长三角经济新观察(四月上)：设备更新大幕开启低空经济展翼绘蓝天新图景

目 录长三经数据 5长三角积极响应国家关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的决策部署5长三角设备更新和消费品以旧换新市场广阔 6长三产发展 7长三角御风开拓低空经济“蓝天” 7长三角“振翅”低空 7长三一化态 9长三角一体化示范区发布四项生态环境共保联治成果 9长三角国际绿色发展联盟在沪成立 9长三重投资 92024524亿元，三大先导产业设千亿元投资9安徽淮南转型发展大会协议引资630亿元 1015亿大豆压榨及大豆饲料蛋白加工项目签约江苏 10浙江嘉兴港区签约投资超140亿元 10长三重会议 沪浙召开长三角一体化发展领导小组会议，聚焦科技创新区域协同 安徽召开金融工作会议，打通金融服务科创堵点 浙江召开高水平生态省建设推进会，深入推进设备更新行动 长三自区态 长三资市动态 12长三国改动态 13上海布署国企存量土地资源盘活利用和不动产租赁规范管理工作 13苏皖新能源取得新进展 13浙江打造新时代央地合作新样板 13图目录图1 沪苏浙居民人均可支配收入远超全国平均 6图2 2024年2月江苏和浙江乘用车销量全国前五 6图3 2023年沪苏浙新能源车渗透率全国前十 6图4 2021年长三角城镇居民平均每百户拥有空调数高于全国 6图5 2023年长三角固定资产投资增速高于全国 7图6 2022年长三角高技术产业利润总额占全国的30%以上 7图7 2018-2023华东地区低空经济累计专利申请量全国第一 8图8 2023年江苏和安徽无人机企业占全国比重达13.6% 8图9 “827”新政后上市企业数陡降 12图10 2024年一季度IPO明显收紧 12表目录表1 长三角响应国家关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的决策部署 5表2 2023年各省市低空经济发展指数排名 9表3 10个细分赛道投资机遇清单 10表4 近五年一季度长三角和全国上市公司数（家） 13表5 近五年一季度长三角和全国IPO募资情况（亿元） 13长三角经济数据决策部署313月9方面实施先进设备更新行动，一是加快落后低效设备替代，主要针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等。二是更新升级高端先进设备，主要针对航空、光伏、动力电池、生物发酵等生产设备整体处于中高水平的行业。三是更新升级试验检测设备，主要41041214部门联合发布了一系列政策和行动33012月1日实施4年‚6类，并于4月印发《2024年上海市老旧汽车‚以旧换新‛补贴实施细则》。4月浙江省出台412日出台《关于实施中家居换新支持政策和清单。表1长三角响应国家关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的决策部署政策名称 主要内容实施时间：2024年1月1日至2024年12月31日补贴额度：燃油车2800元，纯电动车1万元要求：《2024年上海市老旧汽车‚以旧换新‛补贴实施细则》上海2024政策‛浙江 《浙江推动规模备更和费品以新若干措》江苏 《关于施中微制企业备臵更新贷款担支持策的知》

①燃油车：个人消费者报废或转让（不含变更登记）本人名下在上海市注册登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，并且在上海市市场监督管理部门登记的汽车销售企业购买国六B燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的②电动车：个人消费者报废或者转让（不含变更登记）本人名下在上海市注册登记的非营业性小客车，并且在上海市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的实施时间：2024年3月30日至12月31日补贴额度：不超过1000元（（（（16类产品（一）2027202330%75%（二202750年销售量达到100万辆、渗透率达到50%以上，家电年销售量较2023年增长20%（三）202730015000160超过65万辆（四）实施标准提升行动。到2027年，参与制修订国家标准100项以上，发布省级地方标准80项以上、‚浙江制造‛标准200项以上，培育‚双碳‛认证企业200家以上担保额度、费率：单户企业担保额度最高5000万元，且不超过企业购臵更新改造设备投入金额的70%。担保费率不超过1%（年化）担保费补贴：省财政对符合条件的‚设备担‛业务，按照担保费（保险费）的80%给予补贴，补贴期限最长3年资料来源：每日经济新闻，上海市黄浦区人民政府官网，黄浦报，上海市政府官网，上海市商务委员会官网，江苏省政府官网，浙江省政府官网，长三角设备更新和消费品以旧换新市场广阔2027202325%以上，报2023202330%。202384834元、5267463830汽车消费方面218%以旧换新行动方案》推动汽车换‚能‚千县万镇‛新能源汽车消费季，并鼓（换年上海、浙江、江苏新能源汽车渗透率居全国前列，上海更是50%，因此长三角地区在新能源汽车市场也具有较大的消费潜能。家电消费方面，2021年长三角城镇居民每百户拥有的空调数量超过全国平均水平，除安徽外，其他二省一市城镇居民每百户拥有的电脑数量也超过全国平均水平，我们认为长三角地区对家电的更新换代潜在需求也较高。从固定资产投资的角度看，2020-2023年三省一市新实施方案》在更新升级高端先进设备和更新升级试验检测设备方面所针对的为高技术产业，长三角高技术产业发展迅速，2022年利润占全国的30.7%，产业规模较大，存在广阔的设备更新市场空间。图1沪苏浙居民人均可支配收入远超全国平均 图22024年2月江苏和浙江乘用车销量全国前五居民人均可支配收入（元/年）

