公用环保202403第4期：国家发布2024年能源工作指导意见坚持把保障国家能源安全放在首位

内容目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、专题研究与核心观点 5（一）异动点评 5（二）重要政策及事件 5（三）专题研究 5（四）核心观点：碳中和背景下，推荐新能源产业链+综合能源管理 7二、板块表现 7（一）板块表现 7（二）本月个股表现 8三、行业重点数据一览 12（一）电力行业 12（二）碳交易市场 18（三）煤炭价格 20（四）天然气行业 20四、行业动态与公司公告 21（一）行业动态 21（二）公司公告 22五、板块上市公司定增进展 24六、本周大宗交易情况 25七、风险提示 25八、公司盈利预测 25图表目录图申万一级行业涨跌幅情况 8图公用事业细分子板块涨跌情况 8图A股环保行业各公司表现 9图H股环保行业各公司表现 9图A股火电行业各公司表现 10图A股水电行业各公司表现 10图A股新能源发电行业各公司表现 10图H股电力行业各公司表现 11图A股水务行业各公司表现 11图H股水务行业各公司表现 11图A股燃气行业各公司表现 12图H股燃气行业各公司表现 12图A股电力工程行业各公司表现 12图累计发电量情况（单位：亿千瓦时） 13图截至2023年1-12月份发电量分类占比 13图累计火力发电量情况（单位：亿千瓦时） 13图累计水力发电量情况（单位：亿千瓦时） 13图累计核能发电量情况（单位：亿千瓦时） 13图累计风力发电量情况（单位：亿千瓦时） 13图累计太阳能发电量情况（单位：亿千瓦时） 14图用电量月度情况（单位：亿千瓦时） 14图截至2023年12月份我国用电量分类占比 14图第一产业用电量月度情况(单位：亿千瓦时) 15图第二产业用电量月度情况(单位：亿千瓦时) 15图第三产业用电量月度情况(单位：亿千瓦时) 15图城乡居民生活月度用电量(单位：亿千瓦时) 15图2024年2月省内交易电量情况 16图2024年2月省间交易电量情况 16图全部发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 16图火电发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 16图水电发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 17图核电发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 17图风电发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 17图太阳能发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 17图火电发电设备平均利用小时 17图水电发电设备平均利用小时 17图火电电源投资基本完成额（单位：亿元） 18图水电电源投资基本完成额（单位：亿元） 18图核电电源投资基本完成额（单位：亿元） 18图风电电源投资基本完成额（单位：亿元） 18图全国碳市场价格走势图（单位：元/吨） 19图全国碳市场交易额度（单位：万元） 19图欧洲气候交易所碳配额期货（万吨CO2e） 19图欧洲气候交易所碳配额现货（万吨CO2e） 19图欧洲气候交易所碳排放配额期货历史交易价格 20图环渤海动力煤平均价格指数 20图郑商所动煤期货主力合约收盘价(元/吨) 20图LNG价格有所下降（元/吨） 21图LNG价格（元/吨） 21表各地交易所碳排放配额成交数据（2024.3.18-3.22） 19表2024年板块上市公司定增进展 24表本周大宗交易情况 25附表：公司盈利预测及估值 25一、专题研究与核心观点（一）异动点评本周沪深300指数下跌0.70，公用事业指数下跌0.34，环保指数下跌1.08，周相对收益率分别为0.36和-0.38申万31个一级行业分类板块中公用事业及环保涨幅处于第14和第22名。分板块看环保板块下跌1.08电力板块子板块中火电下跌1.15水电上涨0.83，新能源发电下跌0.34；水务板块下跌0.75；燃气板块上涨0.27；检测服务板块上涨0.57。（二）重要政策及事件1、《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》发布3182、《2024年能源工作指导意见》发布322202449.8231.79.9655左右风电太阳能发电量占全国发电量的比重达到17以上非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9左右。