智研咨询发布：中国计算机视觉行业竞争格局及发展前景研究报告

智研咨询发布：中国计算机视觉行业竞争格局及发展前景研究报告计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学，更进一步的说，就是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。发展现状计算机视觉为跨学科的科学领域，使得计算机可分析数字图像或视频，以便提取数据、执行分析及自动化若干任务。2020年，我国计算机视觉行业市场规模约为406.3亿元，同比2019年增涨了85.02%，预计2024年中国计算机视觉市场规模有望突破1600亿元。2016-2020中国计算机视觉市场规模资料来源：商汤科技招股书、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国计算机视觉行业发展模式分析及未来前景规划报告》中国计算机视觉软件市场预计于2025年将达至人民币1,017亿元。自2020年（人民币167亿元）起的复合年增长率为43.5%。音频及自然语言处理软件预计于2025年将达至人民币486亿元，自2020年（人民币105亿元）起的复合年增长率为35.9%。数据科学软件市场预计于2025年将达至人民币168亿元，自2020年（人民币23亿元）起的复合年增长率为48.8%。2018-2025年中国计算机视觉软件市场的市场规模（单位：人民币十亿元）资料来源：商汤科技招股书、智研咨询整理近年获投的计算机视觉创业企业所选的细分赛道主要集中于零售、安防、制造、政务、医疗等行业。其中，零售行业占比最大，占比为64.4%，其可基于场景化营销、商品识别分析等应用提升营销转化率，实现门店运营的智能化改革；安防行业是计算机视觉最早落地的场景，占比为50.7%，其主要利用安防影像智能分析协助城市治理等领域的智能化转型。制造业占比47%，由于制造业基础设施复杂、数据获取难度较大，使得人工智能在其中的应用潜力未能得到充分释放。中国计算机视觉获投企业业务赛道热度资料来源：商汤科技招股书、智研咨询整理二、计算机视觉产业重点企业分析2018年9月，国家科技部宣布，依托商汤集团建设智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台。商汤成为第五大国家人工智能开放创新平台。依托20年的人工智能科研技术积淀，商汤打造了集基础研究、产业结合、行业伙伴一体化、开放共享的智能视觉开放创新平台。商汤科技、旷视科技、依图科技和云从科技AI视觉小四龙基本情况对比分析资料来源：企查查、智研咨询整理从经营模式来看，商汤科技、旷视科技、依图科技和云从科技AI视觉小四龙主要采用自主采购和直销的销售模式。其中，商汤科技采购模式为自主采购，销售模式以直销为主；旷视科技采购模式为自主采购，销售模式有直销和经销，主要以直销模式为主；依图科技采购模式为自主采购和委托第三方硬件厂商或其代理商进行采购，销售模式为直销和经销；云从科技采购模式为招标采购和自主采购，销售模式为直销和经销。经营模式对比分析资料来源：企业招股书、智研咨询整理从营业收入来看，商汤科技和旷视科技的收入在持续增涨。商汤科技2020年的营业收入为3446.20百万元，相比2019年增涨了13.86%。旷视科技2020年的营业收入为1390.62百万元，相比2019年增涨了10.38%。2018-2020年商汤科技和旷视科技营业收入对比分析（百万元）资料来源：企业招股书、智研咨询整理依图科技2019年的营业收入为716.79百万元，2020年上半年的营业收入为380.63百万元。云从科技2019年的营业收入为807.35百万元，2020年上半年的营业收入为220.93百万元。2017-2020年上半年依图科技和云从科技营业收入对比分析（百万元）资料来源：企业招股书、智研咨询整理从毛利润方面来看，商汤科技、旷视科技、依图科技和云从科技持续盈利且利润较高。商汤科技2020年的毛利润为70.60%，旷视科技2020年的毛利润为33.11%。2018-2020年商汤科技和旷视科技毛利润对比分析资料来源：企业招股书、智研咨询整理依图科技2019年毛利润为60.62%，2020年上半年为71.01%。云从科技2019年毛利润为40.89%，2020年上半年为53.45%。2017-2020年上半年依图科技和云从科技毛利润对比分析资料来源：企业招股书、智研咨询整理从研发费用来看，总体上各公司在加大投入计算机视觉方面的研究成本。2020年，受到疫情的影响部分企业相较2019年有些许下降。2020年商汤科技的研发投入为2453.90百万元，相比2019年增涨了28.07%。旷视科技的研发投入为896.09百万元，相比2019年下降了3.96%。2018-2020年商汤科技和旷视科技研发费用对比分析（百万元）资料来源：企业招股书、智研咨询整理依图科技2020年上半年的研发费用为381百万元，2019年的研发费用为657.24元。云从科技2020年上半年的研发费用为247.47百万元，2019年的研发费用为454.15百万元。2017-2020年上半年依图科技和云从科技研发费用对比分析（百万元）资料来源：企业招股书、智研咨询整理三、综合分析国内经济放缓、国外资本紧缩，需要重资本投入的计算机视觉行业，发展也遭受到了阻碍，特别是疫情加重了其发展的困难程度。综上，四家公司在应用场景的落地上极其相似，都以目前比较成熟的市场——安防和金融为主，同质化程度很高。商汤科技作为估值最高、盈利最大，团队人才最优的企业，在四小龙中处于首位，但商业模式重，资金压力大，面对传统企业壁垒和互联网明星企业覆盖，目前营利与传统企业比仍处于不同量级。旷视科技成立最早，近年来营收增长率持续增高，但是亏损扩大率是增长率的二倍，本是有望成为AI上市第一股，资本开始退出，面临发展压力较大。云从科技是人工智能的国家队，在金融市场深耕，取得巨大成就，但在享受到根正苗红的政策市场倾斜同时，也面临着需要拒绝外资的支援。依图科技跳出传统的安防、金融领域，把医学影像行业作为主要战略，并且自研芯片，可以看出其不断探寻竞争出路的努力，但资源投入分散。综合对比分析资料来源：智研咨询整理智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投