2024年2月乘用车销量排名前五省市（辆）90,00070,00050,00030,00010,000

2014201520162017201820192020202120222023上海 安徽 江苏 浙全国 广东 北京

四川浙江山东河南江苏70000 75000 80000 85000 90000 95000 100000资料来源：，

资料来源：盖世汽车研究院，图32023年沪苏浙新能源车渗透率全国前十 图42021年长三角城镇居民平均每百户拥有空调数高于全国2023年新能源车渗透率TOP10省市

陕西34%陕西34%37%38%39%40%41%43%45%51%

250200150100

2021年城镇居民家庭平均每百户拥有（台）上海 江苏 浙江 安徽 全国30% 35% 40% 45% 50% 55%

空调器 家用电脑资料来源：盖世汽车研究院，

资料来源：，图52023年长三角固定资产投资增速高于全国 图62022年长三角高技术产业利润总额占全国的以上固定资产投资完成额同比（%）1510502020 2021 2022 2023-5上海 浙江 安徽 江苏 全国

35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%

长三角高技术产业利润总额占全国比重29.0% 30.7%25.3%2020 2021 2022资料来源：， 资料来源：，长三角产业发展长三角御风开拓低空经济‚蓝天‛低空协同管理示范区329御风未来、丰翼科技、峰飞等多家企业和高校签署了合作协议，旨在以《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》为指导，优化运行管理机制，拓展应用场景，将金山打安徽发布《安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024—2027年）48（2024—2027年2025年，低空经济规模力争达到600亿元，规模以上企业达到180家左右，其中，培育生态主导型企业1—2家。到2027年，低空经济规模力争达到800亿元，规模2403—5224年3月350104月111526长三角‚振翅‛低空20212023（2042230595亿元。2019-202320233331达13.6%研究报告（20922320241飞行器运营、培训及数据服务等产业细分赛道。目前上海具备电池、电机和电控系统的成熟供应链优势，并集聚了一批低空经济初创企业，如时的科技、御风未来、沃兰特等。江苏省提出大力发展低空经济等新兴产业，已集聚相关企业百余家，产业生态初步形成，拥有中国溧阳无人机产业园、南京航空航天大学无人机研究院产业化基地。2026浙江省聚焦大数据、物联感知、数字孪生、人工智能等前沿科技，推动低空交通数智化运行和管理（杭州航空试验基地入选首批民用无人驾驶航空试验基地名单。安徽省持续加码低空经济，合肥、芜湖成为低空领域的中坚力量1002025202340026.6%图72018-2023华东地区低空经济累计专利申请量全国第一 图82023年江苏和安徽无人机企业占全国比重达13.6%2018-2023年各区域低空经济累计发明专利申请公开量占比.4%4.3%.4%4.3%9.0%35.4%17.7%27.2%

