近期全球汽车市场概况及分析

近期全球汽车市场概况及分析

2012年对于主要的汽车生产商来说是较为艰难的一年，尽管美国汽车市场出现强势的增长，新兴汽车市场也有持续的增长，但是，由于欧洲汽车市场的持续低迷，拖累了全球汽车市场的恢复。2012年全球轻型汽车产量增长了大约16%，销量增长了5%，总销量接近8100万辆。然而，2013年的汽车生产和销售预计将出现放缓，主要原因是全球经济仍处于后金融危机时期，各主要经济体很难出现大的起色，如北美市场的销售存在不稳定性（特别是美国的财政悬崖）及欧洲销售的持续收缩[1]，这也预示着轮胎、安全带、安全气囊和其它配套纺织品需求量都会放缓。下面对全球主要区域的轻型汽车在2012年销售概况和2013年生产前景分析如下：1亚洲（1）中国2012年，中国汽车市场产销突破1900万辆，连续第二年微增长（2011年中国汽车销量约为1850万辆[2]），并连续第四年保持汽车销量全球第一的位置[3，4]。2013年1月份中国的汽车销量同比增加了47%，达到了196.45万辆，比去年12月份增长了近10%，这是中国汽车市场三年来最大的单月销售增长。2月份销售有所放缓为134.72万辆，3月份最高销量突破200万辆，达到208.52万辆。一季度中国汽车市场产量同比增长了12.7%。中国的汽车市场在2013年初的强劲增长对所有的汽车制造商都是有益的。著名的汽车品牌如奥迪、宝马、奔驰，1月份报道的销量增长了39%、14%和15%。特别是通用和福特的销量分别增长了26%和98%。尽管中日之间存在领土争端而导致日系汽车在中国的销售于2012年下半年受到了打击，但日本汽车制造商（马自达除外）2013年初在中国内地的销售也出现了强劲上扬。这种销售激增使得日系汽车在中国的产量提高了近55%，1月份的产量达162万辆。中国汽车市场已经进入平稳发展时期，2013年国内汽车需求将会主要受发展规律、宏观经济形势及汽车相关政策三方面因素的影响[5]。中国汽车工业协会预测2013年的汽车销量将达2080万辆，比2012年提高7%。

（2）日本日本2012年的汽车销量为530万辆，这是2011年三月海啸灾难后特别差的一年。日本新政府和中央银行宣布了10万亿日元的经济刺激方案等措施来使经济回暖，预计这些措施能够提供大约60万个新工作岗位，对GDP增长的贡献达到2%。日本政府希望这些政策能够帮助该国汽车产业走出低迷，以应对中国的反日情绪。然而在任何情况下，如果日本汽车在中国的销售没有回到危机前的水平，那都不会被认为汽车市场已经恢复。预计2013年日本汽车市场将持续低迷。（3）印度印度汽车市场在2012年也出现了轻微的放缓，汽车总销量比2011年增长了1.2%，达到了170万辆，这是过去9年来增长最为缓慢的一年。2013年由于燃料成本的不断上涨、高利率、经济增长放缓和消费信心疲软，这一系列不利因素将会抑制对新车的需求，持续的经济疲软使得对经济增长的预期仅为5%，这对就业前景、工资增长和消费信心产生了不利影响[6]。其他的因素也对汽车的销售造成冲击，如1月份的国家宗教节日。汽车销售主要取决于经济情况，但还没有任何迹象表明这种情况在短期内会出现改善。基于这些因素，印度汽车市场2013年的增长预期从早先的11%下调为5%左右。2美洲（1）美国2012年全美汽车销量约为1450万辆，同比增长13%，是自2008年以来的最大增幅。虽然目前在美国销售最好的车型仍为经济型车，但是，已经有一部分消费者开始关注豪华车，这就表明美国汽车市场正向健康的方向发展。美国市场于2013年初也出现了强劲增长，1月份报道的轻型汽车销售总量为104万辆，比2012年1月提高了14%。汽车市场的增长超过了美国的经济复苏，按目前的销售情况，2013年的汽车销量将会达到1500万辆，通用和福特也期望2013年的汽车总销量增长7%-8%（经济增长预期的3倍），达到1550万辆。当前，市场上大型皮卡的销售处于旺季。以前，高的燃料价格抑制了这些汽车的销售，但是随着燃料价格的调整，消费者认为现在的价格已趋于合理及稳定，这有助于重新点燃轻型皮卡的需求（来自高效燃料引擎的辅助）。此外房地产市场的复苏也是皮卡销售的主要动力，并且相当数量的小型企业也愿意用皮卡作为运输工具来递送物品。总体来说，2013年美国汽车市场将有所回暖复苏。