中国钢铁行业现状及发展趋势

中国钢铁行业现实状况及发展趋势中国钢铁行业发展历程建国50十多年来，中国钢铁工业取得了巨大成就。1949年中国钢铁产量只有15.8万吨，居世界第26位，不到当初世界钢铁年总产量1.6亿吨0.1%。在三年经济恢复时期和以后多个五年计划期间，中国钢铁工业在困境中顽强地前进。到1978年，中国钢产量达成3178万吨，居世界第五位，占当年世界钢铁产量4.42%。1979年以后，中国逐步走上了改革开放和建设社会主义经济道路，钢铁工业取得了快速发展极好机遇和强大内在动力，新建了宝钢、天津钢管等大型现代化钢铁企业。经过对老企业挖潜改造，钢产量以每十二个月400500万吨速度快速增加。20世纪90年代以来，中国钢铁工业飞速发展，钢产量从1990年6535万吨，以每十二个月增加600700万吨速度大幅度增加。从1996年首次超出一亿吨大关，跃居世界第一位以后，中国钢产量连年增加，并一直保持钢产量世界排名第一名位置。中国钢铁行业现实状况改革开放以来，钢铁工业作为中国国民经济基础产业，得到了快速发展。在经历了以数量扩张为主发展时期后，钢铁工业已进入了加速结构调整、全方面提升竞争力为主阶段。中国钢铁行业现在关键特征有：(1)钢铁工业发展较快。自1996年中国钢产量首次突破亿吨大关以来，中国钢产量已连续8年位居世界第一位。中国现在能够冶炼包含高温合金、精密合金在内1,000多个钢种，能够轧制和加工包含板、带、管、型、线、丝等多种形状4万多个品种规格，有85％钢材是按国际标准生产，其中1/3产品实物质量达成国际优异水平。(2)工艺结构逐步改善。中国钢铁行业技术装备水平逐步提升，陈旧设备和落后工艺逐步淘汰，现在中国绝大多数钢铁企业已淘汰平炉炼钢。连铸坯产量为12,232万吨，比增加1,798万吨，增幅18.26％；连铸比为82.14％，比增加0.21个百分点，靠近83％国际平均水平；全国钢铁生产板管比为40％，比下降1.6个百分点。(资料起源：中国钢铁协会《中国钢铁工业统计月报》)。截止中期，全国连铸比已经达成94%，同比提升2个百分点；关键企业吨钢综合能耗791千克标准煤，同比下降31千克。(3)企业组织结构改善，生产集中度逐步提升。经过多年努力，中国钢铁企业数量多、规模小、效益差情况有所改变，行业生产集中度逐步提升。，中国年产钢50万吨以上钢铁企业有55家，占290家产钢企业19％。55家企业产钢13,263.85万吨，占全国产钢量89.1％；产钢材11,996.71万吨，占全国钢材产量76.2％(资料起源：中国钢铁协会《中国钢铁工业统计月报》)。(5)中国钢铁行业前景看好。即使近段时间受宏观调控政策影响，钢铁行业收到了部分方法，不过我认为从中长久来看，钢铁前景仍然光明。现在经济问题不是过热，而是供给小于需求(关键是能源供给短缺)，从而造成了瓶颈约束，影响了经济发展。不过，我认为这也是当初政府决议失误，前几年停止对电厂、煤矿投资，造成了今天结果。中国平均人均收入已经越过1000美元，消费结构将发生重大改变，由此带动产业结构也需要调整，由过去轻纺工业升级到重化工业，对钢铁需求急剧扩大，由此带动中国钢铁行业发展。现在中国钢铁需求量大于钢铁生产量，中国钢铁产量约2.2亿吨，而中国钢铁消费量为约2.6亿吨。我们估计，中国钢铁产量将达成2.5亿吨，而钢铁消费量有可能突破3亿吨。(6)经济效益大幅度提升。中国钢铁行业效益很好，这是大家有目共睹，钢铁行业上市企业一季度季业绩又有大幅度提升。