2024年中东电商行业市场洞察分析报告-踔厉奋发龙行龘龘

20

24中

东

电

商

市

场

洞

察

报

告目中东市场概况消费者洞察MARKET

OVERVIEWCONSUMER

INSIGHTS难点、趋势与机遇中东市场DTC案例DIFFICULTIES,TRENDSANDOPPORTUNITIESBRAND

CASE1中

东

市

场

概

况MARKETOVERVIEW概

况位拥的发于有影展欧亚界力大陆大此和的外非石，洲油非大和石陆天油交然经界气济处资如的源金中，融东阿服，联务是一个沙游地特业理位拉制置伯造优等业越国以、在经全科济球技活石产动油业繁市等盛场也的中在地占该区有地。决这定稳里性步世最酋、旅阿响。、、及区。其该等是中地产全的区业球海最上投湾值持资六得续者国关创和，注新企包括国积值巴家极得林市发关、场科威他再市特们加场、不阿仅优曼是越、全卡球地塔能理尔源位、供沙应，特的使阿关得拉键海伯国湾和，六阿更国拉在拥伯金有联融巨合酋科的长技发国，旅潜是游力的。。的、大、展、业展上的置，注。人

口

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，

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是

文

化

核

心截根止据到世2界022年底，中东地区的总人口数约为4.527亿人，其中人口平均年龄约为25岁，年轻化趋势明显。人银行数据统计，中东地区人口增长率排名世界第四。东宗

教

文

化

是

中

东

地

区

的

文

化

核

心，其中伊斯兰教是主流，中及北非地区的穆斯林人口占世界穆斯林总口的20%。预计到2024年7月海湾六国人口数433221037.5人口数/百万人5050509联.614.74.34特502

.

71.5阿酋沙特阿拉伯卡塔尔阿曼科威巴林数据：WorldPopulationReview数据：datareportal网

渗

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联

网

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及

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高

，

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商

市

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亿

美

元

。2020-2025年海湾六国电商规模预测阿联酋电子商务市场增长的统计数据和预测2021年2022年2026年互联网订阅量网购占比电商市场预期收入信

息：virtocommerce、MordorIntelligence数据：Deloitte支

持中

东

地

区

电

商

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联

酋沙

特

阿

拉

伯卡

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尔2则020年，阿联酋政府推出了迪拜跨境电子商务平台，旨在进一步推动区域电子商务贸2，易的年个发推措展出施；了极到电大了子地2商02

1

年

，在迪拜商业城启动了中东地区首个电子商务自贸区的开发运营。为为应销对售激商增和的消线费上者购提物供需了求具，有沙保特障政的府交抓易住环电境子商务的潜力来促进跨境业务，并于019务法，。为当了地规电范商资市源场平的台持和续提健高康服发务展效能，卡塔尔政府于2019年推出了电子商务认证制度这促进

了。科

威

特2对020年3月，科威特政府针对新冠疫情出台相关政策来支持电商发展，鼓励电商平台针对业务调整措施，以应疫情持续的影家响电。子阿

曼阿和曼监政管府环在境国商务计划的框架下颁布了电子商务条例，旨在为发展和促进电子商务创建一个良好的法律。巴

林巴林政府积极推出114亿美元的经济刺激计划，对包括电子商务在内的各个产业进行投资和扶持。信息：商务部国际贸易经济合作研究院地

区

电

商

支

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方

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付

方

式

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，

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是

主

流•••COD（信的货用借到卡记付（卡款如支）是中东地区在线交易的首选支付方式，9网大概占据中东市场的51%占左右。%国当际地Visa，Master)在中东市场的占比约为2%。付占比6%，当地的预付卡占8%，当地银占比5%，剩下其他的比1。CashU是公全注用总司的于户部，在中需位提线东求于迪预付区拜付解和的卡决北电服方非Benefit是巴林地区唯一的子支和，区付供金融交主易流电子网络，也是该务安专的支地区银行卡支付方式。案地地。M织A，DA是沙特国政府的卡组OmanN借et是阿曼国家内用K统要安net是科威多特的本地支付系类似中银联，覆于作阿成路为曼部由记卡方付付案系款，统的它的系是重统实要，现组，用全支持种支付方式，主盖了当地16家银行。本电分地卡支于，在广线商被务本，地注买重家支接付受子泛。。--地

