大资管市场概述通用课件

大资管市场概述通用课件CATALOGUE目录大资管市场概述大资管市场的基础设施大资管市场的产品与服务大资管市场的投资策略与风险控制大资管市场的创新与变革大资管市场的国际比较与借鉴01大资管市场概述大资管市场是指资产管理行业通过汇集资金、信息和专业的投资管理能力，为投资者提供金融产品和服务，实现资产增值和风险管理的市场。根据资产管理范围和性质的不同，大资管市场可以分为证券投资、基金管理、银行理财、信托、保险资管、私募基金等不同类型。定义与分类分类定义发展阶段大资管市场经历了起步、发展和规范三个阶段。目前，我国大资管市场已经进入了规范发展阶段，各类资管机构不断加强风险管理，完善内部控制，推动业务创新。趋势未来，大资管市场将继续保持快速发展趋势，市场化程度将进一步提高，金融科技的应用将更加广泛，投资者对风险管理和资产配置的需求将更加多元化。发展阶段与趋势大资管市场的参与机构包括证券公司、基金公司、银行、信托公司、保险公司、私募基金等各类资产管理机构，以及提供审计和法律服务的会计师事务所和律师事务所等中介机构。参与机构各参与机构在大资管市场中扮演不同的角色，如资产管理者、投资者、中介机构等。不同机构之间的合作和竞争关系是大资管市场发展的重要推动力。角色主要参与机构与角色02大资管市场的基础设施提供资管产品的交易与流通服务的电子平台，具备高效、便捷的特点。交易平台包括交易系统、风控系统、结算系统等，保障交易的顺利进行。系统建设交易平台与系统登记托管负责对资管产品进行登记、存托、核算等管理，确保产品信息的准确与完整。服务机构提供专业的服务，包括资产保管、交易清算等，保障投资者的权益。登记托管机构提供安全、高效的支付手段，满足不同投资者的需求。支付体系负责对交易进行清算与交收，保障交易的公平与安全。清算体系支付清算体系法律法规制定资管市场的法律法规，规范市场行为，保障投资者的合法权益。监管框架建立完善的监管体系，实施有效监管，确保市场的规范发展。法律法规与监管框架03大资管市场的产品与服务股票债券证券投资基金其他证券类产品证券类产品01020304包括主板、中小板、创业板、新三板等不同市场上的股票。包括国债、企业债、公司债等不同类型债券。包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等。如可转债、权证等。包括股票型基金、债券型基金、混合型基金等。公募基金包括股权投资基金、证券投资基金等。私募基金如货币市场基金、房地产基金等。其他基金类产品基金类产品包括定期寿险、终身寿险等。人寿保险包括车险、家财险、企业财产险等。财产保险包括医疗险、重疾险等。健康保险如投资型保险产品等。其他保险类产品保险类产品包括商品期货、金融期货等。期货远期利率协议、远期外汇协议等。远期合约包括商品期权、金融期权等。期权如互换、掉期等。其他衍生品期货及衍生品包括保本型和非保本型理财产品。银行理财产品信托产品资产证券化产品其他资管产品包括集合信托计划和单一信托计划。包括企业资产证券化和基础资产证券化产品。如有限合伙基金、产业投资基金等。其他资管产品04大资管市场的投资策略与风险控制通过深入研究公司基本面、市场趋势和宏观经济，寻找具有潜在收益的投资机会。主动投资策略被动投资策略混合投资策略通过跟踪特定指数或市场基准，实现资产配置和投资目标。结合主动和被动投资策略，寻求在控制风险的同时获取稳定的收益。030201投资策略类型与特点识别潜在的投资风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。风险识别通过定量和定性分析，评估每种风险的概率和影响程度。风险评估制定相应的风险管理措施，如分散投资、限制杠杆、设置止损等。风险控制风险识别、评估与控制投资组合调整定期调整投资组合，以适应市场变化和满足投资目标。投资组合构建根据投资目标和风险承受能力，选择合适的资产类别、行业和具体投资项目。资产配置合理分配资产，以实现风险和收益的平衡。投资组合的构建与调整05大资管市场的创新与变革金融科技的发展推动了资产管理行业的创新，包括大数据、人工智能、区块链等技术的应用，提高了资管业务的效率和质量。金融科技引领创新浪潮金融科技促进了智能投顾的快速发展，通过算法和数据分析，为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案。智能投顾的兴起区块链技术为资管行业提供了新的解决方案，如去中心化交易、智能合约等，简化了业务流程，提高了交易的透明度和安全性。区块链技术的应用金融科技的应用平台化运营模式一些机构通过构建资产管理平台，整合内外部资源，提供一站式的资产管理服务，满足客户的多样化需求。互联网思维模式互联网思维模式渗透到资管行业，推动传统业务模式的转型升级，通过数字化、智能化手段提升服务质量和客户体验。多元化服务模式随着客户需求的变化，资管机构不断拓展业务范围，提供多元化的服务模式，包括投资咨询、财富管理、企业融资等。业务模式的创新VS为防范金融风险，维护市场秩序，监管部门不断调整和完善资管市场的监管政策，如加强资本监管、规范市场准入等。市场响应积极资管机构积极响应监管政策，加强内部管理，优化业务结构，提高风险管理水平。同时，机构之间加强合作，共同应对市场挑战。监管政策不断调整监管政策的调整与市场响应06大资管市场的国际比较与借鉴截至2020年，全球资产管理规模达到100万亿美元，其中北美和欧洲占据主导地位。全球资产管理规模股票、债券、货币市场和商品等是主要的投资类别，其中股票和债券占据主导地位。全球资产管理类型数字化、智能化和个性化是全球资产管理的主要趋势。全球资产管理趋势国际大资管市场的发展概况123以资本为核心，以金融市场为基础，以创新为动力，强调专业化、差异化和个性化服务。美国模式以客户需求为导向，以综合金融服务为手段，以混业经营为特色，强调金融科技的运用。英国模式以银行为主导，以政策性金融为辅助，以政府干预为手段，强调稳定和可持续发展。日本模式国际大资管市场的典型模式与经验03强化风险管理中国大资管市场需要加强风险管理，提高风险防范意识和管理水平。01构建