IDC工业企业数字化的两种路径

IDC工业企业数字化的两种路径IDC中国工业数字化研究团队2024年4月目录

工业数字化助力打破微笑曲线

模式一：数字工厂整体规划建设

模式二：单点建设——云MES、APS和工业AI

总结和建议©

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2Part

01

工业数字化打破微笑曲线©

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3研发

制造2.科技应用助力向两端延伸附加值

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4工业数字化打破“微笑曲线”定律高附加值低1.科技应用提升制造过程附加值产业链销售、服务上游下游高工程导向型价值链（装备工业）（整车、航空航天轮船、工程机械）

广泛使用PLM和前端设计协作供应链、产销协同、产品数据技术导向型价值链（计算机及通信）（半导体、消费电子、计算机）利用协作创建可视化，并将早期需

求反馈与供应/产品需求变化联系

起来。供应链、生产过程、设备管理供应复杂性品牌导向型价值链（消费品）（食品饮料、纺织鞋服、烟草）使用高级S&OP工具调整运营响应早期需求信号。销售预测、产销协同、

需求校准、

产品数据资产导向型价值链（原材料工业）（化工、金属、纸）使用数字化实现可视化和运输管

理。原材料价格、工艺优化、安全、

产品质量、设备管理需求复杂性

低

高

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5应用解决方案企业数智化技术领域产业协同场景领域视觉智能区域平台及产业服务产业协同

平台数据智能……服务咨询集成运营行业整体解决方案数字工厂数字供应链数字能源原材料

工业汽车工业消费品

工业智慧油气智慧基建高科技

电子装备工

业智慧物流智慧港口供应链

金融智慧矿山智慧电力安

全工业安全分析、

情报、响应和

编排工业终端安全工业网络安全工业数据安全平台软件数据分析平台应用开发平台IoT平台……研发设计应用软件生产管理经营管理通用软件

平台APPCAx

PLMMES

APSWMS云基础设施工业数字化的两种路径整体规划建设工业身份和数字信任应用解决方案私有云混合云边缘软件边缘设备公有云工业安全服务SRMBI

OA

工业App……节能降碳数字工厂单点建设12工业边缘©

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|6ERPPart

02

模式一：数字工厂整体规划建设©

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7•

毛利率提高•

运营成本降低•

单位产值能耗降低•

提高销量•

新品上市时间缩短•

生产效率提高

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8©

IThefactoryistheproduct.

工厂即产品。Elon

Musk

埃隆

·马斯克数字工厂助力制造企业破解“不可能三角”•

产品缺陷度降低•

客户满意度提升Q质量D交付C成本自动化工厂信息化工厂数字工厂

车间生产自动化

以系统规范和固化业务、流程

以数据驱动业务运营数字工厂自动化!信息化!数字化

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9营销品牌主导型研发设计主导型

汽车整车

高端装备

装备核心零部件

……生产主导型

五金机械加工

电子组装

部分汽车零部件

部分消费品

各类代工厂

……

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10研发设计

生产制造

营销品牌宏基施振荣：微笑曲线数字孪生设计多方协同设计产品全生命周期管理精益化生产管理

高效产业协同柔性化生产组织大规模个性化定制

C2M食品饮料高端家居家装

高端日用品…..生产主导型离散制造

附加值•

上游到货齐套才能开展后续生产•

全球供应链风险上下游压力•

下游客户要求中上游零部件供应商降价•

个性化定制促进订单从大批量转向多品种小批量•

原材料价格上涨同质化竞争•

位于产业链中游，产品用途有限•

出口转内销产业链协同生产组织变化•交期缩短，订单持续变化•人工参与度高影响品质一致性•委外加工管控难出海高要求•客户对交期和一致性要求•碳关税CBAM等要求

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11面临的挑战明确目标不同规模、发展阶段的企业，数字工厂建设目标方向不同

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12既有工厂改造整体规划

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13主要挑战重点目标原则常见建设内容集团管控不足运营管控一体化机电软一体化协同设计业务管理提升空间受