区

主

流

电

商

平

台Souq台.com是一家总部位于迪拜的英语/阿商拉务伯平语台电子该商平N联oon是中誉东地区第二大电子商务平台，于l2016年由阿务台埃平，也是0阿拉伯地区上最大的电子。沙酋创亿万，富总翁部Moha沙mmed都binRashidAMaktoum投成及立于科2威05年，目前有四个站点分别是迪拜、特、资立位于特首权利雅得。V、特。N括oon被为提“供阿了拉非伯常地广区泛阿的里巴巴领”域，，的主包电要投资不方限或包S平以亿逊台及美中主玩元东要具的站销售等格电子产品、数码3C、家居厨具、婴儿用品Emaar地产和沙特主基金。等。收2购017年3月28日，亚马逊公司确认以5.8价Souq.com，该平台并从此成为亚马N家oon平台产品括商但网于者。电、电儿优用子必势上产需明完品品显成、和时图消物尚书费产等者品、由美于在容护本肤土、家运居营、厨因房此用海品、仓婴储应。可是化，Souq概于2014结年引入北美地区大促销“黑色星期五”的外。购以Noon站活期动五念，，并合为当中地东的文商化领背域景最和重习俗，推出季“白一色星移动。”成电要的促销之。该及他平站地台首阿扩先联充在酋发阿沙展联酋站和两沙大特站阿点拉，伯并开且始运在营逐，步目向前中有东埃其现站家在的可，地以打址在开Souq网站核的域名值会自动跳转到亚马逊中东、区特正。同Souq平的心价在于提供一种让买家和卖。一个台上进行交易的便捷方式。2中

东

消

费

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洞

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及

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品2023年中东和北非地区最受欢迎的电商产品统计时近迎客尚年的单品来消价类，费高包时品，含尚类对服装品尤尚，一其产鞋直是品类是海需和中湾求箱东国超包地家百及区消亿配饰受力。欢得益场和子益普占孩投于及比子入年，也的更轻母很地多家婴大位的庭人儿在常济口童中重资增用东要源长和的会家网需文长购求化们习在中愿惯中，意的东家为日市庭孩产最和品。时费强，。非社1

