中国移动游戏行业市场发展前景研究报告-智研咨询发布

中国移动游戏行业市场发展前景研究报告—智研咨询发布近十年来，中国游戏市场发展持续向好，已经形成了巨大的产业规模。2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.40%；其中：中国移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元，同比增长7.57%，可以看出，中国移动市场规模仍保持逐年增长的趋势，但增长幅度趋缓，说明中国移动游戏市场正逐步进入存量优化阶段。2014-2021年中国游戏市场及移动游戏市场销售收入走势资料来源：音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、智研咨询整理一般来说，游戏行业和影视、出版等行业一样，需要获得相应版号才能正式发行，近几年，受国内游戏防沉迷政策、版号收紧及移动互联网用户增长放缓限制，中国国产游戏获批版号数量呈逐年下降趋势，2021年中国国产游戏获批版号数量下降至1308个。2018-2022年中国国产游戏获批版号数量及增长资料来源：国家新闻出版署、《每日经济新闻》、36氪、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国游戏行业市场全景评估及发展趋势研究报告》当国内游戏面临增长乏力的困局，出海的必要性突显。2021年全球游戏市场收入中，移动游戏-手机游戏占45.00%；主机游戏占28.00%；游戏-数字版/盒装PC游戏占19.00%；移动游戏-平板游戏占7%；PC游戏-网页PC游戏占1.00%。2021年全球游戏市场收入分布资料来源：Newzoo、36氪、智研咨询整理2021年全球移动游戏市场收入达907亿美元，其中中国移动游戏市场收入313.7亿美元，占全球的34.59%，排名全球第一。2021年中国移动游戏市场收入占全球比重资料来源：Newzoo、36氪、智研咨询整理随着国内市场趋于饱和，政策监管趋严的环境下，中国部分移动游戏厂商已在海外进行战略布局。中国游戏出海厂商主要有三类：侧重游戏品质游戏厂商、侧重买量发行及特定题材游戏厂商；专注休闲模拟类游戏厂商。对比全球游戏头部海外市场，2021年，美国总游戏收入规模421.1亿美元，占64.9%；移动游戏收入规模147.8亿元，占35.1%。日本总游戏收入规模206.2亿美元，占39.9%；移动游戏收入规模123.9亿元，占60.1%。韩国总游戏收入规模73.3亿美元，占42.6%；移动游戏收入规模42.1亿元，占57.4%。可以看出，不管客游戏总规模还是移动游戏规模，中国都稳居全球头部市场。从移动游戏收入规模来看，印度移动游戏收入规模占92.9%，其次是印尼移动游戏收入规模占79.9%，印度移、印度尼西亚两国移动游戏占据了绝对的主导地位。2021年全球头部海外市场移动游戏收入规模资料来源：Newzoo、emarketer、酷量科技出海研究院、智研咨询整理2021年全球头部海外市场移动游戏收入规模占比资料来源：Newzoo、emarketer、酷量科技出海研究院、智研咨询整理2021年，美国免费榜游戏中中国游戏数量占6%，畅销游戏中中国游戏数量占22%；日本免费榜游戏中中国游戏数量占18%，畅销游戏中中国游戏数量占35%；韩国免费榜游戏中中国游戏数量占20%，畅销游戏中中国游戏数量占35%；印度免费榜游戏中中国游戏数量占11%，畅销游戏中中国游戏数量占22%；英国免费榜游戏中中国游戏数量占5%，畅销游戏中中国游戏数量占26%；德国免费榜游戏中中国游戏数量占9%，畅销游戏中中国游戏数量占32%；印度尼西亚免费榜游戏中中国游戏数量占19%，畅销游戏中中国游戏数量占44%；加拿大免费榜游戏中中国游戏数量占7%，畅销游戏中中国游戏数量占31%。2021年度全球游戏APP头部榜单上中国游戏数量分布资料来源：GooglePlaySTORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理2021年，美国免费游戏APP榜中国游戏数量占9%，畅销游戏APP榜中国游戏数量占26%；日本免费游戏APP榜中国游戏数量占17%，畅销游戏APP榜中国游戏数量占24%；韩国免费游戏APP榜中国游戏数量占16%，畅销游戏APP榜中国游戏数量占28%；印度免费游戏APP榜中国游戏数量占11%，畅销游戏APP榜中国游戏数量占23%；英国免费游戏APP榜中国游戏数量占9%，畅销游戏APP榜中国游戏数量占24%；德国免费游戏APP榜中国游戏数量占11%，畅销游戏APP榜中国游戏数量占26%；印度尼西亚免费游戏APP榜中国游戏数量占18%，畅销游戏APP榜中国游戏数量占36%；加拿大免费游戏APP榜中国游戏数量占12%，畅销游戏APP榜中国游戏数量占28%。