3、国务院发布《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》3194、能源局发布《配电网安全风险管控重点行动工作方案》3216110kV（三）专题研究318接入等方式最大限度保障可再生能源发电机组接入并网。该办法将从20244月1日起开始施行。《监管办法》的具体内容要点如下。1）可再生能源2）可再生能源3）可再生能源发电项目符合并网技术标准。保障性收购电量是指按照国家可再生能源消纳保障机制、比重目标等相关规定，应由电力市场相关成员承担收购义务的电量。市场交易电量是指通过市场化方式形成价格，由售电企业和电力用户等电力市场相关成员共同承担收购责任的电量。此外，因可再生能源发电企业原因、电网安全约束、电网检修、市场报价或者不可抗力等因素影响可再生能源电量收购的，对应电量不计入全额保障性收购范围。规定了电力市场内所有参与者的收购分工职责。电网企业应加强电量的管理，并组织电力市场相关成员，确保可再生能源发电项目保障性收购电量的消纳；电力交易机构应严格监管电力市场相关成员，推动可再生能源发电项目按照市场规则参与市场交易；电力调度机构应编制并实施可再生能源发电调度计划，保障可再生能源优先调度并制定具体流程。明确了多个违法行为及具体惩罚措施。电网企业、电力调度机构、电力交易机构有下列行为之一，未按规定收购可再生能源电量造成可再生能源发电企业经济损失的，应承担对应赔偿责任，并由电力监管机构责令限期改正：1）未按有关规定建设或者未及时完成建设可再生能源发电项目接入工程的；2）拒绝或者阻碍与可再生能源发电企业签订购售电合同、并网调度协议和电力3）4）5）因电网企业、电力调度机构或者电力交易机构原因造成未能全额保障性收购可再生能源电量的其他情形。《202449.855左右3月22日国家能源局发《2024年能49.831.79.962）能源结构持续优化，非化石能源发电装机占比提高到55左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9左右；3）质量效率稳步提高，煤电“三改联动”持续推进，能源清洁高效开发利用取得新成效，科技创新成果应用取得新进展。持续夯实能源保障基础。把能源安全作为高质量发展的基石，强化化石能源安全兜底保障，持续巩固提升油气产量，保持煤炭产能合理裕度。提升电力系统稳定调节能力，印发实施指导火电转型发展的相关政策，优化抽水蓄能多措并举提高非化石能源比重，巩固扩大风电光伏良好发展态势，稳步推进大型风电光伏基地建设；稳步推进水电核电开发建设，制定长江流域水电开发建设方案，有序推进重大水电工程前期工作，积极安全有序推动沿海核电项目核准。持续完善绿色低碳转型政策体系，优化完善产业发展政策，以能源绿色发展支撑美丽中国建设。深化能源利用方式变革。深入推动交通用能电气化，持续优化城市、公路沿线和居民社区充电网络，促进北方地区清洁取暖持续向好发展，持续推动重点领域清洁能源替代；适应经济社会清洁化、低碳化发展趋势，强化能源行业节能降碳提效，加大能源资源与伴生矿产协同开发技术研发力度；提高清洁低碳能源消费替代程度，加快培育能源新业态新模式，协同推进能源产业节能减污降碳，推动形成绿色低碳的生产生活方式。推进能源技术创新。深入实施创新驱动发展战略，聚焦高端化、数字化、智能化，扎实推进“十四五”能源领域科技创新规划项目落地实施，加强能源研发创新平台管理，落实研发任务，持续完善能源科技创新体系；依托能源领域战略科技力量推进关键技术装备创新，加快能源技术攻关和成果转化提升能源产业链供应链自主可控水平；推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，促进能源新技术应用等新质生产力发展。持续推进能源治理体系和能力现代化。健全完善能源法治体系，持续深化能务实推进能源国际合作。有序推进清洁能源产业链合作，构建能源绿色低碳转型共赢新模式，深化新能源科技创新国际合作；深度参与国际能源治理变革，高质量建设“一带一路”能源合作伙伴关系和全球清洁能源合作伙伴关系，组织召开双边对话机制活动；密切关注国际能源形势变化，统筹利用国内国际两个市场、两种资源，扩大高水平能源国际合作，巩固发展煤炭国际贸易合作，提升开放条件下能源安全保障能力。（四）核心观点：碳中和背景下，推荐新能源产业链+综合能源管理公用事业：推荐“核电与新能源”双轮驱动中国核电和全国核电龙头中国广核；推荐稳定性和成长性兼具的水电龙头长江电力；推荐天然气高股息标的新奥股份和天然气贸易商转型能源服务及氦气氢气业务的成长属性标的九丰能源；能源问题凸显，推荐工商业能源服务商龙头南网能源；推荐存量风光资产优质且未来成长路径清晰的绿电弹性标的金开新能；电网侧抽水蓄能、电化学储能运营龙头南网储能；推荐业绩及现金流趋于稳定的火电标的华电国际、浙能电力；推荐有资金成本、资源优势的新能源运营龙头三峡能源、龙源电力。