2023年10月份全国新能源市场深度分析报告

全国新能源市场深度分析报告中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年11月28日新能源市场技术类型细分市场车型大类细分市场品牌定位细分市场国别定位细分市场价格定位细分市场企业竞争3新能源市场3453771443531062.8 62.8 单位：万辆43.435.043.829.54343.435.043.829.54338.749.542.031.74542.031.745深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位38.0%36.3%34.3%33.3%32.3%31.6%25.7%31.8%30.2%28.4%28.1%27.1%27.3%26.6%36.4%29.5%Y2023Y2022Y202337.3%37.0%35.1%26.7%21.7%17.0%2月3月38.0%36.3%34.3%33.3%32.3%31.6%25.7%31.8%30.2%28.4%28.1%27.1%27.3%26.6%36.4%29.5%Y2023Y2022Y202337.3%37.0%35.1%26.7%21.7%17.0%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月25.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%38.0%17.0%21.7%28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%36.4%29.5%33.135.443.927.354.644.552.528.458.036.066.553.264.148.671.653.274.661.155.777.260.164.1Y2022Y2023.33.135.443.927.354.644.552.528.458.036.066.553.264.148.671.653.274.661.155.777.260.164.1Y2022Y2023.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月330871439068546472524730579938665427641005716335746305771797-6.5%60.9%22.8%84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%38.5%958400946033104428510988381162125122830511267631206672-44.5%-4.1%-8.2%43.8%16.9%-13.0-15.3%-10.0%-2.9%-2.1%1289271138510115907571623568174206318937321767768192300720184952031809同比-38.0%10.0%0.5%54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6%5.0%10.2%*总体市场：新能源市场+燃油车市场深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计总体市场（ICE+BEV+PHEV）新能源市场总体市场（ICE+BEV+PHEV）新能源市场（BE2019年2020年2021年2022年2023年1-10月4.9%5.8%14.8%27.6%34.6%1967.62068.61818.11929.11717.01486.72015.72054.51129.71726.51967.62068.61818.11929.11717.01486.72015.72054.51129.71726.5新能源销量燃油车销量总体销量567.8567.8298.7101.0111.0596.82019年2020年2021年2022年2023年1-10月10100251109554298693656777995967850市场销量10100251109554298693656777995967850市场销量市场销量 1967596918181338171698061486734411297352比-7.9%-7.6%-5.6%-13.4%-19.9%市场销量 市场销量同比-7.5%-6.7%4.5%1.9%3.2%*总体市场：新能源市场+燃油车市场深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计6技术类型细分市场6技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比产量47174024011539批发4728424出口4109624280945.2%零售4009643深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位74.3%4.3%12.8%-15.9%80.620.4PHEV销量BEV销量74.3%4.3%12.8%-15.9%80.620.4PHEV销量BEV销量BEV同比PHEV同比168.7%160.6%171.3%82.6%19.2%425.7-1.7%244.2195.8142.190.954.520.1BEV销量805666908620244182142570464009643PHEV销量20435920093454511514207531958207BEV同比4.3%12.8%168.7%74.3%19.2%PHEV同比-15.9%-1.7%171.3%160.6%82.6%7PHEV同比BEV销量BEV同比131.1%123.6%112.6%106.8%100.2%88.5%76.9%71.3%69.9%59.7%48.8%45.5%16.9%7.3%6.0%16.4%22.8%9.4%25.4%42.9%PHEV销量116.3%PHEV同比BEV销量BEV同比131.1%123.6%112.6%106.8%100.2%88.5%76.9%71.3%69.9%59.7%48.8%45.5%16.9%7.3%6.0%16.4%22.8%9.4%25.4%42.9%PHEV销量116.3%69.3%69.3%45.0%