这几天又有10几家钢铁类上市企业估计中报业绩增加50%以上。(7)现在中国大陆钢铁有三项列世界世界第一。钢铁生产量世界第一！钢铁消费量世界第一！钢铁净进口量世界第一！中国钢铁行业存在问题(1)企业行业集中度低,生产专业化程度低，尚不能达成规模经济。中国现有产钢企业290家，其中只有34家企业年产钢超出100万吨，其中7家年产超出300万吨钢铁企业，总产量占中国钢铁总产量不到50%。而韩国浦项1家钢铁厂钢产量就占全国钢产量65%，日本五家钢铁企业钢产量占全国钢产量75%，欧盟15国6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量74%。中国最大钢铁企业上海宝钢钢铁企业，年产量为1770万吨，仅占中国钢铁总量13.9%，而在法国，尤西诺钢铁企业几乎囊括了法国钢铁生产。可见，中国钢铁生产企业集中度和发达国家相比仍存在差距。钢铁企业集中度偏低，一定程度上限制了中国钢铁企业竞争力。中国钢铁企业存在另一个问题就是钢铁产品生产专业化程度低。现在，中国钢铁联合企业大全部是“万能型”工厂，板、管、棒、线、型材等全部生产，专业分工不明确，产品生产专业化程度低。而发达国家大型钢铁企业集团，即使多数也是由多个生产厂组成，但已经基础实现产品生产专业化分工，钢铁大集团之间也基础上形成大类产品分工。因为中国钢铁企业集中度和专业化分工程度低，和技术装备水平落后等原因，造成中国钢铁产品生产率低、成本高。中国钢铁工业素质和不仅和世界发达国家存在较大差距，同发展中国家相比，如俄罗斯，也存在成本劣势。现在，中国100万人生产世界钢铁产量15%，而世界钢铁其它85%是由发达国家130万人生产。中国人均产钢量现在只相当于世界平均水平32%，吨钢消耗工时比发达国家高出六倍多，在生产成本上基础没有竞争优势。(2)市场竞争日益猛烈。20世纪90年代初，因为房地产热带动，中国钢材价格飞涨，受利益驱使，中国钢铁行业低水平反复建设很严重，造成中国钢铁生产出现结构性过剩，钢铁企业普遍面临巨大生存压力，竞争十分猛烈。现在，中国中小型材、低级次产品生产能力处于相对过剩状态，而高附加值产品自给率较低，大部分依靠进口，伴随中国市场不停开放，国产钢材面临进口钢材冲击增大。伴随中国深入对外开放，中国钢铁市场正在和国际钢铁市场接轨，参与国际竞争。依据冶金行业近几年统计分析，在一般产品方面，如线材、螺纹钢、型钢和钢坯等方面，中国竞争对手关键是独联体、韩国及巴西，它们在这些产品上含有成本优势；而对于高附加值、高性能产品方面如汽车板、涂镀层板、合金钢棒型材等产品，竞争对手关键是日本、韩国、德国等国家。(3)中国钢铁企业平均技术装备水平低，结构不合理，技术改造和产业升级任务十分艰巨。据冶金工业部门统计，中国落后工艺和装备还占相当百分比，如炼铁高炉中约有4500万吨生产能力是属于落后，约占总能力35%，其中属于限期淘汰100立方米以下小高炉生产能力约有3000万吨。炼钢设备中，转炉约有1200万吨是属于落后生产能力，占现在转炉12%；电炉约有1000万吨属于落后生产能力，占电炉能力34%。轧钢设备中，含有国际优异技术水平设备不到50%。另外，中国用于新产品开发和投产费用和发达国家相比偏少。国际钢铁企业用于企业新产品开发费用通常在年销售收入4%以上，而中国钢铁企业用于企业新产品开发年投入不足销售收入1%。(4)钢材产品结构性失衡矛盾突出。