粤菜 头豹词条报告系列

住宿和餐饮业/餐饮业/正餐服务行业：点都德早茶虾饺凤爪干炒牛河烧鹅住宿和餐饮业/餐饮业/正餐服务行业：点都德早茶虾饺凤爪干炒牛河烧鹅客服电话：400-072-5588粤菜头豹词条报告系列黄裕锋·头豹分析师2023-12-01未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉服务/餐饮娱乐服务/餐饮娱乐广州酒家广州酒家行业定义从广义上讲，粤菜指广东地区的菜肴，可分成广府菜…AIAI访谈行业分类从广东的区域分布来看，粤菜主要分成广府菜、潮州…AIAI访谈行业特征粤菜行业经过多年发展，结合了以香港为主的非广东…AIAI访谈发展历程粤菜行业目前已达到3个阶段AIAI访谈上游分析下游分析产业链分析上游分析下游分析中游分析AIAI访谈行业规模粤菜行业规模暂无评级报告政策梳理粤菜行业相关政策5篇AIAI访谈竞争格局粤菜行业的企业参与竞争者众多，截至2023年4月7日…AI访谈数据图表AIAI访谈SIZESIZE数据粤菜是中国八大菜系之一，以广州、香港为中心，具有独特的烹饪技巧和口味。粤菜行业涵盖了多种菜系，包括广府菜、潮州菜和客家菜等，以及各种点心和糖水。近年来，随着经济发展和消费升级，粤菜行业市场规模持续扩大，以连锁餐厅、酒楼、茶餐厅等为主要经营业态，行业规模于2022年达到3,654亿元。同时，外卖、食品配送等新型消费模式亦逐渐兴起，进一步推动了粤菜行业的发展。未来，随着居民对健康饮食的关注和消费需求的不断变化，粤菜行业将不断创新和升级，向更加多元化、专业化和健康化的方向发展。粤菜行业定义[1]餐饮形式为代表。粤菜门店主要分布在广东省，在广西、福建及香港等南方城市亦有广泛分布，2022：金羊网，窄门餐眼广府菜潮州菜客家菜1：https://news.ycwb.…2：金羊网，窄门餐眼广府菜潮州菜客家菜1：https://news.ycwb.…3：金羊网，广东省人民政…1：1：https://news.ycwb.…粤菜行业分类[2]从广东的区域分布来看，粤菜主要分成广府菜、潮州菜、客家菜三种菜系分类，覆盖包及东南亚等粤语地区。按地区菜系分类广府菜又称广州菜，是中国传统饮食文化最重要的流派之一，亦是粤菜的代表。广府菜包括顺德、南海、番禺等地的菜肴，盛行于以广州为中心的珠江三角洲、香港、澳门等地。潮州菜亦被称为潮汕菜，发源于广东潮汕地区，是潮汕文化的重要组成部分。潮州菜以精于烹制海鲜、重视原汁原味、崇尚清淡口味、做工精细、注重养生等内容为特色，始于汉唐，形成于宋，兴于明，盛于清，经过一千多年的不断发展，分布逐步扩展到中国各地甚至海外地区。客家菜又称东江菜，在广东地区按地域可划分为两个流派，即东江派和梅州派。受地理、物产和农耕文化的影响，客家人擅长将简单、普通的食材制作成美味佳肴，菜品特点是油重味浓。2：2：.c…粤菜行业特征[3]求新鲜。粤菜餐饮门店主要分布于一二线城市，一、二线城市门店的占比超过整体门店数的50%。2：https://news.2：https://news.ycwb.…3：.…4：南方网，窄门餐眼，广…1门店分布以一、二线城市市场为主达地区市场的欢迎，其中一线城市的粤菜门店数量占比最多，反映出粤菜餐饮以2粤菜口味清淡粤菜著名菜品白切鸡便具有清淡而味鲜的特点，以食材的鲜美、火候的把控及酱料的搭配抓住食客的胃3行业竞争格局分散粤菜行业参与竞争者众多，截至2023年4月7日已有粤菜餐饮门店133,907家品牌数量占据99.4%，连锁门店数在11至50家区间的粤菜品为0.09%，行业竞争格局极为分散。1：1：https://culture.sou…粤菜发展历程[4]唐宋时期的粤菜作为独立菜系逐步具有雏形，并在随后一千多年里博采众家菜系之长，形成了独方菜系。1949年以后，中国经济、社会及政治等多方面形势的逐步稳定为众多粤菜名厨造访香港创造了条件，在中国的改革开放中得到了巨大的发展机遇，个体经营的开放使粤菜的需求量逐渐增加；随着政策对粤菜鼓励性政策的纷纷出台，在行业人才及服务质量的升级趋势下，中国粤菜萌芽期0618~1949唐宋时期的粤菜作为独立菜系已初具雏形，典籍中可见“南烹”之名时期的粤菜吸收明朝南京宫庭名菜烧鸭、淮扬菜煎沙碌、红烧乳鸽等“西菜中做”的新美食，充分反映出粤菜博采众长、勇于创新的特点。在当时已盛名于中国。不断吸收西餐及各地菜系的特色，研制出新颖美食，在中国享有盛名。粤长、勇于创新的特点。启动期1949~1978高速发展期1978~20231978年以来，随着改革开放进程的持续，私营餐饮业开始发展，粤菜行业2018年，“粤菜师傅”工程启动，截至2022年，粤菜行业在项目推动下开发“粤菜师傅”培训标准21个，开展粤菜师傅培训38.93万人次，带动就业在此阶段大量香港或境外的厨师返回中国，形成新派粤菜对传统粤菜进系品类丰富度及质量的提升。