ERP(II)-EAM-PS-深能广深洪湾电力用户培训手册-(006)维护项目预算-V1.0

深圳能源ERP（II期）咨询实施项目

深能广深&洪湾电力用户培训手册

编号：PS_006

内容：维护项目预算电厂推广组2011年03月真诚协同目录本操作相关的流程图及相关说明操作手册本操作之前的场景SAP系统操作说明本操作之后的场景流程图中的图例说明业务情景概览业务场景概述详细描述•任何一个项目都会有成本的控制，在系统中如何控制项目成本，可以通过项目预算管理功能来对项目的预算进行管控。当项目预算维护后，用户可以在项目预算信息的基础上进行调整，来编制项目预算。项目预算一经保存即对项目实现了预算的实时控制，用户在消耗项目成本时，系统会实时进行费用的监控，一旦出现超支现象，系统将提示用户预算超标。实际业务范例有关操作岗位•以沙角B电厂#1机组D修项目为例•沙角B：财务成本会计、概预算管理工程师•洪湾电厂：概预算管理工程师、预算管理岗相关流程图：SJ.PS.XX.02项目预算管理流程相关流程图：SJ.PS.XX.02项目预算管理流程本操作相关的说明（广深电力）序号节点描述详细说明事务代码部门岗位手工单据SAP单据010项目立项流程由项目结构建立及计划流程开始。020主选根据工单产生预算系统会自动根据工单产生预算。检修部电气、热控、机务专业主管工程师020备选根据需求计划产生预算检修部电气、热控、机务专业主管工程师根据需求计划产生预算。检修部电气、热控、机务专业主管工程师030补充预算检修部主管工程师再根据实际工作需要，填写补充预算。检修部电气、热控、机务专业主管工程师040合并预算和补充预算检修部主管工程师产生的预算和补充的预算做合并处理。检修部电气、热控、机务专业主管工程师050主选检修工程师系统自动生成最终预算。检修部检修工程师050备选导入预算计划商务部概预算工程师将检修部各专业提交的预算导入到项目的计划成本中。检修部检修工程师060上报公司领导计划商务部主管工程师将汇总后的项目预算上报公司领导审批。检修部主管工程师操作前提：无.本操作相关的说明（广深电力）序号节点描述详细说明事务代码部门岗位手工单据SAP单据070审批并确定预算金额公司领导对预算进行审批，并确定预算金额。公司分管领导080预算分解计划商务部概预算工程师根据领导批复的预算，再根据项目工作内容对预算进行分解。检修部概预算管理工程师090预算录入计划商务部概预算工程师将分解后的预算输入系统。CJ30检修部概预算管理工程师100预算下达计划商务部概预算工程师将预算进行下达，预算可用性控制生效。CJ32检修部概预算管理工程师110预算跟踪计划商务部概预算工程师开始跟踪预算执行及耗用情况，及时对预算进行调整。检修部概预算管理工程师120项目执行进入SJ.PS.XX.03项目执行流程。本操作相关的说明（洪湾电力）序号节点描述详细说明事务代码部门岗位手工单据SAP单据010项目立项流程由项目结构建立及计划流程开始。020根据需求计划产生预算检修部电气、热控、机务专业主管工程师根据需求计划产生预算检修部电气、热控、机务专业主管工程师030补充预算检修部主管工程师再根据实际工作需要，填写补充预算。检修部电气、热控、机务专业主管工程师040合并预算和补充预算检修部主管工程师产生的预算和补充的预算做合并处理。检修部电气、热控、机务专业主管工程师050导入预算计划商务部概预算工程师将检修部各专业提交的预算导入到项目的计划成本中。计划商务部概预算管理工程师060上报公司领导计划商务部主管工程师将汇总后的项目预算上报公司领导审批。计划商务部主管工程师070审批并确定预算金额公司领导对预算进行审批，并确定预算金额。公司分管领导080预算分解计划商务部概预算工程师根据领导批复的预算，再根据项目工作内容对预算进行分解。计划商务部概预算管理工程师操作前提：无.本操作相关的说明（洪湾电力）序号节点描述详细说明事务代码部门岗位手工单据SAP单据090预算录入计划商务部概预算工程师将分解后的预算输入系统。CJ30计划商务部概预算管理工程师100预算下达计划商务部概预算工程师将预算进行下达，预算可用性控制生效。CJ32计划商务部概预算管理工程师110预算跟踪计划商务部概预算工程师开始跟踪预算执行及耗用情况，及时对预算进行调整。计划商务部概预算管理工程师120项目执行进入HW.PS.XX.03项目执行流程目录本操作相关的流程图及相关说明操作手册本操作之前的场景SAP系统操作说明本操作之后的场景本操作之前的场景本操作的名称：维护项目预算本操作的起因：当大小修、技改、小型基建等项目的项目内容在系统中建立并下达后，便可以对项目进行预算维护，如果在编制预算前已经有项目相关的工单或者项目物料需求计划的生成，则系统会产生相对应的预算信息。预算信息山城后本操作之前的单据（来自手工或SAP系统）：无本操作的操作概述：补充项目预算项目预算合计目录本操作相关的流程图及相关说明操作手册本操作之前的场景SAP系统操作说明本操作之后的场景SAP系统操作说明

1）开启事务代码开启事务代码说明1）输入事务代码：CJ30-项目预算更改2）创建标准项目结构的文件路径：后勤->项目系统->财务->预算->原预算->更改结果：进入项目预算维护流程21SAP系统操作说明

2）选择项目定义选择项目定义说明1）在项目定义栏目中输入需要编制预算的项目定义号2）回车或点击按钮结果：进入项目预算维护界面12SAP系统操作说明

3）维护预算维护预算说明1）选择按钮，选中想复制概算的WBS2）点击“复制视图”3）在弹出框中，选择“计划总计”4）选择按钮5）在新弹出的视图中，维护概算拷贝成预算是的百分比6）选择按钮结果：项目预算值拷贝到项目预算维护界面中213456SAP系统操作说明

4）保存预算值保存预算值说明1）点击按钮结果：项目预算维护完成1目录本操作