【中关村区块链产业联盟】全球Web3产业全景与发展趋势研究报告2023

全球Web3产业全景与发展趋势研究报告中关村区块链产业联盟2023年12月编制说明组织单位：中关村区块链产业联盟牵头编制单位排名不分先后）中国信息通信研究院参与编制单位排名不分先后）成都链安科技有限公司欧科云链控股有限公司上海树图区块链研究院编写组主要成员排名不分先后）刘阳、池程、尹铃元、缪忻怡、张钰雯、孙晔、陈文曲、蒋照生、陈宛林、曾薇、孙海泳、张丰裕、杨光、谢裴媛发展中存在的平台垄断、利益分配不合理、隐私数据泄露等问题，在推动产业升级、经济转型等方面发挥愈加重要的作用。全球主要国家高度重视Web3关键技术发展和应用场景探索，试图抢占新一本报告将重点从基础设施建设、技术能力、应用发展、产业生态、安全态势五个方面追踪国内外Web3产业发展状况，分析影响能够有助于产业界和学术界全面掌握Web3最新动态和关键挑战， 2 3 3 4 9 9 30 32 9 19 29 5 6 7 7 8 1一、Web3概述互联网已成为支撑现代社会经济发展和科技创新的最重要信息基础设施，在人类生产和生活中扮演着不可或缺的角色。随着科技革命和产业变革持续高速演进，互联网迭代变革浪潮汹涌澎湃，其中Web3作为互联网重要演进方向成为各路兵家的必争之地。总体更加安全，让用户掌握自己的身份自主管理权、数据自主权和资产自主权，通过技术体系与经济体系协同创新，促进数实融合发展。块链、人工智能、元宇宙等在内的生态系统，形成包括更安全可信（一）Web3发展历程Web）概念，指的是互联网资源在网页中展示并互相交互链接。随为网络资源的主要控制者和受益者，用户只能被动读取网页而无法主动参与其中，只有极少数的用户具有发布内容的权限，浏览器、而是由平台和用户共同创造内容和服务，用户的参与性变得更强，2但是平台仍然是主要的控制者以及受益者，在提供主要应用服务的同时获得绝大部分的利益回报，其中搜索引擎、社交网站、视频社构建一套开放的协议簇，使得用户能够拥有对自己数据的控制权和所有权，并根据约定规则获得相应回报，创造共建共享的新型经济（二）Web3典型特征发布不再以共享平台为中心，而是由用户创造和主导，并让用户在互联网内容创造中获得价值，创造了用户共建、共治、共享的新型器信任的互联网环境，由信任人和机构转向信任算法和软件，在机器之间构建信任网络，最大限度地降低了信任门槛和成本。三是激效反馈内容经济的价值给创作者，摆脱了传统互联网中平台与创作者之间利益分配不均问题，充分激发人们的创作热情。四是隐私保术，提供敏感数据全生命周期可靠保护，同时又不影响数据的流通3二、Web3产业监测指标体系搭建世界主要国家高度重视其本土Web3产业发展，争相进行战略展现状的研究发现，当前我国Web3产业发展与美欧英等发展领先国家相比存在明显差距，同时我国在发展方式、科技创新以及政策支持等方面均存在明显差异，亟需科学合理、常态化监测国内外（一）监测指标选取原则为了准确、客观、全面评估全球Web3产业发展水平和关键挑产业的发展目标及其实现程度，注重Web3产业的统计范围界定与元宇宙等紧密相关产业与Web3融合后的创新产业生态。以目标为导向制定指标数据，选取最具代表性，并对Web3产业发展起决定性作用的核心指标，同时指标数据来源要确保权威可信，以保证统产出等数量指标，也要有结构占比、创新能力、发展潜力等相对指4标，形成一套合理的统计指标体系，客观有效反映Web3产业的发乏系统性等众多限制，因此指标体系中各项指标数据的可获取性显得尤为重要，设计的指标数据应满足数据来源可信易获得、采集简单且易操作。另外，为了能够常态化地监测Web3产业状况，指标不同地域在同一时间上的指标数值可比较，反应全球各个地区的产业发展的优劣势。因此，在设计统计指标体系时，要选取具有代表性的国家进行分类比较。