赛迪顾问-三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战

PAGE2通信产业研究本期主题：三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战主办赛迪顾问股份有限公司主办CCIDC.,LTD.

本期主题三网融合背景下广电行业和通信行业的机遇与挑战第一章三网融合的背景1.1全球三网融合发展经验三网融合是世界电信业发展的趋势，但目前并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一，而主要是指高层业务应用的融合。其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营上互相竞争、互相合作，朝着向人们提供多样化、多媒体化、个性化服务的统一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。三大网络通过技术改造，都能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，它们之间的界限日益模糊。1.1.1美国政策先行，语音、视频、数据一体化在美国三网融合的过程中，联邦政府对于电信业和广电业的混业经营的态度经历了从禁止到支持的变化。联邦电信委员会是针对美国广播电视、电信行业进行管理的独立监管机构。1970年至1990年间，为保护新生的有线电视业，避免处于垄断地位的电信公司采用不公平竞争手段排挤有线电视公司，联邦电信委员会禁止电信公司混业经营有线电视业务。到了20世纪90年代初，联邦电信委员会认为，有线电视业经过整合后已发生很大变化，应允许电信公司进入视频节目服务市场，以促进视频节目多样化。《1996年电信法》出台，为三网融合扫清了法律障碍。《1996年电信法》规定，有线电视运营商及其附属机构从事电信服务，不必申请获取特许权；特许权管理机构不得禁止或限制有线电视运营商及其附属机构提供电信服务，也不得对其服务施加任何条件；电信企业可以通过无线通信方式、有线电视系统以及开放的视频系统提供广播电视服务。这一法律彻底打破了美国信息产业网络标准，促进互联互通和资源共享。2008年1月1日，国务院办公厅转发发展改革委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、广电总局六部委《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发[2008]1号），提出“以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。”2008年5月23日，电信运营商重组方案正式公布。三家运营商进入电信全业务竞争时代。2009年5月19日，国务院批转发展改革委《关于2009年深化经济体制改革工作意见》的通知（国发〔2009〕26号），文件指出：“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得实质性进展（工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责）。2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议上明确了三网融合的时间表。1.3国内发展现状三网融合的需求十多年前就已提出，旨在避免网络重复建设造成巨大浪费，并受到技术进步的强烈推动，“九五”、“十五”、“十一五”三个规划（计划）中都提出过三网融合。“十一五”规划中强调：加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合。2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议上明确了三网融合的时间表。电信网、广电网及互联网传统业务已经开始相互渗透、相互集成，衍生出新的业务形态，比如，传统的广播电视业务和电信话音业务可在互联网上实现，而传统的互联网业务也可以广播电视的形式到达用户。由此可见，网络融合并不是业务融合的必要条件，也就是说，即使电信网、广电网以及互联网运营商之间相互进入的壁垒没有打破，不能实现网络上的融合，也会产生业务上的融合。实际上，业务融合早就进行得如火如荼，比如IPTV、手机电视、VoIP、移动IM、手机互联网业务无不表现出融合特征，国内大有广电系统操持电信业务以及电信试点广电相关业务的情况其实已经存在，中国电信与上海文广合作推出的IPTV服务已经在上海发展了200万用户；中国国际广播电台、央视与中国移动、中国联通，上海文广和中国移动分别在北京和上海试用了流媒体手机电视。目前，固话的NGN改造，移动的3G网络建设，有线电视数字化进程已经具体进入日常生活，光纤通信技术的发展，为综合传送话音、数据和图像等各种业务信息提供了线路基础，手机电视，IPTV，远程医疗、互联网络增值产品等为三网融合奠定业务基础。随着网络技术的不断升级，电信重组的进行，3G牌照的发放，三网融合的前景日趋明朗。图1三网融合背景下核心业务发展状况1.4三网融合的国家政策1.4.1三网融合规划国务院于2010年1月13日做出了加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融的决定，为三网融合指明清晰的发展方向和目标。现阶段国家对于三网融合的规划主要包括2个阶段性目标和5项重点工作。三网融合的2个阶段性目标是：（1）2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序政策体系和体制机制；（2）2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。上述阶段性目标中提出要有一个三年的试点过程，对于这样一个政策的出台，需要在更多的执行层面等诸多细节（如配套政策、资金、用户、管理等）上进行试验并总结后，方可真正的进入一个对等的开放式的竞争环境。为如期完成阶段性目标，三网融合需要实现5项重点工作：（1）按照先易后难、试点先行的原则，选择有条件的地区开展双向进入试点。符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。（2）加强网络建设改造。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高业务承载和支撑能力。整合有线电视网络，培育市场主体。加快电信宽带网络建设，推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围。充分利用现有信息基础设施，积极推进网络统筹规划和共建共享。（3）加快产业发展。充分利用三网融合有利条件，创新产业形态，推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。加快建立适应三网融合的国家标准体系。（4）强化网络管理。落实管理职责，健全管理体系，保障网络信息安全和文化安全。（5）加强政策扶持。国家将从政策层面推进三网融合，坚持从广大人民群众的根本利益出发，大力推进广电、电信业务双向进入，加快网络升级改造和信息技术创新，加紧培育和建立合格的市场主体，构建适度竞争的产业格局，加强法律法规和政策体系建设，促进信息产业、文化产业和社会事业协调发展；加强和改进网络与信息管理工作，健全和完善文化舆论宣传管理体系，确保网络信息安全和文化安全；加强统筹规划，跟踪国际先进技术，确定合理、先进、适用的技术路线，稳步推进网络建设、业务应用、产业发展、监督管理等各项工作，探索建立符合我国国情的三网融合模式，走有中国特色的三网融合之路。目前，我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。要着眼长远，统筹规划，确定合理、先进、适用的技术路线，促进网络建设、业务应用、产业发展、监督管理等各项工作协调发展，探索建立符合我国国情的三网融合模式。1.4.2三网融合的相关政策国家将加强政策扶持，完善法律体系，加快体制机制改革是国家对于三网融合顺利进行而采取的配套措施，明确三网融合政策的制定方向。加强政策扶持组织实施重大科技和产业化专项，扶持三网融合共性技术、关键技术、基础技术和关键软硬件的研发和产业化；积极引导三网融合与信息化工程建设和相关行业应用相结合，鼓励内容产品创新和业务形态创新；将三网融合相关产品和业务纳入政府采购范围；加大资金投入力度，加强技术改造，加快网络等基础设施建设。完善法律体系。加快建立适应三网融合要求的法律体系；制定完善广电、电信行业管理法律法规，清理修订相关文件规定，为广电机构从事电信业务、电信企业从事广电业务提供法律保障。加快体制机制改革。积极探索建立适应三网融合要求的监管体制；进一步落实深化电信体制改革措施，加强电信监管能力建设，建立和完善适应三网融合的电信监管体制；加快有线电视网络整合和运营机构转企改制，建立和完善与三网融合相适应的广电监管体制。目前，根据国务院要求，工业和信息化部、国家广电总局正加速研究制定三网融合试点工作方案，明确试点阶段的任务、目标和要求，尽快启动相关试点工作，并及时总结经验，逐步在全国范围内实现广电、电信业务互相融合。各地区、各部门也将按照三网融合总体方案落实相关职责任务，促进三网融合工作开展。