限智能供应链计划数据服务化质量追溯及优化缺乏业务横向协同和

全景掌控数字孪生制造IT架构云化关键过程经验依赖较

明显数字装备配加工供应模式难以满足零库存和拉动式生产的要求生产执行柔性化设备智能运维生产组织协同化数据价值有待挖掘制造运营平台数据治理数据孤岛明显数据智能应用试点化IT不能满足业务快速

变化混合云

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14数字工厂重点建设内容数据智能应用试点化供应链协同化生产执行柔性化数据服务化IT架构云化协同设计一体化设计工艺生产一体化质量追溯及优化过程控制优化数字装配加工设备智能运维供应链协同平

台智能供应链计划混合云云智数字工厂智能计划调度数字孪生制造数据治理网络安全先进工业网络制造运营平台来源:

：IDC,数字工厂白皮书，2023数字工厂整体解决方案厂商选择《中国数字工厂整体解决方案厂商评估，2024》

已启动，预计七月发布

用户需要系统解决方案服务商，端到端解决业务痛点

当前制造业用户更加看重咨询能力和工业软件产品组合

数字工厂整体解决方案优秀供给稀缺，生态合作至关重要服务商类型咨询能力工业软件

产品组合实施和

交付新兴技术

能力行业经验

行业覆盖咨询厂商工业软件厂商工业互联网厂商云计算厂商卓越

待提升

优秀

良好鼎捷©

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15模式二：单点建设Part

03

——MES、APS和工业AI©

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164供应链管理类

控制塔CADCAEPLMERPSCP供应链计划EDAAPS生产排程1设计研发类MOM（

MES、

QMS、

EMS）WMS\TMS

仓储运输管理SCADA、

PLC、

DCSWCS采购管理多企业供应链商业网络MESCCN销售自动化

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17工业数字化“二八原则”之“八”：

工业软件数字供应链数字工厂2

生产制造类3

运营管理类IT基础设施&IT终端

900亿+通用软件920亿+l

ERP

l

OA

l

CRMl

BIl

HRl

…

…

.工业软件620亿+l

MESl

CAD/CAE

l

PLMl

APSl

SCADAl

PLC/DCS工互平台及其他500亿+l工业大数据l工业智能l工业物联网l应用开发平台行业软件430亿+l石化热力模型l板材切割套料l船舶建造软件

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18传统IT基础设施l

服务器、存储l

网络、安全工业IT终端l

PC、

PDA、

HMIl

边缘计算工业云l

工业IaaSl

……选择适合自己的行业服务商

02MES产品轻重两极分化，需选择适配的方向和服务商

选择适合自己的技术方向

01造纸装备制造

橡胶水泥高科技电子轻量级

SaaSMES纺织鞋服汽车零部件高级排程生产质量

管理生产仓储

管理生产能耗

管理流程制造离散制造运筹+AI

APSQMS+AI质检WMS+WCS能碳管理

平台重量级

行业MOM集团型、复杂制造企业工序

调度过程

管理资源

分配生产

跟踪车间

质量维修

管理数据采集人员管理车间

排产绩效

分析文档管理新能源

家电成长型制造企业钢铁及有色金属汽车整车食品

饮料

烟草航空

航天

船舶01石化化工轨道交通©

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19制药中国制造业主要工业软件部署形式及趋势调研

©

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20

来源：IDCAPManufacturingInsightStudy

本地部署

本地部署（规划上云）

云端部署CRMERPSCMPLMMES1.0%4.1%2.0%68.7%67.8%71.5%30.3%28.1%26.5%0%20%40%60%80%100%75.5%73.3%免维护易于协作20.7%21.5%6.0%3.0%

企业层面

供应链 企业层面产业层面

国家层面资金流信息流

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©|21全球供应链波动可持续供应链供应链安全、

本地化企业的竞争就是

供应链的竞争稳链、保链芯片供应链供应链转移汽车供应链智能供应链计划智慧供应链供应链的三层含义“特链”“果链”LSPs*LSPs*LSPs*LSPs*LSPs**LSP=物流服务商（Logistics