二、板块表现（一）板块表现本周沪深300指数下跌0.70，公用事业指数下跌0.34，环保指数下跌1.08，周相对收益率分别为0.36和-0.38申万31个一级行业分类板块中公用事业及环保涨幅处于第14和第22名。图1：申万一级行业涨跌幅情况资料来源：，分板块看环保板块下跌1.08电力板块子板块中火电下跌1.15水电上涨0.83，新能源发电下跌0.34；水务板块下跌0.75；燃气板块上涨0.27；检测服务板块上涨0.57。图2：公用事业细分子板块涨跌情况资料来源：，（二）本月个股表现1、环保行业A8434家下跌，4家横盘。涨幅第二名和第三名是华宏科技（11.57）、飞马国际（10.98）。资料来源：，817家下跌，0家横盘。涨幅前三名是大唐环境（15.38）、海螺创业（-0.73）、绿色动力环保（-2.23）。图4：H股环保行业各公司表现资料来源：，2、电力行业A28819家横盘涨幅第一名和第三名是豫能控（11.82深南电。图5：A股火电行业各公司表现资料来源：，A23914家横盘涨幅前三名是甘肃能（11.97西昌电（6.83湖南发展（6.28）。A286上涨22下0横盘幅三是银星能（3.52中国核（3.39、长青集团（1.79）。图股水电行业各公司表现 图股新能源发电行业各公司表现资料来源：， 资料来源：，19315家横盘涨幅前三名是山高新能（6.25北京能源国（4.49、电能实业（1.19）。图8：H股电力行业各公司表现资料来源：，3、水务行业A532428家下跌，1家横盘。涨幅前三名是中电环保（6.68）、上海凯鑫（5.77）、太和水（5.34）。61家下跌家横盘涨幅前三名是北控水务集（1.02台州水（-0.37、兴泸水务（-1.67）。图股水务行业各公司表现 图股水务行业各公司表现资料来源：， 资料来源：，4、燃气行业A311614家下跌家横盘涨幅第二名和第三名是蓝天燃（6.53凯添燃（5.96。1055下0横盘幅三是港华智能8.90香港中煤4.89、天伦燃气（3.46）。图股燃气行业各公司表现 图股燃气行业各公司表现资料来源：， 资料来源：，5、电力服务A7520家横盘涨幅前三名是杭州柯（12.32山大地（6.87永福股（1.77。图13：A股电力工程行业各公司表现资料来源：，三、行业重点数据一览（一）电力行业发电量电力生产平稳2023年12月份规上工业发电量8290亿千瓦时同比增长8.0，110.4267.42023业发电量8.9万亿千瓦时，同比增长5.2。分品种看，202312速回落，核电降幅扩大。其中，火电增长9.3，增速比11月份加快3.0个百分点；水电增长2.5，增速比11月份回落2.9个百分点；核电下降4.2，降幅比11月份扩大1.8个百分点；风电增长7.4，增速比11月份回落19.2个百分点；太阳能发电增长17.2，增速比11月份回落18.2个百分点。2023年1-12月份全国绝对发电量89091亿千瓦时同比增长5.2分品种看，1-12月份火力绝对发电能量为62318亿千瓦时同比增长6.1水电量11409亿千瓦时同比下降5.6风力发电量8090亿千瓦时同比增长12.3核电量4333亿千瓦时同比增长3.7太阳能发电量2940亿千瓦时同比增长17.2。图累计发电量情况（单位：亿千瓦时） 图截至2023年1-12月份发电量分类占比资料来源：国家统计局、 资料来源：国家统计局、图累计火力发电量情况（单位：亿千瓦时） 图累计水力发电量情况（单位：亿千瓦时）资料来源：国家统计局、 资料来源：国家统计局、图累计核能发电量情况（单位：亿千瓦时） 图累计风力发电量情况（单位：亿千瓦时）资料来源：国家统计局、 资料来源：国家统计局、图20：累计太阳能发电量情况（单位：亿千瓦时）资料来源：，用电量2023年12月份全社会用电量8555亿千瓦时同比增长9.9分产业看第一产业用电量104亿千瓦时，同比增长9.5；第二产业用电量5626亿千瓦时，同比增长9.4第三产业用电量1567亿千瓦时同比增长22.1城乡居民生活用电量1258亿千瓦时，同比下降0.55。2023年1-12月，全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7，其中规模以上890911278同比增长11.5；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2；城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9。