河南移动通信有限责任公司企业诊断1

RolandBerger&Partners–InternationalManagementConsultantsBarcelona––Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–Lisbon–LondonMadrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–SãoPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Warsaw–Zurich河南挪动通讯有限责任公司

企业诊断(讨论稿)

–高层研讨会–

BJS-4305-05226-02-04-aThisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目录 页码工程目的 3A. 挪动通讯行业开展现状及趋势 5A1. 世界挪动通讯行业开展现状及趋势 6A2. 河南挪动通讯行业现状 19B. 世界一流的通讯企业的管理方式 24C. 河南挪动现存主要问题 51C1. 战略 52C2. 组织机构及管理方式 58C3. 市场营销 83C4. 网络 134C5. 财务 C6. 人力资源 144BJS-4305-05226-02-04-a工程目的BJS-4305-05226-02-04-a根据河南挪动的要求和罗兰贝格公司相关工程的阅历，工程的总体目的定义如下对河南挪动现状进展评价，确定现有主要问题以及产生问题的缘由与国际和国内企业进展对比，明确河南挪动与国际国内先进程度的差距提出处理问题的“突破口〞和实现目的的“途径〞，提出下一步的行动建议123工程目的BJS-4305-05226-02-04-aA.挪动通讯行业开展现状及趋势BJS-4305-05226-02-04-aA1.世界挪动通讯行业开展现状及趋势BJS-4305-05226-02-04-a挪动通讯行业在阅历过一段迸发性增长之后，市场的扩张速度在多数国家都将进入下降阶段资料来源：亚太通讯，德意志银行，中国统计年鉴，中国咨讯行，罗兰•贝格分析各国挪动用户数增长率情况*：预测%BJS-4305-05226-02-04-a挪动的拥有率与人均GDP程度有亲密关系，这意味着中国手机用户的增长将在一定程度上遭到用户收入程度的限制各国挪动拥有率(2000年3月)资料来源：德意志银行，中国咨讯行，中国统计摘要*：为1999年数据**：为2000年6月数据US$US$人均GDP程度挪动拥有率中国土耳其西班牙意大利芬兰挪威香港奥地利英国日本德国荷兰BJS-4305-05226-02-04-a随着中高端用户市场开辟逐渐走入尾声，各国都开场进入利用预付费卡针对低端用户群实现市场快速扩张的阶段资料来源：德意志银行，中国咨讯行预付费卡将协助挪动运营商把低端用户纳入本人的客户群，从而根本实现对高、中、低端整个市场的覆盖英国挪动市场1999年下半年的迸发性增长源自预付费卡的降价推行德国电信T-Mobil今年首季用户数激增，其中77%为预付卡用户据保守估计，神州行用户年底将达1000万各公司及国家和地域的预付费卡比例(2000年3月)各国不可防止地都将走入开展预付卡的阶段*：2000年6月初签约用户预付卡100%100%100%100%100%BJS-4305-05226-02-04-a随着市场的开放，各国的电信市场中都会有越来越多的竞争者参与德国电信市场的开放过程资料来源：罗兰•贝格公司19901992199419972000199919981991199319951996邮政改革98年D1/D2两公司成立E-Plus公司成立垄断完全终了接入限制取消E2公司得到执照发放卫星通讯执照发放公司网络执照运用其他网络(铁路等)发放公共挪动通讯接入执照德国电信私有化正在进展事宜UMTS执照有线电视网预备互联互通WLL执照发放BJS-4305-05226-02-04-a随着市场的开放，挪动通讯行业多家竞争局面的产生，早期市场进入者的市场份额必然出现下降资料来源：摩根斯坦利芬兰共三家挪动运营商，第一家1982年开场运营，第二家10年后进入意大利共三家挪动运营商，第一家1985年开场运营，第二家10年后进入挪威共两家挪动运营商，第一家1981年开场运营，第二家1993年进入葡萄牙共三家挪动运营商，TMN1989年开场运营，第二家1992年进入，现TMN份额比第二位高约8个百分点各国第一家挪动运营商市场份额现状阐明BJS-4305-05226-02-04-a竞争的日益猛烈，迫使各国挪动运营商不断降低资费价钱，以吸引新用户并提高运用率资料来源：德意志银行，亚太通讯，北京青年报各国