/50基吨，现款包到价格，数量不设上限，由供货商上报。甘肃酒钢6月高碳铬铁采购价格最后落定7800元/50基吨，较上月上涨150元/50基吨，现款包到支付。进入五月第五周，张家港浦项高碳铬铁采购询盘价格定为7800元/50基吨（现款），较上周下调100元/50基吨。6月底，酒钢领先拉开了七月高碳铬铁招标序幕，仍旧采取由供应商自己报价报量的方式，拟定价格为7650元/50基吨，下跌150元/50基吨，现款含税到厂，常量采购；紧随其后，太钢也启动了高碳铬铁招标事宜，由厂家自行报量报价，但并未确定最终招标价；而此次宝钢则闪电启动高碳铬铁招标事宜，定为7750元/50基吨，现款含税到厂，较上月下调150元/50基吨。钢厂5月招标价6月招标价7月招标涨跌付款方式备注太钢760078007650跌150现款50基价，含税进厂宝钢765079007750跌150现款50基价，含税进厂酒钢765078007650跌150现款50基价，含税进厂张家港浦项7800（5月第五周）7750（6月第三周）现款50基价，含税进厂铬矿行情综述4月初，铬矿市场整体运行较平稳，钢厂招标事宜终止后，部分工厂开始采购打算，尽管港口询盘略有增加，但以询价为主，实盘采购的较少，加之买卖双方心理价位仍存在一定差距，成交僵持，大部分铬矿商选择封盘观望。月中，港口铬矿市场平稳运行，市场询盘较前期活跃，成交情形也得到改善，铬矿商在长期受打压后终于开始上调部分铬矿报价，只是由于铬铁价格仍偏低，外盘倒挂也不是专门多，上涨幅度有限。月末，港口铬矿价格小幅上调，部分矿种上调了1-2元/吨度，然而由于市场需求不旺，使得整体成交情形不活跃，矿商惜售情绪明显，观望氛围浓厚。5月初，港口铬矿报价持稳，市场询盘活跃，成交好转，由于下游铬铁价格企稳，加之丰水期将至，届时铬铁厂生产将会复原，原料采购也将提上日程，因此港口矿商惜售心理明显。月中，市场询盘活跃度不减，由于下游铬铁厂家生产多复原正常，厂家对原料铬矿的需求也将加大，因此矿商上调了报价，然而由于铬矿价格的涨幅远远超过高碳铬铁的涨幅，使得铬铁厂家望而却步，双方在价格方面展开拉锯战，成交僵持。月末，随着当前下游铬铁价格上涨放缓，矿商报价也逐步复原理性，虚高报价有所减少。6月初，铬矿价格上涨速度开始放缓，厂家询盘较为积极，但由于买卖双方价格拉锯战仍在上演，许多厂家表示采购困难。由于南非兰特贬值以及国内南非粉库存偏高等因素，南非矿商出货意愿增强报价开始下调，但国内矿商采购的较少。月中，港口铬矿连续疲软态势，部分矿商开始理性回调价格，调整幅度在1元/吨度左右，然而由于买卖双方心理价位存在一定差距，难以达成一致，成交清淡，加之下游铬铁厂需求减缓，采购意愿不强，部分矿商选择停止报价，封盘观望后市。月底，市场僵持氛围浓厚，下游工厂采购并不积极，大部分矿商对后市走势表示信心不足，选择封盘观望，静待招标价出台再做打算。至6月底，铬矿港口方面：南非42%粉矿主流报价在36-37元/吨度，土耳其42%块矿主流报价在46-48元/吨度，阿曼38%块矿主流报价38-39元/吨度，津巴布韦46-48%粉矿主流报价44-45元/吨度，印度50%精矿主流报价51-52元/吨度，菲律宾45%精粉主流报价37-38元/吨度。数据来源：上海华诚据华诚金属网数据监测，铬矿外盘方面：南非42-44%精矿主流报价210-220美元/吨，阿曼36-38%块矿主流报价160-175元/吨，土耳其40-42%块矿主流报价250-260美元/吨，津巴布韦46-48%粉矿主流报价285-295美元/吨，印度48-50%精矿主流报价310-330美元/吨，菲律宾42-44%块矿主流报价230-240美元/吨。数据来源：上海华诚港口库存日期连云港天津港上海港湛江港防城港4月3日1506166142.84月13日1466164142.84月20日1446163142.85月4日1546163142.85月11日1506160142.85月18820日1356055206进、出口数据据海关数据显示，中国3月份共进口铬铁16.9万吨，同比下降29%，环比增长48.2%。中国4月份共进口铬铁11.6万吨，同比下降31%。中国5月份共进口铬铁10.58万吨，同比下降8.6%，1-5月累计进口约为64.55万吨。其中从南非进口71859吨，从哈萨克斯坦进口22529吨，从印度进口10013吨。据海关数据显示，中国3月铬矿进口总量约为75.9万吨，同比下降21%。中国4月铬矿进口总量约为74.8万吨，同比下降1%。中国5月铬矿进口总量约为82.4万吨，同比上升10%，1-5月累计进口约为372.9万吨。