2021年全球各国游戏APP榜中国游戏数量占比资料来源：GooglePlaySTORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理2021年，美国免费游戏APP榜中中国消除类游戏占比最高，为23.4%；日本免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高，为18.10%；韩国免费游戏APP榜中中国休闲类游戏占比最高，为24.40%；印度免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高，为18.90%；英国免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高，为24.40%；德国免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高，为17.00%；印尼免费游戏APP榜中中国教育类游戏占比最高，为35.90%；加拿大免费游戏APP榜中中国益智类游戏占比最高，为26.70%。2021年全球部分国家及地区游戏APP榜中国免费榜游戏主要类型分布美国日本韩国印度英国德国印尼加拿大类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比消除23.40%益智18.10%休闲24.40%益智18.90%益智24.40%益智17.00%教育35.90%益智26.70%音乐17.00%策略15.70%角色扮演15.90%消除17.00%休闲15.60%消除15.10%休闲9.80%休闲15.00%休闲12.80%消除13.30%策略9.80%角色扮演11.30%音乐15.60%休闲13.20%消除9.80%音乐13.30%益智8.50%休闲12.00%消除9.80%棋牌11.30%消除8.90%策略11.30%益智8.70%策略11.70%模拟8.50%模拟12.00%益智7.30%教育7.50%模拟8.90%音乐11.30%音乐4.30%角色扮演8.30%角色扮演6.40%角色扮演10.80%音乐7.30%体育5.70%角色模拟6.70%模拟9.40%体育4.30%模拟6.70%棋牌6.40%音乐6.00%模拟7.30%赛车5.70%策略4.40%文字5.70%棋牌4.30%文字5.00%文字4.30%棋牌4.80%动作4.90%休闲3.80%文字4.40%棋牌5.70%赛车3.30%棋牌5.00%策略4.30%探险3.60%教育3.70%动作3.80%棋牌4.40%探险3.80%模拟3.30%探险3.30%博彩4.30%动作2.40%文字2.40%音乐3.80%MOBA2.20%角色扮演1.90%探险3.30%动作1.70%探险2.10%MOBA1.20%探险2.40%模拟3.80%赛车2.20%赛车1.90%角色扮演2.20%赛车1.70%资料来源：GooglePlaySTORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理从全球头部游戏国家及地区畅销榜游戏来看，2021年，美国游戏APP榜中国的策略类游戏占比最高，为33.80%；日本游戏APP榜中国的角色扮演类游戏占比最高，为37.50%；韩国游戏APP榜中国的角色扮演类游戏占比最高，为50.00%；印度游戏APP榜中国的策略类游戏占比最高，为38.10%；英国游戏APP榜中国的策略类游戏占比最高，为38.70%；德国游戏APP榜中国的策略类游戏占比最高，为37.40%；印尼游戏APP榜中国的角色扮演类游戏占比最高，为36.70%；加拿大游戏APP榜中国的角色扮演类游戏占比最高，为32.40%。2021年全球部分国家及地区游戏APP榜中国畅销榜游戏主要类型分布美国日本韩国印度英国德国印尼加拿大类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比策略33.80%角色扮演37.50%角色扮演50.00%策略38.10%策略38.70%策略37.40%角色扮演36.70%角色扮演32.40%角色扮演26.90%策略33.30%策略27.50%角色扮演28.30%角色扮演26.10%角色扮演31.30%策略28.90%策略31.70%博彩13.80%模拟9.20%模拟6.30%动作7.10%模拟5.90%博彩7.60%动作7.80%博彩12.00%动作5.40%动作4.20%消除4.20%博彩6.20%博彩5.90%休闲4.60%博彩5.60%模拟5.60%模拟5.40%卡牌4.20%动作4.20%模拟5.30%休闲5.00%动作4.60%棋牌5.60%动作4.90%消除4.60%消除2.50%MOBA2.80%休闲4.40%棋牌5.00%模拟3.80%模拟4.40%休闲3.50%休闲3.10%休闲2.50%音乐1.40%棋牌3.50%消除4.20%消除3.10%休闲3.30%消除2.80%文字1.50%探险2.50%探险1.