中国生活垃圾处理行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

中国生活垃圾处理行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布1、生活垃圾清运量自2020年新冠疫情爆发以来，国内正常的社会生产生活秩序受到一定程度影响，民众消费不振也使生活垃圾清运量出现一定程度的下滑，2020年中国生活垃圾清运量为23511.7万吨，较2019年减少了694.50万吨，同比减少2.87%，这也是自2006年以来中国城镇生活垃圾清运量首次下降，随着新冠肺炎疫情的好转，2021年中国生活垃圾清运量继续呈增长趋势，2021年中国生活垃圾清运量达26707.5万吨，较2020年增加了3195.80万吨，同比增长13.59%。2014-2021年中国生活垃圾清运量统计资料来源：国家统计局、城乡建设统计年鉴、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国生活垃圾处理行业市场现状分析及未来前景规划报告》伴随经济发展以及居民生活水平的提升，城镇人均产生垃圾量也将随之提升，2010年我国城镇人均垃圾清运量为0.65千克/天，2020年这一数字已升至0.71千克/天，同期我国的城镇化率由49.7%提升至63.9%，然而这两项数据与发达国家均存在一定差距。根据世界银行报告《2050年全球固体废物管理一览》的统计，高收入国家的人均生活垃圾量均值为1.58千克/天，美国更是达到了2.2千克/天，是我国的三倍。2020年中国与发达国家人均生活垃圾量对比资料来源：世界银行、智研咨询整理2020年我国约64%的城镇化率与发达国家普遍80%以上的城镇化率相比差距明显，与部分发展中国家70%以上的城镇化率相比，未来仍有较大的提升空间。2020年中国与发达国家城镇化率对比（%）资料来源：世界银行、智研咨询整理未来中国城市生活垃圾产生量仍存在较大上升空间，根据中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社联合发布《城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12》，预计到2030年，中国城镇化率将达到70%。按照2030年城镇化率达到70%、城镇人均1.18千克/天的垃圾产生量计算，中国的城镇垃圾量将达到4.21亿吨/年。若按未来城镇化率达到80%、城镇人均1.18千克/天的垃圾产生量计算，未来中国城镇垃圾量将达到4.91亿吨/年。2030年中国城镇生活垃圾清运量预测资料来源：国家统计局、智研咨询整理2、无害化处理能力随着环保力度的不断加大，近年来我国生活垃圾无害化处理水平大幅提升，截止2020年末中国共有1287座生活垃圾无害化处理厂，较2019年增加了104座，同比增长8.79%。2014-2020年中国生活垃圾无害化处理厂数量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理其中，生活垃圾卫生填埋无害化处理厂644座，较2019年减少了8座；生活垃圾焚烧无害化处理厂463座，较2019年增加了74座。2014-2020年中国各类无害化处理厂数量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理近年来我国生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数占比逐年下滑，而生活垃圾焚烧无害化处理厂数占比刚好相反，2020年中国生活垃圾卫生填埋无害化处理厂数占无害化处理厂总数的50.0%，较2019年减少了5.1%；生活垃圾焚烧无害化处理厂数占无害化处理厂总数的36.0%，较2019年增长了3.1%。2014-2020年中国各类无害化处理厂数量占比（%）资料来源：国家统计局、智研咨询整理随着我国生活垃圾无害化处理厂数量的增加，无害化处理量也随之增长，2019年中国生活垃圾无害化处理量达24012.8万吨，较2018年增加了1447.40万吨，同比增长6.41%，2020年受新冠疫情影响，中国生活垃圾清运量有所下滑，使处理量也首次出现减少，2020年中国生活垃圾无害化处理量为23452.3万吨，较2019年减少了560.50万吨，同比减少2.33%，生活垃圾无害化处理率达99.7%。2014-2020年中国生活垃圾无害化处理量及处理率统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理其中，2020年中国生活垃圾卫生填埋无害化处理量为7771.5万吨，较2019年减少了3176.50万吨，同比减少29.01%；生活垃圾焚烧无害化处理量达14607.6万吨，较2019年增加了2433.40万吨，同比增长19.99%。2014-2020年中国生活垃圾卫生填埋及生活垃圾焚烧无害化处理量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理近年来中国生活垃圾焚烧无害化处理量占比逐年攀升，2020年中国生活垃圾焚烧无害化处理量占生活垃圾无害化处理总量的62.3%，较2019年增长了11.6%，占比非常大；生活垃圾卫生填埋无害化处理量占生活垃圾无害化处理总量的33.1%，较2019年减少了12.5%。2014-2020年中国生活垃圾卫生填埋及生活垃圾焚烧无害化处理量占比（%）资料来源：国家统计局、智研咨询整理近年来我国生活垃圾无害化处理能力大幅提升，2020年中国生活垃圾无害化处理能力达963460吨/日，较2019年增加了93585吨/日，同比增长10.76%。2014-2020年中国生活垃圾无害化处理能力统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理其中，2020年中国生活垃圾焚烧无害化处理能力达567804吨/日，较2019年增加了111305吨/日，同比增长24.38%；生活垃圾卫生填埋无害化处理能力为337848吨/日，较2019年减少了29165吨/日，同比减少7.95%。2014-2020年中国生活垃圾卫生填埋及焚烧无害化处理能力统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理2020年中国生活垃圾卫生填埋无害化处理能力占35.1%，生活垃圾焚烧无害化处理能力占58.9%，焚烧已正式超过填埋成为我国垃圾无害化处理主流方式。2014-2020年中国生活垃圾卫生填埋及焚烧无害化处理能力占比（%）资料来源：国家统计局、智研咨询整理十四五政策明确2025年焚烧产能需达80万吨/日，2020至2025年行业将保持4%的复合增速。近期（2020年)规划计划新增项目加2019年各省新增项目合计502个，焚烧能力合计46.81万吨/日，而远期(2021-2030年)规划垃圾焚烧项目合计仅276个，焚烧能力合计25.94万吨/日。无论是项目数量还是处理规模，未来10年的增量还没有2019年和2020年两年相加之和多，尤其是处理规模仅仅是近期的55%左右。“十四五”期间中国垃圾焚烧设施日处理规模预测资料来源：住建部、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国生活垃圾处理行业市场现状分析及未来前景规划报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动