管理信息化CRM客户关系CRM需求分析整合版

{管理信息化CRM客户关系}CRM需求分析整合版版本号期修改点说明版本200920制定1.0NT10需求规格说明书15硬件环境5求667构图(实体—关系图)28程图(程序流程图活动状态图)295.2.22.添加日常安排575.2.23.修改日常安排585.2.24.删除日常安排59引言1.1.编写目的本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为。1.2.项目背景1.2.1.用户基本情况介绍1.2.2.项目开发目标本系统主要用户为系统管理员和各机构管理员，用来管理公司往来客户，就业合作企业，为CRM平台其他应用系统提供统一的用户管理和授1.2.3.用户组织结构部门，以及系统维护部门1.2.4.用户相关业务用户相关业务(本期)包括，统一消息管理、工作日志安排、客户分组、客户Email随着开发还会有其他相应业务相关。1.3.业务对象说明及术语定义部门人员的人员。机构。所处的岗位，系统中表示为工作组。统2.任务概述.1.目标本系统为客户关系管理系统的基础模块，提供完善的用户管理和授权管理，2.2.运行环境数据库、应用服务器环境：HPDL380G5服务器(2U机架式，支持64G内存)务存)2G内存(1G*2)DDR2-667(8个内存插口)AID多支持8块硬盘存)HPGBGB)一组HPGBGB)一组存储设备：MSA1000(光纤磁盘柜，支持14个硬盘及多磁盘柜集群)P2xVHDCI到VHDCISCSI线缆和PDU电源连接线缆x源和风扇5米LC-LC多模光纤通道电缆FC2142SR4GBPCI-eHBA光纤网卡套件(包括PCI-E转接卡)2.2.2.支持软件环境2.2.3.其它要求客户信息管理是本系统的重点，贯穿于整个项目。即销售部门只能对自己管理范围内的系统进行管理。即系统管理员可以在任何机构下创建用户，机构管理员可以在自己构下新建用户ADLDAP来列表的选项一定做成下拉列表。方便用户。2.3.条件与限制不需要且不要使用LDAP服务3.功能需求3.1.总体功能需求本系统主要是有三类角色组成(系统管理员，主管(销售部门,就业部门)，业务员(销售部门，就业部门))，业务员主要记录客户的信息，通过和客户的交流来记录客户所要表达的意愿和建议，主管主要是通过业务员所记录的客户信息和业务员的日程安排来把握客户的整体意向，动态，主管也可以直接的和客户沟通，还有邮件系统来双方交流，系统管理员主要是来负责客户的分类，用户的信息管理，数据安全。通过以上三个角色的参与来共同协作实现crm客户管理系统，以实现企业客户企业带来效益。3.2.功能划分块 (5最高)理周日程安排月日程安排员标件件件我的审批主管才能进行审批请理信和发送短信信部门管理4客户分类管理就是系统管理员添加修改删类列表节点数据库操作是指对数系统管理员对用户权操作5部门4系统管理员添加修改删除公司部门(部门员工)库系统管理员对用户权3.3.功能描述3.3.1.用例描述5部门业务员、部门主管称添加，修改，删除，检索，关联客户信息，日添加，修改，删除，检索，关联客户信息，日广业务员添加，修改，删除，检索，关联客户信息，日管添加，修改，删除，检索，关联客户信息，日件件排计划时触发件流程、周日程、月日程c)添加上对话窗体中的信息(主题，启始时间，内容,关联客户等)后，d)添加信息完成后，点击保存即完成日日程计划e)其它操作如备选流1)、2)、3)2)周日程功能c)添加上对话窗体中的信息(主题，启始时间，内容,关联客户等)后，d)添加信息完成后，点击保存即完成周日程计划e)其它操作如备选流1)、2)、3)c)添加上对话窗体中的信息(主题，启始时间，内容,关联客户等)后，d)添加信息完成后，点击保存即完成月日程计划e)其它操作如备选流1)、2)、3)a)查询:a)点击相应日期,显示相应日期的日程信息b)修改:c)删除:新增、修改或删除日程信息成功，可以通过检索的方式可以验证。