同时随着私营餐饮业的发展，中国餐饮业粤菜行业规模的快速扩大。1：http://www.qb.1：http://www.qb.gd.…3：广东侨网牧原食品股份有限公司大湖水殖股份有限公司2：2：http://www.qb.gd.…粤菜产业链分析[5]粤菜产业链上游环节主体包括农、林、牧、渔业的生产企业以及农副产品加工企业，代表性企业有国联水产股份有限公司、中国农业发展集团有限公司以及温氏食品集团股份有限公司等。粤菜产业链中游环节主体为粤菜餐饮企业，头部粤菜餐饮企业有广州酒家集团股份有限公司、广州市点都德饮食有限公司及香港广顺兴有限公司等。粤菜产业链下游环节主体为品牌渠道端及消费者，该环节包括品牌门店、线上餐饮配送服务平台及消费者。1.大米及食用油产量下滑，蔬菜及家畜产量增长。在粤菜产业链上游的农、林、牧、渔业原材料生产环节以及农副产品加工环节，2022年蔬菜产量和牛类家畜产量分别呈现3.2%及2.8%的增长趋势，大米、分别减少8.8%及28.6%。大米及食用油产量的下降主要由于宏观环境变动及气候因素的影响，反映出该类原材料供给端比蔬菜、家畜供给端对宏观环境的变动更敏感。2.粤菜品牌连锁化程度低致行业集中度低。在粤菜产业链菜品牌仅占0.5%，连锁门店超过50家的品牌数量仅为0.1%，粤菜品牌的平均门店数量有着较大上升菜竞争态势激烈，在大湾区影响力较大。粤菜产业链下游环节则是渠道端及消费者，渠道端门店在202湾区的高普及率和影响力。上产业链上游生产制造端农、林、牧、渔业生产及加工上游厂商温氏食品集团股份有限公司查看全部产业链上游说明1.蔬菜及家畜原料产量增长稳定。粤菜产业链上游包括农、林、牧、渔业的原材料生产环节，相关企业提供门店菜品烹煮所需的蔬菜、家禽等。在蔬菜产量方面，2022年中国蔬菜总产量79,997.2万吨，广州市点都德饮食有限公司深圳金戈戈餐饮管理有限公司4,839.9万头，较2021年增长了2.8%，家畜产量亦保持逐年增长趋势；农、林、牧、渔业生产环节的产量增长为餐饮企业提供了较为充足的原材料来源。2.蔬菜及家禽原料价格呈增长态势，粤菜餐饮成本端承压。2022年蔬菜生产价格指数101.4，家禽生产价格指数103.8餐饮企业的成本提高，上游原材料价格的稳定增长亦反映中国餐饮需求呈稳步扩大的趋势，上控制愈加受到企业关注。3.宏观环境变动影响原料生产，大米、食用油产量下滑。农副产品加工环节为中游企业提供经过初加工或工业烹制后的谷物产品、肉制品及预制菜等。2022年成品粮油产量为4.06万吨，其中大米、食用油产量分别为1.9万吨、0.095万吨，同比减少0.18为8.8%、28.6%。在肉类产量方面，2022年中国肉类产量为9,328.4万吨，肉类产量亦保持逐年增长趋势。大米及食用油产量的下降主要受宏观环境变动及气候因素影响，导致广州市点都德饮食有限公司深圳金戈戈餐饮管理有限公司稻谷产量及在居民外餐饮需求下滑，继而造成相关农副产品产量的下降。中产业链中游品牌端粤菜餐饮企业中游厂商广州酒家集团股份有限公司查看全部产业链中游说明1.粤菜品牌连锁化程度低。粤菜产业链中游环节主体是相关粤菜餐饮企业。粤菜行业的企业参与竞争者众多，截至2023年4月7日粤菜餐饮门店数量为133,907家，其中经营门店据99.4%，连锁门店数在11至50家区间的粤菜品牌占0.50.1%，可见粤菜行业的品牌连锁化程度仍处于低水平，行业竞争格比其他正餐平均价格更高，粤菜餐饮企业通过品牌及菜系价值的赋能走向高端价格定位的路线。下产业链下游渠道端及终端客户渠道端及消费者外卖渠道端品牌及个体经营门店渠道端外卖渠道端品牌及个体经营门店消费者产业链下游说明1.渠道端竞争态势激烈，门店数量下滑。在渠道步下降的趋势。2.大湾区粤菜集群特征显著。根据美团数据，大湾区的粤菜餐厅约有4万家，占全国1：1：https://data.stats.…5：国家统计局5：国家统计局，窄门餐眼…2：2：https://data.stats.…3：3：https://data.stats.…4：4：https://data.stats.…粤菜行业规模[6]中国粤菜行业规模在2018-2022年受宏观环境变动的影响出现波动，2018年中国粤菜行业规模为3,265亿粤菜行业规模在过去五年整体呈现上升趋势，驱动粤菜行业规模上升的因素主要有以下两道增长迅速，有助粤菜行业规模加速增长。根据中国饭店协会调研数据，2022年餐饮企业的外卖销售持正增长，增速达6.8%；外卖渠道在餐饮区营收提升。