2023中国绿色甲醇潜力基地十强

2023年绿色甲醇潜力基地十强鬻*母鬻*赛迪顾问股份有限公司新材料产业研究中心2024年3月赛迪顾问思维创造世界 02 赛迪顾问思维创造世界 02 绿色甲醇内涵1.1概念及分类1.2制备及分类1.3相关政策产业发展现状2.12.1产业发展现状 062.2产业投资热度 产业发展潜力榜3.1评价指标体系3.2绿色甲醇潜力基地十强3.3代表城市：陕西榆林市3.4代表城市：湖北宜昌市3.5代表城市：江苏盐城市研判未来趋势产业发展建议第一章绿色甲醇内涵O气化重整气化重整电解合成气绿氢低碳排放可再生高碳排放不可再生蓝氢合成气合成气▶→储存碳捕获及重整气化天然气煤甲醇分类可再生二氧可再生二氧化碳不可再生氧化碳蓝色甲醇二氧化碳灰色甲醇→棕色甲醇→依赖，“绿色甲醇”依赖，“绿色甲醇”基于“双碳”政策提出，绿色甲醇迈入迅速发展新阶段，绿电制备甲醇项目迅速增多，甲醇船舶、甲醇汽车等绿色甲醇下游⑫制备工艺及发展历程广义绿色甲醇包括生物质甲醇、绿电制甲醇以及绿色生物甲醇等。生物甲醇及绿色生物甲醇均由生物质提供合成气，适用于规模化发展初期，目前面临原料供应、传统设备升级困难等问题的影响，生产受限。绿电制备甲醇是先通过可再生能源电解水产生氢气，捕获二氧化碳，通过催化剂促进氢气与二氧化碳反应合成甲醇。这一过程通过可再生电力和碳捕获/储存技术，实现甲醇的绿色生产，有望降低对传统能源的依赖，推动清洁能源的应用。制备工艺制备工艺绿色甲醇的制备主要在于绿氧的制备与可再生二氧化碳的制备/捕集，在合成工艺上与传统甲醇所采用的方法并无太大差别，以热催化法为主。 原料气制备原料气净化甲醇合成甲醇精馏2000年以前2000-2010年2011-2020年2020年至今绿色甲醇产绿色甲醇产业发展新阶段化石燃料制甲醇阶段绿色甲醇概念萌芽阶段绿色甲醇产业推广阶段主要通过煤、天然气主要通过煤、天然气2023年中国绿色甲醇潜力基地十强|04政策环境“十四五”是推动能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的关键时期。2021年，交通运输部发布了《绿色交通“十四五”发展规划》,鼓励绿色甲醇在动力船舶上的应用，此后，绿色甲醇在交通、工业等领域得到了广泛的关注。绿色甲醇的发展不仅减少了对传统能源的依赖，提升了能源的安全性，更促进了经济的可持续发展。表1近四年中国绿色甲醇相关政策发布部门等九部门等四部门等六部门等绿色可再生燃料的技术分分地方政府积极推广绿色甲醇应用甲醇汽车是绿色甲醇重要的应用领域之一。2019年，工信部等八部门发布《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》,提出要“坚持因地制宜、积极稳妥、安全可控、在具备应用条件的地区发展甲醇汽车”。该意见下发后，甘肃省与山西省等省份相继推出加快推进甲醇汽车应用的若干政策，甲醇燃料汽车在中国得到了进一步的推广和发展，为绿色甲醇产业发展打下良好的应用基础。表2近四年主要省份绿色甲醇相关政策发布时间发布部门产业发展现状全球甲醇产能及区域结构全球甲醇产能及区域结构全球及中国甲醇产业发展现状2023年，全球甲醇产能超过1.9亿吨，增长率为2.8%。目前全球甲醇产能基本保持稳定，增长率保2023年，全球甲醇产能超过1.9亿吨，增长率为2.8%。目前全球甲醇产能基本保持稳定，增长率保持在3%左右，产能增长主要集中在中国。2023年，中国甲醇产能占全球产能的53.1%,是全球最大的甲醇生产国。甲醇产量(亿吨)全国甲醇市场规模及增长率全国甲醇市场规模及增长率2023年中国甲醇产能超10000万吨，增长率为1.5%,增长率明显放缓。从甲醇产品结构来看，中国甲醇产品仍然以煤制甲醇为主，绿色甲醇占比不足1%。随着国家对煤制甲醇等传统生产方式的限制不断深入推进，绿色甲醇占比将逐渐增大。图42020-2023年全国甲醇产能及产品结构焦炉气制甲天然气制甲醇产量(万吨)O⑱绿色甲醇产业发展热度内蒙古绿色甲醇投资热度最高内蒙古绿色甲醇投资热度最高中国绿色甲醇项目在西部地区较为集中，东部地区预期产量较少。