2.4%。，经。1

3.6%38.7%3C电

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具

和

电

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具

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，

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色

星

期

五

大

促

的

第

二

大

在

线

购

物

季

。

斋

月

一

般

根

据

伊

斯

兰

历的

月

相

来

确

定

，

每

年

移

动

，

历

时

约

29至

30

天

。

20

24年

的

斋

月

大

约

会

在

3月1

0

日

或

3月

1

1

日

开

始

，

然

后

持

续

到

4月

9日

或

4月

1

0

日

。

具

体

日

期

可

能

会

根据

观

察

到

的

新

月

的

时

间

来

决

定

，

因

此

可

能

会

有

所

不

同

。斋

月

期

间

，

尤

其

是

斋

月

的

最

后

一

周

，

人

们

通

常

会

开

始

购

买

食

品

、

礼

物

和

家居

装

饰

品

，

为

结

束

斋

月

的

庆

祝

节

日

（

开

斋

节

）

做

准

备

。

许

多

商

家

会

在

斋

月期

间

推

出

促

销

活

动

和

折

扣

，

进

一

步

刺

激

消

费

者

的

购

买

需

求

。由

于

斋

月

期

间

伊

斯

兰

教

徒

需

要

整

日

禁

食

，

因

此

夜

晚

和

凌

晨

成

为

人

们

在

线

购物

的

主

要

时

间

窗

口

。

电

商

平

台

需

要

针

对

这

种

消

费

模

式

进

行

调

整

，

如

延

长

客服

在

线

时

间

、

安

排

夜

间

或

次

日

的

配

送

服

务

等

。3难

点

、

趋

势

与

机

遇DIFFICULTIES,TRENDSANDOPPORTUNITIES一

：

跨

境

平

台

入

驻

难目

前

中

东

地

区

主

流

电

商

平

台

的

入

驻

难

度

都

比

较

大

，

对

海

外

卖

家

入

驻

的

标

准

高

；

以

N

oon

举

例

，

只

有

在

阿

联

酋

或

沙

特

阿

拉

伯

注

册

并

持有

有

效

贸

易

许

可

证

的

公

司

，

才

能

在

N

oon

平

台

上

销

售

商

品

。另

外

，

严

格

的

合

规

要

求

、

语

言

障

碍

以

及

复

杂

的

物

流

和

资

金

流

转

等

方

面

都

是

挑

战

；

尽

管

许

多

问

题

可

以

通

过

投

入

更

多

的

人

力

物

力

来

解

决

，但

这

无

疑

会

增

加

商

家

的

经

营

成

本

。商

家

需

要

投

入

大

量

资

源

准

备

合

法

文

件

、

处

理

语

言

问

题

、

维

持

库

存

和

提

供

及

时

的

售

后

服

务

。入

驻

N

oon

需

要

具

备

以

下

条

件入

驻

Sou

q需

要

具

备

以

下

条

件公

司

营

业

执

照

，

注

意

N

oon

平

台

不

接

受

个

体

商

户

入

驻文

件

要

求

：需

要

提

供

阿

联

酋

当

地

的

营

业

执

照

，

如

果

是

阿

联

酋

卖

家

，

还

需

要

提

供

阿联

酋

身

份

证

件法

人

身

份

证

正

反

面

的

扫

描

件

或

照

片公

司

银

行

账

户货

物

要

求

：需

要

在

阿

联

酋

有

现

货

，

保

证

能

在

三

天

内

通

知

Sou

q取

货

。

Sou

q平

台

采用

FBS

模

式

，

需

要

将

商

品

首

程

送

至

Sou

q指

定

的

仓

库所

售

商

品

需

符

合

目

标

市

场

法

规SK

U

在

50

0

0

以

上

，

并

需

提

供

至

少

一

个

贵

司

产

品

在

亚

马

逊

或

者

其

他

平

台上

的

产

品

链

接

；

或

有

自

有

品

牌

，

做

精

品

SK

U

，

需

提

供

品

牌

注

册

证

明

或

者品

牌

授

权

证

明开

户

要

求

：需

要

有

一

个

与

营

业

执

照

所

在

地

公

司

的

银

行

账

户

绑

定

的

账

户

（

即

阿

联

酋银

行

卡

）

，

将

用

于

收

取

美

元二

：

复

杂

的

支

付

环

境•

相

较

于

全

球

其

他

市

场

，

中

东

地

区

复

杂

的

支

付

生

态

对

想

要

进

军

该

地

区

的

跨

境

商

家

来

说

是

严

峻

挑

战

；•

COD

（

货

到

付

款

）

的

消

费

习

惯

带

来

的

是

高

额

的

退

货

风

险

，

消

费

者

在

没

有

预

先

支

付

任

何

费

用

的

情

况

下

就

能

够

订

购

产

品

，

这

可

能

会

提

高

消

费

者

随

意

退

货

的

可

能

性

。•

此

外

，

当

地

的

现

金

文

化

催

生

出

先

试

用

后

付

钱

的

购

物

体

验

，

即

使

采

用

了

全

新

的

数

字

支

付

方

式

，

也

难

以

改

变

这

一

习

惯

。•

中

东

地

区

的

银

行

卡

系

统

尽

管

完

善

，

但

卡

种

类

多

，

不

同

国

家

都

有

属

于

自

己

的

“

银

联

”

，

也

为

电

商

收

款

带

来

了

难

度

。•

综

上

，

只

有

提

高

支

付

覆

盖

率

，

完

善

支

付

系

统

，

才

能

成

功

开

启

中

东

电

商

市

场

。将

货

到

付

款

作

为

首

选

网

购

支

付

方

式

的

消

费

者

比

例

（

按

国

家

）中

东

部

分

国

家

支

付

方

式

占

比

变

化70

%60

%50

%40

%30

%20

%1

0

%0

%20

2045%40%35%30%25%20%15%10%5%20

220%202020212022货

到

付

款数

字

钱

包

和

先

买

后

付信

用

卡

或

借

记

卡银

行

转

账数

据：

ch

eck

ou

三

：

“

最

后

一

公

里

”