其中从南非进口455424吨，土耳其进口108800吨，从阿曼进口23172吨。后市推测据华诚金属网数据监测，近期外盘铬系产品价格显现松动，大部分欧洲人都认为希腊违约的可能性专门高，这对外盘铬系产品的价格造成了一定的冲击。估量后期随着丰水期产量的增加，以及外盘铬铁的竞争压力增大，国产铬系产品将会遇到一个价格瓶颈。考虑到接下来将迎来不锈钢市场的淡季，加之不锈钢行业走势趋弱必将拖累原料价格，估量三季度铬系产品的价格会保持在不温不火的水平。（4）行业动态1.嘉能可-斯特拉塔与安普朗就二季度铬铁价格达成一致据外媒报道，嘉能可-斯特拉塔（Glencore-Xstrata）已与不锈钢生产商安普朗（Aperam）就二季度铬铁合同基准价达成一致。价格较一季度上调了20美分/磅，调涨后的价格为1.35美元/磅。这是继2011年第二季度后铬铁首次上调价格，南非因为电力受限，铬铁厂产量大幅减少，资源供应略显紧张，高碳铬铁的价格差不多由2月24日的1.14-1.19美元/磅升至当前的1.15-1.2美元/磅。2.津巴布韦放松铬矿出口禁令据外媒报道，津巴布韦政府官员日前表示，津巴布韦将放松铬矿出口禁令，以给予矿产企业第二次机会投资冶炼设备提高冶炼产能。在承诺矿产企业出口铬矿18个月后，津巴布韦于2011年4月份复原执行铬矿出口禁令。3.印度OMC将通过竞价交易出售铬矿和铬精矿资产Odisha政府所属的Odisha矿业公司（OMC）将仅通过竞价交易出售铬矿和铬精矿资产。该公司称，铬矿将向Odisha州和其他州的铬铁、化工、耐火材料公司以70：30的比例出售。2009年12月31日前建成并运营的工厂有资格参与竞价。印度金属和废料交易公司（MSTC）将代表OMC进行铬矿和铬精矿竞价交易。OMC称，将于6月22日开始的第四周开始进行首次铬矿和铬精矿竞价交易。公司估量拍卖5万吨铬矿(+50%Cr2O3)和5万吨铬精矿(40-38%Cr2O3)。（5）镍市电解镍2020年4月，受伦镍价格阻碍，金川集团调整出厂价格。截至4月27日，金川集团镍板出厂价格调至133000元/吨，较3月末上涨1000元/吨。5月则受伦镍价格下行阻碍，金川集团下调出厂价格。截至5月31日，金川集团镍板出厂价格调至126000元/吨，较4月末下跌7000元/吨。图4.长江镍板现货均价走势数据来源：上海华诚镍铁市场2020年4月，镍铁工厂多执行上月订单，开工率不高，部分厂家几乎没有库存或仅有少量库存，一些低镍铁厂停产或转产，受不锈钢厂部分300系转产200系阻碍，市场对低镍铁需求有所增加，现货紧缺使部分厂家上调低镍铁报价，市场观望气氛浓厚。下游不锈钢市场疲软，普遍按需采购，使市场需求减弱令镍市承压。5月，镍铁市场低迷局面仍旧难改，下游钢厂一次次下调镍铁招标采购价格，使镍铁厂家利润空间大幅萎缩，镍铁价格直逼成本，厂家停产面积恐将连续扩散。6月高镍铁招标采购价格连续5月低位，部分镍铁厂为求长期合作，低价与钢厂签单。部分则不情愿低价出货。由于多数镍铁厂进入减产清库期，使减产面积进一步扩大。部分镍铁厂表示，镍铁价格跌幅之大，使利润早已被挤退，为了老客户才没停产。部分镍铁工厂消耗完镍矿库存便打算停产观望。镍矿市场年初以来，国内镍矿进口商依照印尼政府政策变化情形，加大进口量，本月国内市场红土镍矿资源比较充足。而国内镍矿市场连续低迷，镍铁工厂采购镍矿意向较低，镍矿价格则承担来自工厂的压力，一再打压镍矿价格而致使镍矿滞销。月末港口镍矿市场整体不见好转，成交清淡，国内镍矿商仍接二连三的从印尼等地进口镍矿，港口镍矿库存高企，供需严峻失衡。因在印尼对矿石出口禁令实施之前，中国买家贸然囤积镍矿，5月中国进口镍矿创下了655万吨的历史高位，之前镍矿进口创下最高纪录为2011年9月的633万吨，而目部分镍铁厂家停产或减产，港口红土镍矿市场成交十分清淡。假如镍铁厂需求没有好转，后市红土镍矿市场专门难显现改善。