其中，内蒙古自治区新建项目较多，单位项目预期产量超150万吨/年，新疆维吾尔自治区、黑龙江省预期产量分列二三位，均超100万吨/年，江苏、山东、吉林、陕西、河南等省份也有少量绿色甲醇建设项目。图52020-2023年中国主要省(自治区)绿色甲醇建设项目预期总产量XX2023年绿色甲醇热度大幅增长从近三年项目数量来看，2023年中国绿色甲醇项目大幅增长，相关建设项目数量达到26件，占近三年项目总数的85%以上，达产后预计新增产能达到992万吨。随着各地区深入推广“双碳”战略，绿色甲醇项目将保持热度，产业加速发展。图62021-2023年中国绿色甲醇项目数量、预计产量及占比十大潜力基地指标体系绿色甲醇潜力基地指标，从微观企业、中观产业和宏观经济三个维度，确定产业基础、产业潜力、产业创新、产业转型4项一级指标、9项二级指标及22项三级指标，引导绿色甲醇产业基地提高综合实力，加快高质量发展。e绿色甲醇潜力基地评价体系产业链完整性企业总数产业基础规上企业总数量专精特新“小巨人”企业数量上市企业数量绿色甲醇潜力产能绿电发展情况产业潜力化工园区数量产业潜力应用企业数量政策环境投资环境相关专利数量产业创新平台产业创新行业会议品牌产业创新区县综合实力绿色工厂数量数字化绿色工业园区产业转型智能制造优秀场景产业转型智能制造示范工厂河南省河南省十大潜力基地排名经过评选，入选赛迪顾问“2023绿色甲醇十大潜力基地”的城市分别是榆林市、宜昌市、盐城市、嘉兴市、鄂尔多斯市、贵阳市、兰州市、晋中市、烟台市和安阳市。从区域分布来看，西部地区入选榜单的城市有四个，东部地区和中部地区各3个，其中陕西省榆林市荣登“2023年绿色甲醇十大潜力基地”榜首。榆林市是国家重要的能源化工基地，在甲醇行业发展上具有明显的区域优势及政策支持，甲醇年产量达到300万吨以上，甲醇产业链完整，但榆林市甲醇产业仍然以煤制甲醇为主。2023年10月18日，国家发展改革委、国家能源局批复原则同意创建榆林能源革命创新示范区，开启榆林市绿色转型发展之路，未来，榆林市绿色甲醇产业发展潜力较大。绿色甲醇十大潜力基地所属省(区)1榆林市陕西省2宜昌市湖北省3盐城市江苏省4嘉兴市浙江省5鄂尔多斯市内蒙古自治区6贵阳市贵州省7兰州市甘肃省8晋中市山西省9烟台市山东省安阳市数据来源：赛迪顾问，2024年2月代表城市榆林低碳转型形成高端能源化工产业集群发展成绩发展成绩榆林市位于陕西省最北部，古称上郡，别称驼城、小北京、塞上明珠等。2023年全市地区生产总值7091.44亿元，较2022年增长4.4%。其中第二产业增加值5118.36亿元，增长5.1%,规模以上工业增加值增长5%、较其他产业增长最多。能源工业仍是主力，能源工业增加值增长5.9%,甲醇作为重要工业产品，2023年产量达353.55万吨。①甲醇产业链完整：榆林市引导企业着力提高煤炭的综合利用效能，目前已初步实现“煤炭—甲醇一聚烯烃及各种化工产品”完整产业链条，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。②科技创新引领产业提档升级：2023年10月，榆林市高新区获批建设陕西自贸试验区协同创新区，主要围绕能源大宗品、精细化工、新材料、绿色能源等榆林市核心产业，加强与自贸试验区协同创新发展，加快关键核心技术攻关，推进产业智能化，适应产业科技新趋势。③多产业协同助力甲醇绿色发展：榆林市锚定“双碳”目标，深入开展煤化工产业协同发展行动，促进甲醇等能源产品向下游新材料等高端领域延伸，在低碳方面，重点推进“煤化工+氢”耦合示范，加快灰氢、绿氢、天然气与煤化工耦合，推动甲醇产业绿色发展。发展举措发展举措政策规划加速绿色甲醇上下产业链发展2023年12月6日，榆林被确定为全国首批碳达峰试点城市。榆林市深入落实”双碳"战略，着力打造以风电、储能装备制造为核心的高端绿色能源装备产业，深入开展氢能全产业链示范，加快布局氢能“制储输用”全产业链，绿色甲醇与氢能产业协同发展迎来新机遇。