物

流

难根

据

在

中

东

地

区

布

局

跨

境

电

商

的

卖

家

描

述

，

出

海

中

东

的

物

流

费

用

约

占

订

单

总

额

的

2

0

%

-3

0

%

，

是

国

内

的

4

-6

倍

。中东地区的物流系统在地理、文化、基础设施等方面存在诸多特点，对于初次接触中东市场的卖家来说，这无疑是一次全新的挑战。01基

础

设

施虽

然

中

东

地

区

的

主

要

城

市

例

如

迪

拜

、

利

雅

得

等

具

有

较好

的

基

础

设

施

，

但

在

一

些

偏

远

地

区

，

不

足

的

基

础

设

施可

能

会

阻

碍

物

流

的

最

后

一

公

里

配

送

。

例

如

，

缺

少

明

确的

街

道

名

和

门

牌

号

、

道

路

状

况

差

、

交

通

规

则

不

明

确

等

，都

可

能

会

导

致

配

送

困

难

。02文

化

和

语

言中

东

区

域

文

化

与

语

言

的

多

元

性

，

也

可

能

对

“

最

后

一

公

里

”造

成

影

响

。

物

流

人

员

的

语

言

沟

通

障

碍

、

消

费

者

对

商

品

接收

时

间

、

地

点

等

方

面

的

特

殊

文

化

习

惯

都

需

物

流

公

司

的

细致

适

应

与

处

理

。03配

送

效

率由

于

中

东

地

区

的

地

理

面

积

广

大

，

货

物

在

配

送

过

程

中

可能

需

要

穿

越

长

距

离

和

大

片

的

无

人

区

，

这

会

导

致

配

送

时间

长

、

配

送

成

本

高

。

且

货

到

付

款

的

消

费

习

惯

也

会

导

致快

递

员

需

要

承

担

向

买

家

收

费

的

结

果

，

进

一

步

降

低

了

配送

效

率

。04海

关

、

法

规

和

税

收不

同

国

家

的

海

关

政

策

和

电

商

法

规

可

能

会

带

来

一

定

的

挑

战

。在

中

东

地

区

，

有

些

国

家

可

能

对

进

口

商

品

收

取

高

额

的

关

税

和进

口

税

，

可

能

会

增

加

卖

家

的

成

本

。05技

术

的

采

用使

用

最

新

技

术

（

如

G

PS

跟

踪

，

移

动

支

付

等

）

可

以

有

效

地

解决

“

最

后

一

公

里

”

问

题

。

然

而

技

术

的

采

用

需

要

投

入

大

量

的

资金

，

并

且

在

一

些

地

区

可

能

由

于

消

费

者

对

新

技

术

接

受

程

度

低

，网

络

覆

盖

率

或

网

络

状

况

不

好

等

因

素

，

使

放

大

了

实

施

难

度

。06安

全

问

题在

一

些

不

稳

定

地

区

，

物

流

公

司

可

能

会

面

临

安

全

威

胁

，

这

给物

流

配

送

带

来

了

更

大

的

挑

战

。：

社

媒

兴

趣

电

商中

东

地

区

人

口

年

轻

化

的

趋

势

带

来

了

社

交

媒

体

应

用

的

爆

火

，

根

据

相

关

统

计

，

中

东

用

户

每

天

平

均

在

社

交

媒

体

上

花

费

3

.

5

小

时

，

每

人

每

月

约

8

个

平

台

上

保

持

活

跃

。对

于

品

牌

来

说

，

通

过

善

用

社

交

媒

体

营

销

，

对

目

标

人

群

进

行

精

准

定

位

和

广

告

投

放

，

将

能

够

有

效

地

提

升

品

牌

知

名

度

，

增

强

品

牌

影

响

力

，

并

成

功

地

抓

住

无

限

的

商

机

。Sn

apch

atSn

a

p

c

h

a

t

拥

有

“

阅

后

即

焚

”

