北京乳业市场分析

BeijingDairyMarket

Introduction

北京乳业市场介绍市场: 北京品类: 白奶,风味奶, 酸奶,酸奶饮料

期间: 2002和2003年1-6月城市档案(2001年数据)

CityPro2001面积(平方公里) Square人口(百万) Population常住人口 PermanentResident-非农业人口 Urban-农业人口 Rural暂住人口 TemporaryResident国内生产总值(10亿人民币)GDP(1billionRMB)人均国内生产总值(人民币:元)GDP/capita人均可支配收入(人民币:元)Percapitadisposable income人均消费支出(人民币:元) Percapitaconsumption expenditure社会零售总额(10亿人民币)Totalsocialretailing (1billionRMB)北京BJ13,69912.78011.0757.6073.461.700281.7625,30011,578N/A144.33上海SH634016.74N/AN/AN/AN/A455.127,18611,7188,868172.2(Source:http:///)总人口:1,261百万Total:1,261mio资料来源:2001中国人口统计年鉴,第5次人口普查,2002IMD世界竞争力年鉴,中国利乐分析2001ChinaPopulationStatisticsYearbook,5thpopulationcensusstatistics,2002IMDWorldCompetitivenessYearbook,TPChinaanalysis5大类中国消费群

ChinaConsumerSegmentation高收入消费群:Advanced>年可支配收入为15000元人民币 1900万Percapitadisposableincome

2%A中高收入消费群:UpperValue

年可支配收入10000-15000元 7500万

6%B门槛内消费群:Emerging

年可支配收入2000-5000元

21300万17%D门槛外消费群:Unreachable

年可支配收入<2000元

76900万61%E15%C中低收入消费群:LowerValue

年可支配收入5000-10000元 19000万北京：

中、高收入消费者人数总计为283万Source:2002StatisticYearbookofChina&TPChinaAnalysisBymiopeopleXinjiangQinghaiGansuInnerMongoliaNingxiaSichuanYunnanGuangxiGuizhouHainanHunanJiangxiFujianZhejiangHubeiShaanxiShanxiLiaoningJilinHeilongjiangShandongJiangsuAnhuiHenanTibetBeijingShanghaiTianjinGuangdongHebeiChongqing2-4mio)<2mio5-7mio(19%)上海:Total:16.74A+B:6.70北京:Total:13.82A+B:2.83广州:Total:9.94A+B:4.27北京液态乳制品市场总揽

OverallLiquidDairyMarket,Beijing

北京乳品市场：迅速增长，涨幅达22%

Compareto’02sameperiod,haveafastincreasebywhitemilk&flavormilkmainly分品类的液态奶总销量(吨)126,606154,832+9%116,471+22%*For2001data,onlyliquidmilk(Incl.Whitemilk&flavormilk)dataavailable.Beijing液态乳制品按包装品类的市场份额(%)2003年1-6月液态乳制品销售量(吨)北京乳品市场增长的主要推动力是利乐枕牛奶

TFAgrowingthefastestandcontributetotheincreaseofLDPmarket126,606154,832+22%116,470+8.7%BeijingWhiteMilk

白奶白奶的主要包装形式Beijing白奶按包装品类的市场份额(%)2003年1-6月白奶销售量(吨)白奶市场增长速度高于2002年同期水平

TFAgrowingfast&becomeabigthreattoPPP91,129109,903+15%95,809+5%Beijing白奶销售渠道：传统渠道趋于萎缩，大卖场和礼品市场呈上升趋势

Althoughtraditionalchannels’shareisdeclining,grocery/foodstoresstillingplayingakeyrole

白奶的渠道份额Beijing北京白奶市场前10位品牌

Top10BrandTotal:109,903tons(1-6/03)610ton/dayFlavoredMilk

风味奶风味奶按包装品类的市场份额(%)2003年1-6月风味奶销售量(吨)塑料袋包装风味奶增长很快（销量+240%）

PlasticPouchgrowingdrastically,mainlybySanyuanmaltflavorinPPP5,36413,605+153%Beijing风味奶的主要包装形式Beijing北京风味奶市场前10位品牌

Top10BrandTotal:13,605tons(1-6/03)75ton/dayYoghurt/YoghurtDrink/LAD

酸奶和酸奶饮料酸奶/酸奶饮料按包装品类的市场份额(%)2003年1-6月酸奶/酸奶饮料销售量(吨)北京酸奶市场增长幅度23%，市场总量居全国首位

PlasticCupgrowingquicklyandRGBalsoshowafastincrease25,40031,306+23%Beijing酸奶市场总体价格水平呈下降趋势

YD/LADKeyPackagesBeijing乳酸菌饮料下降，酸奶/酸奶饮料上升

Yoghurt/YoghurtdrinkcontinuouslygrowwhileLADisshrinking总量:31,324吨(1-6/03)174吨/日总量:25,433吨(1-6/03)142吨/日+23%北京酸奶/YD/LAD市场前10位品牌

Top10Brand总量:31,324吨(1-6/03)174吨/日总量:26,166吨(7-12/02)145吨/日+20%MilkPowder

奶粉MilkPowderSalesVolume(Tons)仅有婴儿配方奶粉销量有所上升

Onlymilkpowderforinfantshowingagrowth-6%1,6591,553Beijing现代渠道销量超过50%

ModernretailstakenhalfsharewhiletraditionalchannelsareshrinkingLiquidWhiteMilkChannelImportanceBeijingMilkPowderKeyPackagesBeijingShareofTin/CanislowerthanSH’s&stilldecreasingwhilepouchalsoexperiencingadeclinetrendMilkPowderSalesvolumebypackage(Tons)ProjectedPackageShare(%)1,6591,5532,033-18%-7%Beijing2003年1-6月北京乳品市场总结

Summary2003年1-6月北京液态乳制品市场较之于2002年1-6月，2003液态乳制品销售量增长22%；北京液体奶市场前4位品牌占据85%的市场份额，处于互相争夺市场份额的态势，竞争激烈；白奶市场：更多的家庭饮用白奶，家庭渗透率增长11%；利乐无菌枕的增长达到90%，带动了市场成长，压缩了塑料袋的市场空间，并夺取了40%市场份额；巴氏塑料袋仍占市场主导地位,其份额为51.2%,但同时它的市场正逐渐被其他包装所挤占；TBA白奶销量增长31%，家庭渗透率增长15%，购买频率及单次购买量均有所上升，同时零售价总体水平下降9%；对利乐无菌砖而言,现代零售和礼品市场的销售具有重要意义.2003年1-6月北京液态乳制品市场风味奶市场：增长速度很快，高达240%；但总量仍很小，仅占LDP的8%；塑料袋拉动风味奶的增长；TBA