5月镍出口统计指标名称月份5月份1-5月份累计数量同比增长环比增长数量同比增长(千克)(%)(%)(千克)(%)镍矿砂及其精矿0——100013212693.62%镍铁447832—38.14%2615778-15.23%镍＋钴≥99.99%，钴≤0.005％未锻非合金镍23719-89.55%-52.56%121290-82.05%其他未锻轧非合金镍1274960-73.92%-47.32%11861524-32.84%未锻轧的镍合金6593596493.59%-27.80%2633233482.89%镍废碎料31035—-36.71%999021222.85%合金镍粉及片状粉末133248—141.52%391933—非合金镍条、杆、型材及异型材1915—-34.84%5474—非合金镍丝1036—-71.13%18688—非合金镍板、片、带、箔25545—97.02%110258—合计2598649-49.30%-32.17%17958093-17.94%数据来源：中国海关单位：千克5月镍进口统计指标名称月份5月份1-5月份累计数量同比增长环比增长数量同比增长(千克)(%)(%)(千克)(%)镍矿砂及其精矿654856152056.22%36.61%2114244272772.31%镍铁16494103191.82%9.30%100240191106.09%镍锍2462827-44.69%-25.66%13160074-57.09%镍湿法冶炼中间产品10654504237.43%150.42%30758116119.26%镍＋钴≥99.99%，钴≤0.005％未锻非合金镍130834023.02%64.39%47112060.04%其他未锻轧非合金镍11004763-37.50%33.97%55865545-28.29%未锻轧的镍合金544949749.64%2346.13%1001763-64.33%合金镍粉及片状粉末31385—-1.15%139426—非合金镍条、杆、型材及异型材16135—52.71%62501—非合金镍丝1367—21.19%13874—非合金镍板、片、带、箔113625—120.01%573919—合计659119351856.05%36.60%2134896934271.50%数据来源：中国海关单位：千克据海关数据显示，2020年5月份我国镍铁进口量为1.65万吨，环比增加9.3%，同比增加191.82%；1-5月份我国镍铁累计进口总量为10.02万吨、同比增加106.09%。2020年5月镍矿进口655万吨,环比4月增长36.6%,其中菲律宾增长71.4%至242万吨,来自印尼增长21.3%至405万吨,镍板进口增长42.3%至12858吨。5月镍铁进口量16494.103吨，环比涨9%，同比增191.8%。镍铁出口量为447.832吨，环比涨38%。未锻轧的镍出口1,958.038吨，进口12,858.052吨。后市推测欧洲经济连续衰退，而美国经济连续复苏，经济增长势态良好。本月伦镍受欧洲经济阻碍连续下跌令镍市承压严峻，电解镍和镍铁市场不堪压力价格一跌再跌，后市堪忧，市场整体看空气氛仍旧浓厚。镍市较上月更加疲乏，市场交易情形连续冷清，钢厂6月份高镍铁招标价格连续低位运行，打压镍铁市场，不锈钢行业需求难以摆脱低迷局面，无力拉升镍铁需求。在下游不锈钢市场行情未有好转之前，估量镍市将连续坚持弱势运行。（6）行业动态1.金川国际寻求开发非洲镍等矿产资源国内资源企业一巨头，又将收购目光又一次瞄准了广袤无垠的非洲大地。金川集团副总经理张三林在同意我们采访时曾表示，“非洲大陆是金川国际、金川集团的要紧关注对象，我们拥有并将寻求开发非洲的铜、钴和镍矿等资源，在全球优质铜资源日渐稀少的今天，如此优质的资产，显得弥足宝贵”。早在几年前，哈萨克斯坦最大的矿业公司欧亚自然资源公司差不多就差不多进军刚果与赞比亚之间的优质“铜带”。金川国际张三林又向记者说道，欧亚自然资源公司早就想与金川国际、金川集团达成合作协议。然而，分析师表示，“自金融危机以来，铜作为关键的工业金属面临长期供应短缺，具有长期的战略价值。尽管铜价临时可能会回调一段时刻，整个下半年仍将高位看涨，这也促使近年来跨国矿业公司竞相争夺非洲的铜矿藏。”因为，在王丽新看来，金川国际、金川集团参与收购刚果矿企“并无意外”，且“中国的铜矿进口本就有60%来自刚果，这种合作是专门成功的”。金川国际张三林连续向记者透露相关信息，金川集团的报价为每股8.9南非兰特(1美元=6.7431南非兰特)。依照金川集团的报价书，金川拟以全现金对价收购Metorex已发行及拟发行的全部一般股股本。尽管近日在约翰内斯堡上市的Metorex股价差不多上涨至近两年半来的最高价格——每股8.68兰特，但仍略低于金川集团的每股报价，该报价对Metorex完全清算后的总估值为91.12亿南非兰特(约合13.56亿美元，约合86.20亿人民币)。然而，在一份公布声明中，金川董事长杨志强也表示，对Metorex的收购将是金川非洲业务的又一里程碑，金川集团将连续进展非洲基础金属业务，金川国际也会不为余力地支持集团的决定的方向。2.金川集团和17家投资方在兰州举行战略引资签约仪式金川集团股份与17家战略投资方在兰州郑重举行引资签约仪式，战略引资交易规模达134.7亿元。