图用电量月度情况（单位：亿千瓦时） 图截至2023年12月份我国用电量分类占比资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、图第一产业用电量月度情况(单位：亿千瓦时) 图第二产业用电量月度情况(单位：亿千瓦时)资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、图第三产业用电量月度情况(单位：亿千瓦时) 图城乡居民生活月度用电量(单位：亿千瓦时)资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、电力交易202424160.5比下降4.2。省内交易电量合计为3352.4亿千瓦时，其中电力直接交易3240.4（69.2792.9111.10.9808.175.4725.9电权交易6.8亿千瓦时。202423315.8同比下降6.6其中省内电力直接交（含绿电电网代购电量合计为3240.4亿千瓦时，省间电力直接交易（外受）电量合计为75.4亿千瓦时。图年2月省内交易电量情况 图年2月省间交易电量情况 资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、20241-27603.8亿千瓦时同比增长10.4占该区域全社会用电量的比重为61.8其中北京电力交易中心组织完成省间交易电量合计为1841亿千瓦时同比增长18南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量1366.98.3，占该区域全社会用电量的比重为58.8，其中广州电力交易中心组织完成省间交易电量合计为88.8亿千瓦时同比下降13.2内蒙古电力交易中心累计组织完成市场交易电量475.3亿千瓦时，同比增长23.2，占该区域全社会用电量的比重为69.7。20241-25789.5同比增长6.8南方电网区域中长期电力直接交易电量合计为1253.4亿千瓦时，同比增长12.8蒙西电网区域中长期电力直接交易电量合计为437.3亿千瓦时，同比增长214.发电设备截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9。其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦同比增长55.2风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7。图全部发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 图火电发电设备容量情况（单位：亿千瓦）资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、图水电发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 图核电发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、图风电发电设备容量情况（单位：亿千瓦） 图太阳能发电设备容量情况（单位：亿千瓦）资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、图火电发电设备平均利用小时 图水电发电设备平均利用小时资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、20231-12359210131332854466年同期增加76小时。5.发电企业电源工程投资20231-12967530.1其中水电991亿元同比增长13.7火电1029亿元同比增长15.0；核电949亿元同比增长20.8风电2564亿元同比增长27.50电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4。图火电电源投资基本完成额（单位：亿元） 图水电电源投资基本完成额（单位：亿元）资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、图核电电源投资基本完成额（单位：亿元） 图风电电源投资基本完成额（单位：亿元）资料来源：国家能源局、 资料来源：国家能源局、（二）碳交易市场国内碳市场行情本周全国碳市场综合价格行情为：最高价85.33元/吨，最低价79.50元/吨，收盘价较上周五上涨4.79。19.291619.60本周全国碳排放配额总成交量19.29万吨，总成交额1619.60万元。