电力设备与新能源行业市场前景及投资研究报告：风机招标稳定海风新项目建设推进

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风电设备

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2024年02月20日电

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报风电月刊·长风起系列一：风机招标维持稳定，海风新项目建设快速推进报告摘要

招中标数据跟踪：1月招标数据环比提升，中标价格维持低位。2023年全年风电整机公开市场招标容量达61.17GW，同比减少39.18%；其中陆上风电整机招标容量达53.02GW，同比减少40.36%；海上风电整机招标容量达8.15GW，同比减少30.19%。2023年5.XMW、6.XMW机型为公开市场招标主力；2024年1月陆上风电裸机公开市场中标平均价格达1423元/kw，同比下降20.84%，环比下降1.24%；海上风电含塔筒最新中标价达3096元/kw，创历史新低。

海上风电项目跟踪：广东新项目快速推进，江苏5月有望开工。广东方面，三山岛、红海湾等地新项目推进前期工作，且启动多个项目探讨统一输送规划，高电压、柔直输送方案将成为未来海上风电项目发展趋势；江苏方面，龙源射阳海上风电项目有望5月开工。

建议关注：✓

1）受益海上风电成长性标的：东方电缆、泰胜风能、中天科技、海力风电、起帆电缆、天顺风能、大金重工、天能重工、明阳智能等；✓

2）具备全球竞争力受益海外需求扩张标的：金雷股份、中际联合、日月股份、双一科技、禾望电气、中材科技、时代新材、三一重能、金风科技等；✓

3）先驱：新强联、盘古智能、崇德科技、麦加芯彩、博菲电气等。风险提示：需求不及预期、行业竞争加剧、大型化进展不及预期等。2目录CONTENT1

招中标数据跟踪：1月招标数据环比提升，中标价格维持低位2

海上风电项目跟踪：广东新项目快速推进，江苏5月有望开工01招中标数据跟踪：1月招标数据环比提升，中标价格维持低位423年招标有所下滑，24年1月招标环比恢复➢

2024年首月风电整机公开市场招标容量达2.61GW。根据采招网数据不完全统计，2024年首月风电整机公开市场招标容量达2.61GW，同比减少77.61%，环比提升16.01%。1月公开市场招标整机均为陆上风电，海上风电整机尚未开始进行招标。➢

2023年全年风电整机公开市场招标容量达61.17GW。根据采招网数据不完全统计，2023年全年风电整机公开市场招标容量达61.17GW，同比减少39.18%；其中陆上风电整机招标容量达53.02GW，同比减少40.36%；海上风电整机招标容量达8.15GW，同比减少30.19%。图：2022-2024年月度风电整机公开市场招标容量（GW)表:2023年月度风电整机公开市场招标容量（GW)招标（GW）11.664.16陆风（GW）9.86海风（GW）1.80181614121081月2月3月4月5月6月3.690.473.913.480.435.595.590.002.522.520.004.152.941.207月4.454.450.0068月9月4.803.601.2042.617.106.800.302010月11月3.293.080.211月2月3月4月5月20226月20237月20248月9月10月11月12月7.305.521.7812月2.251.500.75数据：采招网，方正证券研究所统计数据：采招网，方正证券研究所统计523年三北地区系风电招标主力➢

2024年1月天津、河南、广西招标占比居前。根据采招网数据不完全统计，2024年1月风电整机公开招标容量各省占比中天津、河南、广西占比居前；占整体招标容量比重分别为17%、15%、15%。➢

2023年西北、华北、东北系招标区域主力。根据采招网数据不完全统计，2023年风电整机公开招标容量占比前三省份分别为新疆、内蒙古、黑龙江，占整体招标容量比重分别为16%、15%、8%。按区域统计，国内三北地区系招标主力，其中西北区域（新疆、陕西、宁夏、青海、甘肃）占比达25%；华北区域（内蒙古、河北、北京、山西、天津）占比达20%，东北区域（黑龙江、辽宁、吉林）占比达15%。图:2024年1月我国风电整机公开招标容量各省占比图:2023年我国风电整机公开招标容量各省占比新疆甘肃重庆内蒙古湖南湖北黑龙江河南青海海南山东天津辽宁陕西吉林贵州福建其他广西河北天津