甘肃省委书记、省人大常委会主任王三运，省委副书记、省长刘伟平，省委常委、副省长虞海燕，金川集团股份董事长、党委书记杨志强，金川集团股份总经理、党委副书记王永前等领导出席了签约仪式。虞海燕在签约仪式上指出，金川公司是世界第四大镍生产企业，第二大钴生产企业，中国第三大铜生产企业，为甘肃经济社会进展做出了重要奉献。近年来，随着公司规模扩张，融资渠道单一，资金压力较大。此次战略引资，有利于缓减金川公司资金压力，提高公司品牌阻碍力，促进企业升级和产业进展。在签约仪式上，金川集团股份分别与光大金控（兰州）金臬投资、国家开发投资公司、深圳市平安创新资本投资、中国信达资产治理股份、酒泉钢铁（集团有限责任公司）、甘肃省电力投资集团公司、润渤（天津）股权投资基金合伙企业、中国东方资产治理公司、上海上汽环开投资治理、中国高新投资集团公司、靖远煤业集团有限责任公司、甘肃稀土新材料科技股份、北京宏达信资产治理公司、浙江海亮股份、西藏矿产进展股份、金城资本治理（华龙证券）签署了投资认购协议。3.韩国研究小组：用碳代替镍等金属研发出新一代锂空气电池韩国汉阳大学能源工程学教授宣良国带领的研究小组10日表示：“开发出续航时刻达到现有电动车电池5倍左右的新一代电动车高性能锂空气电池系统。”新研发的电池不仅价格低廉，而且重量较轻，这无疑将对电动车的有用化做出新奉献。该研究小组用碳代替过去制造电池使用的镍等金属开发出锂空气电池。由于把关心锂离子往返阴阳两极的电解质换成醚系列的新物质，因而提高了效率。宣良国教授表示：“锂空气电池用重量轻的碳代替繁重而价格昂贵的金属，因此大大降低了电动车的重量和成本。一个单位的能源含量达锂离子电池的10至11倍，电动车电池包(pack)的性能则提高4到5倍。”据悉，电动车通常使用支持充电和放电的锂离子充电电池。目前充电一次可行驶的最长距离是160公里左右。该研究小组开发出的电动车电池技术充电一次能往返首尔至釜山（约820公里）。宣良国教授说：“假如开发出能输入用于电动车的电极，并防止空气中的水分和二氧化碳从两极进入的技术，5年后就能实现商用化。”（7）钼铁行情综述：2020年第2季度国内钼市场价格走势由平稳逐步下滑。4月虽在平稳中度过，但5月钼市场价格逐步下跌，国际钼市场行情不甚理想，国内钼市场受国际阻碍，整体陷入寒冬，成交连续清淡，下游钢厂也一再压低钼铁采购价格，使钼市“雪上加霜”。4月份，国内钼系产品价格持稳运行。钼铁主流价格坚持在12.3-12.8万元/吨左右，原料方面，钼精矿为1800-1820元/吨度，而氧化钼则在1900-1920元/吨度左右。国际市场方面，4月下旬，LME钼期货3月期钼报价为30500-31750美元/吨；15月期钼报价为31650-32650美元/吨。5月份，国内钼系产品价格逐步下跌。钼铁主流成交价格下跌至11.9-12.4万元/吨。上游原料方面，钼精矿现价格为1760-1780元/吨度，而氧化钼价格于钼精矿走势相仿，现报价1860-1880元/吨度左右。下旬MB导报最新欧洲氧化钼、欧洲钼铁的价格仍旧下滑，欧洲氧化钼报价13.7-13.8美元/磅，欧洲钼铁32.65-33.25美元/千克钼国际钼市连续承压，趋弱运行。6月份，钼产品价格连续下跌不止。钼铁主流报价为11.2-11.7万元/吨，与上周相比，下跌了2000元/吨；原料方面，钼精矿现报价为1620-1640元/吨度；氧化钼现报价为1720-1740元/吨度，同时应声下跌30元/吨。2020年第二季度国内钼铁走势2020年第二季度钼精矿行情走势下游钢厂招标、相关金属方面：下游钢厂招标：日期类别型号钢厂名称采购价格数量（吨）付款方式4月份钼铁FeMo60-B河北钢铁集团12.5未知含税进厂承兑4月份钼铁FeMo60-B太钢12.2450半承兑4月份钼铁FeMo60-B宝钢11.9600现款4月份钼铁FeMo60-B攀钢集团长城特钢12.660承兑4月6日钼铁FeMo60-B山西太钢12.2500半承兑，半现款4月11日钼铁FeMo60-B张家港浦项12.1100现款4月11日钼铁FeMo60-B华东某钢厂12.45100承兑4月16日钼铁FeMo60-B山西太钢12.2450半承兑，半现款4月17日钼铁FeMo60-B河北钢铁集团12.55未知含税进厂承兑4月18日钼铁FeMo60-B江苏中天钢铁12.4510承兑4月19日钼铁FeMo60-B山东钢铁12200未知4月19日钼铁FeMo60-B天津钢铁12.58230承兑4月20日钼铁FeMo60