就中国钢铁产品结构而言，首先，中国钢铁企业主导产品螺纹钢、小型材、线材等一般钢材(长线产品)生产能力严重过剩，其次，高附加值和高技术难度品种(“双高”产品)，如不锈钢板和冷轧、热轧薄板、硅钢片、镀锌板等，有中国不能生产，有虽能生产但生产能力严重不足。产品供不应求，国家每十二个月需要大量进口。产品结构失衡反应在技术指标上关键是：第一，中国钢铁行业钢铁比(生铁总产量和钢材总产量之比)高：世界关键产钢国家通常水平在0.50.7之间，中国还在1.0以上，显著高于其它国家。第二，中国钢铁行业板管比(板材、管材总产量和钢材总产量比)低：中国现在只有39%左右，低于世界平均水平。在钢铁产品中，板管类产品代表高附加值、高技术产品，板管比低意味着中国钢铁产品结构还处于低级次情况。另外，产品结构还不能完全适应中国经济发展需要，部分高级钢材产品中国市场拥有率比较低，有待深入提升。如中国国产热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、硅钢板产量还远不能满足中国市场需求，中国市场拥有率较低；而和此同时，国产通常建筑类钢材产能又大于市场需求，供需结构矛盾比较突出。(5)钢铁产品质量有待深入提升。中国钢铁产品实物质量水平和国外相比还存在一定差距。据冶金行业调查统计，现在，中国只有少部分企业产品在质量上能够和国外大企业相抗衡，而多数企业产品在档次上比较低。据冶金行业调查统计，中国现在不能生产、产量低和质量达不到用户要求等原因，每十二个月需从国外进口大量钢材，而能生产大宗钢材品种，产品质量和国外相比也存在一定差距，如钢制纯净度低、有害气体和杂质含量较高、性能均匀性差。(6)钢材产品销售服务水平相对较低。钢材产品销售服务是提升产品竞争力一个关键方面。因为中国钢铁企业对市场销售服务关键性还没有充足认识，营销网络刚刚开始建立，同国外成熟营销体系和服务理念相比，存在很大差距。现在，中国钢铁销售存在关键问题是：中国市场缺乏统一协调管理，企业产品相互压价；市场信息反馈功效弱，销售和产品开发功效不能结合，企业产品开发缺乏市场引导；加工服务中心是完善分销网络不可或缺一部分，而中国加工服务中心基础上处于空白；另外在对外营销方面，一是对外营销缺乏对应联合，各自为政，各设网点，成本高，收益差，二是对开拓国际市场重视不够，还未建立完整国际市场营销网络。中国钢铁工业发展战略中国钢铁工业发展战略是，增加高附加值、高技术含量合金钢材品种和数量，满足市场需求；果断淘汰落后工艺装备，关停高能耗、高污染小电炉、小轧机；突出关键，发展有特色、有市场精品特殊钢材；经过优化产业结构、联合重组，实现专业化生产，杜绝反复建设；加强国防意识，增强特钢军工配套能力；加强环境保护，改善环境，推进钢铁产品升级换代。现在生产能力不够、应加紧发展关键钢材品种有冷轧薄板、镀锌板、不锈薄板、冷轧硅钢片、热轧薄板、中厚板(卷)；现在生产能力已能满足、需要关键增加竞争力品种关键有：小型材和线材、无缝钢管、重轨、合金钢钢材；能力大于需要、应严格控制发展品种关键有大中型材、焊管、热轧窄带钢、镀锡板等。推进钢铁企业组织结构调整，搞好区域钢铁工业布局。有条件企业要经过资产重组，实现资源合理配置，激励有条件企业经过区域结构调整和生产设备更新改造，淘汰落后生产能力，逐步形成以大批量、专业化为内涵集约化生产方法。"十五"期间，国家关键支持发展9个系列产品，关键有合金弹簧钢、合金结构钢(含齿轮、阀门钢)、轴承钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢等。