2023中国新零售行业数智化市场与选型评估研究报告

1•为帮助用户选择到适合自己的数智化产品与解决方案，提高选型效率、降低选型成本、控制选型风险，中国软件行业协会应用软件产品云服务分会、海比研究院推出了业内首创的“数智产品六力选型模型”。该模型为中国软件行业协会、海比研究院联合北京大学、中国信通院，以及中国医药集团、华为等机构的资深数智化专家深入研究、共同研发而成。并在此基础上针对各个领域的产品和解决方案推出相应的产品选型评估报告。关于数智产品选型评估报告本报告选型专家顾问团 01新零售行业数智化市场定义及范围 032023年新零售行业数智化市场竞争态势分析 业务服务其他咨询服务应用服务技术服务数智新时代，企业服务新蓝图——需求视角业务服务其他咨询服务应用服务技术服务海比研究院企业服务全景图企业数智服务主要指企业、政府等组织所需的基于IT技术提供企业运营管理相关的数智化工具与解决方案，包含计算、存储、网络和数据管理等技术服务，ERP、CRM、ME的咨询服务。招聘财务社保行政法务金融招聘财务社保行政法务金融生产营销采购物流物流数智咨询服务供应链AIGC应用层安全层应用层安全层基础层海比研究院企业服务全景图从厂商提供的企业服务产品类型来看，可分为服务器、存储、网络、操作系统、虚拟化软件等基础层产品；数据库、中间件、AI平非软件服务线上线上线上线上线上线上线上传统传统传统传统传统传统传统人力资源财税服务法律服务知识产权物流设计…应用场景 机器设备设备租赁线上传统 办公设备线上传统电子设备直接采购 运输工具直接采购 非软件服务线上线上线上线上线上线上线上传统传统传统传统传统传统传统人力资源财税服务法律服务知识产权物流设计…应用场景 机器设备设备租赁线上传统 办公设备线上传统电子设备直接采购 运输工具直接采购 原材料零部件海比研究院企业服务全景图企业采购分为有形物品采购和服务采购，其中服务采购分为软件和数字化技术服务以及非软件服务。企业数智服务的采购主要是指有形物品的线上采购、软件和数智化技术服务采购和非软件服务的线上采购。软件和数字化技术服务信息技术服务软件产品信息安全信息安全8海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与模型设计工作，打造出一套独家的数字化产品选型评估认证模型，致力于用户能快速、准确地选择产品。数字化产品选型评估认证模型-考察指标市场占有率品牌知名度人员规模咨询服务部署服务售后服务产品性能产品功能丰富度产品使用体验数据安全业务安全信创安全技术先进性技术成熟度客户数量行业应用9新零售行业信息化整体仍处于成长期，数智化也已进入成长期品牌厂商新零售数智化定义：是品牌厂商利用信息技术实现整个企业向消费者销售过程的数字化、智11新零售企业数智化框架数据中台云计算、安全等基础设施新时代下的美云销+战略愿景：新时代下的美云销+战略愿景：承接全域多触点流美的将从新门店升持五个方面对门店云销+推动美的专美的集团中国区域副总裁兼美云销+国家统计局的数据表明，实物商品网上零售额占比提升。2023上半年，全国实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增B2C网络零售额占比增大。2023上半年，B2C网络零售额同比增长14.7%，占网络零售额比重为80.6%；C2C网络零售额011整合线上线下的全渠道模式成为新零售最佳选择海比研究院调查发现，无论是品牌商还是零售商，都将2023年新零售的重点聚焦在整合线上线最核心的原因是，消费者的购物习惯正在发生变化，他们希望能在任何时间、任何地点进行购物。这种趋势推动了零售商提供无缝的跨渠Q：贵公司新零售的工作重点是什么N=120）物美和多点线上线下联合，取得巨大成功合规和数据安全合作生态建设供应链管理升级整合线上线下优化体验数据安全与隐私保护技术整合与升级全渠道协同管理品牌建设与传播数据安全与隐私保护技术整合与升级全渠道协同管理品牌建设与传播全域营销带来新要求.带来新要求.销售机会.11六大新模式（1）新消费品牌发展迅速海比研究院调查发现，新消费品牌在2023年对数智化的需求主要包括数据分析、全渠道管理、社交媒可以加强与消费者的互动，增强品牌忠诚度。