房地产BA解决方案：商业智能在地产行业的价值

商业智能在地产行业的价值用友网络科技股份有限公司—用友地产行业商业分析方案目录地产企业商业分析（BA）需求用友地产商业分析解决方案解决方案框架战略管理分析主题营销管理分析主题项目管理分析主题物业管理分析主题租赁管理分析主题财务、资金、人资分析主题用友商业分析平台用友商业分析解决方案应用价值成功案例分享房地产行业业务链及精细化管理需求资金获取：项目融资施工准备土地获取：寻找机会手机信息投资分析

规划设计：投资策划规划设计市场研究产品定位运营管理：风险监控？成本费用？项目进度？利润空间……楼盘销售：

客户管理销售管理物业租赁：

物业管理招标移交物业土地供应规划设计管理部门物业管理开发建设：工程招投标施工建设管理项目管理企业规模越来越大，如何全面掌握运营情况？企业资金状况如何？是否存在风险？如何快速及时应对？管理报表越来越多，如何快速查询运营信息？如何清晰洞察运营情况？及时掌控项目的现金流入和流出情况，分析引起现金流入和流出异动的原因，预测现金需求？及时跟进项目进度，把控项目关键节点？及时掌握项目利润及利润执行差异情况？如何实现项目精细化运营？公司的整体销售业绩如何？哪个项目销售的最好呢？公司推盘率、去化率是否良好？库存数量是否足够？哪类户型最受欢迎？营销费用执行情况如何？效果如何呢？如何全面深入掌控销售状况？资金供应建筑供应营销策划房地产信息化现状企业信息系统战略项目跟踪查询报告增效计划KPI仪表盘项目报告预算预测模拟成本跟踪状态分析执行战略客户管理财务管理项目管理企业信息系统分散，各系统缺乏关联，70%的数据是利用电子表格（Excel）和离散部门级解决方案来管理企业的关键信息，很难保证信息的一致性、准确性、及时性，数据质量是非常大的问题。这是目前许多企业在经营分析应用上的现状付出的努力Value产生的价值报表

准备，核对，发布控制

审阅，批复获取数据数据收集、转化、核对经营分析60%25%10%5%花费的时间KeyCharacteristics几乎没有时间进行高价值的运营分析很少或没有预测性业务分析工作重点是“追查”的差异工作基于Excel

的管理报表电子邮件分发静态报表手动剪切和粘贴获取和验证数据的工作量大不能自动连接到数据源繁多的人工审查工作多次反复，查询，对帐无法实现对结果控制的自动化企业经营决策过程现状分析付出的努力Value报表

准备，核对，发布控制

审阅，批复获取数据数据收集转化核对经营分析5%30%15%50%花费的时间产生的价值KeyCharacteristics基于智能分析平台的多维度、多场景的运营分析及预测钻取、切片、关联提高透明度用户驱动，自我服务的报表及分析工具与Portal的整合工作流程管理，实时监控的依赖关系，完成时间和状态基于与预定义临界值的自动警报接口自动更新数据的能力针对多个数据源的自动数据采集、清洗、装载理想状态应该是这样现状分析BI能给企业带来什么？数据整合业务分析风险预警战略管控战略管控为企业领导提供核心业务和流程的指标分析，帮助领导全面掌握企业主业经营、管理状况等，支撑管理层决策，管理视角更全面、决策结果更准确数据整合有效实现企业各业务系统数据的整合统一，建立统一的数据平台，实现数据统一和共享，满足企业数据处理的实时性和准确性要求业务分析建立面向不同业务应用的分析主题，对业务部门及下属单位的运营情况进行分析和监控，支持企业运营管控和管理决策风险预警对主要运营过程和绩效实时风险预警，有利于企业领导有针对性地、预见性地做出应对策略决及有力布署财务工程……人力业务运营企业经营状况的全面洞察体现预测-监控-分析的全程掌控依据管理角色，业务关注重点，门户界面可灵活布局（监控仪表、KPI指标、关键报表….）依据主题的不同，体现主题下的各项指标及指标体系营销：完成指标、利润指标、费用成本指标…库存：呆滞/畅销指标、库存水平指标、库存周转指标…丰富的指标体系、同时支持自定义指标及指标体系的建立全面透视运营的的图、表分析