根据美团数据，北京顺德菜总门店数在2022年增长未来预计中国粤菜行业将随着宏观环境的恢复进入快速发展阶段，行业规模的上升主要由以下两个因素驱动1)居民外出就餐习惯不断深化，驱动未来粤菜行业规模提升。根据捞王股份有限公司公布的数据及预测，中国居民的外出就餐渗透率由2016年的23.0%提升至2019年的23.8%，并将于2025年提高到26居民外出就餐和快节奏的生活方式盛行，居民外出就餐的次数将愈加频繁，长期驱动居民粤菜消费支出的增长。1：https://data.stats.…3：捞王集团股份有限公司…1：https://data.stats.…3：捞王集团股份有限公司…来极强的反弹，为门店分布主要集中在广东地区的粤菜行业提供持续的发展动力。粤菜行业规模粤菜行业规模数据来源：捞王集团股份有限公司，国家统计局2：2：…粤菜政策梳理[7]政策名称颁布主体生效日期影响《高质量实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程全面推进乡村振兴行动方案》广东省人民政府8政策内容该方案部署实施三项工程农民技能提升、农村教育提质扩容、农业现代化赋能、农民就业增收促进、乡村人才振兴引领、乡村特色品牌创建、区域协作帮扶等七大行动，以广州餐博会、广东农博会等为平台，广东推动农业生产、食品加工和粤菜餐饮业联动发展。政策解读该政策措施为粤菜的发展提供了全面的支持。首先，通过农民技能提升和农村教育提质扩容，可以培养更多的粤菜烹饪人才。其次，农业现代化赋能和农民就业增收促进有助于提高食材的质量和供应稳定性，为粤菜提供更好的原材料。再者，乡村人才振兴引领和乡村特色品牌创建则有利于挖掘和保护地方特色菜品，打造独特的粤菜文化。最后，通过举办各种活动和评选，可以提高粤菜的知名度和美誉度，进一步推动粤菜的发展。政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响《广东省粤菜发展促进条例》广东省人大常委会7政策内容条例规定政府及有关部门在产业发展各环节的职责，包括推动粤菜特色集聚区建设、加强发展餐饮领军企业、统筹规划粤菜美食与文化旅游发展、培育预制菜知名品牌和示范企业等，为粤菜产业有序发展提供更清晰的指引。政策解读该政策支持符合条件的“粤菜师傅”接受高等学历教育、推进职业技能等级与职称衔接、组织星级“粤菜师傅”评选活动等，弥补了粤菜产业高端人才供给不足的短板。政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响《扩大内需战略规划纲要（2022中共中央、国务院6政策内容国务院宣布坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以中国大循环为主体、中国与国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进中国长远发展和长治久安的战略决策。政策解读该规划将促进餐饮消费健康发展，倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品和食品供给，推进餐饮业健康发展。规划亦将优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通，以及推动汽车电动化、网联化、智能化等，为外卖餐饮产业提供更加便捷高效的配送服务。总之，该规划通过扩大内需和推动消费升级，将为餐饮业提供更广阔的市场空间和更有利的发展环境。政策性质指导性政策 政策名称颁布主体生效日期影响2：http://www.rd2：http://www.rd.gd.c…3：.c…4：.c…6：广东省人民政府，中国…《促进个体工商户发展条例》6政策内容该政策鼓励、支持和引导个体经济健康发展，维护个体工商户合法权益，稳定和扩大城乡就业，充分发挥个体工商户在国民经济和社会发展中的重要作用。政策解读该条例为餐饮业的个体工商户提供了更加安全和稳定的经营环境。国家通过建立信用评价体系和金融服务等手段，为餐饮业的个体工商户提供更多的融资和发展机会，增加其市场竞争力。此外，政府亦加强城乡建设规划、市容环境治理等相关政策措施，为个体工商户提供更好的营商环境和发展机会。总之，该条例的实行将有利于餐饮业的个体工商户稳步发展。政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响《质量强国建设纲要》中共中央、国务院7政策内容国务院提出建设质量强国是推动高质量发展、促进中国经济由大向强转变的重要举措，是满足人民美好生活需要的重要途径。