认养一头牛通过数字化建立起品牌——私域团长——消费者的私域分销路径，建立自动分账、实时结算的利益分配机制，激活百万私域分销商的积极性，结合私域品销一体的特性，逐步建立起品牌声量。凭借私域积累的品牌效应发力线上平台货架和直播带货渠道，并强化品牌私域建设，持续强化品牌认知并裂变转化，成功在极度成熟的牛奶市场占据一席之地，收入持续增长。11六大新模式（2）直播电商爆发式增长直播电商是以直播为渠道来达成营销目的的新型电商形态是数字化时代背景下直播与电商双向融合的产物。直播电商以低成本、高转化率等优势备受商家青睐，市场规模增长显著，仅用了4年时间就完成万亿增长。数据显示，2022年我国直播电商市场规模为34879亿元，较2017年的196.4亿元增长近近年来，直播电商在疫情、政策等多类因素的刺激下呈现爆发式增长，直播电商行业渗透率(直播电商渗透率=直播电商交易规模/网络零售交易规模)也日益提高。数据显示，2022年我国直播电商行业渗透率为25.3%，增长率为AI数字人直播解决方案，不仅帮品牌方很好地解决了运营成本高昂、优秀主播培养难、相关人才紧缺等直播难题，而且能够帮助品牌可迭代的数字资产，为提升管理提供可靠的数据支撑。传统的品牌直播间需要高昂的运营成本，每月的投入为15—25万元。有了AI数字人直播的加持，品牌方每谦寻控股合伙人兼谦语11六大新模式（3）产销一体化助力精准营销率。其核心是通过数字化构建高精度产销一体，一是打通上下游数据，实现精准研发匹配；二是库存共享，完成商品灵活调拨，减少拆单比率；三是建立全链佣金自动结算机制，保证上游销售和下游履约佣金快速入账，支持商业链路的流11六大新模式（4）到店履约被品牌商看好到店履约指的是商家为用户提供送货上门服务的约定地点后，由用户亲自前往商家指定店铺提取商品并完成配送的交易流据云仓分仓规则择优派单给门店发货，有效避免了因终端门店之间库存割裂导致的成本高、履约时效差等问题，并充11六大新模式（5）共享库存带来高效益在庞大线下经销体系的基础上，加强线上渠道建设。通过全渠道海比研究院调查发现，“即时+”对新零售数智化提出了更多需求。在供需精准匹配、零售商“浅库存”管理、平零售企业能够实现全渠道一盘货库存管理和灵活的库存调拨，必然能够“开源节流”，提一是做好整体的库存规划，实现全渠道库存数字化；二是企业内外部线上线下全渠道库存数是根据渠道和业务特点，库存管理分配策略，实现全渠道库存的智能监11六大新模式（6）即时零售正成为未来重要模式“即时+”概念：以数字化+供应链为核心，助力商品和服务供给端、流通端、消费端等供应链全流程市场主体完成“即时化”升级与“即时化”履约，实现线上线下一体化运营。以“即时+”为主的即时商业正引时零售是“即时+”极具生命力的应用实践。2022年我国即时零售市场规模超5900亿元，预计到2030年，中国即时零售市场规模有望增至3.6万亿元，相当于同O2OMind（深圳爱数云科技有限公司）致力于为企业提供稳定高能定价以及消费者洞察平台，客户能够一站式查询线上全平台全国范围内的所有超市、大卖药店等平台的商品销售O2OMind的行业应用已经拓展至外卖、餐饮与社区团购领域，助力零售产业链各个相关行业在中国数智化行业市场中，新零售份额快速扩大通信、政府、制造、金融和零售为数智服务支出前五大行业，占据近59%份额。相对于3~5年前的细分市场格局，如今的格局有了明显的变化：金融市场占比在下降，零售市场2022年中国企业数智服务各行业市场规模占比新零售品牌新零售品牌新零售100强在新零售数智化方面持续加大投入，带动零售行业数智化在整体市场中占海比研究院调研数据表明，2022年我国新零售数智化相对2021年2023年，2022年投入放缓。海比研究院预计，2023年中国新零售数智化投资额将增长17.2%，大幅高于2022年的增长0..2023年上半年营收为12.1亿元，较上年同期的9亿元增长34.5%，主要是受益于国内经济韧性复苏、零售企业数字化需求增长和大客化战略取得阶段性成效。通过智慧零售、微盟营销等产品与解决方案，结合AI产品微盟WAI，帮助客拓宽销售管道；同时，微盟全面拥抱WOS新商业操作系统，建立开放生态吸引合作伙伴，快速响应和满足客户多样化需求，实现快速增长。