另一方面，纵向可比要求能够比较同一区域在不同时间段的Web3产业发展变化，以此明确各个地区发展（二）监测指标体系构建参考相关产业监测统计指标体系设计方式，结合Web3产业自身特点和发展阶段，从基础设施建设、技术能力、应用发展、产业1.基础设施建设基础设施为Web3产业提供计算、存储、通信、安全保护等必要底层能力，其建设水平直接影响上层应用的开发和部署难度。当5前Web3基础设施建设呈现以区块链技术为主、多种技术融合的特核心技术、性能表现、节点建设、用户吸引五个方面。除了监测区来源：中国信息通信研究院2.技术能力具体地，技术能力监测涵盖知识产权、创新技术、开发生态和人才体系四个方面，其中知识产权包含Web3标准建设情况、论文发表数量和地域分布、专利申请数量和地域分布，直观反映当前Web3技术发展活跃度和成熟度等。开发生态是一个新兴平台价值创造早6期领先指标，包含Web3开发者人数、开发者地域分布等。人才体系包含开设Web3相关课程的高校数量和地域分布，人才的数量和来源：中国信息通信研究院3.应用发展可信、开放自主的数字化服务，可见Web3应用是连接行业生产者7的影响力。应用结构包含Web3应用部署平台、行业和地域分布，来源：中国信息通信研究院4.产业生态产业生态反映当前Web3产业发展环境和整体水平，分为产业政策、产业规模和产业结构三个方面。其中，产业政策影响Web3产业发展积极性和发展方向，包括各国发展Web3的政策方针以及以及产业市值变化趋势，反映Web3产业的整体性发展规模水平。8来源：中国信息通信研究院5.安全态势成为黑客攻击的重点方向，其面临的安全风险变得愈加严峻，加强领域安全事件数量变化趋势和总损失金额变化趋势的监测与对比；安全事件分布包括对Web3领域安全事件的项目分布、平台分布和9来源：中国信息通信研究院三、Web3产业发展态势分析(一）Web3基础设施建设进展超过十亿，主要公链的月均活跃用户数量均在百万量级以上。在众多公链中，以太坊凭借完善的生态环境和众多热门应用优势，在公链赛道中始终占有绝对优势，交易量、锁仓值、开发者数量、用户数等关键生态系统指标均处于领先地位，全球以以太坊为主、多链来源：中国信息通信研究院根据OKLink数据整理形成L0-L3四大主流技术，其中L0扩容技术通过对区块链软件、硬件公链性能逐步接近应用推广值，规模化发展成为联盟链关键挑公链7联盟链来源：中国信息通信研究院较为成熟的商业模式，建设进展持续领先，例如国外以太坊、EBSI来源：中国信息通信研究院根据OKLink数据整理化实现。除了区块链基础设施建设进展迅猛，多层级算力、分布式网络存储、去中心化域名等其它Web3基础设施关键技术也在快速发展。多层级算力通过芯片、终端设备、服务器、数据中心等设备比特币网络全网平均算力达到420EH/S（每秒万亿次哈希计算）。分布式网络存储系统使用多个存储服务器共享存储负载，有效提高联网服务提供简单易记的名字，便于用户访问，其分布式架构也加坊名字服务（ENS）注册数量超过257万，映射范围覆盖账户、设(二)Web3技术能力发展分析Web3标准建设尚处于起步阶段，相关组织加快布局推进。国发布了Web3一揽子计划，通过主导身份标准化、业务标准化等标配套技术，专门成立了去中心化互联网基础设施工作组研制Web3企业在Web3标准化建设中也发挥出越来越重要的作用，Meta、但是当前Web3标准建设还处于初期发展阶段，亟需政产学多方凝聚共识，协同推进标准体系建立。同时开源社区也积极推动Web3标准建设，例如以太坊同质化通证标准（ERC20）和非同质化通证数量最高的国家。根据全球Web3论文发表量机构排名，排名靠前的机构中中国机构占大多数，其中中国科学院、北京大学、中国科来源：中国信息通信研究院根据Webofscience相关数据整理Web3底层技术持续创新，带来性能和安全的双重突破。一是区块链模块化技术实现了区块链的可扩展与灵活部署。传统的区块区块链模块化技术作为关键扩容技术，通过将单片区块链中的核心组件进行功能解耦、分别优化实现，并根据实际应用场景需求进行融合隐私计算技术共同助力数据要素安全流通。