中国汽车行业市场发展前景研究报告-智研咨询发布

中国汽车行业市场发展前景研究报告—智研咨询发布一、发展现状我国国家最新标准《汽车和挂车类型的术语和定义》（GB/T3730．1—2001）中对汽车有如下定义：由动力驱动，具有4个或4个以上车轮的非轨道承载的车辆，主要用于：载运人员和（或）货物；牵引载运人员和（或）货物的车辆；特殊用途。随着中国经济持续较快发展、居民消费能力提高、汽车关税降低、产业政策扶持等，近年来我国汽车产业的不断发展壮大，对经济和社会的发展做出了重要贡献，2021年中国汽车制造业企业共计16414个，较2020年增加了728个，同比增长4.64%。2014-2021年中国汽车制造业企业数量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国汽车行业市场运行状况及投资潜力研究报告》随着中国汽车制造业企业数量的增加，营业收入也随之增长，2021年中国汽车制造业营业收入达86706.2亿元，较2020年增加了5148.5亿元，同比增长6.31%，随着营业收入的增加，利润总额也随之增长，2021年中国汽车制造业利润总额达5305.7亿元，较2020年增加了212.1亿元，同比增长4.16%。2017-2021年中国汽车制造业营业收入及利润总额统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理近年来汽车行业已成为我国主导产业之一，产销量连续多年全球排名第一，2021年中国汽车产量达2608.2万辆，较2020年增加了85.7万辆，同比增长3.40%；2021年中国汽车销量达2627.5万辆，较2020年增加了96.4万辆，同比增长3.81%。2014-2021年中国汽车产销量统计资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理二、重点企业对比分析经过多年的发展，中国汽车生产企业遍地开花，一大批优秀的汽车生产企业迅速崛起，逐渐成为汽车行业中的翘楚，如上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团等，从成立时间来看，上汽集团成立日期要早于长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪和广汽集团，从上市时间来看，长安汽车上市时间要早于上汽集团、长城汽车、东风汽车、比亚迪和广汽集团，上汽集团总部在上海，长安汽车总部在重庆，长城汽车总部在河北，东风汽车总部在湖北，比亚迪和广汽集团总部均在广东上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团基本情况对比资料来源：企业官网、智研咨询整理在2021年中国汽车销量排名前十五的企业中，上汽集团排名第一，长安汽车排名第二，长城汽车排名第四，东风汽车排名第五，比亚迪排名第九，广汽集团排名第十。上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团2021年汽车销量全国排名对比资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理从总资产来看，截止2021年9月上汽集团总资产明显高于比亚迪、长城汽车、广汽集团、长安汽车和东风汽车，截止2021年9月上汽集团总资产为8657亿元，比亚迪总资产为2519亿元，长城汽车总资产为1668亿元，广汽集团总资产为1434亿元，长安汽车总资产为1319亿元，东风汽车总资产为199.3亿元。2014-2021年9月上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团总资产对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收情况来看，2021年1-9月上汽集团营业总收入明显高于比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团和东风汽车，2021年1-9月上汽集团营业总收入已完成5527亿元，比亚迪营业总收入已完成1452亿元，长城汽车营业总收入已完成908亿元，长安汽车营业总收入已完成792亿元，广汽集团营业总收入已完成555.1亿元，东风汽车营业总收入已完成122亿元。2014-2021年9月上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团营业总收入对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从归属净利润来看，2021年1-9月上汽集团归属净利润明显高于广汽集团、长城汽车、长安汽车、比亚迪和东风汽车，2021年1-9月上汽集团归属净利润为203.5亿元，广汽集团归属净利润为52.84亿元，长城汽车归属净利润为49.45亿元，长安汽车归属净利润为29.92亿元，比亚迪归属净利润为24.43亿元，东风汽车归属净利润为5.14亿元。2014-2021年9月上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团归属净利润对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从毛利率来看，2021年1-9月长城汽车毛利率略高于长安汽车、比亚迪、上汽集团、东风汽车和广汽集团，2021年1-9月长城汽车毛利率为16.58%，长安汽车毛利率为15.9%，比亚迪毛利率为12.97%，上汽集团毛利率为11.48%，东风汽车毛利率为11.24%，广汽集团毛利率为7.06%。2014-2021年9月上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团毛利率对比（%）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收结构来看，上汽集团营业收入主要来源于整车业务，2020年上汽集团整车业务收入为5309亿元，占营业总收入的72%。长安汽车营业收入主要来源于销售商品，2020年长安汽车销售商品业务收入为828亿元，占营业总收入的98%。长城汽车营业收入主要来源于销售汽车，2020年长城汽车销售汽车业务收入为923.9亿元，占营业总收入的89%。东风汽车营业收入主要来源于销售轻型商用车，2020年东风汽车销售轻型商用车业务收入为107.1亿元，占营业总收入的78%。比亚迪营业收入主要来源于汽车、汽车相关产品及其他产品，2020年比亚迪汽车、汽车相关产品及其他产品业务收入为839.9亿元，占营业总收入的54%。广汽集团营业收入主要来源于汽车业务及相关贸易，2020年广汽集团汽车业务及相关贸易业务收入为606.5亿元，占营业总收入的97%。2020年上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团营收结构对比（%）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收区域分布来看，上汽集团营业收入主要来源于中国，2020年上汽集团中国地区营业收入为6971亿元，占营业总收入的94%。长安汽车营业收入主要来源于中国，2020年长安汽车中国地区营业收入为805.3亿元，占营业总收入的95%。长城汽车营业收入主要来源于国内，2020年长城汽车国内营业收入为947.9亿元，占营业总收入的92%。东风汽车营业收入主要来源于华中地区，2020年东风汽车华中地区营业收入为65.69亿元，占营业总收入的48%。比亚迪营业收入主要来源于中国(包括港澳台地区)，2020年比亚迪中国(包括港澳台地区)营业收入为974.7亿元，占营业总收入的62%。广汽集团营业收入主要来源于中国大陆，2020年广汽集团中国大陆营业收入为621亿元，占营业总收入的99%。2020年上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团营收区域分布对比（%）资料来源：企业年报、智研咨询整理从汽车销量来看，2021年上汽汽车销量完成275.7万辆，长安汽车销量完成175.5万辆，长城汽车销量完成128.1万辆，东风汽车销量完成119.8万辆，比亚迪汽车销量完成74.5万辆，广汽汽车销量完成45.6万辆。2021年上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团汽车销量对比（万辆）资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理从市场占有率来看，2021年上汽汽车销量占全国汽车总销量的10.49%，长安汽车销量占全国汽车总销量的6.68%，长城汽车销量占全国汽车总销量的4.88%，东风汽车销量占全国汽车总销量的4.56%，比亚迪汽车销量占全国汽车总销量的2.84%，广汽汽车销量占全国汽车总销量的1.74%。目前中国汽车企业市场占有率相对较高，市场竞争仍然较为激烈。2021年上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团汽车市场占有率对比（按汽车销量）资料来源：智研咨询整理三、总结上汽集团在企业规模、营收情况和汽车市场占有率方面均优于长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪和广汽集团，长城汽车在盈利能力方面优于上汽集团、长安汽车、东风汽车、比亚迪和广汽集团，总体来看，上汽集团优势明显。上汽集团、长安汽车、长城汽车、东风汽车、比亚迪、广汽集团主要指标对比资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国汽车行业市场运行状况及投资潜力研究报告》。智