海比研究院调查数据表明，从市场结构来看，我国新零售数智化投资占据最大的是应用层，达到282亿元，占比60.5%；相对制造、政府、金融等其他行业而言，新零售平台层占比较高，达到15%，其他行业只有10%左右。数据中台、业务中台在零售行业广泛应用。基于SaaS提供业务服务的新物种越来越多，设备管理、租赁服务、人力资源、财务、直播等新服务领域陆续出现。2022年，新零售行业新物种在应用层占比达到16%。2022年中国新零售数智服务市场结构2022年中国新零售数智服务应用层分布海比研究院对中台进行分类如下：按照封装能力维度划分数据中台和业务中台；按照能力应用范围维度划分为场景级中技术服务技术服务111新零售中台的核心是实现自身能力与用户需求的快速对接中台是真正为前台而生的平台（可以是技术平台，业务能力甚至是组织机构它存在的唯一目的就是更好的服务前台规模化创新，进而更好的响应服务引领用中台就像是在前台与后台之间添加的组“变速轮”，将前台与后台的速率进行匹配，是前台与后台的桥梁。它为前台而生，易于前台使用，将后台资源顺滑流向111大型新零售企业的数字化离不开数据中台数据中台以客户为中心，驱动企业平稳发展。在项目的运行过程中，客户占据绝对重要位置。而数据中台建设的核心目标就是以客户为中心的持续规模化创新。企业对于数据中台可以推动自身对客户生命周期的理解的认同度高达67%；数据中台以数据为基础，支持大规模商业模式创新。数据中台的出现将会为企业提供更多的创新机会、提供更精准的营销价值、提供更具个性化、更加智能的产品和服务，帮助企业用数据和算法促进大规模的商业创新。企业对于数据中台推动企业数字化转型的认同度也很高。企业对于数据中台可以对于数据中台可以提升数据的应用能力、提供精准营销价值的认同度高达62%；数据中台应对全量数据，是企业处于领先地位。面对纷繁复杂而又分散割裂的海量数据，数据中台的突出优势在于，能充分利用内外部数据，打造持续增值的数据资产，繁荣数据服务的生态。企业对于数据中台在打造持续增值的数据资产上的认同度高达58%。增进企业对客户全生命周期的理解用洞察驱动企业整合多方数据，提供创新机会提升数据的应用能力，提供精准营销价值提供更具个性化、智能化的产品和服务数据和算法驱动，实现大规模商业创新打造持续增值的数据资产简化集成复杂性，促进互操作性充分利用数据，打造价值闭环提升客户忠诚度，保持竞争优势00海比研究院预测，中台市场将会下沉，主要原因在于政策鼓励中小微企0 37.5%37.8%379.1 Y2021Y2022EY2023EY2024EY2025E Y2021Y2022EY2023EY2024EY2025E0 Y2021Y2022EY2023EY2024EY111新零售对数据智能解决方案有较大需求海比研究院数据表明，有15%的互联网企业表示，他们希望引入数据智能方面的解决方案，以提升业务的运营效率和准确率，是用户需求度最高的行业。金融、电信、零售是其他三个需求较多的垂直行业。从长远来看，媒体、文娱、农业等行业也会有很大应用前景。QQ：贵公司是否有数据智能方面的需求？（N=120） 更“会”决策业务推动数据提效线索运营提效会员智能预测爆品概念孵化私域用户体验优化更“快”行动更“准”触达数据洞察更“会”决策业务推动数据提效线索运营提效会员智能预测爆品概念孵化私域用户体验优化更“快”行动更“准”触达数据洞察自动化营销精准外呼/短信可“落地”可“运营”数中新建/升级资产门户可查/可看/可用/可管火山RTA达人智选门店引流提效更“懂”业务火山引擎认为，新零售企火山引擎基于字节跳动十余年数据驱动实践经验提炼出“数据飞轮”模式，赋能企业数智化转型。火山引擎认为，新零售企一模式在数业的转型之中，企业需要将“数据消费”作为转型的关注点，以数据消费促进数据资产建设、驱动业务发展。这据中台的基础之上，进一步强调了数据消费的重要性，用活数据促进业务增长、企业发展。一模式在数业务应用业务应用构建全局视角多主体画像中台数据驱动业务提升数据资产可“治理可“治理”治理组织/规范/流程/工具优秀中台厂商新零售企业选择中台产品最看重价值和技术优秀中台厂商本报告遴选中台产品中多个细分类型产品的2022年用户选择中台厂商时的考虑因素0京东云用友BIP|u11新零售行业数智化热点：会员闭环营销很多品牌企业产品创新度高，消费者认知不足。