Service

Provider）最终用户核心制造商品牌零售商最后一公里逆向物流供应商原材料分销商供应链计划产销协同供应链生态库存管理级优化运输管理贵公司未来十二个月和未来三年最关注供应链哪个方面？可持续运营IDC全球调研：当下最关注供应和库存未来最关注可持续和供应链网络及生态仓储管理n=567Source:SC

Survey,

IDC,March2023©

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22(ToC智能供应链计划将是制造企业提升供应链成熟度、建设智慧供应链的核心中国企业数字化成熟度逐渐提升，但供应链成熟度仍在起步阶段智能供应链计划将成为制造企业必备的数字化“第四件套”、智能供应链计划包括需求、供应、产销协同、库存和生产计划WHY为什么WHAT是什么HOW怎么做

=lDC

IDC

©|23场景和用例是打通业务和IT部门隔阂的“巴别塔”选择最适合的合作伙伴是保证落地和实现价值的关键供应链的不确定性成为常态，将从“成本中心”转化成“机会中心”智能供应链计划分为战略、战术和运营三个层面的计划智能供应链计划与ERP的MPS/MRP的关系可以是协作或者替代《智能供应链计划白皮书》核心观点没有构建良好

的供应链计划

体系76%中国制造企业IDC预测：到2028年，35%的G2000

公司将使用供应链编排工具

实现供应链数字孪生，集成

关键供应商和客户，将供应链响应能力提高15%来源

：IDC,

全球供应链十大预测，2024

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©|24智能供应链计划按期交付率产品毛利率无效资源原材料库存未排产有效延期交付销售采购生产有效产出成品库存产出库存!

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©|25

多维度动态产能约束

全局最优为目标

AI+运筹+逻辑算法

可落地可执行的计划

无限能力或静态能力

人工经验、局部优化

逻辑、启发式算法

计划难以落地有了企业资源计划，为什么还需要智能供应链计划智能供应链计划ERP工业智能——三个主要方向AI技术在工业应用，催生了很多新兴的应用场景和市场空间根据所利用的数据类型及数据智能化技术的不同，

IDC将工业智能划分为3个主要方向工业智能

工业视觉智能

工业交互智能

工业数据智能技术

2D/3D视觉识别分析技术数据集成互联和建模分析技术

AR/VR、语音等交互技术典型

应用

场景l

设备预测性维护l

生产过程优化l

智能排产排程l

能源平衡调度l

图像质检l

机器人分拣l

安全帽识别

l

机器人码垛l

危险动作识别l

远程协助l

虚拟仿真

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©|26设备智能运维及控制集团设备运维中心旋转热动设备节能及第三方运维生产过程分析预测/虚拟量测原材料配比优化生产过程智能控制运输装置智能调度AI排程与产销协同生产综合节能智慧供能调度原料切割优化l

AI大数据+机理融合的数据智能应用，场景持续涌现，部分场景开始规模化应用l

数据智能加持也成为数字孪生发挥业务价值的重要方向l

2020年中国工业数据智能市场35.8亿元，预计2021-2025年CAGR31.6%

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©|27•大型复杂设备装置•发电、石化化工、钢铁、半导体、

煤矿、工程机械等•高炉炼钢、轧钢加热、火电空冷

岛节能、窑炉优化、玻璃气泡预

测、半导体生产供应链优化生产过程优化设备智能运维能源安环•食品饮料、汽车、轨道装备、油

气、电力调度等•水泥两磨一烧、垃圾焚烧发电、

窑炉智能控制等电机机床故障预警•各类制造企业•空压机、锅炉、空调等综合安监预警•

化工类生产绩效分析•

半导体•大型集团•大型复杂设备装置•炼焦、矿冶、光伏、橡胶、白酒等•供热、供水、钢铁能介调度等•铁水运输、半导体AGV•家居、服装、玻璃等•各类制造企业•高能耗企业制造