河南

广西

内蒙古

贵州

甘肃

河北

黑龙江

宁夏

重庆

江西1%2%4%1%1%7%5%17%2%2%16%2%7%2%3%8%15%15%3%4%7%4%8%4%8%15%4%7%12%5%6%数据：

采招网，方正证券研究所统计数据：

采招网，方正证券研究所统计623年央国企系风电招标主力➢

2024年1月华电、华润、大唐招标占比居前。根据采招网数据不完全统计，2024年1月风电整机公开招标容量各业主占比中华电、华润、大唐占比居前；占整体招标容量比重分别为19%、18%、15%。➢

2023年央国企系公开市场招标主力。根据采招网数据不完全统计，2023年风电整机公开招标容量占比前三业主分别为国家能源集团、华能集团、华电集团，占整体招标容量比重分别为18%、10%、10%。按不同类型业主统计，央企系招标主力，招标容量占比达77%；地方国企招标容量占比达19%，民企招标容量占比仅4%；风电公开市场招标参与主力以央国企为主。图:2024年1月我国风电整机公开招标容量各业主占比图:2023年我国风电整机公开招标容量各业主占比国能集团大唐集团中国电建中铝集团深圳能源华能集团华润国投电力京能电力河北建投华电集团能源国电投中国能建其他内蒙古能源集团中广核中煤集团华电集团英利能源中国安能华润集团山东绿色能源中国电建大唐中石油华能集团能源中铝集团山东能源0%3%1%1%

1%4%12%5%19%1%1%18%7%2%2%2%8%10%3%3%18%10%5%5%10%11%15%5%9%8%数据：

采招网，方正证券研究所统计数据：

采招网，方正证券研究所统计723年5.XMW、6.XMW系风电招标主力机型➢

2024年1月5.XMW招标占比居前。根据采招网数据不完全统计，2024年1月风电整机公开招标容量各机型占比中5.XMW、6.XMW、4.XMW占比分别为54%、37%、9%。➢

2023年5.XMW、6.XMW机型为公开市场招标主力。根据采招网数据不完全统计，2023年风电整机公开招标容量占比前三机型分别为6.XMW、

5.XMW、

7.XW机型，占整体招标容量比重分别为34%、32%、10%；4MX以下机型占比仅为7%。➢

含塔筒整机招标比例达60%以上。根据采招网数据不完全统计，2023年风电整机公开招标容量含塔筒比例达64%，2024年1月风电整机公开招标容量含塔筒比例达70%。图:2024年1月我国风电整机公开招标各机型占比图:2023年我国风电整机公开招标各机型占比

图:2024年1月我国风电整机公开招标含塔筒占比

图:2023年我国风电整机公开招标含塔筒占比3.XMW7.XMW4.XMW8.XMW5.XMW10MW及以上6.XMW4.XMW

5.XMW

6.XMW含不含含不含1%9%6%9%8%30%36%37%10%32%64%70%54%34%数据：

采招网，方正证券研究所统计数据：

采招网，方正证券研究所统计数据：

采招网，方正证券研究所统计数据：

采招网，方正证券研究所统计824年1月整机中标价格维持低位➢

2024年1月陆上风电裸机公开市场中标平均价格达1423元/kw。根据采招网数据不完全统计，2024年1月陆上风电裸机公开市场中标平均价格达1423元/kw，同比下降20.84%，环比下降1.24%；陆上风电含塔筒整机公开市场中标平均价格达1868元/kw，同比下降15.20%，环比增长3.13%。➢

2024年1月海上风电含塔筒最新中标价达3096元/kw。2024年1月共两个海上风电项目开标，其中平潭A区海上风电项目由金风科技中标，含塔筒整机中标价达3096元/kw，创历史新低。图:2022-2024中国月度陆上风电整机公开中标价格