运营商的挪动话费价钱变化(1998~2000年)各国MOU情况1)1997年初到1999年初2)1999年到2000年的变化，不包括赠送的免费通话时间*：美国挪动资费0.8~1.6元人民币/分钟**：德国挪动资费4元人民币/分钟100%分钟BJS-4305-05226-02-04-a在数据业务进入高速开展期之前，各国公司的ARPU值都将呈下降趋势资料来源：德意志银行各国公司的ARPU值*：预测美圆BJS-4305-05226-02-04-a特别是预付费卡用户的ARPU值只需签约用户ARPU值的三分之一左右Back-up资料来源：德意志银行英国运营商的APRU值情况(单位：美圆)预付费卡使入网用户数量再一次是迸发性增长，给运营商带来庞大的客户群及丰厚的收入英国甚至已取消预付费卡的有限期，使预付卡可无限期运用但是：预付卡用户的离网率将比签约用户高由于市场的拓展进入低运用率用户群体，ARPU值不可防止地进一步下降趋势预付卡签约卡BJS-4305-05226-02-04-a各国挪动通讯企业的利润率也将随之逐渐下降，向社会平均利润程度回归资料来源：中国挪动香港公司年报，德意志银行，摩根斯坦利，亚太通讯*：日本的数据为税后利润率，时间为1996年及1998年，1998年2月DoCoMo开场I-mode运营**：数据为2000年中期各国运营企业的EBITDA率(%)大多数国家主要运营商的利润程度都有所下降，意味着中国挪动近两年内在推行数据业务之前，同样会面临利润率下降的压力BJS-4305-05226-02-04-a整个挪动通讯行业已走过行业导入阶段，正处在行业增长期，部分国家开场走向行业成熟阶段行动通讯行业所处的行业生命周期挪动通讯行业在导入期网络技术和网络质量及覆盖范围直接决议了运营商的竞争优势随着行业进入增长阶段，新的运营商不断进入，网络和技术不再构成行业壁垒在增长阶段，市场会迅速扩张，同时竞争的加剧将导致价钱不断下降，但利润额得到增长在这个阶段，企业面临在高市场份额和高额目前利润之间作出选择经过在产品效力和营销方面的大量投资，企业可以获得长期的市场指点位置，但这意味着放弃目前的利润最大化目的阐明市场规模开发期导入期增长期成熟期衰退期时间挪动通讯行业如今所处的位置BJS-4305-05226-02-04-a未来的趋势—基于SMS的增值效力及无线数据业务的开展仍处于初级阶段，但增长迅速Back-up资料来源：GoldmanSachs,中国咨讯行，德意志银行，罗兰•贝格公司分析各地域SMS业务情况德国企业用户的语音、数据业务分析(百万)*：数据为占网络运用流量的比重占ARPU的比重年增长率400%-900%500%>1000%500%单纯语音企业用户数据企业用户年均增长10.9%7.49.310.811.512.412.1BJS-4305-05226-02-04-a企业胜利的关键已从导入期的用户数量尽快增长，转变为如何利用新的效力和营销手段吸引新客户并坚持老客户，最终提高网络运用流量强大的品牌明确的数据业务推行步骤速度，第一个推出新增值效力便利优良的客户效力国际、国内协作同伴未来胜利的挪动通讯运营商对公司品牌、人力资源及新业务开发和软件的大量资源投入BJS-4305-05226-02-04-aA2.河南挪动通讯行业现状BJS-4305-05226-02-04-a河南省的人均GDP程度不高，相应的全省手机拥有率与全国其他省相比也处于较低程度各省挪动拥有率(2000年6月)资料来源：中国咨讯行，河南挪动通讯公司人均GDP程度(人民币元)挪动拥有率广西江苏浙江广东北京上海河南四川山东4.7%6546全国平均程度全国平均程度BJS-4305-05226-02-04-a经过初期的迸发性增长，河南市场规模的扩张速度已有所减缓1998年手机普遍大幅降价，如摩托罗拉328C降幅达70%，极大带动了挪动的消费预付卡业务将会使市场规模扩张再次加速未来单向收费的实施，有能够再次推进市场成倍增长河南市场用户数增长速度河南用户价钱敏感度较高资料来源：中国统计年鉴，河南挪动通讯公司%BJS-4305-05226-02-04-a随着低端品牌的引入，河南挪动高端产品的比例已呈现不断下降的趋势资料来源：河南挪动通讯公司低端产品份额的不断上升，特别是神州行预付卡份额的扩张，与国际挪动行业的开展趋势相吻合，同时也顺应了河南实践经济程度的要求河南挪动品牌构造的变化100%100%100%模拟网豫通卡本地通+其他全球通神州行BJS-4305-05226-02-04-a由于河南低资费市场尚在开展之中，未来河南市场的总规模仍能坚持一定的开展速度河南挪动通讯市场总量变化情况资料来源：河南挪动通讯公司，中国统计摘要，罗兰•贝格公司分析河南市场1992年以来的