海比研究院调查发现，他们开始借助打造全渠道销售体系提升对消费者触达、体验、认知。并通过全渠道会员共享，建立会员画像和标签体系，易于精准营销，提升转化。结合KOC裂变，建立起触达转化一体化的闭环运维模式，实现零售产品的高速增长。案例：2022年某企业的学习机产品销售额增长超50%，门店数量增长超100%。在快速增长之中，该企业通过数字化将直营和经销商的门店和仓库，线上线下的库存与订单打通，并建立起SN编码体系，增强对供应商的管理能力，支撑渠道的快速扩张。提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，提升物流运作效率不再仅仅是实现商品的流通，而是要以商品流通为基础，基于数据驱动，打造完整的以客户体验为中心的服11新零售行业数智化热点—智慧结算11新零售行业数智化热点—智慧门店5G等先进技术，旨在重构门店人、货、场，助力品牌和门店建立起和用户的深度链接软硬件一体化解决11新零售行业数智化热点—智慧体验的任意家具，然后通过手机摄像头将其“放置”AR技术，但类似的VR技术也可以用于创或者视频内容。这些KOL的影响力能够帮助新零售企业越来越重视利用内容营销来吸引和留住消费者，提升品牌知名度和忠诚度，促进销售增长和业绩目前主要有：利用社交媒体和KOL影响力，借助他们的粉丝群体和影响力推广产品和内容，吸引新的潜在客户；个性化和故事化营销，推送个性化的内容和商品推荐，提高转化率和用户满意度；讲述产品背后的故事，如产地、制作过程、设计理念等，赋予产品情感和文化价值，激发消费者的购买欲望；利用互动和用户生成内容，建立用户社区或论坛，举办线上线下的互动活动，如竞赛、挑战、研讨会等，促使用户创作和分享与11新零售行业数智化热点：私域营销数据来源：新零售商业评论电信运营商营销服务商零售行业解决方案商下属科技公司系统集成厂商新零售行业数智化竞争阵营相对独立和清晰电信运营商营销服务商零售行业解决方案商下属科技公司系统集成厂商新零售数智化涉及领域众多，主要分为三个层次，即技术服务、应用服务和业务服务。每个层次都有众多的门类，也有众多的产品、解决方案和服务提供商。海比研究院调查发现，和其他行不同，产品跨界、向零售企业提供一站式数智化服务并未成为很多厂商的发展战略。其原因在于新零售需求复杂，涉云厂商传统硬件厂商ERP厂商海比研究院分析海比研究院调查认为，云和互联网巨头的产品优势主要在于四个方面：IaaS（公有云和专属云），PaaS，以及数据平台和安全产品与解决方案。但PaaS海比研究院分析海比研究院调查认为，云和互联网巨头的产品优势主要在于四个方面：IaaS（公有云和专属云），PaaS，以及数据平台和安全产品与解决方案。但PaaS、数据平台和安全产品，也只是在某些领域较好。例如，阿里云在数据中台、数据智能领域拥有非常好的产品，火山引擎则在有实力也有能力整合资源为客户提供一站式服务。但要注意的是，要考察他们从公司战略上、公司组织架构、团队和合作伙伴配置上，是否有意愿为客户提供一站式的数智化服务重要的是，他们是否在战略落地做好了真正的准备。有些巨头只是口头上为客户提供一站式数价格贵、有锁定嫌疑、响应及时性关是这些巨头厂商们的主要缺点。价格贵主要体现在产品贵、人员贵；同时，由于内部流程复杂，并且喜欢采用互联网运营方式，方面，很难满足服务实时性、个性化要求较高的客户。最重要的是，这些巨头往往都在想办法云和互联网巨头的弱点在于对具体业务不熟悉，导致他们的行业解决方案和应用软件基本没有，新零售数智化厂商图谱——云和互联网厂商云和互联网厂商是新零售数智化市场非常有竞争力的提供商，他们基本占据了技术服务的绝大部分市场份额，同时拥有少部主要新零售数智化厂商阵营分析——新零售行业解决方案商新零售数智化厂商图谱——新零售行业解决方案提供商针对新零售经营管理而研发的各种核心业务系统提供商，是新零售数智化领域最为重要、也最为活跃的厂商。他们为客户提供私域营销、收银、智慧门店海比研究院分析海比研究院调查认为，新零售行业解决方案提供商的产品优势主要在于核心业务系统。极少数厂商提供相对全面的新零售整体解决方案，绝大多数厂商只是为新零售的某项业务、甚至某个科室提供相应的数智化产品和解决方案。