(元/kw)表:2023-2024中国海上风电整机公开中标价格容量单价

(元3,000定标日期项目名称中标人（MW）

/kW)华能岱山1号（II标段）山东能源渤中2023年度供应商入围标I山东海卫半岛南

U场址

450MW包I山东海卫半岛南

U场址

450MW包II广西防城港海上风电示范项目A场址标段一大连市庄河海上风电场址V项目天津南港海上风电示范项目远景能源中国海装中国中车5135803200336435232023/3/272023/4/132023/4/282023/4/282023/5/222023/6/162023/8/92,5002,0001,5001,000500400225225417250204600600300800100700110450明阳智能远景、海装、明阳运达股份3527336035273698东方电气明阳智能明阳智能电气风电金风科技金风科技东方电气东方电气华能临高海上风电场项目2023/9/112023/9/122023/9/212023/11/132023/12/82023/12/192024/1/9大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目山东能源渤中海上风电G场址（南区）江苏大丰800MW海上风电项目漳浦六鳌海上风电场二期项目(第二阶段)华润连江外海海上风电场385435403144368030960大唐平潭长江澳海上110MW风电项目续建工程平潭A区海上风电陆上风机裸机(元/kw)陆上风机含塔筒（元/kw）金风科技2024/1/29数据：采招网，方正证券研究所统计数据：

采招网，方正证券研究所统计923年风机中标CR5达72%➢

2024年1月金风科技、明阳智能、电气风电中标占比居前。根据采招网数据不完全统计，2024年1月风电整机公开招标容量各主机厂占比居前三分别为金风科技、明阳智能、电气风电，占比分别为24%、19%、13%。➢

2023年金风科技、远景能源、明阳智能中标占比居前。根据采招网数据不完全统计，2023年风电整机公开招标容量各主机厂占比前五分别为金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、三一重能，占比分别为18%、15%、15%、12%、12%；风机中标CR5达72%。从季度数据来看，三一重能上半年中标份额偏高，金风科技下半年中标份额偏高。图:2024年1月我国风电整机公开招标各主机厂份额图:2023年我国风电整机公开招标各主机厂份额图:2023年各季度我国风电整机公开招标各主机厂份额金风

远景

明阳

运达

三一

中车东方

电气

海装

华锐

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哈电金风

远景

明阳

运达

三一

中车东方

电气

海装

华锐

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哈电金风

明阳

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三一

远景

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中车2%

1%

1%100%0%3%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%5%5%18%8%24%9%19%3%13%15%17%8%13%11%9%7%10%15%16%14%9%12%18%7%19%12%25%14%11%15%25%13%12%17%Q215%12%Q1Q3Q4数据：

采招网，方正证券研究所统计数据：

采招网，方正证券研究所统计数据：

采招网，方正证券研究所统计1002海上风电项目跟踪：广东新项目快速推进，江苏5月有望开工11广东：新项目前期工作推进，探讨统一输送规划➢

三山岛、红海湾等地新项目推进前期工作。2024年1月，阳江三山岛一至六海上风电、汕尾红海湾三、四、六海上风电、江门川岛一海上风电、湛江徐闻东一海上风电均进行了前期工作推进。其中阳江三山岛六、汕尾红海湾六在1月取得了核准条件。根据采招网不完全统计，广东省1月份进入前期工作、政府审批手续取得进展的海上风电项目体量达5.3GW。➢

探讨统一输送规划，高电压海缆趋势渐进。2024年1月，广东省启动了阳江三山岛一至六海上风电，汕尾红海湾三至六海上风电统一输电规划研究；此前，揭阳、汕尾国管海域海上风电同样进行了统一输送规划研究。随统一输送规划模式的增加，我们认为有望帮助实现海陆统筹节约降本增效高质量开发，单根输送线缆承担送电载荷有所提升，高电压、柔直输送方案将成为广东省未来海上风电项目发展趋势。表:1月广东省海上风电推进新项目项目容量（MW）项目名称业主1月最新进展中广核江门川岛一海上风电项目广东能源湛江徐闻东一海上风电项目汕尾红海湾三、四海上风电项目深圳能源汕尾红海湾六海上风电项目华能阳江三山岛一海上风电项目华能阳江三山岛二海上风电项目国家电投阳江三山岛三海上风电项目华润阳江三山岛四海上风电项目中广核阳江三山岛五海上风电场项目华电阳江三山岛六海上风电项目合计400中广核社会稳定报告编制项目单一采购开标40010005005005005005005005005300广东能源前期总承包造价咨询服务委托项目招标集中送出项目海域使用论证报告书公示核准明阳智能（其一）深圳能源华能集团华能集团国电投海域使用论证报告书公示海域使用论证报告书公示前期开发与技术咨询总承包项目开标电网接入系统报告编制评审技术服务核准前公示华润集团中广核华电集团核准数据：采招网，方正证券研究所统计12江苏：龙源射阳有望5月开工，海风竞配渐行渐近➢