报表分析多种方法的应用(环比、同比……).分析图表的穿透、钻取…依据业务主题应用，提供大量丰富的图表化的分析报表，支持分析者自己灵活设计各式报表管理门户指标体系报表体系以此构建起房地产行业全员参与的BA分析架构高管您是否想过这样管理企业？目录地产企业商业分析（BA）需求用友地产商业分析解决方案解决方案框架战略管理分析主题营销管理分析主题项目管理分析主题物业管理分析主题租赁管理分析主题财务、资金、人资分析主题用友商业分析平台用友商业分析解决方案应用价值成功案例分享用友房地产商业分析解决方案整体框架元数据、语义模型手工填报ExcelNC房地产/或其它应用外部数据数据集成（实时）数据仓库语义层数据整合总体运营分析模型分析建模项目管理分析模型营销管理分析模型…分析模型分析方法因素分析法沃尔分析法比较分析法应用展现层即时分析集团管控分析绩效管理集团管控分析战略地图业务运营分析仪表盘透视图透视表智能预警集团统一信息门户平台借助商业智能和大数据技术帮助企业实现数据化管理变革投资回报率经济增加值(EVA)

利息保障率总资产周转率净资产周转率存货周转率应收帐款周转率平均收帐期市盈率

……客户满意客户流失客户保留客户获得客户盈利能力单位客户平均回报市场份额渠道密度合格品率

……企业绩效管理方法体系和指标体系数据化管理的落实最基本核心是指标建立K得一针见血；P得毫不留情；I得永不释手。用友房地产商业分析主题框架根据用友多年房地产BA项目经验归纳总结的房地产商业分析最佳实践覆盖房地产企业财务资金管理、投资管理、工程管理、经营管理、营销管理、成本管理等方方面面，每块分析主题都将成为企业管理者业务洞察、风险预警、决策支持、经营管理等工作的重要补充。房地产行业管理驾驶仓强化营销策略，落实成就共享学习与发展内部运营市场与客户财务精细化管理，控制工程建设成本和营销成本增加市场份额，提升收入整合外部资源，合作共赢企业价值最大化贯彻地区攻略提升各地区市场份额以住宅/商业地产为中心，加强土地摘牌、土地供应、开盘项目营销管理，提升销售水平提升品牌知名度，推进品牌建设为客户提供更好的服务，提升客户满意度建立具有国际水准的信息管理平台加强员工队伍建设加强企业文化建设，提高企业凝聚力提高筹建质量围绕二三线布局，提升购物体验强化项目管理，提升水平和效率开发优质地块，提升推盘率、去化率加强店面管理，同时创新店面建设围绕销售需要，加快服务体系的配套建设建立战略驱动的绩效与内控体系，提升财务管理能力加强内部精细化管理，提升内部服务质量根据平衡计分卡原理将战略指标层层分解，层层落实集团平衡计分卡公司平衡计分卡+公司独有承接集团公司之间横向协同部门平衡计分卡+部门独有承接板块部门之间横向协同岗位平衡计分卡自上而下规划和分解自下而上执行和汇总房地产行业战略经营管理分析-富力平衡计分卡管控分析房地产行业战略经营管理分析-富力平衡计分卡管控分析房地产行业管理驾驶仓—示例房地产行业投资分析房地产行营销管理分析目的促进销售稳定供应降低成本统筹市场活动，降低营销成本优化成本结构，提高项目利润掌握销售业绩，把控销售进度精准产品定位，扩大市场份额监控计划执行，保证持续供货掌握土地供应，合理安排库存推盘去化楼盘回笼情况公司推盘/项目推盘情况签约情况：派筹、拍卡、认购、签约推盘率，去化率，存销比，销供比整体营销分析推盘去化分析供货情况分析供货情况计划新供货，实际新供货土地开发情况：待开发土地、本年购置土地、成交土地价款上季存货、下月之年终新开工面积期初存货、期末存货整体营销绩效考核：集团排名分析（日、月、年）签约认购：集团、地区、公司、项目营销主题房地产行业营销管理分析关键指标：金额、面积、套数、售价存货供应：期初、新增存货、预计新开整体展示公司的营销情况，使公司领导可以全面直观地了解公司营销状况，及时调整营销策略。营销整体分析可销售情况分析销售情况分析销售阶段分析回款分析数据展示多样性，图表钻取路径体现管理流程营销主题分析框架房地产行业营销地图业务分析方案-营销主题业务分析方案-营销主题业务分析方案-营销主题项目管理分析目的IIIIIIIV项目进度、项目成本、项目销售的整体把控实现总公司对下属项目公司的指导和监控项目进度的及时监控和预警，调整政策，保证项目保质保量完工项目成本的详细分析，实现项目成本的有效控制项目分析目的房地产行业项目管理分析反应项目的基本情况，销售情况（已推未售、可售、已认购、预估认购）、货量情况（上年流入、新供货）、动工情况（已竣工、在建已取预售证、在建未取预售证、已摘牌为开发）、土地情况（已摘牌、未摘牌）、招标情况（已完成、未完成）、立项情况（已立项、未立项）、施工队洽谈以及配合供货等情况。项目销售情况分析资源状况及盈利能力分析项目各项进度分析项目成本、风险分析合同及付款分析关键要素业务分析方案-项目主题项目管理首页项目主题-项目成本分析由总进度穿透钻取查看各明细节点进度情况项目主题-项目工程进度分析公司或项目下的项目总体情况、资金支出、销售信息、利润情况等，用于体现根据公司现在的资源状况来预测未来的公司或项目的利润等情况。项目总体分析项目管理分析主题-碧桂园项目成本预测与对标分析业主数物业面积