的

特

点

，

使

得

文

化

保

守

的

中

东

女

性

更轻

松

地

发

帖

、

浏

览

。

2

0

2

0

年

斋

月

期

间

，

阿

联

酋

、

沙

特

阿

拉

伯

和

科威

特

的

Sn

a

p

c

h

a

t

用

户

每

天

在

该

应

用

上

平

均

花

费

了

7

7

分

钟

。

据

统

计

，Sn

a

p

c

h

a

t

在

中

东

北

非

地

区

的

月

活

跃

用

户

达

到

7

0

0

0

万

，

其

中

9

0

%的

1

3

-3

4

岁

的

沙

特

年

轻

人

都

在

使

用

Sn

a

p

c

h

a

t

。在

沙

特>90

%>60

%超

过

9

0

%

的

1

3

-2

4

岁

年轻

人

都

使

用

Sn

a

p

c

h

a

tTik

Tok在

阿

联

酋在

中

东

地

区

，

T

ik

Tok

的

表

现

非

常

强

劲

。

该

地

区

的

T

ik

Tok

用

户

数

量目

前

已

经

达

到

了

1

.

3

亿

，

尤

其

受

到

1

5

岁

至

3

0

岁

年

轻

人

群

的

热

烈

欢迎

。

通

过

提

供

充

满

活

力

和

乐

观

主

义

的

搞

笑

创

意

视

频

，

以

及

一

种

新颖

的

社

交

体

验

，

T

ik

Tok

在

中

东

地

区

的

受

欢

迎

程

度

还

在

不

断

上

升

。Sn

a

p

c

h

a

t

能

触

及

超1

/

3

的

1

3

-3

4

岁

年

轻

人：

独

立

站中

东

本

土

电

商

平

台

的

入

驻

条

件

非

常

严

苛

，

包

括

高

额

的

费

用

，

繁

琐

的

程

序

，

严

格

的

质

量

控

制

等

，

为

企

业

的

进

入

和

运

作

带

来

了

困

难

。独

立

站

模

式

可

以

有

效

解

决

这

个

问

题

。

企

业

可

以

自

主

建

立

并

运

营

自

己

的

电

商

平

台

，

既

节

省

平

台

费

用

，

又

避

免

了

其

严

格

限

制

。独

立

站

还

提

供

了

更

大

的

灵

活

性

和

自

主

性

，

使

企

业

能

够

对

供

应

链

管

理

，

客

户

服

务

，

定

价

策

略

和

市

场

营

销

等

进

行

自

主

决

策

和

控

制

。品

牌

影

响

力数

据

管

理自

主

控

制独

立

站

模

式

能

够

最

大

限

度

地

体

现

品

牌

影

响

力

。因

为

在

自

设

的

平

台

上

，

企

业

可

以

根

据

自

己

的品

牌

定

位

、

市

场

策

略

自

由

设

计

和

控

制

其

平

台的

用

户

体

验

，

包

括

产

品

展

示

，

促

销

策

略

，

网站

设

计

等

。

而

且

，

品

牌

在

自

己

的

独

立

网

站

上的

信

息

更

容

易

引

导

消

费

者

产

生

购

买

行

为

。独

立

站

可

以

更

好

地

管

理

和

运

用

用

户

数

据

。

在自

己

的

平

台

上

，

企

业

可

以

更

自

由

地

收

集

、

分析

和

运

用

消

费

者

数

据

，

以

优

化

其

产

品

和

市

场策

略

，

更

精

准

地

了

解

和

抓

住

消

费

者

需

求

。

数据

就

是

新

时

代

的

生

产

力

，

有

效

把

握

市

场

和

消费

者

对

于

电

商

企

业

来

说

是

非

常

重

要

的

。独

立

站

可

以

掌

握

对

全

链

条

运

营

的

主

导

权

，

包括

供

应

链

管

理

、

客

户

服

务

优

化

、

价

格

策

略

设定

以

及

市

场

营

销

活

动

。

通

过

控

制

整

个

商

品

流通

过

程

，

优

化

客

户

体

验

，

灵

活

定

价

并

自

由

驾驭

营

销

策

略

。

不

仅

能

降

低

运

营

成

本

，

提

升

利润

，

同

时

通

过

提

供

优

质

客

户

服

务

，

提

升

消

费者

满

意

度

和

忠

诚

度

。：

中

东

地

区

轻

工

业

较

弱

，

高

度

依

赖

进

口

商

品轻

工

制

造

业

在

中

东

地

区

相

对

较

弱

，

致

使

其

高

度

依

赖

进

口

商

品

，

中

国

作

为

“

制

造

大

国

”