-B沙钢淮钢特钢12.5100承兑4月23日钼铁FeMo60-B广州联众11.8-11.980现款4月23日钼铁FeMo60-B中信泰富12.5500承兑4月23日钼铁FeMo60-B杭州钢铁12.780承兑4月24日钼铁FeMo60-B江苏沙钢集团12.4200承兑4月25日钼铁FeMo60-B宝钢11.9450现款4月26日钼铁FeMo60-B浙江某钢厂12.3100承兑4月26日钼铁FeMo60-B湘钢钼铁12.580承兑4月26日钼铁FeMo60-B东方特钢12.4200承兑4月27日钼铁FeMo60-B河北钢铁集团12.4120承兑4月27日钼铁FeMo60-B山西太钢12.2460承兑①2020年4月下游钢厂招标钼铁：②2020年5月下游钢厂招标钼铁：日期钢厂名称采购价格数量（吨）付款方式5月3日本溪钢铁12.07580现款5月4日鞍山钢铁12.480承兑5月10日中国第一重型机械集团12.3150承兑5月10日马鞍山钢铁12.45200承兑5月10日山东钢铁集团12100承兑5月10日衡阳钢管12.390承兑5月10日芜湖新兴铸管12.350承兑5月11日首钢集团12.3130承兑5月17日华中某钢厂12.18350承兑5月17日湘潭钢铁12.280承兑5月17日山东某特钢厂11.940现款5月17日山东巨能特钢12.2615承兑5月18日天津钢管12.32200承兑5月18日江苏天工集团12100承兑5月21日山西太钢11.895450半承兑，半现款5月21日江苏中天钢铁12.220承兑5月22日华北某钢厂12.220承兑5月23日本溪钢铁11.9580现款5月23日甘肃酒钢12200承兑5月24日济源特钢12.1630承兑5月24日首钢集团1270承兑5月24日广州联众11.5100现款5月28日宝钢集团11.4-11.45450现款5月28日山东巨能特钢12.115承兑5月29日攀钢集团长城特钢1230承兑5月29日东南某钢厂11.28400现款5月30日鞍钢集团12120承兑5月30日杭州钢铁12.120承兑5月30日沙钢集团12100承兑5月30日河北钢铁集团11.6160承兑③、2020年6月下游钢厂招标钼铁：日期钢厂名称采购价格数量（吨）付款方式6月5日中信泰富（兴澄特钢和大冶特钢）11.5350承兑6月6日山东钢铁集团11.41未知承兑6月7日沙钢集团淮钢特钢11.4580承兑6月9日温州金钼不锈钢11.4550承兑6月9日济源钢铁11.650承兑6月18日河北钢铁集团11.4150承兑6月18日首钢集团11.6130承兑6月18日天津钢管11.45200承兑6月18日江苏福达特钢11.4100承兑6月19日河北某钢厂11.230现款6月25日华东某钢厂11.5160（承兑）6月25日太钢10.95500（半承兑）后市推测：在经历4月份的平稳运行后，5、6月份的价格又开始逐步走跌，国内外钼市场产品价格再度颓势运行，下跌明显。华中某钼铁厂商近期表示钼铁现款价在11万元/吨，氧化钼成交价在1650元/吨度。该负责人认为钼铁后市将更加萎靡，对后市持悲观心态。同样由于钼铁市场行情的萎靡，某钼铁贸易商近期表示钼铁报价在11.2万元/吨出货情形不甚理想，专门多企业都已停止钼铁经营，自己也已预备封库。钼市行情弱势下行的缘故要紧有以下几个方面：一方面：由于受外围市场经济动荡的阻碍，欧债问题进一步恶化，使得国内经济也处在缓慢进展之中，因此国内外市场对钼系产品的需求量都处于疲软状态。另一方面：由于钼市下游不锈钢市场的需求不济，因此对钼系产品的采购也处在消极需求之中。再一方面：面对高库存、供过于求的局面，本季度钼的原材料的价格也在向下走跌，使得钼精矿的厂家倍感着急，有的部分小矿商由于受不了资金和库存的压力而选择了减产或是停产，以此来减少缺失。由此看来不论是国内市场依旧国外市场，上游市场依旧下游市场，钼市行情都处于纷乱之中，7月钼市仍将承担来自钢厂的压力，恐将连续在“寒冬”中挣扎。（8）行业动态1.洛矿的最后一块非钼资产联众纺织再次进行公告转让洛阳矿业集团所持洛阳联众纺织科技有限责任公司(以下简称联众纺织)75.89%的股权，以挂牌价9751万元，再次进行公告转让。联众纺织差不多是洛矿实际拥有的最后一块非钼资产。作为成立于2006年、一度作为洛阳市矿产资源整合开发利用平台的洛矿集团，是栾川钼业的大股东。从栾川钼业筹备回来A股之后，为了排除同业竞争，洛阳市政府对洛矿实施了改制，把洛矿旗下的8家全资、控股、参股的非钼资源公司剥离了出去。截至目前，尽管洛矿旗下拥有多家公司，但除了栾川钼业和联众纺织外，大多无实际经营业务。