2023年度中国医院药品市场分析报告0308-终2

2023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022年增长5.01%2023年多个细分领域销售回暖，但集采重点关注的慢性病集中领域，销售额持续下滑（心血管系统、消化道和新陈代谢）。二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长从TOP20集团来看，超半数集团实现正增长。TOP3集团中恒瑞市场规模扩大（同比增长5.9%），其集采产品降幅减缓，多个创新药产品快速增长。增量TOP20集团为整体市场增长贡献182.4亿元，其中本土企业13家；安进在依洛尤单抗等产品快速增长带动下，集团排名上升较快TOP20品种中，舒普深受竞品及集采落标影响销售下滑，排名下降；诺欣妥临床表现优异，销售快2023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022年增长5.01%2023年多个细分领域销售回暖，但集采重点关注的慢性病集中领域，销售额持续下滑（心血管系统、消化道和新陈代谢）。二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长从TOP20集团来看，超半数集团实现正增长。TOP3集团中恒瑞市场规模扩大（同比增长5.9%），其集采产品降幅减缓，多个创新药产品快速增长。增量TOP20集团为整体市场增长贡献182.4亿元，其中本土企业13家；安进在依洛尤单抗等产品快速增长带动下，集团排名上升较快TOP20品种中，舒普深受竞品及集采落标影响销售下滑，排名下降；诺欣妥临床表现优异，销售快速增长跻身TOP20，但已有多个仿制药上市，后续竞争激烈。增长TOP20产品中，过半数为独家品种及创新药，其中7个为单抗品种；达伯舒增长显著，首次进入增量TOP20榜单2023年中国医院市场趋势总结3资料来源：医药魔方National数据库；医药魔42023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022资料来源：医药魔方National数据库；医药魔4本土企业增长率跨国企业增长率整体增长率全国销售额5年CAGR8%6%4%2%0%-2%-4%-6%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%资料来源：医药魔方National数据库；医药魔56销量变化集采中选非集采销量变化6集采未中选从市场驱动因素看，2023年中国医院药品市场销售回暖主要来源于非集采品种销量增长销量变化集采中选非集采销量变化6集采未中选新品上市价格变化集采-中标销量变化集采-未中标新品上市价格变化集采-中标销量变化集采-未中标销量变化集采-中标价格变化价格变化资料来源：医药魔方National数据库；医药魔22 新品上市价格变化集采新品上市价格变化集采-未销量变化集采-中标价格变化集采-中标销量变化价格变化心血管系统C呼吸系统神经系统感觉器官抗肿瘤药和免疫调节剂L全身性抗感染药全身性激素类药物血液和造血器官寄生物学泌尿生殖系统和性激素G医用溶液全国其他骨骼肌肉系统皮肤用药诊断用药SV40.97%DHPKNBR心血管系统C呼吸系统神经系统感觉器官抗肿瘤药和免疫调节剂L全身性抗感染药全身性激素类药物血液和造血器官寄生物学泌尿生殖系统和性激素G医用溶液全国其他骨骼肌肉系统皮肤用药诊断用药SV40.97%DHPKNBRMJT4.18%2023年增长量贡献集采(7)：硝苯地平、琥珀酸美托洛尔集采(7)：硝苯地平、琥珀酸美托洛尔消化道和新陈代谢A资料来源：医药魔方National数据库；医药魔7二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长抗哮喘和免疫激抗哮喘和免疫激VLJKACBANNCKCRL销售额额41.94%资料来源：医药魔方National数据库；医药魔8二级治疗领域中，本土企业多个领域增长率由负转正，剂受疾病谱变化影响实现销售增长；外资企业中部领域在创新药引领下增长率提高，全血及血浆代用品因进入重点监控目录销售下降99治疗领域在本土企业治疗领域在本土企业销售中的占比全身性抗生素抗肿瘤剂麻醉剂免疫激活物利胆药和肝保护剂凝血系统及其他药物糖尿病用药4.68%治疗领域治疗领域糖尿病用药全身性抗生素全血及血浆代用品免疫抑制物抗哮喘和COPD药性激素及类似物性激素及类似物抗病毒药凝血系统及其他药物(亿元)-16%-14%3%9%0%-2%11%9%-2%20192020202120222023(亿元)-16%-14%3%9%0%-2%11%9%-2%20192020202120222023抗肿瘤领域23年市场总规模达976亿元，恢复增长；化疗药领域部分大品种从集采影响中恢复，降幅减缓80%60%40%20% 