是

中

东

地

区

的

主

要

进

口热

衷

和

喜

爱

，

对

于

想

要

开

启

中

东

市

场

的

国

内

卖

家

来

说

，

这

无

疑

是

巨

大

的

优

势

。在

卡

塔

尔

世

界

杯

期

间

，

义

乌

产

生

并

出

口

了

大

量

商

品

到

卡

塔

尔

当

地

，

数

据

显

示

，

20

22年

的

前

八

个

月

，

义

乌

市

的

体

育

用

品

出

口

额

达

到

38.2亿

元

，

出

口

玩

具

达

到

96.6亿

元

。

相

关

商

品

包

括

各

个

国

家

的

旗

帜

、

足

球

、

哨

子

、

喇

叭

、

手

拍

器

等

各

种

周

边

产

品

。，

来

自

中

国

的

商

品

比

较

容

易

获

得

中

东

消

费

者

的中

东

地

区

进

口

系

数

（

进

口

额

/GDP）主

要

进

口

国

：

截

至

20

21

年

，

整

个

阿

拉

伯

地

区

的

进

口

总

值

为

8954亿

美

元

。

同

年

，

阿

拉

伯

联

合

酋

长

国70

%是

该

地

区

的

主

要

进

口

国

。65%60

%50

%40

%30

%20

%1

0

%0

%产

品

供

应

：

我

们

的

轻

工

业

产

业

发

展

较

为

全

面

和

成

熟

，

包

括

纺

织

、

食

品

加

工

、

家

用

电

器

、

家

具

、

化

妆品

、

玩

具

等

各

种

产

品

都

有

完

善

的

生

产

线

和

供

应

网

络

。

这

种

各

类

产

品

的

全

面

覆

盖

，

无

疑

可

以

为

中

东

市场

提

供

丰

富

多

样

的

商

品

选

择

。43%生

产

成

本

：

依

托

自

身

产

业

优

势

，

国

内

高

效

生

产

和

大

规

模

经

营

可

以

降

低

生

产

成

本

，

使

得

我

们

的

产

品

具有

更

高

的

价

格

优

势

。29%28%21

%1

9%品

质

和

口

碑

：

作

为

中

东

地

区

主

要

商

品

进

口

国

之

一

，

中

国

商

品

在

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东

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区

相

对

来

说

更

容

易

受

到

喜

爱

，在

产

品

质

量

和

口

碑

方

面

获

得

认

可

。政

策

支

持

：

随

着

“年

，

中

国

与

中

东

地

区

贸

易

额

2726.3亿

美

元

，

中

国

稳

居

阿

拉

伯

国

家

第

一

大

贸

易

伙

伴

国

地

位

。

20

21

年

，中

国

向

“

”

沿

线

国

家

出

口

了

价

值

约

6.6万

亿

元

人

民

币

的

商

品

。”

倡

议

的

成

功

启

动

和

扩

展

，

中

国

在

中

东

和

非

洲

开

辟

了

新

的

市

场

。

20

20沙

特

阿

拉

伯卡

塔

尔科

威

特巴

林阿

曼阿

联

酋数据：

观

研

报

告

网4中东市场DTC案例BRANDCASE分析n案

例

一

：SHEIN概述SH

EIN

在

中

东

市

场

的

表

现

相

当

出

色

。

根

据

相

关

报

道

，

在

中

东

市

场

SH

EIN

的

销

售

额

是

其

他

电

商

平台

的

总

和

，

这

不

仅

得

益

于

其

产

品

的

价

格

便

宜

和

款

式

多

样

，

也

离

不

开

它

针

对

中

东

地

区

做

出

的

一

系列

服

务

优

化

，

以

及

巧

妙

的

社

媒

营

销

推

广

。SH

EIN

不

断

地

更

新

产

品

目

录

，

尤

其

受

到

中

东

地

区

女

性

用

户

的

喜

爱

。

用

户

可

以

在

浏

览

产

品

图

片

的同

时

发

现

新

的

流

行

趋

势

和

灵

感

，

其

产

品

图

就

如

同

T

ik

Tok

上

的

短

视

频

一

样

，

让

用

户

产

生

上

瘾

的