“十五”期间，钢铁工业产业结构调整关键方法有：(1)热轧薄板：对本钢、太钢、攀钢、梅山、鞍山热连轧机进行改造，加紧珠江、邯郸、包头三套薄板坯连铸连轧项目标建成达产，同时在武钢、唐钢、昆钢建设新热连轧机或薄板坯连铸连轧机组，这么使中国热轧薄板产能在达成4000万吨，国产热轧薄板市场拥有率可达95%左右。冷轧用热轧原板基础可满足。(2)冷轧薄板：加紧队武钢、鞍钢和益昌冷轧薄板机组改造。同时建设武钢、邯郸、首钢和珠江新冷轧机组，使中国冷轧薄板生产能力在达成1900万吨。到时，热轧薄板到冷轧薄板转化率将达成51%，冷轧薄板中国市场拥有率可达成90%以上。(3)镀锌钢：在充足发挥现有镀锌机组能力基础上，在“十五”期间，除对宝钢、武钢、攀钢等进行改造外，还要建设10条镀锌生产线，再增加镀锌生产能力105万吨。估计到中国镀锌生产能力将达成530万吨，基础可满足中国需求。(4)不锈钢：“十五”期间，要加紧上海克虏伯、宝钢等单位不锈钢冶炼和热连轧建设进度，努力争取在以后五年里使热轧不锈钢生产能力达成113.7万吨，冷轧不锈薄板产能达成84万吨，国产不锈钢薄板中国市场拥有率达成71%。(5)硅钢：抓紧宝钢、武钢、和太钢冷轧硅钢生产线建设，争取到，使硅钢生产能力达成125万吨。(6)厚板钢：深入加强对鞍钢、宝钢集团上钢三厂、邯郸集团舞钢中厚板轧机进行改造。同时要在宝钢新建一套宽厚板轧机。(7)无缝钢管：在“十五”期间，要抓好包钢、齐钢、衡阳三套新建成投产无缝机组达产。同时新建UOE机组，以满足西部大开发对输油输气钢管需求。经过上述努力，到中国钢材品种结构将发生较大改变：短缺品种将大大降低，长线品种将得到控制，钢材品种结构将深入趋于合理，国产钢材中国市场拥有率将达成95%左右。中国钢铁行业发展前景中国平均人均收入已经越过1000美元，消费结构将发生重大改变，我们每个人全部有这种体会：和过去相比，吃饭、穿衣花费所占我们收入百分比正在降低，而住房、交通等方面花费所占我们收入百分比在显著地提升。也就是说我们消费结构发生了改变，这种改变就要求产业结构改变，就是说要求轻纺、食品等行业在国民经济中比重下降，而要求房地产、汽车、基础设施等重化工业在国民经济中比重提升，这些产业全部是钢铁需求大户，由此带动中国钢铁行业发展。因为消费结构升级带动市场最终需求十分旺盛，拉动生产和投资快速跟进，整个经济随之进入新一轮快速增加期，这是目前乃至以后经济快速增加最可靠支柱。钢铁是国民经济基础产业，受整体经济发展拉动，钢铁行业也在快速发展，所以钢铁行业成为现在热点、焦点行业。能够肯定，中国未来对钢铁需求是很旺盛，中国钢铁行业前景应该是很好。当然，伴随中国产业结构调整步伐加紧，中国钢材需求将发生改变，消费结构将继续保持多层次、多样性，并逐步向高层次演化。板带材消费量及百分比将保持较强增加势头，长材消费百分比将逐步下降，但消费量仍保持一定增加。从技术方面分析，中国钢铁行业关键技术经济指标，如连铸比、吨钢综合能耗、成材率、板管比虽有显著改善，但和发达国家相比仍有较大差距，还有宽广技术改造和创新空间。总体看来，钢铁行业在中国不仅不是夕阳工业，而且还将在相当长一段时间内保持快速发展势头。以后，中国钢铁工业将以市场需求为导向，以结构调整为关键，以经济效益为中心，以科技进步为动力，转变增加方法，建立科技创新体系，加速提升自主技术创新能力和国际竞争力，全方面提升钢铁工业质量和效益；在产量满足需要前提下，优化步骤，降低成本，在继续提升连铸比同时，努力提升铁水预处理比和精炼比，使钢质纯净度有较大提升；调整钢材品种结