为统筹推进质量强国建设，全面提高中国质量总体水平，制定本纲要。政策解读该纲要提升了餐饮行业食品质量安全，保障消费者的生命健康安全，树立消费者对大众餐饮的信任，有助于建立消费者更高频次餐饮的习惯。政策性质指导性政策1：1：https://www.gd.go…粤菜竞争格局[8]粤菜行业的企业参与竞争者众多，截至2023年4月7日已有粤菜餐饮门店133,907家的品牌数量占据99.37%，连锁门店数在11至50家区间的粤菜品牌占0.54%，连锁门店超过50家的品牌数量仅为0.09%，可见粤菜行业的品牌连锁化程度仍处于低水平，参与行业竞争的门店数量形成粤菜竞争格局分散的因素（1)粤菜行业业品牌目前主要在原生地广东省发展，故其连锁化率仅为11%，相较于中式八大菜系15%的连锁化程源地区的参与竞争者众多。在广东、香港及澳门地区的粤菜人均门店数达到了6.85、5.84以及6.44家/万人，远超西藏自治区川菜人均门店数的4.86家/万人（西藏为川菜人均门店数最高的省级地区）以及湖南省湘菜人均门难以提升。争者居高不下。2022年3月份至2023年3月份期间，粤菜新成立门店数达30,369家，反映出粤菜新涌入参与者的众多，行业总门店规模仍有极大上升潜力，随着众多度前十的品牌共开设新店484家，其中有6家门店增速前十的品牌属于总门店数排名前十的品牌，该6粤菜行业竞争格局将不断集中。上市公司速览总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)129.6亿元9.2亿元23.0932.39[9]1：窄门餐眼[10]1：窄门餐眼粤菜代表企业分析1香港廣順興有限公司竞争优势广顺兴品牌作为香港起源的企业有着丰富餐饮管理经验，拥有深厚的岭南文化底蕴且有着独特的烹饪技艺和传统手艺，使得其菜品的口味独特、正宗。2广州酒家集团股份有限公司【603043】公司信息企业状态开业注册资本56877.0805万人民币企业总部广州市行业水上运输业法人徐伟兵统一社会信用代码91440101633208952W企业类型股份有限公司(上市、国有控股)成立时间1992-05-11品牌名称广州酒家集团股份有限公司股票类型A股经营范围停车场经营;冷库租赁服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;房屋租赁;物业管理;互联…查看更多财务数据分析财务指标销售现金流/营业收入2020202120222023(Q1)2023(Q2)----33.31733.90939.58439.48643.022资产负债率(%)33.31733.90939.58439.48643.022营业总收入同比5.71818.3258.544523.08821.7695.71818.3258.544523.088增长(%)归属净利润同比增长(%)应收账款周转天数(天)流动比率1.93762.3241.1571.3251.148每股经营现金流0.1940.2661.99910.1940.266毛利率(%)39.328492.09---流动负债/总负59.71862.59166.23262.06793.360859.71862.59166.23262.067债(%)速动比率1.71782.0380.9421.1310.898摊薄总资产收益12.8689.74813.715712.8689.748率(%)环比增长(%)环比增长(%)加权净资产收益--------率(%)基本每股收益1.14750.91560.14080.98590.12181.14750.91560.14080.9859净利率(%)14.121314.521812.95638.56965.5677总资产周转率0.1550.8980.770.2920.97130.1550.8980.770.292-70.097----归属净利润滚动-70.097----环比增长(%)0.83260.89250.88550.8925每股公积金(元)0.83260.89250.88550.8925存货周转天数424240.1907424232.87亿38.90亿41.12亿9.20亿17.34亿营业总收入(元)32.87亿38.90亿41.12亿9.20亿17.34亿每股未分配利润归属净利润(元)扣非每股收益经营现金流/营业收入3.26662.93733.38613.52413.14314.64亿5.58亿5.20亿6924.55万8004.91万1.11620.93040.83850.11580.12851.99910.2660.1943广东点都德餐饮管理有限公