这意味着，随着联众纺织的转让，洛矿将面临非钼资产的“清零”。公布信息显示，联众纺织成立于2005年12月，是一个集纱、布、针纺织品、化纤、服装、面料加工、生产、销售于一体，兼营棉花收购、加工、经营、进出口贸易业务的公司。注册资本11200万元人民币，厂区占地面积85亩，截至2011年3月底，联众纺织在册职工450人。洛阳矿业集团出资8500万元，持有75.89%股权，洛阳白马集团有限责任公司出资2700万元，持有24.11%股权。财务数据显示，截至2011年5月31日，联众纺织整体资产经北京中路兆华资产评估审计的资产总额为18626.31万元，负债总额6835.07万元，所有者权益11791.24万元。净资产12848.22万元。公告要求，受让方在股权交易成交之日起10个工作日内向联众纺织注入资金，数额不低于5500万元，联众纺织将此款用于归还借贷矿业集团全部借款本息。2.四川宏达集团总投资104亿元钼铜项目开工6月29日，四川宏达集团总投资104亿元的钼铜多金属资源深加工项目在什邡开工。项目建成后将年产钼4万吨、阴极铜40万吨、硫酸180万吨，每年伴生回收黄金10吨、白银500吨，年销售收入估量达500亿元，利税超过40亿元。全国政协副主席、全国工商联主席黄孟复宣布项目开工并讲话。宏达钼铜项目是“5•12”汶川特大地震灾后重建重点项目、四川特色优势产业重大项目、四川“十二五”进展规划重点项目、四川总投资上百亿元的重大工业项目之一，分两期建设，估量今年内完成一期工程并投入生产，2020年至2021年完成二期工程。该项目利用国外和国内的矿产资源，选用国际国内同行业最先进的技术、工艺和设备，能实现全部废渣、废水、废气的循环利用和零排放，将建成世界上最安全、最环保、最高效、最节能的钼铜冶炼样板生产装置，是国内同行业技术起点、资源自给率、建设标准最高的项目。黄孟复在讲话中表示，今年是“十二五”规划承上启下的一年，也是我国经济结构调整的关键时期，当前经济结构调整显现了一些可喜的变化，确实是西部崛起差不多成为大势，成为中国经济增长的主动力。四川通过地震考查仍旧发挥着西部大开发排头兵的作用，一大批民营企业在进展经济、大办实业上作出积极奉献。宏达钼铜项目对改变中国钼铜行业的现状，提高我国多金属矿综合利用水平具有十分重要的作用；对支持四川、德阳，专门是什邡重灾区的社会经济进展，造福当地老百姓具有十分重要的作用。黄孟复对四川省委省政府多年来对民营经济的大力支持表示感谢，期望各级相关部门连续为宏达钼铜项目建设营造良好宽松的环境，确保项目建设顺利进行，成为国内钼铜行业的标杆项目。3.遵义钼矿为经济社会进展奉献力量贵州黔锦矿业坐落在历史名城贵州省遵义市。遵义市矿产资源丰富，已探明矿种30种，要紧有煤矿、硫铁矿、锰矿、镍钼矿、铝土矿、硅石等，并以其质优量大闻名省内外，且具开采价值。镍钼做为稀有的战略小金属，在遵义储量丰富。长期以来镍钼矿的开采小、散、乱，遵义市政府加大整合治理力度，积极促进企业兼并重组，加强环保，提升竞争力。在如此的背景下，贵州黔锦矿业等大型矿产企业应运而生。遵义矿业历史可追溯至明代，至今500余年，当时炼铁、制陶、烧石灰等已初具规模。清雍正年间三岔河烧硫颇盛，并开始采煤。1941年发觉团溪锰矿，采选锰矿颇盛一时。新中国成立后，通过复原并进展，自1980年起，矿业得到快速进展，至今开采矿种达10余种之多，开采规模及产量不断增长。建有正规矿山，并形成一定规模的矿种有煤、铝土矿、锰矿、铁矿、硫铁矿、钼矿、硅矿、水泥用灰岩、建筑用砂石、砖瓦用页岩等。经近几年治理整顿，获得镍钼矿采矿权的有贵州黔锦矿业、葫芦岛贵达经贸、遵义市星源矿业、遵义市恒生矿产投资有限责任公司、遵义县大元钼镍等17家企业。这17家获得采矿权证的企业规模也参差不齐，为了提升综合竞争能力，以后势必还将连续进行整合重组。贵州黔锦矿业成立于2007年7月，是一家立足致力于多种矿产经营、开发的民营企业。公司目前拥有地质、矿山专家、专业技术人员数十名，拥有镍钼多金属矿山18平方公里的开采权，资源储量220余万吨，镍品位4%；钼品位6%，其中镍金属约为9万吨；钼金属量15余万吨，矿山服务年限50年，为大型矿床。黔锦矿业是遵义地区唯独一家储量在国土部备案的企业。贵州黔锦矿业股东与国内多家有色金属研究机构科研单位合作，通过近年来的科研试验，取得了可喜的科研成果，获得了国内先进的镍、钼多金属矿的分离加工技术，在技术上为公司的进展奠定了良好的基础。遵义市矿产资源的开发极大地提高了当地人民的收入，改善了人们的而生活水平。