从理论上讲，应该没有一个厂商能为新零售提供所有这些厂商在产品技术、业务运营，以及深度服务、成功案例、价格方面具有较强的优势。他们能为新零售提供所需要的业务系统，以及响应快速的个性化服务。新零售在选择业务服务或业新零售行业解决方案商数量众多，良莠不齐，对他们的好坏、是否适合新零售般比较难以选择和判断。全国有很多厂商在资金、人才、管理规范方面存在较大问题，他们的品牌、实力都比较弱，存在较大的倒闭风险。有些厂商依靠投资资金生存，这种厂商往往风险相对云和互联网厂商而言，销售和服务队伍是这些厂商的优势所在；但相对电信运营商而言，这又是他们的弱势。对于客户需求来说，他们中的大多数能够满足一线城市的销售和服务覆盖，他们中的很多厂商是以项目型运作，但本身对项目管理的方法论和流程规范性有待提升。有很海比研究院分析企业应用厂商Neusoft东软"思爱普主要新零售数智化厂商阵营分析——企业应用厂商海比研究院分析企业应用厂商Neusoft东软"思爱普数智化厂商图谱——企业应用厂商企业应用厂商是指为客户提供通用业务系统的厂商，如ERP、CRM、HR、协同办公等。他们是新零售企业数智化市场比较活跃也有较强竞争力的提供商，他们拥有大量的优质客户资源。典型代表厂商有：用友、浪潮海岳、东软、远光软件、每日互动、金蝶、沃丰科技、263等。海比研究院调查认为，企业应用厂商的产品优势主要在于财务、HR、ERP、CRM等后台管理信息系统。当前企业应用厂商主要以用友金蝶浪潮等为代表的通用企业软件厂商。他们对于企这些厂商在管理软件方面最有优势，其次是数据应用场景。他们在IaaS、在数据平台、AI等先他们在深度服务、价格方面具有较强的优势。他们能为客户提供响应快速的个性化这些企业应用厂商数量众多，良莠不齐，对他们的好坏、是否适合客户的实际情难以选择和判断。除用友、金蝶、浪潮这样的头部厂商外，国内有部分企业应用厂商在资金、人才、管理规范方面存在较大问题，他们的品牌、实力比较弱，存在较大的倒闭风险。有些厂相对云和互联网厂商而言，销售和服务队伍是这些厂商的优势所在；但他们本身的服务覆盖能多数能够满足一线城市的销售和服务覆盖，但难以满足二、他们中的很多厂商是以项目型运作，但本身的综合能力有待提升。有很些项目实施的并不成功。主要新零售数智化厂商阵营分析——电信运营商新零售数智化厂商图谱——电信运营商应用服务的市场份额。主要厂商有：中国电信、中国联通、中国移动。海比研究院分析且有实力也有能力整合资源为客户提供一站式服务。和云和互联网巨头不同，电信运营商从公司战略上、公司组织架构、团队和合作伙伴配置上，非常有意愿为客户提供一站式的数智化服销售和服务队伍覆盖全国县级以上区域，这是运营商最有优势的地方。依托覆盖全国的人员配备，他们能为客户提供及时的服务。他们都组建了自己的云市场，聚集各行各业的众多企业应用，通过自己的体系为客户提供一站式服务。在三、四、五、六线区域，他们产品技术相对薄弱是运营商巨头们的主要缺点。他们有很多产品是和生态伙伴合作，在价格方对于个性化、深度复杂且业务紧密相关的应用，电信运营商会比较难以支撑。但他们会推荐相伍、分支机构等八大方面的表现，海比研究院调查认为，2023年表现突出的新零售数具体执行：成员包括外部专家等操作的选型小组具体执行：对企业的发展战略、组织结构和业务流程评估需求，信息化和软件具体执行：在中国软件网等第三方平台找具体执行：通过《软件选型指标体系》打分；确定进入招标的选出3~5家进入招标具体执行：选择评估具体执行：成员包括外部专家等操作的选型小组具体执行：对企业的发展战略、组织结构和业务流程评估需求，信息化和软件具体执行：在中国软件网等第三方平台找具体执行：通过《软件选型指标体系》打分；确定进入招标的选出3~5家进入招标具体执行：选择评估进行打分；确定最终评估结果，最终海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与选型评估模型设计工作，致力于打造一套科学的、专业的、权威的数字化产品选型评单六力模型方法论介绍海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与选型评估模型设计工作，致力于打造一套科学的、专业的、权威的数