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文档简介

按揭物业跟进表1.引言按揭物业跟进表是一种用于记录按揭物业信息和跟进进度的工具。对于房地产开发商或中介机构来说，按揭物业跟进表可以帮助他们管理和跟踪客户的按揭进程，有效提高工作效率和客户满意度。本文档旨在介绍按揭物业跟进表的设计和使用方法，以帮助用户了解如何有效地利用该工具。2.按揭物业跟进表结构按揭物业跟进表的结构通常包含以下几个主要部分：2.1客户信息客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。联系方式：记录客户的手机号码、座机号码或电子邮件地址等联系方式。2.2物业信息物业编号：为每个物业分配一个唯一的编号。小区名称：记录物业所在的小区名称。房屋户型：记录物业的房间数量和布局。建筑面积：记录物业的建筑面积。交付日期：记录物业的交付日期。产权年限：记录物业的产权年限。2.3按揭信息贷款银行：记录客户贷款的银行名称。贷款金额：记录客户贷款的金额。贷款期限：记录客户贷款的期限。还款方式：记录客户的还款方式，例如等额本息或等额本金。还款进度：记录客户还款的进度和日期。2.4跟进信息跟进人员：记录跟进该客户的销售人员或中介机构。跟进日期：记录跟进该客户的日期。跟进内容：记录跟进该客户的具体内容和结果。3.使用方法按揭物业跟进表的使用方法可以根据用户的实际需求进行灵活调整。以下是一些常见的使用方法：3.1添加客户信息首先，用户需要在表格中的客户信息部分添加客户的姓名和联系方式。3.2填写物业信息然后，用户需要填写物业信息，包括物业编号、小区名称、房屋户型、建筑面积、交付日期和产权年限等。3.3记录按揭信息接下来，用户需要记录按揭信息，包括贷款银行、贷款金额、贷款期限和还款方式等。3.4跟进进度用户可以根据需要进行跟进进度的记录，包括跟进人员、跟进日期和跟进内容。3.5更新信息随着按揭物业进程的推进，用户可以随时根据最新的情况更新表格中的信息，以保持数据的准确性。4.示例下面是一个按揭物业跟进表的示例：客户姓名联系方式物业编号小区名称房屋户型建筑面积交付日期产权年限贷款银行贷款金额（万元）贷款期限还款方式还款进度跟进人员跟进日期跟进内容张001花园小区3室2厅120平米2022年1月70年建设银行20030年等额本息第一期：2022年2月计划：每月2000元李四2022-01-10审核贷款材料李四lisi@A002和平小区2室1厅80平米2022年3月70年工商银行15020年等额本金第一期：2022年4月计划：每月4000元王五2022-02-15签署贷款合同5.总结按揭物业跟进表是一种方便实用的工具，可以帮助用户管理和跟踪客户的按揭进程。通过对客户信息、物业信息、按揭信息和跟进信息的记录，用户可以更加

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