40%探险2.70%动作3.40%MOBA2.30%消除1.70%棋牌2.80%MOBA1.50%MOBA1.70%休闲0.70%消除2.70%探险2.50%探险2.30%探险1.70%MOBA1.40%棋牌1.50%体育0.80%卡牌0.70%体育0.90%MOBA1.70%棋牌1.50%体育1.70%探险1.40%探险1.50%音乐0.80%体育0.70%文字0.90%体育0.80%文字0.80%MOBA1.10%卡牌0.70%资料来源：GooglePlaySTORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理2021年全球头部游戏市场中，美国游戏APP榜中，中国免费榜消除类游戏在各类型中的占57.90%，排名第一；日本游戏APP榜中，中国免费榜策略类游戏在各类型中的占65.00%，排名第一；韩国游戏APP榜中，中国免费榜文字类游戏在各类型中的占50.00%，排名第一；印度游戏APP榜中，中国免费榜消除类游戏在各类型中的占45.00%，排名第一；英国游戏APP榜中，中国免费榜音乐类游戏在各类型中的占50.00%，排名第一；德国游戏APP榜中，中国免费榜音乐类游戏在各类型中的占46.30%，排名第一；印尼游戏APP榜中，中国免费榜消除类游戏在各类型中的占75.00%，排名第一；加拿大游戏APP榜中，中国免费榜音乐类游戏在各类型中的占53.30%，排名第一。2021年全球部分国家及地区游戏APP榜中国免费榜游戏在各类型中的占比美国日本韩国印度英国德国印尼加拿大消除57.90%策略65.00%文字50.00%消除45.00%音乐50.00%音乐46.30%消除75.00%音乐53.30%音乐44.40%MOBA33.30%策略36.40%MOBA33.30%MOBA50.00%策略37.50%教育67.30%策略33.30%博彩40.00%音乐31.30%角色扮演30.20%音乐28.60%角色扮演23.10%文字33.30%MOBA40.00%角色扮演29.40%棋牌30.00%棋牌25.00%教育30.00%角色扮演20.00%消除21.10%消除26.70%音乐36.40%文字20.00%MOBA25.00%角色扮演22.50%音乐26.10%棋牌20.00%策略16.70%棋牌20.00%棋牌33.30%棋牌18.80%角色扮演18.80%益智20.80%消除24.20%教育20.00%棋牌16.70%益智13.40%博彩33.30%益智15.80%策略18.20%消除20.40%休闲14.90%益智15.60%益智13.80%探险11.80%体育22.20%探险15.40%文字16.70%模拟16.10%益智12.80%体育15.00%文字12.50%模拟8.10%文字20.00%休闲6.80%探险9.10%探险13.00%探险11.80%跑酷8.30%模拟7.30%角色扮演6.70%探险18.80%模拟6.80%模拟7.50%休闲10.00%体育11.10%射击8.30%探险7.10%休闲5.70%策略16.70%赛车5.30%--------休闲5.40%------资料来源：GooglePlaySTORE游戏榜TOP100、酷量科技出海研究院、智研咨询整理从2021年全球头部游戏市场APP榜中国畅销榜游戏在各类型中的占比来看，美国游戏APP榜中，中国策略类游戏在各类型中的占比最高，为55.00%；日本游戏APP榜中，中国策略类游戏在各类型中的占比最高，为70.20%；韩国游戏APP榜中，中国MOBA类游戏在各类型中的占比最高，为80.00%；印度游戏APP榜中，中国策略类游戏在各类型中的占比最高，为53.10%；英国游戏APP榜中，中国策略类游戏在各类型中的占比最高，为52.90%；德国游戏APP榜中，中国策略类游戏在各类型中的占比最高，为51.60%；印尼游戏APP榜中，中国策略类游戏在各类型中的占比最高，为69.30%；加拿大游戏APP榜中，中国策略类游戏在各类型中的占比最高，为55.60%。可见，策略类游戏比较受欢迎。2021年全球部分国家及地区游戏APP榜中国畅销榜游戏在各类型中的占比美国日本韩国印度英国德国印尼加拿大类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比类别占比策略55.00%策略70.20%MOBA80.00%策略53.10%策略52.90%策略51.60%策略69.30%策略55.60%MOBA50.00%MOBA50.00%策略59.10%角色扮演38.10%MOBA50.00%音乐50.00%文字50.00%角色扮演43.40%角色扮演36.10%卡牌29.40%音乐50.00%文字25.00%角色扮演39.70%MOBA50.00%角色扮演45.50%博彩25.80%卡牌33.30%角色扮演23.40%角色扮演35.00%博彩21.20%棋牌17.60%角色扮演43.2