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SAC编号:S0870523040005——人工智能行业跟踪报告B200和GraceCPU推出了超级芯片GB200，以及由72800G光模块，随着GB200数量的增加，网络拓扑结构发生变下游需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业政策请务必阅读尾页重要声明22风险提示..............图 3 3提升更明显 4 4 4 5 5表表2：人工智能领域相关公司对比表.....................请务必阅读尾页重要声明3资料来源：NVIDIA，上海证券研究所资料来源：NVIDIA，上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明4资料来源：NVIDIA，上海证券研究所资料来源：NVIDIA，上海证券研究所资料来源：36氪，上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明5资料来源：NVIDIA，上海证券研究所资料来源：SemiAnalysis，上海证券研究所请务必阅读尾页重要声明6在内部节点间使用铜缆连接，主要是出于降低功耗的考虑，跨机角度看，跨机柜连接仍为未来主流技术方案，因此数通市场800G级，能够进一步降低生成式AI模型在云侧的推理成本，有表2：人工智能领域相关公司对比表收入收入服务器/交6金山办公21资料来源：iFinD，上海证券研究所*盈利预测来自iFinD机构一致预期；仅列举各板块部分标的；估值基于2024年3月25日收盘价；单位：亿元。请务必阅读尾页重要声明7下游需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业请务必阅读尾页重要声明8作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映公司业务资格说明投资评级体系与评级定义股票投资评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态

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