（2）加拿大2012年全年，加拿大市场上轻型车销量累计达1，675，675辆，同比增长5.7%，仅次于2002年170.3万辆的历史最好成绩。其动力主要来自于日本车系及豪华车销售。其中，福特去年以销出27.6万台而居于销量首位，丰田车销量增长了18%，达到19.2万台。其它，如克莱斯勒增长了6%，现代增长了5%。（3）巴西作为和中国类似的新兴汽车生产和消费国，巴西拥有优越的地理位置、活跃的经济发展势头和稳定的政治环境等诸多优势，因此各大汽车生产商纷纷加快步伐开拓和占领巴西的汽车市场。2012年巴西汽车销量约为377万，同比增长4%。为了刺激消费，巴西政府决定将IPI税率的减免措施延长到2013年末，然后逐步取消。由于减免措施的取消是逐步进行的，因此这对今后的消费会起到良好的拉动作用。汽车制造商自己预测巴西2013年的销售增长为2%，但是巴西汽车工业协会预测将会同比增长3.5%-4.5%。另外，巴西国内汽车工业也取决于出口，尤其是对南美地区的出口，2012年对该地区的出口下降20%，减少了40万辆。据预测，2013年巴西政府采取的紧急措施将会使汽车销售增长7%。3欧洲2012年对于欧洲汽车制造商以及零部件厂商来讲，无疑是最为艰难的一年。欧洲汽车市场的主要问题是产能过剩以及经济持续低迷，而人力成本在该区域也有着举足轻重的影响力。因此，制造商们不得不进行更为积极的战略调整。（1）西欧随着欧元区经济危机的加深，西欧汽车市场继续收缩。欧洲15国的汽车销售在2013年初同比下降9%。在欧洲没有对汽车制造商进行救助的国家，汽车销量一直持平。虽然2012年末德国市场的汽车销售有很大的提升，从而抵消了南欧市场的需求收缩，但是进入2013年后，这种不景气开始从欧洲南部向北部蔓延，现在德国市场的增长也面临着同样的情况。2013年初，西班牙取消了高效汽车刺激计划方案（2012年10月推出的购买低排放汽车返还2000欧元的方案），主要是因为该方案收效甚微。与预测的情况一样，欧洲其他主要汽车市场的汽车销售同比也出现了下降，法国、意大利分别下降了15%和18%，这是两国自1987年以来对欧洲汽车销量贡献率最低的一年，比2012年的销量同比下降了10%，是1999年到2007年间平均销量的三分之二。作为为数不多的亮点之一，英国今年初的汽车销售同比提高了12%，这主要是由个人消费而不是批发销售带动的。另一个亮点是高端奢侈汽车品牌的销售增长表现，尤其是路虎以及奔驰、宝马，而奥迪的销售量是下降的。另一个在欧洲销售有显著增长的品牌是韩国的起亚，销售额增长了8%，而现代汽车销售额下降了2%。对亚洲制造商来说货币波动并不是那么重要，因为他们主要通过银行融资，而欧洲和美国的制造商主要依靠股票和债券市场融资，这使得亚洲制造商在产品定价时更加有竞争力。2013年欧洲的轻型汽车销售预期将下降4%，销量为1130万辆左右，这表明整个欧洲的汽车工业产量未来将会减产7%-10%。（2）俄罗斯作为欧盟在石油、天然气方面最重要的贸易伙伴，俄罗斯也初步感到了西欧经济疲软带来的寒意。俄罗斯的汽车销售在2012年的第4季度出现了下降，顾客开始减少购买，尤其是高端汽车产品。2013年初俄罗斯汽车市场销量同比增长了5.2%，但并不代表全年的销售预期会达到这一数字。欧洲工业协会（收集和宣布俄罗斯市场的销售数据）预测2013年俄罗斯的汽车总销量只有微弱增长。对于欧盟经济衰退的担忧可能会影响到俄罗斯的经济，俄罗斯经济部长下调了2013年其国家的经济增长预期，但是俄罗斯作为欧洲仅存的状况不错的国家之一仍然受到了众多车企的青睐。尤其是俄罗斯加入世界贸易组织之后，汽车及相关产品的关税都会出现下调，这将会进一步拉动车市的增长，同时吸引更多的车企到俄罗斯投资建厂。4行业动态福特汽车公司近期宣布，公司不但决定关闭位于比利时亨克“未被充分利用”的工厂直到2014年，而且该公司在英国南安普敦的厢式货车工厂也会关闭。这些措施将会减少6200个工作岗位以及公司在欧洲的汽车产能减少18%。此外，标致雪铁龙和通用欧宝也宣布将削减2000-8000个工作岗位。通用欧宝还将会关闭位于德国波鸿的工厂直到2016年。与此同时，通用和标致雪铁龙还寻求加强彼此合作，救助两家的合资项目，其它的还包括采购、车辆研发和物流管理。根据日本媒体最近的评估报告，到2020年碳纤维在汽车工业的应用将会提高4倍，达到14万吨。