北京石景山区雅居新天地项目策划案

银行客户维护及深度开发

之日常动作

银行客户维护及深度开发

之日常动作银行营销，用产品捆绑客户的忠诚度。2021/7/132银行营销，用产品捆绑客户的忠诚度。2021/7/132银行产品是什么达标客户的财务型收益员工的即时利益2021/7/133银行产品是什么达标2021/7/133银行营销问题背后的机会银行的忠诚度家庭理财深度开发的起点理财顾问队伍的准客户数据库银行复杂产品带来的利润2021/7/134银行营销问题背后的机会银行的忠诚度2021/7/134银行客户的二次开发网点生命力的延伸服务性团队的锻造银行队伍创收能力迎新高2021/7/135银行客户的二次开发网点生命力的延伸2021/7/135面临问题直接提服务是前提附加值服务是经营核心队伍得营销化管理是关键2021/7/136面临问题直接提服务是前提2021/7/136银行客户二次开发在网点就开始了理财观念导入首次面谈网点促成留下服务借口上门服务三次不提“保险”产品开发捆绑感情牢固感情，永续经营2021/7/137银行客户二次开发在网点就开始了理财观念导入首次面谈2021/二次开发会议经营红利发布会客户联谊会“已购买产品”说明会2021/7/138二次开发会议经营红利发布会2021/7/138从理财服务切入基金证券银行理财产品保险2021/7/139从理财服务切入基金2021/7/139良性循环优质服务继续交费，增加新契约购买复杂性保险优质服务继续交费，增加新契约介绍新主顾优质服务

2021/7/1310良性循环优质服务继续交费，增加新契约购买复杂性保险优质服务银行服务式营销与拓展在日常工作中所占比重1/3时间做拓展（广度）2/3时间做服务（深度)

2021/7/1311银行服务式营销与拓展在日常工作中所占比重2021/7/131客户维护的五个方面客户数据库管理客户分类管理客户日常维护核心客户维护特殊客户的维护2021/7/1312客户维护的五个方面客户数据库管理2021/7/1312客户数据库管理客户的信息管理，是客户维护的基础；客户的信息，不仅仅是数字信息；客户的信息管理，简单，却千万不要简约；2021/7/1313客户数据库管理客户的信息管理，是客户维护的基础；2021/7客户的分类管理客户的分类管理，是让有限的资源发挥最大的作用；客户的分类标准，可以多样化；开发潜力职业类别教育程度经营，就是将有限的资源分配到最能产生效益的地方2021/7/1314客户的分类管理客户的分类管理，是让有限的资源发挥最大的作用；客户日常维护提醒交费节假日、生日问候金融讯息传递邀请参加会议2021/7/1315客户日常维护提醒交费2021/7/1315保险提醒交费1/2内容:方式：提前10天，提醒客户交费日期，这是客户日常维护最基本的手段；短信、电话、上门拜访2021/7/1316保险提醒交费1/2内容:提前10天，提醒客户交费日期，这是客提醒交费花束2/2注意事项:用温馨的语气，避免机械、古板；例：尊敬的XXX先生/女士，光阴似箭，岁月如梭，XXX保险又默默地陪伴您度过了一年美好的时光。X月X日（周X)是您的保单年生效对应日，您依然可以到X行网点进行缴费，祝您合家幸福安康。行XXX.2021/7/1317提醒交费花束2/2注意事项:用温馨的语气，避免机械、古板；2节假日、生日问候内容:方式:注意事项:在节假日、生日的时候给客户送去温馨的问候，是客户日常维护最常见的手段；短信、电话、贺卡、电子邮件；

根据客户的实际情况选择较好的问候方式；若通过短信问候，建议自己编写，体现真诚；2021/7/1318节假日、生日问候内容:在节假日、生日的时候给客户送去温馨的问讯息传递内容:方式:注意事项:将与金融有关或与客户有关的信息、资讯传递给客户，是客户日常维护最实用的手段；短信、电话；不日常化，功利性太强；只提供与理财有关的信息；2021/7/1319讯息传递内容:将与金融有关或与客户有关的信息、资讯传递给客户银行营销发掘高端客户是关键数据库扫描电话邀约上门拜访简单产品介绍拒绝处理促成服务巩固2021/7/1320银行营销发掘高端客户是关键数据库扫描2021/7/132营销从来