贵州黔锦矿业开办之初就将企业定位于：做社会企业！将企业的商业成功建立在完成企业社会使命之上。将企业的命运与政府、当地百姓、股东、职员、合作伙伴等利益相关者的命运紧紧相连。将企业进展与当地社会进展紧密地联系起来，让企业更好的为遵义的经济与社会进展更好的奉献自己的力量。（9）废料从上图来看，本季废不锈钢价格先抑后扬，4,5两月价格一路下跌，于5月末跌至历年来历史低点，6月份受伦镍一度显现强势反弹，价格稍有回转，但商家坚持看空心态，市场难以有好转。目前市场行情走弱要紧有几个缘故，一，钢厂收货价格较低，由于现在不锈钢市场行情惨淡，钢厂为降低成本，价格下压，贸易商愁云惨淡，鉴于市场价格以及伦镍还在跌跌不休，也为了爱护渠道，只能供货，尽管6月随着供货企业的减少，收货难度加大从而使得价格得以在低位略有维稳，但整体局面难以打破。二，废不锈钢下游需求依旧惨淡，目前废不锈钢厂开工率极低，许多厂家已差不多停产，大型厂家也因经营压力缩减规模，经营压力大，现金流脆弱，市场价格低也只能供货，连续的低迷期迫使行业周转率提升，在供需双方均降低目标的情形下现货市场的稀缺性逐步表达，因此这种对后市的不确定性引发的市场分歧难以形成市场的拐点，在整个行业圈走入下降式螺旋通道的背景下，显现如此的情形也只是在时期性地试探价格的支撑点。三，镍生铁价格下跌，废不锈钢为了竞争，只有与其作对比，价格想要好转，几乎不可能。大型企业利用废不锈钢生产的成本偏高于铁合金原料生产，受此替代效应阻碍需求或随之转嫁，废不锈钢的生产比重和地位不断下降。目前来看，镍价短期疲软趋势难改，在低位盘整甚至进一步探底的可能性专门大，废不锈钢正是在如此内忧外患的夹缝中求生存，随着不锈钢淡季来临，废不锈钢市场不断萎缩，还有恶化趋势，难有复苏迹象。进出口情形指标名称月份5月份1-5月份累计数量（千克）同比增长（%）环比增长（%）数量（千克）同比增长（%）不锈钢废碎料进口9479812-19.75%-52.24%63553868129.78%不锈钢废碎料出口3045-31.73-58.94%10461-82.95%能够看出，据海关统计5月份国内废不锈钢进口总量为0.58万吨，同比减少19.75%，环比减少52.24%，而国内1-5月份累计进口总量为6.36万吨，同比增长129.78%。四、下游市场一、汽车行业1.行业动态经安路勤测算，5月汽车市场整体成交均价从14.21万上升至14.68万元。市场均价的上涨要紧系销量结构的变化所致。5月份A0级别汽车市场份额显现较大幅度下滑，A00级别市场份额进一步缩小。B级车市场份额稳固小幅增加、C级车市场份额进一步扩大、SUV的市场份额稳步回升，带动整体成交价格上涨。全国乘用车市场信息联席会表示，目前合资企业市场大幅度增长，内资企业市场萎缩的局面有更趋严峻的迹象，自主品牌市场占有率正在快速萎缩。5月汽车企业出口为10.34万辆，环比增长18.2%，同比增长43.4%。月度汽车出口首次突破10万辆，继4月后再创历史新高。1-5月出口38.25万辆，同比增长28.8%。汽车出口出现良好进展态势。目前我国汽车出口的要紧国家为阿尔及利亚、俄罗斯、智利、伊拉克和伊朗。据华诚金属网数据监测，，5月全国汽车产销分别为157.09万辆和160.72万辆，产销环比分别下降4.66%和1.06%；同比分别增长16.19%和15.97%。1～5月，汽车产销分别为800.03万辆和802.35万辆，产量同比增长3.19%，销量同比增长1.70%。央行公布的《二季度储户问卷调查报告》显示：二季度居民消费意愿有所增强，投资意愿走低。值得一提的是，以后三个月居民购车意愿指数是1999年有调查以来的最高值。车市尽管大幅回落，但汽车企业的扩产步伐并非减缓，反而有加速之势。近期，丰田、现代、大众、宝马、福特的新厂如雨后春笋。在国内各个行业库存加大的大背景下，汽车产业产能过剩的祸根再次被埋下。今年一季度，国内车市出现逐月上涨的趋势，3月份还创出了历年3月单月新高。4月份尽管同比连续增长，但环比显现较大幅度下降。中汽协公布的最新统计显示，4月国产汽车生产164．76万辆，环比下降12．39％，同比增长7．81%；销售162．44万辆，环比下降11．65%，同比增长5．19%。前4个月，汽车产销趋于平稳，只是自主品牌未现好转迹象，不容乐观。2.政策法规国家改革委今日公布关于降低成品油价格的通知，决定自6月9日零时起下调国内成品油价格，汽油下调530元/吨，柴油下调510元/吨。财政部、商务部日前联合公布公告，明确2020年老旧汽车报废更新补贴车辆范畴及补贴标准。