产品设计

销售供应链19.9

18.80%41.20%市场营销软件开发

HR客户关系

财务管理

R&D不确定

其他■4.0.00%16.8016.700%%%%%49.5%41.7%

40.1%

35.0%

13.00%50.00%生成式AI在制造业热度持续，应理性面对知识

管理类市场

营销类设计类

对话类代码生成类n

已经投资了生成式人工智能的应用n

正在进行一些PoC测试，没有明确建设计划n

正在梳理用例清单，未进行投资未来18个月，生成式人工智能对

哪两个业务领域产生最大影响？您所在的组织如何接纳生成式人工智能？27%37%您预计哪些生成式人工智能应用场景对贵组织最有前景？来源:IDC'sFuture

Enterprise

Resiliency&Spending

Survey

Wave1,January202410.39.60

9.30

8.70%

70%28.00%0%57.4%©

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28231大模型制造能源供应链与零售生产流程优化：分析工厂数

据以优化生产效率能源消费预测：预测未来的

能源需求和消费模式库存管理和预测：预测产品

的销售趋势和库存需求产品设计辅助：基于市场和

用户反馈生成新产品设计建议设备维护预测：预测能源设

备何时需要维护或更换个性化推荐：基于用户的购买历史和喜好为其推荐产品供应链管理：预测供应链中

的潜在问题或延迟能源存储和分发优化：基于数据分析来优化能源的存储和

分发客户服务自动化：为客户提

供自动化的购物咨询和支持设备维护预测：预测设备何

时需要维护或更换可再生能源管理：预测和优

化太阳能和风能的产出市场趋势预测：分析市场数

据以预测未来的零售趋势质量控制自动化：通过分析环境监测：通过分析视频、虚拟试衣和产品展示：使用图片和视频数据自动检测产品图片和传感器数据来监测环境AR和VR技术为用户提供虚拟缺陷和设备状况的产品体验生成式AI在工业的应用展望《工业AI大模型市场进展报告》

即将发布模态：

文本图片CAD语音视频数字

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©|29lAI大模型的加入将在提升模型泛化性、多模态内容生成的方向分

别发展l高价值场景的发掘、幻觉、数据、算力等挑战仍在，整车厂、电力等规模化行业可能会优先落地存量方向提升模型泛化能力增

量

方

向多模态内容生成能力生成工业领域文字、图像等内容以自然语言对话方式，作为工业应用入口，避开复杂的应用前端设计模型具备更强的泛化能力，提升小样本训练效果，

可以迁移更多场景应用Part04

总结和建议©

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30

=lDC

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©|31•

长期重体系•

短期重实效•

平衡平台和应用•

查漏补缺+适度超前生态共赢量力而为认知决心长短平衡•

加强数字化认知•

坚定数字化道路•

中长期数字化规划•

行业Know-how•

产品组合•

应用生态•

借机重构业务•

结合政策热点总结杜雁泽yadu@idc.com©

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工业互联网（企业侧）平台市场份额

MarketShareQ3工业云&边缘8工业AI大模型市场进展报告PerspectiveQ29IDCMarketScape：工业AI综合解决方案厂商评估MarketScapeQ310工业云IaaS+PaaS市场份额MarketShareQ311重点工业行业云市场份额（资源\3C\装备等）MarketShareQ312工业互联网+工业控制市场机会分析PerspectiveQ26

新能源行业数字化智能化市场机会分析PerspectiveQ4 =lDC

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©附：

2024年IDC中国工业研究计划——工业互联网工业大数据&AI4

新型工业化之绿色发展/节能降碳市场机会分析PerspectiveQ42

工业互联网（政府侧）平台市场份额

MarketShareQ23

工业互联网（产业侧）产业协同平台模式分析PerspectiveQ15

工业互联网平台创新者Innovator

Q37工业AI质检市场份额

MarketShareQ3平台及

应用发布时间编号报告类型|

33编号报告类型发布时间数字工厂6中国制造执行MES市场厂商份额及分析，2023MarketShareQ37中国供应链计划及APS市场厂商份额，2023MarketShareQ28仓储物流机器人AGV/AMR市场份额，2023MarketShareQ39中国供应链云解决方案市场厂商份额，2023MarketShareQ310中国制造业大数据解决方案市场份额，2023MarketShareQ311中国数字工厂热点技术发展路