客户开拓话术

驻点/发单话术：【收集leads-开场白】您好，我们是信和财富，是全国领先的综合性财富管理机构，理财产品很丰富，7年来一直完美兑付。您了解一下，可以帮您多一份参考，多一个选择渠道，对您的家庭理财也能起到帮助。您留一下资料，到时我们有最新的理财资讯会第一时间免费传递给您，今天现场还有小礼品赠送。【不愿意留手机号码】（参考话术）如果您不方便的话，留个邮箱也可以，这样我们也好给您发一些资料，方便您更好地了解我们信和，更多地了解理财相关知识与资讯。您是不是担心我们打扰到您？这个您可以放心，我们日常的工作也很多，我们只会在公司有一些理财沙龙和活动时，才会给您电话邀您参加的，您完全不需要有压力。【活动邀约-开场白】您好，我们是信和财富，是全国领先的综合性财富管理机构，理财产品很丰富，7年来一直完美兑付。您了解一下，可以帮您多一份参考，多一个选择渠道，对您的家庭理财也能起到帮助。这周末我们有一个理财沙龙活动，主要是讲解最新理财资讯与金融知识普及，您不妨来了解下，也为您今后家庭理财做准备。活动邀约：1.参考话术【缘故】寒暄：喂，您好，我是XX。自我介绍：我现在在信和财富工作，刚参加了新进理财顾问的培训，学到了很多东西。想找人分享下，第一个就想到了你。说明目的：来公司学习了之后，我才知道，“你不理财、财不理你”这话是有道理的，而且理财绝对是一件专业的事情。通过合理的配置，不仅可以让资产保值，还能稳健增长。正好这周末我们有一个理财沙龙活动，主要是讲解最新理财资讯与金融知识普及，现场还有XX（环节、亮点）。我给你预留了两个名额，你可以和朋友一起来，一来支持我工作，二来也可以了解下，两个你觉得够吗？……2.参考话术【驻点收集的leads】寒暄：喂，您好，请问您是XX先生吗？自我介绍：我是上次在XX超市（小区）跟您交流过的，信和财富的XX，打扰您2分钟时间。说明目的：我们公司这周末有一个理财沙龙活动，主要是讲解最新理财资讯与金融知识普及，现场还有XX（环节、亮点）。您可以和朋友一起来感受下，我给您预留两个名额，您觉得够吗？……3.参考话术【陌CALL】寒暄：喂，您好，请问您是XX先生吗？自我介绍：我是信和财富的XX，打扰您2分钟时间。说明目的：我们信和财富是全国领先的综合性独立财富管理机构，主要做固定收益类理财，年化收益率在12%左右，非常受市民欢迎。为了让客户更好地了解，这周末我们有一个理财沙龙活动，主要是讲解最新理财资讯与金融知识普及，现场还有XX（环节、亮点）。您不妨来了解下，也为您今后家庭理财做准备。您可以和朋友一起来，我给您预留两个名额，您觉得够吗？……4.参考话术【转介绍】寒暄：喂，您好，请问您是XX先生吗？自我介绍：我是信和财富的XX，是您的朋友介绍我认识您的。不过，为了保证客户信息安全，不方便过多透露TA的信息，希望您能理解。说明目的：TA上周来参加我们公司举办的一个活动，感觉很好，您是TA的好朋友，TA希望我们也能邀请您来。这周末我们有一个理财沙龙活动，主要是讲解最新理财资讯与金融知识普及，现场还有XX（环节、亮点）。您不妨来了解下，也为您今后家庭理财做准备。您可以和朋友一起来，我给您预留两个名额，您觉得够吗？……面访邀约：1.参考话术【缘故】寒暄：喂，您好，我是XX。自我介绍：我现在在信和财富工作，刚参加了新进理财顾问的培训，学到了很多东西。想找人分享下，第一个就想到了你。说明目的：来公司学习了之后，我才知道，“你不理财、财不理你”这话是有道理的，而且理财绝对是一件专业的事情。通过合理的配置，不仅可以让资产保值，还能稳健增长。我们公司最近推出了免费的一对一理财规划服务，通过我们的服务，可以帮客户做一个全盘财务规划，只需要20分钟的时间。我一个新人，怕出去讲不好，想找你先帮我听听看，有哪里需要改进。你看你是今天下午还是明天上午比较方便？（接着约地点）……2.参考话术【驻点收集的leads】寒暄：喂，您好，请问您是XX先生吗？自我介绍：我是上次在XX超市（小区）跟您交流过的，信和财富的XX，打扰您2分钟时间。说明目的：上次我跟您提到过，我们公司的固定收益类理财，年化收益率在12%左右，非常受市民欢迎。为了让客户更好地了解，我们特推出了免费的一对一理财规划服务，通过我们的服务，可以帮您做一个全盘财务规划，只需要20分钟的时间。我一知道这个好消息，就第一个想到了您，第一时间给您打了这个电话，您看您是今天下午还是明天上午比较方便？（接着约地点）……3.参考话术【陌CALL】寒暄：喂，您好，请问您是XX先生吗？自我介绍：