1在此模块中销售人员只能对自己的日程安排信息进行查询，添加，修除求和销售人员称广业务员管件始页面表件员想要通过系统增加日常事务管理件流1.进入日常事务管理界面，通过在列表中可以看到自己定义的一。自己的事务进行修改，删除，新建1.查询日常信息a)销售人员点击日常事务。b)显示日常事务的全部信息。2.新建日常事务信息息。3.修改事务信息b)修改事务的基本信息。c)确定4.删除事务信息添加或修改的日常事务的信息成功，可以通过检索的方式可以验证。1在此模块中销售人员只能对自己的日常事信息进行查看，添加，修改，删除求无我的审批我的审批管称件录到系统平台始页面件看审批做出审批决策件流2.查看审批的列表和要审批的内容。对自己审批的内容进行提交。1.查询审批信息表。审批的就可以显示具体的内容。1.在些模块中，销售主管只能对自己审批的内容进行审批求无请请管称查看申请删除未通过申请修改未通过申请请件始页面请件请，删除未通过申请，修改未通过申请添加申请件流销售人员进入我的申请界面。自己的申请列表所有信息。2.销售人员可以对申请未通过的申请或申请未审核的信息进行修1.查询我的申请信息表。体哪个，查看申请的内容。1.删除我的申请信息g)销售人员选择要哪个要删除的申请进行删除2.修改我的申请信息h)销售人员选择要哪个要修改的申请进行修改3.添加我的申请信息j我的申请的事情销售人员在添加申请的时候要输入主题，不有申请内容。要验证不的人员进行审批的必须有选择一个审批人求果进行删除，修改。只能有查看的功能CRM5:写邮件5主管。称件件销售人员和销售主管想要给客户写新邮件.件流1.销售人员或主管进入邮件管理。2.通过点击页面的写邮件导航进入写邮件界面。3.填写邮件内容等信息。1.写邮件b)在浏览器页面填写新邮件等内容。无1.不同身份登陆看到的邮件不同。求无5CRM7:发件箱主管。称、回复、删除、导出、打印、回复、删除、导出、打印件件主管想要查看客户邮件信息件流通过点击页面的收件箱导航进入收件箱。过显示在页面的邮件选择想要查看的邮件内容进行查看。4.对客户的邮件进行查看、回复、删除、导出、打印e)在列表中选择想要查看的邮件，实现查看邮件操作。2.回复邮件f)销售人员或者主管查看邮件时h)填写回复信息删除邮件j)销售人员或者主管查看收件箱k)勾选想要删除的邮件4.导出邮件m)销售人员或者主管查看收件箱。n)勾选想要导出的的邮件。打印邮件p)销售人员或者主管查看邮件。r浏览器中显示邮件的所有内容。。无2.不同身份登陆看到的邮件不同。求无5主管。称删除、导出、打印、再次发送删除、导出、打印、再次发送件件主管想要查看发给客户的邮件信息件流进入邮件管理。发件箱导航进入发件箱。在页面的发出邮件列表选择欲操作的邮件邮件进行查看、删除、导出、打印、再次发送操作。a管查看发件箱a管查看发件箱打印邮件a销售人员或者主管查看发出的邮件。c浏览器中显示邮件的所有内容。。a管查看发件箱。无求无CRM8:废件箱5主管。称、恢复、永久删除、清空废件箱、恢复、永久删除、清空废件箱件件主管想要操作已删除的邮件。件流对已删除的邮件进行查看、恢复、永久删除、清空操作。a)b)ca)b)c)a)b)c)件件管查看废件箱。件。管查看废件箱的邮件。b)b)管查看收件箱。的邮件。管查看废件箱。无3.不同身份登陆看到的邮件不同。求无求无件件5主管。称件件售主管想要查询收、发、已删除邮件信息件流无4.不同身份登陆看到的邮件不同。求无求无件账号5主管。称号件件置公司邮件账号。件流无5.不同身份登陆看到的邮件不同。求无求无CRM11:短信管理理理和销售人员称收短信，删除收短信，删除件始页面件销售人员想要通过系统的短信功能相互的联系员工或主管销售主管短信功能相互的联系员工件流员进行发送短信。进行查看已发送短信。同上查看已接收短信。对短信进行删除。1.查询已发短信b)显示全部已经发送的短信列表。2.查询已接收短信信列表。信f)选要发送人的名称并输入发送的内容。4.删除已发送短信信。5.删除已接收短信信。