4.49255.25交易所深圳上海北京广东天津湖北重庆福建交易所深圳上海北京广东天津湖北重庆福建合计成交量（吨）9,84734,4139,833152,53460,02237,90842,736580,000较上周变动293.41-77.41142.7926.48-28.56314.912799.71合计成交额（元）600.1892,468,529828,6999,737,7961,988,2321,537,1351,877,68710,730,000较上周变动298.22-77.54114.5222.76-28.14524.131746.63成交均价（元/吨）60.9572846433414419较上周变动1.22-0.57-11.64-2.94--0.3250.42-36.32 资料来源：上海环境能源交易所、 资料来源：上海环境能源交易所、表1：各地交易所碳排放配额成交数据（2024.3.18-3.22）资料来源：，国际碳市场行情根据欧洲气候交易所数据，2024318322（EUA）期货成交15150.00万吨CO2e，较前一周下降37.91。平均结算价格为47.10欧元较前一周下降15.23根据欧洲能源交易所数据年3月18日-3月22日欧盟碳排放配现货成交37.30万吨较前一周下降19.26。平均结算价格58.86欧元/CO2e，较前一周上涨5.98。图欧洲气候交易所碳配额期货（万吨CO2e） 图欧洲气候交易所碳配额现货（万吨CO2e）资料来源：欧洲气候交易所、 资料来源：欧洲能源交易所、图45：欧洲气候交易所碳排放配额期货历史交易价格资料来源：欧洲气候交易所，（三）煤炭价格2024320724/4/2022年12月30日报价921元/吨。图环渤海动力煤平均价格指数 图郑商所动煤期货主力合约收盘价(元/吨) 资料来源：、iFind、 资料来源：、iFind、（四）天然气行业LNG20243224207/吨，较上周下12/吨。图价格有所下降（元/吨） 图价格（元/吨）资料来源：SHPGX、 资料来源：SHPGX、四、行业动态与公司公告（一）行业动态1、环保1）关于加强生态环境分区管控的意见发布3月18日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《意见》明确，到2025年基20352、电力202413、14、15318国务院发布《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》319《2024322202449.8231.79.9655左右风电太阳能发电量占全国发电量的比重达到17以上非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9左右。《煤矿智能化标准体系建设指南》印发320能源局发布《配电网安全风险管控重点行动工作方案》3216110kV20241-231814870增长8.3，其中规上工业火电增长9.7，规上工业水电增长0.8，规上工业核电增长3.5，规上工业风电、太阳能分别增长5.8、15.4。7）1~211.01~21531611.0，其中规模以上工业发电量为14870亿千瓦时。8）内蒙古：202413.2GW20241320320（二）公司公告1、环保65.89MW2.76数量14080100股，占公司总股本的0.3222，该部分股份可上市流通日为3月21日。40。3208.79【高能环境-项目中标】：3211.14【龙净环保-年报公司2023年实现营收109.73亿元同比下降7.64现归母净利润5.09亿元同比下降36.74公司计划2024年新能源板块新增投入40.8亿元，预计需要银行融资32亿元。115MW+65MW/130MWh【创业环保-年报】：公司2023年实现营收46.65亿元，同比增长3.16；实现归母净利润8.65亿元，同比增长15.17。2、水务【上海洗霸-年度报告】：2023年公司营业收入约5.41亿元，同比下降10.5，归属于上市公司股东的净利润约3897.4万元，同比下降7.8。【海天股份-年报年公司实现营收12.77亿元同比增长7.53实现归母净利润2.42亿元，同比增长13.5。【节能国祯-年度报告】：2023年公司营收约41.28亿元，同比+0.71，归母净利润约3.92亿，同比-3.11。8762.1020.70，上市流通日为3月27日。3、电力20233.40-4.16亿港元，同比增加约0.82-1.58亿港元。2023123163863万港元，全面亏损总额约294.4万港元。66股权，本次交易后公司主营业务将新增火力发电业务。20242024年投资计划总额为1215.5亿元，较2023年投资计划提高51.9；2024年营业收入预算为800.0亿元同比增长8.3营业成本预算431.5亿元同比增长7.0；预计毛利润为368.6亿元，同比增长9.8。【南网储能-对外合作】：公司于3月19日与云南省西畴县政府等共同签订《云南省西畴县抽水蓄能电站投资协议》，项目规划装机120万千瓦。KESKEKE（MYT）【港灯-SS-年报年公司实现营收114.06亿港元同比上涨5.68实现综合溢利31.56亿港元，同比增长6.84。