2023无人机企业数量分布（家）陕西四川湖北河北河南湖南安徽山东江苏广东华东中南华北西南西北东北

1000 3000 5000 7000 9000 11000资料来源：赛迪顾问公众号， 资料来源：赛迪顾问公众号，表22023年各省市低空经济发展指数排名省份排名省份排名省份排名广东1湖南10黑龙江17山东2安徽11辽宁18江苏3陕西12广西19浙江4湖北13福建20四川5北京14内蒙古21上海6湖北13江西22新疆7北京14山西23海南8重庆15河北24天津9河南16甘肃25资料来源：中国民航大学航空经济发展研究所，交通运输数据与评价公众号，长三角一体化动态长三角一体化示范区发布四项生态环境共保联治成果3月28日在长三角生态绿色一体化发展示范区制度创新成果发布会上，长三角一体化示范区集中发布生态环境共保联治领域探索形成的44‚跨域统一生态环境准入制度‚生态环境质量状况统一量化评估机制‚跨界饮用水水源地共同决策、联合保护和一体管控机制‛‚重点跨界水体联防联控、协同治理及生态共建机制‛。这四项成果代表了示范区在过去四年多时间里对普遍和关键的跨区域环境共保联‚跨域统一生态环境准入制度‛解决了示范区内不同区域在生态环境管控和产业准入标准上的不一致‚生生态服务功能和调控管理在内的综合评估指标体系。长三角国际绿色发展联盟在沪成立3月29日，长三角国际绿色发展联盟在沪成立，并同日举办首届长三角国际绿色发展论坛。该联盟由上海长三角商业创新研究院联合东南大学长三角碳中和战略发展研究院、安永华明会计师事务所、复旦大学管理学院以及一批产学研主流机构共同发起。长三角重大投资2024524亿元，三大先导产业设千亿元投资母基金329202421个规模大、能级高、带动强的52410个细分赛道投资机遇清单。上海市国资委围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，推动设立总规模1000亿元的产业投资母基金，上海市委金融办联合工商银行等10家银行，对重点产业链及细分赛道招商引资投融资授信2万亿元。表310个细分赛道投资机遇清单产业链发展方向目标规模大模型以徐汇为核心打造全国首个大模型专业孵化和加速载体‚模速空/务等公共服务，并给予智能算力租用补贴人形机人 ‚应用牵场景动为导深本身智大型技术关，快突电驱关、灵巧等关零部件元宇宙 开放100个以上级重应用设5家以上业公服平台

三年内实现1000台的规模化应用示范带动产业规模达到3500亿元宽禁带半导体

龙头IDM企业现国最大的工规模术水与国领先 /水平并跑生物制造 聚焦生基催剂开发体制材料聚品应等环加快布，支相关业技攻和高能生物造厂设大飞机 聚焦大机的构大段和合料机载系统发动装备等点环加快局积极发展‚枢纽港+总部港+制造港‛上海模式，全方位提升大型

力争到2027年形成百亿规模新增投资到2026年，新增700亿元以上投资，产业规模达到800亿元大型邮轮

系

400亿元以上商业航天 聚焦上海承担的千帆星座和智慧天网星座项目，加快形成从火箭、卫、地站到端的业链新材料 聚焦纤维电子学超复材种合等细分领域加布局氢能 加快构制氢储氢氢的全产链体系推动能交通、业、源领应用景速落地资料来源：央广网，

到2025年实现空间信息产业规模2000亿元2027年推动新材料产值跃上3500亿元产业规模突破1000亿630亿元33058个项目完成集630.06亿元。这些项目按产业划分包括：1个第一产业项目、552188712个、绿色142‚鲲（集团）控股有限公司签订了战略合作协议。15亿大豆压榨及大豆饲料蛋白加工项目签约江苏粮油产业是靖江沿江特色传统产业，近年来已形成了集中转、储运、加工、交易为一体的现代化粮油加工贸易集聚地。3月21日上午，江苏靖江经济技术开发区近日迎来了中霆国泰大豆压榨及大豆饲料蛋白加工项目的正式签约。该项目预计总投资额为15亿元，将建设包括大豆压榨生产线、食用油精炼与包装线、饲料级浓缩蛋白生产线以及粮油输送系统、筒仓和油罐区等在内的配套设施。一旦项目完工并全面投入运营，预计将带来25亿元的开票销售额。140亿元28（嘉兴港区2024年一季度项目集中签约71.9（上海3.7亿元建立长三角羚牛绿色氢能运营中心，计划到2025年在全国推广氢能车辆和船舶，打造氢能绿色公水联运项目，将嘉兴模式推广至全球。长三角重要会议沪浙召开长三角一体化发展领导小组会议，聚焦科技创新区