发送信息输入的内容可以通过检索的方式可以验证。1.在本模块中销售人员和销售主管都可以用来发信息来联系同事2.在本模块中销售人员只能看到自己发送或接收的短信求无CRMCRMCRM5理员件称作添加，修改，删除客户分类节点，维护数系统平台件管理员想要通过系统编辑客户分类的节点或维护数据库或设置用户件流1管理员备份(还原)数据库a理员进入系统维护界面b原功能c)选择备份(还原)数据库d)提示备份(还原)数据库成功或失败编辑客户分类a)管理员查询到部门b)点击“编辑客户分类”c)在浏览器中编辑客户分类d)验证编辑的客户是否合法e)客户信息非法的转为备选事件流1f)保存修改过的信息，提示操作修改成功2.删除客户分类a)管理员查询到部门b)点击“删除客户分类”c)在浏览器中删除客户分类d)确定删除e删除操作失败转为备选事件流2f)提示删除成功12户信息非法户信息输入错误ab,c,d步骤户分类失败删除的客户分类正在使用不能删除修改成功的客户分类，可以通过检索的方式可以验证。备份后保存到本地磁盘中统管理员可以操作备份与还原数据库5普通员工件称作理员部门主管普除修改部门信息和员工信息件需要添加部门件流个部门a)管理员登陆系统b)选择添加操作c填入所添加部门的信息d)验证添加的部门是否合法e)验证失败转为备选事件流1f)验证成功，保存信息，提示添加成功门a)管理员登陆b)选择删除操作c选择要删除的部门d)提示确定删除e)删除失败转为备选事件流2f)删除成功，提示删除成功员a)管理员登陆b)选择添加人员操作c填入要添加的人员的信息d)验证添加人员的信息e)验证失败转为备选事件流3f)提示操作信息员a)管理员登陆b)选择删除操作c选择删除的员工d)提示确定删除e)删除失败转为备选事件流4f)删除成功，提示删除成功1部门添加失败a)提示部门添加失败b)返回添加部门页面2部门删除失败a)提示部门删除失败b)返回部门删除页面3添加人员失败a)提示人员添加失败b)返回添加人员页面4删除人员失败员删除失败除人员页面修改的用户的信息成功，可以通过检索的方式可以验证。2新增或修改成功的部门信息，可以通过检索方式可以验证统管理员可以增加删除员工每个用户都可以对自己的基本信息做修改(如手机号，MSN)用例名称：用例编号：用例作用域：用例版本：优先级：5主要参与者：涉众：称对提交的申请进行审批前置条件：触发条件：的申请基本事件流：管进入系统2.点击“审批管理”选项进入审批界面3.选取需要审批的请求4.选中相应的审批后可以选取同意以及填写附加的审核说明5.点击审核提交6.申请进入我同意的申请列表当中备选流：1.如果没有需要审批的请求可以不操作2.不同意申请及填写不同意的附加说明请列表当中3.可以对已有的审批进行查询在一个含有下拉列表的表单中选取其中包括：a.我全部的审批b.我同意的申请c我不同意的申请d.待审批的申请后置条件：1.待审批的申请进入我同意或者我不同意的申请中2.如果无申请那么各部分都无变化业务规则：1.这里的审批操作只能由主管来做只有主管有这个审批的权限2.没有通过的审批可以通过修改再次申请审批3.审批中要显示申请人，主题，内容，申请时间，状态(是否通过审批)，我的意见(主管意见)特殊要求：用例编号：作用域：用例版本：优先级：5参与者：涉众：称添加修改查看客户信息，删除查看客户信息前置条件：触发条件：想要通过系统增加或编辑客户信息基本事件流：复2步骤直到找到需要的客户信息备选流：a建按钮b细信息c定客户创建成功a相关客户c信息进行修改a统操作判断根据相关信息判断客户为高级客户后置条件：新增或修改的客户信息可以通过检索来验证业务规则：以对客户的信息进行编辑，无法划分等级和删除客户信息特殊要求：用例名称：用例编号：用例作用域：用例版本：优先级：5主要参与者：涉众：称什么前置条件：触发条件：基本事件流：1.查询到有关业务员2.主管查看业务员相关信息(1)主管查看业务员的日程安排3.主管根据2中的查看作出分析4.主管分析之后作出决定哪个业务员