产学研协同打造高端低碳新型电力体系大力宣传榆林能源革命绿色低碳新面貌榆林科创新城建设了全球首个零碳分布式智慧能源中心，与多所院校联合攻克了多项关键技术，并在榆林实现了首次应用和成果转化。该示范项目由光伏发电系统、制氢储氢和燃料电池系统等组成，构建“光伏+制氢+储热+储能”一体化新型电力体系，打造绿色低碳发展新地标。2023年4月7日-9日，榆林市以“高端引领多元融合低碳发展”为主题举办了第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会。观展人数突破10万人，吸引700多家相关企业参展，签约各类投资合作项目60个，邀请40多家各类媒体宣传榆林形象，打造高碳城市低碳化发展新道路。代表城市绿色发展打造制氢供氢示范基地发展成绩发展成绩宜昌市位于长江中上游结合部、湖北省西南部，素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称。宜昌现辖5区3市5县和1个国家级高新区，2023年宜昌地区生产总值5756.35亿元，增长7.1%。①率先探索应用“甲醇发电+电力驱动”技术路线：宜昌市认真落实国家“双碳”战略，扎实推进“电化长江”,2023年12月29日，首批磷矿绿色运输示范船、川江新能源客货滚装船在宜昌秭归集中开工建造，每艘示范船搭载2台500千瓦的纯甲醇发电机组，每艘船舶全生命周期可减排二氧化碳4200吨。②新能源产业蓬勃发展：宜昌市凭借资源和区域优势，大力发展绿色清洁能源，吸引宁德时代、楚能、欣旺达、华友钴业等企业落户，带动绿色甲醇等新能源产业磅礴发展。③产业结构和能源结构优化调整：宜昌市开展专题研究“双碳”、能耗“双控”,针对全市现有水泥熟料、煤制甲醇、合成氨等11个重点领域“两高”行业的61家企业、121条生产线开展能效核查，产业升级改造，坚持减污降碳，全面加快绿色转型，助力绿色低碳高质量发展。发展举措发展举措规划政策引领宜昌建成“中部氢谷”本土企业产业升级改造开发新能源项目绿色智能船舶产业助力绿色甲醇应用2023年4月16日，宜昌市人民政府办公室印发《宜昌市氢能产业发展规划(2023-2035年)》,明确氢能产业四大发展方向，按照“核心承载、三翼齐飞、多点支撑”的产业空间布局，打造以宜昌城区为载体的氢能产业发展核心承载区，加速推进绿色甲醇产业发展。近年来宜昌市凭借深厚的化工产业基础条件、资源优势和独特的区域特点，支持兴发集团、宜化集团等一批本土企业大力开发新能源项目，支持原有煤制甲醇向绿色甲醇方向转变，坚持新能源材料及动力电池产业的绿色低碳发展路径，推动实施绿色甲醇燃料新应用。区，打造成国内首条绿色航运示范线，合力推进绿色智能船舶高质量发展，共建长江大保护典范城市。以“长江三峡1”号、“三峡氢舟1”号能源船舶相继在宜昌下水首航，计划建造8艘内河绿色智能船舶，搭载纯甲醇发电机组，助力绿色甲醇燃料应用。代表城市盐城盐城创新发展建设新型能源体系示范城市发展成绩发展成绩盐城市，江苏省辖地级市，古称盐渎，长江三角洲中心区城市，位于中国东部沿海地区，江苏省东部。2023年全市实现地区生产总值7403.9亿元，按不变价格计算，同比增长5.9%。分产业看，第一产业增加值818.9亿元，增长3.7%;第二产业增加值2981.2亿元，增长6.9%;第三产业增加值3603.8亿元，增长5.5%。盐城新能源产业集群入选首批省级战略性新兴产业融合示范集群，并入选国家首批碳达峰试点城市和全国首批数字化绿色化协同转型发展综合试点城市，盐城已经进入了新一轮发展机遇期。①新能源产业发展初见成效：2023年，盐城市全年新能源发电装机容量达1380万千瓦，通过科技创新赋能，打造国际海上风电名城，盐城市现已成为长三角地区首个“千万千瓦新能源发电城市”,全市海上风电整机产能约占全国40%,被誉为“海上三峡”。②低碳产业园建设助推绿色甲醇发展：盐城入选国家首批碳达峰试点城市，并推动先行先试低(零)碳产业园建设。