有机构评论，这是在2003年老旧汽车报废更新补贴资金治理暂行方法基础上的“例行公事”，内容与往年差异不大，对全行业销量无实质阻碍，不是刺激汽车行业的信号。在商用车领域领先实行以旧换新的刺激消费政策以后，新能源汽车将接“第二棒”。近日，工信部装备工业司司长张相木在全球节能与新能源汽车峰会上表示，《节能与新能源汽车产业进展规划》近期将由国务院公布实施。该规划将带着一系列产业扶持政策浮出水面，其中包括新能源汽车免征车辆购置税、增值税税率降至13%等。国家改革委公布关于降低成品油价格的通知，决定自5月10日零时起下调国内成品油价格，汽油下调330元/吨，折合0.24元/升；柴油下调310元/吨，折合0.26元/升。3.公司动态5月份上海大众实现零售100003辆，同比增长达到13.6%。5月份上海通用三大品牌销量达到110503辆，1~5月共实现销售555280辆，再创历史同期新高，实现了9.4%的同比增长，并连续领跑国内乘用车市场。在国内乘用车市场中重要的中高级车、中级车、小型车和大型MPV四大细分市场里，旗下主力车型均处于领先地位。4.行业分析2010-2020中国汽车市场产销情形（数据来源：中国汽车工业协会）据华诚金属网数据监测，从产销数据上来看4月份产销差不多和2011年4月数据相比略有增长，环比3月显现负增长；5月数据同比增长了16%，环比4月差不多持平；6月数据估量显现同比正增长然而增长幅度相比5月缩小。产销数据的企稳表达车市正在从寒冬中慢慢走出来，市场中降价车型不断涌现和经销商大力促销是车市本轮复苏的重要缘故。中国制造业采购经理指数和中国非制造业商务活动指数（数据来源：统计局）从制造业PMI数据来看中国经济二季度显现见顶下滑态势，宏观经济形势不容乐观。从分类指标中我们能够看出以后车市的走势。中国制造业PMI分类指数（数据来源：统计局）从制造业PMI分类指数上来看，汽车生产增速显现下滑，就业需求、订单需求、原材料库存指标显现大幅下滑，落入负增长区间，完成品库存指数高企，显示二季度车市依旧低迷，库存高企，汽车厂商减少原材料库存，对以后预期悲观。只有通过漫长的去库存化后，车市的春天才有望到来。估量三季度车市以持平为主，静待宏观经济面改善。二、房地产行业1.行业动态2020年1-5月份，全国房地产开发投资22213亿元，同比名义增长18.5%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。其中，住宅投资15098亿元，增长13.6%，增速回落0.3个百分点，占房地产开发投资的比重为68.0%。5月全国房价连续跌势，70个大中都市中，新房价格同比下降的都市增加至55个，环比下降的都市有43个，楼市调控成效依旧连续。尽管房价整体仍出现回落态势，但值得注意的是，随着成交量回暖，5月份房价环比上涨的都市也在增多。从新房来看，5月份环比价格下降的都市与4月份持平，但环比价格上涨的都市由此前的3个增至6个。环比价格上涨的都市中，涨幅均未超过0.2%。央行调查显示，15.7%受访居民预备购房，为去年以来最高值；20.4%受访居民预期房价上涨。进入6月份，北京、上海、广州、成都等都市的土地市场显现久违的高溢价率，万科、保利、恒大等多家知名房企开始全国范畴内的布局拿地，曾经冷清的土地市场迎来回暖迹象。此轮楼市调控以来，部分开发商几乎停止拿地。但在经历楼市降价潮之后，楼盘去库存化，同时意外收成“红五月”。由此，房企信心倍增，在资金回笼到位后开始出手“补货”，知名房企的土地储备风潮不期而至。在楼市连续回暖的背景下，今年端午小长假全国要紧的54个都市，新房签约量创出限购后“小长假”期间的新高。北京中原市场研究部统计数据显示，在今年6月22日-6月24日的三天端午小长假中，全国要紧的54个都市新房合计签约套数为17198套，较“五一”小长假的12232套上涨了40.6%，同比去年的端午小长假，上涨幅度更是达到了103%。国家统计局公布的数据显示，4月份70个大中都市中，新建商品住宅价格下降的都市有43个，占全部受调查都市的61%，比上月增加3个；持平和上涨的都市分别为24个和3个。2.政策法规针对近期媒体关于一些都市以“稳增长”为名拟放松房地产市场调控政策的报道，住房城乡建设部新闻发言人就当前房地产市场形势和下一步政策走向等问题强调坚持房地产市场调控政策不坚决。中国人民银行7日晚间决定，自6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。其中，金融机构一年期存贷款基准利率分别下调0.25个百分点，其他各档次存贷款