传统互联网在数据流通中面着严重的数据安全风险问题，来自金融、政务、医疗等各行各业的数据包含着大量的隐私机密信息，一旦泄露将造成难以估私计算技术结合，在不泄露原始数据的前提下，完成对数据的计算是解决数据共享难题、实现数据高价值流通的有效技术手段。三是数字身份技术不断优化。随着区块链、密码、认证等网络安全技术等核心特征的自主管理数字身份已成为新一代网络标识演进的重要方向。自主管理身份通过将用户身份控制权从中心转移到个人，推随着Web3技术与应用发展迅速，其建设范围也在不断延伸扩大，人工智能、元宇宙等新兴技术与Web3融合应用趋势愈发明显。AI依托去中心化架构，使得用户可以在平台上自由交换和共享计算资以低成本、集成通用的计算能力，以更快的速度处理更多的Web3链分布式账本技术确保了交易的透明和可追溯性，为元宇宙提供了更加可靠的交易环境，保证了用户在虚拟空间中的数字资产和交易其中全职开发者占比超过31%，Web3核心代码库月均下载量超过开发者，成为全球开发生态最繁荣的系统。在地域分布方面，北美货币开发者总数的13%，我国主要依托联盟链开展Web3建设，开来源：中国信息通信研究院根据Developerreport数据整理术研发能力，为推动Web3技术的创新与应用落地输送更多优秀人块链、数字经济等Web3相关课程，包括哈佛大学、康奈尔大学、链专业或相关课程，包括清华大学、中山大学、华南理工大学、北京邮电大学等知名高校。整体来看，随着Web3技术和产业发展逐渐成熟，高校Web3课程规划和设计正向基本理论与实际应用并重(三)Web3应用发展进展Web3应用规模经历爆发式增长后进入平稳增长阶段。在2019能合约数目较去年同期增长超过9倍，但是受Web3行业热度下降同时更加严格的行业监管环境和数字资产的贬值导致用户对Web3来源：中国信息通信研究院根据DappRadar数据整理来源：中国信息通信研究院根据DappRadar数据整理Web3应用结构呈现多元化发展态势，行业亟需有效用户引流手段。从Web3行业分布上看，游戏、金融、数字藏品和社交类应户数量总和占据了行业总用户规模的65%，其中游戏类应用占据了超过27%的用户份额，成为用户数量最多的Web3应用类别。但是值得注意的是，即使是最受欢迎的游戏类应用，其百万量级的用户用部署成本高昂、链上钱包的使用步骤繁琐导致Web3产品使用门槛高等，业内亟需发展有效的用户引流手段，降低开发部署成本，太坊、BNBChain）仍承载Web3主要应用，吸引着最多用户，L2来源：中国信息通信研究院根据DappRadar数据整理来源：中国信息通信研究院根据DappRadar数据整理影响力欠缺。美国、俄罗斯和加拿大等国家以代币为激励大力发展虚拟经济，主要包含证券、期货、期权等虚拟资本在内的链上交易活动，催生出大量Web3热点应用。我国主要依托联盟链以及许可来源：中国信息通信研究院根据DappRadar数据整理(四)Web3产业生态建设进展1、Web3产业发展政策交易、文化娱乐等领域的产业优势支持Web3发展，引领日本经济我国各部委以及多省市、直辖市、特别行政区持续加大Web3政策月，上海市人民政府办公厅发布《上海市数字经济发展“十四五”影音、沉浸计算、新型显示、感知交互与区块链等关键技术领域打源互补和共享，深化Web3领域产业联动与合作，切实推动杭州与香港Web3产业深度融合。香港重视Web3人才培养。香港数码港了保障Web3市场健康持续发展，近期各国陆续出台众多法案对管框架草案，提出采取消费者保护措施维持金融稳定、防止非法使体系，这一监管框架将重点保护投资者利益并维护金融稳定。英国该法案承认虚拟资产是一种受监管的活动，首先将稳定币纳入支付规则范围，其支付活动受法律保护。继美欧英之后，迪拜、韩国、监管法规的制定上皆处于初步探索阶段。