龙源射阳海上风电项目有望5月开工。2024年1月，江苏省海上风电仅龙源射阳100万千瓦海上风电项目进行了一项项目招标，本次招标系海上通讯设备安装及服务项目招标。根据招标文件显示，本次招标工作内容包括海上通讯设备安装调试，提供卫星网络接入服务，提供视频、语音、wifi服务，技术培训、售后技术服务等；项目建设工期为2024年5月1日开工，2024年10月31日完工，表明射阳项目有望于5月开工建设。➢

业主启动竞配咨询采购，江苏竞配渐行渐近。2024年1月，龙源电力、大唐集团启动了江苏省海上风电竞配咨询采购；根据大唐集团招标文件，本次竞配技术咨询服务使用日期计划为2024年3月1日；随江苏省海上风电项目逐步进入开工期，海上风电竞配有望同步启动，江苏海上风电逐步进入放量期。表:1月江苏省业主发布海上风电竞配方案招标时间招标人招标项目服务使用时间中标时间中标人中标金额（万元）大唐集团龙源电力江苏省海上风电场项目竞争性配置技术咨询服务江苏海上风电项目竞争性配置咨询服务中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司龙源（北京）新能源工程设计研究院有限公司2024/1/32024/3/12024/1/132024/1/1190.696数据：采招网，方正证券研究所统计13山东：海风开工进度减缓，新项目前期工作部分推进➢

山东省1月海上风电开工进度减缓。2024年1月山东省海上风电启动招标项目较少，预期2024年并网山东海卫半岛南450MW海上风电项目、山东能源渤中G海上风电项目、国家电投山东半岛南5号海上风电项目、国华山东半岛南U2海上风电二期项目均未启动与海上项目开工相关的招标进程。➢

新项目前期工作部分推进。2024年1月，华能日照6号、7号场址海上风电项目可行性研究及专题技术服务采购开标，山东半岛北K、L场址海上风电场勘察设计开标。表：2024年山东省拟并网项目1月招标情况项目业主项目容量（MW）招标时间招标人进程山东能源渤中海上风电G场址山东能源渤中海上风电G场址山东能源山东能源山东能源国华投资7007007006002024/1/192024/1/222024/1/252024/1/25中国电建中南勘测设计研究院有限公司中国电建中南勘测设计研究院有限公司山东电力工程咨询院陆上集控中心电气安装及调试工程设备监造催交服务山东能源渤中海上风电G场址跨越黄河故道水文影响评价服务采购电气仿真建模服务国华山东半岛南U2海上风电二期项目国华投资数据：采招网，方正证券研究所统计14浙江：海缆、基础进入招标期，新项目建设持续推进➢

华能瑞安、华能玉环等项目进入海缆、基础等设备招标期。2024年1月，华能瑞安1号海上风电项目启动海缆及附属设备预招标、风机基础及风机安装施工工程招标等，进入设备招标期；华能玉环2号海上风电项目取得核准，并启动EPC总承包，目前已完成招投标，有望通过分包形式开启海缆、基础等固定设备招标。➢

新项目建设持续推进。2024年1月，苍南3号海上风电项目、苍南2号二期（苍南7号）海上风电项目、温岭1#海上风电场、舟山嵊泗3#、4#海上风电等新项目进行了前期工作推动。根据采招网不完全