【华润电力-业绩公告：2023年公司营收1033.3亿港元同比+0.03净利润110.0亿港元，同比+56.2。24年1-2月累计售电量32,644,142兆瓦时，同比+7.4。【华能国际电力股份-业绩公告】：2023年营收2544亿元，同比+3.1，归属权益持有者净利润83.6亿元同比+204.1境内电厂上网电量4478.56亿千瓦时。【电能实业-业绩公告】：2023年公司营业收入12.92亿港元，同比+2.13，股东应占溢利60.03亿港元，同比+6.27。【中绿电-项目核准】：公司子公司曦和绿德于3月20日收到《关于青海综合能源海南100万千瓦光储一体化项目的项目备案登记表》。万元，占其注册资本30。【中国电力-年度报告】：2023年公司收入442.62亿元，同比增长1.31；集团权益持有人应占利润30.84亿元同比增长16.48年风电及光伏发电利润同比增加约18.9亿元，火电板块扭亏为盈。【大唐发电-年报】：公司2023年实现营收1224.04亿元，同比增加4.77（调整后）；实现归母净利润13.65亿元，同比增长434.81（调整后）。A-1665MW202420244-1221.580.3906/千瓦时（含税）的价格转让。20231227持有的云伊电投49股权并拟投资2081万元参与开发新田岭钨业分布式光伏项目。4、燃气【港华智慧能源-年报】：2023年公司营收198.42亿港元，同比下降1.15；实现核心利润11.9亿港元，同比增长16.32。【香港中华煤气-业绩公告年公司营业收入569.71亿港元同比-6.53，核心利润58.94亿港元，同比+10.69。【新奥股份-年报】：公司2023年实现营收1437.54亿元，同比下降6.68；实现归母净利润70.91亿元，同比增长21.34；其中新奥舟山2023年业绩承诺实现。【胜利股份-年报】：公司2023年实现营收46.77亿元，同比增长0.69；实现归母净利润1.53亿元，同比增长0.42。五、板块上市公司定增进展表2：2024年板块上市公司定增进展公司简称 增发进度 增发价格 增发数量(万股) 预案公告日 股东大会公告日博世科董事会通过0.0015,146.182024-02-22-渤海股份董事会通过0.005,050.512024-01-13-兆新股份股东大会通过0.0010,705.392024-02-072024-02-23甘肃能源董事会通过0.000.002024-03-19-华能水电股东大会通过0.00180,000.002024-02-272024-03-20资料来源：，六、本周大宗交易情况表3：本周大宗交易情况代码 名称 交易日期 成交(元)

折价率()

(元)

元)

买方营业部 卖方营业部600905.SH 三峡能源 2024-03-22

北京阜成路证券营业4.63 0.00 4.63 208.35 机构专用688679.SH通源环境2024-03-2210.42688679.SH通源环境2024-03-2210.429.929.48260.50 中泰证券股份有限公司上海 中泰证券股份有限公司上海东方东方路证券营业部 路证券营业部836263.BJ中航泰达2024-03-225.00-22.126.42185.00 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司北京688679.SH通源环境2024-03-218.82-9.919.79220.50300056.SZ中创环保2024-03-219.05-4.039.432172.00601778.SH晶科科技2024-03-21控江路证券营业部股份有限公司广东

东城分公司证券有限公司证券投资总部证券股份有限公司上海青浦证券营业部证券股份有限公司周口交通路证券营业部3.350.003.356093.82 分公司 机构专用600900.SZ上海电力2024-03-218.590.008.593000.00 中信证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司嵊州西前（非营业场所） 街证券营业部002015.SZ协鑫能科2024-03-2012.8011.6911.463698.82 长城证券股份有限公司武汉 中国银河证券股份有限公司上海杨园南路证券营业部 普陀区常德路证券营业部300483.SZ首华燃气2024-03-208.46-7.039.10东方财富证券股份有限公司211.50 上海徐汇区云锦路证券营业 申万宏源证券有限公司南京华侨部 路证券营业部300187.SZ永清环保2024-03-205.13-1.355.20164.98 国金证券股份有限公司上海 长城证券股份有限公司深圳后海静安区南京西路证券营业部 中心路证券营业部60