目前，碳纤维复合材料仅限于高端车型，当汽车制造商努力达到减排标准时，这种技术将会扩展到高容量车型。日本三个碳纤维制造商（东丽、帝人、三菱）在2012年底的总产能达到了4.2万吨，计划到2015年额外增加1.57万吨的产能。他们都在为主要的汽车制造商提供碳纤维复合材料，东丽公司从2011年开始为奔驰公司提供产品，三菱公司则为宝马公司提供产品，帝人公司为通用公司提供产品。与此同时帝人公司透露研发了汽车框架用的碳纤维生产新技术，这种技术能显著降低产品的成本。三菱纤维公司最近宣布美国加州的子公司将扩产2500吨的产能，项目于2015年完工。OMP赛车公司是专业的赛车安全设备制造商，2013年将为索伯的P1法拉利赛车提供安全带。这些安全带由迪尼玛纤维制成，该纤维是由帝斯曼迪尼玛（DSMDyneema）公司生产的一种超高分子量聚乙烯（UHMPE）纤维。除了高强度，迪尼玛纤维制造的安全带比以前的安全带轻40%。OMP赛车公司还将为n的雷诺和红牛车队提供超轻型的安全带。英威达公司计划投资2000万美元优化其位于北美洲的BCF尼龙66生产设施。该计划包括公司在南卡罗来纳州的卡姆登工厂将会新增50+m作岗位。该投资计划的最后一年将扩大公司位于加拿大的金斯顿工厂的产能，以此来应对安全气囊制造用LDI尼龙丝的增长需求。印度轮胎生产商阿波罗公司计划未来五年投资10亿美元来激励公司的轮胎销售，预计2016年的全年轮胎销售额达将达到60亿美元，这将使得公司成为全球十大轮胎生产商之一。这个投资计划包括建设两个新的轮胎工厂，一个位于东南亚，另一个在东欧。阿波罗公司也计划提高荷兰的弗雷德轮胎工厂的轻型汽车轮胎产能。该工厂是阿波罗公司2009年收购的，轮胎产能为600-750万条/年。此外，阿波罗公司还计划改造喀拉拉邦的kalamassery工厂，该工厂目前主要生产商业、农业、工业轮胎以及工程轮胎。日本汽车橡胶制造商—东海橡胶工业收购了意大利米兰Dytech公司动态流体技术的汽车软管生产业务，报道的收购价格为6250万欧元。这次收购使得东海橡胶工业成为日本、亚洲和北美最大的汽车软管生产商，同时也进入了欧洲市场和快速增长的南美市场。Dytech公司在9个国家有工厂，包括巴西、阿根廷、中国、俄罗斯、土耳其、突尼斯和欧洲。东海橡胶工业决定与帝国汽车工业一起在印度建立机械制造用的高压液压软管。新的制造工厂位于拉贾斯坦邦Neemrana地区，同时在西孟加拉邦的班加罗尔和卡拉普建设新的配件工厂。Lenzing公司宣布与NanoCarbons公司合作开发和探索新型活性炭在电极技术方面的应用。该项研究将基于Lenzing公司的Tencel纤维和NanoCarbons公司提供的技术，在LenZing公司建立了一个试验装置上进行。这种联合开发的活性炭可在能源存储领域提供最佳的性能，将主要应用于混合动力汽车、启动—制动系统以及不间断电源和风力涡轮机叶片取向等方面。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）是美国负责汽车安全、燃料经济性、汽车防盗等领域法律的制定和实施部门，其指定的新法律规定从9月份起在美国销售的轻型汽车必须都要安装侧面气囊。目前，在美国销售的轻型汽车只有50%安装了侧面气囊，这一法规最初是由美国奥托立夫公司提议的。总体来说，2013年仍然处于后金融危机时期，全球经济还存在很多不确定因素。美国等发达经济体将会继续实施宽松的货币政策，这对全球的经济增长起到了积极的推动作用，新兴经济体还将会是全球经济增长的主要动力。2013年亚洲的汽车市场将会稳中有升（日本市场除外），美国汽车市场将缓慢回暖复苏，而欧洲市场将会在困境中艰难生存，作为欧洲仅有的亮点之—，俄罗斯市场将会继续稳步增长。我国汽车市场已进入平稳增长阶段，轮胎、安全带、安全气囊等相关配套产业也将会随之放缓，竞争将会更加激烈。另外，随着我国能源消费量的不断攀升，环境污染问题越来越严峻，特别是对于防范雾霾天气及控制PM2.5的呼声不断高涨，使得对于节能减排型汽车的需求尤为迫切。而新能源汽车（包括电动汽车、燃料电池汽车、氢能汽车和太阳能汽车等）和环保燃料汽车（天然气等气态燃料汽车、甲醇等含氧燃料汽车及混合动力汽车等）能够有效减少传统汽油、柴油车的排放污染，具有很