-22.5%50.050.045.749.144.942.143.850.050.045.749.144.942.138.638.629.416.021.722.022.621.324.636.138.827.119.216.414.518.516.411.8BEV销量BEV销量PHEV销量BEV同比PHEV同比16361618454011787014457516034216383719165021679821955122566524648627143345.5%16.9%-22.5%42.9%7.3%69.3%45.0%6.0%16.4%22.8%9.4%25.4%112.6%123.6%48.8%116.3%88.5%131.1%106.8%100.2%76.9%69.9%59.7%71.3%深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位3.9%12.1%2.7%20.7%23.2%95.1%4.7%ICE份额PHEV份额BEV份额100%6.9%11.3%94.2%85.2%72.4%65.4%2019年2020年2021年3.9%12.1%2.7%20.7%23.2%95.1%4.7%ICE份额PHEV份额BEV份额100%6.9%11.3%94.2%85.2%72.4%65.4%2019年2020年2021年2022年75.0%79.8%81.8%32.8%25.0%18.2%18.1%PHEV份额BEV份额100%67.2%81.9%20.2%2019年2020年2021年8ICE份额PHEV份额BEV份额100%不同燃料类型市场占100%总体市场的份额24.6%24.6%9.1%13.4%63.6%70.4%74.3%68.3%65.6%67.7%66.7%64.9%63.7%62.7%63.0%62.0%25.5%11.7%24.8%12.2%26.5%9.9%23.8%12.4%23.7%11.4%24.3%10.1%22.3%11.0%22.2%10.1%21.3%10.4%21.1%8.5%16.5%*总体市场：ICE+BEV+PHEVPHEV份额BEV份额100%不同技术类型市场占新能源市场的份额100%72.8%71.2%64.4%67.1%70.7%68.8%67.0%67.4%65.7%68.5%67.0%64.8%27.2%28.8%35.6%32.9%29.3%31.2%33.0%32.6%34.3%31.5%33.0%35.2%深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位车型大类细分市场99新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比、同比（2023年10月及累计）车型大类技术类型本月同期同比BEV293634NEV368959316920NEV368959316920BEV721376884435310*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位车型大类细分市场新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量320.6%184.8%96.6%85.6%71.3%40.6%39.4%40.6%39.4%38.5%35.7%25.4%12.3%10.2%8.3%4.6%12.3%10.2%8.3%-4.8%PHEVCSUVPHEVBSUVBEVA0轿车BEVBSUVPHEVPHEVB轿车PHEVA轿车BEVCSUVBEVA0SUVNEV总市场BEVASUVBEVBEVC轿车总体市场BEVA00轿车BEVB轿车PHEVASUVPHEVC轿车BEVA轿车销量（辆）46687714595085064061271433226403119522891439817717977717976476450036425988203180911311940308618292149063369份额占新能源市场6.0%9.3%6.6%8.3%35.2%2.9%4.0%3.0%5.7%100.0%100.0%8.4%64.8%3.4%-14.7%5.2%8.0%2.8%8.2%渗透率在总体市场2.3%3.5%2.5%3.2%13.4%1.1%1.5%1.1%2.2%38.0%38.0%3.2%24.6%1.3%-5.6%2.0%3.0%1.1%3.1%深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计车型大类细分市场PHEVCPHEVCSUVPHEVBSUVBEVA0轿车BEVCSUVPHEVB轿车PHEVBEVB轿车PHEVASUVPHEVA轿车NEV总市场BEVBSUVBEVASUVBEVBEVA0SUVBEVC轿车PHEVC轿车总体市场BEVA轿车BEVA00轿车销量（辆）33231640373437346214893415587419582075721605059232905165967850585982505333400964333296919738214301517265202496814707022份额占新能源市场5.6%6.8%6.3%2.5%2.6%32.8%9.6%8.5%4.9%100.0%9.8%8.5%67.2%5.6%3.3%2.4%-8.3%11.8%渗透率在总体市场1.9%2.3%2.2%0.9%0.9%11.3%3.3%2.9%1.7%34.6%3.4%2.9%23.2%1.9%1.1%0.8%-2.9%4.1%新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份新能源市场不同级别车型大类技术类型增速、销量、份184.4%141.8%137.4%126.3%101.0%82.6%77.1%43.5%42.3%34.6%33.9%30.2%19.2%18.5%17.1%9.6%3.2%-14.7%-22.0%深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计车型大类细分市场新能源市场车型大类不同技术类型零售份额新能源市场车型大类不同技术类型零售份额BEV-轿车份额BEV-MPV份额BEV-SUV份额PHEV-轿车份额PHEV-MPV份额PHEV-SUV份额100%0.9%0.9%2019