2024年货季电商消费复盘-Flywheel飞未

2024年货季电商消费复盘©2024Flywheel.Allrightsreserved.|数据来源：Flywheel数据库2023年货季*：2022年12月-2023年1月|Agenda01 02 03|01|中国国内生产总值（GDP）及最终消费支出对经济增长的贡献率2023年全年76.20%66.40%64.60%98651558.80%91928151.80%50.00%50.20%74358582075457.80%635910689052588019519470

114923712047241260582101356765.40%54.40%32.8…GDP同比增长5.2%2023年全年最终消费支出对经济增长的贡献率同比增长49.7%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023%5| 数据源：国家统计局2023年12月，社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额38131亿元，增长7.9%；2023全年，社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，增长7.3%。按消费类型分，2023全年，商品零售418605亿元，同比增长5.8%；餐饮收入52890亿元，增长20.4%。按零售业态分，2023全年限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额同比下降0.4%。近三年社会消费品零售总额社会消费品零售总额（亿元） 社会消费品零售总额月度同比增长（%）8000070000600005000040000300002000020201-220211-220221-220231-2

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2023年12月社零总额同比7.4%2023全年社零总额同比7.2%6| 数据源：国家统计局2020年-2023年限额以上消费品销售同比增速2020年2021年2022年2023年必选消费可选消费12.9%13.3%10.6%3.2%2.7%5.1%5.1%2.8%5.2%0.5%粮油、食品类饮料类烟酒类日用品类中西药品类服装鞋帽、针纺织品类化妆品类金银珠宝类家用电器和音像器材类家具类7| 数据源：国家统计局全国居民人均可支配收入 居民人均消费支出同比增速单位：元450009.00%8.10%400008.00%7.30%350007.00%6.50%300006.00%5.80%6.30%250005.00%200004.00%150002.10%2.90%3.00%100002.00%50001.00%00.00%2017201820192020202120222023全国居民人均可支配收入扣除价格因素，实际增长

食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务

4.2%6.7%-3.8%8.4%4.3%3.6%0.6%6.6%1.2%14.3%-5.0%17.6%0.2%16.0%4.6%17.1%202220238| 数据源：国家统计局2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降3.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.0%；2023全年，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。2019年以来CPI同比变化 2023年CPI分类别同比变化6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%

食品烟酒0.3%衣着1.0%居住0.0%生活用品及服务0.1%交通通信-2.3%教育文化娱乐2.0%医疗保健1.1%其他用品及服务3.2%说明：CPI即居民消费价格指数（ConsumerPriceIndex），反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度，其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度。当CPI>3%的增幅时通常会被认定为进入了通货膨胀的区间；当CPI为负且持续3个月以上则有通货紧缩的担忧。9| 数据源：国家统计局2023年12月，全国网上零售额14693亿元，同比增长10.74%。2023全年，全国网上零售额154264亿元，同比增长11%，占社会消费品零售总额的比重为32.72%。2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重2019 2020 2021 2022 202335.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月

2023年12月全国网上零售额同比10.7%2023全年全国网上零售额同比11%10| 数据源：国家统计局2023年12月，实物商品网上零售额12465亿元，增长8%，占全国网上零售额的比重为84.8%；2023全年，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。近三年实物商品网上零售额吃类、穿类、用类商品与累计社零同比增长情况50.0% 吃类 穿类 用类 累计社零同比增长40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%2020年1-2月2020年1-7月2020年1-12月2021年1-6月2021年1-11月2022年1-5月2022年1-10月2023年1-4月2023年1-9月

2023年实物商品网上零售额中吃类商品同比11.2%2023年实物商品网上零售额中穿类商品同比10.8%2023年实物商品网上零售额中用类商品同比7.1%11| 数据源：国家统计局全国快递服务企业业务量14001320.735.0%31.2%1200108329.9%1105.830.0%100025.0%833.680019.4%20.0%60015.0%40010.0%2005.0%2.1%00.0%2020202120222023全国快递服务企业业务量（亿件）同比增速（%）快递单包裹价值走势单位：元 说明：单包裹价值=线上实物零售额/快递业务量20018016014012010080604020020201-220201220211120221020239单包裹价值（元）同比增速（%）30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%12| 数据源：国家统计局02|同比增长

年货品类同比销售趋势 动销商品数趋势60%酒类生鲜菜肴40%零食饮料20%0%0B 10B 20B 30B2023春节季2024春节季|A|生鲜菜肴品类销售趋势27B41%16|生鲜菜肴平台趋势 2024年货季头部品类销售额占比 销量占比196174157234268246365339348415412048955952356017|生鲜菜肴二级品类同比销售趋势 增速最快品类138%73%4692%18|预制菜肴中菜色同比销售趋势 增速最快菜色4254%337%745%19|销售头部品牌份额增长最快品牌排名品牌核心品类20| 数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。2024年货季头部商品21|B|零食品类销售趋势27B37%23|零食平台趋势 2024年货季头部品类销售额占比 销量占比13314814422022824231932532742746042751853952424|零食二级品类同比销售趋势 增速最快品类同比增长

60%豆干/素食零食糕点/点心24%糖果肉类零食40%巧克力蜜饯果干4%果冻布丁饼干膨化20%海味零食坚果炒货0%166%0B2B4B6B|销售头部品牌排名 品牌 核心品类THREESQUIRRELS/三只松鼠BE＆CHEERY/百草味BESTORE/良品铺子诺梵徐福记DOVE/德芙YANKERSHOP/盐津铺子Member'sMark旺旺WOLONG/沃隆

份额增长最快品牌THREESQUIRRELS/三只松鼠甄磨坊SillyfunnyBear/憨豆熊YANKERSHOP/盐津铺子江中忆小萌巧遇心香意亿Skang/食乐康诺梵26| 数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。2024年货季头部商品27|C|饮料品类销售趋势3.8B29%29|饮料平台趋势 2024年货季头部品类销售额占比 销量占比14514415724324624634336134843345048954556456030|同比增长

饮料二级品类同比销售趋势增速最快品类80%60%茶饮料46%即饮咖啡碳酸饮料40%果蔬汁20%含乳饮料植物蛋白饮料饮用水54%0%-20%功能饮料578%-40%0B1B1B2B|销售头部品牌份额增长最快品牌排名品牌核心品类32| 数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。2024年货季头部商品33|D|酒类销售趋势32B53%35|酒类平台趋势 2024年货季头部品类销售额占比 销量占比161817591431223023342290351310136494589463641045685163511536|同比增长

酒类二级品类同比销售趋势 增速最快品类120% 白兰地/干邑100%59%80% 黄酒/米酒/养生酒60%果酒/梅酒/露酒40%朗姆酒白酒啤酒葡萄酒30%20%0%威士忌-20%-40%759%-60%鸡尾酒/预调酒0B10B20B|销售头部品牌份额增长最快品牌排名品牌核心品类38| 数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。2024年货季头部商品39|2024年货季消费趋势010203040506年全抖量传面小满供京东强货线音价统子众足应东方势消复崛齐品优尝好物之甄占费苏起升牌选鲜奇流本选领|关于我们Flywheel是一站式全球数字商务智能解决方案提供商，基于电商平台和社媒渠道的全域数据，Flywheel为大型企业（Enterprise）和新兴企业（Emerging）提供高效精简的全链路数智解决方案，覆盖业绩衡量、策略规划、落地执行。Flywheel中国主要服务大型跨国企业进入中国市场的生意策略和布局，以及帮助本土品牌跨境出海，进入国际市场。助力品牌打造增长飞轮，一键布局全球生意，飞跃增长，数聚未来。

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