投资收益物业项目中标率物业交付率收入/营业收入

拖欠款收缴率

成本费用（业务口径、财务口径）物业管理物业经营物业绩效收缴率

投诉数/投诉率/投诉满意度

设备检修计划完成率

公共设施完好率/合格率绿化、保洁、消防、治安等房地产行业物业管理分析目的物业经营的目的是为业务提供价值管理服务，同时作为一种收益性资产需要进行的资本投资决策、市场营销、租赁管理、成本控制、物业价值和经营绩效评估等经营活动，因此物业管理分析可以从物业经营管理和物业绩效两个层面对其进行分析。房地产行业物业管理分析按业态统计按品牌统计按物业状态统计按物业类型统计按区域统计………………可出租面积已出租面积已租户数出租率空置率平均租金应收款已回款、预收款收款率拖欠费率坪效……绩效指标分析租赁分布状态计划租赁金额实际租赁金额计划租赁面积实际租赁面积计划完成率……租赁计划完成租赁资源统计可租赁面积已租赁面积剩余可租赁面积实际租赁面积可租赁房间数已租赁房间数剩余可租赁房间数空置率……租金均价分析合同金额合同面积均价(元/月/平米)……租赁合同分析到期合同数量新签合同数量续约合同数量进场合同数量退场合同数量……意向客户跟踪跟踪时间跟踪方式需求面积客户来源(了解渠道)需求业态……租赁管理分析租户统计分析租赁面积(范围)企业性质所属行业客户类型客户来源(了解渠道)……房地产行业租赁管理分析房地产行业租赁管理分析为了帮助相关负责人掌握租赁情况，用友BA将租赁需要重点关注的合同执行情况以及出租完成情况进行图形化直观展现。预置财务、资金、人力资本分析财务分析：预置9大分析内容，61个分析域，308个指标

预置财务、资金、人力、销售及房地产行业5大大主题分析内容，体系化的分析模型、丰富完整的指标体系、科学合理的预警阀值计算方法，提升企业管理决策能力。资金分析：预置8大分析内容，27个分析域，86个指标人力资本分析：预置5大分析内容，21个分析域，126个指标房地产行业财务分析-杜邦分析本年损益预测分析现金流量分析决策层面-人力资源构成分析从区域、分子公司、职能部门的角度反映当前企业人员总体构成从企业人员类型、岗位状态反映企业人员构成人员素质分析是以人员基本信息为支撑，聚合人员素质构成及趋势变动情况，如性别、年龄、岗位序列、职称等，是考察企业人力资源构成的重要依据决策层面-人力资源素质分析用友BQ8商业分析产品解决方案框架元数据管理运行/监控/管理业务展现层分析服务层分析模型层数据处理层业务数据层管理目标财务分析人力分析市场分析业务板块…商业主题分析分析平台语义建模工具多维建模工具仪表盘，报表，导航，多维展现设计商业分析模型库数据处理平台（AE）元数据

数据仓库DW数据集市DM操作数据存储ODSERPMES异构系统文件数据采集—企业报表数字仪表盘分析报告并发布内嵌关联分析移动商务分析离线分析MSOffice插件Web服务大数据处理工具数据管理DataStudio数据服务数据挖掘分析引擎数据搜索流计算分布式计算框架行存储列存储