第二章三网融合的意义三网融合是几十年来现代信息技术不断发展和创新、不断积累的结果，是展现在人类面前的一种应用前景，在当代信息革命的发展史上具有里程碑的意义。以下分别从国家、行业和消费者三个层面来解读三网融合的重要意义。2.1对国家的意义2.1.1促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平目前，我国已经基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已经进入关键时期。三网融合的推进，为我国从一个信息产业大国发展成为信息产业强国提供了一个重要机遇。同时，这也是我国在信息领域里增强国际竞争力的一个重要机遇。三网融合，可以说是技术和产业革命发展的一个转折点，它有可能改变很多原有技术发展的轨迹。2.1.2拉动国内消费、形成新的经济增长点三网融合为国民经济提供了新的经济增长点，大致会带动6-7千亿元的投资和消费，而且还有可能增加20万个就业岗位。不论从长远来看或者是从短期来看，应对全球金融危机、扩大内需，三网融合都是一个重要举措。同时，三网融合的逐步实施，将有更为多样的服务类型相继推出，广大群众的文化生活将更加丰富，从而拉动国内消费。2.2对行业的意义2.2.1推动资源整合和行业兼并重组，提升行业发展水平众所周知，之前电话、电视、互联网三条线路分别设立，三网融合以后，此前分离的电信运营商和广电运营商将实现业务融合，相关设备制造商也将迎来技术进步，并催生出更多的业务形态，形成更加完整、更加丰富的产业链条，推动资源整合和行业兼并重组，提升相关行业发展水平，迎来更大发展。2.2.2强化网络管理，基本形成适度竞争的网络产业格局三网融合将打破电信运营商和广电运营商在视频传输领域长期的恶性竞争状态，基本形成适度竞争的网络产业格局，使得看电视、上网、打电话的资费可能打包下调，有利于各大运营商在三网融合的基础上将蛋糕越做越大。2.3对消费者的意义2.3.1有助于实现多屏合一，让广大消费者的生活更为便捷对普通消费者而言，三网融合最简单的体现就是三屏融合，即手机、电视和电脑屏幕的融合。以后的手机可以看电视、上网，电