相比于国外疏堵结合的支付等领域的应用，同时明确了香港特区政府将探索资产监管框架，包括加强对虚拟资产交易平台的许可和监管、推动虚拟资产基金管理人的注册和监管、建立代币发行人注册制度等。2、Web3产业规模和结构英美两国企业数量领先，加密货币成为Web3主战场。典型企数据来源：中国信息通信研究院根据Crunchbase数据整理数据来源：中国信息通信研究院根据Alchemy数据整理资数目为930余件。从融资赛道分布来看，去中心化金融和Web3基础设施行业始终是资本投资数量和金额最多的行业，吸引着大多数投资者的关注，其中对于融资数量最多的基础设施融资赛道，在资金逐渐从智能合约平台向扩容解决方案转移。同时元宇宙游戏行业通过为用户提供多感官、全方位的沉浸式体验异军突起，逐渐获数据来源：中国信息通信研究院根据Messari、Rootdata数据整理数据来源：中国信息通信研究院根据Messari、Rootdata数据整理Web3行业尚处于融资早期，我国存在资金吸引力不足困难。产业尚属于成长早期阶段。在融资地域分布方面，资本更加偏向国数据来源：中国信息通信研究院根据Messari数据整理数据来源：中国信息通信研究院根据FootprintAnalytics数据整理Web3主要领域市值大幅下降，市场回归冷静推进。受数字资和非同质化通证(Non-FungibleToken,NFT）行业的最高总市值分别(五)Web3安全态势分析加大执法力度、提高项目方安全意识、加强社区力量等。从项目审来源：中国信息通信研究院根据BeosinEagleEye数据整理惑吸引容易引发各种金额风险，成为Web3中被攻击次数最多、损和支付平台类项目分别占据因安全事件损失金额最多的项目类型排来源：中国信息通信研究院根据BeosinEagleEye数据整理以太坊成为损失金额最高、攻击事件最多的链平台。在攻击平台分布方面，公链由于开源开放的特点，极易成为黑客攻击对象。损失金额最多的区块链平台，占全年损失总额的37.6%。损失金额到了2亿美元。BNB链成为发生安全事件最多的公链，共发生68范性和安全性上都有一定提升，但随着政务、医疗、公共资源交易等重要应用的布局，联盟链上存储数据日益重要，需要特别警惕系来源：中国信息通信研究院根据BeosinEagleEye数据整理手法分布方面，智能合约由于编程语言新颖不易掌握、安全漏洞繁多不易察觉等原因，成为Web3领域中最频发、造成损失最多的攻据合约漏洞分类，业务逻辑缺陷、权限问题以及重入攻击是造成损失金额最多的漏洞，其中业务逻辑缺陷类漏洞是开发者最容易忽视损失，因未知攻击手法共造成约1.1亿美元的损失，包括Atomic来源：中国信息通信研究院根据BeosinEagleEye数据整理四、总结与展望展模式，具有重大发展意义。但是现阶段Web3尚处于产业发展初是一种新兴技术革新，代表着互联网未来的发展方向，具有深刻革命意义和巨大发展前景，也有人认为Web3不过是一场金融游戏，资产、数字藏品、自治组织等关键应用目前均位于起步阶段，相关商业模式处于早期探索时期，未来技术发展路径还不明确，现有技三是安全风险不可忽视，尽管Web3有望为我们带来更开放和自由的网络，但也伴随着一些新的安全风险，特别是对金融稳定造成扰动，成为不法分子掠夺牟利的工具。面对Web3发展机遇和关键挑战，我国不可一味照搬国外发展模式，应积极探索适应于国情的（一）开展Web3架构研究，持续推进Web3基础设施建设加强政策支持和组织保证，并提供相应的资金支持，促进Web3产业高质量、高速度发展。聚焦区块链、数字身份协议、数字资产协议和新型信任协议等核心技术加强研究攻关，开展“AI+Web3”、提升我国自主创新能力，打造安全可控Web3基础设施技术平台，为下一代互联网升级做好技术储备。同时，结合我国数字基础设施建设成效和进展，统筹布局推进Web3配套的智能计算、分布式存（二）扩展Web3应用场景，搭建Web3应用示范区发挥政策和资金的牵引作用，引导