非结构化数据管理消息总线实时数据集成分布式文件系统服务网关数据处理平台（AE）数据展现平台（BQ）解决复杂格式报表设计难题--自由报表自由报表的主要是根据特定的信息和格式要求，为用户创建标准和复杂（如”中国式”报表）的报表，以支持用户的管理和决策；报表主要适用于解决实时性弱、周期性强，汇总性强、分析型强、展现模板格式要求复杂，通常运行比较耗时、需要异步执行的业务分析应用。预警分析：针对关键业务指标和绩效考核指标，不仅可以选用仪表盘，还可以通过基准线（平均值、最高值、最低值），红绿灯，数据条等多种方式进行预警，并支持层层钻取分析。业务指标分析和预警—透视表图形化报表展示--仪表板&统计图仪表板拥有大量的报表插件、支持全套报表公式扩展，风格预置，可视化拖拽式建模和报表制作。图文并茂财务分析报告自动、准确生成—分析报告写报告时无需去收集统计数据，直接利用BI已有数据。报告数据实时更新——数据与BI系统同步，再无需加班加点。“鲜活”的报告——报告里实现表、图的灵活展现，数据实时“保鲜”。移动分析应用（Windows8Metro设计风格）支持语音搜索的智能定位，支持批注及语音批注，并支持将分析内容通过邮件和微信进行共享。图、表数据实时穿透查询，实现从指标到报表到分项明细的，全图、表联动式查询分析应用。业务人员通过脱拉拽轻松制作报表，解放信息部冗余工作钻取分析：数据钻取、关联查询、指标和维度的切换分析、动态分析、统计分析、超级链接等向导式分析模型设计-语义模型和分析主题功能亮点良好用户体验拖拽式关联建模向导化查询定义灵活的语义表达式支持参数、宏变量支持字符、日期等常规计算高度可扩展性

可扩展数据来源可扩展语义表达式可扩展语义处理规则可嵌入代码加工支持多数据源数据权限可控性

提供灵活的数据权限控制可自由扩展数据权限设计异构系统数据自动采集和校验--ETL工具(AEDI)AEDI支持30多种转换步骤，支持数据的批量加载、调用存储过程、数据质量控制等功能；全程采用拖、拉、拽的方式完成整个数据处理流程的实施工作。AEDI作业支持基于时间的调度策略，并可以将调度执行结果通过邮件通知相关负责人。同AEDI还支持离线设计、集群调度管理、性能和日志监控等。与传统数据处理方式的比较存储空间对比（M）响应时间对比（S）基于智能聚合和内存分析技术提供大规模数据的多维分析能力结合列存数据库的技术能力可实现至少50倍的分析场景性能提升数据仓库采用列存、自适应压缩、水平分区、智能索引、并行处理等技术，存储引擎比传统快10倍以上AEOLAPMOLAPROLAP分析操作响应速度数据规模与并发性能低高高关系数据库聚合分析立方体解决大数据量情况下性能问题--列式存储数据仓库Gbase目录地产企业商业分析（BA）需求用友地产商业分析解决方案解决方案框架战略管理分析主题营销管理分析主题项目管理分析主题物业管理分析主题租赁管理分析主题财务、资金、人资分析主题用友商业分析平台用友商业分析解决方案应用价值成功案例分享用友房地产商业分析在房地产行业管控系统中的定位商业分析平台商业分析系统绩效管理系统基础数据支持平台核心管控系统企业战略管理平台企业统一门户容灾备份存储设备服务器系统网络与安全信息基础支持平台基础数据标准平台协同共享与服务平台财务管控体系统人力资源管控体系统核心运营管控体系统预算体系用友房地产商业分析提升决策效率和规避决策风险

通过搭建基于企业不同应用系统之上的数据集成平台，建立覆盖全集团的数据查询体系、建立集团各类业务的关键指标体系及风险预警控制体系，为管理者提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。数据集成平台数据中心（数据仓库）数据查询体系监控预警体系决策效率决策风险用友房地产商业分析应用价值定量分解，战略落地全局掌控，运筹帷幄科学模拟，优化调整层层钻取，直达痛处预警提示，敏捷应对依据战略规划和运营计划制定指标体系对指标进行量化分析，辅助战略落地实现获取及时、准确的集团、分子公司、部门等数据进行分析，实现事中掌控设定分析模型，通过模拟分析，为企业战略决策提供科学依据借助分析指标体系，快速穿透，找到异常原因，落实责任部门，找到解决办法，保障战略实现31542商业分析应用价值对关键指标设定预警区值，实时获得示警提示，快速决策目录地产企业商业分析（BA）需求用友地产商业分析解决方案解决方案框架战略管理分析主题营销