目前，射阳港低(零)碳产业园、滨海港片区低(零)碳产业园建设均在有序推进，重点布局风电、LVG、储能等绿色能源，打造多能互补应用示范，实现能源供给零碳化。发展举措发展举措政策推动低(零)碳产业园建设举办新能源领域国际会议提升品牌影响力绿色甲醇项目开启盐城低碳发展新机遇2023年12月，盐城市人民政府办公室发布《关于支持射阳港经济开发区低(零)碳产业园区建设发展的政策意见》,从优先保障绿电供应、提升园区发展能级、支持零碳场景应用、加大产业人才支持等多方面支持产业园建设，为绿色甲醇产业发展提供良好基础。2023年11月，2023中欧海上新能源发展合作论坛在江苏盐城举行，论坛上发布了《2023中欧海上新能源发展合作论坛盐城宣言》《公开征集海上光伏、海上能源岛与新能源高比例应用技术方案》等重要成果。现场签约了25个重大项目，总金额达294.8亿元，为盐城市新能源产业发展提供重要助力。2023年9月，盐城市悦达投资与中国化学“牵手”,在盐城滨海沿海工业园投资建设100万吨/年绿色甲醇项目及未来10万吨/年电解水制氢项目，其中绿色甲醇项目首期规模为20万吨/年，推动绿色甲醇项目落户盐城。发展趋势发展趋势甲醇作为关键基础化工产品，重要性较高，中国甲醇的产能与消费量均逐年增长，但以煤制甲醇为主，碳排放量较高。党的十八大以来，中国把绿色低碳和节能减排摆在突出位置，促进中国能源效率大幅提升，碳排放强度持续下降，随着“双碳”战略的深入推进，绿色甲醇等采用清洁能源、促进二氧化碳循环利用的绿色低碳产业将快速发展，推动中国清洁能源和绿色化工的转型升级。目前，各地区均在积极布局绿色甲醇建设项目，产业正处于飞速发展期，目前2023年立项及在建项目产能超千万吨，未来随着更多企业加入，各地区绿色甲醇产业基地将逐技术创新推动产业可持续发展绿色甲醇技术目前还处在发展期，技术创新是未来绿色甲醇产业发展的核心驱动力。随着科技的不断进步，电解水制氢、碳捕获、新型催化剂、高效反应器和清洁生产技术等将不断涌现，为绿色甲醇生产提供更加强大的技术支，显著提升甲醇生产的能效，降低能耗和排放，使生产过程更加环保和可持续。同时，伴随绿色甲醇产业规模逐渐增加，市场竞争愈加充分，中国将逐步建立绿色甲醇生产及产品标准体系，为绿色甲醇碳排放量等相关标准的制定提供支撑。产业链协同带动产业高质量发展中国新能源产业近年来飞速发展，光伏、风电等清洁能源技术愈加成熟，为绿色甲醇上游氢气等原料供应提供基础，带动了绿色甲醇经济性和竞争力的提升。同时，随着新能源汽车、储能、燃料电池等领域市场需求指数级增长，带动了绿色甲醇需求大幅提高，为绿色甲醇产业注入新活力。通过上下游产业紧密合作，共同研发新产品、开拓新市场，未来绿色甲醇产业将不断向高端化和多元化方向高质量发展。第五章发展建议发展建议提升产业韧性，完善供应链体系一是识别地区在绿色甲醇产业发展上的弱点，夯实基地在关键原材料、核心设备等上游环节的基础能力，注重产业链关键环节，引进或培育关键环节优势企业，提升产业韧性。二是引进先进的供应链管理理念和技术，通过信息化手段提升供应链的透明度和可追溯性，引导地区企业强化与供应链优质企业的合作关系，积极探索多元化原料、设备的供应来源，完善供应链体系。做好前沿储备，融合创新应用一是建议地区加强技术创新方面的投入，积极研发新型催化剂、高效反应器等关键技术，提高生产效率，降低能耗和排放。加强与高校、科研机构的合作，推动产学研深度融合。同时，密切关注国内外绿色甲醇产业的前沿技术动态，及时引进和消化吸收先进技术，保持技术的领先地位。二是加强知识产权保护，推动技术创新成果的转化和应用。积极关注新能源、燃料电池、船舶等领域应用技术进展，积极开展绿色甲醇示范应用，为相关产业提供更加清洁、高效的能源解决方案。三是推动产业链协同创新，引导绿色甲醇产业链上下游企业，共同开展技术创新和产品开发，通过共享资源、优势互补，形成产业链协同创新的新格局。加强基地建设，打造优势品牌一是完善基地基础设施建设，加大对基础设施建设的投入，提升产业基地硬件水