年2020年2021年2022年2023年Q12023年Q22023年Q3深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位品牌定位细分市场新能源市场各品牌不同技术类型零售销量、环比新能源市场各品牌不同技术类型零售销量、环比、同比（2023年10月及累计）车型大类技术类型本月同期同比BEV413920NEV679239501468NEV679239501468BEV4428622052BEV42158237794435310*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量总市场销量（辆）份额占新能源市场-渗透率在总体市场-深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计总市场总市场销量（辆）份额占新能源市场-渗透率在总体市场-新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量、份新能源市场各品牌车型大类技术类型增速、销量、份深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计品牌定位细分市场新能源市场品牌定位不同技术类型零售份额新能源市场品牌定位不同技术类型零售份额BEV-自主份额BEV-主流合资份额BEV-豪华份额PHEV-自主份额PHEV-主流合资份额PHEV-豪华份额100%%100%%51.5%52.3%2019年2020年2021年2022年2023年Q12023年Q22023年Q3深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位国别定位细分市场技术类型本月累计累计同比6------6------4435310 *NEV=BEV+PHEV深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位企业竞争新车统计总市场总市场-渗透率-新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量 新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位深度分析报告总市场总市场-渗透率-新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量、份新能源市场各国别车型大类技术类型增速、销量、份新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位国别定位细分市场新能源市场国别定位不同技术类型零售份额新能源市场国别定位不同技术类型零售份额德系-德系-法系-法系-韩系-韩系-美系-美系-其他欧系其他欧系深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位细分市场新能源市场各价格段不同技术类型零售销量、环比、同比（2023年10月及累计）新能源市场各价格段不同技术类型零售销量、环比、同比（2023年10月及累计）价格定位技术类型当月NEV666383510012NEV666383510012合计合计77179755739438.5%7545822.3%*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位39.8%39.8%总市场总市场-渗透率-新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量深度分析报告新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量、份新能源市场各价格段车型大类技术类型增速、销量、份总市场总市场-渗透率-深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位价格定位细分市场新能源市场价格定位不同技术类型零售份额新能源市场价格定位不同技术类型零售份额BEV≥30万份额BEV<30万份额BEV≥30万份额BEV<30万份额PHEV≥30万份额100%2019年2020年2021年2022年2023年Q12023年Q2深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位2023年10月份总体狭义乘用车厂商批发销量排名TOP101一汽大众-3.5%43.69.6%232023年10月份总体狭义乘用车厂商批发销量排名TOP101一汽大众-3.5%43.69.6%2323.1%17.0%11.0%39.0%456789456789-16.8%TOP3厂商份额占比25.7%，TOP5厂商份额占比38.9%，TOP10厂商份额占比59.3%2023年1-10月份2023年1-10月份总体狭义乘用车厂商批发销量排名TOP10序厂商单位：万辆同比份额序厂商单位：万辆同比份额138.4%254.4%318.7%18.7% 特斯拉中国广汽丰田14.1%6.3% 特斯拉中国广汽丰田14.1%6.3%-4.2%-12.4%34.8%37.7%-28.6%一汽大众-9.3%-18.2%上汽通用五菱-9.3%-18.2%TOPTOP3厂商份额占比27.6%，TOP5厂商份额占比40.7%，TOP10厂商份额占比61.0%深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位国别定位2023年10月份总体狭义乘用车厂商零售销量排名TOP101一汽大众-1.1%12.5%232023年10月份总体狭义乘用车厂商零售销量排名TOP101一汽大众-1.1%12.5%23456789456789TOP3厂商份额占比27.5%，TOP5厂商份额占比39.5%，TOP10厂商份额占比58.9%2023年1-10月份2023年1-10月份总体狭义乘用车厂商零售销量排名TOP10序厂商单位：万辆同比份额序厂商单位：万辆同比份额1一汽大众25.4%212.3%13.4%3上汽大众广汽丰田上汽通用一汽丰田长城汽车13.4%11.2%-2.3%-3.8%-5.7%38.7%-5.4%-14.2%上汽大众广汽丰田上汽通用一汽丰田长城汽车13.4%11.2%-2.3%-3.8%-5.7%38.7%-5.4%-14.2%16.9%0.8%-16.