培美曲塞二钠集采(1)醋酸亮丙瑞林曲妥珠单抗甲磺酸培美曲塞二钠集采(1)醋酸亮丙瑞林曲妥珠单抗甲磺酸奥希替尼帕妥珠单抗盐酸多柔比星贝伐珠单抗利妥昔单抗舍瑞林(白蛋白结合型)集采(2)红字：靶向免疫集采(8)集采(8、4)舒巴坦钠+头孢哌酮钠集采(8)头孢他啶集采(5)头孢呋辛钠集采(5)恩替卡韦集采(1)哌拉西林钠+他唑巴坦钠集采(8)美罗培南集采(7)磷酸奥司他韦集采(8、7)富马酸丙酚替诺福韦集采(7)富马酸替诺福韦二吡呋酯集采(1)6554抗病毒药7集采(8)集采(8、4)舒巴坦钠+头孢哌酮钠集采(8)头孢他啶集采(5)头孢呋辛钠集采(5)恩替卡韦集采(1)哌拉西林钠+他唑巴坦钠集采(8)美罗培南集采(7)磷酸奥司他韦集采(8、7)富马酸丙酚替诺福韦集采(7)富马酸替诺福韦二吡呋酯集采(1)6554抗病毒药7抗菌药抗感染领域中，抗菌药规模受集采影响持续下降；而抗病毒领域在多个创新药增长带动下规模扩大2292020年至2023年抗菌药血清和γ-球蛋白疫苗疫苗80%60%40%20% 索蒎钠松碱集采(1,3)集采(4)125%38%34%2%-7%-10%-7%-4%-15%索蒎钠松碱集采(1,3)集采(4)125%38%34%2%-7%-10%-7%-4%-15%+16%2023年增长率%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4R03-抗哮喘和COPD药R05-止咳和治感冒药物R06-全身性抗组胺药R07-其他呼吸系统药物集采(5)集采(9)26%新集采(7)61%+富49%0%醇+羟2022年增长率54%33%4%-10%-21%-42%R02-喉部用药R04-胸口搽剂和其他吸入剂93848384797772727247%44%45%44%45%50%46%44%50%46%47%32%34%30%31%32%34%30%28%29%29%34%28%29%29%8%8%7%8%8%8%9%8%8%6% 0%4%0%5%0%5%0%4%0%3%0%5%0%6%0%5%5.9%5.1%9.6%1.0%-3.3%N大类9.1%1.2%1.1%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q45.9%5.1%9.6%1.0%-3.3%N大类9.1%1.2%1.1%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q423年神经系统领域销售回升，麻醉剂受疫情开放后手术量回弹影响恢复增长，增速达6.4%2022年2022年2023年6.4%3.9%3.3%4.6%6.4%3.9%3.3%-2.6%-8.1%-5.0%N01-麻醉剂N02-止痛药N03-抗癫痫药N04-抗帕金森药物N05-精神心理药-14.6%N06-精神兴奋药N07-其他中枢神经系统药物枸橼酸舒芬太尼45313023208%7%21%21%6%6%2%-3%-6%-29%集采(9)集采(8)集采(1)集采(9)2023年中成药整体销售额达1374亿元，受集采影响较小且在中药政策扶持下近几年持续增长；细分市场中口服制剂仍占据主导地位量 从TOP20集团增长来看，半数集团复合增长优于整体市场；高增长企业主要依靠支柱领域稳定增长2019VS2023五年复合增长率17-人福医药(81)近两年肿瘤、心血管领域头部近两年肿瘤、心血管领域头部销售下降，但排名仍保持首位聚焦创新药，心血管、肿瘤等核心领域增长7-聚焦创新药，心血管、肿瘤等核心领域增长7-正大天晴(152)6-石药集团(157)6-石药集团(157).12-科伦药业(121)●)20-20-百特(76)19-丽珠医药(77)11-默沙东(126)19-丽珠医药(77)11-默沙东(126)1-阿斯利康(216)3-扬子江药业(186)8-罗氏(149)18-华东医药(78)2-恒瑞医4-辉瑞(181)集采产品降幅14-14-拜耳(99)16-复星医药(82)创新药产品增规模快速恢复长带动整体13-赛诺菲(118)资料来源：医药魔方National数据库；医药魔企业TOP品种正增长TOP品种TOP2030.47%1.67%2640中国医药市场二十强集团同比增速逆转，但仍慢于企业TOP品种正增长TOP品种TOP2030.47%1.67%2640110阿斯利康2162.49%-8.52%甲磺酸奥希替尼-16.15%达格列净332恒瑞医药2.26%5.86%碘佛醇17.11%碘佛醇223-1扬子江药业2.15%-6.24%地佐辛-18.43%舒更葡糖钠4440辉瑞2.09%7.32%舒巴坦钠+头孢哌酮钠-14.34%奈玛特韦+利托那韦665齐鲁制药2.03%13.86%贝伐珠单抗29.73%贝伐珠单抗56-1石药集团1.81%-3.62%丁苯酞-2.12%聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子770正大天晴1.76%-0.57%异甘草酸镁16.23%异甘草酸镁880罗氏1.72%-1.25%曲妥珠单抗-11.40%帕妥珠单抗990上海医药1.64%4.68%硫酸多黏菌素B-26.08%丹参酮ⅡA磺酸钠0诺华1.51%5.84%沙库巴曲缬沙坦钠34.50%沙库巴曲缬沙坦钠默沙东1.46%8.87%重组人乳头瘤病毒九价疫苗82.88%重组人乳头瘤病毒九价疫苗-1科伦药业1.39%-0.96%氯化钠4.60%氯化钠赛诺菲1.36%7.77%硫酸氢氯吡格雷22.31%度普利尤单抗-1拜耳991.15%-10.75%阿司匹林7.00%碘普罗胺0诺和诺德971.12%2.07%司美格鲁肽189.28%司美格鲁肽0复星医药820.95%-6.87%还原型谷胱甘肽-12.79%西黄人福医药810.93%13.54%盐酸瑞芬太尼6.25%盐酸瑞芬太尼华东医药780.90%3.33%百令-3.35%吲哚布芬丽珠医药770.89%12.40%醋酸亮丙瑞林26.08%醋酸亮丙瑞林0百特760.87%5.97%腹膜透析液(乳酸盐)0.35%人血白蛋白资料来源：医药魔方National数据库；医药魔增长量(亿元)正增长TOP品种增长贡献1中国医药市场增长贡献TOP20413.4182.4866416205.0%12.7%1品种贡献是指该品种的销售额增长量占该企业整资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析440辉瑞7.3%奈玛特韦+利托那韦增长量(亿元)正增长TOP品种增长贡献1中国医药市场增长贡献TOP20413.4182.4866416205.0%12.7%1品种贡献是指该品种的销售额增长量占该企业整资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析440辉瑞7.3%奈玛特韦+利托那韦151%65+1齐鲁制药17613.9%21.4贝伐珠单抗41%8181信达生物55.6%信迪利单抗46%332恒瑞医药5.9%碘佛醇37%默沙东8.9%重组人乳头瘤病毒九价82%德国默克19.7%西妥昔单抗47%人福医药8113.5%9.6盐酸瑞芬太尼安进107.6%9.0依洛尤单抗54%赛诺菲7.8%8.5度普利尤单抗64%丽珠医药7712.4%8.5醋酸亮丙瑞林54%95九典制药73.2%7.9洛索洛芬钠100%73百济神州47.8%7.8替雷利珠单抗86%朗致集团79.9%7.7丹参54%强生14.7%7.4达雷妥尤单抗35%0诺华5.8%7.2沙库巴曲缬沙坦钠86%三生制药13.3%7.1重组人血小板生成素107%72复宏汉霖31.1%7.1曲妥珠单抗78%990上海医药4.7%6.3丹参酮ⅡA磺酸钠24%石家庄四药12.7%6.0盐酸溴己新43%87雷允上集团40.8%苏合香62%TOP20品种中，舒普深受竞品及集采落标影响销售下滑，排名下降；诺欣妥临床表现优异，销售快速增长跻身TOP20，但已有多个仿制药上市，后续竞争激烈2022年排名2023年排名产品名称中国医药市场排名前20产品ATC所属领域销售额(亿元)销售额(亿元)8664679100.0%7.8%2023年市场份额100.0%7.8%2023年同比增长率5.0%4.2%对品种对品种21恩必普-丁苯酞-石药集团集采未中标(8)C04A10.6%-2.1%-2.1%100.0%12-1舒普深-舒巴坦+头孢哌酮-辉瑞J01D20.6%0.6%-14.3%-14.3%82.6%82.6%633特比澳-重组人血小板生成素-三生制药B06X0450.5%20.3%20.3%100.0%344-1加罗宁-地佐辛-扬子江药业N02A0430.5%0.5%-18.4%-18.4%96.8%96.8%55安可达-贝伐珠单抗-齐鲁制药L01G20.4%29.7%53.5%53.5%466泰瑞沙-奥希替尼-阿斯利康L01H20.4%0.4%-16.2%100.0%100.0%57安博灵-人血白蛋白-杰特贝林K03B20.4%0.4%-9.4%21.3%21.3%8安达唐-达格列净-阿斯利康A10P10.4%0.4%30.3%98.4%98.4%89-1诺雷得-戈舍瑞林-阿斯利康L02A30.4%0.4%-0.4%100.0%7赫赛汀-曲妥珠单抗-罗氏L01G30.4%0.4%-11.4%66.7%66.7%+101诺和泰-司美格鲁肽-诺和诺德A10S00.4%189.3%189.3%100.0%达宁PD-2-腹膜透析液(乳酸盐)-百特K06B00.3%0.3%0.4%0.4%80.4%80.4%-1可立袋-氯化钠-科伦药业K01B10.3%3.3%3.3%22.4%0天晴甘美-异甘草酸-正大天晴集采未中标(1)A05B